Wie man eine Datenbank in Excel erstellt (mit Vorlagen und Beispielen)
Microsoft Excel

Wie man eine Datenbank in Excel erstellt (mit Vorlagen und Beispielen)

Als Geschäftsinhaber oder Projektmanager müssen Sie anfangs die meisten Dinge selbst erledigen. Marketing, Markenstrategie, Kundenkommunikation - die Liste geht weiter! Aber es gibt eine Sache, die Sie haben müssen, um zu skalieren: Datenmanagement.

Datenbanken sind nicht nur etwas für große Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden von Kunden und Produkten. Sie sind für jeden gedacht, der die manuelle Arbeit auf Autopilot schalten möchte, damit er alle Arten von Informationen verfolgen, abrufen und schützen kann.

Wenn Sie mit Excel als temporäres Tool zum Importieren und Exportieren von Arbeit verwenden, versuchen Sie ClickUp! Sie erhalten kostenlosen Zugang zu aussagekräftigen Berichten, Änderungsdatensätzen und leistungsstarken Integrationen - ohne technisches Kopfzerbrechen. Erfahren Sie mehr über die Tabellenansicht clickup ist die Nr. 1 Alternative zu einer Excel-Datenbank für Kunden- und Projektmanagement

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Wie man eine Datenbank in Excel erstellt

Wenn Sie mit der Erstellung oder Pflege einer Datenbank zu kämpfen haben, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass jeder Tag wie der erste Tag ist, denn die Verfolgung ist eine arbeitsintensive Aufgabe in Excel .

Lassen Sie uns also lernen, wie man eine Datenbank in Excel erstellt, um die Komplexität zu umgehen und zum guten Teil zu kommen: der Interaktion mit unseren Daten!

In diesem Leitfaden verwenden wir Microsoft Word für Mac Version 16.54, um eine Client-Management-Datenbank zu erstellen. Die funktionen kann anders aussehen, wenn Sie auf einer anderen Plattform oder Version arbeiten.

Schritt 1: Einrichten eines Tabellenkalkulationsrahmens

Öffnen Sie ein Excel-Tabellenblatt, setzen Sie den Cursor in die Zelle A1 und geben Sie den Titel Ihrer Datenbank ein.

Gehen Sie zur nächsten Zeile und verwenden Sie die Tabulatortaste, um sich von links nach rechts durch Ihre leere Datenbank zu bewegen und Ihre Spaltenüberschriften hinzuzufügen. Sie können diese Liste als Anregung für Ihr Arbeitsblatt verwenden:

  • Name des Kunden
  • Name der Kontaktperson
  • E-Mail
  • Gesundheitsstufe (Dropdown)
  • Unterstützungsstufe (Dropdown-Liste)
  • Engagement-Level (Dropdown-Liste)
  • Letzter Touchpoint
  • NPS-Wert

Fügen Sie der zweiten Zeile der Excel-Datenbanktabelle Spaltenüberschriften hinzu

Erstellt in Microsoft Excel

Gehen Sie zurück zu Ihrem Datenbanktitel und markieren Sie die erste Zeile bis zur letzten Spalte Ihrer Tabelle. Klicken Sie auf der Registerkarte Startseite in der Menüsymbolleiste auf Zusammenführen & zentrieren.

Zentrieren Sie den Titel der Exceldatenbank in der ersten Zeile

Erstellt in Microsoft Excel

Schritt 2: Daten hinzufügen oder importieren

Sie haben die Möglichkeit, Daten manuell einzugeben oder über die Registerkarte Externe Daten Daten aus einer bestehenden Datenbank zu importieren. Denken Sie daran, dass Sie für bestimmte Spalten ein Datenbankfeld haben werden. Hier ist eine weitere Liste zur Inspiration:

  • Name des Kunden
  • Name der Kontaktperson
  • E-Mail
  • Gesundheitsstufe (Dropdown-Liste: Abwanderungsgefährdet, Durchschnittlich, Sehr gut_)
  • Unterstützungsstufe (Dropdown-Liste: Gold, Silber)
  • Engagement-Level (Dropdown-Liste: Hoch, Mittel, Niedrig)
  • Letzter Touchpoint
  • NPS-Wert

Geben Sie die Daten in der Excel-Datenbank unter dem Titel der ersten Zeile ein

Erstellt in Microsoft Excel

Massenbearbeitung kann in Excel beängstigend sein, also gehen Sie diesen Teil langsam an!

Schritt 3: Konvertieren Sie Ihre Daten in eine Tabelle

Jetzt konvertieren wir Ihre Daten in eine Datenmodelltabelle!

Klicken Sie in eine beliebige Zelle mit Daten (vermeiden Sie leere Zeilen), und wählen Sie in der Menüleiste die Registerkarte Einfügen > Tabelle. Alle Zeilen und Spalten mit Ihren Daten werden nun ausgewählt. Da wir nicht wollen, dass der Titel in die Tabelle aufgenommen wird, müssen wir die Tabelle manuell ohne den Titel markieren. Klicken Sie dann auf OK.

Verwenden Sie Excel-Funktionen wie das Tabellen-Dialogfeld, um Datenbankfelder zu erstellen

Erstellt in Microsoft Excel

Schritt 4: Formatieren der Tabelle

Wählen Sie auf der Registerkarte Tabelle in der Menü-Symbolleiste ein beliebiges Tabellendesign, das Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie wissen, wo die Tabelle angezeigt werden soll, können Sie sich entscheiden. Betrachten Sie ein Arbeitsblatt auf einem großen Bildschirm in einem Konferenzraum im Vergleich zu einem 16-Zoll-Laptop zu sehen, macht einen großen Unterschied im Umgang mit den Daten!

Formatieren Sie den Datentyp in der Excel-Datenbank, um ein Dropdown-Menü zu erstellen

Erstellt in Microsoft Excel

Schritt 5: Speichern Sie Ihre Datenbank-Tabelle

Speichern Sie Ihre Tabelle abschließend, denn Sie werden Ihre Datenbank mehrmals täglich oder wöchentlich mit den neuesten Informationen manuell bearbeiten müssen. Richten Sie Future You für den Erfolg ein, damit Sie nicht Gefahr laufen, wieder von vorne anzufangen!

Gehen Sie zu Datei > Speichern Als > Benennen Sie Ihre Datenbank > klicken Sie auf Speichern.

datenbank erstellen Excel-Vorlage oder Arbeitsmappe

Erstellt in Microsoft Excel

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1.

Kundenerfolgsvorlage von ClickUp die Datenbank-Tools von ClickUp in der Tabellenansicht ermöglichen es Ihnen, die Daten so zu filtern, dass sie für Sie am besten geeignet sind

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2. Excel's Inventarliste Vorlage

excel-Vorlage zur Bestandsverfolgung

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3. Excel's Lagerinventur Vorlage

excel-Vorlage für die Lagerinventur

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4. Excel's Kontaktliste Vorlage

Datenbank-Excel-Vorlage für Mitarbeiterdatenbank

über Excel-Vorlagen Diese Vorlage herunterladen Verwandte Ressourcen:

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Wie man eine Datenbank mit ClickUp's Tabellenansicht erstellt

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Excel ist kein datenbank-Software entwickelt für den modernen Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter sind unterwegs und mobil. Ein Excel-Workflow verschlingt Zeit, die für Kundenkontakte und wichtige Aufgaben genutzt werden sollte.

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Wir hoffen, dass Sie sich im Prozess der Datenbankerstellung wohler fühlen. Sie haben andere Möglichkeiten als Excel, um Ihr Unternehmen Ihren Zielen näher zu bringen.