Investitionen sind ein kluger Schritt zur Sicherung der finanziellen Sicherheit, aber ihre Verwaltung sollte sich nicht wie ein Vollzeitjob anfühlen (es sei denn, es ist tatsächlich so – in diesem Fall ist eine gute Organisation dennoch sehr hilfreich!).
Um Ihre Renditen langfristig zu optimieren und zu verstehen, was funktioniert und was nicht, ist es unerlässlich, den Überblick über Ihre Investitionen zu behalten. Diese Gewohnheit hilft Ihnen nicht nur, Ihre Ersparnisse zu erhöhen und Ihre Schulden zu reduzieren, sondern sorgt auch für Seelenfrieden. Wenn Sie finanziell gut vorbereitet sind, können Sie alle Herausforderungen meistern, die das Leben für Sie bereithält.
Vorlagen für Anlageportfolios sind dafür bestens geeignet. Diese tools erleichtern es Ihnen, Ihre Finanzen zu organisieren, Ihre Anlageperformance zu überwachen und Ihr Portfolio zu diversifizieren.
In diesem Artikel haben wir die nützlichsten Vorlagen und Portfolio-Tracker zusammengestellt.
👀 Wussten Sie schon? Diversifizierung kann das Portfoliorisiko verringern, ohne die Rendite zu beeinträchtigen – Studien zeigen, dass die Aufnahme nicht korrelierter Vermögenswerte in ein Portfolio die Gesamtvolatilität senken und gleichzeitig die erwarteten Renditen aufrechterhalten kann, ein Grundprinzip der Modernen Portfoliotheorie.
Was ist eine Vorlage für ein Anlageportfolio?
Eine Vorlage für ein Anlageportfolio ist ein strukturiertes tool, das Privatanlegern, Finanzberatern und Fachleuten dabei hilft, einen breiten Bereich persönlicher Anlagen zu verfolgen, zu verwalten und zu analysieren. Dazu gehören Aktien, Anleihen, Immobilien und Investmentfonds.
Betrachten Sie es als Ihr Investment-Dashboard, das Ihnen einen klaren Überblick über Ihr aktuelles Portfolio, dessen Performance und dessen Beitrag zu Ihren finanziellen Zielen bietet.
Diese Vorlagen liegen in der Regel in Form von Tabellenkalkulationen (wie Google Tabellen oder Microsoft Excel) oder Dashboards vor und kombinieren wichtige Datenpunkte wie Kaufpreis, aktueller Preis, aktueller Wert und Gewinn/Verlust, um aktuelle Informationen und wertvolle Einblicke zu liefern.
Das können Sie mit einer Vorlage für ein Anlageportfolio erledigen:
- Protokollieren Sie alle Vermögenswerte in Ihrem Aktien-Portfolio, einschließlich Details wie Datum der Transaktion, Wert und Kategorie.
- Verwenden Sie interaktive Diagramme und Balkendiagramme, um die Performance Ihres Portfolios und die Verlaufsdaten zu visualisieren.
- Identifizieren Sie das Risikoniveau Ihrer Bestände, um Strategien zum Risikomanagement Ihres Portfolios zu unterstützen.
- Definieren Sie kurz-, mittel- und langfristige Anlageziele wie Ruhestand oder Eigentümerschaft (entdecken Sie hier reale Beispiele für Finanzziele für 1, 5 und 10 Jahre ).
- Treffen Sie intelligentere Entscheidungen mit Echtzeitdaten, die Ihnen helfen, potenzielle Investitionsmöglichkeiten auf dem aktuellen Markt zu nutzen.
Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Investor sind, mit einem robusten Investment-Tracker können Sie Ihre Investitionsentwicklung überwachen, umfassende Analysen durchführen und fundierte Entscheidungen treffen – alles an einem Ort.
📖 Lesen Sie auch: Ein vollständiger Leitfaden zur BCG-Wachstumsanteilsmatrix
Die besten Vorlagen für Anlageportfolios
Hier sind die besten Vorlagen für Anlage-Portfolios, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen:
1. ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement
Die ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement ist ein umfassendes Tool, das entwickelt wurde, um das effiziente Portfoliomanagement für Einzelpersonen und Teams zu vereinfachen, die mehrere Investitionen unter einen Hut bringen müssen. Es zentralisiert alles in einem dynamischen Workspace, wenn Sie Ihre Aktien, Vermögenswerte und organisatorischen Aufgaben verwalten.
Mit Features wie Echtzeitdaten, benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp und automatisierter Nachverfolgung können Sie die Performance Ihres Portfolios genauer im Blick behalten, Ressourcen sinnvoll zuweisen und Projekte an strategischen Finanzzielen ausrichten. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die komplexe Anlageportfolios verwalten möchten, ohne dabei Termine, Budgets oder Prioritäten aus den Augen zu verlieren.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verfolgen Sie Projektphasen übersichtlich mit 16 benutzerdefinierten Status (wie „Neu“, „In Bearbeitung“, „Risikobehaftet“, „Fertiggestellt“)
- Überwachen Sie Ausgaben, Teamzuweisungen, geschätzte Kosten und Fortschritte mit Benutzerdefinierten Feldern.
- Analysieren Sie Daten schnell mit integrierten interaktiven Diagrammen und Balkendiagrammen.
- Organisieren Sie Ihre Arbeit mit benutzerdefinierten Ansichten, darunter die Portfolio-Masterliste, SOPs und eine Einführungsanleitung.
- Visualisieren Sie Zeitleisten und Meilensteine mit Gantt-Diagrammen und
- Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um den Fortschritt all Ihrer Investitionen bequem an einem Ort zu verfolgen.
- Erfassen und verknüpfen Sie die für jede Aufgabe im Anlageportfolio aufgewendete Zeit mit ClickUp Zeiterfassung und überwachen Sie die Ressourcenzuweisung, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
🔑 Ideal für: Organisation und Verwaltung von Vermögenswerten mit einem strukturierten, datengestützten Ansatz.
👀 Wussten Sie schon? Die Begriffe „Bullenmarkt” und „Bärenmarkt” stammen vermutlich aus dem Kalifornien des 19. Jahrhunderts, wo Stier- und Bärenkämpfe eine Form der Unterhaltung waren. Bei diesen Kämpfen griffen die Stiere mit ihren Hörnern nach oben, während die Bären nach unten schlugen.
💡 Bonus: Wenn Sie möchten –
- Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und das Internet
- Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall.
- Ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, unternehmensgerechte Lösung
Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Es ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.
2. ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen
Möchten Sie Ihre persönlichen Investitionen etwas besser organisieren? Die ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen hilft Ihnen dabei. Egal, ob Sie Unternehmer, Gründer eines Start-ups oder Einzelinvestor sind – mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach Bedingungen, Verantwortlichkeiten und erwartete Renditen an einem Ort festhalten.
Dies ist besonders praktisch für das Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, damit alles langfristig aufeinander abgestimmt bleibt.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verfolgen Sie Kaufpreise, Fortschritte im Vertrag und Verhandlungen mit benutzerdefinierten Status und Feldern.
- Planen Sie flexibel mit verschiedenen Dokumentansichten wie Gantt-Ansicht, Kalender und Liste
- Halten Sie Ihre Mitarbeiter mit Echtzeit-Benachrichtigungen und Kommentaren auf dem Laufenden.
- Gliedern Sie Vertragskomponenten (z. B. Klauseln, Unterschriften) mithilfe von Ordnern und Unteraufgaben mit ClickUp Aufgaben auf.
- Erstellen Sie in ClickUp Docs detaillierte Berichte über den Status von Vereinbarungen und Verantwortlichkeiten im Zeitverlauf.
🔑 Ideal für: Transparente und einfache Erstellung und Verwaltung von Investitionsvereinbarungen.
💡 Profi-Tipp: Wenn Sie neu in der Welt der Investitionen sind, kann Ihnen das Buch „Psychology of Money“ dabei helfen , die Verhaltensweisen hinter intelligenten Finanzentscheidungen zu verstehen – bevor Sie Ihren nächsten Vertrag unterzeichnen.
3. ClickUp-Vorlage für das Portfolio des Projektmanagements
Sie jonglieren mit mehreren Projekten gleichzeitig? Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Portfolio sorgt dafür, dass alles übersichtlich bleibt. Sie vereint alle Ihre Projekte – Marketing, Produktentwicklung, Betrieb – unter einem Dach, sodass Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durchführen und Ihre Ziele mühelos erreichen können.
Diese Vorlage bietet Echtzeit-Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Workflows und umfassende Sichtbarkeit, damit Sie schneller vorankommen, ohne etwas zu übersehen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Zeigen Sie den Fortschritt des Projekts auf einen Blick mit 6 benutzerdefinierten Status (z. B. „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Fertiggestellt“ und mehr)
- Verfolgen Sie mit benutzerdefinierten Feldern Liefertermine, Projektphasen, Budgets, Prioritäten und Stakeholder.
- Konsolidieren Sie Projektdaten und gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke mithilfe von Dashboards im Portfolio-Stil.
- Passen Sie die Sichtbarkeit mit Ansichten wie der Portfolioliste, der Zeitleiste, der Workload-Ansicht und dem Kanban-Board an.
- Verwalten Sie Meilensteine und Fristen mühelos mit Gantt-Diagrammen und Kalender-Ansichten.
- Lösen Sie mit ClickUp Automatisierungen automatisch Aktionen aus – wie das Aktualisieren des Status der Aufgaben, das Zuweisen von Teammitgliedern, das Versenden von Benachrichtigungen oder die Nachverfolgung von Zeiten – basierend auf bestimmten Ereignissen wie Statusänderungen.
🔑 Ideal für: Die Überwachung mehrerer Projekte mit hoher Sichtbarkeit und Kontrolle.
Sehen Sie sich eine Einführung in die Verwendung der Vorlage für das Portfolio des Projektmanagements an:
4. ClickUp-Vorlage für die Vermögensverwaltung
Die ClickUp-Vorlage für die Vermögensverwaltung ist ein zentralisiertes Tool für Geschäfte, die ihre physischen oder digitalen Vermögenswerte effektiver verfolgen, verwalten und pflegen möchten. Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach feststellen, welche physischen Vermögenswerte Sie besitzen, wo sie sich befinden und in welchem Zustand sie sind. Sie können diese Vorlage auch für digitale Vermögenswerte wie NFTs oder Kryptowährungen benutzerdefiniert anpassen.
Sie erhalten Felder für alle wichtigen Details zu Ihren Vermögenswerten sowie Ansichten für die Nachverfolgung von Kosten und Reparaturen. Das ist eine große Hilfe, um die Nutzung Ihrer Vermögenswerte zu optimieren und Verschwendung zu reduzieren.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Erfassen Sie die Bedingungen Ihrer Vermögenswerte mit den 5 benutzerdefinierten Statusangaben „Fertiggestellt“, „Funktionsfähig“, „Kauf“, „Reparatur“ und „Verkauf“.
- Erfassen Sie Anlagetyp, Seriennummer, Wert, Hersteller und mehr mit benutzerdefinierten Feldern
- Fokussieren Sie sich auf die Nachverfolgung mit vorgefertigten Ansichten, darunter dem Reparaturkalender, der Reparaturkostenliste und der Reparaturkostentabelle.
- Ermöglichen Sie eine erweiterte Überwachung mit Projektmanagement-Tools wie Zeiterfassung, Tagging und Warnungen bei Abhängigkeiten.
- Arbeiten Sie nahtlos zusammen durch gemeinsame Aufgaben, Kommentare und Funktionen für Mitarbeiter.
- Laden Sie Team-Mitglieder oder Gäste zur Zusammenarbeit ein und aktualisieren Sie Vermögensinformationen in Echtzeit mit ClickUp Docs
🔑 Ideal für: Die übersichtliche und effiziente Nachverfolgung der Nutzung, Reparaturen und Lebenszyklen von Vermögenswerten.
💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Budgets für Ihre Vermögenswerte verwalten, sehen Sie sich die bevorzugten Excel-Budgetvorlagen von ClickUp an, die die Finanzplanung unterstützen.
5. ClickUp-Vorlage für die Vermögensnachverfolgung
Wenn Ihre Nachverfolgung der Vermögenswerte durch die Maschen fällt, behebt diese Vorlage das Problem schnell. Die ClickUp-Vorlage zur Nachverfolgung der Vermögenswerte wurde für Inventar, Ausrüstung und digitale Vermögenswerte entwickelt und hilft Ihnen bei der Verwaltung aller Phasen, vom Kauf bis zur Ausmusterung.
Mit automatisierungsfähigen Feldern und einfachen Ansichten bleiben Sie organisiert und auf dem neuesten Stand, ohne alte Tabellenkalkulationen durchforsten zu müssen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Spiegeln Sie verschiedene Phasen der Vermögensnachverfolgung wider, von der Neuanschaffung bis zur Veräußerung, mit benutzerdefinierten Statusangaben.
- Verfolgen Sie Compliance- und Budgetierungsanforderungen mithilfe benutzerdefinierter Felder wie „Prüfungsjahr“ und „Gesamtwert der Vermögenswerte“.
- Verwenden Sie die Tabellenansicht für benutzerdefinierte Vermögensberichte
- Weisen Sie Aufgaben im Zusammenhang mit der Befüllung der Vorlage für die Nachverfolgung des Vermögens zu und verfolgen Sie diese.
- Als Auslöser für Workflows dienen die integrierten ClickUp-Automatisierungen, mit denen Stakeholder automatisch über Aktualisierungen benachrichtigt werden.
- Verwalten Sie vermögensbezogene Arbeiten effizient mit Features zur Zeiterfassung und Aufgabenvergabe.
- Führen Sie revisionsfähige Aufzeichnungen, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten, insbesondere bei Bestandsbewertungen.
🔑 Ideal für: Die vollständige und genaue Erfassung und Prüfung von Vermögenswerten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.
📖 Lesen Sie auch: Umsatz vs. Einkommen: Den Unterschied verstehen (+ Beispiele)
6. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement
Budgets, Ausgaben, Planung – mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement wird alles einfacher. Ganz gleich, ob Sie geschäftliche Finanzen oder private Konten verwalten, diese Vorlage bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie jeden Euro in der Nachverfolgung, Planung und im Überblick behalten können.
Mit diesem Rahmenwerk können Sie Ziele festlegen, Teamressourcen verwalten und gesündere Finanzgewohnheiten entwickeln, ohne sich in unzusammenhängenden tools zu verlieren.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Überwachen Sie die Phase jeder finanziellen Aufgabe mit 28 benutzerdefinierten Status, darunter „Zu erledigen“, „Unterzeichnet“, „In Bearbeitung“ und „Genehmigt“.
- Organisieren Sie Budgetkategorien, Finanzziele und Cashflow-Daten mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern.
- Weisen Sie ClickUp-Ziele Budgets oder Aufgaben zu und führen Sie automatisch die Nachverfolgung durch, um zu sehen, wie nah Sie daran sind, diese zu erreichen.
- Erhalten Sie Echtzeit-Sichtbarkeit in Ihre Finanzen durch benutzerdefinierte Ansichten wie Liste und Kalender
- Verknüpfen Sie mit ClickUp Abhängigkeiten verwandte Finanzaufgaben wie Genehmigungen, Budgetüberprüfungen und Nachverfolgung von Ausgaben, um Finanzprozesse in der richtigen Reihenfolge zu verwalten.
🔑 Ideal für: Verwaltung von Finanzen, Budgets und Prognosen in einem zentralen Workspace.
7. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Altersvorsorge
Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Altersvorsorge ist eine detaillierte Planungsressource für alle, die sich auf einen sicheren und stressfreien Ruhestand vorbereiten möchten. Sie verwandelt den oft überwältigenden Prozess der Altersvorsorge in einen strukturierten, überschaubaren und zielorientierten Workflow.
Von Einkommensprognosen und Sparzielen bis hin zur Gesundheitsplanung und Anpassung des Lebensstils – diese Vorlage sorgt dafür, dass jeder wichtige Schritt klar und präzise berücksichtigt wird. Sie wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihren Altersvorsorge-Plan an einem Ort zu erstellen, umzusetzen und zu überprüfen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Berechnen und kategorisieren Sie erwartete Einnahmen, Ausgaben und Sparbedürfnisse mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern.
- Legen Sie Ihre Ziele fest und dokumentieren Sie Ihren Ruhestands-Plan direkt in ClickUp Docs, um alle Ihre Notizen und Ressourcen übersichtlich zu organisieren.
- Visualisieren Sie Zeitleisten mit benutzerdefinierten Ansichten, darunter Liste, Kalender, Gantt und Workload
- Richten Sie Automatisierungen ein, um Erinnerungen auszulösen, Status zu aktualisieren oder Sie zu benachrichtigen, wenn Aufgaben fällig oder abgeschlossen sind.
- Planen Sie mit ClickUp Wiederholenden Aufgaben regelmäßige Überprüfungen Ihres Altersvorsorgeplans, Ihres Budgets oder Ihrer Anlageperformance.
- Überwachen Sie sowohl kurz- als auch langfristige Finanz- und Lebensziele umfassend.
🔑 Ideal für: Die Planung Ihres Ruhestands mit einer übersichtlichen und umsetzbaren Checkliste.
💡 Profi-Tipp: Wenn Sie eine Vorlage für Ihr Anlageportfolio oder eine Tabelle für Ihre Altersvorsorge verwenden, sollten Sie nicht nur Ihr aktuelles Vermögen verfolgen, sondern auch zukünftige Beiträge und geschätzte Renditen einbeziehen. So können Sie besser einschätzen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele für den Ruhestand zu erreichen, und Ihre Strategie bei Bedarf frühzeitig anpassen.
8. ClickUp-Vorlage für das persönliche Budget
Wer würde sich nicht eine unkomplizierte Möglichkeit zur Verwaltung seiner Finanzen wünschen? Diese Vorlage bietet Ihnen genau das. Die ClickUp-Vorlage für persönliche Budgets gliedert Ihre Ausgaben, Einnahmen und Ersparnisse in einer Makroansicht auf. Sie eignet sich perfekt für die tägliche Budgetplanung oder langfristige Planung, hilft Ihnen, sich auf Ihre finanziellen Ziele zu konzentrieren, und unterstützt Sie dabei, gute Ausgabegewohnheiten zu entwickeln.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Kategorisieren Sie Einkommen, Ersparnisse, Notwendigkeiten, frei verfügbare Ausgaben und Zahlungen für Schulden mit Benutzerdefinierten Feldern.
- Überwachen Sie den Cashflow und halten Sie sich mit dem vorgefertigten Layout an Ihre monatlichen oder wöchentlichen Einzelziele.
- Beurteilen Sie die finanzielle Gesundheit auf einen Blick mit visuellen Dashboards und Analysen.
- Verfolgen Sie Aufgaben wie Zahlungen für Rechnungen, Zielbeiträge und Meilensteine beim Sparen mit benutzerdefinierten Statusmeldungen.
- Passen Sie Ihre Budgetierungsstrategien anhand Ihrer sich ändernden Lebensumstände oder Ziele mithilfe editierbarer Workflows an.
- Organisieren Sie Fälligkeitstermine, erhalten Sie intelligente Erinnerungen und planen Sie Budgetüberprüfungen automatisch mit dem ClickUp AI-Kalender, um Ihre finanziellen Ziele mit weniger manuellem Aufwand zu erreichen.
🔑 Ideal für: Aufbau nachhaltiger Budgetierungsgewohnheiten und Verwaltung persönlicher Finanzen.
9. Finanz-Portfolio-Vorlage von CFI
Die Finanzportfolio-Vorlage des Corporate Finance Institute (CFI) ist ein spezielles Excel-tool, das Finanzfachleuten und Studenten dabei hilft, das Portfoliorisiko durch Beta-Berechnungen zu analysieren. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die das Capital Asset Pricing Model (CAPM) anwenden, um die Volatilität einzelner Wertpapiere oder ganzer Portfolios im Verhältnis zum Markt zu bewerten.
Diese Vorlage vereinfacht die Berechnung von Beta-Koeffizienten, indem sie es Benutzern ermöglicht, historische Kursdaten einzugeben und Beta-Werte zu erhalten, die die Sensitivität der Renditen eines Wertpapiers gegenüber Marktbewegungen angeben.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verwenden Sie ein vorgefertigtes Excel-Framework zur Berechnung von Beta-Koeffizienten anhand historischer Kursdaten
- Wenden Sie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ganz einfach an
- Bewerten Sie die Volatilität und das systematische Risiko einzelner Wertpapiere
- Vergleichen Sie die Risikoprofile verschiedener Anlagen innerhalb eines Portfolios
- Nutzen Sie dieses tool für Bildungszwecke und professionelle Finanzanalysen.
- Optimieren Sie Risikobewertungsprozesse im Portfolio-Management
🔑 Ideal für: Berechnung und Interpretation von Beta-Werten zur Bewertung des Risikos eines Portfolios.
📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt.
Zu erledigen ist es für eine KI erforderlich, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt.
Mit ClickUp können Benutzer jedoch bis zu 5+ Apps über unsere Plattform konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freien Zeitfenstern in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Über ClickUp Brain können Sie auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln für Routineaufgaben einrichten. Verabschieden Sie sich von zeitraubenden Arbeiten!
10. Vorlage für einen Spreadsheet-Investment-Portfolio-Tracker von Rows
Diese Vorlage wurde für moderne Anleger entwickelt, die Echtzeit-Updates wünschen, ohne den ganzen Tag Zahlen eingeben zu müssen. Die Vorlage „Spreadsheet Investment Portfolio Tracker” bietet eine Synchronisierung mit Live-Daten für die Nachverfolgung von Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Mit Diagrammen, übersichtlichen Grafiken und Integrationsoptionen ist sie ideal für alle, die sich ein intelligentes, automatisiertes Dashboard für Investitionen wünschen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Integrieren Sie Echtzeitdaten, um die Vermögenspreise automatisch zu aktualisieren.
- Analysieren Sie die Performance mit Gewinn- und Verlust-Diagrammen und Aufschlüsselungen der Vermögensallokation.
- Betten Sie Live-Diagramme und Tabellen in externe Dokumente und Plattformen ein
- Verfolgen Sie einen breiten Bereich von Vermögenswerten, darunter Aktien, ETFs und Kryptowährungen.
- Passen Sie das Setup an Ihre persönlichen Präferenzen zur Nachverfolgung der Investitionen an.
🔑 Ideal für: Nachverfolgung und Analysieren von Investitionen mit einer automatisierten Echtzeit-Tabelle.
🧠 Interessante Tatsache: Zwischen 1951 und 2022 stieg der US-Aktienmarkt an durchschnittlich 53,6 % der Handelstage und zeigte damit einen langfristigen Aufwärtstrend, der den Wert von konsequenten Investitionen und regelmäßigen Portfolioüberprüfungen unterstreicht.
11. Excel-Vorlage für die Anlageverfolgung von Vertex42
Suchen Sie nach einer einfachen und effizienten Möglichkeit, Ihre Anlagekonten zu überwachen? Die Excel-Vorlage für die Anlageverfolgung verfolgt Ihre Anlagen und berechnet Ihre Renditen mit XIRR – ohne dass Sie dafür komplexe Formeln benötigen. Sie geben einfach Ihre Beträge und Werte ein und erhalten einen klaren Überblick über die Entwicklung Ihres Portfolios im Zeitverlauf.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Vergleichen Sie den Wert oder die Gesamtrendite verschiedener Anlagen.
- Genießen Sie ein benutzerfreundliches Design, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger geeignet ist.
- Passen Sie die benutzerdefinierte Excel-Budget-Vorlage an Ihre individuellen Anforderungen zur Nachverfolgung der Investitionen an.
🔑 Ideal für: Überwachung der Anlageperformance mit einem einfachen, Excel-basierten Tracker.
Was macht eine gute Vorlage für ein Portfolio aus?
Wenn Sie bis hierher gelesen haben, fragen Sie sich vielleicht, welche Vorlage für Ihr Anlage-Portfolio für Sie am besten geeignet ist?
Eine effektive Vorlage für Ihr Portfolio ist ein umfassendes tool für Privatanleger, Finanzberater und Fachleute, die ihre Portfolios effizient verwalten möchten.
Zu den wichtigsten Features, die eine hochwertige Vorlage auszeichnen, gehören:
- Verfolgen Sie alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort: Protokollieren Sie alles von Aktien und Anleihen bis hin zu Investmentfonds und Immobilien, einschließlich Kaufpreis, aktuellem Wert und Erwerbsdatum. Halten Sie es einfach und übersichtlich: Wählen Sie ein Layout, das einfach zu navigieren und benutzerdefiniert ist – ohne komplexe Formeln oder unübersichtliche Designs, die Sie behindern. Passen Sie es an Ihre Anlageziele an: Ob Sie sich auf langfristiges Wachstum, schnelle Renditen oder Diversifizierung konzentrieren, die Vorlage sollte sich Ihrer Strategie anpassen. Verwenden Sie konsistente Dateneingaben: Halten Sie sich an standardisierte Felder wie Transaktionsdatum, Vermögensart und Wert, um die Nachverfolgung und Berichterstellung nahtlos zu gestalten. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Anstatt sich in Zahlen zu verlieren, wählen Sie eine Vorlage, die Ihnen hilft, Trends zu erkennen, schwache Performer zu markieren und die Performance Ihrer Portfolios zu optimieren.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen und Investitionen mit ClickUp!
Die Verwaltung Ihrer Finanzen muss nicht kompliziert sein. Von der Budgetierung der täglichen Ausgaben über den Plan für den Ruhestand bis hin zum Ausbau Ihres Anlageportfolios – Klarheit entsteht durch das richtige System.
ClickUp bietet Ihnen genau dieses System – es kombiniert leistungsstarke Automatisierung, Echtzeit-Nachverfolgung und anpassbare Vorlagen, um jeden Aspekt Ihres Finanzlebens zu optimieren. Sie können Ausgaben visualisieren, die Portfolio-Performance verfolgen, langfristige Ziele festlegen und alles an einem Ort organisieren.
Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwirklichen Sie Ihre finanziellen Ziele!