Sie haben gerade einen neuen Client gewonnen. Alles läuft gut, bis jemand nach einer Datei fragt, von der Sie dachten, dass sie jemand anderes hat. Der Start verzögert sich. Eine wichtige Frage bleibt eine Woche lang unbeantwortet.
Und plötzlich scheint das reibungslose Onboarding, das Sie versprochen haben, wie ein leeres Versprechen. 🫤
Eine zuverlässige Vorlage für die Client-Onboarding kann diesen Butterfly-Effekt verhindern. Sie hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, frühzeitig Erwartungen festzulegen und beide Seiten vom ersten Tag an auf dem gleichen Stand zu halten.
In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen kostenlose Vorlagen für das Onboarding der Clients vor, mit denen Sie Ihren Onboarding-Prozess einheitlicher, übersichtlicher und ruhiger gestalten können. 🧰
Was sind Vorlagen für das Onboarding der Clients?
Vorlagen für die Kunden-Onboarding sind strukturierte Rahmenwerke, die Unternehmen dabei helfen, neuen Kunden ihre Prozesse, Workflows und Leistungen vorzustellen. Sie helfen Ihnen dabei, vom ersten Tag an klare Erwartungen zu formulieren, Missverständnisse und versäumte Schritte zu vermeiden und durch wiederholbare Prozesse Zeit zu sparen.
Mit Checklisten, Zeitleisten, Willkommenspaketen und Anleitungen sorgen diese Vorlagen für einen reibungslosen Onboarding-Prozess für Clients.
Was macht eine gute Vorlage für die Onboarding-Prozesse der Clients aus?
Die besten Vorlagen für die Kunden-Onboarding-Prozesse geben den Ton für die gesamte Kundenbeziehung an. Sie vereinfachen Ihren Prozess, reduzieren den Aufwand für Hin- und Her-Kommunikation und tragen dazu bei, dass sich Kunden gut informiert und sicher fühlen und auf Erfolgskurs sind.
👀 Das ist zu erledigen, wenn man eine zuverlässige Vorlage für das Onboarding der Clients verwendet:
- Klare Struktur: Beschreibt jeden Schritt des Onboarding-Flows, von Begrüßungs-E-Mails über Kickoff-Gespräche bis hin zu zu liefernden Ergebnissen, damit jeder weiß, was wann passiert.
- Flexibilität: Passt sich an verschiedene Arten von Clients, Branchen oder Dienstleistungen an, ohne dass Sie jedes Mal Ihren gesamten Prozess neu aufbauen müssen.
- Integrierte Kommunikationstools: Enthält Willkommenspakete, Aufnahmeformulare und E-Mail-Vorlagen, um Erwartungen zu formulieren und häufig gestellte Fragen im Voraus zu beantworten.
- Integrierte Automatisierung: Führt die Synchronisierung mit Ihren Projektmanagement-Tools durch, um Aufgaben zuzuweisen, Erinnerungen zu versenden und Auslöser für Updates automatisch zu aktivieren.
- Selbstbedienungsressourcen: Links zu hilfreichen Anleitungen, Videos und Dokumentationen, damit Clients schnell Antworten finden, ohne auf Ihr Team warten zu müssen.
- Feedback-Erfassung: Sammelt Client-Feedback während oder nach dem Onboarding, um frühzeitig Warnsignale zu erkennen und Prozesse zu verbessern.
🧠 Wissenswertes: Die Idee der Nachverfolgung von Kunden ist uralt. Vor über 20.000 Jahren nutzten Händler einfache Aufzeichnungen (und ihr Gedächtnis), um ihre Kundenbeziehungen zu verwalten. Frühe Geschäftsbücher enthielten sogar Notizen zu Schulden und Waren, eine frühe Version der Kundensegmentierung.
13 Vorlagen für die Kunden-Onboarding
Kein Client gleicht dem anderen. Deshalb kann die richtige Onboarding-Vorlage den entscheidenden Unterschied ausmachen. Egal, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, Sie finden bestimmt eine Vorlage, die zu Ihrem Stil passt.
Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, bietet Ihnen die Software für Projektmanagement ClickUp CRM alles, was Sie brauchen. Von der Nachverfolgung von Geschäften und Aufgaben bis hin zur Verwaltung von Beziehungen und Nachfassaktionen – alles ist organisiert, anpassbar und so konzipiert, dass es mit Ihrem Geschäft mitwächst.
Diese Plug-and-Play-Vorlagen helfen Ihnen dabei, ein reibungsloses und einheitliches Onboarding-Erlebnis zu bieten, unabhängig von Ihrer Branche oder der Größe Ihres Teams.
Durchsuchen Sie diese Liste, wählen Sie das Passende aus und machen Sie das Onboarding zu einer Sache weniger, über die Sie sich Gedanken machen müssen! 🎯
1. ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding
Die ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding fungiert als Ihr Koordinator hinter den Kulissen, damit Sie bei jedem neuen Client einen guten ersten Eindruck hinterlassen.
Mit benutzerdefinierten Feldern wie Kundentyp, Servicepaket und Onboarding-Anrufdatum können Sie den Onboarding-Prozess für jeden Client individuell gestalten und gleichzeitig effizient arbeiten. Sie können beispielsweise „Startup“ für ein schlankes Self-Service-Onboarding oder „Enterprise“ für ein maßgeschneidertes, hochgradig personalisiertes Erlebnis taggen.
Das Feld „Servicepaket“ löst automatisch relevante Onboarding-Playbooks aus, z. B. zusätzlichen Support für Pro-Clienten oder eine Schnellstart-Checkliste für Basic-Benutzer. Mit „Onboarding-Anrufdatum“ kann Ihr Team den Überblick behalten durch Nachverfolgung von Terminen und Sicherstellung, dass keine Anrufe verpasst werden.
Diese Felder zentralisieren den Kundenkontext und sorgen dafür, dass Ihre Kundendienst-, Vertriebs- und Produktteams aufeinander abgestimmt sind.
📌 Ideal für: Dienstleistungsorientierte Teams, die mehrere Kundensegmente verwalten und ein zentralisiertes, automatisiertes System benötigen, um alle Onboarding-Aufgaben zu personalisieren, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen und effizient zu skalieren.
🔍 Wussten Sie schon? Der Umsatz des Marktes für Kundenbeziehungsmanagement-Software wird voraussichtlich um jährlich 10,17 % wachsen und in naher Zukunft ein Marktvolumen von 145,61 Milliarden US-Dollar erreichen.
2. ClickUp-Vorlage für das Kunden-Onboarding-Board
Stellen Sie sich vor, ein neuer Client meldet sich für Ihr Mid-Tier-Abonnement an und wünscht sich White-Label-Dokumente, einen festen Ansprechpartner und eine monatliche Rechnungsstellung. Mit der Vorlage „Customer Onboarding Board“ von ClickUp können Sie diese Informationen im Voraus in Feldern wie „Kundenwünsche“, „Ansprechpartner“, „Abonnementwert“ und „Zahlungsmethode“ erfassen, sodass Ihr Team sofort loslegen kann.
Wenn Sie beispielsweise einen Wert für das Abonnement von 2.500 $ festlegen und „Custom Branding” als Kundenwunsch protokollieren, wird der Onboarding-Prozess sofort angepasst. Wenn zusätzliche Zyklen der Überprüfung oder Designressourcen erforderlich sind, weiß Ihr Team, was zu priorisieren ist. Das POC-Feld sorgt für eine klare Kommunikation, und dank der Zahlungsmethode kann Ihr Finanzteam genaue Rechnungen erstellen.
Benötigen Sie Vertragsgenehmigungen? Das Feld „Signatur“ verfolgt, ob Vereinbarungen unterzeichnet wurden. Möchten Sie Feedback erhalten? Erfassen Sie die Kundenmeinung mit dem Feld „Kundenfeedback“. Mit dem Feld „Onboarding-Phase“ sind Sie immer über den Fortschritt des Kunden informiert und stellen sicher, dass nichts übersehen wird.
📌 Ideal für: Visuelle Denker, die es vorziehen, den Fortschritt ihrer Clients über ein Kanban-ähnliches Board mit Drag-and-Drop-Funktion zu verwalten.
💡 Profi-Tipp: Gestalten Sie die Onboarding-Aufgaben für Ihre Clients spielerisch! Fügen Sie Elemente wie Abzeichen oder Belohnungen für das Abschließen von Aufgaben hinzu, um das Interesse Ihrer Clients aufrechtzuerhalten.
3. ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Benutzer
Die Einführung neuer Benutzer in Ihr Produkt oder Ihre Plattform ist ein entscheidender Moment, der ihre Erfahrung, ihr Vertrauen und ihr langfristiges Engagement prägt. Die ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Benutzer sorgt dafür, dass dieser Prozess nahtlos und konsistent verläuft, und bietet einen klaren, strukturierten Weg, damit sich Benutzer wohlfühlen, schnell den Wert erkennen und engagiert bleiben.
Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Kunden automatisch durch eine Reihe maßgeschneiderter Aufgaben führen: Erkundung des Workspace-Layouts, Überprüfung ihrer Aufgaben, Verständnis für das Kommentieren oder Taggen von Teamkollegen und Erlernen der Nachverfolgung von Ergebnissen.
Jeder Schritt ist vordefiniert, intuitiv und führt sie ohne Support-Ticket zum Wert. Strukturieren Sie die Reise in klare Phasen wie „Willkommenstour“, „Erste Aufgabe“ und „Teamzusammenarbeit 101“.
Fügen Sie ClickUp Dokumente mit eingebetteten Tutorials hinzu, weisen Sie Aufgaben im Stil einer Checkliste zu und richten Sie Automatisierungen ein, um nachzufassen, wenn jemand nicht weiterkommt.
📌 Ideal für: SaaS-Unternehmen oder -Plattformen, die neue Benutzer willkommen heißen und ihnen helfen, sich schnell mit den wichtigsten Features und Workflows vertraut zu machen.
📖 Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne
4. ClickUp-Vorlage für Onboarding-Checkliste
Die ClickUp-Onboarding-Checkliste bietet Ihnen eine wiederholbare, organisierte Vorlage, mit der Sie sicherstellen können, dass jeder neue Mitarbeiter vom ersten Tag an voll einsatzfähig ist.
Nehmen wir an, Sie führen einen neuen Mitarbeiter im Kundensupport ein. Mit dieser Vorlage können Sie die Erfahrung sofort anpassen, indem Sie Felder wie Berufsbezeichnung, Abteilung und Startdatum verwenden. Sobald Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse eingegeben haben, löst die Vorlage automatisch Aufgaben aus, wie das Versenden einer Willkommens-E-Mail, die Bereitstellung von Support-Tools und die Planung eines Einzelgesprächs mit dem Vorgesetzten.
Aufgaben wie Produktschulungen, Systemzugang und Bestätigungen von Richtlinien sind bereits vordefiniert, zugewiesen und nachverfolgbar, sodass nichts übersehen wird.
📌 Ideal für: Personalverantwortliche, HR-Mitarbeiter und Teamleiter in schnell wachsenden Unternehmen, die neue Mitarbeiter schnell in ihre Client-Onboarding-Software einbinden müssen.
🤝 Freundliche Erinnerung: Sobald sich Ihre Clients angemeldet haben, senden Sie ihnen eine freundliche Willkommens-E-Mail. Fügen Sie die grundlegenden Infos wie Kontaktdaten, Vertragskopien und die nächsten Schritte hinzu. Sie können auch hilfreiche Ressourcen wie Tutorials, FAQs oder Anleitungen hinzufügen.
5. ClickUp HubSpot-Onboarding-Vorlage
Die ClickUp HubSpot Onboarding-Vorlage bietet jedem Client ein reibungsloses, personalisiertes Onboarding-Erlebnis. Von der CRM-Einrichtung bis zur Marketing-Automatisierung können Sie wichtige Themen, Meilensteine und Aufgaben in einem übersichtlichen, nachverfolgbaren Plan zusammenfassen, um eine schnellere Einführung zu ermöglichen.
Damit können Sie:
- Passen Sie das Onboarding an den Client-Typ an: Ein Start-up benötigt möglicherweise nur ein CRM-Setup und eine Anleitung für die Landing Page. Eine Umstellung des Unternehmens? Dazu könnten Datenmigration, Integration mit bestehenden Tools und teamweite Onboarding-Sitzungen gehören.
- Verfolgen Sie jeden Schritt über alle Funktionen hinweg: Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten, um den Fortschritt bei Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Marketing, IT und Kundenerfolg zu überwachen.
- Zentralisieren Sie alles an einem Ort: Fügen Sie SOPs, Walkthrough-Dokumente und Videos direkt zu Aufgaben hinzu. Sie müssen nicht mehr nach Links oder Dateien in verschiedenen tools suchen.
- Erstellen Sie rollenbasierte Onboarding-Pfade: Schulen Sie einen Vertriebsmitarbeiter in den Pipeline-Phasen, während Sie einen Marketingmanager in Kampagnen-Workflows und Lead-Bewertung einarbeiten – jeder mit seinen eigenen Aufgaben, Eigentümern und Fristen.
📌 Ideal für: Agenturen oder Teams, die Clients auf HubSpot-Tools und -Services umstellen, mit speziell auf dieses Ökosystem zugeschnittenen Schritten.
6. ClickUp-Formularvorlage für die Kundenaufnahme
Die ClickUp-Vorlage für Aufnahmeformulare bietet ein übersichtliches Format, mit dem Sie ohne unnötige Diskussionen genau die Informationen erfassen können, die Sie von Clients, Teammitgliedern oder Stakeholdern benötigen. Sie können sie an Ihren Workflow anpassen, um Kundenbriefings, Serviceanfragen, internes Feedback und Details zu neuen Projekten zu erfassen.
Mit integrierten Feldern wie „Budget“, „Bevorzugte Kontaktmethode“, „Firmenname“ und „Zusätzliche Notizen“ können Sie alle erforderlichen Informationen erfassen. Alles, was eingereicht wird, wird in ClickUp-Aufgaben oder Elemente im ClickUp-Workspace umgewandelt, sodass automatisch Folgemaßnahmen erfolgen können.
Mit dieser Vorlage für Aufnahmeformulare können Sie außerdem Antworten weiterleiten, Mitglieder des Teams zuweisen und sogar Teile des Prozesses automatisieren, um die Abläufe zu beschleunigen.
📌 Ideal für: Geschäftsbereiche von Dienstleistungsunternehmen, die vor Kickoff-Gesprächen oder Angeboten erste Informationen über Clients sammeln.
📖 Weiterlesen: Customer Lifecycle Marketing: Ein Leitfaden für Marketer
📮 ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer versenden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusstere Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf eine mangelnde nahtlose Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Unterhaltungen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden.
Um unnötige Plattformwechsel und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.
7. ClickUp CRM-Vorlage
Die Pflege von Kundenbeziehungen sorgt für einen reibungslosen Geschäftsablauf und zufriedene Clients. Mit der ClickUp-CRM-Vorlage können Sie mehrere Leads, Unterhaltungen, Nachfassaktionen und Aufgaben verwalten, die mit jeder Phase des Verkaufs- und Kundenprozesses verbunden sind.
Die Vorlage wurde entwickelt, um Beziehungen und das Kundenmanagement zu strukturieren. Mit ihr können Sie Ihre Pipeline abbilden, den Fortschritt jedes Leads überwachen und Maßnahmen basierend auf den Vertriebsphasen priorisieren. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, eine übersichtliche, durchsuchbare Kundendatenbank zu führen. Sie können wichtige Informationen wie Branche, Berufsbezeichnung und Kontaktdaten speichern und diese schnell nach Ihren Bedürfnissen sortieren oder filtern.
Für jeden Lead können Sie Aufgaben wie „Erste Kontaktaufnahme“, „Folge-E-Mail“ und „Demo-Terminvereinbarung“ einrichten und so eine klare Verantwortlichkeit für jeden Schritt sicherstellen. Während Ihr Vertriebsteam die Pipeline durchläuft, kann es die Gantt-Ansicht von ClickUp nutzen, um Aufgabenzeitleisten zu visualisieren und Erinnerungen für Folgeaktionen oder Benachrichtigungen bei Erreichen von Meilensteinen zu automatisieren.
Ideal für: Vertriebs- und Account-Management-Teams, die das Lead-Management, die Kundenkommunikation und die Priorisierung von Aufgaben mithilfe von CRM in ClickUp optimieren möchten.
🔍 Wussten Sie schon? Vor der Einführung digitaler Tools verwendeten Geschäfte in den 1950er Jahren Rolodex-Karteikartensysteme, um Kundenkontakte manuell zu verwalten, wobei sie statt durch Dashboards zu scrollen, durch Karteikarten blätterten.
8. ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare
Die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit für die Nachverfolgung von Kundenfeedback, die Sammlung von Daten für Recherchen, Umfragen und den Kundenservice sowie die Organisation von Kontaktinformationen für Marketingkampagnen oder Nachfassaktionen.
Die Ansicht „Kundenkontaktformular“ erfasst und organisiert alle eingereichten Formulare, sodass Sie leicht auf Kontaktdaten, Feedback und Probleme zugreifen können. Die Ansicht „Kontaktübersicht“ gibt Ihnen einen Überblick über laufende Anfragen und hilft Ihnen, Trends oder dringende Anliegen zu erkennen.
Sie können sogar die Automatisierung der Follow-ups durchführen und Anfragedaten analysieren, um die Effizienz des Supports zu steigern und zeitnahe Antworten zu gewährleisten.
📌 Ideal für: Support-Teams für Kunden, Servicemanager und Geschäfte, die die Kundenkommunikation verbessern und sicherstellen möchten, dass jede Anfrage effizient bearbeitet wird.
9. ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Kundenerfolg
Der Erfolg Ihrer Kunden hängt vom Aufbau starker, dauerhafter Beziehungen ab, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Die ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Kundenerfolg unterstützt diese Partnerschaft, indem sie Kundenerfolgsteams eine dringend benötigte Struktur für die Kommunikation, Planung und Zusammenarbeit mit Kunden in einem gemeinsamen Arbeitsbereich bietet, sodass sich alle auf die Ergebnisse konzentrieren können.
Mit dieser Vorlage können Sie einen zentralen hub für die Kundenbindung schaffen. Vom Start bis zur Nachverfolgung von Meilensteinen werden wichtige Aufgaben, Notizen und Aktualisierungen an einem Ort gespeichert. Verwenden Sie sie, um Checklisten für das Kunden-Onboarding zu erstellen, Feedback zu protokollieren, KPIs zu verfolgen oder regelmäßige Check-ins zu planen. Sie können auch Verantwortlichkeiten zuweisen, Zeitleisten festlegen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.
📌 Ideal für: Kundenerfolgsteams und Manager, die abteilungsübergreifend arbeiten, um sicherzustellen, dass Onboarding, Engagement und Kundenbindungsraten aufeinander abgestimmt sind und proaktiv gestaltet werden.
Mit ClickUp sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben Dashboards erstellt, über die unsere Clients in Echtzeit auf die Leistung, Auslastung und Projekte zugreifen und diese überwachen können. So fühlen sich die Clients mit ihren Teams verbunden, insbesondere da diese in verschiedenen Ländern und manchmal sogar auf verschiedenen Kontinenten ansässig sind.
Mit ClickUp sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben Dashboards erstellt, über die unsere Clients in Echtzeit auf Leistungsdaten, Auslastung und Projekte zugreifen und diese überwachen können. So fühlen sich die Clients mit ihren Teams verbunden, insbesondere da diese in verschiedenen Ländern und manchmal sogar auf verschiedenen Kontinenten ansässig sind.
10. Vorlage für die Kunden-Onboarding von HubSpot
Die Kunden-Onboarding-Vorlage von HubSpot ist wie ein Starter-Kit für Unternehmen, die bei neuen Kunden einen guten ersten Eindruck hinterlassen möchten. Sie wurde entwickelt, um beide Seiten des Onboarding-Prozesses zu unterstützen. Kunden erhalten einen klaren Fahrplan und alle Info’s, die sie im Voraus benötigen, während Ihr internes Team Tools erhält, um hinter den Kulissen organisiert zu bleiben.
Verwenden Sie die interne Onboarding-Checkliste für Neukunden, um Ihr Team vor dem Start des Kundenprojekts auf die wichtigsten Schritte einzustimmen, und senden Sie ein benutzerdefiniertes Willkommenspaket, um den Kunden Klarheit darüber zu verschaffen, an wen sie sich wenden können, wie der Support funktioniert und wie es weitergeht.
Erfassen Sie alle wichtigen Details im Voraus mit dem Kundenaufnahme-Formular, damit Ihr Team den Onboarding-Prozess benutzerdefiniert gestalten kann.
📌 Ideal für: Marketing- und Vertriebsteams, die HubSpot nutzen und einen Plug-and-Play-Prozess für die Einbindung neuer Kunden wünschen.
📖 Weiterlesen: Software-tools zur Kundenbindung
🔍 Wussten Sie schon? CRM erlebte in den 90er Jahren einen Aufschwung, als Siebel Systems 1993 auf den Markt kam. Damit wurden Vertrieb, Marketing und Support auf einer einzigen Plattform zusammengeführt. Dies war auch die Ära der Sales Force Automatisierung, einer innovativeren Methode zur Verwaltung des Vertriebsprozesses.
11. Benutzerdefinierte Vorlage für die Kunden-Onboarding von Pipefy
Die Vorlage für die Kunden-Onboarding von Pipefy enthält einen editierbaren Onboarding-Trichter und benutzerdefinierte Formulare, um Daten wie Ziele der Clients, technische Präferenzen und Entscheidungsträger im Voraus zu erfassen.
Während Clients die verschiedenen Onboarding-Phasen durchlaufen – Begrüßung, Setup, Schulung, Inbetriebnahme – versendet die Vorlage automatisch Erinnerungen, weist Aufgaben zu und aktualisiert den Status. Das Feature „Gemeinsamer Posteingang” sorgt für eine übersichtliche Kommunikation, indem alle Nachrichten auf der Plattform gespeichert und den Teammitgliedern zugewiesen werden, sodass Ihr Team schneller und effizienter reagieren kann.
📌 Ideal für: Operative und prozessorientierte Teams, die einen strukturierten, nachverfolgbaren Workflow wünschen, der sich auf größere Teams oder Abteilungen skalieren lässt.
🤝 Freundliche Erinnerung: Beginnen Sie frühzeitig und regelmäßig mit der Kommunikation und konzentrieren Sie sich dabei stets auf wertorientierte Botschaften. Ihre Sprache muss einfach und klar sein, ohne Fachjargon, wenn Sie Prozesse erklären oder Fragen beantworten.
12. Vorlage für Kunden-Onboarding-Formular von Template. Net
Die Vorlage „Client Onboarding Formular” von Template. Net beginnt mit der Erfassung von Kundeninformationen (Firmenname, Adresse und Hauptansprechpartner), um sicherzustellen, dass Ihr Team über genaue Daten verfügt und spätere Unklarheiten vermieden werden.
Die Vorlage enthält einen Bereich, in dem Clients angeben können, welche Art von Dienstleistungen sie suchen, z. B. Beratung, Projektarbeit oder Design/Entwicklung. So können Clients ihre Ziele mit eigenen Worten beschreiben.
Der Abschnitt „Rechtliche Vereinbarungen” bestätigt, dass der Client über Ihre Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien informiert ist, und sorgt so für rechtliche Klarheit für beide Seiten.
📌 Ideal für: Kleine Geschäfte oder Selbstständige, die ein übersichtliches, unkompliziertes Formular zur Erfassung von Client-Daten und Serviceanforderungen suchen.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie interaktive Anleitungen, Checklisten oder Fortschrittsleisten, um Clients durch jeden wichtigen Schritt zu führen. Kombinieren Sie diese Tools mit detaillierten Anleitungen und Fortschrittsanzeigen, um Clients zu motivieren und auf Kurs zu halten.
13. Vorlage für eine Präsentation zur Kunden-Onboarding im Vertrieb von Template. Net
Die Vorlage „Sales Client Onboarding Presentation Template” von Template. Net wurde entwickelt, um die Übergabe nach dem Verkauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. Fügen Sie Zahlungspläne, akzeptierte Zahlungsmethoden und sogar Richtlinien für Verzugsgebühren hinzu, um spätere unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Zeitleisten, Leistungen und KPIs werden im Voraus festgelegt, sodass keine Unklarheiten darüber bestehen, wie Erfolg aussieht oder wann wichtige Meilensteine erreicht werden sollen. Außerdem wird festgelegt, wie und wie oft Sie in Kontakt bleiben, was vom ersten Tag an zu einem reibungsloseren Arbeitsrhythmus beiträgt.
📌 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer, die neuen Clients Onboarding-Info visuell präsentieren und dabei wichtige Details wie Zeitleisten, KPIs und Leistungen für einen reibungslosen Kunden-Onboarding-Prozess abdecken.
🔍 Wussten Sie schon? Eines der ersten modernen Kontaktmanagement-Tools war ACT ( Automated Contact Tracking), das 1986 auf den Markt kam. Es wurde von Pat Sullivan und Mike Muhney entwickelt und half Vertriebsmitarbeitern dabei, Unterhaltungen und Leads zu verfolgen, noch bevor „CRM” überhaupt ein Schlagwort war.
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Sie gewinnen neue Clients, was großartig ist, bis Sie Schwierigkeiten haben, das Aufnahmeformular zu finden, sich fragen, ob Sie Folge-E-Mails verschickt haben, oder E-Mail-Threads durchforsten müssen.
ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, bietet gebrauchsfertige Onboarding-Vorlagen, die übersichtlich und anpassbar sind und für echte Teams entwickelt wurden.
Egal, ob Sie als Einzelberater tätig sind oder Teil einer wachsenden Agentur sind – diese Vorlagen bieten Ihnen Struktur ohne Einschränkungen.
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