Sie leisten bereits solide Arbeit. Aber selbst die besten Projekte können bei Clients unausgesprochenes Feedback hinterlassen – Dinge, die sie geschätzt haben, Dinge, die nicht ganz angekommen sind, oder Vorschläge, die die Form Ihres nächsten Projekts beeinflussen könnten.
Um das Sammeln und Umsetzen solcher Rückmeldungen zu vereinfachen, benötigen Sie Vorlagen für Kundenbewertungen. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, direkte Einblicke darüber zu sammeln, was gut funktioniert, was verbessert werden könnte und was sonst vielleicht ungesagt bleiben würde. Mit der Zeit wird dieses Feedback Ihre Online-Reputation stärken, positive Bewertungen fördern und Ihnen helfen, sich in den Suchergebnissen von anderen abzuheben.
Die einzige Herausforderung besteht darin, ehrliches, wertvolles Feedback zu erhalten, ohne dass dies unangenehm oder zeitaufwändig ist. Diese kostenlosen Vorlagen für Kundenbewertungen helfen Ihnen dabei, diesen Prozess reibungslos zu gestalten.
Was sind Vorlagen für Kundenbewertungen?
Vorlagen für Kundenbewertungen sind vorgefertigte, strukturierte Rahmenwerke oder Dokumente, die von Unternehmen, Freiberuflern oder Agenturen verwendet werden, um Feedback, Bewertungen oder Erfahrungsberichte von Kunden zu ihren Dienstleistungen, Produkten oder ihrer allgemeinen Erfahrung zu sammeln.
Einige der wichtigsten Komponenten, die Vorlagen für Kundenbewertungen oder Feedback-Formulare enthalten sollten 👇
✅ Einleitende Erklärung: Eine prägnante, professionelle Einleitung, die die Einstellung vorgibt, sich beim Client bedankt und den Zweck des Feedbacks verdeutlicht (z. B. Verbesserung der Dienstleistungen oder Präsentation von Erfahrungsberichten).
✅ Gezielte Fragen: Spezifische, branchenrelevante Fragen wie „Wie effektiv haben wir Ihre Projektziele erreicht?“ oder „Wie benutzerfreundlich ist unser Produkt?“, um detaillierte Antworten zu erhalten.
✅ Quantitative Metriken: Bewertungsskalen (z. B. 1–5 Sterne, Net Promoter Score) für messbare Daten zu Zufriedenheit, Qualität oder Liefergeschwindigkeit
✅ Qualitative Fragen: Offene Felder für Vorschläge, Kritik oder Highlights, z. B. „Was können wir erledigen, um beim nächsten Mal eine 5-Sterne-Bewertung zu erhalten?“
✅ Berechtigungsklausel: Ein Abschnitt, in dem um die Berechtigung zur Verwendung positiver Rückmeldungen für Marketingzwecke gebeten wird, um die Einhaltung der Datenschutzgesetze (z. B. DSGVO oder CCPA) sicherzustellen.
✅ Follow-up-Optionen: Felder, in denen Clients einen Rückruf anfordern oder Empfehlungen abgeben können, um die Beziehungen zu stärken.
📑 Weiterlesen: Die wichtigsten KPIs und Metriken zur Kundenerfahrung, die Sie für die Nachverfolgung im Blick behalten sollten
Was macht eine gute Vorlage für Kundenbewertungen aus?
- Klar und prägnant: Eine gute Vorlage ist kurz und leicht verständlich. Sie respektiert die Zeit Ihrer Clients. Streben Sie 5 bis 7 prägnante Fragen an, damit Ihre Clients nur 2 bis 3 Minuten benötigen, um Bewertungen abzugeben.
🔖 Beispiel: „Wie zufrieden sind Sie mit unserem Service? (1–10)“ ist direkt und schnell.
- Relevant für Ihre Ziele: Die Fragen sollten sich auf verschiedene Aspekte Ihrer geschäftlichen Anforderungen beziehen, wie z. B. die Verbesserung von Produkten oder das Sammeln von Erfahrungsberichten. Passen Sie sie an Ihre Branche und Ihren Client-Typ an, um persönliche Empfehlungen und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten.
🔖 Beispiel: Ein SaaS-Unternehmen kann die Frage „Wie einfach war die Bedienung unserer Software?“ stellen, um zukünftige Produktaktualisierungen zu optimieren.
- Ausgewogene Fragenkombination: Verwenden Sie sowohl Bewertungsskalen als auch offene Fragen, um messbare Daten und detailliertes Feedback zu erhalten. Diese Kombination deckt Trends und spezifische Schwachstellen auf, ohne die Clients zu überfordern.
🔖 Beispiel: Kombinieren Sie „Bewerten Sie unseren Support (1–5)“ mit „Was könnten wir besser machen?“.
- Umsetzbare Ergebnisse: Jede Frage sollte zu ergebnisorientierten Entscheidungen führen, wie z. B. der Behebung von Problemen oder der Erstellung von nutzergenerierten Inhalten. Bewertungsskalen und spezifische Aufforderungen erleichtern die Analyse von Kundenfeedback und das Ergreifen entsprechender Maßnahmen.
🔖 Beispiel: „Was hat Sie zu dieser Bewertung veranlasst?“ erklärt eine niedrige Punktzahl und gibt Ihrem Team gleichzeitig eine Vorstellung davon, wie solche Umstände vermieden werden können.
Vorlagen für Kundenbewertungen
Wenn Sie sich von der Konkurrenz abheben und einen echten Wettbewerbsvorteil erzielen möchten, erleichtern Ihnen diese 17 Vorlagen für Kundenbewertungen das Sammeln von Feedback und machen es wirkungsvoller:
1. ClickUp-Feedback-Formularvorlage
Die Feedback-Formularvorlage von ClickUp hilft Produkt- und Kundenerfahrungsteams dabei, Feedback zu sammeln, das abteilungsübergreifend genutzt werden kann.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Verwenden Sie diese Vorlagen, um benutzerdefinierte Umfragen mit Bewertungsskalen, Multiple-Choice-Feldern und offenen Fragen zu erstellen, die sowohl qualitative Erkenntnisse als auch messbare Trends zutage fördern.
- Gruppieren Sie Antworten nach Clients, Kategorie oder Team-Mitgliedern, filtern Sie Feedback nach Bewertung und erkennen Sie wiederkehrende Themen in Sekundenschnelle.
- Sobald das Formular abgeschickt wurde, wird jede Antwort automatisch in eine ClickUp-Aufgabe in Ihrem Workspace umgewandelt.
- Teams können Eigentümer benennen, Prioritäten festlegen und die Nachverfolgung der Lösung für Kundenprobleme durchführen, ohne dass ein separates Tool erforderlich ist.
Dies ist besonders nützlich für Teams, die Produkteinführungen, Onboarding-Feedback oder Kundenzufriedenheitsschleifen verwalten, bei denen eine schnelle Nachverfolgung einen echten Unterschied macht.
✅ Ideal für: Produktmanager und Customer-Success-Teams, die eine strukturierte, umsetzbare Methode zum Sammeln und Beantworten von Kundenfeedback suchen.
2. ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen
Wenn Sie Teil eines Produkt- oder UX-Teams sind, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen eine strukturierte, wiederholbare Methode zum Sammeln und Analysieren von Kundenfeedback. Sie hilft Ihnen dabei, Umfrageantworten zu zentralisieren, Stimmungstrends zu verfolgen und wiederkehrende Schwachstellen mühelos zu erkennen, auch ohne Zugriff auf spezielle Produktfeedback-Software.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Jede Antwort kann nach Produkttyp, Zufriedenheitsgrad und Feedback-Thema kategorisiert werden.
- Die integrierten Ansichten wie „Zu überprüfen“, „In Überprüfung“ und „Überprüft“ helfen Ihnen dabei, die nächsten Schritte zu priorisieren und zu vermeiden, dass wichtige Erkenntnisse in Posteingängen oder Tabellen verloren gehen.
- Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um die Nutzungshäufigkeit, die Zufriedenheitsbewertung und Verbesserungsvorschläge für das Produkt zu erfassen, damit Entscheidungen stets auf Daten basieren.
✅ Ideal für: Produkt- und UX-Verantwortliche, die die Benutzerzufriedenheit verbessern und Produkt-Roadmaps mit strukturiertem Feedback gestalten möchten.
3. ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare
Die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare bietet Support-Teams eine schnellere und übersichtlichere Möglichkeit, jede Kundeninteraktion an einem Ort zu protokollieren.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Jede Anfrage wird über ein strukturiertes Aufnahmeformular geleitet und übersichtlich nach Priorität, Art des Anliegens oder Status des Problems organisiert.
- Von der Nachverfolgung dringender Tickets bis hin zur Dokumentation von Folgemaßnahmen – diese Vorlage sorgt für Klarheit in Ihren Kommunikationsmanagementprozessen mit Kunden.
- Mit der Vorlage können Sie ungelöste Nachrichten filtern, nächste Schritte zuweisen und sicherstellen, dass keine Abfrage übersehen wird.
- Mit der ClickUp-Listenansicht und der Board-Ansicht kann Ihr Team Probleme priorisieren, Kontext hinzufügen und Anfragen bearbeiten, ohne Zeit mit der Suche nach Informationen an verschiedenen Orten zu verschwenden.
✅ Ideal für: Kundenservice-Teams, die Produktanfragen, Rückerstattungsanträge und Bestellsupport über verschiedene Kanäle hinweg verwalten
4. ClickUp-Vorlage für das Kundenservice-Management
Die ClickUp-Vorlage für das Kundenservice-Management wurde für Support-Teams entwickelt, die alle Arten von Kundenanfragen sammeln, organisieren und bearbeiten möchten. Sobald ein Kunde das Serviceanfrageformular ausfüllt, wird sein Eintrag sofort in eine Aufgabe umgewandelt und in Ihre Ticketliste weitergeleitet. Jede Anfrage wird mit Feldern wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum, E-Mail-Adresse des Anfragenden und Zufriedenheitsbewertung nachverfolgt, sodass nichts in Ihrem Posteingang untergeht.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Gruppieren Sie Aufgaben automatisch nach Status, z. B. „Gelöst“, „In Bearbeitung“, „Klärungsbedarf“, „Eskaliert“ oder „Ausstehend“.
- Kennzeichnen Sie Tickets mit farbcodierten Kategorien wie „Feedback“, „Fehler“, „Beschwerde“ oder „Stornierung“, damit Ihr Team sofort erkennen kann, um welche Art von Problem es sich handelt.
- Wenn eine Aufgabe eskaliert werden muss, können Sie sie einfach in einen neuen Status verschieben und innerhalb von Sekunden neu zuweisen.
- Mit ClickUp können Sie mithilfe von benutzerdefinierten Tags und Zufriedenheitsbewertungen ganz einfach nach Kundenstimmung oder SLA-Dringlichkeit filtern, sodass Ihr Team die richtigen Unterhaltungen priorisieren kann.
✅ Ideal für: Kundendienstleiter und Support-Manager, die große Mengen an Serviceanfragen bearbeiten
5. ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen
Die ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen hilft QA-Managern, interne Prozesse zu verstehen und zu verbessern, um Clients zufriedener zu machen. Mit integrierten ClickUp-Formularen, benutzerdefinierten Bewertungsfeldern und intelligenter Kategorisierung können Sie Zufriedenheitsdaten zu Service, Klarheit, Hilfsbereitschaft und Problemlösung an einem Ort sammeln.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Sobald die Antworten eingehen, sortieren Sie das Feedback nach Thema oder Bewertung, um Bereiche zu identifizieren, in denen Handlungsbedarf besteht.
- Verfolgen Sie Muster, wie z. B. ungelöste Abfragen oder niedrige Bewertungen der Verständlichkeit.
- Weisen Sie den richtigen Teammitgliedern Aktionspunkte zu, damit Sie Ihre Kundenservice-Ziele erreichen können.
✅ Ideal für: Support-Leiter und QA-Teams, die Signale zur Kundenzufriedenheit verfolgen und darauf reagieren möchten
💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Kundenfeedback aus Ihren ClickUp-Formularen automatisch nach Stimmung sortieren? Probieren Sie die kontextbezogene KI-Unterstützung von ClickUp Brain direkt in Ihrem Workspace aus. Dieser intelligente KI-Assistent versteht Ihre Workspace-Daten – Aufgaben, Dokumente, Personen – und liefert Ihnen Erkenntnisse, die für Ihre Rollen, Ihr Geschäft und Ihre Branche von Bedeutung sind.
Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen über den Einsatz von KI im Kundenservice zu erhalten:
6. ClickUp-Vorlage zur Analyse der Kundenbedürfnisse
Die ClickUp-Vorlage zur Analyse von Kundenbedürfnissen bietet Produkt- und CX-Teams eine wiederholbare Struktur, um die tatsächlichen Wünsche neuer Kunden zu organisieren, zu analysieren und umzusetzen.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Es kombiniert verknüpfte Felder für externe Daten (wie Bewertungsformulare und Umfrageergebnisse) mit einer übersichtlichen Nachverfolgung des Fortschritts, rollenspezifischen Aufgaben und visuellen Meilensteinen in jeder Forschungsphase.
- Von der Identifizierung der Entscheidungsträger bis hin zur Zuordnung der Bedürfnisse zu Ihrem Angebot – alles ist darauf ausgelegt, schnell voranzukommen, ohne Schritte zu überspringen.
- Außerdem erhalten Sie 12 vorgefertigte Unteraufgaben, die Ihr Team durch den gesamten Prozess begleiten, darunter Datenerfassung, Analyse, Dokumentation und GTM-Abstimmung.
✅ Ideal für: CX-Leiter und Produktmanager, die Nutzeranalysen oder Kundenbefragungen vor der Markteinführung durchführen.
Selbst mit einem klaren Plan kann man sich natürlich leicht in zehn verschiedene Richtungen gezogen fühlen. Das ist ein weiterer Bereich, in dem ClickUp Brain wirklich glänzt. Fragen Sie es einfach: „Worauf sollte ich mich heute konzentrieren?“ Es sortiert Ihre Aufgaben und sagt Ihnen genau, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.
📮 ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss durchschnittlich mit 6 Personen in Kontakt stehen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 wichtige Verbindungen ansprechen muss, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen.
Die Herausforderungen sind real – ständige Nachfassaktionen, Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Versionen und Lücken in der Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität Ihres Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.
7. ClickUp-Vorlage für Kundenproblembeschreibungen
Die ClickUp-Vorlage für Kundenproblembeschreibungen hilft UX-Forschern und Produktmanagern dabei, Hindernisse zu beseitigen, die Kunden daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Sie enthält Dokumente zur Erstellung von Kundenprofilen, zur Ermittlung ihrer Ziele, zur Erfassung von Hindernissen und zur Ermittlung der Ursachen dieser Hindernisse.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- In jedem Abschnitt werden Teams dazu aufgefordert, sofort zu überprüfen, warum diese Probleme bestehen und welche emotionale Bedeutung sie haben.
- Es hilft Ihnen dabei, Änderungen zu priorisieren, die tatsächlich etwas bewirken.
- Sie können sie als Ausgangspunkt verwenden, um Interviews zu leiten, Erkenntnisse zu konsolidieren und interne Teams auf wichtige Kundenprobleme auszurichten.
✅ Ideal für: UX-Teams und Produktmanager, die Reibungspunkte erfassen, um Produkt- oder Serviceverbesserungen voranzutreiben.
8. ClickUp-Vorlage für Pläne zum Erreichen des Kundenerfolgs
Verwalten Sie Dutzende von Clients mit unterschiedlichen Dienstleistungsarten, Phasen des Vertrags und Erwartungen? Diese ClickUp-Vorlage für den Plan für den Kundenerfolg fasst alle Details wie Wert des Vertrags, Dienstleistungsart und Kontaktinformationen an einem Ort für Kundenerfolgsteams zusammen.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Es funktioniert ähnlich wie eine Customer-Success-Software und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Servicestufe, des vereinbarten Tarifs, des Fortschritts des Projekts und des Status des Erfolgs jedes Clients.
- Jede Kundenkarte fungiert wie ein Live-Dashboard und zeigt den Speicherort, PDF-Verträge und eine visuelle Fortschrittsleiste an.
- Sie können Clients nach Lebenszyklus-Phase gruppieren (z. B. Onboarding, Kundenbindung oder Risikokunden), interne Teammitglieder als Verantwortliche zuweisen und sofort erkennen, wo Support-Defizite bestehen.
- Es hilft Ihnen, Client-Erwartungen zu verwalten, konsistenten Wert zu liefern und die Kundenbindung durch Sichtbarkeit und Automatisierung zu verbessern.
✅ Ideal für: Kundenerfolgsmanager und Onboarding-Verantwortliche, die mehrstufige Customer Journeys zur Nachverfolgung verfolgen möchten
9. ClickUp-Vorlage für Kundenerfolg
Die ClickUp-Vorlage für Kundenerfolg bietet Ihren Onboarding- und Kundenerfolgsteams eine strukturierte Möglichkeit zur Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit, zur Organisation von Übergaben und zum Ansprechen von Risiken, bevor sie zu einem Problem werden.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden mit nach Kontozustand gruppierten Ansichten und vordefinierten Feldern für NPS-Werte, Engagement-Level und letzte Kontaktpunkte.
- Überwachen Sie den Status jedes Clients, standardisieren Sie Onboarding- und Supportprozesse und stellen Sie sicher, dass kein Konto vernachlässigt wird.
- Verwenden Sie Checklisten, um Onboarding- oder Verlängerungsschritte in wiederholbare Workflows zu unterteilen.
- Um Zeit zu sparen, sind ClickUp-Automatisierungen Auslöser für Aktualisierungen, wenn Meilensteine erreicht sind, sie senden Benachrichtigungen, wenn die Kundenzufriedenheit sinkt, oder benachrichtigen Eigentümer, wenn Nachfassaktionen fällig sind.
✅ Ideal für: Customer Success Manager und Onboarding-Teams, die die Kundenbindung verbessern und bei jedem Client proaktiv bleiben möchten.
Möchten Sie weitere Informationen darüber erhalten, wie Sie die meisten Ihrer täglichen, routinemäßigen Workflows automatisieren können? Sehen Sie sich dieses Video an!
10. ClickUp-Vorlage für den Kundensupport
Die ClickUp-Vorlage für den Kundensupport bietet Ihrer Supportabteilung eine zweistufige Struktur zur Verwaltung von Supportanfragen basierend auf Dringlichkeit, Komplexität und Eskalationspfad. Außerdem können Sie alles von einem zentralen Command-Center aus einsehen: offene Tickets, Fortschrittsbalken, markierte Prioritäten, Kontaktdaten und Workload der Mitarbeiter.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Gruppieren Sie Aufgaben nach Status (z. B. „in Wartestellung“ oder „In Bearbeitung“).
- Kennzeichnen Sie Probleme nach Typ (Produkthilfe, Fehlerbericht, Verbesserungsvorschlag).
- Weisen Sie Probleme mithilfe von KI Assign automatisch der richtigen Person zu.
- Haben Sie ein Ticket, das sich hinzieht? Verschieben Sie es mit einem Klick in Tier 2 und bringen Sie es auf den Radar eines erfahrenen Agenten.
- Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um genau zu wissen, wo es hakt, was überfällig ist und wie viel Arbeit noch nicht zugewiesen ist.
✅ Ideal für: Kundenservice-Teams, Support-Leiter und Helpdesk-Manager, die klarere Workflows und schnellere Lösungen wünschen.
Erfahren Sie, wie Sie in ClickUp KI für die Zuweisung und Priorisierung von Aufgaben einsetzen können:
📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für den Kundenservice
11. ClickUp-Vorlage für die Eskalation im Kundenservice
Die ClickUp-Vorlage für die Eskalation im Kundenservice hilft Ihnen dabei, die Bearbeitung von Tickets zu optimieren, indem Anfragen in die Kategorien Tier 1 und Tier 2 unterteilt werden. Bevor Sie Ihren Eskalations-Workflow erstellen, können Sie festlegen, was als Anfrage mit niedriger Priorität gilt und was als kritisches Problem, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Sobald die Prioritäten festgelegt sind, können Sie mit ClickUp Aufgaben ganz einfach Aufgaben erstellen und Verantwortlichkeiten delegieren, basierend auf Art des Problems, Dringlichkeit oder Team-Spezialisierung.
- Dank einer zentralen Ansicht über Status, Mitarbeiter und Kategorie kann Ihr Team Herausforderungen im Kundenservice wie Rückerstattungen, Umtausch und Nachverfolgungen klar und verantwortungsbewusst angehen.
- Kein Ticket bleibt unbeachtet, und jedes wichtige Problem wird zur richtigen Zeit an die richtige Person weitergeleitet.
✅ Ideal für: Kundendienstleiter und Eskalationsteams, die ein hohes Volumen an Anfragen oder Reaktionszeiten im Rahmen von Service Level Agreements (SLA) bewältigen müssen.
12. ClickUp-Vorlage zur Analyse der Kundenbedürfnisse
Bevor Sie die Kundenzufriedenheit verbessern können, müssen Sie genau verstehen, was Ihre aktuellen und potentiellen Kunden benötigen.
Die ClickUp-Vorlage zur Analyse von Kundenbedürfnissen hilft Ihnen dabei, Schwachstellen zu ermitteln, Feedback zu organisieren und Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Von der Identifizierung der wichtigsten Entscheidungsträger bis hin zur Abstimmung Ihres Angebots auf die Erwartungen potenzieller Kunden wird jeder Schritt als klare, überschaubare Aufgabe dargestellt.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Beginnen Sie damit, Ihre Analyse direkt in ClickUp Goals zu definieren.
- Setzen Sie klare Ziele, was Sie erfahren möchten und wie diese Informationen Ihre Produkt- oder Dienstleistungsstrategie beeinflussen werden.
- Nutzen Sie die integrierten Unteraufgaben, um echte Kundenerkenntnisse zu sammeln, zu analysieren und umzusetzen, sodass Ihr Team von der Entdeckung bis zur Umsetzung aufeinander abgestimmt bleibt.
Am Ende dieses Workflows verfügen Sie über einen dokumentierten Plan zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und eine klare Strategie, die sowohl auf bestehende als auch auf potenzielle Kunden zugeschnitten ist.
✅ Ideal für: Marketingteams, Produktmanager und Customer Experience Leads, die die Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung an den tatsächlichen Bedürfnissen potenzieller und bestehender Kunden ausrichten möchten.
13. ClickUp-Helpdesk-Vorlage
Support-Teams müssen oft Hunderte von eingehenden Problemen – Rechnungsprobleme, Produktfragen, technische Fehler – von Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Prioritäten und Dringlichkeitsstufen bearbeiten. Die ClickUp-Helpdesk-Vorlage verfügt über eine zentralisierte, filterbare Board-Ansicht, in der jedes Problem nach QA-Score, Art des Problems, Kundensegment und Abonnementstufe organisiert ist.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Sie können Tickets nach Priorität gruppieren, Eigentümer zuweisen, problematische Konten markieren und Unteraufgaben für Folgeaktionen hinzufügen.
- Verwenden Sie die QA-Score-Spalten, um die Servicequalität zu bewerten oder die Nachverfolgung von Zufriedenheitstrends bei Kunden und Problemtypen durchzuführen.
Ihr Team kann beispielsweise schnell vergleichen, wie VIP-Kunden die Lösungsgeschwindigkeit im Vergleich zu regulären Kunden bewerten. Im Laufe der Zeit erhalten Sie so umsetzbare Erkenntnisse, um die Personalbesetzung, Schulungen oder Eskalationswege anzupassen.
✅ Ideal für: Support-Service-Manager, die Helpdesk-Prozesse optimieren, Reaktionszeiten verkürzen und die Servicequalität verbessern möchten.
14. ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Kundenerfolg
Ohne eine hervorragende Kundenerfahrung können Sie keine großartigen Kundenbewertungen sammeln. Und für das Management der Kundenerfahrung benötigen Sie ein gemeinsames System, mit dem Vertriebs-, Onboarding- und Lieferteams die Nachverfolgung des Fortschritts durchführen und jeden Kunden auf dem Laufenden halten können. Die ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Kundenerfolg bietet Ihnen genau dieses System.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Beginnen Sie mit dem Formular für Neukundenempfehlungen, um wichtige Informationen aus der ersten Interaktion zu erfassen.
- Füllen Sie während des Onboardings das Empfehlungsdokument in ClickUp Docs aus, um Ziele, Hindernisse und Chancen festzuhalten. Der Vertrieb kann sich auf die Ziele konzentrieren, während die Produktion technische Anforderungen oder Features notiert.
- All dies fließt in die Endorsement Pipeline ein – ein visuelles Board, das zeigt, wo jeder Client steht, vom Neukunden bis zum empfohlenen Client.
- Sie können Karten durch jede Phase ziehen und Aktionspunkte in Unteraufgaben unterteilen. Dies erleichtert die teamübergreifende Koordination und sorgt für Kontinuität vom Start bis zur vollständigen Umsetzung.
✅ Ideal für: Erfolgs- und Onboarding-Teams, die starke Kundenbeziehungen in überzeugende, zeitnahe Referenzen und langfristige Fürsprache umwandeln möchten.
15. ClickUp-Vorlage für Likert-Skala
Die ClickUp-Likert-Skala-Vorlage hilft Marketing- und Produktteams dabei, Umfragen zu erstellen, mit denen Sie die Meinung Ihrer Kunden zu Ihrem Produkt, Ihrer Dienstleistung oder Ihrer Erfahrung erfassen können. Wenn es um Zufriedenheit, Benutzerfreundlichkeit oder Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit geht, bietet diese Vorlage die Struktur, die Sie benötigen, um klare, umsetzbare Antworten zu sammeln.
Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Passen Sie Ihre Bewertung mit Feldern von 1 bis 5 an, um die Intensität oder Häufigkeit der Kundenmeinung widerzuspiegeln.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Abteilung, E-Mail oder Produktstufe hinzu, um Antworten zu segmentieren und Trends bei verschiedenen Client-Typen zu erkennen.
- Verwenden Sie die integrierte Checkliste, um Antworten schnell zu bewerten und zu beurteilen, wie Kunden Ihre Produktpositionierung wahrnehmen.
Da das Format einfach und vertraut ist, können Clients es leicht abschließen – und Ihr Team kann es noch leichter analysieren. Wenn Sie strukturierte, skalierbare Kundenbewertungen sammeln möchten, die leicht zu quantifizieren sind, ist diese Vorlage ein guter Ausgangspunkt.
✅ Ideal für: Marketingteams und Produktmanager, die Kundenfeedback quantifizieren möchten
16. Vorlage für die jährliche Kundenbewertung im Vertrieb von Template. Net
Diese Vorlage für die jährliche Kundenbewertung von Template. Net bietet Kundenbetreuern ein strukturiertes Format, um Umsatzziele, Daten zur Kundenbindung und gemeinsame Erfolge zu präsentieren und gleichzeitig Space für offenes Kundenfeedback zu schaffen.
Sie können damit vergangene Leistungen bewerten, Markttrends freigeben und sich auf zukünftige Ziele einigen. Mit Abschnitten für Client-Kommentare dient es gleichzeitig als Vorlage für Kundenbewertungen, mit der Sie Erkenntnisse sammeln können, die Sie später zur Verbesserung Ihrer Dienstleistungen oder sogar für Online-Bewertungen und Werbeprogramme nutzen können.
Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Interessengruppen beteiligt sind und Klarheit über Ziele, Feedback und nächste Schritte unerlässlich ist.
✅ Ideal für: Kundenbetreuer, die formelle Jahresgespräche mit strategischen oder Clients mit hohem Wert führen
17. Vorlage für Kundenfeedback im Vertrieb von Template. Net
Die Vorlage „Sales Customer Feedback for Review“ von Template. Net hilft Clients dabei, detailliertes Feedback zu ihren Erfahrungen mit Ihrem Vertriebsteam freizugeben. Sie umfasst bestimmte Kategorien wie Pünktlichkeit, Produktkenntnisse, Konsistenz bei der Nachverfolgung und Personalisierung.
Dies ist nach Abschluss eines Geschäfts oder während der vierteljährlichen Kontoüberprüfungen nützlich, da Clients so die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern. Ein zufriedener Client hebt möglicherweise hervor, was die Erfahrung so außergewöhnlich gemacht hat, während andere konstruktives Feedback geben können, um Ihren Verkaufsprozess zu verbessern.
✅ Ideal für: Vertriebsleiter und Teams mit Kundenkontakt, die Feedback nach dem Verkauf sammeln, um langfristiges Kundenvertrauen aufzubauen.
Setzen Sie Client-Feedback mit ClickUp in die Tat um
Bitten um Feedback von Clients kann unangenehm sein, und es zu sortieren, ist noch unangenehmer. Sie jagen Antworten hinterher, versuchen, verstreute Antworten zu verstehen, und fragen sich, ob irgendetwas davon tatsächlich hilfreich ist. Das ist eine Menge Zeit, die Sie für Erkenntnisse verschwenden, die Sie möglicherweise nutzen können.
Mit ClickUp gehören all diese Probleme der Vergangenheit an. Mit vorgefertigten Vorlagen für jede Art von Kundeninteraktion – vom Onboarding über Produktfeedback bis hin zu Erfolgskontrollen – können Sie Bewertungen sammeln, organisieren und umsetzen, ohne eine Tabelle erstellen zu müssen. Formulare werden direkt in Aufgaben übernommen, während Automatisierungen die Nachverfolgung übernehmen. Dabei helfen Ihnen Benutzerdefinierte Felder, die Antworten nach Produkt, Kundentyp oder Stimmung zu filtern, sodass Ihr Team immer weiß, worauf es sich als Nächstes konzentrieren muss.
Sie müssen nicht mehr raten, was Ihre Clients denken. Sie erhalten strukturierte, umsetzbare Informationen, mit denen Sie Ihre Dienstleistungen optimieren und Ihre Beziehungen stärken können.
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