Für Kleinunternehmer, Buchhalter und Finanzteams kann die regelmäßige Verwaltung und Berichterstellung zu Cashflow, Budgets oder Finanzberichten eine gewaltige Aufgabe sein.
Deshalb haben wir die besten monday.com-Vorlagen für die Buchhaltung zusammengestellt, um Ihnen das Leben ein wenig zu erleichtern.
Von der Nachverfolgung von Ausgaben bis zur Verwaltung von Bilanzen – diese Vorlagen wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen, Fortschritte zu verfolgen und Ihre Buchhaltungs-Workflows reibungslos zu gestalten, ohne dass die Registerkarten überladen werden.
Wir stellen Ihnen außerdem eine solide Alternative zu einer Monday.com-Vorlage für die Buchhaltung vor: die Vorlagen für die Buchhaltung von ClickUp!
Was macht eine gute monday.com-Vorlage für die Buchhaltung aus?
Wenn Sie schon einmal Zeitleisten erstellt haben, die Ihr Team ignoriert hat, oder To-Do-Boards, die niemand beachtet hat, ist es Zeit für bessere Features. Das sollten Sie bei einer guten Buchhaltungsvorlage von monday.com beachten:
- Vereinfachen Sie die Eingabe mit vordefinierten Feldern für Daten, Beträge, Zahlungsempfänger, Rechnungslinks und mehr
- Automatisieren Sie Erinnerungen für Fälligkeitsdaten von Zahlungen, Gehaltsabrechnungszyklen und Abstimmungsaufgaben, um Panik am Ende des Tages zu vermeiden
- Synchronisieren Sie Aktualisierungen in den Bereichen Budgetierung, Rechnungsstellung und Genehmigungen mithilfe verknüpfter Boards und Spiegelspalten
- Ermöglichen Sie schnelle Bearbeitungen von Mobilgeräten oder Desktops aus, damit Teammitglieder nicht auf Haftnotizen oder separate persönliche Tracker zurückgreifen müssen
10 monday.com-Vorlagen für die Buchhaltung
Diese Buchhaltungsvorlagen von monday.com bieten Buchhaltungsfirmen und kleinen Teams die Übersichtlichkeit, die sie benötigen, um wichtige Entscheidungen schneller zu treffen. Entdecken Sie sie gemeinsam mit uns!
1. Vorlage für die Nachverfolgung von Ausgaben
Wenn Teammitglieder eine neue Ausgabe hinzufügen, können sie diese in der Vorlage „Ausgaben nachverfolgen” von monday.com schnell mit voreingestellten Kategorien wie „Reisen”, „Büromaterial” oder „Ausrüstung” versehen. Die Vorlage berechnet automatisch Summen und optimiert Berechnungen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erfassen Sie Ihre täglichen Ausgaben sofort mit anpassbaren Kategorien
- Überwachen Sie mithilfe integrierter Berechnungen in Echtzeit, ob das Budget eingehalten wird
- Erstellen Sie detaillierte Spesenabrechnungen nach Datum, Kategorie oder Projekt für Meetings mit Stakeholdern
🔑 Ideal für: Eigentümer kleiner Unternehmen und Finanzteams, die eine zuverlässige Möglichkeit zur Überwachung und Verwaltung ihrer Ausgaben suchen.
2. Rechnungsvorlage
Geben Sie die Daten derselben Clients immer wieder manuell ein? Die Rechnungsvorlage von monday.com umfasst ein Layout zum Drag-and-Drop, automatisierte Felder und Optionen zur Synchronisierung, um diesen Prozess zu vereinfachen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Füllen Sie Rechnungsfelder automatisch mit Client- und Projektdaten mithilfe von Integrationen oder verbundenen Boards aus
- Verfolgen Sie den Status von Rechnungen vom Versand bis zur Bezahlung mit farbcodierten Statusanzeigen und Benachrichtigungen zum Fälligkeitsdatum
- Synchronisieren Sie Rechnungsaktualisierungen mit Dashboards, um Abrechnungstrends zu überprüfen und verspätete Zahlungen proaktiv zu kennzeichnen
🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Unternehmen, die eine schnelle, professionelle Rechnungsstellung ohne wiederholte Einträge benötigen.
3. Vorlage für die Kontoverwaltung
Wenn Sie das Quartal abschließen und gleichzeitig Client-Beziehungen, ausstehende Verträge und rechtliche Genehmigungen jonglieren, könnte die monday. com-Vorlage für die Kontoverwaltung einen Blick wert sein.
Es bringt Vertriebs- und Finanzteams in einem organisierten Workspace zusammen, sodass Sie den Überblick über Ihre Pipeline behalten, den Fortschritt von Verträgen verfolgen und die Kommunikation verwalten können – ganz ohne endlose E-Mail-Threads oder Chaos in Tabellenkalkulationen.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Visualisieren Sie Pipeline-Phasen mit Statusfiltern, die Meilensteine von Verträgen, Client-Typen und den Wert von Geschäften anzeigen
- Verwenden Sie Zeitleisten- oder Kalender-Ansichten, um Fristen für die Einarbeitung neuer Clients, Verlängerungen und Compliance-Workflows zu verwalten
- Passen Sie Boards mit Feldern wie Vertragsgröße, Rechtsstatus und Kundenbetreuer an, um vollständige Sichtbarkeit zu gewährleisten
🔑 Ideal für: Vertriebs- und Betriebsteams, die Konten, Verträge und die interne Zusammenarbeit koordinieren.
📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten?
ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!
4. Vorlage für Finanzanfragen
Stellen Sie sich vor, Ihr Posteingang für Finanzen quillt über – ein Mitarbeiter bittet um ein Laptop-Upgrade, ein anderer reicht eine Client-Erstattung ein und wieder jemand anderes benötigt eine Budgetgenehmigung.
Mit der Vorlage für Finanzanfragen von monday.com können Sie alles in einem zentralen System verwalten. Von Kaufgenehmigungen bis hin zu Spesenabrechnungen können Sie den Prozess sowohl für Antragsteller als auch für Prüfer individuell anpassen, für reibungslose Abläufe sorgen und sicherstellen, dass alles konform und revisionsbereit bleibt, ohne dass Ihr Posteingang im Chaos versinkt.
Verwenden Sie diese Vorlage und:
- Sammeln Sie Anfragen über anpassbare Formulare, die in ein zentrales Board mit vorab ausgefüllten Anfragen eingespielt werden
- Verfolgen Sie Genehmigungen, Ablehnungen oder ausstehende Elemente mit Spalten für Status und Formeln zur Kostenberechnung
- Automatisieren Sie Erinnerungen und Statusänderungen, damit Überprüfungen und Budgetaktualisierungen termingerecht erfolgen
🔑 Ideal für: Finanz- und Betriebsteams, die große Mengen an internen Budget- und Kaufanfragen bearbeiten.
💡 Bonus: Wenn Sie möchten:
- Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet sofort nach Ihren Finanzberichten oder Richtlinien
- Verwenden Sie „Sprache in Text umwandeln“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle für Ihre Arbeit zu erteilen – freihändig und überall.
- Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, unternehmensgerechte Lösung für Finanzinformationen über Ihre Mitbewerber
Probieren Sie ClickUp Brain MAX – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Dies ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.
5. Vorlage für Support-Materialien für den Vertrieb
Die monday.com-Vorlage für Support-Materialien für den Vertrieb fasst alle Ihre Inhalte zur Vertriebsunterstützung – Broschüren, Fallstudien, E-Mail-Vorlagen, Präsentationen, Whitepaper – in einem übersichtlichen, kollaborativen Space.
So bleiben Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams aufeinander abgestimmt, liefern schneller die richtigen Assets und halten Geschäfte am Laufen, ohne dass es zu Last-Minute-Hektik oder veralteten Dateien kommt.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Speichern Sie alle Vertriebsressourcen (Fallstudien, Broschüren, Präsentationen) in einem Board mit Filtern nach Ressourcentyp oder Team
- Verfolgen Sie Workflows zur Erstellung mit Aufgaben-Eigentümerschaft, Status-Feldern und Überprüfungsfristen
- Benachrichtigen Sie Ihre Mitarbeiter sofort, wenn neue Materialien bereitstehen, dank Automatisierungen, die mit Status-Updates verknüpft sind
🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketingteams, die die Produktion und Verteilung von Werbematerialien verwalten.
🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Buchhalter” hat lateinische Wurzeln. Er stammt vom altfranzösischen „compter” ab, das wiederum vom lateinischen „computare” abgeleitet ist und „berechnen” bedeutet
6. Vorlage für Budgetverfolgung
Die monday. com Budget Tracker-Vorlage hilft Ihnen dabei, Kosten nach Kategorien aufzuschlüsseln, Belege oder unterstützende Dokumente hochzuladen und Genehmigungen oder Benachrichtigungen zu automatisieren, wenn Limits erreicht sind. Sie erhalten eine Echtzeit-Ansicht darüber, wohin Ihr Geld fließt – so können Sie fundierte Entscheidungen treffen, ohne raten zu müssen.
Passen Sie diese Vorlage an, um:
- Gliedern Sie Ausgaben anhand von gruppierten Elementen und verschachtelten Kategorien nach Teams oder Initiativen
- Verfolgen Sie geplante und tatsächliche Ausgaben in Echtzeit mit Formel-Spalten und visuellen Zusammenfassungen
- Fügen Sie Belege, Angebote oder Dokumente direkt an Budgetelemente an, um eine kontextbezogene Kostenaufschlüsselung zu erhalten
🔑 Ideal für: Abteilungsleiter und Projektmanager, die dynamische Budgets mit mehreren Kategorien verwalten.
7. Vorlage für Rechnungserfassung
Möchten Sie den Überblick behalten, wer wann was bezahlt hat? Die monday.com-Vorlage für die Rechnungserfassung bietet Ihnen eine übersichtliche und zuverlässige Möglichkeit, Verkäufe zu dokumentieren, Zahlungen zu überwachen und den Überblick zu behalten – insbesondere bei der Verwaltung mehrerer Transaktionen über Clients oder Abteilungen hinweg.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Protokollieren Sie jede Transaktion mit benutzerdefinierten Spalten wie Client-Name, Betrag, Zahlungsmethode und Status
- Überwachen Sie überfällige Zahlungen, indem Sie nach Fälligkeitsdatum sortieren oder nach dem Status „unbezahlt“ filtern
- Laden Sie Verkaufsbelege, unterzeichnete Verträge oder zugehörige Dateien hoch, um Ihre Unterlagen übersichtlich zu organisieren
🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Teams, die Kunden Rechnungen stellen und gleichzeitig Vertriebs- und Serviceleistungen abwickeln möchten.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Bestellungen in Excel, Word und ClickUp
8. Vorlage für Finanzberichte
Bereiten Sie sich auf eine Quartalsbilanz oder einen Investoren-Pitch vor und jonglieren dabei mit Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow-Übersichten und Bilanzen in verschiedenen Tools?
Die monday.com-Vorlage für Finanzberichte fasst alle wichtigen Finanzdaten in einem zentralen Dashboard zusammen. So bleiben Ihr Buchhaltungsteam, die Führungskräfte und Stakeholder auf dem gleichen Stand und Sie erhalten einen klaren Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens, ohne sich um die Versionskontrolle kümmern zu müssen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erstellen Sie strukturierte Finanzberichte mit anpassbaren Boards mit Feldern für Kapital, Verbindlichkeiten und Cashflow
- Verfolgen Sie wiederkehrende Fristen für die Berichterstellung und Zeitleisten für Audits mit Automatisierungen und Erinnerungen
- Visualisieren Sie Trends bei Einnahmen, Ausgaben und Schulden mit Dashboards oder Diagramm-Widgets
🔑 Ideal für: Finanzverantwortliche, die die Berichterstellung und investorenfreundliche Finanzdaten zentralisieren müssen.
9. Vorlage für Projektkostenmanagement
Wenn Sie jemals Schwierigkeiten hatten, Projektkosten zu verfolgen, das Budget einzuhalten oder Kostenänderungen spontan zu verwalten, kann Ihnen die monday.com-Vorlage für Projektkostenmanagement helfen. Sie bietet einen zentralen, anpassbaren Workspace, in dem Sie Budgets planen, tatsächliche Ausgaben überwachen und ganz einfach Anpassungen in Echtzeit vornehmen können.
Mit integrierten Automatisierungen, visuellen Dashboards und Tools für die Zusammenarbeit hilft Ihnen diese Vorlage, mit allen Beteiligten auf dem gleichen Stand zu bleiben und alle finanziellen Details unter Kontrolle zu behalten – ganz ohne Tabellenkalkulationen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verfolgen Sie Budgets und Ist-Kosten in Echtzeit, um Überschreitungen zu vermeiden und Projekte finanziell im Plan zu halten
- Zentralisieren Sie alle kostenbezogenen Daten – von Ressourcenschätzungen bis hin zu Lieferantenausgaben – in einem anpassbaren Workspace
- Treffen Sie dank integrierter Dashboards, Status-Updates und visueller Budgetaufschlüsselungen schnell datengestützte Entscheidungen
🔑 Ideal für: Finanzleiter und Projekt-Eigentümer, die Budgets zur Genehmigung vorlegen oder Workflows für Angebote verwalten.
10. Kontoverwaltung mit Compass Vorlage
Wenn Sie schon einmal mit hochwertigen Konten jongliert, Schwierigkeiten bei der Standardisierung von Nachverfolgungen hatten oder die Sichtbarkeit der Kundengesundheit verloren haben, hilft Ihnen die Vorlage monday. com Account Management by Compass weiter.
Es bietet einen zentralen Space, um Interaktionen zu protokollieren, die Kontoleistung zu überwachen und die Einarbeitung zu optimieren – so bleiben Ihre strategischen Beziehungen organisiert und proaktiv.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erfassen Sie Meetings, Feedback, KPIs, Verlängerungen und Risikoindikatoren an einem Ort
- Weisen Sie bestimmten Eigentümern Nachverfolgungen und Aufgaben zu und reduzieren Sie so den manuellen Koordinationsaufwand
- Segmentieren Sie Clients nach Größe, Umsatz oder Gesundheitszustand, um den Aufwand zu priorisieren
🔑 Ideal für: Buchhalter und Unternehmen, die Forderungen und Verbindlichkeiten in großem Umfang verwalten.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Gewinn- und Verlustrechnungen zur Vereinfachung Ihrer Geschäftsbuchhaltung
monday.com Einschränkungen
Monday.com bietet zwar flexible Vorlagen und visuelle Workflows, kann jedoch bei komplexen Buchhaltungs- oder Finanzanforderungen an seine Grenzen stoßen.
Hier sind einige Gründe, warum Sie Alternativen zu Monday in Betracht ziehen sollten:
- Es fehlen wichtige Buchhaltungs-Features wie doppelte Buchführung, Hauptbuchverwaltung und automatisierte Bankabstimmungen
- Bietet limitierte native Integrationen mit wichtigen Tools wie QuickBooks oder Xero
- Enthält kein integriertes Client-Portal für die sichere Freigabe von Dokumenten oder die Kommunikation
- Erfordert umfangreiche Anpassungen und Schulungen, um den meisten Workflows von Buchhaltungsteams gerecht zu werden
Alternative monday.com-Vorlagen für die Buchhaltung
ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.
Im Gegensatz zu monday.com, wo Aufgaben, Dokumente und Kommunikation oft in separaten Silos gespeichert sind, bietet ClickUp einen einheitlichen Space, um Buchhaltungsprozesse von Anfang bis Ende zu verwalten.
Im Vergleich zwischen ClickUp und monday.com zeichnet sich ClickUp vor allem durch seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten aus – es gibt keine starren Vorlagen oder eingeschränkten Ansichten. Und dank der integrierten KI für eine verbesserte Buchhaltung kann Ihr Team finanzielle Workflows optimieren, ohne dabei auf Genauigkeit, Zusammenarbeit oder Kontrolle verzichten zu müssen.
Wir bieten Ihnen Plug-and-Play-Vorlagen für die Buchhaltung:
1. Die Vorlage für Kreditorenbuchhaltung von ClickUp
Angenommen, Sie verwalten mehrere Lieferantenrechnungen, während Sie gleichzeitig Team-Anfragen bearbeiten und die Steuererklärung vorbereiten. Und schon ist eine Zahlung in einer anderen untergegangen. Chaos pur, oder?
Die Vorlage für Kreditorenbuchhaltung von ClickUp hilft Ihnen, solche Fehler zu vermeiden, indem sie Ihnen eine zentrale Ansicht aller Rechnungen, Status und Fälligkeitsdaten bietet. Sie können den Fortschritt von Zahlungen nachverfolgen und Fehler in der Buchhaltung reduzieren.
Passen Sie diese Vorlage an, um:
- Protokollieren Sie Fälligkeitsdaten, Zahlungsarten und Saldenaufschlüsselungen mit benutzerdefinierten Feldern, um Lieferanten und Teammitglieder auf dem Laufenden zu halten
- Überwachen Sie Zahlungs-Workflows mit ClickUp-Ansichten wie einer Liste und einem Board, die aufzeigen, was noch aussteht, genehmigt oder abgeschlossen ist
- Organisieren Sie die Berichterstellung mit Echtzeit-Updates, die Ihnen bei der Prognose und Budgetierung helfen
🔑 Ideal für: Buchhalter und Finanzteams, die wiederkehrende Zahlungen an Lieferanten und Genehmigungs-Workflows verwalten.
🧠 Wissenswertes: Der 10. November ist der Internationale Tag der Buchhaltung. Dieser Tag wird jährlich gefeiert, um den Berufsstand zu würdigen und an die Veröffentlichung von Paciolis bahnbrechendem Werk über Buchhaltung im Jahr 1494 zu erinnern.
2. Die ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale
Müssen Sie jeden Debit- und Guthaben-Eintrag über mehrere Konten hinweg erfassen? Mit der ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale können Sie Transaktionen genau protokollieren, organisieren und in nützliche Berichte für monatliche und vierteljährliche Überprüfungen umwandeln.
Verwenden Sie diese Vorlage für:
- Verschaffen Sie sich ganz einfach einen Überblick über Ihre Bücher, indem Sie benutzerdefinierte Felder und die Status-Nachverfolgung aufeinander abstimmen
- Speichern Sie Belege und Nachweise zusammen mit jeder Transaktion zur Dokumentation und Einhaltung von Vorschriften
- Erstellen Sie Finanzberichte mit ClickUp-Dokumenten und verknüpfen Sie diese zur Referenz mit Journal-Einträgen
🔑 Ideal für: Buchhalter, die ein zuverlässiges, organisiertes Buchhaltungssystem für die doppelte Buchführung benötigen.
💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Teams automatisch Zusammenfassungen erstellen, Follow-up-Nachrichten entwerfen und Finanzdokumente mit weniger manuellen Schritten ausfüllen. Das bedeutet weniger Kopieren und Einfügen und mehr Zeit für Entscheidungen, die das Geschäft tatsächlich voranbringen.
3. Die ClickUp-Vorlage für die Buchhaltung
Wenn Sie eine kleine Buchhaltungsfirma betreiben, kann ein anpassbarer Workflow zur Verwaltung von Rechnungen und Einnahmenprognosen sehr nützlich sein. Die ClickUp-Vorlage für die Buchhaltung bietet Ihnen einen Workspace, in dem Ihre Finanzen, Rechnungen und Berichte harmonisch zusammenlaufen und die Nachverfolgung vereinfachen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team oder Ihrem Buchhalter zusammen, um Einträge zu aktualisieren oder Probleme zu melden
- Verwenden Sie mehrere ClickUp-Ansichten, wie Kalender und Tabelle, um Finanzüberprüfungen oder Fälligkeitsdaten zu planen
- Richten Sie AR/AP-Workflows ein, damit Sie den Überblick über eingehende und ausgehende Zahlungen behalten und Zahlungen ohne Verzögerungen anfordern können
🔑 Ideal für: Eigentümer kleiner Unternehmen und Freiberufler, die ein vielseitiges System zur ganzheitlichen Verwaltung ihrer Finanzen suchen.
👀 Wussten Sie schon? Nur 44 % der Unternehmen haben ihre Debitorenprozesse automatisiert, um ihre finanzielle Performance zu verbessern.
4. Die ClickUp-Rechnungsvorlage
Stellen Sie sich vor, Sie sind Freiberufler und erstellen jeden Monat manuell Rechnungen, wobei Sie mehr Zeit mit dem Formatieren von Spalten verbringen als mit der eigentlichen Arbeit für Ihre Clients. Hier kann die Rechnungsvorlage von ClickUp einen echten Unterschied machen.
Anstatt mit Tabellenkalkulationen und verstreuten E-Mail-Threads zu jonglieren, können Sie von einer vollständig anpassbaren, markenspezifischen Vorlage profitieren, die Ihren Abrechnungszyklus optimiert. So bleibt alles – von Kundendaten bis zum Status der Zahlungen – in einem übersichtlichen Space, sodass Sie sich mehr auf Ihre Arbeit konzentrieren können und weniger Zeit mit der Suche nach Summen verbringen müssen.
Sie können diese Vorlage verwenden, um:
- Entwerfen Sie professionelle Rechnungsvorlagen mit benutzerdefinierten Feldern für Einzelposten, Fälligkeitsdaten und Zahlungsbedingungen
- Verfolgen Sie versendete Rechnungen mit ClickUp-Dokumenten mit eingebetteten Links, Kommentaren und Genehmigungen
- Automatisieren Sie mit ClickUp Automatisierungen die Nachverfolgung unbezahlter Rechnungen durch aufgabenbasierte Erinnerungen
🔑 Ideal für: Freiberufler und Dienstleister, die ein ausgereiftes, wiederholbares System für die konsistente Abrechnung ihrer Clients benötigen.
5. Die Vorlage für die Nachverfolgung von Rechnungen von ClickUp
Wenn Sie Dutzende von Rechnungen Ihrer Clients verwalten und Schwierigkeiten haben, den Überblick darüber zu behalten, wer was bezahlt hat, ist die ClickUp-Vorlage für die Rechnungsnachverfolgung genau das Richtige für Sie. Sie bietet Echtzeit-Einblick in den Status jeder Rechnung, sodass Sie immer wissen, ob Sie sie als abgeschlossen markieren oder weiterverfolgen müssen.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Überwachen Sie Zahlungstrends und markieren Sie säumige Clients für die Nachverfolgung
- Automatisieren Sie Mahnungen, damit Sie beim Inkasso immer einen Schritt voraus sind
- Visualisieren Sie den Cashflow mit Diagrammen und ClickUp Dashboards
🔑 Ideal für: Buchhaltungsteams und Geschäftsinhaber, die eine große Anzahl von Client-Rechnungen verwalten und eine bessere Sichtbarkeit benötigen.
📣 Kundenstimme: Escritorio E., Eigentümer eines kleinen Unternehmens, sagt auf G2:
ClickUp hat uns geholfen, viele Probleme in unserer Buchhaltungsabteilung zu lösen. Vor der Nutzung war es schwierig, alle Aufgaben für verschiedene Clients und Projekte im Blick zu behalten. Jetzt haben wir mit ClickUp alles an einem Ort organisiert. Ich kann leicht sehen, was zu erledigen ist, wann es fällig ist und wer dafür verantwortlich ist... Eines der besten Dinge ist, dass wir wiederkehrende Aufgaben für die Dinge einrichten können, die wir jeden Monat erledigen müssen, was uns Zeit spart und dafür sorgt, dass wir nichts vergessen. Es ist auch sehr hilfreich, dass die Arbeit des gesamten Teams sichtbar ist, sodass wir Termine im Blick behalten und bessere Entscheidungen darüber treffen können, wer an was arbeiten sollte. Dank ClickUp ist unser Büro viel besser organisiert und wir können mehr Arbeit erledigen, ohne uns überfordert zu fühlen. Das hat einen großen Unterschied in der Art und Weise gemacht, wie wir unsere Clients und unsere tägliche Arbeit verwalten.
ClickUp hat uns geholfen, viele Probleme in unserer Buchhaltungsabteilung zu lösen. Vorher war es schwierig, alle Aufgaben für verschiedene Clients und Projekte im Blick zu behalten. Jetzt haben wir mit ClickUp alles an einem Ort organisiert. Ich kann leicht sehen, was zu erledigen ist, wann es fällig ist und wer dafür verantwortlich ist... Eines der besten Dinge ist, dass wir wiederkehrende Aufgaben für die Dinge einrichten können, die wir jeden Monat erledigen müssen, was uns Zeit spart und dafür sorgt, dass wir nichts vergessen. Es ist auch sehr hilfreich, dass die Arbeit des gesamten Teams sichtbar ist, sodass wir Termine einhalten und bessere Entscheidungen darüber treffen können, wer an was arbeiten soll. Dank ClickUp ist unser Büro viel besser organisiert und wir können mehr Arbeit erledigen, ohne uns überfordert zu fühlen. Das hat einen großen Unterschied in der Art und Weise gemacht, wie wir unsere Clients und unsere tägliche Arbeit verwalten.
6. Die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen
Sie suchen einen neuen Lieferanten für Ihr wachsendes Unternehmen und müssen mehrere Angebote vergleichen. Aber Ihr Posteingang ist überfüllt, die Tabellen sind unübersichtlich und Sie wissen nicht, wer noch geantwortet hat. Lösen Sie dieses Problem mit der Vorlage „Angebotsanfrage” von ClickUp.
Verwenden Sie diese Angebotsvorlage für:
- Erstellen Sie mit ClickUp Docs standardisierte Angebotsanfragen, um sicherzustellen, dass alle Lieferanten mit den gleichen erforderlichen Angaben antworten
- Organisieren Sie Lieferanteninformationen in der ClickUp Board-Ansicht, um Preise, Zeitleisten und Bedingungen auf einen Blick zu vergleichen
- Dokumentieren Sie endgültige Entscheidungen für die Audit-Bereitschaft und funktionsübergreifende Sichtbarkeit
- Erstellen Sie einen strukturierten, wiederholbaren Workflow für das Sammeln, Nachverfolgen und Auswerten von Lieferantenantworten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen
🔑 Ideal für: Betriebsleiter und Einkaufsteams, die die Beschaffung und Entscheidungsfindung von Lieferanten verwalten müssen.
7. Die ClickUp-Vorlage für die Zusammenfassung von Finanzkonten
Sie ziehen Berichte aus fünf verschiedenen Quellen, um die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens zu verstehen? Das führt zwangsläufig zu Verwirrung in Ihren Teams. Die Vorlage „Zusammenfassung der Finanzkonten“ von ClickUp konsolidiert all diese Daten, sodass Ihr Cashflow, Ihre Kontostände und Ihre Leistungstrends übersichtlich und leicht zu überwachen sind.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Gruppieren Sie Konten in Kategorien (z. B. Betriebsmittel vs. Rücklagen), um sich besser zu fokussieren und zu organisieren
- Verwenden Sie die Tabellenansicht von ClickUp, um Kontodetails zu überprüfen oder Anomalien im Zeitverlauf zu erkennen
- Richten Sie ClickUp Dashboards ein, um Saldenänderungen, Fälligkeitsübersichten oder Leistungskennzahlen zu visualisieren
🔑 Ideal für: Finanzanalysten und Buchhaltungsleiter, die eine Echtzeit-Übersicht über alle Konten des Unternehmens wünschen.
💡 Profi-Tipp: Sie verwenden bereits monday.com? Migrieren Sie alle Ihre Projekte, Vorlagen und benutzerdefinierten Felder mit nur einem Klick zu ClickUp. Gehen Sie zu Workspace-Einstellungen > Wählen Sie „Importieren” > Wählen Sie monday.com.
Übertragen Sie Benutzer, Aufgaben, Boards und mehr; ClickUp ordnet sie automatisch auf der Karte.
8. Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement
Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie regelmäßig Quartalsberichte erstellen, Budgetgenehmigungen verwalten und die Ausgaben mehrerer Abteilungen nachverfolgen. Sie automatisiert die Budgetverwaltung, verfolgt Ziele und sorgt für Sichtbarkeit in allen Bereichen der Finanzplanung und -ausführung.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Legen Sie mit ClickUp-Dokumenten, benutzerdefinierten Feldern und ClickUp-Dashboards finanzielle Ziele und KPIs fest, um Ihr Team auf einen Nenner zu bringen
- Verwenden Sie Warnungen und Benachrichtigungen zu Aufgabenabhängigkeiten, um Engpässe bei Genehmigungen oder der Berichterstellung zu vermeiden
- Arbeiten Sie mit Stakeholdern in Echtzeit an Budgetüberprüfungen, Prognosen und Finanzplanungen zusammen
🔑 Ideal für: Finanzteams und Abteilungsleiter, die komplexe Finanzprojekte über Teams und Zeiträume hinweg verwalten.
9. Die Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen von ClickUp
Am Ende jedes Monats stehen Herausforderungen wie das Sammeln von Belegen, die Eingabe von Daten oder die Zusammenfassung der Abteilungsausgaben vor Ablauf der Fristen an. Verwenden Sie die Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen von ClickUp, um diesen Prozess zu vereinfachen. Mit diesem gebrauchsfertigen Dokument können Sie Ihre Geschäftsausgaben sicher protokollieren, überprüfen und melden.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Protokollieren Sie jede Transaktion mit Details wie Datum, Kategorie, Betrag und Notizen für mehr Transparenz
- Verwenden Sie die Tabellenansicht, um Ausgaben nach Typ, Abteilung oder Mitarbeiter zu filtern und zu überprüfen
- Erkennen Sie Trends im Zeitverlauf, indem Sie Ausgaben in ClickUp-Dashboards oder Workload-Diagrammen visualisieren
🔑 Ideal für: Finanzmanager und Teamleiter, die einen monatlichen Rhythmus für die Überprüfung und Berichterstellung von Ausgaben benötigen.
10. Die Vorlage für Geschäftsausgaben und Berichte von ClickUp
Ihr Geschäftsteam ist unterwegs, trifft sich mit Clients und bezahlt Kaffees, während Ihre Buchhaltung versucht, die Belege zeitnah zu bearbeiten. Mit der Vorlage für Geschäftsausgaben und Berichte von ClickUp Business können Sie beide Teams auf dem gleichen Stand halten und Ausgaben von der Übermittlung bis zur Genehmigung nachverfolgen.
Nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Sammeln Sie Ausgabendetails und Belege von Teammitgliedern mithilfe der integrierten ClickUp-Formulare
- Organisieren Sie Berichte nach Mitarbeiter, Abteilung oder Zeitraum mit den Ansichten von ClickUp
- Arbeiten Sie gemeinsam an Kommentaren und fügen Sie Dokumente direkt in jeder ClickUp Aufgabe als Anhang hinzu
🔑 Ideal für: Finanzteams und Betriebsleiter, die die Nachverfolgung und Erstattung von Ausgaben mehrerer Mitarbeiter überwachen.
11. Die Vorlage für Buchhaltungsfirmen von ClickUp
Angenommen, Sie betreiben eine kleine Buchhaltungsfirma und verwalten mehrere Clients, Termine und Finanzberichte. Mit der Vorlage „Buchhaltungsfirma“ von ClickUp können Sie Ordnung in dieses endlose Chaos bringen.
Von der Einarbeitung neuer Clients bis hin zur Verwaltung wiederkehrender Aufgaben wie Abstimmungen, Monatsberichte und Nachverfolgungen bietet diese Vorlage einen klaren Rahmen für die Organisation Ihrer Workflows, ohne dass Sie sich durch Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen wühlen müssen.
Diese Vorlage ist ideal für Sie, um:
- Verwalten Sie die Workspaces Ihrer Clients mit einer Ordnerstruktur, die Aufgaben nach Konto oder Dienst trennt
- Organisieren Sie Ergebnisse und planen Sie die monatliche Aufgabenverwaltung mithilfe von Tabellen- und Listenansichten
- Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben Rollen und Verantwortlichkeiten zu, damit keine Einträge oder Berichte übersehen werden
🔑 Ideal für: Buchhaltungsfirmen und Einzelbuchhalter, die ein hohes Kundenaufkommen verwalten und strukturierte Workflows benötigen.
12. Die ClickUp-Vorlage für Zahlungsformulare
Ganz gleich, ob Sie ein Ereignis organisieren, Dienstleistungen anbieten oder interne Reihenfolgen verwalten – die Zahlungsformular-Vorlage von ClickUp ist eine praktische Ergänzung. Damit können Sie Zahlungsdaten sicher erfassen, den Status von Transaktionen überwachen und automatische Nachverfolgungen auslösen – alles, ohne Ihre ClickUp-Workflows zu verlassen. So bleiben Sie organisiert und stellen sicher, dass nichts durch die Maschen fällt, wenn es um Geld geht.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erstellen Sie Zahlungsformulare mit Ihrem Branding, die für Clients oder Kunden einfach auszufüllen sind
- Sammeln Sie wichtige Datenfelder wie Gesamtkosten, Zahlungsmethode, Menge und Belege
- Automatisieren Sie Erinnerungen für ausstehende Zahlungen oder Nachfassaktionen mit ClickUp-Automatisierungen für Nicht-Antwortende
🔑 Ideal für: Einzelhändler, Dienstleister oder interne Finanzteams, die Zahlungen über Formulare und Workflows abwickeln.
👀 Wussten Sie schon? Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, um ihre Arbeit zu erledigen. In der Buchhaltung bedeutet das, dass Daten an zu vielen Orten gespeichert sind, Aktualisierungen unter den Tisch fallen und Ihr Team mehr Zeit damit verbringt, zwischen Registerkarten zu wechseln, als tatsächlich zu arbeiten.
Ihr Workflow in der Buchhaltung verdient mehr als nur Vorlagen
Vorlagen sind eine gute Möglichkeit, um mit der Optimierung von Informationen zu beginnen, aber für echte Effizienz in der Buchhaltung benötigen Sie mehr als nur eine grundlegende Struktur. Ihr System sollte sich an das Tempo Ihres Teams anpassen und mit Ihrem Unternehmen mitwachsen.
Monday.com bietet zwar eine Vielzahl von Vorlagen für die Buchhaltung, aber oft fehlen die Flexibilität, die Tools für die Zusammenarbeit und die einheitliche Ansicht, die moderne Teams benötigen.
ClickUp hingegen bietet Ihnen einen vollständig anpassbaren Workspace, in dem Buchhaltung, Projektnachverfolgung, Dokumentation und Kommunikation synchronisiert bleiben. Sie können Finanzen, Aufgaben und Updates in einem übersichtlichen Space organisieren – ohne verstreute Tools und ohne doppelte Arbeit.
Wenn Ihr aktueller Workflow fragmentiert oder zu manuell ist, wechseln Sie zu einer Lösung, die auf Übersichtlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Melden Sie sich bei ClickUp an – die ersten Schritte sind kostenlos.