Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, müşterilere gerçek zamanlı görünürlük sağlamak sadece hoş bir özellik değil, bir gerekliliktir.
Ajanslar, serbest çalışanlar ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için bu durum hem bir zorluk hem de bir fırsat yaratır. Müşterilerinizi bunaltmadan, satış metriklerinden proje ilerlemesine ve kampanya performansına kadar tüm resmi ortaya koymanız gerekir.
İşte bu noktada, özel olarak tasarlanmış müşteri raporlama gösterge panelleri ve gösterge paneli şablonları devreye girer. Birden fazla veri kaynağını tek bir birleşik görünümde bir araya getiren müşteri gösterge paneli şablonları, önemli metrikleri izleme, iletişimi kolaylaştırma ve güveni artırma için merkezi bir konum sağlar.
Müşteri raporlaması için bazı ücretsiz ve özelleştirilebilir ClickUp şablonlarını inceleyelim.
Müşteri Gösterge Paneli Şablonlarına Genel Bakış
En iyi ücretsiz müşteri gösterge paneli ve raporlama şablonlarına hızlıca göz atın:
| Şablon Adı | Şablonu İndir | İdeal kullanım alanları | En İyi Özellikler | Görsel Biçim |
| ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Proje yöneticileri, takım liderleri | Gantt görünümü, ilerleme çubukları, kapasite planlama, gerçek zamanlı risk izleme | ClickUp Gösterge Paneli/Gantt/Bileşenler |
| ClickUp Analitik Rapor Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Ajanslar, serbest çalışanlar, analistler | Aylık anlatım, hazır bölümler, görsel özetler | ClickUp Belge/Gösterge Paneli |
| ClickUp Dijital Pazarlama Rapor Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Pazarlama takımları, ajanslar | Düzenlenebilir bloklar, kampanya KPI'ları, görsel yer tutucular, markalama | ClickUp Belge/Gösterge Paneli |
| ClickUp Pazarlama Raporu Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Pazarlama yöneticileri, analistler | Kampanya analizi, web/sosyal medya metrikleri, potansiyel müşteri izleme | ClickUp Belge/Gösterge Paneli |
| ClickUp Proje Rapor Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Proje yöneticileri, takım liderleri | Durum işaretleri, önemli noktalar, risk kaydı, yaklaşan işler | ClickUp Belge/Gösterge Paneli |
| ClickUp Satış Raporu Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Satış müdürleri, gelir operasyonları | Çapraz kanal KPI'ları, Özel Alanlar ve gerçek zamanlı gösterge panelleri | ClickUp Pano/Gösterge Paneli |
| ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Proje yöneticileri, müşteri takımları | Haftalık döküm, başarılar, görev bağlantıları | ClickUp Belge/Liste |
| ClickUp Çoklu Proje Durum Raporu Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | PMO'lar, portföy yöneticileri | Portföy durumu, bağımlılıklar, maliyet/bütçe izleme | ClickUp Gösterge Paneli/Tablo |
| ClickUp Aylık İş Durumu Raporu Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Operasyon liderleri, departman yöneticileri | Atanan eylemler, önemli noktalar, kapsam kontrolleri ve hesap verebilirlik | ClickUp belge/gösterge paneli |
| ClickUp Sosyal Medya Analizi Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Sosyal medya yöneticileri, ajanslar | Çapraz kanal KPI'ları, Özel Alanlar ve Gerçek Zamanlı Gösterge Panelleri | ClickUp Gösterge Paneli/Liste/Tablo |
| ClickUp KPI Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Operasyon, pazarlama, satış, İK, PMO | Temel/hedef/gerçek, otomasyonlar, hedef bağlantıları | ClickUp liste/pano/zaman çizelgesi |
| ClickUp Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | PMO, operasyon liderleri | OKR giriş formları, onay ş Akışı, ilerleme izleme | ClickUp Liste/Pano/Takvim |
| ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Yöneticiler, kurucular | SMART aşamaları, dönüm noktaları, takvim, tamamlanma izleme | ClickUp liste/takvim/gösterge paneli |
Müşteri Gösterge Paneli Şablonları Nedir?
Müşteri panosu şablonları, finansal performans, nakit akışı, satış performansı ve proje metrikleri gibi anahtar müşteri verilerini tek bir düzenli görünümde gösteren, önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir düzenlerdir. Birden fazla veri kaynağından bilgi alır ve bunları grafikler, tablolar ve KPI'lar halinde yapılandırır, böylece takımlar sıfırdan başlamadan hızlı bir şekilde müşteri gösterge panelleri oluşturabilir. Bu şekilde, ROI'yi doğrudan artıran veriye dayalı kararlar almak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edilir.
Müşteri gösterge paneli şablonları, birden fazla müşteri hesabını yönetmesi ve verileri tek bir merkezi konumda düzenlemesi gereken ajanslar, serbest çalışanlar ve işler için özellikle yararlıdır.
💡 Ayrıca Okuyun: Projeler için En İyi Veri Görselleştirme Araçları
İyi bir müşteri gösterge paneli şablonu nedir?
Müşteri gösterge paneli şablonu, çeşitli raporlama yöntemlerini destekleyecek kadar esnek olmalı ve paydaşların açıklama gerektirmeden gördüklerini anlayabilmelerini sağlamalıdır.
Size aşağıdakileri sağlayan şablonları arayın:
- Müşteri bilgilerini projeler, finans ve performans bölümlerine göre düzenleyin.
- Google Analytics, CRM'ler veya finans uygulamaları gibi araçlardan otomatik olarak bağlantı kurun ve verileri çekin.
- Görselleri özelleştirin: Karmaşık verilere kolayca erişilebilmesi için grafikler, grafikler ve tablolar kullanın.
- Nakit akışı, dönüşüm oranı ve satış ilerlemesi gibi etkili KPI'ları hassas bir şekilde izleyin.
- Müşterilerinizle canlı güncellemeleri paylaşın, böylece manuel olarak yenilemeye gerek kalmadan doğru ve güncel verileri görebilsinler.
📚 Daha Fazla Bilgi: ClickUp'ta Gösterge Panelleri için Başlangıç Kılavuzu (Kullanım Örnekleri ile)
Müşteri Gösterge Paneli Şablonları
Müşteri yönetimi dedektiflik işi gibi olmamalıdır. Proje detayları birden fazla platform ve araca dağılmışsa, gerçekte değer yaratmak yerine bilgi aramakla zaman kaybedersiniz. Bu duruma genellikle " iş yayılması" denir .
ClickUp, dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanı olarak bu sorunu çözüyor.
ClickUp Gösterge Panelleri, proje zaman çizelgeleri, teslim edilecekler, bütçeler ve ilerleme ölçütleri gibi her şeyi gerçek zamanlı olarak güncellenen tek bir görünümde bir araya getirir. ClickUp, bu sayede mükemmel bir CRM yazılımı olarak da işlev görür.
Tüm Work Sprawl formlarını ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar.
ClickUp ayrıca haftalık veya aylık raporlama sürecinize kolayca entegre edebileceğiniz bir dizi özelleştirilebilir gösterge paneli şablonu sunar. Gelin bunları birlikte inceleyelim.
1. ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu
ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu, proje yöneticileri ve takımların zaman çizelgeleri, maliyetler ve riskler hakkında tam görünürlük sağlayarak proje görevlerini görselleştirmelerine ve yürütmelerine olanak tanır.
ClickUp'taki gösterge panelleri, proje alanlarınızdan ve listelerinizden otomatik olarak ayrıntıları alır ve ilerlemeden performansa kadar her şey hakkında size bilgi sağlar. Çeşitli bileşenlerle gösterge panonuzu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz: tamamlanma oranları için ilerleme çubukları, eğilimler için çizgi grafikler, bireysel katkılar için pasta grafikler, kaynak tahsisi için iş yükü bileşenleri ve daha fazlası.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Gantt görünümünde öğeleri sürükleyerek görev tarihlerini ve sürelerini kolayca ayarlayabileceğiniz, proje faaliyetlerinin görsel bir zaman çizelgesine sahip olun.
- Süre ve Kalan Bütçe için formül tabanlı alanlarla ilerlemeyi otomatik olarak takip edin ve manuel hesaplamaları ortadan kaldırın.
- Kapasite Planlama görünümü ile iş yüklerini iyileştirin ve yeniden dengeleyin ve takım üyelerinin yetersiz veya aşırı iş yükü altında olup olmadığını görün.
📌 İdeal kullanım alanları: Maliyetleri, bağımlılıkları ve takım kapasitesini izlemek için bir gösterge paneli yazılımına ihtiyaç duyan inşaat, BT, pazarlama veya operasyon alanlarındaki proje yöneticileri ve takım liderleri.
📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ediyor. Diğerleri ise Gantt grafikleri, gösterge panelleri veya kaynak görünümlerini tercih ediyor. Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorluyor. Görünüm düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme kaynağı haline gelir.
ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafikleri, Kanban panoları, gösterge panelleri veya iş yükü görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI ile, siz, bir yönetici veya tasarımcınız gibi görüntüleyen kişiye göre özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.
2. ClickUp Analitik Rapor Şablonu
ClickUp Analitik Rapor Şablonu, müşteri gösterge panellerini yapılandırmak için net bir yol haritası sunar. Boş bir sayfadan başlamak yerine, raporlamak istediğiniz metriklere bağlı olarak veri özeti için önceden oluşturulmuş bölümler elde edersiniz.
Örneğin, oturum türlerini, sayfa ziyaretlerini, dönüşümleri, işlemleri ve diğer KPI'ları vurgulayarak web sitesinin verimliliğini göstermek için bir müşteri portalı oluşturabilirsiniz. Strateji uygulamasının ilerlemesini veya sonucunu görüntülemek için sayılar ekleyebilir, çeşitli grafik türleri veya ilgili resimler yükleyebilirsiniz.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Analizleri aylık bir anlatım olarak sunun, hedef kitle verilerinden gelir bilgilerine geçin.
- Karşılaştırmalar, eğilimler ve raporları müşteriye sunmaya hazır hale getiren önemli noktalar için ipuçları içeren grafiklerin yanına bağlam ekleyin.
- Müşterilerin dakikalar içinde inceleyebileceği Trafik, Etkileşim, Satış ve İşlemler için hazır bölümleri kullanarak ham analizleri eyleme geçirilebilir özetlere dönüştürün.
📌 İdeal kullanım alanları: Temel müşteri bilgilerini görselleştirmek için tak ve çalıştır raporlama şablonu kullanmak isteyen ajanslar, serbest çalışanlar ve şirket içi analistler.
💡 Profesyonel İpucu: Analitik Rapor Şablonunu KPI gösterge paneli şablonuyla eşleştirerek raporlamanızı ölçülebilir iş hedefleriyle uyumlu hale getirin.
🧠 Hızlı İpucu: Farklı görünümleri incelemeden proje gecikmelerinin önüne geçmek mi istiyorsunuz?
ClickUp Brain MAX ile "Bu hafta hangi görevler bütçeyi aşıyor?" veya "Phoenix lansman projesinde kimler aşırı yüklenmiş durumda?" gibi sorular sorabilir ve tüm Çalışma Alanınızdan ve bağlı uygulamalardan AI tarafından oluşturulan anlık yanıtlar alabilirsiniz.
3. ClickUp Dijital Pazarlama Rapor Şablonu
ClickUp Dijital Pazarlama Rapor Şablonu, pazarlama takımlarına kampanyaları, performansı ve ROI'yi izlemek için kullanıma hazır bir raporlama biçimi sunar.
Ayrıca, kampanya hedeflerini, anahtar metrikleri ve daha fazlasını tek bir temiz ve görsel olarak çekici belgede düzenlemek için yüksek düzeyde özelleştirme olanağı sunar. Her blok düzenlenebilir, böylece Kampanya Ayrıntıları ekleyebilir, görseller yükleyebilir, anahtar metrikleri vurgulayabilir ve iletişim bilgilerini sağlayabilirsiniz.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler
- Kampanyalar, KPI'lar ve sonuçlar için önceden oluşturulmuş bölümleri, sıfırdan rapor oluşturmaya gerek kalmadan düzenleyin.
- Verileri daha kolay anlatmak için grafikler ve görseller için yer tutucular kullanın.
- Raporların tutarlı olmasını sağlamak için marka öğelerini (logo, renkler, iletişim bilgileri) özel olarak ayarlayın.
📌 İdeal kullanım alanları: Temel müşteri bilgilerini görselleştirmek için tak ve çalıştır raporlama şablonu kullanmak isteyen ajanslar, serbest çalışanlar ve şirket içi analistler.
⏱️ Zaman kazandıran ipuçları:
- Bilgileri birleştirin: Satış, pazarlama ve finansal performans metriklerini tek bir gösterge panelinde birleştirerek sekmeler arasında geçiş yapmadan eksiksiz bir görünüm elde edin.
- Veri toplama işlemini otomasyonla otomatikleştirin: CRM alanlarını doğrudan gösterge paneliyle bağlantılandırarak gerçek zamanlı verilerin otomatik olarak güncellenmesini sağlayın.
- Yeniden oluşturmayın, yeniden kullanın: En iyi gösterge panonuzu şablon olarak kaydedin ve yeni müşteriler veya projeler için tekrar kullanın.
4. ClickUp Pazarlama Raporu Şablonu
Pazarlama takımları için ClickUp Pazarlama Raporu Şablonu, kampanya analizlerini, web sitesi ve sosyal medya performansını ve müşteri içgörülerini bir araya getirmeye yardımcı olur. Bu şablonda kampanyalar, e-posta verileri, web trafiği ve müşteri dönüşümleri için özel bölümler bulunur. Paydaşların okuyabilmesi için anahtar metrikleri görünür tutarken görseller ve notlar ekleyebilirsiniz.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Görüntüleme, tıklama ve dönüşümler için yerleşik grafiklerle kampanya analizlerini (reklamlar, e-posta ve sosyal medya) ayrıntılı olarak inceleyin.
- Oturumlar, hemen çıkma oranı, takipçi artışı ve diğer benzer metrikler gibi web sitesi ve sosyal medya metriklerini takip edin.
- MQL'ler, SQL'ler ve yeni müşteri kazanımlarını net bir şekilde görselleştirerek potansiyel müşterileri ve müşteri verilerini sunun.
📌 İdeal kullanım alanları: Raporları biçimlendirmekle zaman kaybetmeden kampanya sonuçlarını, performans ölçütlerini ve büyüme fırsatlarını sunmak için yapılandırılmış bir şablona ihtiyaç duyan pazarlama yöneticileri ve analistler.
⚡Kullanışlı İpucu: ClickUp AI ajanlarını kullanarak çalışma alanınızdaki verileri (proje güncellemeleri, kampanya performansı, sohbet özetleri, görev engelleyiciler ve daha fazlası) anında gösterge panellerine aktarın.
Bu akıllı ajanlar, ihtiyacınız olan bilgilere dayanarak müşteri gösterge panonuzun hangi metriklere ihtiyaç duyduğunu (tamamlanan görevler, yaklaşan son tarihler, engellenen görevler, bütçe ve harcanan zaman vb. ) belirlemenize yardımcı olabilir. Tetikleyiciler, koşullar, eylemler ve bilgi tabanları üzerinde çalıştıkları için, belirli aralıklarla güncellemeler yayınlayabilir ve verilerinizle ilgili sorguları yanıtlayabilirler.
5. ClickUp Proje Rapor Şablonu
Projelerin genel durumunu tek bir yapılandırılmış, paylaşımı kolay belgede özetlemek istediğinizde, ClickUp Proje Raporu Şablonunu deneyin. Proje ayrıntıları, durum, önemli noktalar, riskler ve yaklaşan işler için bölümler içeren bu şablon, anahtar ayrıntıları kaçırmadan ilerlemeyi daha kolay bir şekilde iletmenizi sağlar.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler
- Yürütme, bütçe, zaman çizelgeleri ve kalite açısından net sağlık göstergeleriyle proje durumunu izle.
- Önemli noktaları ve başarıları ekleyerek, ölçülebilir sonuçların yanı sıra kazanımları da yakalayın.
- Sorumlulukları sağlamak için riskleri ve engelleri sahipleriyle birlikte eylem planlarıyla birlikte kaydedin.
📌 İdeal kullanım alanları: Raporları biçimlendirmek için saatler harcamadan proje güncellemelerini liderlere, müşterilere veya farklı departmanlardan paydaşlara net bir şekilde sunması gereken proje yöneticileri ve takım liderleri.
⚡ Şablon Arşivi: PowerPoint ve ClickUp'ta Müşteri Yönetimi Şablonları
6. ClickUp Satış Raporu Şablonu
ClickUp Satış Raporu Şablonu, satış yöneticileri ve takımlarının aylar, çeyrekler ve yıllar boyunca gerçek zamanlı güncellemeleri ve performansı yapılandırılmış bir görünümde izlemelerine yardımcı olur.
Yıllık, Aylık ve Üç Aylık Raporlar gibi yerleşik görünümlerin yanı sıra Pano görünümü ve AI kartları ile makro düzeydeki içgörüler ve hatta belirli ayrıntılar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, Gerçek Satış Tutarı, Satış Tahmini, Satış Başarısı ve Bölge gibi Özel Alanlar, performans eğilimlerini filtrelemek ve karşılaştırmak için kolaylık sağlar.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Düzenleri yeniden oluşturmadan yıllık, aylık veya üç aylık satış raporları arasında geçiş yapın.
- Gerçek rakamlar, tahminler ve başarı yüzdesi için Özel Alanlar ile gelir performansını takip edin.
- Pano ve Gösterge Paneli görünümlerini kullanarak boru hattının durumuna ve bölgesel eğilimlere erişin ve bunları görselleştirin.
📌 İdeal kullanım alanları: Satış hedeflerini izlemek, performans eğilimlerini izlemek ve farklı zaman dilimlerinde raporlama yapmak için bir bakışta görülebilen bir sisteme ihtiyaç duyan satış müdürleri, bölge sorumluları ve gelir operasyon takımları.
7. ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu
ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu, takımlara ilerlemeyi iletmek, başarıları vurgulamak ve dikkat edilmesi gereken noktaları tek bir çatı altında işaretlemek için güvenilir bir yol sunar. Tamamlanan görevlerden ve yaklaşan dönüm noktalarından engellere ve risk alanlarına kadar anahtar güncellemeleri tek bir yapılandırılmış raporda bir araya getirir. Böylece müşteriler, ek açıklamalara gerek kalmadan projenin durumuna ilişkin net bir özet alırlar. Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Hızlı görünürlük için etkinlikleri görev, sahibi ve duruma göre ayırın.
- Haftalık başarıları tek bir yerde toplayarak bir dönüm noktasından diğerine net bir şekilde geçin.
- İlgili görevlere gerektiğinde bağlantılar ekleyerek, paydaşların neyin tamamlandığını ve neyin yapılacak olduğunu görmelerine yardımcı olun.
📌 İdeal kullanım alanları: Yöneticiler, sponsorlar ve müşteriler için haftalık olarak tutarlı güncellemeler yapması gereken proje yöneticileri, müşteri ile iletişim halinde olan takımlar ve çapraz fonksiyonlu takımlar.
8. ClickUp Çoklu Proje Durum Raporu Şablonu
ClickUp Çoklu Proje Durum Raporu Şablonu, yöneticilere devam eden projelerin portföy genelindeki görünümünü tek bir yerden sunmak için idealdir. Tek bir proje portföyü gösterge panelinde birden fazla proje arasında gezinebilir ve her biri için teslim edilecekler, riskler, maliyetler ve kalite ölçütlerinin ayrıntılı bir dökümünü elde edebilirsiniz.
Proje Durumu (durum: Sağlıklı, Risk Altında, Hedeften Sapmış) açısından durum işaretleyicileri vardır, böylece takımınız işlerin nereye gittiğini bilir.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Göreceli performansı vurgulayın (ör. Proje A ilerliyor, Proje B geride kalıyor)
- Projeler paylaşılan kaynaklara veya çakışan zaman çizelgelerine sahip olduğunda bağımlılıkları kontrol edin.
- Maliyet tablosuna tahmini ve gerçek rakamları girin ve Kalan Bütçe özelliğini kullanarak harcamaların bütçeyi aşıp aşmadığını görün.
📌 İdeal kullanım alanları: PMO'lar, program/portföy yöneticileri, ajans veya teslimat sorumluları ve yöneticiye sunulmaya hazır zaman çizelgelerine ihtiyaç duyan birden fazla projeyi denetleyen operasyon takımları
📚 Daha Fazla Bilgi: Proje Yönetimi Gösterge Paneli Örnekleri ve Şablonları
9. ClickUp Aylık İş Durumu Raporu Şablonu
Üst düzey raporlama için bir başlangıç noktası mı arıyorsunuz? ClickUp Aylık İş Durumu Raporu Şablonu, yöneticilerin ve takımların projeler, finansal bilgiler, KPI'lar ve hedefler üzerindeki ilerlemeyi gözden geçirmelerini sağlar. Hızlı güncellemeler, tamamlanan işler, yaklaşan görevler ve zorluklar için düzenlemeye hazır bloklar bulacaksınız.
Şablonu, toplam teslimatlar, faturalandırılabilir saatler, devreden görevler ve risk öğeleri gibi istediğiniz belirli metrikleri ve kategorileri içerecek şekilde özelleştirin.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Görevleri veya sahipleri atayarak aylık önemli gelişmeleri net bir sonraki adımlara dönüştürün.
- Yerleşik evet/hayır kontrolleriyle kapsam değişikliklerini ve kaçırılan teslimatları anında tespit edin.
- Notlar, yorumlar, sahipler ve son tarihler ile bağlam ekleyerek hesap verebilirliği netleştirin.
📌 İdeal kullanım alanları: Yöneticiler ve farklı departmanlardan paydaşlar için özlü, tekrarlanabilir aylık gösterge paneline ihtiyaç duyan operasyon liderleri, departman yöneticileri ve proje liderleri.
10. ClickUp Sosyal Medya Analizi Şablonu
ClickUp Sosyal Medya Analizi Şablonu, sosyal medya takımlarına Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest ve Snapchat gibi tüm sosyal medya kanallarında KPI'ları ölçmek için kapsamlı bir genel bakış sağlar.
Bu şablon, Ölçütler, Hedef Sonuçlar ve Gerçek Sonuçlar için Özel Alanlar içeren tam işlevsel bir gösterge panosuna dönüştürülebilir ve kampanyaların hangi alanlarda başarılı olduğunu veya yetersiz kaldığını görmenizi sağlar.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Verileri elektronik tablolara aktarmadan tüm platformlarda kampanya performansını karşılaştırın.
- KPI'ları atanan kişi, etiketler veya önceliklere göre gruplandırarak sahiplik ve hesap verebilirliğin net olmasını sağlayın.
- Yüzeysel raporlamanın ötesine geçmek için Özel Alanlar'ı karşılaştırma, hedef, gerçek sonuçlar ve eylem planları için kullanın.
- Platform düzeyinde dökümler ve kanallar arası karşılaştırmalar için Liste Görünümü veya Tablo Görünümü gibi farklı görünümler arasında geçiş yapın.
📌 İdeal kullanım alanları: Sosyal medya yöneticileri ve şirket içi pazarlama takımları ile gerçek zamanlı KPI'lar ve net sahiplik dağılımı içeren çoklu platform raporlama arayan ajanslar
İşte 15 dakikadan kısa sürede gösterge paneli oluşturmaya yönelik adım adım kılavuz!
11. ClickUp KPI Şablonu
ClickUp KPI Şablonu ile hedefleri, temel değerleri ve gerçek değerleri tek bir yerden kolayca izleyebilir ve KPI'ları gerçek zamanlı olarak ölçebilirsiniz.
Özet listesini kullanarak tüm KPI'ların durumunu görüntüleyin veya Departman OKR'ye geçerek KPI başarılarını takım bazında inceleyin. Ayrıca, Durum, Atanan Kişi veya Departmana göre gruplandırma yapmanızı sağlayan İlerleme panosu stand-up'ları ve Zaman Çizelgesi görünümü da mevcuttur. Bu, sahiplik boşluklarını ve tarih çakışmalarını tespit etmek için harika bir yoldur.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- ClickUp'ta "Gerçek < Hedef %10" gibi bir otomasyon ayarlayın → Durumu "Risk Altında" olarak ayarlayın ve hedefler kaybolmadan önce müdahale etmesi için @mention Sahibini bahsetin.
- Anlamlı karşılaştırmalar için temel değeri (mevcut değer veya geçmiş ortalama) ve hedefi (ulaşmak istediğiniz değer) girin.
- KPI'ları ClickUp Hedefleri ile ilişkilendirin, böylece ilerleme otomatik olarak hedef izleme ve yönetici gösterge panellerine aktarılır.
📌 İdeal kullanım alanları: Takımlarının gerçekten kullanacağı pratik bir KPI gösterge paneline ihtiyaç duyan operasyon, pazarlama, satış, İK ve PMO liderleri
12. ClickUp Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu
ClickUp Şirketi OKR ve Hedefler Şablonu, uçtan uca OKR iş akışlarını yönetmek için ihtiyacınız olan şeydir. OKR Gönderi formunu (Oluştur → Ayarlar → Önizleme) kullanarak istek sahibi, sponsor, temel ve hedef bilgilerini girin, ardından alanları eşleştirip sahipleri belirleyerek Hedefler listenizde OKR görevlerini otomatik olarak oluşturun.
Tüm İlgili OKR Öğeleri'ni kullanarak teklifleri tek bir tablodaki listede inceleyip onaylayın, OKR Takvimi'nde kontrol noktaları belirleyin ve Liste/Pano görünümlerinde durum ve öncelik bilgileriyle ilerlemeyi takip edin.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Hızlı yönlendirme ve inceleme için Çalışma Alanınızda anında görevler oluşturan gönderi formlarıyla OKR alımını standartlaştırın.
- Tüm İlgili OKR Öğelerini Onay Aşamasına* göre filtreleyerek ve sahipleri, tarihleri ve öncelikleri toplu olarak atayarak hedefleri daha hızlı onaylayın ve uygulamaya koyun.
- Liderlerin ve takımların görebileceği OKR Takvimi ve otomatik olarak hesaplanan ilerleme (başlangıç → hedef → gerçek) ile teslimatı zamanında gerçekleştirin.
📌 İdeal kullanım alanları: Tek bir sistemde alım → onay → planlama → izleme işlemlerine ihtiyaç duyan, şirket genelinde OKR'leri uygulayan PMO/operasyon liderleri
13. ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu
Gerçekten gerçekleştirebilecekleri SMART hedefleri için bir iş gösterge paneli ihtiyaç duyan takımlar için ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu imdadına yetişir.
Bu şablonu kullanarak "Tamamlanma Oranı" ve "Hedef Sağlığı" gibi Özel Alanlar ile ilerlemeyi izleyin, engelleri kaydedin ve anahtar hedefleri ClickUp dönüm noktalarına aktarın. Ayrıca, kontrol noktalarını planlamak için bir Takvim veya eğilimleri görselleştirmek için bir Gösterge Paneli eklemeyi düşünün, böylece eylem planı her bir takım üyesiyle manuel olarak kontrol etmeye gerek kalmadan görünür kalır.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Hedefleri SMART aşamaları arasında sürükleyerek haftalık gerçek kontrol toplantıları gerçekleştirin (ayrı bir durum raporu gerekmez).
- Hedef Girişimi veya Birincil Takım'e göre gruplandırarak hangi iş akışlarının etkili olduğunu görün.
- Anahtar öğeleri Dönüm Noktaları'na yükseltin ve Calendar Görünümü'nü sabitleyerek inceleme sıklığını artırın.
📌 İdeal kullanım alanları: Hedefleri izlenebilir bir şekilde uygulamaya dönüştürmek için basit, SMART ile uyumlu bir sisteme ihtiyaç duyan yöneticiler ve kurucular
ClickUp ile Müşteri Raporlamasını Gerçek Zamanlı İçgörüye Dönüştürün
Statik raporlar artık geçmişte kaldı. Müşterilerin gerçekten ihtiyacı olan şey, performans verileri, ilerleme güncellemeleri, risk analizi ve iş sonuçlarının sürekli (ve otomatik olarak) güncel tutulduğu bir gerçek zamanlı bilgi merkezi.
ClickUp'ın Gösterge Panelleri, Otomasyonları, özelleştirilebilir şablonları ve yapay zeka destekli Ajanları ile projelerden canlı verileri çekebilir ve bunları dinamik grafikler ve etkileşimli bileşenlerle görselleştirebilirsiniz.
Takımınıza ve müşterilerinize anında görünürlük ve daha akıllı kararlar alma gücü kazandırmak ister misiniz?
ClickUp'ı ücretsiz edinin ve ilk müşteri gösterge paneliinizi bugün oluşturun.