Müşteriler ve iş ortakları, her türlü işin arkasındaki itici güçtür. CRM ve proje yönetimi, her ikisini de kontrol altında tutar. Sorunsuz operasyonlar ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlarlar.
Örneğin Amazon'u ele alalım. İhtiyacınız olduğunu bile bilmediğiniz ürünleri önerme yeteneği? İşte bu, CRM'nin iş başında. Bu arada, proje yönetimi yazılımı, siparişinizin her zaman stokta olmasını ve zamanında teslim edilmesini garanti eder, çünkü "Üzgünüz, bu öğe mevcut değil" mesajı herhangi bir şirket için büyük bir kayıptır.
Ve bu sadece hoş bir özellik değildir. Capterra'ya göre, etkili bir CRM yazılımı uygulamasının ardından işletmelerin %45'i satış gelirlerinde artış gördü.
Öyleyse, bu ikisini objektif, subjektif ve en önemlisi, sizin lehinize olacak şekilde inceleyelim.
⏰ 60 saniyelik özet
Aşağıdaki adımları izleyerek bir CRM ve proje yönetimi çözümünü entegre etmenin verimliliği nasıl artırdığını keşfedin:
- CRM, işletmelerin potansiyel müşterileri izlemesine ve müşteri ve proje verilerini yönetmesine yardımcı olarak hiçbir fırsatın kaçmamasını sağlar
- Proje yönetimi yazılımı, görevleri, son teslim tarihlerini ve proje ilerlemesini yapılandırarak takımların düzenli çalışmasını sağlar
- Her ikisini entegre etmek yanlış iletişimi azaltır, iş akışı verimliliğini artırır ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir
- Kullanıcı katılımı, temiz veriler ve KPI izleme gibi en iyi uygulamalar, işletmelerin sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur
- ClickUp CRM ve proje yönetimini tek bir platformda birleştirerek maliyetleri azaltır ve verimliliği artırır
CRM nedir ve ne işe yarar?
2000 yılında Paul Fulchino, Dallas merkezli uçak parçaları distribütörü Aviall için büyük planlar yapıyordu. Hedefi, şirketi havacılık endüstrisinin tercih edilen tedarik zinciri yönetimi sağlayıcısı haline getirmekti.
Ancak bu süreçte bazı sorunlar ortaya çıktı: kaotik müşteri verileri ve eski süreçler.
CRM'yi kullanmaya başlamanın zamanının geldiğini biliyordu ve tam da bunu yaptı:
Dört ay içinde satış çağrıları üç katına çıktı, müşteri tabanı %33 büyüdü ve günlük siparişler 1.000'den 2.500'e sıçradı; hem de personel sayısını artırmadan.
Bu anın, CRM'nin kurumsal stratejilerde yükselişinin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün, ABD ve Kanada'daki satış takımlarının %97'si, CRM sistemlerinin anlaşmaları kapatmak için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.
Peki CRM nedir ve ne işe yarar?
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi, işletmelerin müşterilerle etkileşimlerini yönetmesine, potansiyel müşterileri izlemesine ve satış, pazarlama ve destek çabalarını kolaylaştırmasına yardımcı olan bir yazılım çözümüdür.
📌 Örnek: Los Angeles'ta küçük bir işletme sahibi olan Martin, ilk işini kuruyor. CRM onun için şunları yapıyor:
- Müşteri bilgilerini (adlar, e-postalar, telefon numaraları) depolar ve düzenler, böylece iletişim bilgilerini aramak için zaman kaybetmezsiniz
- Potansiyel müşterileri ilk temastan dönüşüme kadar izleyin ve hiçbir potansiyel müşterinin kaçmamasını sağlayın
- Tüm müşteri etkileşimlerini (e-postalar, aramalar, sohbetler) kaydeder, böylece müşteri hizmetleri temsilcileri her zaman bağlam bilgisine sahip olur
- Satış sürecini yönetir, her bir anlaşmanın durumunu net bir şekilde görmenizi sağlar
➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz CRM Şablonları: Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp
📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin %92'si anahtar kararları takip etmekte zorlanıyor.
ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, bilgi çalışanlarının büyük bir kısmı önemli kararları sohbet konuları, e-postalar ve dağınık elektronik tablolarda kaybediyor. Merkezi bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri sonsuza kadar unutulur. ClickUp, mesajlardan, yorumlardan, belgelerden ve e-postalardan anında görevler oluşturmanıza olanak tanıyan bir görev yönetimi aracı sunar, böylece önemli hiçbir şey karışıklıkta kaybolmaz. Denemeye hazır mısınız?
Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?
Şimdi, müşteri verilerinizi tam olarak elde ettiğinizi, CRM sisteminizin tüm hızıyla çalıştığını ve satış kanalınızın gelişmekte olduğunu hayal edin. Ancak proje yönetimi olmadan, hala büyük bir sorunla karşı karşıyasınız: görevleri etkili bir şekilde delege edemiyorsunuz.
Projeler uzuyor, teslim tarihleri geçiyor ve takımınız bitmeyen bir iletişim kopukluğu döngüsüne sıkışmış durumda. İşte bu noktada proje yönetimi CRM yazılımı devreye girerek görevleri etkili bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olabilir. Proje yönetimi yazılımını kullanmaya başladığınızda elde edebileceğiniz bazı avantajlar şunlardır:
📊 Daha fazla proje görünürlüğü: Birden fazla departman aynı proje üzerinde çalışıyorsa, bir proje yönetimi platformu takımların uyumlu çalışmasını sağlar ve son teslim tarihleri "Bunu senin halledeceğini sanıyordum" gibi durumlara dönüşmez
🖇️ Merkezi görev yönetimi: Herkesin görevleri izleme yöntemi farklıdır: yapışkan notlar, elektronik tablolar veya sadece hafızaya güvenmek (riskli). Bir görev yönetim aracı, her şeyi tek bir çatı altında toplar ve bağımlı görevler tamamlandığında uyarılar bile gönderir
🔍 Doğru raporlama: Liderler sayıları sever. Bir proje yönetim sistemi, gerçek zamanlı verileri gösterge panellerine ve raporlara aktararak proje ilerlemesi, karlılık ve genel takım performansı hakkında net bilgiler sunar
⌛ Global zaman takibi: Müşterilere çalışılan saatlere göre fatura kesiyorsanız, hassas bir izleme sistemine ihtiyacınız vardır. Proje yönetimi CRM'si, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydeder, doğru ücretlerin belirlenmesine ve müşterilere karışıklık olmadan fatura kesilmesine yardımcı olur
➡️ Ayrıca okuyun: İşiniz için bir CRM sistemi nasıl seçilir?
Elbette, bunlar işletmelerin proje yönetimi yazılımına yatırım yapmasının sadece birkaç nedenidir. Kulağa klişe gelme riskini göze alarak söylemek gerekirse, bu yazılımlar sadece şık bir yapılacaklar listesinden ibaret değildir; projelerin, müşteri hizmetleri takımlarının ve müşteri ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayan omurgadır.
💡 Profesyonel İpucu: Daha etkili bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Bu klasik proje yönetimi stratejilerini modern dijital araçlarla birleştirerek çok daha iyi sonuçlar elde edin
CRM ve Proje Yönetimi Entegrasyonunun Avantajları
Söylemeye gerek yok, CRM ve proje yönetimi yazılımlarını bir araya getirmek, zaman kazanmanızı sağlarken sıkıcı işleri otomatikleştirir, böylece gerçek iş büyümesine odaklanabilirsiniz. Peki bu tam olarak nasıl gerçekleşir? Bazı gerçek senaryolarla inceleyelim.
1. Tek bir doğru kaynak
Birden fazla sistem arasında geçiş yapmak, müşteri verilerinin dağınık hale gelmesine, güncellemelerin kaçırılmasına ve işlerin tekrarlanmasına neden olur. Entegre CRM ve proje yönetimi platformu ile müşteri etkileşimlerinden proje ayrıntılarına kadar her şey merkezileştirilir.
📌 Örnek: Bir danışmanlık firması, müşteri taleplerini, projeleri ve faturaları tek bir sistemde izleyerek yanlış anlaşılmaları ve gecikmeleri önler.
2. Daha hızlı proje yürütme
Zaman paradır ve gecikmeler her ikisine de mal olur. CRM proje yönetimi yazılımı ile takımlar görevleri atayabilir, son tarihleri ayarlayabilir ve onayları otomatikleştirebilir, böylece darboğazları azaltabilir ve her şeyi programa uygun şekilde ilerletebilir.
📌 Örnek: Bir yazılım geliştirme şirketi, satış ekibini ve geliştiricilerini tek bir sistemde uyumlu hale getirerek ürün lansmanlarını hızlandırır. Bu, esasen müşteri ihtiyaçları konusunda net iletişim sağlamak için bir müşteri portalı proje yönetimi yazılımı olarak işlev görür.
3. Müşteri memnuniyetinde artış
Müşteriler güncelleme ister, günde 20 e-posta değil. Bir CRM ve proje yönetimi sistemi, onlara proje ilerlemesi üzerinde kontrollü erişim sağlayarak gereksiz yazışmaları azaltır ve şeffaflığı korur.
📌 Örnek: Bir pazarlama ajansı, müşterilerin kampanya durumunu gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak sürekli durum toplantılarına olan ihtiyacı azaltır.
4. Takımlar arasında daha güçlü işbirliği
Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri genellikle birbirinden bağımsız çalışır. Proje yönetimi ve CRM sistemleri birleştirildiğinde, takımlar aynı sayfada kalır, böylece sorunsuz geçişler sağlanır ve kaçırılan fırsatlar azalır.
📌 Örnek: Satış ekibi, sözleşme imzalandıktan sonra anlaşmayı uygulama ekibine kolayca aktararak işe alım sürecindeki sürtüşmeleri azaltır.
5. Otomatikleştirilmiş iş akışları zaman kazandırır
Tekrarlayan manuel işler takımların hızını yavaşlatır. CRM proje yönetimi araçları, potansiyel müşteri atamaları, takipler ve görev onayları gibi anahtar süreçleri otomatikleştirir, böylece çalışanlar daha değerli görevlere odaklanabilir.
6. Veriye dayalı karar alma
İçgörüler olmadan işler tahminlere dayalı olarak yürür. Entegre CRM ve proje yönetimi yazılımı uygulaması, gelir, takım performansı ve proje verimliliğini izlemek için gerçek zamanlı gösterge panelleri ve raporlar sağlar.
🧠 Biliyor muydunuz: Kuruluşların %48'i kendini veri odaklı olarak tanımlıyor. Bu oran bir önceki yıl %24 idi ve analitik odaklı karar verme sürecine doğru hızlı geçişi vurguluyor.
➡️ Ayrıca okuyun: İşiniz için 5 olmazsa olmaz CRM entegrasyonu
Dikkate Alınması Gereken Anahtar Özellikler
Harika, artık bir CRM ve proje yönetimi sistemini kullanmanın önemini anladığınıza göre, işte aramanız gereken özellikler:
- Özelleştirilebilir iş akışları: CRM ve proje yönetim sistemini, satış hunilerinden proje izlemeye kadar iş süreçlerinize uyacak şekilde uyarlayın
- Ölçeklenebilirlik: Aracın işinizle birlikte büyümesini sağlayın, karmaşık projeleri yönetin ve takım işbirliğini kesintiye uğratmadan genişletin
- Kullanıcı dostu arayüz: Bir sistem, takımların projeleri verimli bir şekilde yönetebilmesi için minimum eğitim gerektiren, gezinmesi kolay olmalıdır
- İşbirliği araçları: Yerleşik mesajlaşma, paylaşılan gösterge panelleri ve müşteri portalları, proje takımlarını ve paydaşları aynı sayfada tutar
- Merkezi belge yönetimi: Dağınık bilgileri azaltmak için CRM ve proje yönetimi platformunda dosyaları depolayın, paylaşın ve düzenleyin
- Otomatik bildirimler: Görev güncellemeleri, onaylar ve proje son tarihleri için uyarılarla takımları bilgilendirin, kaçırılan eylemleri önleyin
💡 Profesyonel İpucu: Müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek, sadakati derinleştirmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için denenmiş ve test edilmiş bu CRM ipuçlarını ve püf noktalarını deneyin.
CRM ve Proje Yönetimi Birlikte Nasıl Çalışır?
Şimdi, az önce bahsettiğimiz tüm özellikleri olağanüstü görev yönetimi ile birleştirdiğinizi hayal edin — işte size ClickUp.
İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, CRM ve proje yönetiminizi tek bir çalışma alanında birleştirmek için iki güçlü özelliği bir araya getirir: ClickUp CRM ve ClickUp Proje Yönetimi.
CRM ile başlayalım. ClickUp CRM, son derece uyarlanabilir bir sistemdir. Önceden oluşturulmuş katı bir yapıya bağlı kalmak zorunda değilsiniz.
Öncelikle, özelleştirilebilir iş akışlarına sahipsiniz. Bu, "İlk Temas"dan "Kapalı Kazanıldı"ya kadar satış sürecinize mükemmel şekilde uyan aşamalar oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Artık görselleştirme için seçenekleriniz var. Liste Görünümü hızlı genel bakışlar için mükemmeldir, Kanban panoları iş akışınızda anlaşmaları sürükleyip bırakmanıza olanak tanır ve Tablo Görünümü tüm verilerinizi bir elektronik tablo biçiminde görmenizi sağlar.
Ayrıca, sektör, potansiyel müşteri kaynağı veya anlaşma değeri gibi işiniz için önemli olan belirli bilgileri izlemek için Özel Alanlar oluşturabilirsiniz. Birçok proje yöneticisi, ilişkileri ve görev bağımlılıklarını takip etmek için çok fazla zaman harcar, ancak ClickUp 15'ten fazla özel görünüm ile bu sorunu çözer.
Ayrıca, merkezi iletişim veritabanı da mevcuttur. Bu, her bir potansiyel müşteri veya müşteri için ayrıntılı bilgileri, iletişim geçmişini ve ilgili dosyaları depolayabileceğiniz dinamik bir alandır. ClickUp, proje ve müşteri bilgilerinizi Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler ve Alt Görevler arasında temiz ve hiyerarşik bir biçimde yapılandırır.
Görevlere gelince, ClickUp Görevleri, müşteri etkileşimleri ile eyleme geçirilebilir adımlar arasında doğrudan bir bağlantı sağlayarak CRM işlevselliğini önemli ölçüde artırır.
Her bir potansiyel müşteri veya müşteriye ilgili görevler atanabilir, böylece takipler, toplantılar ve teslim edilecekler asla kaçırılmaz. Takım üyelerine görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve müşteri ilişkisi bağlamında ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Bu entegrasyon, her temas noktasının kaydedilmesini ve üzerine harekete geçilmesini sağlayarak sorunsuz bir işbirliği sağlar.
CRM iş akışınızı güçlendirmek için görev bağımlılıklarından ve otomasyondan yararlanın. Toplantıdan sonra otomatik olarak takip görevleri oluşturmaktan, görevlerin tamamlanmasına göre anlaşma durumlarını güncellemeye kadar, bu özellikler verimli müşteri yönetimi ve daha iyi dönüşüm oranları elde etmenize yardımcı olur.
📌 Örnek: Bir haber bülteni kampanyası yönettiğinizi varsayalım. Her potansiyel müşteriyi manuel olarak izlemek yerine:
Yeni Müşteri Adayı Kaydı → CRM'de Otomatik Etiketleme → Takip Görevi Atama → Haber Bülteni Planlama
Performansınızı takip etmek için, dönüşüm oranları, satış geliri ve takım performansı gibi anahtar metrikleri görselleştirmek üzere özel bileşenlerle gösterge panelleri oluşturabilirsiniz. Esasen, ClickUp CRM size tam olarak ihtiyacınız olan şekilde çalışan bir CRM oluşturma esnekliği sunar.
Görev tamamlama oranlarınızın, takım performansınızın veya otomasyon verimliliğinizin görsel bir özetini görmek istiyorsanız, özel bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun.
Görev ilerlemesini, iş yükü dağıtımını ve hedef izlemeyi takip etmek için 50'den fazla kart arasından seçim yapabilir, ardından gösterge panelini takımınız veya müşterilerinizle paylaşarak tam şeffaflık sağlayabilirsiniz.
Müşteri başarı ekipleri genellikle müşteri durumunu izlemek, riskleri belirlemek ve potansiyel büyüme fırsatlarını izlemek için CRM gösterge panelleri oluşturur.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile gösterge paneliniz daha da akıllı hale gelir. Verileri manuel olarak araştırmak yerine, yapay zekaya sormanız yeterlidir; yapay zeka, proje yönetim sisteminizden anında içgörüler elde eder.
Sıfırdan başlıyorsanız, ClickUp'ın CRM şablonu hafif ancak güçlü bir müşteri ilişkileri yönetim sistemi sunar.
Şablonla yapabileceklerinizin tümü şunlardır:
- Potansiyel müşterileri, anlaşmaları, hesapları ve kişileri izleyin
- Potansiyel müşterileri değerlendirin, anlaşmaları daha hızlı kazanın ve müşteri ilişkilerini güçlendirin
- Net ve görsel iş akışlarıyla satış boru hattı aşamalarını yönetin
Şimdi proje yönetiminin kalbine gelelim: işbirliği. ClickUp, takımların aşağıdaki alanlarda gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır:
ClickUp Belgeleri
ClickUp Belgeleri, ayrıntılı müşteri profilleri, toplantı notları ve teklif belgeleri oluşturmanıza ve bunları canlı olarak düzenleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanıza olanak tanır. Eylem öğelerini doğrudan belgeler içinde atama özelliği, bu notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek takip işlemlerinin asla kaçırılmamasını sağlar. Proje yönetiminde Belgeler, proje özelliklerinin, toplantı gündemlerinin ve bilgi tabanlarının oluşturulmasını kolaylaştırarak net iletişim ve hesap verebilirliği teşvik eder.
ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları
ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları, takımların müşteri yolculuklarını görselleştirmesine, satış stratejilerini haritalandırmasına ve müşterilerin zorluklarına yönelik çözümler üretmesine yardımcı olabilir. Proje yönetimi için bu araçlar, proje planlamasını, görev dağılımını ve fikir üretmeyi kolaylaştırarak takımların karmaşık projeleri görsel olarak organize etmesini ve bağımlılıkları belirlemesini sağlar. Paylaşılan bir görsel alan sağlayarak, bu özellikler işbirliğini geliştirir, anlayışı artırır ve yaratıcı problem çözmeyi kolaylaştırır
Son olarak, iyi bir CRM ve proje yönetimi çözümü, sürekli uygulama değiştirmeyi gerektirmemelidir. ClickUp'ın Slack, Gmail, Zoom, Outlook ve HubSpot dahil 1.000'den fazla araçla entegrasyonları, tüm iş süreçlerinizde her şeyin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.
Launch Control'ün Müşteri Desteği Müdürü Arnold Rogers şöyle diyor:
Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell vb. ile entegre olduk. Bu sayede, kullandığımız tüm araçlardan bilgileri alıp ClickUp'ta derleyerek, tüm departmanları işin içine katmadan ve programlarından zaman ayırmadan, finans, müşteri tutma, raporlama ve müşteri ayrıntılarını tek bir alanda izleyebiliyoruz
Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell vb. ile entegre olduk. Bu sayede, kullandığımız tüm araçlardan bilgileri alıp ClickUp'ta derleyerek, tüm departmanları işin içine katmadan ve zamanlarını almadan, kullanımı kolay bir şekilde finans, müşteri tutma, raporlama ve müşteri ayrıntılarını tek bir alanda izleyebiliyoruz
Hala her şeyi tek bir yerde tutmakta zorlanıyorsanız, ClickUp'ın Proje Yönetimi Şablonuna geçmeniz yeterlidir.
Proje yöneticileri, program yöneticileri ve portföy yöneticilerinin siloları yıkmasına, darboğazları ortadan kaldırmasına ve yerleşik görev izleme özelliği ile projeleri verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı olur.
CRM ve Proje Yönetimi Entegrasyonu için En İyi Uygulamalar
CRM ve en iyi proje yönetimi araçlarını başarılı bir şekilde entegre etmek bazen zor olabilir. İşte bunu doğru şekilde yapmanın yolları:
- Kullanıcı katılımı: Takımınızı entegrasyon sürecinin erken aşamalarında dahil edin. Sistemi günlük olarak kullanan kişiler, sistemin nasıl çalıştığı konusunda söz sahibi olmalıdır
- Veri kalitesi: Gelecekteki sorunları önlemek için yinelenenleri, eski girdileri ve tutarsızlıkları temizleyin
- Proje aşamalarını net bir şekilde tanımlayın: CRM içinde dönüm noktalarını, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları haritalandırarak proje ilerlemesine ilişkin net görünürlük sağlayın
- Uygun eğitim sağlayın: Takımınız nasıl kullanacağını bilmiyorsa, en iyi CRM ve proje yönetimi platformu bile işe yaramaz
- KPI'ları izleyin: Başarıyı ölçmek için görev tamamlama oranları, satış boru hattı hareketi ve müşteri memnuniyeti puanları gibi CRM metriklerini takip edin
- Müşteri verileri senkronizasyonu: Her iki sistemde de gerçek zamanlı güncellemeler sağlayarak, kimsenin eski bilgilerle çalışmamasını sağlayın
Fan-task-tic Verimlilik İçin ClickUp'ı Seçin
Projeleri yolunda tutarken müşteri ilişkilerini yönetmek, ellerinizin her zaman dolu olduğunu hissetmenize neden olabilir.
Bu nedenle ClickUp, görev yönetimi, otomasyon, CRM ve iyi proje yönetimini tek bir yerde basitleştirip merkezileştirerek yükünüzü hafifletmede çok başarılıdır.
- QubicaAMF, daha önce bilgi aramak için harcadığı 5 saatten fazla zamanı tasarruf etti
- RevPartners, üç aracı tek bir araçta birleştirerek maliyetlerini %50 azalttı
- Lulu Press, ClickUp Otomasyonları ile çalışan başına günde 1 saat tasarruf ederek iş verimliliğini %12 artırdı
Bunlar tesadüf değil, ClickUp'ın CRM ve proje yönetimi başarısı için hepsi bir arada çözüm olduğunun kanıtıdır.
ClickUp'a şimdi kaydolun ve takımınızın hayatını daha kolay ve daha verimli hale getirin.