Der Vertrieb ohne ein System ist wie der Versuch, Leads, Follow-ups und Deal-Updates mit einer Hand hinter dem Rücken zu jonglieren. Das ist unübersichtlich, chaotisch und vor allem kostspielig.
Hier kommen CRM-Vorlagen ins Spiel. Sie sind der schnellste Weg, um mit dem Lead- und Pipeline-Management zu beginnen. Ganz gleich, ob Sie die Nachverfolgung neuer Leads durchführen oder laufende Geschäfte pflegen – mit der richtigen Vorlage bleibt alles organisiert und kommt voran.
Sie können eine CRM-Vorlage von Monday.com oder andere anpassbare Vorlagen verwenden, die über die grundlegende Nachverfolgung hinausgehen. Dieser Leitfaden führt Sie durch die besten Vorlagen!
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Was macht eine gute monday.com-CRM-Vorlage aus?
Eine leistungsstarke, vorkonfigurierte CRM-Vorlage enthält mehr als nur Info über Kontakte – sie organisiert Kundendaten, priorisiert Verkäufe und führt die Nachverfolgung laufender Geschäfte durch. Sie optimiert Ihren CRM-Prozess, ohne dass komplexe Software erforderlich ist.
Wenn Sie die Verwendung von monday CRM-Vorlagen in Betracht ziehen, überprüfen Sie, ob Sie damit Folgendes zu erledigen haben:
- Verfolgen Sie Leads in jeder Phase: Übersichtliche Pipeline-Spalten vom ersten Kontakt bis zum geschlossenen Geschäft
- Die richtigen Daten auf einen Blick speichern: Kontaktinformationen und andere Kundendaten, letzte Kontaktpunkte, Wert des Geschäfts und Wahrscheinlichkeit weiterer Geschäfte
- Visualisieren Sie den Fortschritt ganz einfach: Boards, Dashboards oder Gantt-Ansichten bieten einen vollständigen Überblick über laufende Geschäfte an einem zentralen Ort.
- An Ihren Prozess anpassen: Anpassbare Phasen, Tags und Felder, die sich Ihrem individuellen Vertriebsflow während der gesamten Marketingkampagne anpassen.
- Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen: Regeln für Folgeaufgaben, Statusänderungen oder Benachrichtigungen zur Optimierung des Lead-Managements und zur Zeitersparnis.
- Integration mit Ihren Tools: Möglichkeit zur nahtlosen Synchronisierung von E-Mails, Kalendern und Lead-Erfassungsformularen innerhalb Ihrer CRM-Plattform
Kurz gesagt: Die besten CRM-Vorlagen erledigen die Schwerarbeit, sodass sich Ihr Team auf den Verkauf konzentrieren kann und nicht auf das Sortieren.
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🧠 Wissenswertes: Schon vor der Einführung von CRMs und Dashboards gab es strukturierte Vertriebsstrategien, dank John H. Patterson, dem Gründer der National Cash Register Company. Bereits in den 1900er Jahren schulte Patterson seine Vertriebsmitarbeiter mit Hilfe von vorformulierten Verkaufsgesprächen, Kundenprofilen und formellen Vertriebsschulungsprogrammen. Er war sogar ein Pionier des Rollenspiels und des gebietsbezogenen Vertriebs, um die Leistung und Konsistenz zu steigern. Diese frühen Innovationen legten den Grundstein für moderne Vertriebsstrategien und -prozesse.
monday.com CRM-Vorlagen
Jede der folgenden CRM-Vorlagen von monday.com ist darauf zugeschnitten, einen bestimmten Teil Ihres Vertriebs- oder Client-Workflows zu vereinfachen, damit Ihr Team ergebnisorientiert arbeiten kann.
1. Vorlage für Marketingaktivitäten
Sie jonglieren mit Kampagnen, Anfragen und Terminen über mehrere Kanäle hinweg? Mit der Vorlage für Marketingaktivitäten behalten Sie den Überblick über Ihr gesamtes Marketing-Ökosystem an einem Ort.
Es eignet sich perfekt, um Teams aufeinander abzustimmen, die Nachverfolgung von Ergebnissen durchzuführen und sicherzustellen, dass jede Kampagne pünktlich und mit vollständiger Sichtbarkeit durchgeführt wird. Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder wöchentliche Veröffentlichungen zum Inhalt verwalten, dieses Board bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.
Optimieren Sie Ihre Arbeit mit dieser Vorlage, indem Sie:
- Zentralisieren Sie die Planung und Durchführung von Kampagnen teamübergreifend.
- Verfolgen Sie die kreative Produktion, Zyklen der Überprüfungen und Starttermine.
- Richten Sie benutzerdefinierte Formulare für Marketinganfragen und die Erfassung von Assets ein.
- Visualisieren Sie den Fortschritt nach Woche, Monat oder Kampagne.
- Automatisieren Sie Genehmigungen, Erinnerungen und Statusaktualisierungen.
🔑 Ideal für: Marketingteams, die umfangreiche Kampagnen verwalten und mit mehreren Teams zusammenarbeiten.
2. CRM-Vorlage für Immobilien
Die Verwaltung mehrerer Listen, Leads und Besichtigungen kann schnell überwältigend werden, wenn Sie nicht über ein System verfügen, das speziell für die Anforderungen der Immobilienbranche entwickelt wurde.
Die CRM-Vorlage für Immobilien wurde speziell entwickelt, um Maklern, Vermittlern und Teams dabei zu helfen, alles von Immobilienangeboten bis hin zur Kommunikation mit Käufern zu organisieren. Sie vereinfacht Ihren Vertriebszyklus, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt Tabellen zu verwalten.
Nutzen Sie diese Vorlage optimal, indem Sie sie für folgende Zwecke einsetzen:
- Organisieren Sie Immobilienangebote mit benutzerdefinierten Feldern für Preis, Lage und Status.
- Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Leads vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
- Planen Sie Besichtigungstermine und weisen Sie den Maklern Nachfassaktionen zu.
- Visualisieren Sie Ihren Deal-Flow nach Vertriebsmitarbeiter, Region oder Phase.
- Automatisieren Sie die Kommunikation mit den Clients und halten Sie sich über den aktuellen Stand in den Phasen auf dem Laufenden.
🔑 Ideal für: Immobilienmakler und Teams, die mehrere Immobilien und Käuferpipelines verwalten.
3. Vorlage für Kundenprojekte
Wenn Sie versuchen, potenzielle Clients über mehrere Projekte hinweg zu gewinnen, ist Sichtbarkeit alles. Die Vorlage „Kundenprojekte” hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu organisieren, Zeitleisten zu verwalten und alle Beteiligten, von internen Teams bis hin zu externen Clients, auf dem gleichen Stand zu halten.
Sie wurden entwickelt, um abrechnungsfähige Stunden, freigegebene Dateien und Echtzeit-Updates zu verwalten, ohne den Überblick über wichtige Ergebnisse zu verlieren.
Bleiben Sie auf Kurs, indem Sie diese Vorlage für folgende Zwecke nutzen:
- Verfolgen Sie den Fortschritt aller Kundenprojekte an einem Ort.
- Erfassen Sie abrechnungsfähige Stunden und verknüpfen Sie diese mit Aufgaben des Projekts.
- Arbeiten Sie mit Clients und internen Teams mithilfe von gemeinsamen Dateien und Notizen zusammen.
- Weisen Sie jeder Aufgabe eine Eigentümerschaft und eine Frist zu.
- Überwachen Sie den Projektstatus mithilfe von Status-, Prioritäts- und Zeitleistenansichten.
🔑 Ideal für: Agenturen und Anbieter, die mehrere kundenorientierte Projekte gleichzeitig durchführen.
4. Vorlage für die Kunden-Onboarding
Der erste Eindruck zählt, besonders wenn Sie einen neuen Client begrüßen. Die Vorlage für die Kunden-Onboarding sorgt dafür, dass alle Aufgaben, Meilensteine und Kommunikationen strukturiert sind, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Sie bringen Ihre Teams für Erfolg, Implementierung und Vertrieb zusammen, sodass nichts in der Übersetzung verloren geht.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Erstellen Sie schrittweise Onboarding-Workflows für jeden Client.
- Führen Sie die Nachverfolgung des Zeitaufwands und der Erreichung von Meilensteinen für alle Konten durch.
- Stimmen Sie die Abteilungen mit klar zugewiesenen Verantwortlichkeiten aufeinander ab.
- Dokumentieren Sie Notizen, Dateien und wichtige Aktualisierungen innerhalb jedes Client-Boards.
- Automatisieren Sie Übergaben und Statusbenachrichtigungen für einen nahtlosen Fortschritt.
🔑 Ideal für: Teams für Kundenerfolg und Implementierung, die ihren Onboarding-Prozess standardisieren möchten.
5. Kontaktvorlage
Die Kontaktvorlage ist eine grundlegende CRM-Vorlage, mit der Sie Lead- und Client-Informationen zentralisieren können, sodass Ihr Team diese einfach suchen, filtern und bearbeiten kann. Keine verstreuten Tabellen oder doppelten Einträge mehr – nur noch übersichtliche, gut organisierte Kontaktdaten, die jeden Aufwand bei der Kundenakquise unterstützen.
Beginnen Sie mit dieser Vorlage, um:
- Speichern Sie Kontakte mit anpassbaren Feldern für Branche, Rolle und Region.
- Segmentieren Sie Kontakte nach Phase des Lebenszyklus, Lead-Bewertung oder Engagement.
- Erfassen und führen Sie die Nachverfolgung aller Client-Interaktionen durch
- Eliminieren Sie doppelte Einträge für sauberere Daten.
- Führen Sie die Synchronisierung neuer Einträge automatisch mithilfe von Formularen oder CRM-Integrationen durch.
🔑 Ideal für: Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams, die nach einem übersichtlichen hub für das Kontaktmanagement suchen.
6. Vorlage für unterstützende Vertriebsmaterialien
Die Suche nach dem neuesten Pitch Deck oder Produktblatt sollte nicht länger dauern als das Verkaufsgespräch selbst. Die Vorlage für unterstützende Vertriebsmaterialien fungiert als lebendige Bibliothek mit genehmigten Unterlagen, sodass Ihr Team die richtigen Materialien zum richtigen Zeitpunkt leicht finden, anfordern und verteilen kann.
Vertrieb und Marketing bleiben aufeinander abgestimmt, und Ihre Vertriebsmitarbeiter haben immer alles, was sie brauchen, um Geschäfte souverän zu schließen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Kategorisieren Sie Marketing-Assets nach Produkt, Region oder Phase.
- Verfolgen Sie den Verlauf der Versionen und den Status der Aktualisierung jeder Datei.
- Richten Sie Genehmigungsworkflows für die Erstellung oder Aktualisierung von Assets ein.
- Verknüpfen Sie Ressourcen direkt mit Geschäften oder Kampagnen.
- Sorgen Sie für Markenkonsistenz durch zentralen Zugriff.
🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketing-Teams, die bei der Bereitstellung von Assets und der Gewährleistung von Markenkonsistenz zusammenarbeiten.
7. Vorlage für Chancen nach Ereignissen
Ereignisse sorgen für Energie, aber erst die Nachbereitung sorgt für Umsatz. Wenn Sie Leads erfassen, die nächsten Schritte zuweisen und Opportunities durch Ihre Pipeline bewegen möchten, bevor sie kalt werden, probieren Sie die Vorlage „Post-Event Opportunities“ aus.
Ganz gleich, ob Sie gerade von einer Messe, einem Webinar oder einem Rundtischgespräch kommen, damit wird sichergestellt, dass jede Unterhaltung zu sinnvollen Maßnahmen führt.
Erzielen Sie einen ROI nach dem Ereignis, indem Sie diese Vorlage für folgende Zwecke nutzen:
- Protokollieren Sie Ereignisse und führen Sie die Nachverfolgung ihrer Bewegung durch den Sales Funnel durch.
- Weisen Sie Folgeaufgaben zu und legen Sie Termine für Erinnerungen fest.
- Bewerten und priorisieren Sie Leads anhand ihres Engagements oder Potenzials.
- Fügen Sie Notizen, Dateien und ereignispezifische Kontexte für jeden Lead hinzu.
- Filtern und segmentieren Sie Opportunities nach Vertriebsmitarbeiter, Ereignis oder Region.
🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketing-Teams, die die Begeisterung für Ereignisse in Pipeline-Bewegungen umwandeln möchten.
8. Bestellformular-Vorlage
Wird die manuelle Nachverfolgung von Aufträgen bei der Verwaltung großer Mengen oder benutzerdefinierter Anfragen unübersichtlich? Die Auftragsformularvorlage sorgt für Klarheit in Ihren Erfassungs- und Abwicklungsprozessen und bietet Ihrem Team eine zentrale Quelle für die Nachverfolgung von Aufträgen, Dokumentation und Genehmigungen.
Übernehmen Sie mit dieser Vorlage die Kontrolle über Ihre Bestellungen, um:
- Sammeln Sie Produkt- oder Dienstleistungsbestellungen mithilfe anpassbarer Formulare.
- Verfolgen Sie den Status von Bestellungen, Zahlungen und Versandzeitleisten.
- Weisen Sie die richtigen Teams mit Fulfillment-Aufgaben und Genehmigungen.
- Filtern und organisieren Sie Bestellungen nach Client, Region oder Dringlichkeit.
- Fügen Sie Belege, Unterlagen oder Kaufnotizen zu jeder Bestellung hinzu.
🔑 Ideal für: Betriebs- und Vertriebsteams, die Auftragseingänge, Lieferungen und Dokumentationen verwalten.
9. Vorlage für Kundenanfragen
Wenn sich Kundenanfragen häufen, verschafft Ihnen eine gute Organisation einen Vorteil. Die Vorlage für Kundenanfragen bietet eine einfache Möglichkeit, Anfragen zu erfassen, sie den richtigen Mitarbeitern zuzuweisen und sicherzustellen, dass jeder Kunde eine zeitnahe, hilfreiche Antwort erhält.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Sammeln Sie Anfragen über eingebettete Formulare oder E-Mail-Integrationen.
- Leiten Sie Tickets je nach Art oder Dringlichkeit an die richtigen Teams weiter.
- Verfolgen Sie den Fortschritt von Anfragen anhand von Status-, Prioritäts- und Eigentümers Feldern.
- Automatisieren Sie Eskalationen und Lösungsbenachrichtigungen.
- Führen Sie ein durchsuchbares Archiv mit gelösten Anfragen.
🔑 Ideal für: Support- und Erfolgsteams, die ein hohes Volumen an Service- oder Feature-Anfragen verwalten.
10. Vorlage „Kundenbetreuung“ von Compass
Die Vorlage „Account Management by Compass” hilft Ihnen dabei, hochwertige Konten mit Struktur und einem regelmäßigen Rhythmus von Kontaktpunkten zu verwalten. In einer anpassbaren Ansicht können Sie Aktivitäten verfolgen, den Zustand überwachen und langfristige Beziehungen stärken.
Optimieren Sie Ihre Client-Strategie mit dieser Vorlage, um:
- Protokollieren Sie Meetings, Feedback und wichtige Kontakte für Client-Konten.
- Verfolgen Sie Client-KPIs, Vertragsverlängerungen und Risikokennzahlen.
- Weisen Sie interne Nachfassaktionen bestimmten Eigentümern oder Teams zu.
- Planen Sie vierteljährliche Überprüfungen, Upsells und Engagement-Aktivitäten.
- Segmentieren Sie Konten nach Größe, Umsatz oder Gesundheitsbewertung.
🔑 Ideal für: Account Manager und Customer Success Teams, die sich auf Kundenbindung und langfristiges Wachstum konzentrieren.
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👀 Wussten Sie schon? CRM-Systeme können den Abschluss von Geschäften um 30 %, das B2B-Lead-Volumen um 34 % und den ROI um 32 % steigern.
Einschränkungen der monday.com-Vorlagen
Obwohl monday.com einen guten Bereich an CRM-Workflow-Tools bietet, hat es auch einige Nachteile, insbesondere für Vertriebsteams mit sich ständig ändernden oder komplexen Anforderungen. Hier sind einige Limite, die Sie beachten sollten, bevor Sie die Software und ihre Vorlagen verwenden:
- Begrenzte CRM-Tiefe: monday.com wurde in erster Linie für das Projektmanagement entwickelt, sodass seine CRM-Vorlagen eher oberflächlich wirken können. Features wie anpassbare Lead-Bewertung, mehrstufige Prognosen oder erweiterte Nachverfolgung von Deals erfordern oft Workarounds oder Integrationen von Drittanbietern.
- Automatisierungs-Limite bei günstigeren Plänen: Die integrierten Workflows sind hilfreich, aber monday.com begrenzt die Anzahl der Automatisierungen, die Sie ausführen können – es sei denn, Sie haben einen höherwertigen Plan. Das bedeutet, dass Ihre vorlagenbasierten Workflows schnell an ihre Grenzen stoßen könnten.
- Fragmentierte Berichterstellung: Sie möchten detaillierte Vertriebsberichte oder Umsatz-Dashboards? CRM-Vorlagen verfügen nicht über vorinstallierte umfassende Berichterstellung-Funktionen, und ihre benutzerdefinierte Anpassung kann Zeit, Aufwand oder externe Tools erfordern.
- Probleme bei der Skalierung von datenintensiven Workflows: Mit zunehmendem Umfang Ihrer Kundendaten können die Boards von monday.com unübersichtlich und schwerer zu navigieren werden. CRM-Vorlagen sind nicht immer für datenintensive Workflows mit hohem Volumen optimiert.
- Fehlende integrierte E-Mail-Tools: monday.com bietet keine native E-Mail-Nachverfolgung oder Kommunikationsprotokollierung innerhalb seiner CRM-Vorlagen. Sie benötigen externe Apps oder eine separate CRM-Plattform, um Client-Unterhaltungen und E-Mail-Aktivitäten zu verfolgen.
- Begrenzte KI für komplexe Workflows: Die CRM-Vorlagen von monday.com bieten grundlegende Funktionen der Automatisierung, aber der KI fehlt es an Tiefe, um nicht benutzerdefinierte Vertriebszyklen anzupassen oder sich an einzigartige Geschäftsprozesse anzupassen.
📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung nur wenige Minuten pro Vorgang einsparen würde, aber 19 % sagen, dass dadurch 3 bis 5 Stunden pro Woche eingespart werden könnten. In Wirklichkeit summieren sich selbst kleinste Zeiteinsparungen auf lange Sicht.
Als Beispiel können wir angeben, dass die Automatisierung kleiner Aufgaben – wie das Zuweisen von Fälligkeitsdaten oder das Taggen von Teamkollegen – weniger als eine Minute dauert. Sie verfügen über integrierte KI-Agenten für automatische Zusammenfassungen und Berichte, während benutzerdefinierte Agenten bestimmte Workflows übernehmen. Gewinnen Sie Zeit zurück!
💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 50 % oder mehr mit den anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp – so konnten sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren.
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Alternative Vorlagen von monday.com
Für Teams, die mehr als nur Kontaktboards und grundlegende Automatisierung wünschen, gibt es ClickUp, die Allround-App für die Arbeit.
Im Vergleich zu monday.com fühlt sich das CRM von ClickUp wie Freitag an.
Sie können Ihr eigenes CRM in ClickUp erstellen und kostenlose Vorlagen verwenden, die Vertrieb, Service und Strategie miteinander verbinden.
Von der Nachverfolgung jedes Geschäfts in Ihrer Pipeline bis hin zur Protokollierung von Client-Anrufen, Provisionen und Berichten – alles ohne Ihr Dashboard zu verlassen. Die Vorlagen und Dashboards von ClickUp mit anpassbaren Widgets sind für schnelllebige Teams konzipiert, die Flexibilität benötigen, ohne dabei an Präzision einzubüßen.
Entdecken Sie die CRM-Vorlagen von ClickUp, die beste Alternative zu monday.com.
1. ClickUp Advanced CRM-Vorlage
Die ClickUp Advanced CRM-Vorlage wurde für Vertriebsteams entwickelt, die Präzision und Leistungsstärke benötigen, und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre gesamte Pipeline.
Von der Lead-Erfassung bis zum geschlossenen Geschäftsabschluss wird jeder Kontaktpunkt dokumentiert, zugewiesen und automatisiert. Mit benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards und mehrstufigen Workflows ist es darauf ausgelegt, umfangreiche oder komplexe Zyklen mühelos zu unterstützen.
Verwenden Sie diese visuelle Vorlage, um:
- Erstellen Sie mehrstufige Pipelines mit benutzerdefinierten Feldern wie Wert, Quelle oder Priorität.
- Weisen Sie Eigentümer zu und legen Sie Fristen für jede Verkaufschance fest – mit der Ansicht „Meine Aufgaben“.
- Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Geschäfte in der Board-, Listenansicht oder in der Tabelle.
- Automatisieren Sie Nachfassaktionen, Erinnerungen und Lead-Übergaben mit ClickUp Automatisierungen.
- Visualisieren Sie Umsatzprognosen und die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit.
🔑 Ideal für: Vertriebsleiter und schnell wachsende Teams, die große oder komplexe Pipelines verwalten.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen-Tags oder Farbcodes, um Lead-Phasen, Branchen oder Vertriebsmitarbeiter visuell voneinander zu trennen. Dies reduziert Unübersichtlichkeit in stark frequentierten Pipelines und sorgt für sofortige Klarheit, ohne dass manuell gefiltert werden muss. Sowohl in ClickUp als auch in monday.com können Farbregeln automatisiert werden, um sich dynamisch an Änderungen des Status des Deals anzupassen.
Wenn beispielsweise aus einem Lead eine Verkaufschance wird, ändert sich die Farbe Ihrer Aufgabe von Gelb zu Grün. Das ist visuelles Verkaufen vom Feinsten – schnelle Erkennung ohne zusätzliche Klicks.
2. Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp
Die ClickUp Simple CRM-Vorlage bietet ein übersichtliches, benutzerfreundliches System für die Nachverfolgung von Leads und die Verwaltung von Follow-ups. Sie verzichtet auf überflüssige Extras und bietet Ihnen genau das, was Sie brauchen, um den Überblick über Ihre Vertriebspipeline zu behalten – ideal für Freiberufler, Solopreneure oder kleine Teams, die Geschwindigkeit gegenüber Komplexität höher bewerten.
Nutzen Sie diese Vorlage optimal, indem Sie sie für folgende Zwecke einsetzen:
- Erfassen Sie Lead-Info wie relevante Details zu Kontakten, Deal-Phase und Status.
- Organisieren Sie Leads nach Priorität, Pipeline-Phase oder Art der Dienstleistung.
- Verfolgen Sie die nächsten Schritte und weisen Sie Follow-ups mit Fälligkeitsdaten zu.
- Überwachen Sie den Fortschritt von Geschäften mithilfe von Board- oder Listenansichten.
- Halten Sie Ihr CRM schlank und fokussiert mit minimalem Setup.
🔑 Ideal für: Freiberufler, Berater und kleine Vertriebsteams, die ein wartungsarmes CRM suchen.
3. ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung der Provisionen
Die manuelle Berechnung von Provisionen ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Die ClickUp-Vorlage zur Nachverfolgung von Provisionen behebt dieses Problem.
Die Vorlagen wurden entwickelt, um die Einnahmen pro Vertriebsmitarbeiter, Geschäft oder Produktlinie zu verfolgen und eine Nachverfolgung der Einnahmen zu ermöglichen, sowie flexible Formeln und Felder zu enthalten, die Ihre individuelle Auszahlungsstruktur widerspiegeln. Durch die Sichtbarkeit in jeder Phase des Provisionsprozesses erfolgt die Synchronisierung Ihrer Finanz- und Vertriebsteams.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Protokollieren Sie geschlossene Geschäfte und verknüpfen Sie sie mit Provisionsaufzeichnungen.
- Richten Sie Formeln für pauschale, gestaffelte oder prozentuale Auszahlungen mit den Formelfeldern von ClickUp ein.
- Verfolgen Sie den Status der Auszahlung und Genehmigungs-Checkpoints.
- Überwachen Sie die Einnahmen nach Vertriebsmitarbeiter, Monat oder Produkt.
- Halten Sie alle Provisionsdaten auditfähig und zentralisiert bereit.
🔑 Ideal für: Geschäftsbetriebs- und Finanzteams, die eine genaue, automatisierte Nachverfolgung der Provisionen benötigen.
4. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline
Ihre Pipeline sollte Ihnen mehr als nur eine Liste von Geschäften bieten. Sie sollte Ihnen genau sagen, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten.
Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline bietet eine dynamische, anpassbare Pipeline-Ansicht, die sich an Ihren Vertriebsprozess anpasst und Ihnen hilft, Fortschritte zu visualisieren, Engpässe zu identifizieren und Geschäfte schneller abzuschließen. Ganz gleich, ob Sie als Einzelverkäufer tätig sind oder ein ganzes Team leiten, diese Vorlage sorgt für Klarheit in Ihrem Workflow.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Erstellen Sie stufenbasierte Pipelines mit Drag-and-Drop-Kanban-Ansichten.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für die Größe des Geschäfts, Kontaktinformationen und das voraussichtliche Abschlussdatum hinzu.
- Weisen Sie Vertriebsmitarbeitern Aufgaben zu und erstellen Sie mithilfe von ClickUp Aufgaben, die mit bestimmten Verkaufschancen verknüpft sind.
- Filtern Sie Geschäfte nach Region, Produkt oder Vertriebsmitarbeiter.
- Automatisieren Sie Aktualisierungen der Phasen und planen Sie Folgeaktionen mithilfe von Automatisierungen.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die eine anpassbare, visuelle Pipeline zur Verwaltung von Leads und Geschäften suchen.
5. Die ClickUp-Vertriebs-CRM-Vorlage
Die Verwaltung des Vertriebs sollte nahtlos funktionieren, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Tools oder Tabellen hin- und herspringen müssen. Die ClickUp Sales CRM-Vorlage bietet Ihnen ein zentrales System für die Nachverfolgung von Leads, die Überwachung von Pipeline-Aktivitäten und die Dokumentation jeder Kundeninteraktion.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Führen Sie die Nachverfolgung aller Leads, Konten und Geschäfte in einer übersichtlichen Ansicht durch.
- Erstellen Sie Aufgaben für Nachfassaktionen, Demos oder Vertragsüberprüfungen.
- Protokollieren Sie Meetings, E-Mails und Notizen direkt in jedem Konto.
- Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Geschäfte mit benutzerdefinierten Dashboards und Widgets für die Berichterstellung.
- Gewinnen Sie Einblicke, führen Sie die Nachverfolgung von Vertriebsmetriken (wie Kundenakquisitionsrate, Lifetime Value und Abwanderungsrate) durch und unterstützen Sie datengestützte Entscheidungen mit ClickUp Brain.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die bereit sind, ihre gesamte Customer Journey an einem zentralen Space zu verwalten.
6. ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte
Vertriebsdaten sind nur dann nützlich, wenn Sie sie auch tatsächlich nutzen können. Verwandeln Sie Metriken mit der ClickUp-Vertriebsbericht-Vorlage in visuelle Einblicke. Von Umsatzprognosen bis hin zur Nachverfolgung einzelner Vertriebsmitarbeiter – alles wird in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie nichts verpassen.
So können Sie diese Vorlage nutzen, um Ihre Berichterstellung zu optimieren:
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Umsatz, Gewinnraten und Geschäftsgeschwindigkeit zu visualisieren.
- Verfolgen Sie KPIs über Vertriebsmitarbeiter, Teams oder Produktkategorien hinweg.
- Erstellen Sie mit den enthaltenen Ansichten schnell Jahres-, Quartals- und Monatsberichte.
- Filtern Sie Berichte nach Region, Zeitrahmen oder Pipeline-Phase.
- Legen Sie mit ClickUp Goals Vertriebsziele fest, verfolgen und überwachen Sie diese durch die Nachverfolgung, damit Ihr Team fokussiert bleibt und auf der Grundlage von Berichtergebnissen für die Einzelziele verantwortlich ist.
- Laden Sie Team-Mitglieder oder Gäste in Ihren Workspace ein, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Feedback zu geben und gemeinsam Sichtbarkeit bei der Berichterstellung für den Vertrieb zu erhalten.
🔑 Ideal für: Vertriebsleiter und Betriebsteams, die schnelle, datengestützte Einblicke ohne Tabellenkalkulationen benötigen.
7. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker
Wenn Sie täglich mehrere Leads, Aufgaben und Einzelziele verwalten, ist eine gute Organisation schon die halbe Miete. Die ClickUp-Vorlage „Sales Tracker“ bietet Ihrem Team einen übersichtlichen Workspace, in dem Sie Kontakte protokollieren, Aktivitäten überwachen und die Dynamik aufrechterhalten können – ohne einen einzigen Schritt zu verpassen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails, Meetings und Outreach-Aufgaben an einem Ort.
- Verfolgen Sie den Fortschritt von Leads und aktualisieren Sie den Status in Echtzeit.
- Verwenden Sie ClickUp Meilensteine, um wichtige Erfolge zu markieren (z. B. das Erreichen einer Verkaufsquote).
- Filtern Sie Aktivitäten nach Vertriebsmitarbeiter, Phase des Deals oder Datum.
- Verfolgen Sie den Umsatz nach Produkt und Monat mithilfe benutzerdefinierter Ansichten.
- Automatisieren Sie Nachfassaktionen und wiederkehrende Vertriebsaktivitäten (z. B. monatliche Check-ins, Berichtsaktualisierungen).
🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Manager, die eine strukturierte Ansicht der täglichen Leistung und der Pipeline-Aktivitäten benötigen.
8. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche
Benötigen Sie eine optimierte Methode, um jede Unterhaltung vorzubereiten, zu dokumentieren und nachzuverfolgen? Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche sorgt für eine übersichtliche Organisation Ihrer Kundenkontakte, sodass Sie keine wichtigen Erkenntnisse oder Elemente mehr verpassen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Planen Sie Anrufe und protokollieren Sie wichtige Details wie Uhrzeit, Kontaktperson und Zweck.
- Zeichnen Sie Anrufnotizen, Ergebnisse und Feedback der Clients in Echtzeit auf.
- Weisen Sie direkt nach dem Anruf Folgeaufgaben und Fristen zu.
- Kategorisieren Sie Anrufe nach Client-Typ, Produkt oder Region.
- Nutzen Sie ClickUp Zeiterfassung, Tags, Warnungen bei Abhängigkeiten und E-Mail-Integration, um das Management von Verkaufsgesprächen zu optimieren und zeitnahe Nachfassaktionen sicherzustellen.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die eine große Anzahl von Anrufen an Clients tätigen und eine klare Dokumentation und Nachverfolgung benötigen.
9. ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse
Konsistenz ist der Schlüssel zum Ausbau jedes Vertriebsteams, und die ClickUp-Vertriebsprozess-Vorlage bietet Ihnen das Rahmenwerk, um dies zu erreichen. Sie bildet Ihren gesamten Vertriebsprozess ab – von der Akquise bis zum Abschluss –, sodass jeder Vertriebsmitarbeiter weiß, was zu erledigen ist, wann es zu erledigen ist und wie er Geschäfte mit Zuversicht vorantreiben kann.
Nutzen Sie diese Vorlage optimal, indem Sie sie für folgende Zwecke einsetzen:
- Definieren Sie jede Phase Ihres Vertriebszyklus mit klaren Aufgaben und Verantwortlichen.
- Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und legen Sie Fristen für das gesamte Team fest.
- Verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse und Fortschritte mit Statusaktualisierungen in Echtzeit.
- Erstellen Sie Verkaufsstrategien, Skripte oder Marktforschungsdokumente und arbeiten Sie gemeinsam daran mit ClickUp Docs.
- Reduzieren Sie manuelle Arbeit, indem Sie Routineaufgaben (z. B. Statusänderungen, Benachrichtigungen) automatisieren.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die wiederholbare Prozesse aufbauen und die Leistung in großem Maßstab steigern möchten.
💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp können Sie Videos direkt in CRM-Aufgaben einbetten, was besonders nützlich ist, wenn Sie komplexe Kundenhistorien weitergeben. Stellen Sie sich vor, ein Vertriebsleiter nimmt eine kurze Zusammenfassung auf und bettet sie zur Veranschaulichung in das Geschäft ein. So müssen nicht alle Beteiligten lange Notizen lesen oder Zeit mit Synchronisierungsgesprächen verlieren. Das ist nicht nur ein Hack für die Produktivität, sondern auch Kommunikation mit Einfühlungsvermögen.
Warum ClickUp die klügere Wahl für den Erfolg beim CRM-Einsatz ist
Bei der Auswahl der richtigen CRM-Vorlage geht es um Funktionalität, Flow und die Suche nach der besten Lösung, die Ihre Arbeit ergänzt und Ihre Vertriebsmitarbeiter entlastet.
monday.com und seine Vorlagen können Ihnen bei der grundlegenden Nachverfolgung von Leads und Automatisierung von Aufgaben helfen. Mit ClickUp und seinen Vorlagen können Sie jedoch Ihr eigenes CRM-Ökosystem aufbauen, was den Unterschied zwischen verpassten Follow-ups und geschlossenen Geschäften ausmacht.
Die CRM-Vorlagen von ClickUp bieten umfassende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, fortschrittliche KI und Skalierbarkeit für komplexe Vertriebsprozesse. Jede Vorlage kann an Ihren Workflow angepasst werden und unterstützt Sie in jeder Phase Ihres CRM- und Vertriebsprozesses – von der Erfassung von Kundendaten bis zur Umsatzprognose – in einem einheitlichen Workspace.
Bleiben Sie organisiert und wachsen Sie ohne Limite. Beginnen Sie mit Monday, aber schließen Sie mit ClickUp ab!