Die 10 besten Programme für Projektmanagement, die sich in Salesforce integrieren lassen

74 % der B2B-Einkaufsteams erleben während des Entscheidungsprozesses „ungesunde Konflikte“, an denen oft verschiedene Stakeholder beteiligt sind. Wenn Sie diesen mühsam erzielten Konsens nicht erfassen und für die Synchronisierung mit Ihrem Projektmanagement-Tool nutzen, beginnt die Umsetzung im luftleeren Raum.

Native Salesforce-Integrationen automatisieren den Übergang vom Status „geschlossen Won“ zum aktiven Projekt und stellen so sicher, dass die Anforderungen der Stakeholder die ausführenden Mitarbeiter erreichen. Dieser Leitfaden stellt die beste Software für Projektmanagement vor, die sich in Salesforce integrieren lässt und für einen nahtlosen Übergang sorgt.

Projektmanagement-Software mit Salesforce-Anbindung auf einen Blick

Was ist Software für Projektmanagement, die sich in Salesforce integrieren lässt?

Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt, verknüpft Ihre CRM-Daten – wie Konten, Kontakte, Verkaufschancen und Geschäfte – direkt mit Workflows, Aufgaben und Zeitleisten. So entsteht eine durchgängige Vertriebspipeline vom Vertriebszyklus bis zur Umsetzung.

Ohne eine native Salesforce-Integration stellt der Übergang vom Vertrieb zur Auslieferung einen manuellen Engpass dar. Sobald eine Verkaufschance beispielsweise den Status „Geschlossen/Gewonnen“ erreicht, muss Ihr Team:

Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt, nutzt Workflow-Automatisierung, um dies zu lösen. Dazu gehört ein „Closed/Won“-Auslöser, der Kundendaten automatisch synchronisiert und eine bidirektionale Synchronisierung gewährleistet, durch die Vertriebs- und Lieferteams in Echtzeit aufeinander abgestimmt bleiben.

Sollte Ihr Projekt-Team innerhalb oder außerhalb von Salesforce arbeiten?

Behalten Sie Projekte in Salesforce, wenn alle Beteiligten bereits über eine Salesforce-Lizenz verfügen; verlagern Sie sie nach außen, wenn dies bei den meisten Mitgliedern Ihres Teams nicht der Fall ist.

Native Apps (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Meilensteine PM+) speichern Projekte als Salesforce-Datensätze. Berichterstellung, Berechtigungen und Automatisierung funktionieren genau wie im Rest Ihrer Organisation, und es findet keine Synchronisierung statt, da keine Daten die Plattform verlassen. Der Nachteil: Jedes Projektmitglied benötigt einen Platz, und die Projektfunktionen sind weniger umfangreich als bei dedizierten Plattformen.

Externe Plattformen (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) bieten den Projektteams einen umfassenden Workspace und führen eine Synchronisierung von Teilen der Salesforce-Daten durch. Die Beteiligten arbeiten ohne CRM-Lizenzen. Der Nachteil: Der Konnektor wird zu einer Infrastruktur, die Sie konfigurieren, überwachen und warten müssen.

Worauf Sie bei einer Software für Projektmanagement achten sollten, die sich in Salesforce integrieren lässt

Bewerten Sie jede Option anhand von sechs Kriterien: Synchronisierungsrichtung, Objektabdeckung, Auslöser, Lizenzanforderungen, Umfang der KI-Funktionen und Implementierungsaufwand.

Projektmanagement-Software, die sich in Salesforce integrieren lässt – zum Ausprobieren

Diese Liste umfasst TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike und Jira. Zu jedem Eintrag werden die Integration, die KI-Funktionen, die Preise, die Einschränkungen sowie die Zielgruppe detailliert beschrieben.

1. TaskRay (Am besten geeignet für vollständig natives Projektmanagement in Salesforce und die Einarbeitung neuer Clients)

TaskRay erstellt Projekte, Aufgaben und Vorlagen als Standardobjekte in Salesforce. Das bedeutet, dass die Berichte, Dashboards und Berechtigungen, die in einer Organisation bereits gelten, automatisch auf die Projektarbeit angewendet werden.

In diesem Szenario verläuft die Übergabe nahtlos. Sobald eine Verkaufschance den Status „Geschlossen – Gewonnen“ erreicht, startet ein Flow ein vorlagenbasiertes Projekt, das die Felder des Kontos übernimmt. Anschließend beginnt das Onboarding mit den Kontextinformationen, die das Vertriebsteam während des Geschäftsvorgangs erfasst hat. So müssen Sie nicht auf einen leeren Plan zurückgreifen, den jemand aus dem Gedächtnis neu erstellen muss.

Derselbe Kontext speist den von Agentforce betriebenen Assistenten, der die Verbindung zwischen Besprechungen und der Umsetzung übernimmt. So werden beispielsweise Notizen aus einer Auftaktbesprechung zu zugewiesenen Folgeaufgaben, und Personalvorschläge stützen sich darauf, wer tatsächlich Zeit hat. Sobald ein Plan live ist, stellt Plan View ihn auf einer Zeitleiste im Gantt-Stil dar, auf der das Verschieben eines Datums den Zeitplan neu ordnet und der Fortschritt zu Meilensteinen zusammengefasst wird.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für TaskRay

Bewertungen und Rezensionen zu TaskRay

Was sagen echte Benutzer über TaskRay?

Ein G2-Rezensent gab seine Erfahrungen mit TaskRay frei:

Ich finde es toll, dass TaskRay nativ in Salesforce integriert ist. Es ist ein riesiger Vorteil, dass man Berichte nicht nur aus TaskRay erstellen, sondern diese auch mit anderen Objekten und Feldern kombinieren kann, die wir bereits in Salesforce genutzt haben, noch bevor wir TaskRay eingesetzt haben.

2. ClickUp (Am besten geeignet für Projektteams, die Geschäftskontext, Umsetzung und KI in einem Workspace benötigen)

ClickUp vereint Aufgaben, Dokumente, Chat und Ziele in einem Workspace. Diese Zusammenführung ist für Salesforce-Teams entscheidend: Der Kontext eines Geschäfts verteilt sich nicht gleich zu Beginn der Umsetzung auf vier verschiedene Tools.

Die Salesforce-Synchronisierung verbindet die beiden Systeme durch bidirektionale Aktualisierungen. Konten und Verkaufschancen werden als ClickUp-Aufgaben angezeigt. Ändert sich ein Feld im CRM, wird die Aufgabe entsprechend aktualisiert. Ebenso sieht der Vertriebsmitarbeiter im Datensatz, wenn eine Aufgabe fertiggestellt wurde. Beide Teams bleiben auf dem Laufenden, ohne sich gegenseitig befragen zu müssen.

Diese gemeinsame Datenebene macht ClickUp Automatisierungen so nützlich. Richten Sie einen „Closed/Won“-Auslöser ein. Das System erstellt ein Projekt anhand einer Vorlage, weist Eigentümer zu und übernimmt die aus dem Geschäftsabschluss abgeleiteten Fälligkeitsdaten. Ihr Umsetzungsteam öffnet ClickUp und die Arbeit ist bereits strukturiert.

ClickUp Brain überblickt dabei alles: synchronisierte Salesforce-Datensätze, Projekt-Aufgaben, Dokumente und Chats. Fragen Sie es nach einer Zusammenfassung zum Projektstart. Fragen Sie es, wie weit das Onboarding eines Clients fortgeschritten ist. Es hat den Überblick über alles, da sich alles an einem Ort befindet. Die vernetzte Suche erweitert diesen Zugriff auf Salesforce selbst, sodass Ihr Team jeden Lead-, Opportunity- oder Case-Datensatz aufrufen kann, ohne ClickUp verlassen zu müssen. Und erstellen Sie neue Salesforce-Aufgaben und -Leads direkt über dieselbe Leiste.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Lesen Sie hier, was ein G2-Rezensent über ClickUp zu sagen hat:

Mir gefällt, dass ClickUp uns dabei geholfen hat, unseren Lieferprozess zu strukturieren – vom Onboarding über die Lieferung bis hin zur Nachbetreuung. Wir nutzen Whiteboards und Listen sehr häufig. Wir konnten unsere eigene benutzerdefinierte Integration mit Salesforce erstellen, was uns dabei hilft, unsere Supportprozesse und die Kommunikation zwischen unseren Liefer- und anderen Teams aufrechtzuerhalten. Ich freue mich schon sehr darauf, weitere Projekte in ClickUp zu integrieren, damit wir damit beginnen können, einige wirklich komplexe und interessante Dashboards zu erstellen. Das Setup war sehr einfach, und ich werde ClickUp sehr wahrscheinlich einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen.

3. Mission Control (Am besten geeignet für professionelle Dienstleister, die den „Quote-to-Cash“-Prozess in Salesforce abwickeln)

Mit Mission Control betrachten Sie ein Projekt als ein Glied in einer längeren Kette, die bei der Verkaufschance beginnt und mit der Rechnung endet. Da die gesamte Kette nativ in Salesforce verläuft, kann ein Dienstleistungsunternehmen jede abrechnungsfähige Stunde bis zu dem Geschäft zurückverfolgen, in dessen Rahmen sie erbracht wurde.

Der Resource Scheduler steht im Mittelpunkt dieses Flows und zeigt die Team-Kapazitäten in einem Kalender an, in dem Engpässe frühzeitig erkennbar sind. Teams können Arbeit per Drag-and-Drop neu verteilen, bevor jemand im Hintergrund ausbrennt.

Mit der Version 1.80 wurden ein PERT-Kalkulator und eine RACI-Matrix hinzugefügt. Diese Tools richten sich an Teams, die bereits formelle Lieferprozesse anwenden und möchten, dass das System diese durchsetzt. Agentforce übernimmt die Arbeit, die diese Disziplin mit sich bringt: Ein Gesundheitscheck für jedes Projekt erstellt sich selbstständig aus Echtzeitdaten, anstatt vom Projektmanager am Freitagnachmittag durchgeführt zu werden. Oder Erfahrungen werden aus der Projekthistorie zusammengestellt, anstatt in einem Dokument zu verstauben.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für Mission Control

Bewertungen und Rezensionen zu Mission Control

Was sagen echte Benutzer über Mission Control?

Dieser G2-Rezensent beschrieb, wie sich die Nutzung von Mission Control anfühlt:

Unser Salesforce-Administrator fand die Installation und Integration mit Salesforce recht einfach, und unser Projektmanager sowie ich als Projektleiter konnten die Grundeinstellungen vornehmen und sind gerade dabei, benutzerdefinierte Anpassungen vorzunehmen. Sobald wir den Betrieb voll aufgenommen haben, werden wir diese Software bei allen unseren Projekten einsetzen.

4. Inspire Planner (Am besten geeignet für Gantt-basierte Implementierungen in Salesforce)

Teams, die mehrphasige Implementierungen verwalten, entscheiden sich aufgrund der Terminplanungs-Engine für Inspire Planner. Das interaktive Gantt-Diagramm unterstützt Vorgänger und die Analyse des kritischen Pfades nativ in Salesforce. Wenn sich eine Aufgabe verzögert, werden alle Abhängigkeiten sofort neu berechnet, und der Plan bleibt auch ohne manuelle Nachbearbeitung korrekt. Da Projekte direkt mit Opportunities und Accounts verknüpft sind, wird der aktuelle Zeitplan direkt neben dem zugehörigen Geschäft angezeigt, und Salesforce-Berichte können beides kombinieren.

Die Neuzuweisung der verschobenen Aufgaben ist Teil desselben Vorgangs. Bei der Kapazitätsplanung wird die Workload jedes Mitarbeiters farblich gekennzeichnet, wobei Urlaubstage und Kompetenzen berücksichtigt werden. So sehen Sie, wer die verschobenen Aufgaben übernehmen kann, bevor Sie sich auf einen neuen Termin festlegen.

Auf der Kundenseite einer Implementierung schließt das externe Portal die Lücke, die native Apps normalerweise offen lassen: Kunden und Auftragnehmer aktualisieren den Status der Aufgaben, erfassen den Aufwand und kommentieren den Plan direkt. Ihr Fortschritt fließt unmittelbar in den Zeitplan ein, anstatt erst später per E-Mail eines Kundenbetreuers zu gelangen.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für Inspire Planner

Bewertungen und Rezensionen zu Inspire Planner

Was sagen echte Benutzer über Inspire Planner?

So beschrieb ein Capterra-Rezensent seine Erfahrungen mit Inspire Planner:

Die Möglichkeit, Informationen sowohl an Salesforce-Benutzer als auch an Nicht-Salesforce-Benutzer freizugeben, ist eine hervorragende Möglichkeit, allen Beteiligten schnell Einblick in den Status jedes Projekts zu gewähren. Gleichzeitig ist die Verbindung von Projektaufgaben mit Salesforce eine hervorragende Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Status immer auf dem neuesten Stand ist.

5. Cloud Coach (Am besten geeignet für Teams von Entwicklungsteams von Unternehmen, die verschiedene Methoden kombinieren)

Ein globales Dienstleistungsunternehmen führt selten nur eine Art von Projekt durch. Cloud Coach bewältigt diese Vielfalt, indem es Wasserfall-, Agile- und Water-Scrum-Fall-Methoden auf derselben nativen Plattform unterstützt. Auf diese Weise lassen sich eine regulierte Implementierung und ein iterativer Produktentwicklungsablauf in einem System mit gemeinsamer Berichterstellung vereinen.

Die Kapazitätsplanung funktioniert auf derselben Ebene: Sie prognostiziert den Ressourcenbedarf im Verhältnis zur Verfügbarkeit und berücksichtigt dabei die Übereinstimmung von Fähigkeiten und Rollen. So werden Unterhaltungen über Einstellungen nicht mehr auf Bauchgefühl, sondern auf Nutzungsdaten gestützt.

Bei Projekten dieser Größe tauchen Fragen schneller auf, als Projektmanager sie beantworten können. Project Copilot beantwortet Fragen in einfacher Sprache anhand von Live-Projektdaten. Gleichzeitig erfasst der KI-Meeting-Manager Tagesordnungen, Beschlüsse und Aktionspunkte direkt während der Meetings. Und Customer Signal Intelligence analysiert Kommunikationsmuster auf Abwanderungsrisiken und kennzeichnet Konten, bei denen es still geworden ist.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für Cloud Coach

Bewertungen und Rezensionen zu Cloud Coach

Was sagen echte Benutzer über Cloud Coach?

Hier ist eine Bewertung von Cloud Coach durch einen G2-Rezensenten:

Die Plattform verfügt über ein einheitliches System, das Projektmanagement, CRM und Kundensupport vereint, um Workflows zu optimieren und den Fortschritt effizient zu verfolgen. Die Software bietet Anwendern einen klaren Überblick über Kapazitäten und Workload in Salesforce, wodurch es einfach wird, die Verfügbarkeit zu verfolgen und den Ressourceneinsatz in Echtzeit zu optimieren. Cloud Coach steigert die Effizienz teamübergreifend durch die Optimierung von Workflows und die Automatisierung von Prozessen, sodass mehr Zeit und Fokus auf Aktivitäten verbleiben, die einen echten Mehrwert für die Clients schaffen.

6. Meilensteine PM+ (Am besten geeignet für eine einfache native Nachverfolgung ohne Rollout-Projekt)

Nicht jedes Team benötigt eine Professional Services Automation (PSA)-Software-Suite. Meilenstein PM+ lässt sich über den AppExchange installieren und stellt noch in derselben Woche eine funktionsfähige Projektstruktur bereit. Projekte können von jedem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt aus gestartet werden, sodass ein Fall, ein Vertrag oder eine Kampagne ebenso wie eine Verkaufschance einen vorlagenbasierten Plan generieren kann. Und dank der mit den Datensatztypen für Verkaufschancen verknüpften Vorlagen erzeugen abgeschlossene Geschäfte automatisch die richtige Aufgabenstruktur, ohne dass diese manuell erstellt werden muss.

Der Umstieg erfolgt ebenso schnell. Pläne, die Ihr Team bereits in Microsoft Project oder Tabellenkalkulationen pflegt, werden über den Sofortimport übernommen, sodass die Einführung des Tools nicht bedeutet, dass monatelange Planungsarbeit neu erstellt werden muss. Sobald sie in Salesforce sind, erscheinen diese Aufgaben als Ereignisse in den Kalendern der Benutzer, wobei eine Frist neben echten Meetings wie ein solches behandelt wird.

Diese schnelle Einarbeitung setzt sich auch in der Agentforce-Erweiterung fort, die Produktfragen auf der Grundlage des auf dem Bildschirm geöffneten Projekts oder der Aufgabe beantwortet. Neue Benutzer lernen das Tool während der Arbeit kennen, anstatt bei jeder Frage einen Kollegen hinzuziehen zu müssen.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für Meilensteine PM+

Bewertungen und Rezensionen zu Milestones PM+

Was sagen echte Benutzer über Milestones PM+?

Lesen Sie hier die Meinung eines G2-Rezensenten zu Milestones PM+:

Aufgaben und Meilensteine sind miteinander verknüpft, sodass wichtige Schritte auf dem Weg zum Ziel nicht vergessen werden. Alle Projektnotizen sind an einem Ort für alle einsehbar. Dank der Integration mit Salesforce steht eine Nutzergemeinschaft für Support und Hilfe zur Verfügung. Da es nicht möglich ist, Berichte aus einer Tabellenkalkulation zu erstellen, stehen nun sowohl historische Berichte als auch aktuelle Zeitleisten für alle einsehbar zur Verfügung.

7. Asana (Am besten geeignet für funktionsübergreifende Teams, die Ziele mit Verkaufschancen verbinden)

Asana beantwortet eine konkrete Frage: Welches Unternehmensziel wird durch diese Aufgabe erreicht? Der „Work Graph“ zeigt auf, wie Arbeit mit Personen und Zielen verbunden ist. Die native Salesforce-in-Asana-App erweitert diesen Thread bis hin zum jeweiligen Geschäftsabschluss.

Ein geschlossener Verkaufsprozess löst Asana-Regeln aus, die das Projekt anhand einer Vorlage erstellen, Eigentümer zuweisen und Felder zwischen beiden Systemen abgleichen. Ein Kundenbetreuer kann den Fortschritt der Umsetzung direkt in dem Datensatz verfolgen, in dem er bereits arbeitet, und eine Führungskraft kann ihn mit dem vierteljährlichen Ziel verknüpfen, das dadurch finanziert wird.

Die Zuweisung, für die früher ein menschlicher Disponent erforderlich war, läuft nun über AI Studio, wo Workflows die Daten aus Salesforce-Datensätzen auswerten. Das System leitet Arbeiten an das richtige Team weiter und fasst die Anforderungen eines Geschäfts vor dem Start zusammen. KI-Teammates gehen noch einen Schritt weiter: Sie fungieren als regulierte Mitarbeiter, denen Ihr Team Arbeiten zuweist, und bieten dabei dieselbe Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit wie menschliche Mitarbeiter. Die Übergabe vom Vertrieb ist nicht mehr nur eine Nachricht, die jemand vergisst zu senden, sondern wird zu einem Workflow, der jedes Mal auf dieselbe Weise abläuft.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für Asana

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Hier ist eine Bewertung von Asana durch einen Capterra-Benutzer:

Asana ist einfach zu bedienen, leistungsstark und flexibel. Es gibt auch eine mobile App, die sowohl das Android- als auch das iOS-Betriebssystem unterstützt. Die Software lässt sich gut mit anderen Tools integrieren, was die Nachverfolgung von Aufgaben und das Erreichen von Ergebnissen erheblich erleichtert. Alle Projekte, Listen oder Boards lassen sich einfach organisieren und freigeben. Aufgaben können in kleinere Teilaufgaben unterteilt und verschiedenen Teammitgliedern zugewiesen werden.

8. monday.com (Am besten geeignet für Auslieferungsteams, die den Status der Pipeline auf einen Blick erfassen möchten)

Der Status auf einem Board bei monday.com wird zuerst in Farbe dargestellt, bevor er als Text erscheint – deshalb finden ihn auch Teams, die nicht mit Salesforce arbeiten, so schnell an. Die bidirektionale Salesforce-Synchronisierung überträgt Konten, Verkaufschancen und benutzerdefinierte Objekte mit feldspezifischen Zuordnungsregeln auf diese Boards.

Ein Phasenwechsel im CRM führt zu einer farbliche Anpassung des Boards, und ein Update zur Auslieferung fließt zurück, ohne dass jemand eine Status-E-Mail schreiben muss. Der Vertrieb behält sein System zur Datenerfassung bei; die Auslieferung erhält eine Ansicht, die sie tatsächlich nutzen möchte. Außerdem muss die Überwachung dieser Boards nicht mehr die Aufgabe einer bestimmten Person sein.

KI-Agenten überwachen die Aktivitäten kontinuierlich und handeln innerhalb der von Ihnen festgelegten Grenzen, sodass ein ins Stocken geratenes Onboarding bereits gekennzeichnet und eskaliert wird, bevor der Client es bemerkt – und nicht erst danach. Bei allem kurzfristigen Aufgaben übernimmt monday AI die tägliche Routinearbeit. KI-Blöcke kategorisieren und transformieren synchronisierte Daten mitten im Workflow, und der Sidekick-Assistent fasst ein Projekt zusammen oder entwirft das Update, um das der Kundenbetreuer immer wieder bittet.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für monday.com

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Dieser G2-Rezensent äußerte sich zu den Integrationsmöglichkeiten von monday.com:

Mir gefallen die Integrationen in monday Work Management, insbesondere mit Salesforce. Auch wenn es manchmal etwas eingeschränkt war, was das Abrufen von Informationen aus Salesforce betraf, hat es insgesamt meine Abläufe bei der Einrichtung von Kampagnen optimiert. Es war hilfreich, dass viele Informationen bereits vorbelegt waren, die ich dann an unser Operations-Team weitergeben konnte.

9. Wrike (Am besten geeignet für PMOs in Unternehmen, die Ressourcenmanagement mit CRM-Kontext verbinden)

Wrike ist das Gegenmittel gegen Überlastung, durch die Projektabwicklungen in Unternehmen unbemerkt scheitern. In den Ansichten zum Workload-Management wird die tatsächliche Kapazität jeder Person im Vergleich zu allen projektübergreifend zugewiesenen Aufgaben angezeigt. So erfolgt der Ressourcenausgleich, bevor eine versäumte Frist dies erzwingt. Das Salesforce-Widget integriert diesen Überblick über die Projektabwicklung direkt in das CRM und zeigt aktuelle Wrike-Aufgaben und -Projekte auf den Detailseiten für Leads, Opportunities und Accounts an.

Auch die Überwachung dieser Einführung ist zunehmend keine Aufgabe mehr für Menschen. Die KI-Agenten von Wrike klassifizieren und leiten eingehende Arbeiten weiter, aktualisieren Felder, verwalten Genehmigungen und versenden Benachrichtigungen. Und die vorgefertigten Agenten sind sofort einsatzbereit für die unbeliebtesten Aufgaben eines Projektmanagers: ein „Missed Deadline“-Agent, der verspätete Arbeiten nachverfolgt, ein „Revision Tracker“ und ein „Project Coordinator“.

Für ein PMO verwandelt dies KI von einem Chat-Fenster in einen Mitarbeiter, und das Cross-Tagging rundet das Ganze ab, indem eine Aufgabe in mehreren Projektansichten angezeigt wird. Vertriebs- und Ausführungsteams sehen dieselbe Arbeit in ihrem jeweiligen Kontext.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für Wrike

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Ein Capterra-Rezensent hat seine Bewertung zu Wrike freigegeben:

Wrike hat es uns ermöglicht, eine zentrale Informationsquelle zu schaffen und mehr Transparenz in unserem Projekt-Portfolio zu schaffen. Durch die Automatisierung entfallen manuelle Tätigkeiten, und die Integrationsmöglichkeiten mit anderen Plattformen steigern die Effizienz.

10. Jira (Am besten geeignet für Softwareentwicklungsteams, die Sprints mit Salesforce-Daten verbinden)

Ein eskalierter Fall in Salesforce und die im Rahmen eines Sprints bereitgestellte Fehlerbehebung sind ein und dieselbe Arbeit, doch der Kundenbetreuer sieht jeweils nur die eine Hälfte. Jira schließt diese Lücke mithilfe von Konnektoren: Der kostenlose Konnektor von Peeklogic überträgt Salesforce-Datensätze in eine Richtung nach Jira. Peeklogic PRO und Exalate führen die Synchronisierung aller Objekte in Echtzeit in beide Richtungen durch, einschließlich Kommentaren und Anhängen.

Eine Eskalation eines Falls löst ein Jira-Problem aus, wobei die Feldzuordnung erhalten bleibt. Wenn die Korrektur zusammengeführt wird, sieht der für das Konto zuständige Vertriebsmitarbeiter dies, ohne die Technikabteilung befragen zu müssen. Sprint-Boards, Backlog-Grooming und erweiterte Roadmaps mit Abhängigkeitszuordnung sind nach wie vor der Grund, warum Entwicklungsteams keinen Ersatz akzeptieren.

Rovo Search durchsucht Jira und verbundene Apps, Chat beantwortet Fragen unter Berücksichtigung dieses Kontexts, und Rovo Agents übernehmen die Aufgliederung. Dabei wird ein Epic in abgegrenzte Aufgaben zerlegt, sodass der synchronisierte Salesforce-Fall schneller sprintbereit ist als bei einer Grooming-Sitzung.

Wichtigste Features und Highlights

Preise für Jira

Jira-Bewertungen und Rezensionen

Was sagen echte Benutzer über Jira?

So äußert sich ein G2-Rezensent über Jira:

Jira bietet eine hervorragende teamübergreifende Zusammenarbeit. Ich schätze es sehr, wie einfach es ist, ein Ticket zu erstellen und es dem entsprechenden Team zuzuweisen. Da ich den gesamten Fortschritt und alle Aktualisierungen an einem Ort verfolgen kann, muss ich niemanden mehr um Informationen bitten. Wenn ein Kunde nach einem Update fragt, kann ich ihm dieses schnell bereitstellen. Mir gefällt auch, dass ich den Status der aktuellen Arbeiten in Echtzeit einsehen kann.

Welches Salesforce-Projektmanagement-Tool sollten Sie wählen?

Jede Projektmanagement-Software auf dieser Liste löst die Übergabe an Salesforce auf unterschiedliche Weise – daher hängt die richtige Wahl davon ab, wie die Kernaufgaben Ihres Projektteams im Alltag aussehen.

Wenn Ihr Team für mehr als eine dieser Aufgaben zuständig ist, vereint ClickUp alles an einem Ort statt an vier: die Salesforce-Übergabe, die Projektdurchführung, Dokumente, das Chatten und die Mitarbeiter, die den Überblick behalten.

Testen Sie ClickUp kostenlos und bringen Sie Ihren nächsten „geschlossenen Won“ auf Autopilot.

Häufig gestellte Fragen zu Software für Projektmanagement, die sich in Salesforce integrieren lässt (FAQs)

Ist Salesforce an sich schon ein Tool für Projektmanagement?

Nein, Salesforce ist ein CRM und kein spezielles Tool für Projektmanagement. Es führt die Nachverfolgung von Aufgaben und Aktivitäten durch, verfügt jedoch nicht über native Gantt-Diagramme, Ressourcenmanagement und Projektvorlagen. Teams ergänzen diese Funktionen durch AppExchange-Apps wie TaskRay, Cloud Coach und Mission Control oder durch die Verbindung externer Plattformen wie ClickUp, Asana und monday.com.

Was ist der Unterschied zwischen nativen Salesforce-PM-Apps und Integrationen von Drittanbietern?

Native Apps laufen innerhalb von Salesforce auf Standardobjekten, sodass die Daten das CRM nie verlassen; allerdings benötigt jeder Benutzer eine kostenpflichtige Salesforce-Lizenz. Tools von Drittanbietern (ClickUp, monday.com, Asana) lassen sich über eine API oder einen Connector anbinden, sodass auch Mitarbeiter, die nicht über eine Salesforce-Lizenz verfügen, damit arbeiten können. Native Apps übernehmen das Modell der Sicherheit und die Funktionen der Berichterstellung von Salesforce. Entscheiden Sie sich für native Apps, wenn Sie Teams haben, die strenge Compliance-Anforderungen erfüllen müssen und Salesforce als Hauptplattform nutzen; wählen Sie Tools von Drittanbietern, wenn Sie geringere Kosten und umfangreichere Projektmanagement-Features wünschen.

Wie erstellt man eine Verbindung zwischen Projektmanagement-Software und Salesforce?

Die meisten Tools lassen sich auf eine von drei Arten verbinden: über ein natives AppExchange-Paket, einen First-Party-Konnektor oder eine Plattform für Automatisierung wie Zapier oder Make. ClickUp bietet native Salesforce-Synchronisierung sowie Zapier/Make; Jira nutzt Konnektoren wie Peeklogic. Beim Setup werden Salesforce-Felder (Opportunity, Account, Case) den Projektfeldern zugeordnet, anschließend wird ein Auslöser für den Status „Geschlossen/Gewonnen“ eingerichtet, um das Projekt automatisch anzulegen.

Kann die Nachverfolgung von Ressourcen und Zeitaufwänden in den Projektmanagement-Tools von Salesforce durchgeführt werden?

Ja. PSA-konforme Apps wie Mission Control, Cloud Coach und Inspire Planner bieten Kapazitätsplanung, kompetenzbasierte Terminplanung und die Erfassung abrechnungsfähiger Zeiten für Salesforce-Konten. Leichte Apps wie Milestones PM+ decken zwar Aufgaben ab, bieten jedoch nur begrenzte Ressourcenverwaltung. Vernetzte Tools wie Wrike und ClickUp ergänzen das Angebot um Workload-Ansichten und Zeiterfassung, deren Status mit dem CRM synchronisiert wird.

Wie lange dauert die Einrichtung einer Salesforce-Integration für das Projektmanagement?

Native AppExchange-Apps wie Milestones PM+ lassen sich innerhalb weniger Tage installieren, während PSA-taugliche Tools wie Mission Control oder Cloud Coach in der Regel partnergeführte Einführungen erfordern, die sich über mehrere Wochen erstrecken. Dazwischen liegen vernetzte Plattformen: Bei ClickUps „Salesforce Synchronisierung“ oder Asanas „Rules“ benötigt ein Administrator einige Stunden, um Felder zuzuordnen und einen „Closed/Won“-Auslöser einzurichten – zuzüglich der Testphase, bevor die Teams das Tool einsetzen können.