Nhóm bán hàng của bạn vừa mất một giao dịch lớn — không phải vì giá cả hay sản phẩm không phù hợp, mà vì một email theo dõi quan trọng bị bỏ sót trong một tuần bận rộn. Nghe quen không?
Quản lý mối quan hệ khách hàng thông qua bảng tính và ghi chú dán không chỉ lỗi thời mà còn khiến bạn mất doanh thu.
Các nhóm bán hàng hiệu suất cao không chỉ dựa vào tài năng và sự năng động; họ còn tận dụng phần mềm quản lý bán hàng phù hợp để đạt được thành công. Cho dù bạn đang đối mặt với các chu kỳ bán hàng phức tạp hay cố gắng mở rộng quy mô hoạt động, các giải pháp phần mềm quản lý bán hàng phù hợp có thể là yếu tố quyết định giữa việc đạt được mục tiêu và bỏ lỡ các cơ hội LỚN.
Hãy cùng phân tích các tính năng thiết yếu của phần mềm quản lý bán hàng giúp biến một nhóm bán hàng tốt thành một nhóm bán hàng xuất sắc.
⏰ Tóm tắt trong 60 giây
- Phần mềm quản lý bán hàng tối ưu hóa toàn bộ quy trình bán hàng của bạn, từ việc tạo khách hàng tiềm năng đến ký kết hợp đồng
- Các tính năng thiết yếu bao gồm quản lý quy trình bán hàng, báo cáo, tự động hóa công việc và các công cụ hợp tác nhóm
- Phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất cho nhóm bán hàng của bạn phải phù hợp với quy trình bán hàng, kích thước nhóm và kế hoạch phát triển của bạn
- ClickUp cung cấp phần mềm quản lý bán hàng có thể tùy chỉnh, phù hợp với quy trình làm việc riêng biệt của bạn
- Các lợi ích chính của phần mềm quản lý bán hàng bao gồm cải thiện hiệu quả, phối hợp nhóm tốt hơn và ra quyết định dựa trên dữ liệu
Phần mềm quản lý bán hàng là gì?
Phần mềm quản lý bán hàng là một công cụ chuyên dụng giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch, thực hiện và tối ưu hóa các hoạt động bán hàng, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về quy trình bán hàng, hiệu suất của nhóm và mối quan hệ với khách hàng.
Tại sao phần mềm quản lý bán hàng lại quan trọng?
Sự phức tạp của bán hàng đã vượt xa các phương pháp theo dõi thủ công. Nhóm của bạn phải nuôi dưỡng mối quan hệ, theo dõi cơ hội và phân tích chỉ số hiệu suất đồng thời — những công việc trở nên khó khăn với các công cụ cơ bản.
Phần mềm quản lý bán hàng hiệu quả giúp loại bỏ việc phỏng đoán, giảm bớt gánh nặng hành chính và cung cấp cho nhóm của bạn những thông tin chi tiết cần thiết để liên tục đạt được mục tiêu doanh thu.
🧠 Thông tin thú vị: John H. Patterson, người sáng lập National Cash Register Company (NCR), thường được coi là người tiên phong trong kỹ thuật quản lý bán hàng hiện đại. Ông đã phát triển cuốn cẩm nang đào tạo bán hàng đầu tiên được biết đến, "N. C. R. Primer," và thiết lập quy trình bán hàng có cấu trúc, đặt nền móng cho các phương pháp bán hàng hiện đại.
Lợi ích chính của phần mềm quản lý bán hàng
Bỏ lỡ các cuộc theo dõi, mất dữ liệu theo dõi khách hàng tiềm năng, lãng phí thời gian nhập dữ liệu thủ công — những vấn đề đau đầu và phổ biến này đang làm khổ các nhóm bán hàng không có công cụ phù hợp. Hãy cùng khám phá cách phần mềm quản lý bán hàng phù hợp biến những thách thức này thành cơ hội phát triển.
Biến thời gian mất mát thành thời gian bán hàng hiệu quả
Các chuyên gia bán hàng tại Hoa Kỳ và Canada dành hơn một phần ba thời gian cho các công việc hành chính và cập nhật hệ thống CRM.
Với phần mềm quản lý bán hàng, nhóm bán hàng của bạn cuối cùng cũng có thể tập trung vào công việc họ làm tốt nhất: xây dựng mối quan hệ và chốt giao dịch. Trong khi phần mềm CRM hỗ trợ AI xử lý các công việc thường ngày và tự động hóa việc nhập dữ liệu, nhóm bán hàng của bạn có thể đầu tư năng lượng vào các tương tác có ý nghĩa với khách hàng để thúc đẩy doanh thu.
Thay thế phỏng đoán bằng quyết định dựa trên dữ liệu
Thông qua các công cụ quản lý bán hàng, các nhà quản lý bán hàng có thể truy cập ngay lập tức vào dữ liệu thời gian thực và báo cáo chi tiết, giúp đưa ra quyết định chiến lược về phân bổ tài nguyên và cải thiện hiệu suất. Mọi quyết định đều được hỗ trợ bởi những thông tin cụ thể thay vì chỉ dựa vào直觉.
Xóa bỏ rào cản giao tiếp
Sự hợp tác trong nhóm phát triển mạnh mẽ nhờ bảng điều khiển bán hàng được chia sẻ và các kênh liên lạc tập trung giúp loại bỏ sự cô lập thông tin. Mọi thành viên trong nhóm bán hàng luôn đồng nhất về các ưu tiên và tiến độ, đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán trên toàn bộ hệ thống.
📮ClickUp Insight: Khảo sát của chúng tôi cho thấy nhân viên tri thức duy trì trung bình 6 kết nối mỗi ngày tại nơi làm việc. Điều này có thể dẫn đến nhiều lần gửi và nhận email, trò chuyện và sử dụng các công cụ quản lý dự án. Sẽ ra sao nếu bạn có thể tập hợp tất cả các cuộc hội thoại này vào một nơi?
Với ClickUp, bạn có thể làm được! Đây là ứng dụng công việc toàn diện, kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện trò chuyện hỗ trợ trong một nơi — tất cả được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn và nhóm của bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.
Xây dựng quy trình bán hàng nhất quán
Nói lời tạm biệt với quy trình làm việc phân tán và chào đón quy trình tiêu chuẩn hóa. Tự động hóa chấm điểm khách hàng tiềm năng, quản lý công việc và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều nhận được sự quan tâm thích hợp, đồng thời tuân thủ nhất quán các phương pháp quản lý bán hàng tốt nhất trong toàn tổ chức.
Tác động của những lợi ích này sẽ tăng lên theo thời gian. Khi nhóm bán hàng của bạn thành thạo các công cụ này, họ sẽ khám phá ra những cách mới để tận dụng các tính năng tự động hóa, thông tin chi tiết và cộng tác, từ đó liên tục cải thiện hiệu quả và mang lại kết quả tốt hơn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chọn CRM dựa trên đám mây để nhóm của bạn có thể truy cập dữ liệu khách hàng theo thời gian thực, đảm bảo sự hợp tác liền mạch và thông tin chi tiết cập nhật mọi lúc, mọi nơi.
Các tính năng thiết yếu của phần mềm quản lý bán hàng
Mỗi giao dịch bị mất, mỗi lần theo dõi bị bỏ lỡ và mỗi giờ lãng phí vào việc xử lý bảng tính đều là doanh thu đang tuột khỏi tay bạn.
Tuy nhiên, phần mềm quản lý bán hàng phù hợp có thể khắc phục điều đó. 10 tính năng quản lý bán hàng thiết yếu này giải quyết các thách thức hàng ngày làm chậm tiến độ của nhóm bán hàng, giúp họ chốt được nhiều giao dịch hơn, quản lý mối quan hệ khách hàng tốt hơn và tăng hiệu suất.
1. Quản lý quy trình bán hàng
Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi tình trạng giao dịch hoặc cơ hội nào cần chú ý? Các tính năng quản lý quy trình bán hàng như bảng Kanban, danh sách công việc hoặc bảng điều khiển hoạt động như trung tâm chỉ huy trực quan của nhóm bán hàng, cung cấp cho bạn bản tóm tắt thời gian thực về tình trạng của mỗi giao dịch.
Theo dõi các giao dịch chuyển qua các giai đoạn, phát hiện các điểm nghẽn trước khi chúng trở thành trở ngại và đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Các giám đốc bán hàng trở nên giỏi hơn trong việc dự báo bán hàng. Các nhân viên bán hàng tập trung vào các ưu tiên của mình và toàn bộ nhóm làm việc thông minh hơn, không phải làm việc nhiều hơn.
2. Quản lý khách hàng
Không còn phải lục lọi email, ghi chú dán hay bảng tính ngẫu nhiên để tìm thông tin chi tiết của khách hàng. Hệ thống quản lý liên hệ vững chắc cung cấp cho nhóm bán hàng của bạn một nơi đáng tin cậy để theo dõi mọi tương tác.
Bạn có thể xem lịch sử giao tiếp trong nháy mắt, đặt nhắc nhở theo dõi và đảm bảo rằng mọi nhân viên bán hàng đều có bối cảnh cần thiết để xây dựng mối quan hệ khách hàng vững chắc hơn. Khi mọi người đều đồng nhất, việc chốt giao dịch trở nên dễ dàng hơn nhiều.
📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để xây dựng bối cảnh công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị chôn vùi trong một email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi lại trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc.
ClickUp hợp nhất toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý dự án qua email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và có thể truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian làm việc hiệu quả của bạn.
💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!
3. Tự động hóa công việc
Đừng để công việc quản trị viên làm mất thời gian bán hàng. Tự động hóa công việc đảm nhận các hoạt động thường ngày như gửi email theo dõi, cập nhật giai đoạn giao dịch và cài đặt nhắc nhở công việc—để nhóm bán hàng của bạn không phải làm những việc này.
Với ít công việc thủ công làm chậm tiến độ, nhân viên bán hàng có thể tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ, chốt giao dịch và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Điều này giúp tăng cường đáng kể năng suất và nỗ lực bán hàng của bạn.
👀 Bạn có biết? Công cụ AI/tự động hóa là một trong 5 công cụ hàng đầu giúp nhân viên bán hàng hiệu quả hơn trong bán hàng từ xa.
🤖 Bạn mới sử dụng tự động hóa công việc? Xem video này để bắt đầu:
4. Báo cáo và phân tích
Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, không phải dựa trên trực giác. Các công cụ báo cáo toàn diện biến dữ liệu bán hàng thô thành thông tin chi tiết có giá trị. Theo dõi các chỉ số hiệu suất bán hàng quan trọng, tinh chỉnh chiến lược bán hàng và xác định chính xác nơi mà nhóm của bạn nên tập trung để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
Tối ưu hóa hiệu suất bán hàng trở thành thói quen khi bạn biết điều gì hiệu quả (và điều gì không).
5. Cộng tác nhóm
Giao tiếp rời rạc và thông tin bị phân tán làm chậm tiến độ của nhóm bán hàng. Các công cụ cộng tác tích hợp giúp mọi người đồng bộ hóa thông tin — thống nhất mục tiêu, chia sẻ các phương pháp hay nhất và điều phối các giao dịch phức tạp. Dù là cập nhật nhanh hay phiên họp chiến lược sâu sắc, nhóm của bạn sẽ làm việc thông minh hơn và cùng nhau chốt được nhiều giao dịch hơn.
6. Khả năng tích hợp
Bạn mệt mỏi vì phải liên tục chuyển đổi giữa các công cụ và cập nhật dữ liệu thủ công? Các tính năng tích hợp kết nối phần mềm quản lý bán hàng của bạn với các ứng dụng kinh doanh quan trọng như email, lịch và nền tảng tiếp thị.
Nói lời tạm biệt với việc nhập dữ liệu hai lần và chào đón quy trình làm việc hợp lý hóa, giúp mọi thứ luôn đồng bộ, để nhóm của bạn có thể tiếp tục bán hàng mà không bị vướng bận bởi công việc quản trị viên.
📮ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở 9 nền tảng trở xuống. Nhưng sử dụng một nền tảng thì sao?
Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, hoàn chỉnh với quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc hiển thị rõ ràng và cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.
7. Truy cập di động
Việc bán hàng không dừng lại khi bạn rời văn phòng. Với quyền truy cập di động, nhóm của bạn có thể cập nhật các giao dịch, kiểm tra dữ liệu khách hàng và cộng tác khi đang di chuyển — cho dù họ đang họp với khách hàng, đi công tác hay làm việc từ xa. Không còn phải vất vả tìm kiếm thông tin; mọi thứ họ cần đều có trong túi của họ.
8. Quản lý tài liệu
👀 Bạn có biết? Cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi cho thấy 1 trong 5 chuyên gia dành hơn 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tệp, tin nhắn hoặc thông tin bổ sung cho công việc của họ. Đó là gần 40% thời gian làm việc trong một tuần bị lãng phí cho việc chỉ mất vài giây!
Đừng lãng phí thời gian tìm kiếm bản đề xuất hoặc tài liệu bán hàng mới nhất nữa. Hệ thống quản lý tài liệu vững chắc giúp lưu trữ tất cả tài liệu bán hàng ở một nơi, theo dõi các phiên bản và đảm bảo mọi người đều làm việc với các tài liệu mới nhất. Lưu trữ, chia sẻ và truy cập các tệp hỗ trợ bán hàng quan trọng một cách dễ dàng để nhóm của bạn luôn tổ chức và hiệu quả.
9. Cài đặt và theo dõi mục tiêu
Các mục tiêu bán hàng lớn có thể khiến bạn cảm thấy áp lực, nhưng các công cụ cài đặt mục tiêu sẽ chia nhỏ chúng thành các cột mốc dễ quản lý. Theo dõi tiến độ trong thời gian thực, duy trì động lực của nhóm và cung cấp cho các nhà lãnh đạo và quản lý bán hàng những thông tin chi tiết cần thiết để huấn luyện hiệu quả. Khi mọi người đều biết mình đang làm việc để đạt được điều gì, việc đạt được mục tiêu sẽ trở thành thói quen.
10. Bảo mật và tuân thủ
Dữ liệu bán hàng rất quý giá, vì vậy hãy bảo vệ chúng. Các tính năng bảo mật và tuân thủ bảo vệ thông tin khách hàng bằng quyền truy cập dựa trên vai trò, mã hóa và theo dõi kiểm tra. Tuân thủ các quy định của ngành đồng thời cho phép nhóm của bạn làm việc mà không gặp trở ngại. An toàn, bảo mật và thân thiện với bán hàng.
Mỗi tính năng trên đều phối hợp với nhau để tạo ra một hệ thống hoạt động trơn tru, hiệu suất cao, giúp nhóm bán hàng của bạn tập trung vào bán hàng thay vì bị sa lầy vào công việc bận rộn. Với sự kết hợp phù hợp của các tính năng này, bạn có thể biến một mớ quy trình thủ công thành một cỗ máy bán hàng hoạt động trơn tru, tăng hiệu quả, chốt nhiều giao dịch hơn và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
📚 Đọc thêm: Cách triển khai chiến lược bán hàng dựa trên sản phẩm cho SaaS
Làm thế nào để chọn phần mềm quản lý bán hàng phù hợp?
Lựa chọn công cụ phần mềm quản lý bán hàng cũng giống như mua một căn nhà. Nó có thể trông tuyệt vời trên giấy, nhưng bạn có thể phát hiện ra những vết nứt trên tường, lò sưởi hỏng hoặc những thiếu sót khác khi bắt đầu sử dụng.
Trong lĩnh vực bán hàng, rủi ro cũng cao không kém. Nếu chọn sai phần mềm bán hàng, bạn có thể phải đối mặt với các nhân viên bán hàng thất vọng, dữ liệu khách hàng lộn xộn và cơ hội doanh thu bị bỏ lỡ. Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và không hối tiếc. Hãy cùng phân tích chi tiết.
Bắt đầu từ những nguyên tắc cơ bản của quy trình bán hàng
Bắt đầu bằng cách mô tả chi tiết quy trình bán hàng hiện tại của bạn. Ghi lại từng bước, từ việc thu hút khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch. Giao dịch thường bị đình trệ ở đâu? Những công việc nào tốn nhiều thời gian nhất?
Xác định chính xác những điểm nghẽn này sẽ giúp bạn tập trung vào các tính năng mang lại giá trị cao nhất. Nếu việc tạo/lập đề xuất là một vấn đề đau đầu, hãy tìm kiếm phần mềm có tính năng quản lý tài liệu mạnh mẽ và thậm chí có thể hỗ trợ AI để điều chỉnh đề xuất cho phù hợp hơn. Nếu bạn bỏ lỡ các hoạt động theo dõi, nhắc nhở định kỳ hoặc nhắc nhở tự động và chuỗi hoạt động theo dõi nên được ưu tiên.
Mục tiêu? Tìm một hệ thống giúp giải quyết trực tiếp những thách thức lớn nhất của bạn.
Đánh giá mức độ sẵn sàng về mặt kỹ thuật của nhóm bạn
Các công cụ quản lý bán hàng tốt nhất là những công cụ mà nhóm của bạn thực sự sử dụng. Ngay cả những công cụ tiên tiến nhất cũng vô dụng nếu chúng cảm thấy cồng kềnh hoặc phức tạp.
Thu thập ý kiến từ toàn bộ nhóm của bạn, không chỉ từ ban quản lý, bằng cách lên lịch trình trình diễn và thu thập phản hồi về giao diện và quy trình làm việc. Chọn phần mềm CRM và các công cụ khác phù hợp với phong cách của nhóm bạn và đừng ép buộc họ thay đổi cách làm việc.
👀 Bạn có biết? 80% nhân viên bán hàng ở Mỹ và Canada đạt hoặc vượt 150% chỉ tiêu sử dụng công nghệ bán hàng ít nhất một lần một tuần, so với 58% nhân viên bán hàng khác.
Tính tổng chi phí quyền sở hữu
Phí đăng ký hàng tháng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hãy tính đến chi phí thiết lập, đào tạo, tích hợp và chi phí quản trị viên tiềm ẩn. Các tính năng khóa có bị khóa sau paywall không? Truy cập API có tốn thêm chi phí không?
Một ngân sách hoàn chỉnh bao gồm các chi phí trước mắt và dài hạn giúp bạn tránh được các chi phí bất ngờ và đảm bảo phần mềm bạn chọn vẫn là một khoản đầu tư khôn ngoan.
Đánh giá yêu cầu tích hợp
CRM của bạn phải kết nối trơn tru với các công cụ hiện có. Kiểm tra tính tương thích với:
- Phần mềm tiếp thị qua email để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng
- Công cụ kế toán để đảm bảo thanh toán suôn sẻ và
- Phần mềm dịch vụ khách hàng để đơn giản hóa quy trình làm việc sau bán hàng
Lập bản đồ các tích hợp này trước khi chọn giải pháp CRM cấp doanh nghiệp.
Một hệ thống không đồng bộ với các công cụ thiết yếu sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề, làm chậm tốc độ làm việc của nhóm bán hàng.
📚 Đọc thêm: Các bước để tối ưu hóa quy trình CRM của bạn
Lập kế hoạch cho khả năng mở rộng
Hãy nghĩ xa hơn vài tháng tới — phần mềm CRM tùy chỉnh của bạn có phát triển cùng với nhóm của bạn không? Kiểm tra các mức giá linh hoạt, bộ tính năng mở rộng và giới hạn về người dùng, giao dịch hoặc trường tùy chỉnh. Những hạn chế ẩn có thể trở nên tốn kém sau này.
Chọn giải pháp CRM hỗ trợ tăng trưởng lâu dài mà không bắt buộc nâng cấp tốn kém.
Xác minh bảo mật và tuân thủ
Nếu bạn xử lý dữ liệu khách hàng nhạy cảm, bảo mật là điều bắt buộc. Đảm bảo giải pháp CRM đáp ứng các tiêu chuẩn ngành như GDPR hoặc HIPAA. Hỏi về mã hóa, chính sách sao lưu và kế hoạch khắc phục thảm họa.
Một hệ thống có bảo mật yếu sẽ gây rủi ro cho mối quan hệ với khách hàng và danh tiếng của bạn — đừng thỏa hiệp về bảo mật.
👀 Bạn có biết? GDPR được coi là một trong những luật bảo mật nghiêm ngặt nhất trên thế giới, đặt ra tiêu chuẩn vàng cho việc bảo vệ dữ liệu. Và mặc dù đây là luật của châu Âu, nhưng bất kỳ công ty nào trên thế giới cũng phải tuân thủ GDPR nếu họ xử lý dữ liệu của công dân EU.
Kiểm tra chất lượng hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng có thể quyết định thành công hay thất bại của bạn với giải pháp CRM. Kiểm tra thời gian phản hồi, chuyên môn và các kênh hỗ trợ có sẵn trước khi cam kết. Đọc các đánh giá nêu bật chất lượng hỗ trợ — khi gặp sự cố, bạn cần sự trợ giúp nhanh chóng và đáng tin cậy. Đội ngũ hỗ trợ chậm chạp hoặc không hữu ích có thể làm hỏng toàn bộ quy trình CRM của bạn.
Đánh giá khả năng tùy chỉnh
Không có hai quy trình bán hàng nào giống nhau. Giải pháp phần mềm CRM của bạn phải thích ứng với quy trình làm việc của bạn, không phải ngược lại. Ưu tiên các giải pháp có trường, quy trình làm việc và báo cáo có thể tùy chỉnh. Một hệ thống cứng nhắc buộc phải sử dụng các giải pháp thay thế, dẫn đến hiệu quả thấp. Quy trình CRM phù hợp sẽ đáp ứng nhu cầu riêng của nhóm bạn mà không cần phải thỏa hiệp không cần thiết.
Xem tài nguyên triển khai
Quá trình giới thiệu sản phẩm rất quan trọng. Hãy hỏi chi tiết về dòng thời gian triển khai, tài nguyên đào tạo và hỗ trợ chuyển đổi. Nhà cung cấp có giúp chuyển dữ liệu hiện có của bạn không? Họ có cung cấp mẫu và các phương pháp hay nhất không? Việc triển khai suôn sẻ sẽ đặt nền tảng cho việc áp dụng thành công.
Thu thập phản hồi của người dùng
Đừng chỉ xem bản demo của nhà cung cấp. Kết nối với các doanh nghiệp giống như doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng phần mềm. Họ đã gặp những thách thức nào? Họ thích điều gì? Các đánh giá trực tuyến rất hữu ích, nhưng những cuộc hội thoại trung thực sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về khả năng sử dụng hàng ngày.
Chọn phần mềm quản lý bán hàng không chỉ là một quyết định về công nghệ, mà còn là một khoản đầu tư cho sự thành công của nhóm bạn. Hãy dành thời gian, tham khảo ý kiến của các bên liên quan và tìm giải pháp quản lý bán hàng phù hợp với nhu cầu hiện tại của bạn, đồng thời giúp bạn chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai.
Làm thế nào để sử dụng ClickUp cho quản lý bán hàng?
ClickUp không chỉ là một công cụ bán hàng thông thường — nó là ứng dụng làm việc toàn diện giúp thay đổi cách thức hoạt động của các nhóm bán hàng. Bằng cách kết hợp các tính năng mạnh mẽ với thiết kế trực quan, ClickUp tạo ra một trung tâm quản lý dự án bán hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng tập trung, cho phép các nhóm bán hàng theo dõi các giao dịch, quản lý mối quan hệ và ký kết nhiều hợp đồng kinh doanh hơn một cách hiệu quả.
Hãy hỏi Shopmonkey, nền tảng quản lý cửa hàng sửa chữa ô tô, đã giảm 50% chu kỳ đánh giá và phê duyệt sau khi triển khai ClickUp.
Loại bỏ yếu tố lỗi do con người và dựa vào tự động hóa để thông báo các bước tiếp theo đã giúp nhóm của chúng tôi tự tin rằng họ không bỏ lỡ các cột mốc quan trọng của dự án
Loại bỏ yếu tố lỗi của con người và dựa vào tự động hóa để thông báo cho chúng tôi về các bước tiếp theo đã giúp nhóm của chúng tôi tự tin rằng họ không bỏ lỡ các cột mốc quan trọng của dự án
Bằng cách kết hợp các tính năng mạnh mẽ trong một hệ thống quản lý bán hàng, ClickUp tạo ra một không gian làm việc bán hàng thống nhất.
Các chức năng bán hàng trong ClickUp
Việc chuyển đổi bối cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm bạn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc phải chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và chuyển từ cuộc họp này sang cuộc họp khác.
ClickUp cho Nhóm Bán hàng giữ mọi thứ ở một nơi, để bạn không phải liên tục chuyển đổi giữa các nền tảng. Với quản lý khách hàng tiềm năng, giới thiệu khách hàng và quản lý giao dịch, tất cả trong một nền tảng ClickUp CRM, bạn có thể nói lời tạm biệt với việc mất thông tin.
Không biết bắt đầu từ đâu? Hãy xem Mẫu CRM bán hàng của ClickUp. Mẫu này cung cấp một hệ thống có cấu trúc nhưng linh hoạt để theo dõi mọi tương tác của khách hàng, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi giao dịch được chốt. Các nhóm bán hàng có thể lưu giữ hồ sơ chi tiết, theo dõi mức độ tương tác và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào
Mẫu quản lý bán hàng này giúp nhóm bán hàng tại hiện trường:
- Tạo chế độ xem tùy chỉnh để theo dõi khách hàng tiềm năng ở mọi giai đoạn
- Thiết lập nhắc nhở theo dõi tự động dựa trên hoạt động của khách hàng
- Tạo báo cáo chi tiết về tình trạng quy trình bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi
- Tùy chỉnh các trường dữ liệu để thu thập thông tin khách hàng có liên quan
📖 Đọc thêm: Ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất
Dựa trên nền tảng này, Mẫu quy trình bán hàng ClickUp hợp lý hóa quy trình bán hàng và thúc đẩy kết quả. Hệ thống trực quan, dễ sử dụng này giúp bạn quản lý các giao dịch qua mọi giai đoạn của chu kỳ bán hàng.
Cho dù bạn đang đánh giá khách hàng tiềm năng hay đàm phán các điều khoản cuối cùng, mẫu quy trình bán hàng đảm bảo hiển thị rõ ràng và thực thi quy trình nhất quán.
Với mẫu này, các nhóm có thể:
- Hình dung tiến độ giao dịch với chế độ xem bảng tùy chỉnh
- Tính toán giá trị giao dịch trong quy trình bán hàng và dự báo doanh thu tự động
- Thiết lập các mẫu công việc cho từng giai đoạn để thực hiện quy trình một cách nhất quán
- Theo dõi các chỉ số chính và tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn
- Tự động hóa cập nhật trạng thái và thông báo cho nhóm
🧠 Thông tin thú vị: "Columbo Close" là một kỹ thuật chốt bán hàng lấy cảm hứng từ thám tử trong bộ phim truyền hình kinh điển Columbo. Kỹ thuật này bao gồm việc đặt một câu hỏi quan trọng ngay khi cuộc hội thoại dường như sắp kết thúc. Câu hỏi bất ngờ này có thể tiết lộ những phản đối thực sự của khách hàng tiềm năng, mang đến cho nhân viên bán hàng một cơ hội nữa để chốt giao dịch.
Bạn cần thông tin chi tiết theo thời gian thực để tăng cường quy trình bán hàng? Bảng điều khiển ClickUp cung cấp các hình ảnh trực quan mạnh mẽ như biểu đồ Burnup và Velocity để theo dõi tiến độ của nhóm trong việc đạt mục tiêu bán hàng và xác định các điểm nghẽn trong quy trình trước khi chúng ảnh hưởng đến doanh thu.
Tìm hiểu sâu hơn với hơn 15 chế độ xem ClickUp — sử dụng Chế độ xem danh sách để quản lý khách hàng tiềm năng, Chế độ xem bảng để theo dõi các giai đoạn giao dịch và Chế độ xem dòng thời gian để theo dõi thời hạn đề xuất hoặc theo dõi. Với các công cụ này, bạn có thể phân tích tỷ lệ chuyển đổi, dự báo xu hướng bán hàng và đảm bảo nhóm của bạn luôn đạt mục tiêu để đóng giao dịch nhanh hơn.
ClickUp Chat đảm bảo các cuộc hội thoại và sự hợp tác được tích hợp ngay vào công cụ CRM của bạn, để nhóm của bạn có thể kết nối với nhau mà không cần phải gửi email liên tục. Sử dụng các nhiệm vụ, bình luận và trò chuyện để giữ các cuộc hội thoại trong bối cảnh và lưu trữ mọi thứ, từ đề xuất đến SOP trong ClickUp Docs được chia sẻ.
Và với ClickUp Brain, trợ lý AI gốc của ClickUp, các nhóm bán hàng có thể:
- Lấy thông tin về các tài khoản quan trọng từ không gian làm việc mà không cần tìm kiếm trong các công việc và tài liệu
- Tạo tài sản bán hàng nhanh chóng — chẳng hạn như kịch bản cuộc gọi, mẫu email tiếp cận, tài liệu một trang hoặc thẻ chiến lược. Giống như có một nhóm nội dung trong túi của bạn vậy
- Xem lại các giao dịch cũ và nắm bắt toàn bộ bối cảnh mà không cần tìm kiếm. Brain có thể cung cấp cho bạn bản tóm tắt nhanh chóng về mọi thứ đã xảy ra cho đến thời điểm hiện tại
- Tóm tắt ngay lập tức các ghi chú cuộc họp từ các cuộc gọi bán hàng, ghi chú khám phá và cuộc hội thoại với khách hàng — để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ hoạt động theo dõi hoặc phản đối quan trọng nào
ClickUp giúp công việc của bạn diễn ra suôn sẻ. Trạng thái tùy chỉnh, Trường tùy chỉnh và lưu mẫu nhiệm vụ giúp hợp lý hóa các quy trình này.
Bạn cần theo dõi doanh thu, quản lý hợp đồng hoặc chấm điểm khách hàng tiềm năng? Không có vấn đề gì. ClickUp thích ứng với nhu cầu riêng của nhóm bạn để bạn có thể tập trung vào việc chốt giao dịch thay vì quản lý phần mềm.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn muốn tự động ghi chú cho các cuộc gọi bán hàng để có thể tập trung vào cuộc hội thoại và xây dựng mối quan hệ tốt hơn? Hãy thử ClickUp AI Notetaker!
Những thách thức phổ biến và cách các tính năng của phần mềm quản lý bán hàng giúp giải quyết chúng
Sự thiếu tổ chức và theo dõi kém ảnh hưởng đến năng suất bán hàng và doanh thu. Phần mềm quản lý bán hàng phù hợp giúp các nhóm duy trì sự tổ chức, theo dõi khách hàng tiềm năng và biến cơ hội bị bỏ lỡ thành thành công.
Hãy cùng tìm hiểu những thách thức phổ biến này và cách phần mềm quản lý bán hàng phù hợp biến chúng từ điểm yếu thành cơ hội cải thiện.
Thông tin phân tán
Nhân viên bán hàng phải dành hàng giờ để chuyển đổi giữa các bảng tính, chuỗi email, cuộc gọi bán hàng và tin nhắn trò chuyện để thu thập thông tin khách hàng. Điều này dẫn đến các cuộc hội thoại với khách hàng trở nên khó xử và bỏ lỡ cơ hội khi các chi tiết quan trọng bị mất trong quá trình chuyển đổi.
👉🏼 Giải pháp: Hệ thống quản lý bán hàng tập trung lưu trữ mọi tương tác, tài liệu và thông tin chi tiết về khách hàng ở một nơi, đảm bảo nhân viên bán hàng có mọi thứ cần thiết để tương tác một cách thông tin và cá nhân hóa.
Nhập dữ liệu thủ công
Việc cập nhật bảng tính liên tục và sao chép dữ liệu giữa các hệ thống làm mất thời gian bán hàng. Thay vì chuẩn bị cho các cuộc họp, nhân viên bán hàng phải dành buổi tối để hoàn thành công việc quản trị viên.
👉🏼 Giải pháp: Luồng dữ liệu tự động và biểu mẫu thông minh giúp loại bỏ việc nhập liệu thủ công tẻ nhạt, giữ cho thông tin chính xác và giải phóng nhân viên bán hàng để tập trung vào việc chốt giao dịch.
Theo dõi không nhất quán
Ngay cả những nhân viên bán hàng có tổ chức nhất cũng gặp khó khăn trong việc theo dõi khách hàng. Sự chậm trễ có nghĩa là các giao dịch bị hủy bỏ và các khách hàng tiềm năng bị mất trong các kỳ cao điểm.
👉🏼 Giải pháp: Tự động hóa nhắc nhở, phân công công việc và gửi email theo chuỗi biến việc theo dõi thành một quy trình nhất quán, đáng tin cậy.
Hiển thị kém
Các giám đốc bán hàng thường mò mẫm trong việc theo dõi tình trạng của quy trình bán hàng và hiệu suất của nhóm. Họ dựa vào các báo cáo hàng tháng đã lỗi thời, không thể nắm bắt được thông tin chi tiết theo thời gian thực cần thiết để ra quyết định nhanh chóng.
👉🏼 Giải pháp: Bảng điều khiển và phân tích thời gian thực cung cấp thông tin chi tiết tức thì, giúp các nhà quản lý chủ động đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để nâng cao năng suất và giải quyết các vấn đề tắc nghẽn.
Phối hợp nhóm
Sự thiếu liên kết trong giao tiếp dẫn đến việc tiếp cận trùng lặp, bỏ sót các bước chuyển giao và các chi tiết quan trọng bị bỏ qua.
👉🏼 Giải pháp: Lịch chung, phân công công việc rõ ràng và cập nhật thời gian thực giúp mọi người luôn đồng bộ và làm việc hiệu quả.
Bằng cách giải quyết những thách thức cốt lõi này, phần mềm quản lý bán hàng không chỉ khắc phục sự kém hiệu quả mà còn biến đổi toàn bộ hoạt động bán hàng, giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn, chiến lược hơn và thành công hơn.
Chuyển đổi quy trình bán hàng của bạn với ClickUp
Chọn phần mềm quản lý bán hàng phù hợp không chỉ là kiểm tra các tính năng, mà còn là sự chuyển đổi. Các công cụ phù hợp, như quản lý quy trình bán hàng, tự động hóa và phân tích, phối hợp với nhau để loại bỏ thông tin phân tán, giảm công việc thủ công, đảm bảo theo dõi nhất quán và cải thiện sự phối hợp trong nhóm.
Bằng cách kết hợp tất cả các thành phần CRM thiết yếu vào một nền tảng trực quan, ClickUp tạo ra một hệ sinh thái bán hàng hiệu quả, liền mạch, thích ứng với nhu cầu của bạn. Hợp lý hóa hoạt động, tăng năng suất và tập trung vào việc chốt giao dịch.
Sẵn sàng nâng cao hiệu suất bán hàng của bạn? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay.