Bir CRM şablonu genellikle ikinci bir kişi kullanmaya başladığı gün bozulur. Sorun sütunlarda değildir. Sorun, sahipliktir. Veriler dağınık hale gelir, takipler aksar ve satış süreci paylaşımını bırakır.
Johnny Grow’un 2025 CRM Başarısızlık Raporu , genel CRM başarısızlık oranını %55 olarak belirtiyor . Şablonlar da aynı nedenlerle daha küçük ölçekte başarısız oluyor.
Bu kılavuz, Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp için 10 ücretsiz CRM şablonunu ele almaktadır. Seçeceğiniz CRM şablonu, satış sürecinizin gerçekte nasıl işlediğiyle uyumlu olmalıdır. Satış sürecinizden tek bir kişi sorumluysa, bir e-tablo şablonu işinizi görecektir. Birkaç kişinin aramaları kaydetmesi, kişileri güncellemesi, takip görevleri ataması ve neler olup bittiğini raporlaması gerekiyorsa, beş ClickUp şablonu tam da bunun için tasarlanmıştır.
CRM şablonu, müşteri kişilerini, anlaşmaları, konuşmaları, takip işlemlerini ve sahiplerini izlemek için hazır bir yapıdır. Genellikle ad, şirket, anlaşma aşaması, anlaşma değeri, sonraki eylem, sahip ve notlar için alanlar içerir.
Doğru şablonun seçimi üç şeye bağlıdır:
30 potansiyel müşteriyi izleyen bir serbest çalışan için bir elektronik tablo CRM'si yeterli olabilir. Üç aylık gelir tahminini yapan beş kişilik bir satış takımı ise daha net bir sahiplik dağılımı, aşamalar ve izleme sistemine ihtiyaç duyar.
CRM Şablonu Nedir?
CRM şablonu, müşteri kişilerini, anlaşmaları, konuşmaları, takip işlemlerini ve sahiplerini izlemek için hazır bir yapıdır. Genellikle isim, şirket, anlaşma aşaması, anlaşma değeri, sonraki eylem, sahip ve notlar için alanlar içerir.
Doğru şablonun seçimi üç şeye bağlıdır:
- Takım boyutu: CRM'yi tek bir kişi mi güncelliyor, yoksa birkaç kişi mi?
- Satış süreci olgunluğu: Anlaşma aşamalarınız net mi, yoksa hala değişiyor mu?
- Ş Akışı ihtiyaçları: Kayıtlar sadece bilgi depolamakla mı yetinmeli, yoksa görevleri, hatırlatıcıları, devirleri ve raporları tetiklemeli mi?
30 potansiyel müşteriyi izleyen bir serbest çalışan için bir elektronik tablo CRM'si yeterli olabilir. Üç aylık gelir tahminini yapan beş kişilik bir satış takımı ise daha net bir sahiplik dağılımı, aşamalar ve izleme sistemine ihtiyaç duyar.
10 Ücretsiz CRM Şablonuna Genel Bakış
| Şablon | Ücretsiz şablonu edinin | Şunlar için idealdir | En iyi özellikler | Ana biçim |
|---|---|---|---|---|
| ClickUp tarafından sunulan CRM şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Kişileri, anlaşmaları, görevleri ve iletişimi tek bir Çalışma Alanı'nda yönetmeye hazır takımlar | Hesaplar, kişiler, anlaşmalar, yeni müşteri kazanımı, otomasyonlar, gösterge panelleri | ClickUp Klasörü |
| ClickUp'tan Basit CRM Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Hesap tablolarından uzaklaşan serbest çalışanlar ve küçük takımlar | Hafif izleme, Pano Görünümü, Liste Görünümü, izleme takibi | ClickUp Liste |
| ClickUp tarafından sunulan Satış CRM şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Potansiyel müşterileri, fırsatları ve temsilci faaliyetlerini yöneten satış takımları | Potansiyel müşteri yönlendirme, anlaşma aşamaları, satış gösterge panelleri, satış süreci raporlama | ClickUp Alanı |
| ClickUp'tan Satış Boru Hattı Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Yalnızca anlaşma aşamalarını izlemesi gereken takımlar | Kanban satış süreci, anlaşma değeri, kapanış tarihleri, eski anlaşma uyarıları | ClickUp Pano/Liste |
| Hızlı Başlangıç: ClickUp'tan Satış ve CRM Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Yeni başlayanlar için uygun bir CRM Çalışma Alanı isteyen takımlar | Potansiyel müşteriler, anlaşmalar, hesaplar, kişiler, takım wiki'si, basit CRM kurulumu | ClickUp Çalışma Alanı |
| HubSpot Ücretsiz CRM Hesap Tablosu Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Erken aşamadaki müşteri ilişkilerini izleyen serbest çalışanlar ve küçük takımlar | Kişi izleme, satış faaliyetleri, takip alanları, yeni başlayanlar için kolay kurulum | Excel, Google E-Tablolar |
| Pipedrive Excel CRM Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | CRM alanında uzman bir markadan Excel tabanlı bir CRM isteyen küçük takımlar | Müşteri veri yapısı, potansiyel müşteri izleme, anlaşma organizasyonu, satış süreci düzenleme | Excel |
| Zapier Google E-Tablolar CRM Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Paylaşımlı bir Google E-Tablolar CRM'si isteyen dağıtık takımlar | Müşteri verileri, etkileşim izleme, veri doğrulama, gösterge paneli raporlaması | Google E-Tablolar |
| OnePageCRM Ücretsiz Satış Boru Hattı Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Anlaşma hareketleri ve satış hunisi aşamalarına odaklanan satış takımları | Aşama izleme, anlaşma ilerlemesi, satış hunisi görünürlük, tahmin temel bilgileri | Excel, Google E-Tablolar |
| Satış Süreci CRM Ücretsiz Satış CRM Şablonu | Ücretsiz şablonu edinin | Daha kapsamlı bir elektronik tablo CRM çalışma kitabına ihtiyaç duyan küçük işler | Kişiler, hesaplar, potansiyel müşteriler, fırsatlar, gösterge panelleri, teklifler, faturalar | Excel, Google E-Tablolar |
10 Ücretsiz CRM Şablonunun Açıklaması
Aşağıdaki şablonlardan bazıları basit kişi takip araçlarıdır. Diğerleri ise aşamalar, sahipler, gösterge panelleri ve otomasyon içeren satış çalışma alanlarıdır. Mevcut satış sürecinizi yönetebilecek en basit şablonla başlayın. Çok erken bir aşamada karmaşık bir CRM'ye geçmek, gereksiz iş yükü yaratır. Bir elektronik tabloda çok uzun süre kalmak ise takiplerin kaçırılmasına, sahipliğin belirsizleşmesine ve kayıtların güncelliğini yitirmesine neden olur.
1. ClickUp tarafından sunulan CRM şablonu
ClickUp'ın CRM Şablonu, elektronik tabloların yetersiz kaldığı takımlar için tasarlanmıştır. Kişileri, fırsatları, görevleri ve müşteri işlerini tek bir çalışma alanında bir araya getirir, böylece satış faaliyetleri artık sekmeler, belgeler ve Slack konuları arasında dağınık kalmaz.
Hesap tablosundan en önemli farkı, eylemdir. Bir anlaşma kaydı görevlere, sahiplere, otomasyonlara, gösterge panellerine, işe alım adımlarına ve müşteri teslimatlarına bağlanabilir. Bir anlaşma aşamalar arasında ilerlediğinde, bir sonraki takip, birinin hatırlaması gereken bir not yerine bir görev haline gelebilir.
Kullanım örneği: Takımınız potansiyel müşterileri Google E-Tablolar'da, işe alım görevlerini Asana'da, müşteri notlarını Dokümanlar'da ve anlaşma güncellemelerini Slack'te izliyor. Kimse genel durumu tam olarak göremiyor. Bu şablonu kullanarak her şeyi bir araya getirin ve tek bir ortak bilgi kaynağına sahip olun. Bu şablonu kullanarak ClickUp'ta kişileri, hesapları, anlaşmaları, sahipleri ve takip işlemlerini yönetin, ardından Gösterge Panelleri'ni kullanarak durmuş anlaşmaları, gecikmiş işleri ve satış hunisi faaliyetlerini görüntüleyin.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- ClickUp Özel Alanları ile anlaşma değerini, aşamasını, potansiyel müşteri kaynağını, iletişim bilgilerini, hesap seviyesini ve sahibini izleyin
- Anakart Görünümü'nde fırsatları satış hunisi aşamaları arasında taşıyın
- Sahipler, hatırlatıcılar, otomasyonlar ve raporlar eklerken Tablo Görünümü ile elektronik tablo tarzı bir görünüm elde edin
- ClickUp Otomasyonları ile takip görevlerini, sahip uyarılarını ve işe alım adımlarını tetikleyici olarak kullanın
- ClickUp gösterge panelleri ile satış hunisi değerini, temsilcilere göre anlaşmaları ve müşteri etkinliklerini görün
- Anlaşmaları görevlere, Belgelere, işe alım adımlarına ve müşteri teslimatlarına bağlayın
En uygun kullanım alanı: Kişileri, anlaşmaları, görevleri, takip işlemlerini ve raporlamayı tek bir Çalışma Alanı'nda yönetmek isteyen takımlar.
Şu durumlarda atlayın: Yerleşik e-posta dizileme, potansiyel müşteri puanlama veya Salesforce ya da HubSpot'tan alabileceğiniz daha ayrıntılı gelir raporlamasına ihtiyacınız varsa.
2. ClickUp'tan Basit CRM Şablonu
ClickUp 'ın Basit CRM Şablonu , dağınık bir elektronik tablo ile tam kapsamlı bir CRM arasında bir yer tutar. Müşterileri, anlaşmaları, takip işlemlerini, sahipleri ve aşamaları tek bir ClickUp Liste'sinde izler.
Görev sahipliği ve ClickUp görünümlerinden yine de yararlanabilirsiniz. Hesap hiyerarşilerini, işe alım ş Akışlarını ve daha kapsamlı satış raporlarını atlayabilirsiniz. Bu dengeleme, basit ilişki izleme için kullanışlı olmasını sağlar.
Kullanım örneği: 15 potansiyel müşteriniz, 10 aktif müşteriniz ve gelecek çeyrekte geri dönebilecek birkaç eski müşteriniz olan bir serbest tasarımcısınız. Tam kapsamlı bir CRM sistemi sizin için fazla olur. Bu şablonu kullanarak her bir kişiyi, takip tarihini, anlaşma değerini ve bir sonraki adımı tek bir listede izleyin.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- Her müşteri ve potansiyel müşteri için temel bilgileri saklayın
- Potansiyel müşterileri, fırsatları, kapalı anlaşmaları, kaybedilen anlaşmaları ve uygun olmayan potansiyel müşterileri izleyin
- Liste Görünümünde kişileri sahibi, aşama, değer veya bir sonraki takip tarihine göre sıralayın
- Pano Görünümü'nde satış sürecinizi aşama aşama inceleyin
- Müşteri takiplerini, sahipleri olan görevlere dönüştürün
En uygun kullanım alanı: ClickUp içinde hafif bir CRM isteyen serbest çalışanlar, danışmanlar ve çok küçük takımlar.
Şu durumlarda atlayın: Hesap başına birden fazla anlaşma yönetiyorsanız veya hesapları, kişileri ve yeni müşteri kazanım işlerini ayırmanız gerekiyorsa. Bunun yerine, ClickUp'ın tam CRM şablonunu (bu listede 1. sırada) kullanın.
3. ClickUp tarafından sunulan Satış CRM şablonu
ClickUp'ın Satış CRM Şablonu, satış yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu şablon, satış yöneticilerinin satış hunisi incelemeleri öncesinde potansiyel müşterileri, fırsatları, anlaşma aşamalarını, satış temsilcilerinin faaliyetlerini ve takılan anlaşmaları izlemelerine olanak tanır.
Bu şablonlar, satış süreci önceden tanımlanmışsa ve takımın nelerin değiştiği, hangi anlaşmaların aksadığı ve temsilcilerin hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduğu konusunda daha iyi bir görünürlük elde etmesi gerektiğinde en iyi şekilde işe yarar.
Kullanım örneği: Beş kişilik bir satış takımını yönetiyorsunuz. Anlaşmalar keşif, demo, teklif, müzakere ve Kapalı aşamalarından geçer. Her temsilcinin faaliyetlerini, her anlaşmanın bir sonraki adımı, anlaşma olasılığını ve haftalık satış hunisi değişikliklerini görmeniz gerekiyor. Bu şablonu kullanarak satış işlerini görevler olarak izleyin, anlaşmaları aşamalar arasında taşıyın ve her satış hunisi toplantısından önce gösterge panellerini inceleyin.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- İlk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar potansiyel müşterileri yönetin
- Her anlaşmayı satış aşamasına göre izleme
- Değer, olasılık, kapanış tarihi, sahip, öncelik ve kayıp nedenini ekleyin
- Konuşmaları, takip işlemlerini ve sonraki adımları takip edin
- Gösterge panellerinde satış hunisi değeri, kazanma oranı, anlaşma döngüsü ve temsilci performansını inceleyin
- ClickUp Brain'i kullanarak satış hunisindeki değişiklikleri özetleyin, aktif olmayan anlaşmaları işaretleyin ve anlaşma bağlamından takip mesajları taslağı oluşturun
En uygun kullanım alanı: Satış boru hattı sayılarına, satış temsilcilerinin görünürlüğüne ve gerçek bir takip sistemine ihtiyaç duyan satış takımları.
Şu durumlarda atlayın: Yalnızca temel bir müşteri listesine ihtiyacınız varsa. Basit CRM Şablonu (bu listede 2. sırada) daha hızlı kurulacaktır.
4. ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu
Her anlaşmanın net bir aşaması, sorumlusu, değeri ve kapanış tarihi olması gerektiğinde ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonunu kullanın. Her görev bir anlaşmadır ve ş Akışı, anlaşmaları aşamalar arasında taşımaya odaklanır.
Bu şablon, kişi depolama alanı ana sorun olmadığında en iyi şekilde çalışır. Asıl soru şudur: Her bir anlaşma şu anda hangi aşamada?
Kullanım örneği: Takımınızın 40 aktif fırsatı ve net bir satış süreci var. Henüz hesap düzeyinde karmaşıklığa ihtiyacınız yok. Hangi anlaşmaların yeni, nitelikli, teklif aşamasında, müzakere aşamasında ve kapalı olduğunu gösteren görsel bir panoya ihtiyacınız var. Bu şablonu kullanarak anlaşmaları aşamalar arasında sürükleyin, değeri izleyin, sahiplerini atayın ve sessiz fırsatları tespit edin.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- Board View'da fırsatları aşamalardan geçirin
- Anlaşma değerini, kapanış tarihini, sorumluyu, aşamayı ve önceliği izleme
- Hangi anlaşmaların yakında sonuçlanacağını görün
- Bir aşamada çok uzun süre kalan fırsatları işaretleyin
- Satış döngüsü boyunca anlaşma hareketlerini inceleyin
En uygun kullanım alanı: Tam kapsamlı bir CRM veritabanı olmadan, anlaşma aşamalarını takip etmeye odaklanmış bir araç isteyen takımlar.
Şu durumlarda atlayın: Kişileri, şirketleri, yeni müşteri kazanımını veya müşteri mesaj geçmişini yönetmeniz gerekiyorsa. Bunun yerine ClickUp'ın CRM Şablonunu (#1) kullanın.
5. Hızlı Başlangıç: ClickUp'ın Satış ve CRM Şablonu
ClickUp'ın Hızlı Başlangıç: Satış ve CRM Şablonu, yeni ClickUp kullanıcılarına potansiyel müşteriler, anlaşmalar, hesaplar, kişiler ve satış belgeleri için hazır bir yapı sunar.
Bu şablonlar, satış süreciniz mevcut ancak bu süreci destekleyen sistem henüz kurulma aşamasındayken en uygun seçenektir.
Kullanım örneği: Küçük bir startup için satış departmanını kuruyorsunuz. Potansiyel müşteriler, tavsiye, demo, içerik ve dış aramalardan geliyor. Müşteri notları farklı belgelerde yer alıyor. Satış süreciniz çoğunlukla çalışanların kafasında. Bu şablonu kullanarak potansiyel müşteriler, anlaşmalar, hesaplar, kişiler ve bir takım wiki'sini içeren paylaşımlı bir satış çalışma alanı oluşturun.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- Gelen potansiyel müşterileri yakalayın ve sıralayın
- Fırsatları net bir satış süreciyle ilerletin
- Hesap kayıtlarında şirket düzeyinde müşteri bilgilerini saklayın
- Her anlaşmadaki alıcıları, destekçileri ve diğer kişileri izleyin
- Takım wiki'sinde nitelik kurallarını, mesajlaşmayı, devretme notlarını ve satış süreci ayrıntılarını belgelendirin
- Her listeyi kendiniz oluşturmak yerine, kullanıma hazır bir satış Çalışma Alanıyla başlayın.
En uygun kullanım alanı: ClickUp içinde hızlı ve yeni başlayanlar için kolay bir CRM kurulumu isteyen takımlar.
Şu durumlarda atlayın: Zaten yerleşik bir satış süreciniz varsa ve daha kapsamlı raporlama, otomasyon veya satış hunisi yönetimine ihtiyacınız varsa. Satış CRM Şablonu (#3) veya tam CRM Şablonu (#1) sizin için daha uygun olacaktır.
6. HubSpot Ücretsiz CRM Hesap Tablosu Şablonu
HubSpot Ücretsiz CRM Şablonu, dağınık kişi verileri ana sorununuz olduğunda çok işe yarar. Küçük takımlara, tam bir CRM kurulumu gerektirmeden kişiler, satış faaliyetleri ve takipler için yeterli bir yapı sağlar.
Kullanım örneği: 40 aktif ve eski müşterisi olan serbest danışman olduğunuzu varsayalım. Kişi bilgileri, son konuşma, bir sonraki takip tarihi, anlaşma durumu ve notlar için tek bir yere ihtiyacınız var. Her kişiyi ekleyin, her Monday bir sonraki takip tarihine göre sıralayın ve sayfayı hafif bir takip aracı olarak kullanın.
Yararlı bir kural: temsilciler aramaları kaydetmeyi unuttuğunda, anlaşmalar iki kez kaydedildiğinde veya satış hunisi incelemesi 45 dakika sürdüğünde, elektronik tablo artık yeterli olmaz.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- İsimleri, şirketleri, e-postaları, telefon numaralarını ve notları saklayın
- Her bir müşterinin veya potansiyel müşterinin durumunu izleyin
- Yaklaşan takip işlemlerinin görünürlüğünü artırın
- Şablonu Excel veya Google E-Tablolar'da kullanın
- CRM yazılımı için ödeme yapmadan önce hangi alanların, aşamaların ve takip alışkanlıklarının önemli olduğunu öğrenin.
En uygun kullanım alanı: Excel veya Google E-Tablolar'da ilk müşteri ilişkilerini izleyen serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler ve küçük takımlar.
Şu durumlarda atlayın: Zaten birden fazla satış temsilciniz, birden fazla anlaşma sahibi veya net bir satış satış süreci varsa. Bu şablon, işlerinizi düzenlemenize yardımcı olur, ancak tam bir satış sürecini yürütmek için tasarlanmamıştır.
7. Pipedrive Excel CRM Şablonu
Pipedrive Excel CRM şablonu, bir satış yazılımı şirketinden Excel CRM isteyen takımlar için kullanışlıdır. Müşteri verilerine, potansiyel müşterilere ve anlaşmalara boş bir çalışma kitabından daha temiz bir yapı sağlar.
Kullanım örneği: Küçük bir B2B ajansı işletiyorsunuz ve kurucunun potansiyel müşteri takip sistemi dağınık hale gelmiş durumda. Bazı anlaşmaların kapanış tarihleri var. Bazılarının notları var. Bazılarının ise sadece isimleri ve e-postaları var. Bu şablonu kullanarak her potansiyel müşteriye aynı alanları, aşamaları ve anlaşma notlarını atayın.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- Excel'de potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerini düzenleyin
- Potansiyel müşteriler fırsat haline gelmeden önce izlemeyin
- Daha kolay inceleme için satış fırsatlarını gruplandırın
- Geçici hesap tablolarını tutarlı alanlar ve aşamalarla değiştirin
- Excel'i ana CRM aracı olarak kullanmaya devam ederken yapısını iyileştirin
En uygun kullanım alanı: Halihazırda Microsoft Excel kullanan ve gerçek bir satış sürecine dayalı bir hesap tablosu şablonu isteyen küçük takımlar.
Şu durumlarda atlayın: Takımınızın aynı anda düzenleme yapması gerekiyorsa. Excel, tek bir sorumlu olduğunda en iyi şekilde çalışır. Birkaç kişinin birlikte kayıtları güncellemesi gerektiğinde, Google E-Tablolar veya ClickUp daha temiz bir çözüm olacaktır.
8. Zapier Google E-Tablolar CRM Şablonu
Zapier Google E-Tablolar CRM Şablonu, takımınızın Google E-Tablolar'da paylaşılan bir CRM'ye ihtiyacı olduğunda çok işe yarar. Müşteri verilerini, etkileşim izlemesini, veri doğrulamasını ve temel gösterge panellerini kapsar.
Kullanım örneği: Referanslar, LinkedIn ve web sitesi formlarından gelen potansiyel müşterileri yöneten üç kişilik bir uzaktan çalışma takımısınız. Herkesin, dosyaları e-posta ile gidip gelmeden aynı müşteri kayıtlarına erişmesi gerekiyor. Bu şablonu kullanarak kişileri izleyin, aramaları ve e-postaları kaydedin ve paylaşılan bir e-tablosunda etkinlikleri inceleyin.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- Müşteri ve potansiyel müşteri kayıtlarını Google E-Tablolar'da saklayın
- Aramaları, e-postaları, toplantıları ve takip işlemlerini kaydedin
- Veri doğrulama özelliğini kullanarak alanları temiz tutun
- Hesap tablosu verilerinden basit bir CRM gösterge paneli oluşturun
- Süreciniz netleştiğinde, Zapier aracılığıyla Google E-Tablolar'ı formlara, e-posta araçlarına ve takip hatırlatıcılarına bağlayın.
En uygun kullanım alanı: Temel raporlar ve etkileşim izleme özelliklerine sahip, paylaşımlı bir Google E-Tablolar CRM'si isteyen uzaktan çalışan takımlar.
Şu durumlarda atlayın: Kayıt düzeyinde izinlere, satış görevlerinin sahipliğine veya kendi kendine çalışan satış hunisi hareketlerine ihtiyacınız varsa. Google E-Tablolar paylaşım için harikadır, ancak sürecin dürüst bir şekilde yürütülmesi için yine de birine ihtiyaç vardır.
9. OnePageCRM Ücretsiz Satış Boru Hattı Şablonu
OnePageCRM Ücretsiz Satış Boru Hattı Şablonu, satış boru hattı aşamalarının tam bir müşteri veritabanından daha önemli olduğu durumlarda kullanışlıdır. Excel veya Google E-Tablolar'da net bir satış sürecini izler.
Kullanım örneği: Takımınız beş aşama kullanıyor: Yeni Potansiyel Müşteri, Nitelikli, Teklif Gönderildi, Müzakere ve Kapalı. Kişi depolama alanı sorun değil. Sorun, hangi anlaşmaların tıkanmış olduğunu kimsenin bilememesi. Bu şablonu kullanarak her bir anlaşmayı ekleyin, aşamasını belirleyin, anlaşma değerini ekleyin ve satış sürecini haftalık olarak gözden geçirin.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- Net bir satış süreciyle anlaşmaları haritalandırın
- Her bir fırsatın hangi aşamada olduğunu izleme
- Hangi aşamaların çok dolu veya çok boş olduğunu görün
- Aktif fırsatlardan elde edilecek geliri tahmin edin
- Excel veya Google E-Tablolar'da iş yapın
En uygun kullanım alanı: Satış sürecinin aşamalarını göz önünde bulunduran ve anlaşma hareketlerini izlemek için basit bir yönteme ihtiyaç duyan satış takımları.
Şu durumlarda atlayın: Tam bir müşteri veritabanına ihtiyacınız varsa. Bu şablon fırsatları iyi yönetir, ancak her kişiyi, hesabı ve konuşmayı yönetmek için tasarlanmamıştır.
10. Satış Süreci CRM Ücretsiz Satış CRM Şablonu
Pipeline CRM Ücretsiz Satış CRM Şablonu, bu listedeki en eksiksiz elektronik tablo seçeneğidir. Ayrı sekmelerde kişiler, hesaplar, potansiyel müşteriler, fırsatlar, teklifler, faturalar ve gösterge panellerini kapsar.
Kullanım örneği: Küçük bir hizmet işinde satış departmanını yönetiyorsunuz ve tek bir çalışma kitabında kişiler, hesaplar, potansiyel müşteriler, fırsatlar, teklifler ve faturalarınızı bir arada tutmanız gerekiyor. Basit bir CRM sayfası yetersiz geliyor. Ücretli bir CRM platformu ise çok karmaşık. Bu şablonu kullanarak, her kayıt türünü ayrı bir sekmede, sıfırdan başlamadan yönetebilirsiniz.
Neden bu CRM şablonunu kullanmalısınız?
- Potansiyel müşteri ve özel müşteri bilgilerini tek tek saklayın
- Şirket düzeyindeki kayıtları kişilerden ayrı tutun
- Fırsat haline gelmeden önce erken aşamadaki potansiyel müşterileri izleyin
- Satış sürecinde nitelikli fırsatları yönetin
- Aşama, değer ve beklenen kapanış tarihine göre aktif fırsatları görün
- Satış faaliyetlerini incelemek için yerleşik gösterge panellerini kullanın
- Teklifleri ve faturaları CRM verilerine yakın tutun
En uygun kullanım alanı: Henüz tam kapsamlı bir CRM yazılımı için ödeme yapmak istemeyen, ancak daha kapsamlı bir Excel veya Google E-Tablolar CRM'si isteyen küçük işletmeler.
Şu durumlarda atlayın: Hafif bir şey istiyorsanız. Tek istedikleri bir liste veya temel bir satış süreci takip aracıysa, çok sekmeli bir çalışma kitabı çoğu takımın ihtiyacından fazlasıdır.
İlk olarak hangi CRM şablonunu kullanmalısınız?
| Eğer ihtiyacınız varsa… | Bu şablonla başlayın |
|---|---|
| Kişileri, anlaşmaları, görevleri ve raporlamayı tek bir Çalışma Alanına taşıyın | ClickUp tarafından sunulan CRM şablonu |
| Küçük bir takım için hafif bir CRM kurun | ClickUp'tan Basit CRM Şablonu |
| Satış potansiyel müşterilerini, fırsatları ve temsilci faaliyetlerini yönetin | ClickUp tarafından sunulan Satış CRM Şablonu |
| Sadece satış süreci aşamalarındaki hareketlere odaklanın | ClickUp tarafından sunulan Satış Boru Hattı Şablonu |
| ClickUp'ta yeni başlayanlar için uygun bir satış çalışma alanı oluşturun | Hızlı Başlangıç: ClickUp tarafından sunulan Satış ve CRM şablonu |
| Basit bir sayfada ilk müşterilerinizi izleme | HubSpot Ücretsiz CRM Hesap Tablosu Şablonu |
| CRM kaynaklı bir kaynaktan Excel CRM oluşturun | Pipedrive Excel CRM şablonu |
| Google E-Tablolar CRM'sini takımla paylaşın | Zapier Google E-Tablolar CRM Şablonu |
| Satış aşamaları boyunca anlaşma hareketlerini izleyin | OnePageCRM Ücretsiz Satış Boru Hattı Şablonu |
| Daha kapsamlı bir elektronik tablo CRM çalışma kitabını yönetin | Satış Süreci CRM Ücretsiz Satış CRM Şablonu |
Ne zaman ClickUp CRM şablonu, ne zaman ise elektronik tablo CRM şablonu kullanmalısınız?
Satış hunisini tek bir kişi yönetiyorsa ve kayıt sayısı yönetilebilir düzeydeyse bir elektronik tablo kullanın. Birden fazla kişi kişileri güncellediğinde, takip görevleri atadığında veya satış hunisinin durumunu incelediğinde, sahipler, hatırlatıcılar ve canlı raporlama özelliklerine sahip bir çalışma alanı şablonuna geçin.
Bir ClickUp CRM şablonu, birden fazla kişinin kayıtları güncellemesi gerektiğinde, anlaşmaların sahiplerine ve takip işlemlerine ihtiyaç duyduğunda, gösterge panellerinin canlı verilere ihtiyaç duyduğunda, eski anlaşmaların hatırlatıcılara ihtiyaç duyduğunda veya satış sonrası müşteri işleri devam ettiğinde daha mantıklıdır.
Bu bölünmeyi kullanın:
- CRM'niz esas olarak bir kayıt defteri ise bir elektronik tablo CRM'si seçin.
- CRM'nizin iş ataması yapması, takip işlemlerini tetiklemesi ve satış hunisindeki faaliyetleri gerçek zamanlı olarak göstermesi gerektiğinde bir ClickUp CRM şablonu seçin.
G2'de ClickUp hakkında yazılan bir yorumda, doğrulanmış bir küçük işletme kullanıcısı bu değişimi şu şekilde tanımladı:
Tek bir Çalışma Alanı’nda tüm işime dair eksiksiz bir genel bakış elde etme imkanı. Birden fazla markaya ait tüm açık projeleri izleyebilir, finansal durumumu izleyebilir, uzun vadeli hedeflerimi izleyebilir ve yerleşik bir CRM aracılığıyla potansiyel müşterileri yönetebilirim; hem de hiçbir araç arasında geçiş yapmadan. Her şey doğru şekilde yapılandırıldığında, bu platform tek başına çalışan yaratıcı profesyoneller için gerçek bir komuta merkezi haline geliyor.
Tek bir Çalışma Alanı’nda tüm işime dair eksiksiz bir genel bakış elde etme imkanı. Araçlar arasında geçiş yapmadan, birden fazla markaya ait tüm açık projeleri izleyebilir, finansal durumumu izleyebilir, uzun vadeli hedeflerimi takip edebilir ve yerleşik bir CRM aracılığıyla potansiyel müşterileri yönetebilirim. Her şey doğru şekilde yapılandırıldığında, bu platform tek başına çalışan yaratıcı profesyoneller için gerçek bir komuta merkezi haline geliyor.
İşte asıl fark bu. CRM, birinin açmayı hatırlaması gereken ayrı bir dosyada durmak yerine, işin geri kalanının zaten yapıldığı yerde bulunur.
Çoğu CRM Şablonu Neden İlk Çeyrekte Başarısız Olur?
Çoğu CRM başarısızlığı, eksik özelliklerden kaynaklanmaz. Bir takım bir sistem eklediğinde, ancak bu sistemin eksikliklerini telafi etmeye çalışmaya devam ettiğinde başlar.
Hershey'in 1999 yılında Siebel CRM, SAP ve Manugistics'i kullanıma sunması, bu sorunun kurumsal devleri nasıl etkilediğini göstermektedir. Şirket, Y2K öncesinde büyük bir projeyi aceleye getirdi ve Cadılar Bayramı şekerleme telaşından önce sistemi devreye aldı. CIO Magazine'in belgelediği gibi, Hershey en büyük satış dönemlerinden birinde Kisses ve Jolly Ranchers için 100 milyon dolarlık siparişi karşılayamadı.
Bu ders, daha küçük takımlar için de geçerlidir: yeni bir sistem, insanların çalışma şeklini değiştirir. Ş Akışı belirsiz kalırsa, CRM eski bir adres defterine dönüşür.
Forrester Research'ün Baş Analisti Bill Band, bu modeli şu şekilde tanımladı:
Çoğu işletme, çevrimiçi bir CRM yazılımı çözümünü hayata geçirdikten sonra, satış ve verimlilik seviyelerinin hemen artacağını varsayar. İşletme faaliyetlerini her zamanki gibi sürdürürler ve ne olacağını beklerler. Birkaç ay sonra beklenen sonuçlar ortaya çıkmayınca, CRM bir başarısızlık olarak görülür. İhmal edilir veya abartılmış bir adres defterine dönüşür.
Çoğu işletme, çevrimiçi bir CRM yazılımı çözümünü hayata geçirdikten sonra, satış ve verimlilik seviyelerinin hemen artacağını varsayar. İşletme faaliyetlerini her zamanki gibi sürdürürler ve ne olacağını beklerler. Birkaç ay sonra beklenen sonuçlar ortaya çıkmayınca, CRM başarısız olarak nitelendirilir. İhmal edilir veya abartılı bir adres defterine dönüşür.
Satış temsilcileri de sahadan aynı şeyi anlatıyor. r/sales forumundaki bir konu başlığında, yaklaşık 1.100 mağazadan sorumlu bir bölge müdürü, Excel notlarından bir CRM'ye geçişin aslında işleri yavaşlattığını şöyle anlattı:
Sadece açılış sayfasına ulaşmak bile 10 saniye sürüyor ve sistemimizde AÇIKÇA bulunan şeyleri aradığımda, sonuçlar hemen çıkmıyor.
Sadece açılış sayfasına ulaşmak bile 10 saniye sürüyor ve sistemimizde AÇIKÇA bulunan şeyleri aradığımda, sonuçlar hemen çıkmıyor.
r/CRMSoftware'deki başka bir yorumcu bunu daha da açık bir şekilde ifade etti: küçük işletme sahipleri genellikle "çok erken bir aşamada bunu kurumsal bir sistem gibi kurmaya çalıştıkları için" sorunlarla karşılaşırlar. Başlangıçta, basit aşamalar ve istikrarlı alışkanlıklar, özelliklerden daha önemlidir.
Üç başarısızlık modu tekrar tekrar ortaya çıkıyor:
- Şablon bir listedir, ş Akışı değildirBir temsilci bir kişi ekler ve alanları doldurur, ancak sonrasında hiçbir şey olmaz. Takip görevı, eski anlaşma uyarısı veya kişi ile bir sonraki eylem arasında bir bağlantı yoktur
- Aşama tanımlarında sapma“Nitelikli” terimi, farklı satış temsilcileri için farklı anlamlar taşır. İkinci aya gelindiğinde, satış hunisi sayıları gerçeklerle uyuşmaz hale gelir ve tahminler tahminlerden ibaret hale gelir
- Veri temizliği kimsenin sorumluluğunda değildirKayıtlar çoğalır. Serbest metin alanları çoğalır. "Kapalı Won", "won" ve "WON" gibi ifadeler filtreleri ve raporları bozar. Takım CRM'ye daha az güvenir, daha az günceller ve döngü böyle devam eder
CRM şablonları, bunlarla ilgili alışkanlıklar net olduğunda işe yarayabilir: her anlaşma için bir sorumlu, paylaşımla ilgili aşama tanımları, her fırsat için bir sonraki adım ve haftalık gözden geçirme.
Bir ClickUp anketi, bilgi çalışanlarının %92'sinin sohbet, e-posta ve elektronik tablolar arasında önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. CRM takipleri de aynı riski yaratır: Bir temsilci Slack'te bir potansiyel müşteriyi işaretlerse ancak kimse bir görev oluşturmazsa, bir sonraki adım kaybolur.
İşte bu noktada çalışma alanına özgü CRM şablonları devreye girer. ClickUp'ta takımlar, sohbet mesajlarını, görev yorumlarını, belgeleri ve e-postaları takip edilebilir görevlere dönüştürebilir, böylece takip işlemlerinin bir sorumlusu ve son teslim tarihi olur.
Daha ayrıntılı bir inceleme için, CRM kurulum hatalarının yararlı sistemleri nasıl işe yaramaz kişi listelerine dönüştürdüğünü izleyin:
Daha ayrıntılı bir inceleme için, CRM kurulum hatalarının yararlı sistemleri nasıl işe yaramaz kişi listelerine dönüştürdüğünü izleyin:
Bir CRM şablonunu nasıl kalıcı hale getirebilirsiniz?
CRM şablonları, aşikar nedenlerden dolayı başarısız olur: belirsiz aşamalar, güncel olmayan kayıtlar, kaçırılan takipler ve zayıf sahiplik. Bu düzeltmeler, Excel, Google E-Tablolar veya ClickUp kullanıyor olsanız da işe yarar.
1. Şablonu açmadan önce anlaşma aşamalarınızı belirleyin
Çoğu şablon, genel aşamalarla birlikte gelir. Takım şablonu kullanmaya başlamadan önce, bunları gerçek satış sürecinize uyacak şekilde yeniden adlandırın.
Satış sürecinizi yansıtan bir şablon kullanılır. Takımınızı başkasının sürecine zorlayan bir şablon ise hızla terk edilir.
2. Her anlaşmaya bir "Sonraki Eylem" alanı ekleyin
Herhangi bir CRM şablonundaki en kullanışlı alan, son teslim tarihi olan "Sonraki Eylem"dir.
Bu olmadan, CRM'niz sadece geçmişte olanların bir kaydıdır. Bununla birlikte, CRM'niz bugün yapılacakların bir listesi haline gelir.
3. Haftalık satış süreci inceleme sıklığını ayarlayın
Bir CRM şablonu, ancak birisi onu gözden geçirdiğinde doğru kalır. Her hafta zaman ayırarak satış hunisi aşamalarını güncelleyin, başarısız anlaşmaları silin ve sonraki adımları kontrol edin.
Satış hunisi değeri, kazanma oranı, ortalama anlaşma döngüsü ve dönüşüm oranları, ancak bunların arkasındaki veriler güncel olduğunda önem taşır.
4. Her kategori alanı için açılır menüleri kullanın
Serbest metin alanları raporları karmaşık hale getirir. "Kapalı", "Kapalı Kazanıldı", "Kazanıldı" ve "Kapalı" bir kişi için aynı anlama gelebilir, ancak filtreleri, formülleri ve gösterge panellerini bozar.
Excel veya Google E-Tablolar'da veri doğrulama özelliğini kullanın. ClickUp içindeki ayar seçenekleriyle ClickUp Özel Alanlarını kullanın.
5. Kullanmayacağınız alanları silin
CRM şablonunuzdaki her alan, bir karar veya eylemi desteklemelidir. "Sektör" bilgisini topluyorsanız ancak bu bilgiye göre sıralama, raporlama veya önceliklendirme yapmıyorsanız, bu alanı silin.
Düzenli bir CRM, karmaşık bir CRM'den daha iyidir.
6. Önce takip işlemlerini otomasyonla otomatikleştirin
Bir otomasyonla başlayın.
ClickUp'ta, bir anlaşma aşamalar arasında ilerlediğinde bir takip görevini oluşturun veya kapanış tarihi geçtiğinde sahibini uyarın.
Hesap tablolarında, koşullu biçimlendirme özelliğini kullanarak eski kişileri, gecikmiş takipleri ve soğumaya başlayan yüksek değerde olan anlaşmaları işaretleyin.
7. Geçiş sürecinizi erkenden planlayın
Hesap tablosu CRM şablonları genellikle bir başlangıç noktasıdır. Birkaç yüz kayda ulaşmadan önce, bir sonraki adımınızı belirleyin: hesap tablosunda kalın, ClickUp'a geçin veya özel bir CRM yazılımı için ödeme yapın.
Hesap tablosu yinelenen veriler, bozuk formüller ve iptal edilmiş anlaşmalarla dolana kadar beklemeyin. Veriler dağınık hale geldiğinde taşıma işlemi zorlaşır.
Takımınızın Sürekli Kullanacağı Bir CRM Şablonu Oluşturun
Bir CRM şablonu, takımınızın dört soruyu hızlı bir şekilde yanıtlamasına yardımcı olduğunda işe yarar:
- Hedef kitlemiz kimler?
- İlişki hangi aşamada?
- Sırada ne yapmalıyız?
- Bir sonraki adımın sorumluluğu kimde?
Hesap tablosu şablonları, basit takımlar için bu soruları yanıtlayabilir. ClickUp şablonları ise CRM kayıtlarını görevlere, sahiplere, gösterge panellerine, belgelere ve mesajlara bağlayarak bu soruları yanıtlar.
CRM'niz esas olarak bir kayıt defteri ise bir elektronik tablo kullanın. CRM'nizin sonraki işleri yönetmesi gerekiyorsa ClickUp'ı kullanın.
ClickUp'ta kendi CRM'inizi oluşturun. Ücretsiz olarak başlayın.
CRM Şablonları Hakkında Sık Sorulan Sorular
1. CRM şablonu ile CRM aracı arasındaki fark nedir?
CRM şablonu, kişileri, anlaşmaları, takip işlemlerini ve müşteri notlarını izlemek için önceden oluşturulmuş bir yapıdır. Bu şablon, bir elektronik tabloda, ClickUp Çalışma Alanı'nda veya çalışma kitabında bulunabilir.
CRM aracı, e-posta izleme, potansiyel müşteri puanlama, otomasyon ve gelir raporlama gibi daha kapsamlı özelliklere sahip özel bir yazılımdır. Şablonlar daha hızlı bir başlangıç sağlar. Süreçleriniz olgunlaştığında CRM araçları daha etkili hale gelir.
2. Sadece birkaç müşterim varsa CRM'ye ihtiyacım var mı?
Sadece birkaç müşteriniz varsa, tam kapsamlı bir CRM aracına ihtiyacınız olmayabilir. Kişi bilgilerini, son konuşmaları, bir sonraki takip işlemlerini ve açık fırsatları izlemek için genellikle basit bir CRM şablonu yeterlidir.
Takip işlemlerini kaçırmaya başladığınızda, hesapları ekip arkadaşlarınızla paylaşım yaparak yönettiğinizde veya aynı anda birden fazla anlaşmayı yönettiğinizde, daha yapılandırılmış bir CRM'ye geçin.
3. Bir CRM şablonu neleri içermelidir?
Bir CRM şablonu en azından kişi adı, şirket, e-posta, telefon, potansiyel müşteri kaynağı, anlaşma aşaması, anlaşma değeri, sonraki eylem, sonraki eylem tarihi ve sorumlu kişiyi içermelidir.
Bu alanların ötesindeki her şey, belirli bir kararı desteklemelidir. "Sektör"ü izlemek, bu alana göre filtreleme, önceliklendirme veya raporlama yapmıyorsanız zaman kaybıdır. En çok göz ardı edilen alan, son teslim tarihi olan "Sonraki Eylem"dir, çünkü bu alan CRM'yi bir kayıt sisteminden bir takip sistemine dönüştürür.
4. Kendi CRM şablonumu sıfırdan nasıl oluşturabilirim?
Tek bir sayfayla başlayın ve şu sütunları ekleyin: Kişi, Şirket, Aşama, Değer, Sonraki Eylem, Sonraki Eylem Tarihi, Sorumlu, Notlar. Aşama ve Sorumlu için açılır menü veri doğrulamasını kullanın. Ön tanımlı görünüm olarak Sonraki Eylem Tarihi'ne göre sıralayın. Takviminize haftalık gözden geçirme bloku ekleyin.
5. CRM şablonu ile satış boru hattı şablonu arasındaki fark nedir?
Bir CRM şablonu, müşteri ilişkilerinin tamamını izler: kişiler, hesaplar, her etkileşim ve satış sonrası işler. Bir satış boru hattı şablonu ise yalnızca aşamalardaki anlaşmaları izler. Kiminle konuştuğunuzu tam olarak bilmeniz gerekiyorsa, bir CRM'ye ihtiyacınız vardır. Şu anda yalnızca her anlaşmanın durumunu bilmeniz gerekiyorsa, bir boru hattı şablonu daha hızlı ve basittir.