¿Busca la herramienta perfecta para mantener sus datos de contacto profesionales perfectamente organizados?
El software de gestión de contactos ayuda a las agencias y a las empresas de servicios profesionales a gestionar los datos de contacto, almacenar registros de contactos, realizar el seguimiento de las interacciones con los contactos y automatizar las tareas relacionadas.
En este artículo, explicamos exactamente qué es el software de gestión de contactos y le presentamos las 10 mejores soluciones de software de gestión de contactos para empresas de servicios profesionales en 2024.
Estas soluciones de gestión de contactos ofrecen una variedad de funciones que pueden ayudarle a mejorar las relaciones con los clientes, optimizar las operaciones y aumentar las ventas. ?
¿Qué es un software de gestión de contactos?
El software de gestión de contactos es una herramienta que ayuda a las empresas a almacenar, organizar y realizar el seguimiento de los registros o la información de contacto de clientes, clientes potenciales y otras personas importantes.
El mejor software de gestión de contactos se puede utilizar para almacenar información de contacto básica, como nombres, direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. También puede utilizarlos para almacenar información más detallada sobre los clientes y los datos de las empresas, incluidos los títulos, las afiliaciones empresariales y el historial de compras.
Además, las herramientas de gestión de contactos funcionan de manera similar al software CRM. Junto con los registros de contactos, los equipos pueden utilizar esta información en el proceso de ventas y registrar cualquier historial de comunicaciones, interacciones y actualizaciones.
¿Cuál es la diferencia entre un software de gestión de contactos y un CRM?
Tanto el software de gestión de contactos como los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) son excelentes para realizar el seguimiento de sus clientes. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos herramientas de gestión de clientes?
El software de gestión de contactos se encarga de almacenar y organizar los datos básicos de contacto, es decir, sus datos de contacto e información como nombres, direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Es una forma estupenda de mantener sus contactos en un solo lugar y facilitar la búsqueda de la información que necesita.
Un sistema CRM de ventas va un paso más allá al realizar el seguimiento y el análisis de los datos de los clientes. Puede ayudarle a realizar el seguimiento de las oportunidades, las interacciones con el servicio de atención al cliente y cualquier otro aspecto de su embudo de ventas.
Los sistemas CRM también automatizan tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento y la programación de citas. Esto puede liberar a su equipo de ventas para que se centre en cosas más importantes, como cerrar acuerdos en el proceso de ventas y proporcionar un excelente servicio al cliente.
¿Qué hay que tener en cuenta en un software de gestión de contactos?
Estas son algunas de las funciones clave que las empresas de servicios profesionales deben buscar en el mejor software empresarial, software de gestión de contactos y software de gestión de clientes:
- Sólida base de datos de contactos que puede almacenar todos sus contactos y organizar los datos de sus clientes potenciales y actuales en el embudo de ventas, así como otra información de contacto importante, en un solo lugar.
- Seguimiento de interacciones para realizar un seguimiento de todas sus interacciones con los contactos, incluidos correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones.
- Automatización de tareas para automatizar tareas básicas como programar citas y enviar correos electrónicos de seguimiento, idealmente a través de herramientas de gestión de proyectos.
- Informes completos en materia de elaboración de informes que proporcionan información sobre sus datos de contacto e interacciones para realizar el seguimiento del progreso y identificar áreas de mejora en su proceso de ventas.
El mejor software de gestión de contactos es aquel que ayudará a su agencia o empresa a cultivar mejores relaciones con los clientes, aumentar las ventas y mejorar la eficiencia general de sus datos comerciales.
Las 10 mejores herramientas de elaboración de informes para clientes para agencias digitales
¿Busca el mejor software de gestión de contactos y clientes potenciales para optimizar el proceso de elaboración de informes de su agencia digital? Estas son nuestras opciones recomendadas de los mejores CRM y software de gestión de contactos para agencias, empresas y equipos de ventas.
1. ClickUp
ClickUp CRM es una potente herramienta que puede ayudarle a gestionar una lista de contactos, realizar el seguimiento de su canal de ventas y cerrar más acuerdos.
Utilice las tareas de ClickUp para asegurarse de que su equipo realiza un seguimiento después de las llamadas de ventas. El asistente de redacción con ClickUp AI puede ayudarle a redactar correos electrónicos que contribuyan a mantener una relación sólida con los clientes.
Para facilitar el seguimiento de toda esta información, puede utilizar una de las plantillas de ClickUp, como la plantilla de gestión de contactos de ClickUp, la plantilla de gestión de cuentas de ClickUp o la plantilla de CRM de ClickUp.
- Gestión de ofertas
- Tareas y notas
- Campos personalizados
- Asistente de IA
ClickUp CRM también se integra con ClickUp Docs, por lo que puede crear y almacenar fácilmente documentos relacionados con sus contactos y acuerdos. Puede realizar el seguimiento de toda esta información con los paneles de control de proyectos de ClickUp.
Si busca una solución CRM potente y fácil de usar, ClickUp CRM y las plantillas CRM son excelentes opciones a tener en cuenta.
Las mejores funciones de ClickUp
- Escalable para adaptarse al crecimiento
- Ofrece una variedad de planes de precios que se adaptan a diferentes presupuestos.
- Más de 1000 integraciones disponibles.
- Elija entre más de 1000 plantillas.
- Gestión de sus contactos y su equipo de ventas.
- Se integra con ClickUp Docs, por lo que puede crear y almacenar fácilmente documentos relacionados con sus contactos y acuerdos.
Limitaciones de ClickUp
- Programa complejo que requiere formación y paciencia para aprender a utilizarlo.
- La aplicación móvil no ofrece tantas funciones como la versión de escritorio (¡pero pronto lo hará!).
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI: complemento de 5 $ para cualquier plan de pago.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8566 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3796 opiniones)
2. Vcita
Vcita es un software de gestión de contactos basado en la nube y un CRM para proveedores de servicios de pequeñas empresas. Ayuda a gestionar las relaciones con los clientes, las citas y la facturación. También le permite realizar la automatización de tareas y liberar tiempo para atender mejor a los clientes.
Vcita puede realizar la automatización de tareas como programar citas, enviar facturas y realizar el seguimiento de los pagos.
El CRM también facilita la incorporación de clientes, ya que estos pueden reservar citas, ver la información de su cuenta y pagar facturas a través de un portal de autoservicio.
Las mejores funciones de Vcita
- Equipo de atención al cliente muy amable y servicial.
- Precios asequibles y adaptados a las pequeñas empresas.
- La principal plataforma de gestión de contactos ofrece un diseño limpio y fácil de usar.
Limitaciones de Vcita
- Problemas técnicos y fallos frecuentes que afectan a la funcionalidad y la accesibilidad.
- Las integraciones de correo electrónico con límite pueden resultar restrictivas para algunas personas.
Precios de Vcita
- Essentials: 24 $ al mes por usuario
- Empresa: 49 $ al mes por un usuario
- Platinum: 83 $/mes por un usuario
Valoraciones y opiniones sobre Vcita
- G2: 4,5/5 (más de 63 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 249 opiniones)
3. Divulgación
Outreach ayuda a las empresas a realizar la automatización y personalización de sus actividades de ventas.
Esta plataforma de interacción comercial y herramienta de gestión de contactos se integra con una variedad de las mejores soluciones CRM B2B, como Salesforce, HubSpot CRM y Zoho CRM. Los usuarios de Outreach pueden importar sus datos de contacto desde su software de gestión de contactos a Outreach.
Una vez importados los datos de la solución de gestión de contactos, Outreach puede utilizarse para realizar la automatización y personalizar la comunicación con esos contactos.
Aunque Outreach puede ser una buena opción para equipos de ventas y de atención al cliente, no es un sistema de gestión de contactos específico para agencias o empresas de servicios.
Las mejores funciones de Outreach
- Envía correos electrónicos de automatización a clientes potenciales.
- Organiza y optimiza el proceso de habilitación del equipo de ventas.
- Las secuencias, plantillas y fragmentos son muy fáciles de usar para los usuarios.
Limitaciones de divulgación
- Configuración complicada y difícil para los equipos de formación, según algunos críticos.
- Los usuarios opinaron que algunas funciones, como la personalización, no funcionaban correctamente.
- Puede resultar difícil para secuencias puntuales en comparación con otros sistemas de gestión de contactos.
Precios de Outreach
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre Outreach
- G2: 4,3/5 (más de 3233 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 289 opiniones)
4. Nextiva
Nextiva es como una ventanilla única para todas las necesidades de comunicación de su empresa.
La solución de gestión de contactos ofrece servicio de telefonía VoIP, videoconferencias, mensajes, SMS, chat, encuestas y herramientas de colaboración para ayudarle a establecer conexiones más profundas con sus clientes.
Nextiva cuenta con otras herramientas y funciones de gestión de contactos que le permiten almacenar y gestionar información de contacto, realizar el seguimiento de las interacciones y crear informes personalizados.
Sin embargo, si busca un software de gestión de contactos o CRM específico, hay un número de otras opciones que ofrecen un intervalo más amplio de funciones de gestión de contactos.
Las mejores funciones de Nextiva
- Excelentes opciones adicionales que mejoran el servicio.
- Fácil de usar y con un soporte al cliente muy útil.
- Excelente calidad de audio para llamadas telefónicas.
Limitaciones de Nextiva
- El servicio puede ser irregular en ocasiones, con llamadas perdidas y desconexiones.
- El servicio es propenso a sufrir problemas técnicos en su software de gestión de contactos.
- Es difícil resolver los problemas técnicos, incluso con soporte técnico.
Precios de Nextiva
- Business Communication Essential: 26 $ al mes por usuario.
- Business Communication Professional: 31 $ al mes por usuario
- Business Communication Enterprise: 41 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre Nextiva
- G2: 4,4/5 (más de 2496 opiniones)
- Capterra: 4,0/5 (más de 229 opiniones)
5. ActiveCampaign
ActiveCampaign CRM & Automatización de ventas impulsa las ventas mejorando la forma en que se obtienen, evalúan y captan clientes potenciales.
Su software de gestión de contactos le permite realizar un seguimiento de todos los contactos e información de sus clientes, así como automatizar tareas repetitivas. Puede enviar automáticamente correos electrónicos personales a cada nuevo cliente potencial, crear seguimientos de citas o crear un contacto de Salesforce al visitar una página.
ActiveCampaign puede ser una excelente opción para las empresas B2C que desean combinar los datos de los clientes con los procesos y las automatizaciones para lograr una eficiencia óptima.
Las mejores funciones de ActiveCampaign
- Numerosas opciones de personalización en el software de gestión de contactos.
- Amplia funcionalidad para el desarrollo empresarial.
- Sólidas opciones de automatización, capaces de configurar múltiples escenarios.
Limitaciones de ActiveCampaign
- Algunos usuarios consideran que la interfaz no es fácil de usar.
- Requiere una curva de aprendizaje pronunciada y hay mucho que recordar.
- Se integra con múltiples direcciones de correo electrónico para personas con más de una empresa.
- No hay versión gratuita.
Precios de ActiveCampaign
- Plus: 19 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 2254 opiniones)
6. Zendesk Sell
Zendesk Sell es una solución CRM para comerciales que ayuda a gestionar los datos de los clientes, realizar el seguimiento de las interacciones y realizar la automatización de tareas.
La plataforma de relación con el cliente ofrece una variedad de funciones de gestión de contactos y del recorrido del cliente, como una base de datos de contactos, seguimiento de interacciones y automatización de tareas.
Si su objetivo es mejorar la gestión de sus contactos con un software de base de datos de clientes o CRM, ¡Zendesk Sell puede ser una excelente opción!
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- El precio es asequible para lo que ofrece en comparación con otras opciones de software de gestión de contactos de esta lista.
- Excelente para equipos de ventas o comunicaciones con clientes que necesitan datos de contacto concisos.
- Sistema intuitivo y fácil de usar.
Limitaciones de Zendesk Sell
- Algunos usuarios informan de dificultades para integrar el correo electrónico y la aplicación de teléfono.
- Personalización limitada y vistas con dificultad para filtrar.
- Capacidades limitadas para la elaboración de informes para los administradores.
Precios de Zendesk Sell
- Equipo de ventas: 19 $ al mes para 5 agentes
- Sell Growth: 55 $ al mes para 5 agentes
- Sell Professional: 115 $ al mes por agente
Valoraciones y opiniones sobre Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (más de 477 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)
7. HubSpot
HubSpot es un potente CRM que ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar y captar clientes.
También ofrece un software gratuito de gestión de contactos que le permite guardar los datos de contacto. Puede crear fácilmente contactos y registros de contactos, registrar actividades de ventas relacionadas y ver el historial de comunicaciones con los clientes.
HubSpot CRM le permite almacenar toda la información de contacto de sus clientes en un solo lugar, realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes, automatizar tareas y generar informes.
Las mejores funciones de HubSpot
- Integra a la perfección la gestión de las relaciones con los clientes y la automatización de las ventas.
- Plataforma fácil de usar para usuarios con una amplia biblioteca de formación, blog y recursos útiles.
- Excelentes automatizaciones con flujos de trabajo fáciles de crear.
Limitaciones de HubSpot
- Algunos usuarios se quejan de las capacidades de integración y la funcionalidad del software de gestión.
- Puede resultar caro si necesita más funciones y actualizaciones.
- Algunas herramientas tienen personalizaciones con un límite.
Precios de HubSpot
- Free
- Starter: 20 $ al mes
- Profesional: 1600 $ al mes
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 10 624 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3788 opiniones)
8. Pipedrive
PipeDrive ofrece un canal de ventas visual que facilita ver en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada operación. También incluye funciones para gestionar tareas, configurar recordatorios y generar informes.
El canal visual de PipeDrive facilita ver en qué fase del proceso se encuentra cada acuerdo, para que puedas gestionar tareas, establecer recordatorios y realizar el seguimiento de tu progreso.
PipeDrive también genera informes que le ayudan a realizar el seguimiento de su rendimiento comercial e identificar tendencias.
En general, PipeDrive es un potente software CRM de ventas que puede ayudar a empresas de todos los tamaños a cerrar más acuerdos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Ofrece un gran valor por el precio.
- La plataforma es rápida y fácil de usar.
- Excelente enfoque visual para gestionar los procesos.
Limitaciones de Pipedrive
- Opciones de personalización avanzadas con límites.
- La interfaz y el rendimiento de la aplicación móvil necesitan mejoras.
- Varios críticos se quejan de que su apariencia necesita una actualización.
Precios de Pipedrive
- Avanzado: 15 $ al mes por usuario
- Empresa: 28 $ al mes por usuario
- Profesional: 50 $ al mes por usuario
- Potencia: 65 $ al mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1662 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2866 opiniones)
9. Freshworks
El software CRM basado en la nube e impulsado por IA Freshworks ayuda a las empresas a gestionar de forma más eficiente las interacciones con los clientes.
Freshworks también ofrece un conjunto de productos diseñados para ayudar a empresas de todos los tamaños a mejorar su servicio de atención al cliente, soporte técnico y procesos de recursos humanos.
Su CRM ofrece una variedad de funciones para crear un sistema de gestión de contactos, incluyendo una base de datos de contactos, seguimiento de interacciones y automatización de tareas.
Freshworks es una opción muy popular entre empresas de todos los tamaños, ya que ofrece una amplia gama de funciones, es fácil de usar y tiene un precio asequible. También ha sido reconocido por un número de organizaciones, entre ellas Gartner, Forrester y Capterra.
Las mejores funciones de Freshworks
- Las funciones de automatización ayudan a mejorar la eficiencia y garantizan una respuesta oportuna a los clientes.
- Se integra con otras herramientas y plataformas populares.
- La interfaz de usuario intuitiva y fácil de navegar facilita una incorporación fluida para los usuarios.
Limitaciones de Freshworks
- Respuesta ocasionalmente lenta por parte del equipo de atención al cliente.
- La versión móvil puede necesitar mejoras en cuanto a sus funciones.
- Personalización limitada al utilizar una combinación de aplicaciones Freshworks.
Precios de Freshworks
- Crecimiento: 29 $ al mes por agente
- Pro: 69 $ al mes por agente
- Corporación: 109 $ al mes por agente
Valoraciones y opiniones sobre Freshworks
- G2: 4,5/5 (más de 7310 opiniones)
- Capterra: N/A
10. Copper
Copper es una plataforma CRM fácil de usar diseñada para empresas que utilizan Google Workspace.
La herramienta de gestión de contactos está diseñada para ser fácil de usar, incluso si no está familiarizado con el software CRM.
Copper se integra con Gmail, Google Calendar, Google Contacts y Google Drive, para que puedas realizar fácilmente el seguimiento de tus contactos, acuerdos y actividades.
Las mejores funciones de Copper
- Fácil de usar y se integra con todas las herramientas del entorno de trabajo de Google.
- Puede automatizar tareas como enviar correos electrónicos de seguimiento y programar citas.
- Ayuda a establecer relaciones sólidas con los clientes.
Limitaciones de Copper
- Debido a sus numerosas funciones, al principio puede resultar un poco abrumador utilizarlo.
- Opciones limitadas de elaboración de informes.
- No siempre reconoce los contactos comerciales duplicados de empresas.
Precios de Copper
- Básico: 29 $ al mes por usuario
- Profesional: 59 $ al mes por usuario
- Empresa: 99 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre Copper
- G2: 4,5/5 (más de 1111 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 574 opiniones)
Elegir el mejor software de gestión de contactos para su empresa
El mejor software de gestión de contactos para su empresa dependerá de sus necesidades y requisitos específicos.
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Cuando se trata de necesidades básicas de gestión de contactos, los equipos de ventas y marketing a menudo necesitan algo más que un sistema de gestión de contactos. Para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, automatizar la gestión de contactos y el marketing por correo electrónico, respaldar un embudo de ventas, crear automatización del flujo de trabajo y manejar la gestión de datos y el seguimiento de contactos con facilidad, un CRM es de gran ayuda.
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