Wie man ein KPI-Dashboard in Excel erstellt (kostenlose Vorlagen und Beispiele)

Ein KPI-Dashboard ist eines der leistungsstärksten tools zur Datenvisualisierung, um den Fortschritt bei der Erreichung von Geschäftszielen und Chancen für strategisches Wachstum darzustellen. Die Erstellung eines Dashboards in Excel ist jedoch mit einer Reihe von Herausforderungen hinsichtlich Produktivität und Nutzung verbunden. Es ist eine zeitaufwändige Aufgabe!

In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Excel-Dashboard haben wir gelernt, wie man ein Standard-Dashboard von Grund auf erstellt. Jetzt sind wir zurück mit praktischen Schritten, um es auf die nächste Stufe zu bringen! Diese Anleitung behandelt folgende Themen:

Wir sind bereit, wenn Sie es sind! 🏁

4 Schritte zum Erstellen eines Excel-KPI-Dashboards

Ein Excel-KPI-Dashboard ist eine Sammlung verschiedener Grafiken und Diagramme, die in einer Tabelle organisiert sind. Es stellt die wichtigsten Leistungsindikatoren für eine bestimmte Zielgruppe dar.

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Vielbeschäftigte Teams suchen nach leistungsstarken Projekt-Dashboards, um Projekte, Trends und Finanzmetriken an einem Ort genau zu messen. Diese umfassende Sichtbarkeit über die Abläufe und das Wachstum des Geschäfts ist entscheidend, um sofortige Maßnahmen zu ergreifen.

Setzen wir unsere strategischen Denkmützen auf und tauchen wir ein in die Best Practices, um die Vorbereitung und Erstellung Ihres Excel-Dashboards um das Zehnfache zu verbessern! 📊

Schritt 1: Stellen Sie die richtigen Fragen, um die richtige Art von KPI-Dashboard zu definieren.

Durch die richtigen Vorbereitungen sparen Sie während des Prozesses viel Zeit. Bevor Sie also mit der Arbeit in Excel beginnen, stellen Sie Ihrem Dashboard-Publikum diese wichtigen Fragen:

Was ist der Zweck des KPI-Dashboards?

Wird dies verwendet, um Erkenntnisse freizugeben oder um Maßnahmen einzuleiten?

Welche Version von Excel wird verwendet?

Excel hat seine Benutzeroberfläche im Laufe der Jahre verbessert, aber einige Features wurden nicht übernommen oder an andere Stellen in der Menüleiste verschoben. Dies beeinträchtigt die Zugänglichkeit und vor allem die Funktionalität des Excel-Dashboards.

Welche spezifischen Metriken in Verknüpfung mit Geschäftszielen müssen enthalten sein?

KPIs unterscheiden sich je nach Zielgruppe und deren Geschäftsfunktion. Denken Sie daran, dass zu viele Informationen Unordnung und Verwirrung stiften! Eine Liste der KPIs, aufgeschlüsselt nach Teams, finden Sie im Leitfaden „KPI-Beispiele” von ClickUp!

Wo wird das KPI-Dashboard angezeigt?

Das Design und die Zusammensetzung des Excel-Dashboards werden stark davon beeinflusst, wo es eingesetzt wird. Wenn es beispielsweise auf einem an der Wand montierten Fernsehbildschirm im Büro präsentiert wird, müssen Sie die Größe der Diagramme entsprechend anpassen, damit sie auch aus der Ferne gut lesbar sind.

Wird dies täglich/wöchentlich/monatlich/vierteljährlich/jährlich überwacht?

Wenn das Excel-Dashboard häufig aktualisiert werden muss, sollten Sie ein intuitives tool in Betracht ziehen, das in Echtzeit aktualisiert wird. Die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler steigt, wenn Sie zurückgehen und Daten in Ihrem Excel-Dashboard überarbeiten müssen.

Schritt 2: Brechen Sie die Erwartungen an die Datenerfassung herunter

Oftmals denken wir nicht darüber nach, wie zeitaufwendig das Sammeln von Informationen ist, bis wir eine beschädigte Datei öffnen. Und schon sind zwei zusätzliche Stunden damit verbracht, diese eine Datei zu korrigieren. Teilen Sie Ihren Quellen mit, wie die Daten im Format formatiert und gespeichert werden sollen, damit Sie keine Vermutungen anstellen müssen!

Schritt 3: Überprüfen und organisieren Sie die Rohdaten

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Daten in Excel zu übertragen! Öffnen Sie eine neue Excel-Arbeitsmappe und erstellen Sie drei separate Registerkarten:

Als Nächstes krempeln Sie die Ärmel hoch und gehen Sie die Rohdaten durch, um Fehler zu beheben, Duplikate zu entfernen, nicht druckbare Zeichen zu löschen, Text-Spalten zu korrigieren und überflüssige Leerzeichen zu entfernen.

Tipp: Vermeiden Sie technische Probleme, indem Sie die Daten vom höchsten zum niedrigsten Bereich sortieren, damit Sie diesen Prozess effizient durchführen können.

Schritt 4: Wählen Sie die Diagramme aus, die Ihre Leistungskennzahlen am besten darstellen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die gängigsten Diagramme, die in KPI-Dashboards verwendet werden:

Wenn Sie eine Vorschau darauf wünschen, wie die Daten in Diagrammform aussehen werden, verwenden Sie das tool „Empfohlene Diagramme” auf der Registerkarte „Einfügen”. Excel analysiert die Daten und zeigt verschiedene Diagramme mit Ihren grafisch dargestellten Daten an.

Tipp: Bevor Sie das Excel-Dashboard für die gesamte Gruppe freigeben, bitten Sie einige Mitglieder des Teams um konstruktives Feedback für Verbesserungen. Die beiden Hauptziele dieses Schritts sind, zu überprüfen, ob das KPI-Dashboard die KPIs klar zusammenfasst und ob es Folgefragen gibt, die bei der nächsten Iteration berücksichtigt werden sollten.

Verwandte Ressourcen:

Kostenlose Excel-KPI-Dashboard-Vorlagen und Beispiele

Wenn Sie nach Dashboard-Vorlagen suchen, um Ihren Prozess anzukurbeln, laden Sie diese von Geek Dashboard herunter oder nutzen Sie sie als Inspiration!

1. Marketing-Dashboard-Vorlage

2. Vorlage für ein Dashboard für Führungskräfte

3. Vorlage für ein Vertriebsmanagement-Dashboard

4. HR-Dashboard-KPI-Vorlage

Limitierungen beim Erstellen von KPI-Dashboards in Excel

Die Realität ist, dass nicht jeder Excel verwendet. Es ist ein Hindernis im Kooperationsprozess, und das manuelle Erstellen einzelner Excel-Diagramme ist eine gewaltige Aufgabe, die den gegenteiligen Effekt haben dürfte. Daten werden in statischen Tabellenkalkulationen schnell veraltet, und der Mangel an Integrationen macht Excel zu einer eigenständigen App. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Excel-Dashboards nicht die effektivste Lösung für Business Intelligence sind. Und andere sehen das genauso.

Das Ergebnis einer globalen Umfrage von McKinsey zeigt, dass leistungsstarke Unternehmen mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit als ihre Mitbewerber eine moderne Datenarchitektur einsetzen. Was sollten Unternehmen also zu erledigen haben, um ihre Konkurrenten zu übertreffen? McKinsey sagt dazu Folgendes:

Schaffen Sie mit ClickUp einen neuen Standard für die Berichterstellung.

Wenn man darüber nachdenkt, haben KPI-Dashboards in Excel mehr mit der Übersetzung von Daten aus mehreren Quellen zu tun als mit der tatsächlichen Umsetzung dieser Erkenntnisse. Hier müssen wir vorsichtig sein, denn viel Arbeit kann mit Produktivität verwechselt werden.

Mit der richtigen KPI-Software ist es ganz einfach, den Fokus zu verlagern. Eine Plattform für Produktivität wie ClickUp enthält alle Tools und Integrationen, die Sie benötigen, um Daten und Diagramme für verschiedene Zielgruppen zu nutzen.

Probieren Sie es selbst aus! Importieren Sie Ihre Arbeit von fast überall mit dem flexiblen und leistungsstarken Excel- und CSV-Import-Feature von ClickUp.

So importieren Sie eine Datendatei in ClickUp

Wir haben eine Datei für Sie zum Herunterladen bereitgestellt, damit Sie mitmachen können! 📁

Schritt 1: Wählen Sie in Ihren Workspace-Einstellungen die Option „Excel & CSV“, um eine Datei hochzuladen oder Ihre Daten manuell einzugeben.

Schritt 2: Überprüfen Sie im Vorschaufenster, ob Ihre Daten korrekt angezeigt werden, und ordnen Sie Ihre Daten den ClickUp-Feldern zu.

Schritt 3: Übermitteln Sie die überprüfte Datei zum Importieren.

Schritt 4: Wählen Sie den Workspace-Speicherort aus, in den Sie importieren möchten, und legen Sie die letzten Details fest.

Schritt 5: Passen Sie Ihre Spalten an, indem Sie ein benutzerdefiniertes Feld auswählen, um Ihre Daten in der besten Ansicht darzustellen.

Schritt 6: Überprüfen Sie den Fortschritt des Imports Ihrer Excel-Datei in ClickUp.

Schritt 7: Öffnen Sie den Speicherort, den Sie während des Importvorgangs in der Navigationsseitenleiste ausgewählt haben.

Das war's schon! Mit ClickUp sind Ihre Daten gemeinsam nutzbar, sicher und mit Sicherheit geschützt. 🔒

Das Erstellen von KPI-Dashboards ist genauso schnell und effizient – ohne technische Probleme! Sie haben die Möglichkeit, eine Dashboard-Vorlage in ClickUp zu verwenden oder ganz von vorne zu beginnen.

Die Dashboards in ClickUp sind kollaborationsfreundlich, sodass Sie sich über anpassbare Widgets – die Bausteine der Dashboards – direkt vom Dashboard aus mit Ihren Teams, Stakeholdern und externen Partnern verbinden können. Über die üblichen Diagramme hinaus bietet ClickUp spezielle Widgets für Zeiterfassung, Rich-Text-Blöcke, Unterhaltungen und Einbettungsoptionen.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen einige Sorgen in Bezug auf KPI-Dashboards genommen hat! Haben Sie noch Fragen? Wir sind rund um die Uhr für Sie da und unterstützen Sie mit Live-Support, On-Demand-Webinaren und Online-Schulungen, damit Sie Ihre Daten optimal verwalten können! 📈

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Fallstudie: Wie ClickUp-Dashboards Teams helfen

ClickUp-Dashboards wurden entwickelt, um alle Ihre wichtigsten Metriken an einem Ort zusammenzufassen. Sehen Sie sich diese Fallstudie der Wake Forest University an, um zu erfahren, wie sie mit ClickUp-Dashboards ihre Berichterstellung und Abstimmung verbessert haben:

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