Phần mềm quản lý dự án kế toán tốt nhất năm 2025

Kế toán vốn đã đủ phức tạp, tại sao không sử dụng các công cụ được thiết kế để giảm bớt gánh nặng?

Phần mềm quản lý dự án kế toán là một tài nguyên không thể thiếu cho các thủ tục hành chính và hậu cần, đặc biệt là cho các kế toán viên độc lập, giám đốc điều hành và tư vấn.

Các công cụ này giúp kế toán tính toán và chia sẻ hóa đơn chính xác, theo dõi thời gian tính phí, hợp lý hóa quy trình công việc cá nhân và giao tiếp với khách hàng. Sự thành công của phần mềm quản lý dự án kế toán có liên quan mật thiết đến lợi nhuận của bạn, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng công cụ bạn chọn phải linh hoạt, dễ sử dụng và có thể truy cập được cho các bên liên quan trong và ngoài công ty.

Với áp lực lớn trong việc lựa chọn phần mềm hoàn hảo, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư vào công cụ quản lý dự án kế toán tiếp theo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của bạn. Nhưng may mắn cho bạn, bạn đã đến đúng nơi!

Chúng tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm các công cụ quản lý dự án kế toán hàng đầu để tạo ra danh sách 10 công cụ yêu thích của chúng tôi. Tìm hiểu chi tiết về các tính năng chính, nhược điểm, thông tin giá cả, xếp hạng và hơn thế nữa!

Phần mềm quản lý dự án kế toán là gì?

Phần mềm quản lý dự án kế toán giúp kế toán giám sát quy trình làm việc, quản lý mối quan hệ với khách hàng, theo dõi thời gian tính hóa đơn, phát hành hóa đơn và theo dõi các mục hành động quan trọng — đây không phải là việc dễ dàng!

Hãy coi công cụ này như sự kết hợp giữa quản lý dự án kế toán và công cụ CRM. Trong kế toán thực tế, phần mềm quản lý dự án kế toán của bạn phải hỗ trợ nhiều chế độ xem để tạo bảng tính, bảng và cơ sở dữ liệu cho quản lý ngân sách, khách hàng và công việc. Các công cụ tốt nhất cũng dễ dàng truy cập bởi các bên liên quan và khách hàng để phê duyệt hoặc xem hóa đơn sắp tới.

Các tính năng năng suất như theo dõi thời gian, nhiều người được giao nhiệm vụ, bình luận được giao và tự động hóa quy trình làm việc là những tài sản quan trọng trong phần mềm quản lý dự án kế toán, vì các tính năng này giúp kế toán viên hợp lý hóa quy trình, cải thiện sự hợp tác và cuối cùng là tăng lợi nhuận.

Phần mềm quản lý dự án kế toán tốt nhất cũng sẽ tích hợp với hàng tấn công cụ công việc khác để mang thêm thông tin vào nền tảng của bạn và luôn cập nhật mọi lúc.

10 phần mềm quản lý dự án kế toán

Ngay cả khi đã có kiến thức này, bạn vẫn có thể khó chọn được phần mềm quản lý dự án kế toán tốt nhất do số lượng công cụ trên thị trường quá nhiều!

Ngân sách, kích thước nhóm, ngành và phong cách làm việc đều đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn bạn đến phần mềm tốt nhất cho nhu cầu của mình. Thách thức là quá trình dùng thử và mắc lỗi cá nhân có thể tốn thời gian và cuối cùng không hiệu quả nếu bạn không có điểm khởi đầu mang tính xây dựng.

Và đó chính là lý do bạn có chúng tôi!

Sử dụng danh sách chi tiết này để bắt đầu tìm kiếm phần mềm của bạn. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 công cụ quản lý dự án kế toán tốt nhất cho mọi nhóm, bao gồm so sánh chi tiết, nhược điểm, giá cả, đánh giá và hơn thế nữa.

1. ClickUp

ClickUp là một nền tảng năng suất tất cả trong một với hàng trăm công cụ trực quan hóa để tự động hóa các công việc thường ngày và tập trung giao tiếp từ một không gian làm việc duy nhất. Cho dù bạn đang quản lý một công ty lớn hay một nhóm nhỏ, ClickUp đều giúp quá trình quản lý dự án của bạn trở nên dễ dàng hơn. Với các tính năng như tự động hóa và theo dõi thời gian dự án, bạn có thể theo dõi các công việc khi chúng di chuyển qua quy trình làm việc. 🧑‍💻

Đối với các công ty lớn hơn, các công cụ quản lý quy trình làm việc hiệu quả và hiệu quả của ClickUp có thể giúp mọi người dễ dàng cập nhật các mục tiêu hàng tháng và chỉ số KPI tài chính. Thiết lập bảng tính nhanh chóng trong chế độ xem Bảng, tạo bảng điều khiển khách hàng và dự án cấp cao, đồng thời nhận báo cáo tiết kiệm thời gian về việc mọi người đang làm gì. Hãy để ClickUp làm những việc nặng nhọc để bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất: Phát triển kinh doanh và phục vụ khách hàng tốt hơn!

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

2. Jetpack Workflow

Các nhà quản lý kế toán biết rằng việc duy trì sự tổ chức và nắm vững các công việc hàng ngày là rất quan trọng để kinh doanh thành công. Nhưng thường thì việc quản lý tài chính của khách hàng có thể rất nặng nề và tẻ nhạt. Jetpack Workflow đơn giản hóa quy trình kế toán từ đầu đến cuối.

Với giao diện đồ họa dễ sử dụng, hiển thị công việc theo thời gian thực, chỉ định thời hạn, tự động hóa phê duyệt và gửi hóa đơn trở nên dễ dàng. Ngoài ra, nó tích hợp với phần mềm kế toán hiện có của bạn như QuickBooks và Xero, vì vậy bạn không cần phải học cách sử dụng hệ thống mới. Và vì Jetpack Workflow giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, bạn có thể giảm thiểu sự chậm trễ và lỗi trong thanh toán.

Các tính năng tốt nhất của Jetpack Workflow

Giới hạn của Jetpack Workflow

Trong hàm tìm kiếm, nếu không cẩn thận, bạn sẽ nhập thông tin vào khách hàng sai. Hộp tìm kiếm (cho đến khi được nhấp vào) sẽ hiển thị tên một khách hàng và màn hình nhập dữ liệu phía dưới vẫn ở trang trước. — Đánh giá của Capterra

Tôi mong muốn có thể gắn thẻ khách hàng bằng nhãn trong tệp của họ như chúng tôi có thể làm với các mẫu. Ngoài ra, tôi muốn có một khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng như tên người dùng và mật khẩu tài khoản của họ, mà ngay cả nhân viên JetPack cũng không thể truy cập vì lý do bảo mật. — Đánh giá của Capterra

Giá cả của Jetpack Workflow

Đánh giá và nhận xét về Jetpack Workflow

3. QuickBooks

QuickBooks là một sản phẩm phần mềm kế toán dành cho các chuyên gia thuế để hợp lý hóa các quy trình kế toán và tính lương. Nó giúp đơn giản hóa cách các doanh nghiệp quản lý tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt. Với QuickBooks, tất cả dữ liệu tài chính của bạn được lưu trữ ở một nơi, giúp dễ dàng truy cập và phân tích thông tin nhanh chóng.

Bạn thậm chí có thể sử dụng nó để theo dõi doanh số hàng ngày, tạo hóa đơn và quản lý các tài khoản phải thu. Ngoài ra, QuickBooks còn cung cấp các tính năng hữu ích như theo dõi các hóa đơn đến hạn thanh toán, thiết lập kế hoạch thanh toán và tạo báo cáo tài chính chính xác.

Các tính năng tốt nhất của QuickBooks

Giới hạn của QuickBooks

Thường xảy ra nhiều lỗi và rắc rối khi cố gắng thực hiện một số hoạt động. Việc liên hệ hỗ trợ rất phức tạp. Giá đăng ký đắt và không linh hoạt (ví dụ: một khi bạn đăng ký gói cao hơn và kích hoạt một số tính năng, bạn không thể hạ cấp gói của mình nữa). — Đánh giá của G2

Tôi cảm thấy các tính năng báo cáo có thể mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng từ góc độ người dùng là kế toán, phần mềm này thiếu một số tính năng cần thiết cho chủ doanh nghiệp. Đây cũng là lựa chọn đắt nhất trên thị trường. — Đánh giá của Capterra

Giá cả của QuickBooks

Đánh giá và nhận xét về QuickBooks

4. OfficeTools

OfficeTools là phần mềm quản lý thực hành được thiết kế cho các nhóm kế toán quy mô nhỏ đến trung bình. Phần mềm này giúp các nhóm tổ chức khách hàng và thông tin kế toán của họ. Với OfficeTools, bạn có thể dễ dàng tạo hóa đơn, theo dõi thời gian và tiến độ dự án, đồng thời đảm bảo báo cáo tài chính chính xác — tất cả trong khi tự động hóa hầu hết các công việc quản lý dự án hàng ngày của bạn.

Công cụ giải pháp kế toán này cũng giúp bạn dễ dàng hợp tác với các thành viên trong nhóm nhờ lưu trữ tài liệu tài chính tại một địa điểm an toàn. Bằng cách này, bạn có thể nhanh chóng xem lại các tài liệu quan trọng mà không cần phải tìm kiếm trong nhiều thư mục. Ngoài ra, công cụ này còn loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, giúp bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động có giá trị cao hơn như tư vấn hoặc cung cấp lời khuyên chiến lược.

Các tính năng tốt nhất của OfficeTools

Giới hạn của OfficeTools

Thách thức lớn nhất đối với tổ chức của chúng tôi là một số chức năng được tích hợp trong các công cụ văn phòng không tương thích với các nhà cung cấp lớn, khiến nhân viên của chúng tôi phải học các phím tắt mới. — Đánh giá của G2

Phần mềm này liên tục bị treo và hiển thị thông báo lỗi. — Đánh giá của Capterra

Giá cả của OfficeTools

Đánh giá và nhận xét về OfficeTools

5. Microsoft To Do

Microsoft To Do là công cụ quản lý công việc được thiết kế để giúp các công ty kế toán đang phát triển dễ dàng tổ chức và kiểm soát công việc. Với các tính năng được tối ưu hóa và thiết kế trực quan, người dùng có thể thêm công việc, đặt ngày đáo hạn, đính kèm tệp và truy cập thông tin của mình từ mọi nơi.

Ứng dụng này cung cấp khả năng tìm kiếm mạnh mẽ để nhanh chóng xác định vị trí dữ liệu quan trọng, cho phép kế toán tập trung vào những việc quan trọng và hoàn thành nhiều việc hơn. Ứng dụng này cũng đồng bộ hóa liền mạch với các ứng dụng Microsoft khác như Outlook và Office 365, tạo ra một không gian làm việc duy nhất giúp hợp lý hóa hiệu quả quy trình làm việc hàng ngày của kế toán.

Khám phá phần mềm quản lý dự án miễn phí để giúp quản lý các nhóm ảo!

Các tính năng tốt nhất của Microsoft To Do

Giới hạn của Microsoft To Do

Không thể di chuyển các mục từ danh sách này sang danh sách khác là một vấn đề thực sự khó giải quyết đối với tôi. Ngoài ra, nên có tùy chọn cài đặt để tự động chuyển các công việc chưa hoàn thành sang ngày tiếp theo. — Đánh giá của Capterra

Một số phiên bản cho phép phân loại, nhưng không phải tất cả, điều mà tôi thích hơn. Mặc dù đây chắc chắn không phải là vấn đề lớn đối với tôi, nhưng tôi vẫn mong muốn có thể dựa vào cài đặt phân loại để sắp xếp và xem công việc của mình trên các thiết bị. — Đánh giá của Capterra

Giá của Microsoft To Do

Xếp hạng và đánh giá Microsoft To Do

6. Microsoft Excel

Microsoft Excel là một công cụ quản lý dự án dựa trên bảng tính được thiết kế để giúp kế toán viên tạo và trình bày báo cáo tài chính. Nó cho phép người dùng tạo bảng tính chứa dữ liệu, công thức, hình ảnh trực quan, macro, công cụ phân tích và hơn thế nữa.

Với Excel, kế toán viên có thể nhanh chóng và chính xác tạo ra các báo cáo phức tạp theo cách dễ hiểu và thẩm mỹ. Excel cung cấp cho kế toán viên một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để hiểu báo cáo tài chính và hợp lý hóa quy trình làm việc của họ.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Excel

Giới hạn của Microsoft Excel

Việc chuyển đổi giữa Excel và các phiên bản của nó thường không tương thích. — Đánh giá của Capterra

Microsoft Excel đôi khi khó sử dụng do thiếu hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn sử dụng cho một số tính năng. Những giải thích rõ ràng hơn sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về tất cả các tính năng của chương trình này. — Đánh giá của G2

Giá cả của Microsoft Excel

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Excel

7. Xero Practice Manager

Xero Practice Manager là phần mềm quản lý hoạt động kế toán được thiết kế để giúp các công ty thuế và kế toán quản lý tốt hơn mối quan hệ với khách hàng và tài chính. Phần mềm này hợp lý hóa các quy trình như kế toán, lập hóa đơn và báo cáo tài chính, giúp kế toán viên cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng đồng thời tăng năng suất của công ty.

Với thiết kế thân thiện với người dùng, Xero Practice Manager giúp nhóm dễ dàng cải thiện hiệu quả và lợi nhuận. Bằng cách loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công tẻ nhạt, họ có thể tập trung vào việc cung cấp lời khuyên và hướng dẫn tốt nhất cho khách hàng, dẫn đến tương tác với khách hàng mạnh mẽ hơn.

Các tính năng tốt nhất của Xero Practice Manager

Giới hạn của Xero Practice Manager

Một nhược điểm của Xero là giá có thể hơi cao đối với các doanh nghiệp nhỏ. Phần mềm này cũng thiếu một số tính năng nâng cao mà các phần mềm kế toán đắt tiền hơn cung cấp. — Đánh giá của Capterra

Điều tôi không thích ở Xero Practice Manager là giao diện trông có vẻ hơi lỗi thời. Tuy nhiên, nó dễ sử dụng nhưng hy vọng thiết kế sẽ được cải thiện trong tương lai gần. Mong rằng sẽ có tùy chọn lọc khi tìm kiếm các thực thể có đặc điểm cụ thể. — Đánh giá từ G2

Giá cả của Xero Practice Manager

Đánh giá và nhận xét về Xero Practice Manager

8. TaxWorkFlow

TaxWorkFlow là một hệ thống kế toán quy trình công việc được thiết kế để giúp kế toán viên chuẩn bị báo cáo thuế một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nền tảng này giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu và thu thập thông tin. TaxWorkFlow loại bỏ các công việc tốn thời gian như nhập dữ liệu thủ công, cho phép kế toán viên nộp báo cáo thuế chính xác hơn bao giờ hết.

Bằng cách sử dụng TaxWorkFlow, kế toán viên có thể nhanh chóng tạo các tính toán thuế chính xác, lập các biểu mẫu chính xác và tạo báo cáo trong một phần nhỏ thời gian so với thời gian truyền thống, cho phép họ phục vụ khách hàng dễ dàng hơn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Các tính năng tốt nhất của TaxWorkFlow

Giới hạn của TaxWorkFlow

Giá cả của TaxWorkFlow

Đánh giá và nhận xét về TaxWorkFlow

9. Karbon

Karbon là phần mềm quản lý dự án kế toán được thiết kế để giúp các doanh nghiệp và công ty kế toán đang phát triển hợp tác tốt hơn, kết nối khách hàng và hệ thống, đồng thời điều phối dữ liệu của họ tại một nơi. Phần mềm này hợp lý hóa giao tiếp, đơn giản hóa quản lý dự án và cung cấp các giải pháp tích hợp dễ dàng kết nối với các hệ thống hiện có.

Nền tảng quản lý dự án hợp tác cung cấp các tính năng lưu trữ và kiểm soát truy cập an toàn dựa trên đám mây, giúp dễ dàng bảo mật và cập nhật dữ liệu của mọi người. Với thiết kế trực quan và bảng điều khiển sức chứa, Karbon giúp bạn dễ dàng hiểu rõ hơn về hiệu suất của tổ chức và nhanh chóng ứng phó với những thay đổi nhanh chóng.

Các tính năng tốt nhất của Karbon

Giới hạn của Karbon

Việc thực hiện thay đổi hàng loạt đối với công việc, nhóm hoặc thiết lập chung không hiệu quả và không hoàn toàn khả dụng đối với người dùng quản trị viên. Tôi hiểu lý do tại sao, nhưng đôi khi điều này là một trở ngại. Nếu có nhiều cấp quyền truy cập hơn cho người dùng, có thể thêm khả năng thực hiện thay đổi rộng hơn một cách hiệu quả hơn cho các thành viên nhóm có quyền truy cập cao hơn. — Đánh giá trên G2

Trong My Week, tôi không thể phân công một số công việc/nhiệm vụ cho ngày hôm nay. Đôi khi, tôi phải cuộn xuống cuối tuần để tìm kiếm những việc còn phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Di chuyển chúng sang Working On Now cũng không phải là giải pháp tốt nhất vì tôi đang làm việc trên nhiều dự án mỗi ngày. — Đánh giá trên G2

Giá cả của Karbon

Đánh giá và nhận xét về Karbon

10. Canopy

Canopy là phần mềm quản lý dự án dựa trên đám mây được thiết kế để giúp kế toán viên sắp xếp công việc và tối đa hóa thời gian. Phần mềm này xử lý các công việc giấy tờ tẻ nhạt liên quan đến quản lý khách hàng, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cung cấp chế độ xem duy nhất cho tất cả hồ sơ khách hàng.

Nền tảng này cũng cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về hiệu suất của từng khách hàng và toàn bộ công ty, giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Với Canopy, các công ty kế toán có thể chuẩn bị tốt hơn để hoàn thành công việc của khách hàng.

Các tính năng tốt nhất của Canopy

Giới hạn của Canopy

Chúng có một số nhược điểm như không thể gửi tin nhắn văn bản (chúng tôi sử dụng hệ thống của bên thứ ba), thiếu báo cáo phức tạp (mặc dù người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo bằng cách xuất CSV và một chút kỹ thuật Excel) và một số nhược điểm nhỏ khác, nhưng Canopy đã nhận thức được những vấn đề này (hãy xem các diễn đàn!) và đang nỗ lực khắc phục chúng theo thời gian. — Đánh giá của Capterra

Điều duy nhất tôi không thích ở Canopy là tôi không có tùy chọn thay đổi màu sắc của chương trình. Tôi nghĩ mình sẽ thích Canopy hơn nếu có thể tùy chỉnh màu sắc của Canopy theo màu sắc của công ty chúng tôi. Tôi nghĩ Canopy có thể bổ sung thêm một số tính năng thiết kế. — Đánh giá trên G2

Giá cả của Canopy

Đánh giá và nhận xét về Canopy

Bạn luôn có thể sử dụng tài khoản ClickUp

Phần mềm quản lý dự án kế toán hiệu quả cần có nhiều yếu tố, đó là lý do tại sao việc tìm kiếm một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ là rất quan trọng!

ClickUp là công cụ năng suất duy nhất có thể tập trung công việc của bạn trên các ứng dụng và mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của bạn. Chế độ xem Bảng động cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu trực quan và chi tiết một cách dễ dàng và hiệu quả để quản lý công việc, hóa đơn và khách hàng — tất cả từ cùng một không gian làm việc.

Ngoài ra, nó có thể thực hiện tất cả các tính năng trong mọi gói giá.

Bất kể kích thước nhóm hoặc ngân sách của bạn là bao nhiêu, ClickUp có mọi tính năng cần thiết để hợp lý hóa dự án kế toán và cải thiện mối quan hệ với khách hàng ngay từ đầu.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy dùng thử ClickUp ngay hôm nay. 📈