Für Kleinunternehmer, Buchhalter und Finanzteams kann die regelmäßige Verwaltung und Berichterstellung über Cashflow, Budgets oder Finanzberichte eine gewaltige Aufgabe sein.
Deshalb haben wir die besten Buchhaltungsvorlagen von monday.com zusammengestellt, um Ihnen das Leben ein wenig zu erleichtern.
Von der Nachverfolgung der Ausgaben bis zur Bilanzverwaltung – diese Vorlagen helfen Ihnen, Probleme frühzeitig zu erkennen, Fortschritte zu verfolgen und Ihre Workflows reibungslos zu gestalten, ohne dass Sie sich mit unzähligen Registerkarten herumschlagen müssen.
Wir stellen Ihnen auch eine solide Alternative zu den Buchhaltungsvorlagen von monday.com vor: die Buchhaltungsvorlagen von ClickUp!
Was macht eine gute Buchhaltungsvorlage von monday.com aus?
Wenn Sie schon einmal Zeitleisten erstellt haben, die Ihr Team ignoriert hat, oder To-do-Boards, die es aufgegeben hat, ist es an der Zeit, bessere Features zu nutzen. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer guten Buchhaltungsvorlage für ein monday.com-Konto achten sollten:
- Vereinfachen Sie die Eingabe mit vordefinierten Feldern für Daten, Beträge, Zahlungsempfänger, Rechnungslinks und mehr.
- Automatisieren Sie Erinnerungen für Fälligkeitsdaten für Zahlungen, Gehaltsabrechnungszyklen und Aufgaben der Abstimmung, um Panik am Ende des Tages zu vermeiden.
- Durchführen Sie eine Synchronisierung der Aktualisierungen in den Bereichen Budgetierung, Rechnungsstellung und Genehmigungen mithilfe von verknüpften Boards und Spiegelspalten.
- Ermöglichen Sie schnelle Bearbeitungen von Mobilgeräten oder Desktops aus, damit Mitglieder nicht auf Haftnotizen oder separate persönliche Tracker zurückgreifen müssen.
10 Buchhaltungsvorlagen von monday.com
Diese Buchhaltungsvorlagen von monday.com bieten Buchhaltungsfirmen und kleinen Teams die Übersichtlichkeit, die sie benötigen, um wichtige Entscheidungen schneller zu treffen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick darauf werfen!
1. Vorlage für die Nachverfolgung der Ausgaben
Wenn Mitglieder eines Teams eine neue Ausgabe hinzufügen, können sie diese in der Vorlage für die Ausgabennachverfolgung von monday.com schnell mit voreingestellten Kategorien wie Reisen, Büromaterial oder Ausrüstung taggen. Die Vorlage berechnet automatisch die Summen und optimiert die Berechnungen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erfassen Sie Ihre täglichen Ausgaben sofort mit anpassbaren Kategorien.
- Überwachen Sie das Budget im Vergleich zu den tatsächlichen Ausgaben in Echtzeit durch integrierte Berechnungen.
- Erstellen Sie detaillierte Spesenabrechnungen nach Datum, Kategorie oder Projekt für Stakeholder-Meetings.
🔑 Ideal für: Kleinunternehmer und Finanzteams, die eine zuverlässige Möglichkeit zur Überwachung und Verwaltung ihrer Ausgaben suchen.
2. Rechnungsvorlage
Geben Sie immer wieder manuell die gleichen Client-Daten ein? Die Rechnungsvorlage von monday.com umfasst ein Drag-and-Drop-Layout, automatisierte Felder und Optionen für die Synchronisierung, um diesen Prozess zu vereinfachen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Füllen Sie Rechnungsfelder mithilfe von Integrationen oder verbundenen Boards automatisch mit Client- und Projektdaten aus.
- Verfolgen Sie den Status Ihrer Rechnungen vom Versand bis zur Bezahlung mit farbcodierten Statusindikatoren und Benachrichtigungen zum Fälligkeitsdatum.
- Führen Sie eine Synchronisierung von Rechnungsaktualisierungen mit Dashboards durch, um Abrechnungstrends zu überprüfen und verspätete Zahlungen proaktiv zu kennzeichnen.
🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Geschäfte, die eine schnelle, professionelle Rechnungsstellung ohne wiederholte Einträge benötigen.
3. Vorlage für die Kontoverwaltung
Wenn Sie das Quartal abschließen und gleichzeitig Beziehungen zu Clients, ausstehende Verträge und rechtliche Genehmigungen jonglieren müssen, könnte die monday.com-Vorlage für die Verwaltung der Konten einen Blick wert sein.
Es vereint Vertriebs- und Finanzteams in einem organisierten Workspace, sodass Sie den Überblick über Ihre Pipeline behalten, den Fortschritt der Verträge nachverfolgen und die Kommunikation verwalten können – ganz ohne endlose E-Mail-Threads oder chaotische Tabellenkalkulationen.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Visualisieren Sie Pipeline-Phasen mit Statusfiltern, die Vertragsmeilensteine, Client-Typen und Werte anzeigen.
- Verwenden Sie Zeitleiste- oder Kalender-Ansichten, um Fristen für Client-Onboarding, Verlängerungen und Compliance-Workflows zu verwalten.
- Passen Sie Boards mit Feldern wie Vertragsgröße, Rechtsstatus und Kundenbetreuer an, um vollständige Sichtbarkeit zu gewährleisten.
🔑 Ideal für: Vertriebs- und Betriebsteams, die sich mit Konten, Verträgen und interner Zusammenarbeit befassen.
📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten?
ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verknüpft, durchsuchbar und verwaltbar halten!
4. Vorlage für Finanzanfragen
Stellen Sie sich vor, Ihr Finanz-Posteingang quillt über – ein Mitarbeiter bittet um ein Laptop-Upgrade, ein anderer reicht eine Rückerstattung für Clients ein und wieder ein anderer benötigt eine Budgetgenehmigung.
Mit der monday.com-Vorlage für Finanzanfragen können Sie alles in einem zentralen System verwalten. Von Kaufgenehmigungen bis hin zu Spesenrückerstattungen können Sie den Prozess sowohl für Antragsteller als auch für Prüfer individuell anpassen, für einen reibungslosen Ablauf sorgen und sicherstellen, dass alles konform und prüfungsbereit bleibt, ohne dass Ihr Posteingang in Unordnung gerät.
Verwenden Sie diese Vorlage und:
- Sammeln Sie Anfragen über anpassbare Formulare, die in ein zentrales Board mit vorab ausgefüllten Anfragen eingegeben werden.
- Verfolgen Sie Genehmigungen, Ablehnungen oder ausstehende Elemente mit Status- und Formelspalten für Kostenberechnungen.
- Automatisieren Sie Erinnerungen und Statusänderungen, um Überprüfungen und Budgetaktualisierungen termingerecht durchzuführen.
🔑 Ideal für: Finanz- und Betriebsteams, die große Mengen an internen Budget- und Kaufanfragen bearbeiten.
💡 Bonus: Wenn Sie Folgendes möchten:
- Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Ihren Finanzberichten oder Richtlinien.
- Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle für Ihre Arbeit per Sprache zu geben – freihändig und überall.
- Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, unternehmensgerechte Lösung für Finanzinformationen über Ihre Mitbewerber.
Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Dies ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.
5. Vorlage für Verkaufsmaterialien
Die monday.com-Vorlage für Vertriebsunterlagen vereint alle Ihre Vertriebsunterlagen – Broschüren, Fallstudien, E-Mail-Vorlagen, Präsentationen, Whitepaper – an einem übersichtlichen Ort, an dem Sie gemeinsam daran arbeiten können.
So bleiben Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams aufeinander abgestimmt, liefern schneller die richtigen Ressourcen und halten Geschäfte am Laufen, ohne in letzter Minute hektisch nach veralteten Dateien suchen zu müssen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Speichern Sie alle Vertriebsressourcen (Fallstudien, Broschüren, Präsentationen) in einem Board mit Filtern nach Ressourcentyp oder Team.
- Verfolgen Sie Erstellungsworkflows mit Aufgabenverantwortung, Status-Feldern und Überprüfungsfristen.
- Benachrichtigen Sie Ihre Mitarbeiter sofort, wenn neue Materialien bereitstehen – dank Automatisierungen, die mit Statusaktualisierungen verknüpft sind.
🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketing-Teams, die die Produktion und Verteilung von Werbematerialien verwalten.
🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Buchhalter” hat lateinische Wurzeln. Er stammt vom altfranzösischen „compter” ab, das sich vom lateinischen „computare” ableitet und „berechnen” bedeutet.
6. Vorlage für Budgetverfolgung
Mit der Budget-Tracker-Vorlage von monday.com können Sie Kosten nach Kategorien aufschlüsseln, Belege oder Unterstützungsdokumente hochladen und Genehmigungen oder Benachrichtigungen automatisieren, wenn Limits erreicht werden. Sie erhalten eine Echtzeit-Ansicht darüber, wohin Ihr Geld fließt – so können Sie fundierte Entscheidungen treffen, ohne raten zu müssen.
Benutzerdefinierte Anpassungen dieser Vorlage:
- Gliedern Sie Ihre Ausgaben nach Teams oder Initiativen, indem Sie gruppierte Elemente und verschachtelte Kategorien verwenden.
- Verfolgen Sie prognostizierte und tatsächliche Ausgaben in Echtzeit mit Formelspalten und visuellen Zusammenfassungen.
- Fügen Sie Belege, Angebote oder Versicherungsdokumente direkt zu Budget-Elementen hinzu, um eine kontextbezogene Kostenaufschlüsselung zu erhalten.
🔑 Ideal für: Abteilungsleiter und Personen im Projektmanagement, die dynamische Budgets mit mehreren Kategorien verwalten.
7. Vorlage für Rechnungsüberwachung
Möchten Sie die Nachverfolgung der Personen, die wann und wie für was bezahlt haben, verfolgen? Die Rechnungsvorlage von monday.com bietet Ihnen eine übersichtliche und zuverlässige Möglichkeit, Umsätze zu dokumentieren, Zahlungen zu überwachen und den Überblick zu behalten – insbesondere bei der Verwaltung mehrerer Transaktionen über Clients oder Abteilungen hinweg.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Protokollieren Sie jede Transaktion mithilfe benutzerdefinierter Spalten wie Name des Clients, Betrag, Methode der Zahlung und Status.
- Überwachen Sie überfällige Zahlungen, indem Sie nach Fälligkeitsdatum sortieren oder nach Status ohne Zahlung filtern.
- Laden Sie Verkaufsbelege, unterzeichnete Verträge oder zugehörige Dateien hoch, um Ihre Unterlagen übersichtlich zu organisieren.
🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Teams, die Clients Rechnungen stellen und gleichzeitig Verkäufe und Dienstleistungen abwickeln möchten.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Bestellvorlagen in Excel, Word und ClickUp
8. Vorlage für Finanzberichte
Bereiten Sie sich auf eine vierteljährliche Überprüfung oder eine Investorenpräsentation vor und jonglieren Sie mit Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow-Übersichten und Bilanzen in verschiedenen tools?
Die monday.com-Vorlage für Finanzberichte fasst alle wichtigen Finanzdaten in einem zentralen Dashboard zusammen. So bleiben Ihr Buchhaltungsteam, Ihre Führungskräfte und Ihre Stakeholder auf dem gleichen Stand und erhalten eine klare Ansicht der finanziellen Lage Ihres Unternehmens, ohne sich um die Versionskontrolle kümmern zu müssen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erstellen Sie strukturierte Finanzberichte mithilfe anpassbarer Boards mit Feldern für Kapital, Verbindlichkeiten und Cashflow.
- Verfolgen Sie wiederkehrende Fristen für die Berichterstellung und Audit-Zeitleisten mit Automatisierungen und Erinnerungen.
- Visualisieren Sie Trends bei Einnahmen, Ausgaben und Schulden mit Dashboards oder Diagramm-Widgets.
🔑 Ideal für: Finanzverantwortliche, die die Berichterstellung und investorenfähigen Finanzdaten zentralisieren müssen.
9. Vorlage für das Projektmanagement der Kosten
Wenn Sie jemals Schwierigkeiten hatten, die Nachverfolgung der Projektkosten zu übernehmen, das Budget einzuhalten oder Kostenänderungen spontan zu verwalten, kann Ihnen die monday.com-Vorlage für das Projektmanagement der Kosten helfen. Sie bietet einen zentralen, anpassbaren Workspace, in dem Sie Budgets planen, tatsächliche Ausgaben überwachen und mühelos Anpassungen in Echtzeit vornehmen können.
Mit integrierten Automatisierungen, visuellen Dashboards und Tools für die Zusammenarbeit hilft Ihnen diese Vorlage, mit den Stakeholdern auf Kurs zu bleiben und alle finanziellen Details unter Kontrolle zu behalten – ganz ohne Tabellenkalkulationen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verfolgen Sie Budgets und Ist-Kosten in Echtzeit, um Überschreitungen zu vermeiden und Projekte finanziell im Plan zu halten.
- Zentralisieren Sie alle kostenbezogenen Daten – von Ressourcenschätzungen bis hin zu Lieferantenausgaben – in einem anpassbaren Workspace.
- Treffen Sie schnelle, datengestützte Entscheidungen mit integrierten Dashboards, Statusaktualisierungen und visuellen Budgetaufschlüsselungen.
🔑 Ideal für: Finanzleiter und Eigentümer von Projekten, die Budgets zur Genehmigung vorlegen oder Angebotsworkflows verwalten.
10. Kontoverwaltung mit der Vorlage von Compass
Wenn Sie jemals mit hochwertigen Konten jongliert, Schwierigkeiten bei der Standardisierung von Nachfassaktionen gehabt oder die Sichtbarkeit über die Kundenzufriedenheit verloren haben, ist die Vorlage monday.com Account Management by Compass genau das Richtige für Sie.
Es bietet einen zentralen Ort, um Interaktionen zu protokollieren, die Performance der Konten zu überwachen und die Einarbeitung zu optimieren – so bleiben Ihre strategischen Beziehungen organisiert und proaktiv.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erfassen Sie Meetings, Feedback, KPIs, Verlängerungen und Risikoindikatoren an einem Ort.
- Weisen Sie bestimmte Eigentümer für Nachverfolgungen und Aufgaben zu und reduzieren Sie so den manuellen Koordinationsaufwand.
- Segmentieren Sie Clients nach Größe, Umsatz oder Gesundheitsbewertung, um Aufwände zu priorisieren.
🔑 Ideal für: Buchhalter und Geschäfte, die Forderungen und Verbindlichkeiten in großem Umfang verwalten.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Gewinn- und Verlustrechnungen zur Vereinfachung Ihrer Geschäftsprozesse
Einschränkungen von monday.com
Obwohl monday.com flexible Vorlagen und visuelle Workflows bietet, kann es für komplexe Buchhaltungs- oder Finanzanforderungen unzureichend sein.
Hier sind einige Gründe, warum Sie Alternativen zu Monday in Betracht ziehen sollten:
- Es fehlen wichtige Buchhaltungs-Features wie doppelte Buchführung, Hauptbuchverwaltung und automatisierte Bankabstimmungen.
- Bietet begrenzte native Integrationen mit wichtigen tools wie QuickBooks oder Xero.
- Enthält kein integriertes Kundenportal für die sichere gemeinsame Nutzung von Dokumenten oder Kommunikation.
- Erfordert umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen und Schulungen, um den meisten Workflows von Buchhaltungsteams gerecht zu werden.
Alternative Buchhaltungsvorlagen von monday.com
ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.
Im Gegensatz zu monday.com, wo Aufgaben, Dokumente und Kommunikation oft in separaten Silos gespeichert sind, bietet ClickUp einen einheitlichen Raum, um Buchhaltungsprozesse von Anfang bis Ende zu verwalten.
Im Vergleich zwischen ClickUp und monday.com zeichnet sich ClickUp vor allem durch seine umfangreichen benutzerdefinierten Möglichkeiten aus – ohne starre Vorlagen oder eingeschränkte Ansichten. Dank der integrierten KI für eine verbesserte Buchhaltung kann Ihr Team die Finanzworkflows optimieren, ohne dabei an Genauigkeit, Zusammenarbeit oder Kontrolle einzubüßen.
Wir bieten Ihnen Plug-and-Play-Vorlagen für die Buchhaltung:
1. Die ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung
Angenommen, Sie verwalten mehrere Lieferantenrechnungen, während Sie gleichzeitig Anfragen der Teams bearbeiten und sich um die Steuererklärung kümmern. Und zack! Die Informationen zu einer Zahlung verwechseln sich mit denen zu einer anderen. Chaotisch, oder?
Die ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung hilft Ihnen, solche Fehler zu vermeiden, indem sie Ihnen eine zentrale Ansicht über alle Rechnungen, Status und Fälligkeitsdaten bietet. Sie können den Fortschritt der Zahlungen verfolgen und Buchhaltungsfehler reduzieren.
Benutzerdefinierte Anpassungen dieser Vorlage:
- Erfassen Sie Fälligkeitstermine, Zahlungsarten und Saldenaufschlüsselungen mit benutzerdefinierten Feldern, um Lieferanten und Teammitglieder auf dem Laufenden zu halten.
- Überwachen Sie Zahlungsworkflows mit ClickUp-Ansichten wie einer Liste und einem Board, die verdeutlichen, was noch aussteht, genehmigt oder fertiggestellt ist.
- Organisieren Sie die Berichterstellung mit Echtzeit-Updates, die Ihnen bei der Prognose und Budgetierung helfen.
🔑 Ideal für: Buchhalter und Finanzteams, die wiederkehrende Lieferantenzahlungen und Genehmigungsworkflows verwalten.
🧠 Wissenswertes: Der 10. November ist der Internationale Tag der Buchhaltung. Dieser Tag wird jährlich gefeiert, um den Beruf zu würdigen und an die Veröffentlichung von Paciolis bahnbrechender Arbeit über Buchhaltung im Jahr 1494 zu erinnern.
2. Die ClickUp-Vorlage für das Buchhaltungsjournal
Müssen Sie jeden Debit- und Kredit-Eintrag über mehrere Konten hinweg erfassen? Mit der ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale können Sie Transaktionen genau protokollieren, übersichtlich organisieren und in nützliche Berichte für monatliche und vierteljährliche Überprüfungen umwandeln.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Verschaffen Sie sich eine Ansicht Ihrer Bücher, indem Sie Benutzerdefinierte Felder und Status-Nachverfolgung aufeinander abstimmen.
- Speichern Sie Belege und Nachweise zusammen mit jeder Transaktion zur Dokumentation und Einhaltung von Vorschriften.
- Erstellen Sie Finanzberichte mit ClickUp Docs und verknüpfen Sie diese zur Referenz mit Journal-Einträgen.
🔑 Ideal für: Buchhaltungsexperten, die ein zuverlässiges, organisiertes Buchhaltungssystem für die doppelte Buchführung benötigen.
💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Teams automatisch Zusammenfassungen erstellen, Follow-up-Nachrichten entwerfen und Finanzdokumente mit weniger manuellen Schritten ausfüllen. Das bedeutet weniger Kopieren und Einfügen und mehr Zeit für Entscheidungen, die das Geschäft tatsächlich voranbringen.
3. Die ClickUp-Buchhaltungsvorlage
Wenn Sie eine kleine Buchhaltungsfirma betreiben, kann ein anpassbarer Workflow zur Verwaltung von Rechnungen und Einkommensprognosen sehr nützlich sein. Die ClickUp-Buchhaltungsvorlage bietet Ihnen einen Arbeitsbereich, in dem Ihre Finanzen, Rechnungen und Berichte harmonisch zusammengeführt werden, was die Nachverfolgung erleichtert.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team oder Ihrem Buchhalter zusammen, um Einträge zu aktualisieren oder Probleme zu kennzeichnen.
- Nutzen Sie mehrere ClickUp-Ansichten, wie Kalender und Tabelle, um Finanzprüfungen oder Fälligkeitsdaten zu planen.
- Richten Sie AR/AP-Workflows ein, damit Sie den Überblick über eingehende und ausgehende Zahlungen behalten und Zahlungen ohne Verzögerungen einfordern können.
🔑 Ideal für: Eigentümer von kleinen Geschäften und Freiberufler, die ein vielseitiges System zur ganzheitlichen Verwaltung ihrer Finanzen suchen.
👀 Wussten Sie schon? Nur 44 % der Unternehmen haben ihre Debitorenbuchhaltung automatisiert, um ihre Finanzleistung zu verbessern.
4. Die ClickUp-Rechnungsvorlage
Stellen Sie sich vor, Sie sind Freiberufler und erstellen jeden Monat manuell Rechnungen, wobei Sie mehr Zeit mit der Formatierung von Spalten verbringen als mit der eigentlichen Arbeit für Ihre Clients. Hier könnte die ClickUp-Rechnungsvorlage einen echten Unterschied machen.
Anstatt mit Tabellenkalkulationen und verstreuten E-Mail-Threads zu jonglieren, können Sie von einer vollständig anpassbaren, markenspezifischen Vorlage profitieren, die Ihren Abrechnungszyklus optimiert. Damit können Sie alles – von Client-Daten bis hin zum Status der Zahlung – an einem Ort organisieren, sodass Sie sich mehr auf Ihre Arbeit konzentrieren können und weniger Zeit mit der Suche nach Gesamtbeträgen verbringen müssen.
Sie können diese Vorlage verwenden, um:
- Entwerfen Sie professionelle Rechnungsvorlagen mit benutzerdefinierten Feldern für Einzelposten, Fälligkeitsdaten und Bedingungen für Zahlungen.
- Verfolgen Sie versendete Rechnungen mit ClickUp-Dokumenten mit eingebetteten Links, Kommentaren und Genehmigungen.
- Automatisieren Sie die Nachverfolgung unbezahlter Rechnungen mit ClickUp Automatisierungen durch aufgabenbasierte Erinnerungen.
🔑 Ideal für: Freiberufler und Anbieter, die ein ausgereiftes, wiederholbares System für die konsistente Rechnungsstellung an Clients benötigen.
5. Die ClickUp-Vorlage für die Rechnungsverfolgung
Wenn Sie Dutzende von Kundenrechnungen verwalten und Schwierigkeiten haben, den Überblick darüber zu behalten, wer was bezahlt hat, ist die ClickUp-Vorlage für die Rechnungsverfolgung genau das Richtige für Sie. Sie bietet Echtzeit-Einblick in den Status jeder Rechnung, sodass Sie immer wissen, ob Sie sie abschließen oder weiterverfolgen müssen.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Überwachen Sie Trends bei den Zahlungen und markieren Sie säumige Clients für die Nachverfolgung.
- Automatisieren Sie Mahnungen, damit Sie beim Inkasso immer einen Schritt voraus sind.
- Visualisieren Sie Ihren Cashflow mit Diagrammen und ClickUp-Dashboards.
🔑 Ideal für: Buchhaltungsteams und Eigentümer von Unternehmen, die eine große Menge an Kundenrechnungen verwalten und eine bessere Sichtbarkeit benötigen.
📣 Kundenstimme: Escritorio E., Eigentümer eines kleinen Geschäfts, sagt auf G2:
ClickUp hat uns geholfen, viele Probleme in unserer Buchhaltungsabteilung zu lösen. Bevor wir es verwendet haben, war es schwierig, den Überblick über alle Aufgaben zu behalten, die wir für verschiedene Clients und Projekte zu erledigen hatten. Jetzt haben wir mit ClickUp alles an einem Ort organisiert. Ich kann leicht sehen, was zu erledigen ist, wann es fällig ist und wer dafür verantwortlich ist...Eines der besten Dinge ist, dass wir wiederholende Aufgaben für die Dinge einrichten können, die wir jeden Monat erledigen müssen, was uns Zeit spart und dafür sorgt, dass wir nichts vergessen. Es ist auch sehr hilfreich, dass die gesamte Arbeit des Teams sichtbar ist, sodass wir den Überblick über Termine behalten und bessere Entscheidungen darüber treffen können, wer an was arbeiten soll. Dank ClickUp ist unser Büro viel besser organisiert und wir können mehr Arbeit erledigen, ohne uns überfordert zu fühlen. Das hat einen großen Unterschied in der Art und Weise gemacht, wie wir unsere Clients und unsere tägliche Arbeit verwalten.
ClickUp hat uns geholfen, viele Probleme in unserer Buchhaltungsabteilung zu lösen. Bevor wir es verwendet haben, war es schwierig, den Überblick über alle Aufgaben zu behalten, die wir für verschiedene Clients und Projekte zu erledigen hatten. Jetzt haben wir mit ClickUp alles an einem Ort organisiert. Ich kann leicht sehen, was zu erledigen ist, wann es fällig ist und wer dafür verantwortlich ist...Eines der besten Dinge ist, dass wir wiederholende Aufgaben für die Dinge einrichten können, die wir jeden Monat erledigen müssen, was uns Zeit spart und dafür sorgt, dass wir nichts vergessen. Es ist auch sehr hilfreich, dass die gesamte Arbeit des Teams sichtbar ist, sodass wir den Überblick über Termine behalten und bessere Entscheidungen darüber treffen können, wer an was arbeiten soll. Dank ClickUp ist unser Büro viel besser organisiert und wir können mehr Arbeit erledigen, ohne uns überfordert zu fühlen. Das hat einen großen Unterschied in der Art und Weise gemacht, wie wir unsere Clients und unsere tägliche Arbeit verwalten.
6. Die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen
Sie suchen einen neuen Lieferanten für Ihr wachsendes Geschäft und müssen mehrere Angebote vergleichen. Aber Ihr Posteingang ist überfüllt, die Tabellen sind uneinheitlich und Sie wissen nicht, wer noch nicht geantwortet hat. Lösen Sie dieses Problem mit der ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen.
Verwenden Sie diese Angebotsvorlage für:
- Erstellen Sie mit ClickUp Dokumente standardisierte Angebotsanfragen, um sicherzustellen, dass alle Anbieter mit den gleichen erforderlichen Angaben antworten.
- Organisieren Sie Lieferanten-Info in der ClickUp-Board-Ansicht, um Preise, Zeitleisten und Bedingungen auf einen Blick zu vergleichen.
- Dokumentieren Sie endgültige Entscheidungen für die Audit-Bereitschaft und funktionsübergreifende Sichtbarkeit.
- Erstellen Sie einen strukturierten, wiederholbaren Workflow zum Sammeln, zur Nachverfolgung und zum Auswerten von Lieferantenantworten, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.
🔑 Ideal für: Betriebsleiter und Einkaufsteams, die die Lieferantenauswahl und Entscheidungsfindung verwalten müssen.
7. Die ClickUp-Vorlage für die Zusammenfassung der Finanzkonten
Sie ziehen Berichte aus fünf verschiedenen Quellen heran, um die finanzielle Lage Ihres Geschäfts zu verstehen? Das führt zwangsläufig zu Verwirrung in Ihren Teams. Die ClickUp-Vorlage „Zusammenfassung der Finanzkonten” konsolidiert all diese Daten, sodass Ihr Cashflow, Ihre Kontostände und Ihre Leistungstrends klar und einfach zu überwachen sind.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Gruppieren Sie Konten in Kategorien (z. B. Betriebsmittel vs. Rücklagen), um sich besser konzentrieren und organisieren zu können.
- Verwenden Sie die ClickUp-Tabellenansicht, um Kontodetails zu überprüfen oder Anomalien im Zeitverlauf zu erkennen.
- Richten Sie ClickUp-Dashboards ein, um Bilanzänderungen, Fälligkeitsübersichten oder Metriken zu visualisieren.
🔑 Ideal für: Finanzanalysten und Buchhaltungsleiter, die eine Echtzeit-Ansicht über alle Unternehmenskonten auf hoher Ebene wünschen.
💡 Profi-Tipp: Sie nutzen bereits monday.com? Migrieren Sie alle Ihre Projekte, Vorlagen und Benutzerdefinierten Felder mit nur einem Klick zu ClickUp. Gehen Sie zu „Workspace-Einstellungen“ > „Importieren“ > „monday.com“ auswählen.
Übertragen Sie Benutzer, Aufgaben, Boards und mehr; ClickUp ordnet sie automatisch zu.
8. Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement
Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie regelmäßig Quartalsberichte erstellen, Budgetgenehmigungen verwalten und die Nachverfolgung der Ausgaben mehrerer Abteilungen durchführen. Sie ermöglicht die Automatisierung der Budgetverwaltung, verfolgt Ziele und sorgt für Sichtbarkeit in allen Bereichen der Finanzplanung und -ausführung.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Legen Sie mit ClickUp Docs, Benutzerdefinierten Feldern und ClickUp-Dashboards finanzielle Ziele und KPIs fest, um Ihr Team aufeinander abzustimmen.
- Verwenden Sie Warnungen und Benachrichtigungen zu Aufgabenabhängigkeiten, um Engpässe bei Genehmigungen oder bei der Berichterstellung zu vermeiden.
- Arbeiten Sie mit Stakeholdern in Echtzeit an Budgetüberprüfungen, Prognosen und Finanzplänen zusammen.
🔑 Ideal für: Finanzteams und Abteilungsleiter, die komplexe Finanzprojekte über Teams und Zeiträume hinweg verwalten.
9. Die ClickUp-Vorlage für monatliche Ausgabenberichte
Am Ende jedes Monats stehen Herausforderungen wie das Sammeln von Belegen, die Eingabe von Daten oder die Zusammenfassung der Ausgaben der Abteilungen vor Ablauf der Fristen an. Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen, um diesen Prozess zu vereinfachen. Mit diesem gebrauchsfertigen Dokument können Sie Ihre Geschäftsausgaben sicher protokollieren, überprüfen und abrechnen.
Verwenden Sie diese verfügbare Vorlage, um:
- Protokollieren Sie jede Transaktion mit Details wie Datum, Kategorie, Betrag und Notizen, um Transparenz zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Ansicht der Tabellen, um Ausgaben nach Art, Abteilung oder Mitarbeiter zu filtern und zu überprüfen.
- Erkennen Sie Trends im Zeitverlauf, indem Sie Ausgaben in ClickUp-Dashboards oder Workload-Diagrammen visualisieren.
🔑 Ideal für: Finanzmanager und Teamleiter, die einen monatlichen Rhythmus für die Überprüfung und Berichterstellung von Ausgaben benötigen.
10. Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsausgaben und Berichte
Ihr Geschäftsteam ist unterwegs, trifft sich mit Clients und bezahlt Kaffees, während Ihre Buchhaltungsabteilung versucht, die Belege zeitnah zu bearbeiten. Mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsausgaben und Berichte können Sie beide Teams auf dem gleichen Stand halten, um Ausgaben von der Übermittlung bis zur Genehmigung zu verfolgen.
Nutzen Sie diese Vorlage, um:
- Sammeln Sie Ausgabendetails und Belege von Teamkollegen mithilfe der integrierten ClickUp-Formulare.
- Organisieren Sie Berichte nach Mitarbeitern, Abteilungen oder Zeiträumen mit ClickUp Ansichten.
- Arbeiten Sie gemeinsam an Kommentaren und fügen Sie Anhänge direkt in jeder ClickUp Aufgabe hinzu.
🔑 Ideal für: Finanzteams und Betriebsleiter, die die Nachverfolgung der Ausgaben und Kostenerstattungen mehrerer Mitarbeiter überwachen.
11. Die ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsfirmen
Angenommen, Sie betreiben eine kleine Buchhaltungsfirma und verwalten mehrere Clients, Termine und Finanzberichte. Die Vorlage „ClickUp Bookkeeping Firm Template” könnte Struktur in dieses endlose Chaos bringen.
Von der Einarbeitung neuer Clients bis hin zur Verwaltung wiederholender Aufgaben wie Abstimmungen, Monatsberichten und Nachverfolgungen bietet diese Vorlage einen klaren Rahmen für die Organisation Ihrer Workflows, ohne dass Sie sich durch Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen wühlen müssen.
Diese Vorlage ist ideal, um Ihnen Folgendes zu ermöglichen:
- Verwalten Sie Client-Workspaces mit einer Ordnerstruktur, die Aufgaben nach Konto oder Dienstleistung trennt.
- Organisieren Sie Lieferungen und planen Sie die monatliche Aufgabenverwaltung mithilfe von Tabellen- und Listenansichten.
- Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben Rollen und Verantwortlichkeiten zu, um sicherzustellen, dass keine Einträge oder Berichte übersehen werden.
🔑 Ideal für: Buchhaltungsfirmen und selbstständige Buchhalter, die ein hohes Aufkommen an Clients verwalten und strukturierte Workflows benötigen.
12. Die ClickUp-Formularvorlage für Zahlungen
Ganz gleich, ob Sie ein Ereignis organisieren, Dienstleistungen anbieten oder interne Aufträge bearbeiten – die ClickUp-Zahlungsformularvorlage kann eine praktische Ergänzung sein. Mit ihr können Sie Zahlungsdaten sicher erfassen, den Status der Transaktion überwachen und automatisierte Auslöser für Nachverfolgungen auslösen – und das alles, ohne Ihre ClickUp-Workflows zu verlassen. So bleiben Sie auf einfache Weise organisiert und stellen sicher, dass nichts übersehen wird, wenn es um Geld geht.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erstellen Sie Zahlungsformulare mit Ihrem Branding, die für Kunden oder Clients einfach auszufüllen sind.
- Sammeln Sie wichtige Datenfelder wie Gesamtkosten, Zahlungsmethode, Menge und Belege.
- Automatisieren Sie Erinnerungen für ausstehende Zahlungen oder Nachfassaktionen mit ClickUp Automatisierungen für Nicht-Antwortende.
🔑 Ideal für: Einzelhändler, Anbieter oder interne Finanzteams, die Zahlungen über Formulare und Workflows abwickeln.
👀 Wussten Sie schon? Leistungsschwache Teams verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, um ihre Arbeit zu erledigen. In der Buchhaltung bedeutet dies, dass Daten an zu vielen Orten gespeichert sind, Aktualisierungen untergehen und Ihr Team mehr Zeit mit dem Wechseln zwischen Registerkarten verbringt als mit der eigentlichen Arbeit.
Ihr Buchhaltungsworkflow verdient mehr als nur Vorlagen
Vorlagen sind eine gute Möglichkeit, um Informationen zu optimieren, aber für echte Effizienz in der Buchhaltung benötigen Sie mehr als nur eine grundlegende Struktur. Ihr System sollte sich an das Tempo Ihres Teams anpassen und mit Ihrem Geschäft mitwachsen.
Zwar bietet monday.com eine Vielzahl von Buchhaltungsvorlagen, doch oft mangelt es an Flexibilität, Tools für die Zusammenarbeit und einer einheitlichen Ansicht, die moderne Teams benötigen.
ClickUp hingegen bietet Ihnen einen vollständig anpassbaren Arbeitsbereich, in dem Buchhaltung, Projektnachverfolgung, Dokumentation und Kommunikation synchronisiert sind. Sie können Finanzen, Aufgaben und Aktualisierungen an einem einzigen Ort organisieren – ohne verstreute Tools und ohne doppelte Arbeit.
Wenn Ihr aktueller Workflow fragmentiert oder zu manuell ist, wechseln Sie zu einer Lösung, die auf Übersichtlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Melden Sie sich bei ClickUp an – der Einstieg ist kostenlos.