¿Sabías que el 61 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) atribuyen la retención de clientes a la gestión de las relaciones con los clientes (CRM)?
Los CRM son soluciones potentes para que las empresas gestionen los datos de sus clientes y mejoren las relaciones con ellos. Entre estas soluciones, Perfex CRM se ha consolidado como un nombre destacado en el sector.
Pero Perfex CRM no es la solución adecuada para todo el mundo.
Los usuarios suelen citar su curva de aprendizaje pronunciada y sus opciones de personalización limitadas como puntos débiles importantes. La interfaz puede resultar difícil de navegar, lo que dificulta la productividad, especialmente para las empresas que requieren un sistema más intuitivo y flexible.
Y aunque Perfex CRM ofrece una matriz de funciones, algunos usuarios consideran que carece de las capacidades avanzadas de automatización e IA que son cada vez más importantes en las herramientas CRM modernas.
A pesar de estos inconvenientes, Perfex CRM sigue siendo una plataforma robusta que puede mejorar la productividad al optimizar la gestión de las relaciones con los clientes. Pero para aquellos que encuentran sus limitaciones demasiado restrictivas, existen numerosas alternativas que ofrecen una mayor facilidad de uso, una personalización más amplia y funciones de IA de vanguardia.
En este artículo, exploraremos varias opciones de software CRM, centrándonos en alternativas que abordan los puntos débiles específicos asociados con Perfex CRM. Cubriremos lo que hay que buscar en una alternativa a Perfex CRM y le ayudaremos a decidir qué herramientas de IA para CRM mejorarán sus relaciones con los clientes.
Pero primero lo primero..
¿Qué debe buscar en una alternativa a Perfex CRM?
Cuando considere alternativas a Perfex CRM, evalúelas en función de su estrategia de CRM y sus objetivos de ventas. Busque soluciones que le permitan adaptar el CRM a las necesidades de su empresa.
También son necesarias funciones avanzadas de elaboración de informes y análisis para realizar un seguimiento y analizar eficazmente el rendimiento del equipo de ventas.
Estos son los elementos clave que debe buscar en la mejor alternativa a Perfex CRM:
- Personalización: Busque alternativas como SuiteCRM y Odoo, que ofrecen amplias opciones de personalización para módulos, campos y flujos de trabajo
- Integración: Busque una buena alternativa que se integre con otras herramientas y software que ya utiliza su empresa. Por ejemplo, ClickUp y HubSpot ofrecen amplias integraciones con diversas herramientas de marketing y ventas, lo que permite un enfoque más unificado de la gestión de las relaciones con los clientes
- Automatización: Las capacidades de automatización le ayudan a organizar tareas y flujos de trabajo repetitivos. Herramientas como Pipedrive o Insightly proporcionan funciones avanzadas de automatización para optimizar los procesos de ventas y alcanzar los objetivos de ventas de forma más eficiente
- Elaboración de informes y análisis: Elija soluciones CRM como SugarCRM que ofrezcan funciones completas de elaboración de informes y análisis para realizar un seguimiento de las métricas clave del rendimiento y obtener información valiosa para la toma de decisiones basada en datos
- Accesibilidad móvil: asegúrese de que la alternativa ofrece accesibilidad móvil, lo que permite a su equipo de ventas acceder a los datos del CRM y completar tareas sobre la marcha
- IA y análisis predictivo: Considere alternativas que aprovechen la IA y el análisis predictivo para mejorar la previsión de ventas y la gestión de clientes potenciales. Un ejemplo es Copper CRM, que ofrece información basada en IA para estrategias de ventas más eficaces
Una solución CRM completa y todo en uno puede ofrecerle todos los elementos esenciales mencionados anteriormente y mejorarlos con capacidades complementarias para que el ciclo de vida de su equipo de ventas sea más fluido.
Las 10 mejores alternativas a Perfex CRM
Descubrir la solución CRM adecuada puede transformar la forma en que gestiona las relaciones con los clientes e impulsa las ventas.
Exploremos las 10 mejores alternativas a Perfex CRM en 2024.
1. ClickUp
¿Buscas una forma eficaz de gestionar tus contactos?
ClickUp ofrece un sistema bien estructurado para organizar la información de los clientes, lo que lo convierte en una potente herramienta tanto para la gestión de proyectos como para las necesidades de CRM.
Gestiona tus contactos de forma eficiente con la jerarquía de ClickUp
Para empezar, la jerarquía de proyectos de ClickUp te ayuda a organizar tu trabajo por departamentos, equipos, proyectos y campañas, y luego alejar la vista para obtener una visión holística de todas las actividades en curso. Piensa en ello como si tuvieras una vista panorámica del flujo de trabajo de toda tu organización, lo que te ayuda a identificar los cuellos de botella y agilizar los procesos.
En la parte superior, el entorno de trabajo es el contenedor general de todos los proyectos y tareas. Dentro del entorno de trabajo, puede crear espacios dedicados a diferentes equipos o funciones. Cada espacio contiene carpetas que albergan listas y, dentro de estas listas, puede gestionar tareas que representan acuerdos individuales o interacciones con clientes.
La función Campos personalizados le permite almacenar información de los clientes, desde datos de contacto e información de la empresa hasta notas y etiquetas personalizadas. Esto garantiza que todos los datos necesarios sean fácilmente accesibles y estén organizados, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de cada interacción y detalle de los clientes.
Gestione los flujos de trabajo utilizando estados personalizados
Gestionar tu canal de ventas puede ser todo un reto, pero ClickUp simplifica este proceso con sus sólidas funciones de gestión del flujo de trabajo. Puedes definir fases claras en tu canal de ventas utilizando los estados personalizados de ClickUp para tus listas.
Por ejemplo, puede tener estados como «Nuevo cliente potencial», «Contactado», «En negociación», «Cerrado ganado» y «Cerrado perdido». Esto ayuda a visualizar el progreso de la negociación e identificar cualquier obstáculo que pueda surgir.
Mantenga a su equipo responsable con las fechas límite
¿Alguna vez ha tenido dificultades para que su equipo rinda cuentas y garantizar que las tareas se completen a tiempo? ClickUp le permite asignar tareas relacionadas con acuerdos específicos a los miembros del equipo y establecer plazos utilizando las funciones «Personas asignadas» y «Fechas límite».
El ajuste de las fechas límite mantiene a todos al día, lo que garantiza un seguimiento oportuno y el avance en el proceso de ventas. Por ejemplo, se puede asignar a un representante de ventas una tarea de seguimiento de un cliente potencial con una fecha límite para garantizar una acción inmediata. Esta función garantiza que todos conozcan sus responsabilidades y plazos, lo que permite que el proceso de ventas avance sin problemas.
Comuníquese con claridad utilizando los formularios, la vista de chat y las aplicaciones ClickUp
La comunicación y la colaboración eficaces son fundamentales para cualquier CRM, y ClickUp destaca en este ámbito.
La vista Chat de ClickUp mejora la colaboración en tiempo real, lo que garantiza que todos estén en la misma página. Puede discutir acuerdos, compartir actualizaciones y colaborar dentro de la configuración de su CRM.
Con la función Vista de formulario de ClickUp, puede crear formularios personalizados para capturar información de clientes potenciales, comentarios o consultas de clientes, lo que simplifica la recopilación de datos. Cuando se envía un formulario, se crea automáticamente una tarea con todos los datos rellenados, lo que garantiza que no se pierda ningún cliente potencial.
Puedes adjuntar documentos importantes, como propuestas profesionales y contratos, directamente a las tareas con solo unos clics utilizando ClickUp Docs. De este modo, toda la información relacionada se mantiene en un solo lugar. Los comentarios de las tareas mantienen la comunicación en un hilo y fácilmente accesible para todos los miembros del equipo, de modo que nada se pase por alto. Por ejemplo, los miembros del equipo pueden discutir estrategias de negociación dentro de una tarea dedicada a un acuerdo específico.
Puede mejorar aún más su comunicación con ClickApps.
ClickApp Correo electrónico te permite gestionar la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes directamente desde ClickUp. Esta integración garantiza que todos tus correos electrónicos estén vinculados a las tareas pertinentes, lo que proporciona un historial de comunicación completo de un solo vistazo.
Comprenda sus datos de ventas con las vistas y paneles de ClickUp
Comprender los datos de ventas es fundamental para tomar decisiones informadas e impulsar el crecimiento del negocio. Las vistas de ClickUp te permiten filtrar y priorizar los datos de CRM de forma eficaz. Tanto si prefieres la vista Lista, la vista Calendario o un tablero Kanban, ClickUp te permite adaptar tu entorno de trabajo a tus necesidades.
La creación de paneles en ClickUp mejora tu flujo de trabajo. Puedes realizar un seguimiento de métricas clave, como las tasas de conversión de clientes potenciales, el estado del canal de ventas y el rendimiento del equipo.
Además, los paneles de ClickUp son altamente personalizables, lo que le permite añadir widgets que muestran datos y visualizaciones en tiempo real. Esto ayuda a identificar tendencias y a realizar ajustes estratégicos en sus procesos de ventas.
¡Imagina tener toda esta información al alcance de tu mano, lo que te permitiría identificar tendencias, medir intentos correctos y señalar áreas de mejora!
Empieza con la plantilla de CRM de ClickUp
¿No sabes por dónde empezar? ClickUp te lo pone fácil con su amplia gama de plantillas CRM e integraciones de terceros.
Por ejemplo, la plantilla de CRM de ClickUp proporciona un marco estructurado para gestionar sus actividades de CRM. Esta función de CRM le ayuda a realizar un seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades con canales, organizar la información de contacto en una base de datos central y priorizar las tareas por fase del equipo de ventas para una mejor gestión.
También puede mejorar su experiencia con CRM gracias a las funciones personalizadas de ClickUp, que le permiten personalizar su flujo de trabajo para adaptarlo a sus necesidades específicas.
¡Pero eso no es todo! Con plantillas de informes de ventas y herramientas de mapeo de procesos, ClickUp le brinda información valiosa para impulsar el crecimiento y alcanzar sus metas de ventas. Al consolidar todos los datos de los clientes en una plataforma accesible, ClickUp le permite tomar decisiones informadas y aprovechar nuevas oportunidades.
Con ClickUp, no solo dispondrá de un repositorio de datos de contacto, sino también de una plataforma unificada y con numerosas funciones en la que podrá aprovechar esos datos para tomar decisiones estratégicas e impulsar el crecimiento de su empresa.
Las mejores funciones de ClickUp
- Cree, asigne y realice el seguimiento de tareas fácilmente para personas o equipos de ventas
- Organiza clientes potenciales, contactos y acuerdos con listas dedicadas de ClickUp
- Visualice los procesos de negociación asignando fases claras a cada lista
- Utilice la vista de chat de ClickUp para colaborar en tiempo real y debatir dentro de la configuración de su CRM
- Cree estados únicos codificados por colores que se adapten a su flujo de trabajo y garantice una gestión fluida de su canal de ventas
- Capture sin esfuerzo datos vitales de los clientes, como datos de contacto, preferencias y fases de las transacciones
- Personalice su entorno de trabajo con varias vistas, como Lista, Calendario y Kanban, para filtrar y priorizar sus datos CRM
- Realice un seguimiento de métricas clave como las tasas de conversión de clientes potenciales y el rendimiento del equipo con paneles personalizables
Limitaciones de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden encontrar abrumadora la amplia matriz de funciones de ClickUp, que requiere algo de tiempo para comprender y utilizar plenamente sus capacidades
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Business: 12 $/usuario al mes
- Enterprise: Contacte con nosotros para obtener información sobre precios
- ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro y entorno de trabajo
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)
2. Hubspot CRM
HubSpot CRM es una potente plataforma de gestión de relaciones con los clientes que ofrece un intervalo de funciones para ayudarle a gestionar las interacciones con los clientes de manera eficaz.
Una de las primeras cosas que notará de HubSpot CRM es su interfaz intuitiva. Su panel de ventas ofrece una vista panorámica de todo su proceso de ventas, lo que le permite realizar un seguimiento del rendimiento individual y del equipo. Proporciona visibilidad en tiempo real de las actividades de ventas clave para identificar cuellos de botella y optimizar su proceso de ventas.
También puede realizar un seguimiento de las transacciones en cada fase del proceso de ventas. El panel le permite ver en qué punto se encuentra cada transacción, su fase y las acciones que se deben realizar a continuación.
Gestiona tu canal de ventas fácilmente con la función de arrastrar y soltar de HubSpot. Puedes mover fácilmente los acuerdos entre fases arrastrándolos y soltándolos para realizar un seguimiento visual del progreso y gestionar tu proceso de ventas con un mínimo esfuerzo.
Las herramientas de previsión de HubSpot ofrecen una vista completa de su canal de ventas, lo que le permite supervisar el progreso con respecto a sus objetivos de ventas. Puede generar informes para realizar un seguimiento de métricas clave, como el cumplimiento de cuotas y las tendencias mensuales, y obtener información valiosa sobre el rendimiento de sus ventas.
HubSpot se integra con más de 1500 apps y herramientas de terceros, lo que te permite mejorar aún más tus capacidades de CRM. Estas integraciones pueden ayudarte a automatizar los flujos de trabajo, agilizar la comunicación y mejorar la eficiencia.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Almacene y organice fácilmente la información de contacto de los clientes
- Automatice tareas repetitivas, como el seguimiento por correo electrónico y la entrada de datos, para ahorrar tiempo
- Obtenga información valiosa sobre el rendimiento de su equipo de ventas y el comportamiento de los clientes con herramientas de análisis y (elaboración de) informes sólidos, que incluyen previsiones de acuerdos, actividades de ventas, métricas de productividad y estado de la cartera de proyectos
- Consigue cientos de integraciones de HubSpot
Limitaciones de HubSpot CRM
- Los precios pueden ser demasiado elevados, especialmente para las empresas emergentes que buscan un software CRM
- El CRM tiene opciones de personalización limitadas en comparación con otras plataformas
Precios de HubSpot CRM
- Gratis: Funcionalidad limitada
- Plataforma profesional para clientes: 1200 $/mes por 5 asientos
- Plataforma para clientes Enterprise: 4000 $ al mes por 7 asientos
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)
3. Copper CRM
Copper CRM, anteriormente conocido como ProsperWorks, es una popular plataforma de gestión de relaciones con los clientes que se integra perfectamente con Google Workspace. Esto lo convierte en la opción perfecta para los usuarios que desean acceder a los datos de CRM directamente desde la bandeja de entrada de Gmail.
Copper CRM también ofrece sólidas funciones de gestión de contactos, lo que facilita a las empresas el almacenamiento y la organización de la información de los clientes. La sección «Detalles de contacto» es especialmente útil. Le permite almacenar información esencial, como ID de correo electrónico, números de teléfono y direcciones, todo en un solo lugar.
La función Registro de actividad realiza un seguimiento automático de las interacciones y actualizaciones en tiempo real, lo que facilita el seguimiento de las comunicaciones y el historial de los clientes. Por ejemplo, las capacidades de automatización del flujo de trabajo pueden agilizar el proceso de seguimiento mientras se trabaja en una campaña de ventas.
Con esta herramienta, puede configurar desencadenantes para asignar automáticamente tareas de seguimiento a los miembros del equipo cada vez que se añade un nuevo cliente potencial. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que no se pase por alto ningún cliente potencial.
La función de canalizaciones personalizadas le permite crear y gestionar procesos de ventas de forma visual, definiendo claramente fases como «Contactado», «Cualificado» y «Negociación». Estas herramientas mejoran de forma conjunta la eficiencia y la productividad del equipo de ventas, lo que le ayuda a centrarse en cerrar acuerdos en lugar de gestionar tareas rutinarias.
Las mejores funciones de Copper CRM
- Organice tareas, plazos y miembros del equipo de manera eficiente, todo en un solo lugar
- Distribuya y acceda fácilmente a los documentos relacionados con los proyectos, mejorando la colaboración y la comunicación dentro de su equipo
- Visualice el flujo de trabajo, priorice las tareas y realice un seguimiento eficaz del progreso con las tarjetas Kanban
- Automatice las tareas repetitivas para ahorrar tiempo, minimizar los errores y mejorar la experiencia de los clientes
- Realice un seguimiento de los puntos de contacto con los clientes y cierre acuerdos
Límites de Copper CRM
- La aplicación móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio, lo que limita la funcionalidad para los usuarios que están en movimiento
Precios de Copper CRM
- Básico: 29 $ al mes por usuario
- Profesional: 69 $/usuario al mes
- Business: 134 $/usuario al mes
Valoraciones y opiniones sobre Copper CRM
- G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes opiniones
4. SuiteCRM
SuiteCRM es una solución CRM de código abierto para optimizar los procesos de ventas, marketing CRM y soporte al cliente. Con sus 26 módulos, SuiteCRM ofrece herramientas completas para gestionar clientes potenciales, crear plantillas PDF para presupuestos y facturas, generar informes CRM y mucho más.
Los usuarios pueden personalizar SuiteCRM añadiendo o eliminando módulos, renombrándolos y ajustando campos, diseños y relaciones para adaptarlos a sus necesidades.
Aunque SuiteCRM se puede descargar y utilizar gratis y sin limitaciones, las empresas también tienen la opción de adquirir una versión alojada para su implementación en la nube.
Las mejores funciones de SuiteCRM
- Programe reuniones, registre llamadas y redacte correos electrónicos dentro de la plataforma
- Acceda a un cronograma que muestra todas las interacciones con cada cuenta de su base de datos de clientes
- Defina los roles de los usuarios para limitar el acceso a la información relevante para la ejecución del trabajo
- Integra SuiteCRM con más de 120 apps, incluyendo Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp y Telegram
Limitaciones de SuiteCRM
- Documentación limitada sobre los módulos
- Puede ralentizarse al trabajar con bases de datos grandes
Precios de SuiteCRM
- Starter: 100 £ al mes (recomendado para 1-10 usuarios)
- Business: 400 £ al mes (recomendado para 5-50 usuarios)
- Premium: 600 £ al mes (recomendado para 10-150 usuarios)
Valoraciones y opiniones sobre SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (más de 80 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes opiniones
5. Odoo
Odoo es una plataforma CRM de código abierto que ayuda a las empresas a organizar y realizar el seguimiento de los procesos de venta para identificar oportunidades lucrativas.
La plataforma ofrece funciones para una gestión eficaz de los clientes potenciales, incluyendo la generación, puntuación y priorización de clientes potenciales, así como la gestión de los contactos y la información relacionada.
Odoo también ofrece puntuación predictiva de clientes potenciales para asignarles a los miembros del equipo en función de su probabilidad de conversión.
Además, las empresas pueden crear bases de datos de clientes en Odoo para almacenar y analizar las actividades de los clientes y el historial de correspondencia. Con Partner Complete, las empresas pueden ampliar automáticamente estos datos y acceder a información más relevante sobre la empresa y los clientes.
Odoo también simplifica la colaboración en equipo a través de su función Teams, que permite a las empresas crear equipos para diferentes canales de clientes y configurarlos en función del correo electrónico, los objetivos de facturación y los dominios de filtro.
Las mejores funciones de Odoo
- Organice y realice fácilmente el seguimiento de los canales de clientes para oportunidades de ventas
- Genera, puntúa y prioriza clientes potenciales y gestiona los contactos de los clientes potenciales
- Asigne clientes potenciales a los miembros del equipo en función de la probabilidad de conversión
- Cree y analice bases de datos de clientes, realice un seguimiento de las actividades y la correspondencia
Limitaciones de Odoo
- La interfaz de usuario no está optimizada para facilitar la navegación
- Opciones de personalización limitadas
Precios de Odoo
- Free
- Estándar: A partir de 31 $/usuario al mes (facturado anualmente)
- Personalizado: A partir de 45 $/usuario al mes (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Odoo
- G2: 4,1/5 (más de 120 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 790 opiniones)
6. Equipo de ventas de Kylas CRM
¿Desea organizar los procesos de su empresa y mejorar la interacción con los clientes? Kylas CRM puede ayudarle.
Popular por sus sólidas funciones de gestión de clientes potenciales, le permite realizar un seguimiento y gestionar los clientes potenciales y las operaciones activas en las distintas fases del proceso. La plataforma ofrece flexibilidad en la recopilación y visualización de datos, con opciones personalizables para recopilar y presentar los datos de forma eficaz.
Kylas CRM también cuenta con controles de acceso a los datos personalizables, lo que garantiza que la información confidencial esté protegida y solo sea accesible para el personal autorizado.
Además de amplias capacidades de integración con herramientas empresariales esenciales, con Kylas Sales CRM obtienes una app móvil para acceder desde cualquier lugar.
Las mejores funciones de Kylas Sales CRM
- Establezca recordatorios para realizar un seguimiento de los clientes potenciales perdidos y el progreso del cierre de ventas
- Supervise el rendimiento del equipo de ventas en tiempo real
- Cree múltiples canales con múltiples fases para gestionar de forma eficiente diversos flujos de trabajo y procesos de ventas
Kylas Sales CRM: limitaciones
- Plantillas de correo electrónico limitadas
- Algunos usuarios consideran que sus integraciones internas son técnicamente complejas
Precios de Kylas Sales CRM
- Embark: Gratis, gratuito/a
- Elevate: 250 $/mes (usuarios ilimitados)
- Excedido: 1250 $/mes (usuarios ilimitados)
Valoraciones y opiniones sobre Kylas Sales CRM
- G2: 4,7/5 (383 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (406 opiniones)
7. Pipedrive
El siguiente en esta lista de las mejores alternativas a Perfex CRM es Pipedrive, una potente plataforma diseñada para optimizar los procesos de ventas. Los impresionantes paneles personalizables de Pipedrive ofrecen información visual sobre el progreso de las transacciones, las conversiones y las previsiones de ingresos.
Supongamos que eres un director de ventas que realiza el seguimiento de múltiples acuerdos. Los paneles personalizables de Pipedrive te ofrecen una panorámica rápida del progreso de cada acuerdo, lo que te ayuda a identificar los cuellos de botella y priorizar las tareas de forma eficiente.
Algunas de sus funciones clave incluyen el seguimiento de las transacciones a lo largo de varias fases, desde el contacto inicial hasta la venta final, y la gestión de contactos para almacenar y organizar la información de los clientes con el fin de mejorar la interacción.
Su función de elaboración de informes de ventas le ayuda a acceder a informes de ventas avanzados para analizar el rendimiento y tomar decisiones informadas.
También apreciará los datos de contacto inteligentes de Pipedrive, que le permiten recopilar información sobre clientes potenciales de la web para identificar oportunidades y priorizar los esfuerzos del equipo de ventas.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Sincronice y realice un seguimiento de los correos electrónicos dentro del software CRM para equipos de ventas
- Genere informes y obtenga información sobre el rendimiento del equipo de ventas
- Reciba notificaciones de tareas cruciales y seguimientos
- Personalice los flujos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades
Limitaciones de Pipedrive
- Las funciones de análisis y elaboración de informes son menos sólidas en comparación con otras alternativas a Perfex CRM
- Los planes básicos carecen de algunas funciones de automatización. No incluyen la automatización del flujo de trabajo, la sincronización del correo electrónico ni el seguimiento del correo electrónico
Precios de Pipedrive
- Esencial: 14 $/asiento al mes
- Avanzado: 29 $/asiento al mes
- Profesional: 59 $/asiento al mes
- Potencia: 69 $/asiento al mes
- Enterprise: 99,00 $/asiento al mes
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,2/5 (1800 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (2000 opiniones)
8. Insightly
Insightly CRM es una plataforma con numerosas funciones que ofrece funcionalidades avanzadas de CRM, lo que la convierte en una buena alternativa a Perfex CRM.
Una de sus principales ventajas son los campos y diseños personalizables que permiten adaptar el CRM a las necesidades específicas de cada empresa. Esta personalización ayuda a las empresas a capturar y gestionar los datos relevantes para sus procesos únicos, lo que garantiza que el CRM se ajuste perfectamente a su flujo de trabajo.
Puede utilizarlo para crear perfiles detallados de los clientes, incluyendo datos de contacto, interacciones y puntos de datos personalizados. Esta vista completa de la información de los clientes permite a las empresas personalizar sus interacciones y adaptar su enfoque a cada cliente.
La herramienta también le permite crear múltiples canales con fases personalizables. Esta capacidad proporciona una vista completa del proceso de ventas, lo que permite a las empresas realizar un seguimiento de las transacciones desde el primer contacto hasta la conversión.
Las automatizaciones de Insightly agilizan las tareas repetitivas y los flujos de trabajo, lo que ayuda a las empresas a centrarse en las actividades que generan ingresos. Puede crear reglas de automatización basadas en desencadenantes específicos, como la creación de nuevos clientes potenciales o el cambio de fase de una operación, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.
Además de sus funciones CRM, Insightly ofrece potentes herramientas de gestión de proyectos que permiten a los equipos colaborar de forma más eficaz. Con funciones como gestión de tareas, seguimiento de hitos y uso compartido de archivos, Insightly ayuda a los equipos a mantenerse organizados y centrados en la entrega de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.
Insightly también se integra con varias aplicaciones de terceros, incluidos clientes de correo electrónico, herramientas de automatización de marketing y software de contabilidad. Esta integración permite a las empresas centralizar sus datos y flujos de trabajo, mejorando la eficiencia y la colaboración del equipo.
Las mejores funciones de Insightly
- Dirija automáticamente los clientes potenciales al miembro adecuado del equipo
- Crea y envía correos electrónicos masivos directamente desde la app, aplicación
- Realice un seguimiento de los KPI y las metas de su equipo de ventas con paneles personalizados
- Gestione sus proyectos sobre la marcha con las apps, aplicaciones móviles para Android e iOS
Limitaciones de Insightly
- La plataforma puede resultar compleja para los nuevos usuarios
- Algunas integraciones pueden requerir una configuración manual adicional
Precios de Insightly
- Gratis: Hasta 2 usuarios
- Más: 29 $/usuario al mes
- Profesional: 49 $/usuario al mes
- Enterprise: 99 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Insightly
- G2: 4,2/5 (más de 890 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 640 opiniones)
9. Keap
Keap CRM (antes Infusionsoft) es un sistema CRM diseñado para simplificar los procesos empresariales, mejorar la interacción con los clientes e impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Integra diversas funcionalidades, como automatización de equipos de ventas, automatización de marketing, servicio al cliente y comercio electrónico en una única plataforma. Esto lo convierte en una solución integral para gestionar las interacciones y los datos de los clientes.
Las funciones de automatización de ventas de la plataforma, como la puntuación de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas y los flujos de trabajo automatizados, optimizan y aceleran el proceso de ventas. Para mejorar la interacción con los clientes e impulsar las conversiones, la herramienta ofrece capacidades de automatización de marketing, como marketing por correo electrónico, un creador de campañas visuales y seguimiento del comportamiento.
Keap CRM también es compatible con el servicio de atención al cliente con gestión centralizada de contactos, seguimiento de tareas y un sistema de tickets de soporte. El sistema de tickets organiza las consultas de los clientes y las solicitudes de soporte, lo que agiliza el proceso de soporte y mejora los tiempos de respuesta.
La plataforma también garantiza la seguridad de los datos con cifrado de extremo a extremo, controles de acceso granulares y cumplimiento de la GDPR y la CCPA.
Las mejores funciones de Keap
- Automatice los procesos de ventas y la gestión de contactos
- Diseñe y ejecute campañas de marketing por correo electrónico dirigidas a objetivos específicos
- Identifica y prioriza los clientes potenciales en función de su compromiso y comportamiento
- Integración con plataformas de comercio electrónico para el seguimiento de las ventas en línea
- Permita a los clientes reservar citas en línea
Limitaciones de Keap
- El precio es elevado para algunos usuarios, especialmente para las pequeñas empresas
- Algunos clientes pueden encontrar confusa la interfaz y el proceso de configuración
Precios de Keap
- Pro: 199 $/mes por 2 usuarios
- Máximo: 299 $/mes por 3 usuarios
- Ultimate: 299 $/mes por 3 usuarios
Valoraciones y opiniones sobre Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1200 opiniones)
10. SugarCRM
SugarCRM es un producto de gestión de relaciones con los clientes que da prioridad a la mejora de la experiencia del cliente a través de diversos canales. Es especialmente adecuado para equipos de marketing debido a su visión global del recorrido del cliente.
SugarCRM ofrece herramientas avanzadas de gestión de campañas de marketing, que incluyen la automatización del flujo de trabajo y el enrutamiento de clientes potenciales. Permite a los equipos de marketing colaborar de forma eficaz y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes.
La plataforma también incluye una herramienta para el seguimiento de las quejas de los clientes, lo que permite a las empresas identificar y resolver los problemas rápidamente. Las empresas también pueden recibir notificaciones cuando un cliente hace clic en un enlace o rellena un formulario, lo que facilita un seguimiento oportuno.
Las mejores funciones de SugarCRM
- Realice un seguimiento de las interacciones para llegar a los clientes en el momento adecuado y de la forma correcta
- Ofrezca un sitio web personalizado para que los clientes encuentren las respuestas por sí mismos
- Utilice una herramienta para realizar un seguimiento de las quejas de los clientes e identificar las áreas que necesitan mejorar
- Cree páginas web y correos electrónicos personalizados para atraer a más personas
Limitaciones de SugarCRM
- Algunos usuarios encuentran su configuración y puesta en marcha difíciles y laboriosas
- La interfaz puede parecer desordenada y difícil de navegar
Precios de SugarCRM
- Essentials: 19 $ al mes por usuario, mínimo 3 usuarios
- Avanzado: 85 $/usuario al mes, mínimo 3 usuarios
- Premium: 135 $/usuario al mes, mínimo 3 usuarios
Todos los precios listados se refieren al modelo de facturación anual*
Valoraciones y opiniones sobre SugarCRM
- G2: 3,8/5 (más de 700 opiniones)
- Capterra: 3,8/5 (más de 400 opiniones)
Empiece a utilizar la gestión de relaciones con los clientes de ClickUp
Aunque Perfex CRM es una opción sólida para muchas empresas, vale la pena considerar varias alternativas y competidores, cada uno con sus funciones y puntos fuertes únicos.
Tanto si buscas una gestión sólida de los clientes potenciales, una recopilación de datos flexible o procesos e integraciones optimizados, las opciones descritas en este artículo ofrecen numerosas soluciones que se adaptan a tus necesidades de CRM.
Sin embargo, integrar un CRM en su configuración actual de gestión de proyectos puede ser todo un reto. ¿Por qué no optar por una solución CRM SaaS todo incluido que simplifica la gestión de proyectos y las relaciones con los clientes?
ClickUp es una plataforma integral de gestión de proyectos con herramientas CRM esenciales integradas en su sistema de gestión de proyectos. Esta integración le permite supervisar sin esfuerzo los proyectos mientras realiza un seguimiento de los contactos de los clientes, los clientes potenciales y todo el proceso de ventas y marketing, mejorando su estrategia global de CRM.
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