¿Sabías que el 61 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) atribuyen la retención de clientes a la gestión de las relaciones con los clientes (CRM)?
Los CRM son soluciones potentes que permiten a las empresas gestionar los datos de los clientes y mejorar las relaciones con ellos. Entre estas soluciones, Perfex CRM se ha consolidado como un nombre destacado en el sector.
Pero Perfex CRM no es la opción adecuada para todo el mundo.
Los usuarios suelen citar su elevada curva de aprendizaje y sus limitadas opciones de personalización como puntos débiles importantes. La interfaz puede resultar difícil de navegar, lo que dificulta la productividad, especialmente para las empresas que requieren un sistema más intuitivo y flexible.
E incluso si Perfex CRM ofrece una amplia gama de funciones, algunos usuarios consideran que carece de las capacidades avanzadas de automatización e IA que son cada vez más importantes en las herramientas CRM modernas.
A pesar de estos inconvenientes, Perfex CRM sigue siendo una plataforma sólida que puede mejorar la productividad al optimizar la gestión de las relaciones con los clientes. Pero para aquellos que encuentran sus limitaciones demasiado restrictivas, existen numerosas alternativas que ofrecen una mayor facilidad de uso, una personalización más amplia y funciones de IA de vanguardia.
En este artículo, exploraremos varias opciones de software CRM, centrándonos en alternativas que abordan los puntos débiles específicos asociados con Perfex CRM. Cubriremos lo que hay que buscar en una alternativa a Perfex CRM y le ayudaremos a decidir qué herramientas de IA para CRM mejorarán mejor sus relaciones con los clientes.
Pero primero lo primero...
¿Qué debe buscar en una alternativa a Perfex CRM?
A la hora de considerar alternativas a Perfex CRM, evalúelas en función de su estrategia de CRM y sus metas de ventas. Busque soluciones que le permitan adaptar el CRM a las necesidades de su empresa.
También son necesarias funciones avanzadas de elaboración de informes y análisis para realizar el seguimiento y analizar el rendimiento de las ventas de forma eficaz.
Estos son los elementos clave que debe buscar en la mejor alternativa a Perfex CRM:
- Personalización: Busca alternativas como SuiteCRM y Odoo, que ofrecen amplias opciones de personalización para módulos, campos y flujos de trabajo.
- Integración: Busca una buena alternativa que se integre con otras herramientas y software que tu empresa ya utiliza. Por ejemplo, ClickUp y HubSpot ofrecen amplias integraciones con diversas herramientas de marketing y ventas, lo que permite un enfoque más unificado de la gestión de las relaciones con los clientes.
- Automatización: Las funciones de automatización te ayudan a organizar las tareas repetitivas y los flujos de trabajo. Herramientas como Pipedrive o Insightly ofrecen funciones de automatización avanzadas para optimizar los procesos de ventas y alcanzar las metas de ventas de forma más eficiente.
- Informes y análisis: Elige soluciones CRM como SugarCRM que ofrezcan funciones completas de elaboración de informes y análisis para realizar el seguimiento de las métricas clave de rendimiento y obtener información valiosa para la toma de decisiones basada en datos.
- Accesibilidad móvil: asegúrate de que la alternativa ofrece accesibilidad móvil, lo que permite a tu equipo de ventas acceder a los datos del CRM y completar tareas sobre la marcha.
- IA y análisis predictivo: Considere alternativas que aprovechen la IA y el análisis predictivo para mejorar la previsión de ventas y la gestión de clientes potenciales. Un ejemplo es Copper CRM, que ofrece información basada en IA para estrategias de ventas más eficaces.
Una solución CRM completa y todo en uno puede ofrecerte todos los elementos esenciales mencionados anteriormente y mejorarlos con complementos para que tu ciclo de ventas sea más fluido.
Las 10 mejores alternativas a Perfex CRM
Descubrir la solución CRM adecuada puede transformar la forma en que gestionas las relaciones con los clientes e impulsa las ventas.
Exploremos las 10 mejores alternativas a Perfex CRM en 2024.
1. ClickUp
¿Buscas una forma eficaz de gestionar tus contactos?
ClickUp ofrece un sistema bien estructurado para organizar la información de los clientes, lo que lo convierte en una potente herramienta tanto para la gestión de proyectos como para las necesidades de CRM.
Gestiona tus contactos de forma eficiente con ClickUp jerarquía
Para empezar, la jerarquía de proyectos de ClickUp te ayuda a organizar tu trabajo por departamentos, equipos, proyectos y campañas, y luego alejarte para obtener una visión global de todas las actividades en curso. Piensa en ello como una vista panorámica del flujo de trabajo de toda tu organización, que te ayuda a identificar los cuellos de botella y a optimizar los procesos.
En la parte superior, el entorno de trabajo es el contenedor general de todos los proyectos y tareas. Dentro del entorno de trabajo, puede crear espacios dedicados a diferentes equipos o funciones. Cada espacio contiene carpetas que albergan listas y, dentro de estas listas, puede gestionar tareas que representan acuerdos individuales o interacciones con los clientes.
La función Campos personalizados le permite almacenar información de los clientes, desde datos de contacto e información de la empresa hasta notas y etiquetas personalizadas. Esto garantiza que todos los datos necesarios sean fácilmente accesibles y estén organizados, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de cada interacción y detalle con los clientes.
Gestiona los flujos de trabajo utilizando estados personalizados
Gestionar tu canal de ventas puede ser complicado, pero ClickUp simplifica este proceso con sus sólidas funciones de gestión del flujo de trabajo. Puedes definir fases claras en tu canal de ventas utilizando los estados personalizados de ClickUp para tus listas.
Por ejemplo, puede tener estados como «Nuevo cliente potencial», «Contactado», «Negociación», «Cerrada ganada» y «Cerrada perdida». Esto ayuda a visualizar el progreso de la operación e identificar cualquier obstáculo que pueda surgir.
Mantén a tu equipo responsable con las fechas límite
¿Alguna vez te has enfrentado al reto de hacer que tu equipo rinda cuentas y garantizar que las tareas se completen a tiempo? ClickUp te permite asignar tareas relacionadas con acuerdos específicos a los miembros del equipo y establecer fechas límite utilizando los campos «Persona asignada» y «Fecha límite».
Establecer fechas límite mantiene a todos al día, lo que garantiza un seguimiento oportuno y el avance en el proceso de ventas. Por ejemplo, se puede asignar a un representante de ventas una tarea de seguimiento de un cliente potencial con una fecha límite para garantizar una acción rápida. Esta función garantiza que todos conozcan sus responsabilidades y cronogramas, lo que permite que el proceso de ventas avance sin problemas.
Comunícate con claridad utilizando los formularios de ClickUp, la vista de chat y ClickApps.
La comunicación y la colaboración eficaces son fundamentales para las capacidades de cualquier CRM, y ClickUp destaca en este ámbito.
La vista de chat de ClickUp mejora la colaboración en tiempo real, lo que garantiza que todos estén en sintonía. Puede discutir acuerdos, compartir actualizaciones y colaborar dentro de su configuración de CRM.
Con la función Form View de ClickUp, puedes crear formularios personalizados para recopilar información de clientes potenciales, comentarios o consultas de clientes, lo que simplifica la recopilación de datos. Cuando se envía un formulario, se crea automáticamente una tarea con todos los datos rellenados, lo que garantiza que no se pierda ningún cliente potencial.
Con ClickUp Docs, puedes adjuntar documentos importantes, como propuestas profesionales y contratos, directamente a las tareas con solo unos clics. De este modo, toda la información relacionada se mantiene en un solo lugar. Los comentarios de las tareas mantienen la comunicación encadenada y fácilmente accesible para todos los miembros del equipo, de modo que nada se pase por alto. Por ejemplo, los miembros del equipo pueden discutir estrategias de negociación dentro de una tarea dedicada a un acuerdo específico.
Puede mejorar aún más su comunicación con ClickApp.
ClickApp Correo electrónico te permite gestionar la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes directamente desde ClickUp. Esta integración garantiza que todos tus correos electrónicos estén enlazados con las tareas pertinentes, lo que te permite ver de un vistazo el historial completo de comunicaciones.
Comprenda sus datos de ventas con las vistas y los paneles de ClickUp.
Comprender tus datos de ventas es clave para tomar decisiones informadas e impulsar el crecimiento de la empresa. Las vistas de ClickUp te permiten filtrar y priorizar tus datos CRM de forma eficaz. Tanto si prefieres la vista Lista, la vista de Calendario o un tablero Kanban, ClickUp te permite adaptar tu entorno de trabajo a tus necesidades.
La creación de paneles en ClickUp mejora tu flujo de trabajo. Puedes realizar el seguimiento de métricas clave, como las tasas de conversión de clientes potenciales, el estado del canal de ventas y el rendimiento del equipo.
Además, los paneles de ClickUp son altamente personalizables, lo que te permite añadir widgets que muestran datos y visualizaciones en tiempo real. Esto ayuda a identificar tendencias y a realizar ajustes estratégicos en tus procesos de ventas.
¡Imagina tener toda esta información al alcance de la mano, lo que te permitiría identificar tendencias, medir el éxito y señalar áreas de mejora!
Empieza con la plantilla de CRM de ClickUp.
¿No sabes por dónde empezar? ClickUp te lo pone fácil con su amplia gama de plantillas CRM e integraciones de terceros.
Por ejemplo, la plantilla ClickUp CRM proporciona un marco estructurado para gestionar sus actividades de CRM. Esta función de CRM le ayuda a realizar el seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades con canales de venta, organizar la información de contacto en una base de datos central y priorizar las tareas por fase de ventas para una mejor gestión.
También puede mejorar su experiencia con CRM gracias a las funciones de CRM personal de ClickUp, que le permiten personalizar su flujo de trabajo para adaptarlo a sus necesidades específicas.
¡Pero eso no es todo! Con plantillas de informes de ventas y herramientas de mapeo de procesos, ClickUp te proporciona información valiosa para impulsar el crecimiento y alcanzar tus metas de ventas. Al consolidar todos los datos de los clientes en una plataforma accesible, ClickUp te permite tomar decisiones informadas y aprovechar nuevas oportunidades.
Con ClickUp, no solo dispondrás de un repositorio de datos de contacto, sino también de una plataforma unificada y con numerosas funciones en la que podrás aprovechar esos datos para tomar decisiones estratégicas e impulsar el crecimiento de tu empresa.
Las mejores funciones de ClickUp
- Cree, asigne y realice el seguimiento de las tareas fácilmente para individuos o equipos de ventas.
- Organiza clientes potenciales, contactos y acuerdos con listas dedicadas de ClickUp.
- Visualiza los procesos de negociación asignando fases claras a cada lista
- Utiliza la vista de chat de ClickUp para colaborar en tiempo real y chatear dentro de tu configuración de CRM.
- Crea estados únicos codificados por colores que se adapten a tu flujo de trabajo y garantiza una gestión fluida de tu canal de ventas.
- Captura datos vitales de los clientes, como datos de contacto, preferencias y fases de las transacciones, sin esfuerzo.
- Personaliza tu entorno de trabajo con varias vistas, como Lista, Calendario y Kanban, para filtrar y priorizar tus datos CRM.
- Realice un seguimiento de métricas clave como las tasas de conversión de clientes potenciales y el rendimiento del equipo con paneles personalizables.
Limitaciones de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden encontrar abrumadora la amplia gama de funciones de ClickUp, lo que requiere cierto tiempo para comprender y utilizar plenamente sus capacidades.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $/usuario al mes
- Empresa: 12 $/usuario al mes
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro y entorno de trabajo.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM es una potente plataforma de gestión de las relaciones con los clientes que ofrece una amplia gama de funciones para ayudarte a gestionar eficazmente las interacciones con los clientes.
Una de las primeras cosas que notarás de HubSpot CRM es su interfaz intuitiva. Su panel de ventas ofrece una vista general de todo tu proceso de ventas, lo que te permite realizar el seguimiento del rendimiento individual y del equipo. Proporciona visibilidad en tiempo real de las actividades de ventas clave para identificar cuellos de botella y optimizar tu proceso de ventas.
También puede realizar el seguimiento de las operaciones en cada fase del proceso de ventas. El panel le permite ver en qué punto se encuentra cada operación, su fase y qué acciones se deben realizar a continuación.
Gestionar tu canal de ventas es fácil con la función de arrastrar y soltar de HubSpot. Puedes mover fácilmente los acuerdos entre fases arrastrándolos y soltándolos para realizar un seguimiento visual del progreso y gestionar tu proceso de ventas con el mínimo esfuerzo.
Las herramientas de previsión de HubSpot ofrecen una vista completa de su cartera de proyectos, lo que le permite supervisar el progreso en relación con sus metas de ventas. Puede generar informes para realizar el seguimiento de métricas clave, como el cumplimiento de cuotas y las tendencias mensuales, y obtener información valiosa sobre su rendimiento de ventas.
HubSpot se integra con más de 1500 aplicaciones y herramientas de terceros, lo que le permite mejorar aún más sus capacidades de CRM. Estas integraciones pueden ayudarle a realizar la automatización de los flujos de trabajo, agilizar la comunicación y mejorar la eficiencia.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Almacena y organiza fácilmente la información de contacto de los clientes.
- Automatiza las tareas repetitivas, como los seguimientos por correo electrónico y la introducción de entradas, para ahorrar tiempo.
- Obtenga información valiosa sobre su rendimiento de ventas y el comportamiento de los clientes con herramientas de análisis y la elaboración de sólidos informes, que incluyen previsiones de operaciones, actividades de ventas, métricas de productividad y estado del canal de ventas.
- Obtenga cientos de integraciones de HubSpot
Limitaciones de HubSpot CRM
- Los precios pueden ser demasiado elevados, especialmente para las empresas emergentes que buscan un software CRM.
- El CRM tiene opciones de personalización limitadas en comparación con otras plataformas.
Precios de HubSpot CRM
- Gratis: Funcionalidad limitada
- Plataforma profesional para clientes: 1200 $ al mes por 5 puestos
- Plataforma para clientes de corporación: 4000 $ al mes por 7 asientos.
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)
3. Copper CRM
Copper CRM, anteriormente conocido como ProsperWorks, es una popular plataforma de gestión de relaciones con los clientes que se integra perfectamente con Google Workspace. Esto la convierte en la opción perfecta para los usuarios que desean acceder a los datos de CRM directamente desde su bandeja de entrada de Gmail.
Copper CRM también ofrece sólidas funciones de gestión de contactos, lo que facilita a las empresas el almacenamiento y la organización de la información de los clientes. La sección «Detalles de contacto» es especialmente útil. Te permite almacenar información esencial, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones, todo en un solo lugar.
La función de registro de actividad realiza un seguimiento automático de las interacciones y actualizaciones en tiempo real, lo que facilita el seguimiento de las comunicaciones y el historial de los clientes. Por ejemplo, las capacidades de automatización del flujo de trabajo pueden agilizar el proceso de seguimiento mientras se trabaja en una campaña de ventas.
Con esta herramienta, puedes configurar desencadenantes para asignar automáticamente tareas de seguimiento a los miembros del equipo cada vez que se añade un nuevo cliente potencial. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que no se pase por alto ningún cliente potencial.
La función Custom Pipelines le permite crear y gestionar procesos de ventas de forma visual, definiendo claramente fases como «Contactado», «Cualificado» y «Negociación». Estas herramientas mejoran colectivamente la eficiencia y la productividad de las ventas, ayudándole a centrarse en cerrar acuerdos en lugar de gestionar tareas rutinarias.
Las mejores funciones de Copper CRM
- Organiza tareas, plazos y miembros del equipo de forma eficiente, todo en un solo lugar.
- Distribuye y accede fácilmente a los documentos relacionados con los proyectos, mejorando la colaboración y la comunicación dentro de tu equipo.
- Visualiza el flujo de trabajo, prioriza las tareas y realiza un seguimiento eficaz del progreso utilizando tarjetas Kanban.
- Automatiza las tareas repetitivas para ahorrar tiempo, minimizar los errores y mejorar la experiencia de los clientes.
- Realice el seguimiento de los puntos de contacto con los clientes y cierre acuerdos
Limitaciones de Copper CRM
- La aplicación móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio, lo que limita la funcionalidad para los usuarios que se desplazan.
Precios de Copper CRM
- Básico: 29 $/usuario al mes
- Profesional: 69 $/usuario al mes
- Empresa: 134 $/usuario al mes
Valoraciones y opiniones sobre Copper CRM
- G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
4. SuiteCRM
SuiteCRM es una solución CRM de código abierto que optimiza los procesos de ventas, marketing CRM y soporte al cliente. Con sus 26 módulos, SuiteCRM ofrece herramientas completas para gestionar clientes potenciales, crear plantillas PDF para presupuestos y facturas, generar informes CRM y mucho más.
Los usuarios pueden personalizar SuiteCRM añadiendo o eliminando módulos, renombrándolos y ajustando campos, diseños y relaciones para adaptarlos a sus necesidades.
Aunque SuiteCRM se puede descargar y utilizar de forma gratuita y sin límites, las empresas también tienen la opción de adquirir una versión alojada para su implementación en la nube.
Las mejores funciones de SuiteCRM
- Programa reuniones, registra llamadas y redacta correos electrónicos dentro de la plataforma.
- Accede a un cronograma que muestra todas las interacciones con cada cuenta de tu base de datos de clientes.
- Defina los roles de los usuarios para limitar el acceso a la información relevante para la ejecución del trabajo.
- Integra SuiteCRM con más de 120 aplicaciones, entre las que se incluyen Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp y Telegram.
Limitaciones de SuiteCRM
- Documentación limitada sobre los módulos
- Puede ralentizarse cuando se realiza el trabajo con bases de datos grandes.
Precios de SuiteCRM
- Starter: 100 £ al mes (recomendado para 1-10 usuarios)
- Empresa: 400 £ al mes (recomendado para 5-50 usuarios)
- Premium: 600 £ al mes (recomendado para 10-150 usuarios)
Valoraciones y reseñas de SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (más de 80 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
5. Odoo
Odoo es una plataforma CRM de código abierto que ayuda a las empresas a organizar y realizar el seguimiento de los canales de clientes para identificar oportunidades de venta lucrativas.
La plataforma ofrece funciones para una gestión eficaz de los clientes potenciales, incluyendo la generación, puntuación y priorización de clientes potenciales, así como la gestión de los contactos y la información relacionada.
Odoo también ofrece una puntuación predictiva de clientes potenciales para asignarlos a los miembros del equipo en función de su probabilidad de conversión.
Además, las empresas pueden crear bases de datos de clientes en Odoo para almacenar y analizar las actividades de los clientes y el historial de correspondencia. Con Partner Complete, las empresas pueden ampliar automáticamente estos datos y acceder a información más relevante sobre la empresa y los clientes.
Odoo también simplifica la colaboración en equipo gracias a su función «Equipos de ventas», que permite a las empresas crear equipos para diferentes canales de clientes y configurarlos en función del correo electrónico, los objetivos de facturación y los dominios de filtro.
Las mejores funciones de Odoo
- Organiza y realiza el seguimiento de los canales de clientes para oportunidades de venta fácilmente.
- Genere, puntúe y priorice clientes potenciales y gestione los contactos de los mismos.
- Asigna clientes potenciales a los miembros del equipo en función de la probabilidad de conversión.
- Cree y analice bases de datos de clientes, realice el seguimiento de las actividades y la correspondencia.
Limitaciones de Odoo
- La interfaz de usuario no está optimizada para facilitar la navegación.
- Opciones de personalización limitadas
Precios de Odoo
- Free
- Estándar: a partir de 31 $/usuario al mes (facturado anualmente)
- Personalizado: a partir de 45 $/usuario al mes (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Odoo
- G2: 4,1/5 (más de 120 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 790 opiniones)
6. Kylas Equipo de Ventas CRM
¿Quieres organizar tus procesos empresariales y mejorar la interacción con los clientes? Kylas CRM puede ayudarte.
Popular por sus sólidas funciones de gestión de clientes potenciales, te permite realizar el seguimiento y gestionar los clientes potenciales activos y las operaciones en las distintas fases del proceso. La plataforma ofrece flexibilidad en la recopilación y visualización de datos, con opciones personalizables para recopilar y presentar los datos de forma eficaz.
Kylas CRM también cuenta con controles de acceso a los datos personalizables, lo que garantiza que la información confidencial esté protegida y solo sea accesible para el personal autorizado.
Además de sus amplias capacidades de integración con herramientas empresariales esenciales, con Kylas Sales CRM obtienes una aplicación móvil para acceder desde cualquier lugar.
Las mejores funciones de Kylas Sales CRM para el equipo de ventas
- Establece recordatorios para realizar el seguimiento de los clientes potenciales perdidos y el progreso del cierre de ventas.
- Supervise el rendimiento del equipo de ventas en tiempo real
- Cree múltiples canales con múltiples fases para gestionar de forma eficiente diversos flujos de trabajo y procesos de ventas.
Limitaciones de Kylas Sales CRM para el equipo de ventas
- Plantillas de correo electrónico limitadas
- Algunos usuarios consideran que sus integraciones internas son técnicamente complejas.
Precios de Kylas CRM para el equipo de ventas
- Embark: Gratis, gratuito/a
- Elevate: 250 $ al mes (usuarios ilimitados)
- Exceed: 1250 $/mes (usuarios ilimitados)
Valoraciones y opiniones sobre Kylas Sales CRM
- G2: 4,7/5 (383 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (406 opiniones)
7. Pipedrive
El siguiente en esta lista de las mejores alternativas a Perfex CRM es Pipedrive, una potente plataforma diseñada para optimizar los procesos de ventas. Los impresionantes paneles personalizables de Pipedrive ofrecen información visual sobre el progreso de las operaciones, las conversiones y las previsiones de ingresos.
Supongamos que eres un director de ventas que realiza el seguimiento de múltiples operaciones. Los paneles personalizables de Pipedrive te ofrecen una panorámica rápida del progreso de cada operación, lo que te ayuda a identificar los cuellos de botella y priorizar las tareas de manera eficiente.
Algunas de sus funciones clave incluyen el seguimiento de las transacciones a lo largo de varias fases, desde el contacto inicial hasta la venta final, y la gestión de contactos para almacenar y organizar la información de los clientes con el fin de mejorar la interacción.
Su función de elaboración de informes de ventas te ayuda a acceder a informes de ventas avanzados para analizar el rendimiento y tomar decisiones informadas.
También te gustará la función Smart Contact Data de Pipedrive, que te permite recopilar información sobre clientes potenciales de la web para identificar oportunidades y priorizar los esfuerzos del equipo de ventas.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Sincroniza y realiza el seguimiento de los correos electrónicos dentro del software CRM del equipo de ventas.
- Genere informes y obtenga información sobre el rendimiento de las ventas.
- Reciba notificaciones de tareas y seguimientos importantes.
- Personaliza los flujos de trabajo para que se adapten a tus necesidades.
Limitaciones de Pipedrive
- Las funciones de análisis y elaboración de informes son menos sólidas en comparación con otras alternativas a Perfex CRM.
- Algunas funciones de automatización no están disponibles en los planes básicos. No incluyen la automatización del flujo de trabajo, la sincronización del correo electrónico ni el seguimiento del correo electrónico.
Precios de Pipedrive
- Esencial: 14 $/asiento al mes
- Avanzado: 29 $/asiento al mes
- Profesional: 59 $/asiento al mes
- Potencia: 69 $/asiento al mes
- Enterprise: 99,00 $/asiento al mes
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,2/5 (1800 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (2000 opiniones)
8. Insightly
Insightly CRM es una plataforma con numerosas funciones que ofrece funcionalidades CRM avanzadas, lo que la convierte en una buena alternativa a Perfex CRM.
Una de sus principales ventajas son sus campos y diseños personalizados, que le permiten adaptar el CRM a sus necesidades específicas. Esta personalización ayuda a las empresas a capturar y gestionar datos relevantes para sus procesos únicos, lo que garantiza que el CRM se ajuste perfectamente a su flujo de trabajo.
Puede utilizarlo para crear perfiles detallados de los clientes, incluyendo datos de contacto, interacciones y puntos de datos personalizados. Esta vista completa de la información de los clientes permite a las empresas personalizar sus interacciones y adaptar su enfoque a cada cliente.
La herramienta también te permite crear múltiples canales con fases personalizables. Esta capacidad proporciona una vista completa del proceso de ventas, lo que permite a las empresas realizar el seguimiento de las operaciones desde el primer contacto hasta la conversión.
Las automatizaciones de Insightly agilizan las tareas repetitivas y los flujos de trabajo, lo que ayuda a las empresas a centrarse en actividades que generan ingresos. Puedes crear reglas de automatización basadas en desencadenantes específicos, como la creación de nuevos clientes potenciales o el cambio de fase de una operación, lo que te permite ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
Además de sus funcionalidades CRM, Insightly ofrece potentes herramientas de gestión de proyectos que permiten a los equipos colaborar de forma más eficaz. Con funciones como gestión de tareas, seguimiento de hitos y uso compartido de archivos, Insightly ayuda a los equipos a mantenerse organizados y centrados en entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.
Insightly también se integra con diversas aplicaciones de terceros, como clientes de correo electrónico, herramientas de automatización de marketing y software de contabilidad. Esta integración permite a las empresas centralizar sus datos y flujos de trabajo, lo que mejora la eficiencia y la colaboración del equipo.
Las mejores funciones de Insightly
- Dirige automáticamente los clientes potenciales al miembro adecuado del equipo
- Crea y envía correos electrónicos masivos directamente desde la app.
- Realice el seguimiento de sus KPI y metas de ventas con paneles personalizados.
- Gestiona tus proyectos sobre la marcha con las aplicaciones móviles para Android e iOS.
Limitaciones de Insightly
- La plataforma puede resultar compleja para los nuevos usuarios.
- Algunas integraciones pueden requerir una configuración manual adicional.
Precios de Insightly
- Gratis: hasta 2 usuarios
- Plus: 29 $/usuario al mes
- Profesional: 49 $/usuario al mes
- Enterprise: 99 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Insightly
- G2: 4,2/5 (más de 890 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 640 opiniones)
9. Keap
Keap CRM (antes Infusionsoft) es un sistema CRM diseñado para simplificar los procesos empresariales, mejorar la interacción con los clientes e impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Integra diversas funcionalidades, como la automatización de ventas, la automatización de marketing, el servicio de atención al cliente y el comercio electrónico en una única plataforma. Esto lo convierte en una solución integral para gestionar las interacciones y los datos de los clientes.
Las funciones de automatización de ventas de la plataforma, como la puntuación de clientes potenciales, la gestión del flujo de trabajo y los flujos de trabajo automatizados, optimizan y aceleran el proceso de ventas. Para mejorar la interacción con los clientes e impulsar las conversiones, la herramienta ofrece funciones de automatización de marketing, como marketing por correo electrónico, un creador de campañas visuales y seguimiento del comportamiento.
Keap CRM también da soporte al servicio de atención al cliente con gestión centralizada de contactos, seguimiento de tareas y un sistema de tickets de soporte. El sistema de tickets organiza las consultas de los clientes y las solicitudes de soporte, lo que agiliza el proceso de soporte y mejora los tiempos de respuesta.
La plataforma también garantiza la seguridad de los datos con cifrado de extremo a extremo, controles de acceso granulares y cumplimiento del RGPD y la CCPA.
Las mejores funciones de Keap
- Automatiza los procesos de ventas y la gestión de contactos.
- Diseña y ejecuta campañas de marketing por correo electrónico dirigidas a un objetivo específico.
- Identifica y prioriza los clientes potenciales en función de su compromiso y comportamiento.
- Integración con plataformas de comercio electrónico para el seguimiento de las ventas en línea
- Permita a los clientes reservar citas en línea
Limitaciones de Keap
- El precio es elevado para algunos usuarios, especialmente para las pequeñas empresas.
- Algunos clientes pueden encontrar confusa la interfaz y el proceso de configuración.
Precios de Keap
- Pro: 199 $/mes por 2 usuarios
- Máximo: 299 $/mes por 3 usuarios
- Ultimate: 299 $/mes por 3 usuarios
Valoraciones y opiniones sobre Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1200 opiniones)
10. SugarCRM
SugarCRM es un producto de gestión de las relaciones con los clientes que da prioridad a la mejora de la experiencia del cliente en diversos canales. Es especialmente adecuado para los equipos de marketing debido a su vista global del recorrido del cliente.
SugarCRM ofrece herramientas avanzadas de gestión de campañas de marketing, que incluyen la automatización del flujo de trabajo y el enrutamiento de clientes potenciales. Permite a los equipos de marketing colaborar de forma eficaz y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes.
La plataforma también incluye una herramienta para realizar el seguimiento de las quejas de los clientes, lo que permite a las empresas identificar y resolver los problemas con rapidez. Las empresas también pueden recibir notificaciones cuando un cliente hace clic en un enlace o rellena un formulario, lo que facilita un seguimiento oportuno.
Las mejores funciones de SugarCRM
- Realice un seguimiento de las interacciones para llegar a los clientes en el momento adecuado y de la manera adecuada.
- Ofrece un sitio web personalizado para que los clientes encuentren las respuestas por sí mismos.
- Utiliza una herramienta para realizar el seguimiento de las quejas de los clientes e identificar las áreas que necesitan mejorar.
- Crea páginas web y correos electrónicos personalizados para atraer a más personas.
Limitaciones de SugarCRM
- Algunos usuarios consideran que su configuración y puesta en marcha son difíciles y requieren mucho tiempo.
- La interfaz puede parecer desordenada y difícil de navegar.
Precios de SugarCRM
- Essentials: 19 $/usuario al mes, mínimo 3 usuarios
- Avanzado: 85 $/usuario al mes, mínimo 3 usuarios
- Premium: 135 $/usuario al mes, mínimo 3 usuarios
Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual*
Valoraciones y opiniones sobre SugarCRM
- G2: 3,8/5 (más de 700 opiniones)
- Capterra: 3,8/5 (más de 400 opiniones)
Empieza a utilizar la gestión de las relaciones con los clientes de ClickUp
Aunque Perfex CRM es una opción sólida para muchas empresas, hay varias alternativas y competidores que vale la pena tener en cuenta, cada uno con sus funciones y puntos fuertes únicos.
Tanto si buscas una gestión sólida de los clientes potenciales, una recopilación de datos flexible o procesos e integraciones optimizados, las opciones descritas en este artículo ofrecen muchas soluciones que se adaptan a tus necesidades de CRM.
Sin embargo, integrar un CRM en tu configuración actual de gestión de proyectos puede ser todo un reto. ¿Por qué no optar por una solución CRM SaaS integral que simplifique la gestión de proyectos y las relaciones con los clientes?
ClickUp es una plataforma integral de gestión de proyectos con herramientas CRM esenciales integradas en su sistema de gestión de proyectos. Esta integración le permite supervisar proyectos sin esfuerzo, al tiempo que realiza el seguimiento de los contactos de los clientes, los clientes potenciales y todo el proceso de ventas y marketing, lo que mejora su estrategia global de CRM.
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