Als Geschäftsinhaber oder Projektmanager müssen Sie anfangs die meisten Dinge selbst erledigen. Marketing, Markenstrategie, Kundenkommunikation - die Liste geht weiter! Aber es gibt eine Sache, die Sie haben müssen, um zu skalieren: Datenmanagement.
Datenbanken sind nicht nur etwas für große Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden von Kunden und Produkten. Sie sind für jeden gedacht, der die manuelle Arbeit auf Autopilot schalten möchte, damit er alle Arten von Informationen verfolgen, abrufen und schützen kann.
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Wie man eine Datenbank in Excel erstellt
Wenn Sie mit der Erstellung oder Pflege einer Datenbank zu kämpfen haben, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass jeder Tag wie der erste Tag ist, denn die Verfolgung ist eine arbeitsintensive Aufgabe in Excel .
Lassen Sie uns also lernen, wie man eine Datenbank in Excel erstellt, um die Komplexität zu umgehen und zum guten Teil zu kommen: der Interaktion mit unseren Daten!
In diesem Leitfaden verwenden wir Microsoft Word für Mac Version 16.54, um eine Client-Management-Datenbank zu erstellen. Die funktionen kann anders aussehen, wenn Sie auf einer anderen Plattform oder Version arbeiten.
Schritt 1: Einrichten eines Tabellenkalkulationsrahmens
Öffnen Sie ein Excel-Tabellenblatt, setzen Sie den Cursor in die Zelle A1 und geben Sie den Titel Ihrer Datenbank ein.
Gehen Sie zur nächsten Zeile und verwenden Sie die Tabulatortaste, um sich von links nach rechts durch Ihre leere Datenbank zu bewegen und Ihre Spaltenüberschriften hinzuzufügen. Sie können diese Liste als Anregung für Ihr Arbeitsblatt verwenden:
- Name des Kunden
- Name der Kontaktperson
- Gesundheitsstufe (Dropdown)
- Unterstützungsstufe (Dropdown-Liste)
- Engagement-Level (Dropdown-Liste)
- Letzter Touchpoint
- NPS-Wert
Erstellt in Microsoft Excel
Gehen Sie zurück zu Ihrem Datenbanktitel und markieren Sie die erste Zeile bis zur letzten Spalte Ihrer Tabelle. Klicken Sie auf der Registerkarte Startseite in der Menüsymbolleiste auf Zusammenführen & zentrieren.
Erstellt in Microsoft Excel
Schritt 2: Daten hinzufügen oder importieren
Sie haben die Möglichkeit, Daten manuell einzugeben oder über die Registerkarte Externe Daten Daten aus einer bestehenden Datenbank zu importieren. Denken Sie daran, dass Sie für bestimmte Spalten ein Datenbankfeld haben werden. Hier ist eine weitere Liste zur Inspiration:
- Name des Kunden
- Name der Kontaktperson
- Gesundheitsstufe (Dropdown-Liste: Abwanderungsgefährdet, Durchschnittlich, Sehr gut_)
- Unterstützungsstufe (Dropdown-Liste: Gold, Silber)
- Engagement-Level (Dropdown-Liste: Hoch, Mittel, Niedrig)
- Letzter Touchpoint
- NPS-Wert
Erstellt in Microsoft Excel
Massenbearbeitung kann in Excel beängstigend sein, also gehen Sie diesen Teil langsam an!
Schritt 3: Konvertieren Sie Ihre Daten in eine Tabelle
Jetzt konvertieren wir Ihre Daten in eine Datenmodelltabelle!
Klicken Sie in eine beliebige Zelle mit Daten (vermeiden Sie leere Zeilen), und wählen Sie in der Menüleiste die Registerkarte Einfügen > Tabelle. Alle Zeilen und Spalten mit Ihren Daten werden nun ausgewählt. Da wir nicht wollen, dass der Titel in die Tabelle aufgenommen wird, müssen wir die Tabelle manuell ohne den Titel markieren. Klicken Sie dann auf OK.
Erstellt in Microsoft Excel
Schritt 4: Formatieren der Tabelle
Wählen Sie auf der Registerkarte Tabelle in der Menü-Symbolleiste ein beliebiges Tabellendesign, das Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie wissen, wo die Tabelle angezeigt werden soll, können Sie sich entscheiden. Betrachten Sie ein Arbeitsblatt auf einem großen Bildschirm in einem Konferenzraum im Vergleich zu einem 16-Zoll-Laptop zu sehen, macht einen großen Unterschied im Umgang mit den Daten!
Erstellt in Microsoft Excel
Schritt 5: Speichern Sie Ihre Datenbank-Tabelle
Speichern Sie Ihre Tabelle abschließend, denn Sie werden Ihre Datenbank mehrmals täglich oder wöchentlich mit den neuesten Informationen manuell bearbeiten müssen. Richten Sie Future You für den Erfolg ein, damit Sie nicht Gefahr laufen, wieder von vorne anzufangen!
Gehen Sie zu Datei > Speichern Als > Benennen Sie Ihre Datenbank > klicken Sie auf Speichern.
Erstellt in Microsoft Excel
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4. Excel's Kontaktliste Vorlage
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