74% zespołów zakupowych w sektorze B2B doświadcza „niezdrowych konfliktów” podczas procesu decyzyjnego, w które często zaangażowani są różni interesariusze. Jeśli nie uchwycisz tego z trudem osiągniętego konsensusu i nie zsynchronizujesz go z narzędziem do zarządzania projektami, realizacja projektu rozpocznie się w próżni.
Natywne integracje z Salesforce automatyzują przejście ze statusu „Zamknięte – wygrane” do aktywnego projektu, gwarantując, że wymagania interesariuszy docierają do osób wykonujących pracę. W tym przewodniku przedstawiono najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami, które integruje się z Salesforce i zapewnia płynne przekazywanie zadań.
Oprogramowanie do zarządzania projektami zintegrowane z Salesforce – przegląd
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.
| Narzędzie | Najlepsze rozwiązanie dla | Wyróżniająca się funkcja | Ceny* | W jakich obszarach ma braki |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Zespoły ds. wdrażania klientów korzystające z gotowych szablonów w ramach natywnej platformy Salesforce | Przepływ „Zamknięte Won” uruchamia projekt oparty na szablonie, który przejmuje pola konta, dzięki czemu wdrażanie rozpoczyna się z zachowaniem kontekstu transakcji. | Niestandardowa wycena | Współpraca zewnętrzna została przeniesiona do Collaboration Hub, dodatku objętego oddzielną licencją, więc widoczność dla klientów nie jest częścią pakietu podstawowego |
| ClickUp | Zespoły realizacyjne spoza systemu CRM, które potrzebują dostępu do informacji o transakcjach, narzędzi do realizacji oraz agentów opartych na AI w jednym obszarze roboczym | Funkcja Connected Search wyświetla potencjalnych klientów, szanse sprzedaży i zgłoszenia z paska poleceń AI, a superagenci monitorują zsynchronizowane konta, aby zidentyfikować wstrzymane procesy wdrażania, zanim klient o to poprosi. | Free Forever; płatne od 7 USD za użytkownika miesięcznie | Natywna synchronizacja obejmuje wyłącznie konta i szanse sprzedaży, więc obiekty niestandardowe wymagają wykorzystania zewnętrznego łącznika, takiego jak Zapier lub Make. |
| Mission Control | Firmy świadczące usługi profesjonalne, które prowadzą śledzenie każdej godziny pracy nad projektem – od wyceny aż po fakturę | Karty i rozliczanie przychodów pozwalają przypisać każdą rozliczalną godzinę do konkretnej transakcji, a Agentforce generuje raporty o stanie na podstawie danych w czasie rzeczywistym. | Od 39 USD miesięcznie za użytkownika (abonnacja roczna) | Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o pracach rozliczanych według stawek godzinowych, więc realizacja projektów wewnętrznych oznacza wyłączenie mechanizmów finansowych, za które płacisz. |
| Inspire Planner | Zespoły wdrożeniowe, których projekty zależą od zależności i ścieżki krytycznej | Interaktywny wykres Gantt na bieżąco przelicza wszystkie terminy zależne w momencie opóźnienia zadania, zapewniając dokładność planu bez konieczności ręcznej korekty. | Od 25 USD miesięcznie za użytkownika (abonnacja roczna); Free dla organizacji non-profit (pierwsze 10 licencji) | Brak jakiejkolwiek AI, więc aktualizacje statusu i śledzenie postępów odbywają się całkowicie ręcznie |
| Cloud Coach | Enterprise PMO realizujące równolegle programy oparte na modelu kaskadowym i zwinnym na dużą skalę | Rozwiązanie Delivery Intelligence obejmuje Project Copilot, AI Meeting Manager oraz Customer Signal Intelligence, które analizuje wzorce komunikacji pod kątem ryzyka utraty klientów. | Od 39 USD miesięcznie za użytkownika | Rozwiązanie to jest przeznaczone dla programów i zazwyczaj wdrażane przez partnerów, więc mały zespół musi ponieść koszty związane z ustawieniami, z których nie będzie korzystał. |
| Kamienie milowe PM+ | Małe zespoły, które potrzebują natywnego narzędzia do śledzenia projektów już w tym tygodniu, a nie w tym kwartale | Projekty można uruchamiać z dowolnego obiektu standardowego lub niestandardowego, więc zgłoszenie, umowa lub kampania generują plan oparty na szablonie w taki sam sposób, jak szansa sprzedaży | Niestandardowa wycena | Brak warstwy rozliczeniowej, warstwy obciążenia ani warstwy portfolio, więc zespoły, które przerastają możliwości systemu, muszą przeprowadzać migrację dwukrotnie |
| Asana | Zespoły międzyfunkcyjne przeprowadzające połączenia sfinalizowanych transakcji z celami firmy, na które są one przeznaczone | Work Graph łączy każde zadanie realizacyjne w ramach projektu z celem kwartalnym oraz szansą sprzedaży, która je sfinansowała. | Free (do 2 użytkowników); płatne od 10,99 USD za użytkownika miesięcznie | Połączenie z Salesforce opiera się wyłącznie na regułach, więc dane są przesyłane wyłącznie w scenariuszach, które ktoś wyraźnie skonfigurował |
| monday.com | Zespoły operacyjne i realizacyjne odczytują status na podstawie kolorów na tablicy, podczas gdy dział sprzedaży nadal korzysta z Salesforce | Dwukierunkowa synchronizacja przenosi konta, szanse sprzedaży i obiekty niestandardowe na tablice z regułami mapowania poszczególnych pól w obu kierunkach | Bezpłatne (do 2 licencji); płatne od 9 USD/użytkownik/miesiąc | Synchronizacja z Salesforce jest płatnym dodatkiem w ramach planu Enterprise serwisu monday i wymaga posiadania planu Salesforce Enterprise lub Unlimited, więc mniejsze ustawienia po obu stronach nie mają do niej dostępu. |
| Wrike | Enterprise PMO | Widżet Salesforce wyświetla aktualny postęp projektów w Wrike bezpośrednio na stronach rekordów potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont, które handlowcy otwierają już na co dzień | Free Forever; płatne od 10 USD za użytkownika miesięcznie | Widżet działa tylko z wybranymi typami rekordów, więc cykle pracy oparte na obiektach niestandardowych pozostają poza jego zasięgiem |
| Jira | Zespoły programistów wykonujące połączenia między sprintami a danymi z Salesforce | Koniektory z Marketplace, takie jak Exalate, synchronizują w czasie rzeczywistym w obie strony dowolne obiekty Salesforce, w tym komentarze i załączniki. | Free (do 10 użytkowników); płatne od 7,91 USD/użytkownik/miesiąc | Brak natywnej integracji z Salesforce, więc każde połączenie jest zależne od łącznika z marketplace’u, który ma własną politykę wsparcia technicznego |
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego, w jaki sposób w ClickUp oceniamy oprogramowanie.
Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami zintegrowane z Salesforce?
Oprogramowanie do zarządzania projektami zintegrowane z Salesforce łączy dane z systemu CRM, takie jak konta, kontakty, szanse sprzedaży i transakcje, bezpośrednio z cyklami pracy, zadaniami i osiami czasu. Tworzy to ciągły proces sprzedaży, od cyklu sprzedaży aż po realizację.
Bez natywnej integracji z Salesforce przejście od sprzedaży do realizacji stanowi ręczne wąskie gardło. Na przykład, gdy szansa sprzedaży osiągnie status „Zamknięte/Wygrane”, Twój zespół musi:
- Odtwórz struktury projektów i wprowadź dane klientów od nowa
- Przeszukaj notatki w Salesforce, aby znaleźć konkretne wymagania interesariuszy
- Odpowiadaj na ciągłe prośby o „aktualizację statusu” ze strony przedstawicieli handlowych, którzy stracili widoczność w danych dotyczących klienta
- Zarządzaj chaotycznym wdrażaniem nowych pracowników, które może negatywnie wpłynąć na pierwsze wrażenie klienta dotyczące Twojej usługi
Oprogramowanie do zarządzania projektami zintegrowane z Salesforce wykorzystuje automatyzację cyklu pracy, aby rozwiązać ten problem. Obejmuje to wyzwalacz „Zamknięte/Wygrane”, który automatycznie synchronizuje dane klientów i zapewnia dwukierunkową synchronizację, dzięki czemu zespoły sprzedaży i realizacji zamówień są skoordynowane w czasie rzeczywistym.
Czy Twój zespół projektowy powinien działać w ramach Salesforce, czy poza nim?
Projekty warto realizować w ramach Salesforce, jeśli wszyscy zaangażowani w nie posiadają już licencję na ten system; w przeciwnym razie, jeśli większość zespołu realizacyjnego jej nie posiada, warto przenieść je poza platformę.
Aplikacje natywne (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Kamienie milowe PM+) przechowują projekty jako rekordy w Salesforce. Raportowanie, uprawnienia i automatyzacja działają dokładnie tak samo jak w pozostałej części organizacji, a nic nie jest synchronizowane, ponieważ dane nie opuszczają systemu. Koszt: każdy członek projektu potrzebuje licencji, a funkcje związane z projektami są mniej rozbudowane niż w dedykowanych platformach.
Platformy zewnętrzne (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) zapewniają zespołom realizacyjnym pełną przestrzeń roboczą i synchronizują z nią część danych z Salesforce. Użytkownicy pracują bez licencji CRM. Koszt: łącznik staje się infrastrukturą, którą trzeba skonfigurować, monitorować i utrzymywać.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami, które integruje się z Salesforce
Oceń każdą opcję pod kątem sześciu czynników: kierunku synchronizacji, zakresu obiektów, wsparcia wyzwalaczy, wymagań licencyjnych, zakresu zastosowania AI oraz stopnia złożoności wdrożenia.
- Synchronizacja dwukierunkowa: Upewnij się, że przepływ aktualizacji jest taki, że są one przesyłane z powrotem do Salesforce, a nie tylko z niego, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą śledzić postępy w realizacji dostaw bez konieczności zadawania pytań.
- Obsługa obiektów: Sprawdź, które rekordy są faktycznie synchronizowane; niektóre narzędzia obsługują dowolne obiekty, inne tylko konta i szanse sprzedaży
- Wyzwalacze typu „Zamknięte Won”: Zwróć uwagę na funkcję automatycznego tworzenia projektów w momencie zamknięcia szansy sprzedaży, ponieważ właśnie w tym przekazaniu tkwi sedno sprawy.
- Kwestie licencyjne: Sprawdź, czy interesariusze mogą przeglądać i aktualizować zadania bez pełnych licencji na Salesforce
- Zakres funkcji AI: Sprawdź, który plan odblokowuje funkcje zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji, z których chciałbyś korzystać, oraz czy agenci podejmują działania na podstawie danych projektowych, czy też odpowiadają na pytania dotyczące projektu.
- Czas wdrożenia: Zapytaj, ile czasu zajmie przeniesienie bieżących projektów i istniejących ustawień łącznika, ponieważ wdrożenia prowadzone przez partnerów oraz migracje łączników trwają kilka tygodni
Oprogramowanie do zarządzania projektami zintegrowane z Salesforce, które warto wypróbować
Lista obejmuje następujące narzędzia: TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike oraz Jira. Każda pozycja zawiera szczegółowe informacje na temat integracji, możliwości AI, cen, ograniczeń oraz tego, dla kogo dane narzędzie zostało stworzone.
1. TaskRay (najlepsze rozwiązanie do w pełni natywnego zarządzania projektami w Salesforce oraz wdrażania klientów)
TaskRay tworzy projekty, zadania i szablony jako standardowe obiekty Salesforce. Oznacza to, że raporty, pulpity nawigacyjne i reguły uprawnień, z których organizacja już korzysta, są automatycznie stosowane do pracy nad projektami.
W tym scenariuszu przekazywanie zadań przebiega płynnie. Gdy szansa sprzedaży osiąga status „Zamknięte – wygrane”, przepływ uruchamia projekt oparty na szablonie, który przejmuje pola konta. Następnie rozpoczyna się wdrażanie z wykorzystaniem kontekstu zebranego przez zespół sprzedaży podczas realizacji transakcji. Dzięki temu nie musisz polegać na pustym planie, który ktoś odtwarza z pamięci.
Te same informacje kontekstowe zasilają asystenta opartego na technologii Agentforce, który zajmuje się koordynacją działań między spotkaniami a realizacją zadań. Na przykład notatki ze spotkania inauguracyjnego przekształcają się w przypisane zadania do realizacji, a sugestie dotyczące przydziału personelu uwzględniają faktyczną dostępność pracowników. Po uruchomieniu planu funkcja Plan View przedstawia go na osi czasu w stylu wykresu Gantta, gdzie przeciągnięcie daty powoduje zmianę harmonogramu, a postępy są sumowane w kamieniach milowych.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Wdrażanie oparte na szablonach: Ujednolicaj powtarzalne wdrożenia, aby każdy nowy klient rozpoczynał pracę od tej samej, sprawdzonej struktury
- Zsynchronizowanie z Revenue Cloud: automatycznie uruchamiaj projekty po potwierdzeniu zamówienia i powiązaj kamienie milowe z ujmowaniem przychodów
- Śledzenie czasu pracy nad zadaniami: Rejestruj godziny pracy bezpośrednio w miejscu jej wykonywania, zamiast odtwarzać je później w karcie czasu pracy
Ceny TaskRay
- Niestandardowa wycena
Oceny i recenzje TaskRay
- G2: 4,3/5 (ponad 120 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (20 recenzji)
Wady: TaskRay wycofał funkcję External Sharing i przeniósł całą współpracę zewnętrzną do Collaboration Hub, dodatku wymagającego oddzielnej licencji. Wbudowane zamienniki, Collaboration View i Collaboration Connect, obsługują współdzielone widoki tylko do odczytu oraz jednorazowe realizowanie zadań, ale klient pracujący w ramach aktywnego planu projektu musi posiadać tę dodatkową licencję.
Pomiń to, jeśli: Twoja procedura wdrażania nowych klientów zależy od tego, czy każdy z nich faktycznie korzysta z planu, a nie tylko go przegląda. Zespoły zajmujące się wdrożeniami na dużą skalę albo przeznaczą budżet na licencje hub dla każdego projektu, albo będą racjonować, którzy klienci otrzymają rzeczywisty dostęp.
Co mówią o TaskRay prawdziwi użytkownicy?
Jeden z recenzentów serwisu G2 udostępnił swoje wrażenia z korzystania z TaskRay:
Bardzo podoba mi się to, że TaskRay jest natywnym dodatkiem do Salesforce. Ogromną zaletą jest możliwość tworzenia raportów nie tylko w TaskRay, ale także łączenia ich z innymi obiektami i polami, z których korzystaliśmy w Salesforce jeszcze przed wdrożeniem TaskRay.
Bardzo podoba mi się to, że TaskRay jest natywnym rozwiązaniem dla Salesforce. Ogromną zaletą jest możliwość tworzenia raportów nie tylko w TaskRay, ale także łączenia ich z innymi obiektami i polami, z których korzystaliśmy w Salesforce jeszcze przed wdrożeniem TaskRay.
2. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów realizacyjnych, które potrzebują w jednym obszarze roboczym informacji o kontekście transakcji, realizacji i AI)
ClickUp łączy zadania, dokumenty, czat i cele w jednym obszarze roboczym. Ta konsolidacja ma znaczenie dla zespołów korzystających z Salesforce: kontekst transakcji nie rozprasza się między cztery narzędzia zaraz po rozpoczęciu realizacji.
Integracja Salesforce Sync łączy oba systemy, umożliwiając dwukierunkową synchronizację danych. Konta i szanse sprzedaży pojawiają się jako zadania ClickUp. Jeśli w systemie CRM zmieni się wartość w polu, zadanie zostanie zaktualizowane. Podobnie, gdy zadanie zostanie zakończone, przedstawiciel handlowy widzi to w rekordzie. Oba zespoły są na bieżąco bez konieczności wzajemnego kontaktowania się.
To właśnie ta wspólna warstwa danych sprawia, że automatyzacje ClickUp są tak przydatne. Ustaw wyzwalacz „Zamknięte/Wygrane”. System tworzy projekt oparty na szablonie, przypisuje właścicieli i stosuje terminy zaczerpnięte z transakcji. Twój zespół realizacyjny otwiera ClickUp, a praca jest już uporządkowana.
ClickUp Brain łączy to wszystko w jednym miejscu: zsynchronizowane rekordy Salesforce, zadania projektowe, dokumenty i czat. Poproś go o podsumowanie na początku współpracy z klientem. Zapytaj, na jakim etapie jest wdrażanie klienta. Aplikacja ma wgląd we wszystkie te informacje, ponieważ znajdują się one w jednym miejscu. Funkcja Connected Search rozszerza ten zasięg na sam system Salesforce, dzięki czemu Twój zespół może wyświetlić dowolny rekord potencjalnego klienta, szansy sprzedaży lub zgłoszenia bez opuszczania ClickUp. Z tego samego paska poleceń możesz również tworzyć nowe zadania ClickUp i potencjalnych klientów w Salesforce.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Pola transakcji, które synchronizują się automatycznie: przypisz pola niestandardowe do Salesforce, aby wielkość transakcji, warunki umowy i daty odnowienia były aktualne po obu stronach bez konieczności ręcznej synchronizacji.
- Widoczność w realizację bez dodatkowych licencji: Dział sprzedaży śledzi postępy projektu na podstawie danych w Salesforce, podczas gdy zespół realizacyjny pracuje na pulpitach nawigacyjnych ClickUp, które nakładają wartość potencjalnych transakcji na status zadań
- Proaktywne monitorowanie kont: Przypisz superagentów do zsynchronizowanych kont w Salesforce, aby zablokowane procesy wdrażania były sygnalizowane, a właściciele otrzymywali przypomnienia, zanim klient będzie musiał o to poprosić.
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,6/5 (ponad 13 700 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4 500 recenzji)
Wady: Natywna synchronizacja obejmuje wyłącznie konta i szanse sprzedaży. Obiekty niestandardowe, zgłoszenia i kampanie wymagają użycia zewnętrznego łącznika, takiego jak Zapier lub Make, co wiąże się z dodatkowymi nakładami na konfigurację.
Pomiń tę opcję, jeśli: Twoje procesy realizacyjne są wyzwalane przez niestandardowe obiekty Salesforce. Teams, których przekazywanie zadań zależy od synchronizacji niestandardowych rekordów, będą musiały stworzyć i utrzymywać warstwę oprogramowania pośredniczącego na bazie natywnej integracji.
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
Nie wierz nam na słowo. Posłuchaj, co o ClickUp mówi recenzent serwisu G2:
Podoba mi się, że ClickUp pomógł nam uporządkować proces realizacji projektów, od wdrożenia aż po realizację i działania po jej zakończeniu. Bardzo często korzystamy z tablic i list. Udało nam się stworzyć własną, niestandardową integrację z Salesforce, która pomaga nam kontynuować procesy wsparcia oraz komunikację między zespołami realizującymi projekty a pozostałymi zespołami. Bardzo chciałbym przenieść więcej projektów do ClickUp, abyśmy mogli zacząć tworzyć naprawdę złożone i interesujące pulpity nawigacyjne. Wstępne ustawienia były bardzo proste i z dużym prawdopodobieństwem poleciłbym ClickUp znajomemu lub współpracownikowi.
Podoba mi się, że ClickUp pomógł nam uporządkować proces realizacji projektów, od wdrożenia aż po dostawę i działania po jej zakończeniu. Bardzo często korzystamy z tablic i list. Udało nam się stworzyć własną, niestandardową integrację z Salesforce, która pomaga nam kontynuować procesy wsparcia oraz komunikację między zespołami realizującymi projekt a pozostałymi zespołami. Nie mogę się doczekać, aby przenieść więcej projektów do ClickUp, dzięki czemu będziemy mogli zacząć tworzyć naprawdę złożone i interesujące pulpity nawigacyjne. Wstępne ustawienia były bardzo proste i z dużym prawdopodobieństwem poleciłbym ClickUp znajomemu lub współpracownikowi.
Zobacz, jak Super Agenci przekształcają zsynchronizowane dane dotyczące transakcji w zautomatyzowane cykle pracy:
3. Mission Control (najlepsze rozwiązanie dla firm świadczących usługi profesjonalne, które realizują proces od wyceny do płatności w Salesforce)
Dzięki Mission Control możesz traktować projekt jako jedno ogniwo w dłuższym łańcuchu, który zaczyna się od szansy sprzedaży, a kończy na fakturze. Ponieważ cały łańcuch funkcjonuje natywnie w Salesforce, firma usługowa może prześledzić każdą rozliczalną godzinę aż do transakcji, w ramach której została ona sprzedana.
Narzędzie Resource Scheduler znajduje się w samym środku tego przepływu, pokazując obciążenie zespołów w kalendarzu, w którym wąskie gardła ujawniają się na wczesnym etapie. Zespoły mogą przeprojektowywać zadania za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, zanim ktokolwiek w tle ulegnie wypaleniu.
W wersji 1.80 dodano narzędzie do szacowania czasu realizacji metodą PERT oraz matrycę RACI. Narzędzia te są przeznaczone dla zespołów, które już stosują formalną dyscyplinę realizacji projektów i chcą, aby system ją egzekwował. Agentforce przejmuje zadania związane z przeglądem wynikające z tej dyscypliny: ocena stanu każdego projektu jest generowana automatycznie na podstawie danych w czasie rzeczywistym, a nie podczas piątkowego popołudnia kierownika projektu. Również wnioski z realizacji projektów są gromadzone na podstawie historii projektów, a nie pozostają zapomniane w dokumentach.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Storyboard i planer programu: Przyporządkuj historie użytkowników i ogólne wymagania do długoterminowych planów działania, aby codzienna praca była zgodna ze strategią
- Cenniki i ujmowanie przychodów: Śledź rentowność projektów w porównaniu z budżetem w czasie rzeczywistym, zamiast odkrywać przekroczenia budżetu dopiero na koniec miesiąca
- Przydzielanie zasobów na podstawie umiejętności: Dopasowuj zadania do kompetencji i dostępności pracowników, z uwzględnieniem urlopów w planie obciążenia.
Ceny Mission Control
- Plan miesięczny: 49 USD/miesiąc/użytkownik
- Plan roczny: 39 USD/miesiąc/użytkownik
Oceny i recenzje Mission Control
- G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: Zbyt mało recenzji
Wady: Mission Control jest oparte na pracy rozliczanej według stawek, a cenniki, fakturowanie i ujmowanie przychodów są integralną częścią modelu danych. Ponadto wdrożenia zazwyczaj wymagają wsparcia konsultingowego w celu skonfigurowania wszystkich elementów.
Pomiń tę opcję, jeśli: Realizujesz projekty wewnętrzne, takie jak wdrożenia IT lub inicjatywy operacyjne. Wysiłek poświęcony na ustawienia musiałbyś przeznaczyć na wyłączanie mechanizmów finansowych zamiast z nich korzystać, a prostsze narzędzia natywne pozwolą Ci rozpocząć śledzenie w ciągu kilku dni.
Co mówią o Mission Control prawdziwi użytkownicy?
Recenzent serwisu G2 opisał, jak wygląda korzystanie z Mission Control:
Nasz administrator SF uznał, że instalacja i integracja z Salesforce były dość proste, a nasz kierownik zarządzania projektami oraz ja, jako kierownik projektu, zdołaliśmy skonfigurować podstawowe ustawienia i obecnie pracujemy nad dostosowaniem niestandardowych opcji do naszych potrzeb. Gdy już osiągniemy pełną wydajność, będziemy korzystać z tego rozwiązania we wszystkich naszych projektach.
Nasz administrator Salesforce uznał, że instalacja i integracja z Salesforce były dość proste, a nasz kierownik zarządzania projektami oraz ja, jako kierownik projektu, byliśmy w stanie skonfigurować podstawowe ustawienia i obecnie pracujemy nad dostosowaniem niestandardowych ustawień do naszych potrzeb. Gdy osiągniemy pełną wydajność, będziemy korzystać z tego oprogramowania we wszystkich naszych projektach.
4. Inspire Planner (najlepsze rozwiązanie do wdrożeń opartych na diagramach Gantt w ramach Salesforce)
Zespoły zarządzające wieloetapowymi wdrożeniami wybierają Inspire Planner ze względu na jego silnik planowania. Interaktywny wykres Gantta natywnie obsługuje zadania poprzedzające i analizę ścieżki krytycznej w Salesforce. Gdy zadanie ulegnie opóźnieniu, wszystkie terminy zależne są natychmiast przeliczane, a plan pozostaje dokładny bez konieczności ręcznej korekty. Ponieważ projekty są bezpośrednio połączone z szansami sprzedaży i kontami, aktualny harmonogram znajduje się obok transakcji, z której pochodzi, a raporty Salesforce mogą łączyć oba elementy.
Przydział zadań, których realizacja się opóźniła, stanowi część tego samego procesu. Planowanie wydajności oznacza kolorem obciążenie pracą każdej osoby, uwzględniając urlopy i umiejętności. Przed ustaleniem nowego terminu możesz sprawdzić, kto może przejąć przeniesione zadania.
Jeśli chodzi o stronę klienta w procesie wdrożenia, portal zewnętrzny wypełnia lukę, którą zazwyczaj pozostawiają aplikacje natywne: klienci i wykonawcy bezpośrednio aktualizują status zadań, rejestrują wysiłek i komentują plan. Informacje o ich postępach są natychmiast uwzględniane w harmonogramie, zamiast docierać do niego później za pośrednictwem wiadomości e-mail od opiekuna klienta.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Ponowne obliczanie ścieżki krytycznej: Obserwuj na żywo aktualizację sekwencji prawdziwych wąskich gardeł w miarę zmian zależności, zamiast ponownie ją obliczać po każdej zmianie
- Planowany a rzeczywisty wysiłek: Rejestruj godziny pracy przy poszczególnych zadaniach i wykrywaj rozszerzanie zakresu projektu, jeszcze zanim projekt dobiegnie końca
- Pulpity portfela: Sprawdzaj stan, ryzyko i zaległe zadania we wszystkich aktywnych wdrożeniach z poziomu jednego natywnego ekranu
Ceny oprogramowania Inspire Planner
- Plan roczny: Ceny zaczynają się od 25 USD miesięcznie za użytkownika
- Organizacje non-profit: Free Plan (pierwsze 10 licencji)
Oceny i recenzje Inspire Planner
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)
Wady: Inspire Planner nie oferuje żadnych funkcji opartych na AI. Planowanie oparte na zależnościach wymaga też sporo czasu na wdrożenie w zespołach przyzwyczajonych do prostych list zadań.
Pomiń tę opcję, jeśli: Twoi kierownicy projektów korzystają ze sztucznej inteligencji do tworzenia aktualizacji statusu i śledzenia postępów. Tutaj wszystko odbywa się ręcznie, a zespoły przyzwyczajone do narzędzi wspomaganych przez agentów odczują regres już w pierwszym tygodniu.
Co mówią o Inspire Planner prawdziwi użytkownicy?
Oto jak recenzent serwisu Capterra opisał swoje doświadczenia z Inspire Planner:
Możliwość udostępniania informacji zarówno użytkownikom Salesforce, jak i osobom niekorzystającym z tego systemu to świetny sposób na szybkie zapewnienie wszystkim wglądu w status każdego projektu. Jednocześnie połączenie zadań projektowych z Salesforce to doskonały sposób na zapewnienie aktualności informacji o statusie.
Możliwość udostępniania informacji zarówno użytkownikom Salesforce, jak i osobom niekorzystającym z tego systemu to świetny sposób na szybkie zapewnienie wszystkim wglądu w status każdego projektu. Jednocześnie połączenie zadań projektowych z Salesforce to doskonały sposób na zapewnienie aktualności informacji o statusie.
5. Cloud Coach (najlepsze rozwiązanie dla zespołów realizujących projekty w Enterprise, stosujących różne metodologie)
Globalna organizacja usługowa rzadko realizuje tylko jeden rodzaj projektów. Cloud Coach zapewnia wsparcie dla różnych metodik – Waterfall, Agile i Water-Scrum-Fall – w ramach tej samej natywnej platformy. Dzięki temu w jednym systemie z wspólnym raportowaniem mogą współistnieć wdrożenia oparte na metodach regulowanych oraz iteracyjny strumień produktów.
Planowanie obciążenia działa na tej samej zasadzie: przygotowuje prognozę zapotrzebowania na zasoby w odniesieniu do ich dostępności, uwzględniając dopasowanie umiejętności i ról. Dzięki temu rozmowy dotyczące rekrutacji opierają się na danych dotyczących wykorzystania zasobów, a nie na przeczuciach.
Realizacja projektów na taką skalę generuje pytania szybciej, niż kierownicy projektów są w stanie na nie odpowiedzieć. Project Copilot odpowiada na pytania sformułowane prostym językiem, opierając się na aktualnych danych projektowych. Tymczasem AI Meeting Manager rejestruje porządki obrad, decyzje i elementy do wykonania na bieżąco podczas spotkań. Z kolei Customer Signal Intelligence analizuje wzorce komunikacji pod kątem ryzyka utraty klienta, sygnalizując konta, z których nie ma żadnych wiadomości.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Szablony projektów oparte na szansach sprzedaży: Szybko twórz struktury realizacji na podstawie rekordu Salesforce, w którym sprzedano zlecenie, zachowując niezmieniony zakres prac
- Prognoza luk w umiejętnościach: Dowiedz się z odpowiednim wyprzedzeniem, gdzie popyt przewyższa zasoby kadrowe, aby odpowiednio wcześnie zatrudnić nowych pracowników lub skorzystać z usług zewnętrznych.
- Wbudowane zarządzanie projektami: Ujednolicaj komunikację z interesariuszami i organizację spotkań projektowych za pomocą szablonów zamiast improwizacji poszczególnych kierowników projektów
Ceny Cloud Coach
- Pakiet podstawowy: 39 USD/miesiąc/użytkownik
- Connect: 79 USD/miesiąc/użytkownik
- Enterprise: 99 USD/miesiąc/użytkownik
- Wersja Ultimate: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Cloud Coach
- G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: Zbyt mało recenzji
Wady: Cloud Coach jest przeznaczony do obsługi programów, a nie do osiągania szybkich korzyści. Wdrożenia zazwyczaj realizowane są przez partnerów, a zakres konfiguracji znacznie przewyższa potrzeby małego zespołu.
Pomiń tę opcję, jeśli: Jesteś dziesięcioosobowym zespołem, który chce, aby projekty zostały uruchomione do piątku. Platforma zakłada istnienie organizacji z biurem zarządzania projektami (PMO), a w takim przypadku lżejsze narzędzia natywne będą bardziej odpowiednie niż to rozwiązanie.
Co mówią o Cloud Coach prawdziwi użytkownicy?
Oto recenzja aplikacji Cloud Coach autorstwa recenzenta serwisu G2:
Platforma dysponuje zunifikowanym systemem łączącym zarządzanie projektami, CRM i obsługę klienta, który usprawnia cykl pracy oraz pozwala efektywnie monitorować postępy. Oprogramowanie zapewnia użytkownikom przejrzysty obraz możliwości i obciążenia pracą w Salesforce, ułatwiając śledzenie dostępności i optymalizację wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym. Cloud Coach zwiększa wydajność zespołów poprzez usprawnienie cyklu pracy i automatyzację procesów, umożliwiając poświęcenie większej ilości czasu i skupienie się na działaniach, które dostarczają klientom realną wartość.
Platforma dysponuje zintegrowanym systemem łączącym zarządzanie projektami, CRM i obsługę klienta, który usprawnia cykl pracy oraz pozwala efektywnie monitorować postępy. Oprogramowanie zapewnia użytkownikom przejrzysty obraz dostępności i obciążenia pracą w Salesforce, ułatwiając śledzenie dostępności i optymalizację wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym. Cloud Coach zwiększa wydajność zespołów poprzez usprawnienie cyklu pracy i automatyzację procesów, umożliwiając poświęcenie większej ilości czasu i skupienie się na działaniach, które zapewniają klientom znaczącą wartość.
6. Kamienie milowe PM+ (Najlepsze rozwiązanie do prostego, natywnego śledzenia bez konieczności wdrażania projektu)
Nie każdy zespół potrzebuje pakietu oprogramowania do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA). Oprogramowanie Milestones PM+ instaluje się z platformy AppExchange, a gotowa struktura projektu jest dostępna już w tym samym tygodniu. Projekty można uruchamiać z dowolnego obiektu standardowego lub niestandardowego, więc zgłoszenie, umowa lub kampania mogą generować plan oparty na szablonie w taki sam sposób, jak robi to szansa sprzedaży. A szablony powiązane z typami rekordów szans sprzedaży sprawiają, że zamknięte transakcje generują odpowiednią strukturę zadań bez konieczności ręcznego jej tworzenia.
Przejście na nowe rozwiązanie przebiega równie szybko. Plany, które Twój zespół już prowadzi w programie Microsoft Project lub w arkuszach kalkulacyjnych, są przenoszone za pomocą funkcji Instant Import, więc wdrożenie narzędzia nie oznacza konieczności odtwarzania miesięcy pracy nad harmonogramami. Po przeniesieniu do Salesforce zadania te trafiają do kalendarzy użytkowników jako wydarzenia, a terminy obok rzeczywistych spotkań są traktowane na równi z nimi.
Ta szybkość wdrażania przekłada się również na rozszerzenie Agentforce, które odpowiada na pytania dotyczące produktu w oparciu o projekt lub zadanie otwarte na ekranie. Nowi użytkownicy uczą się obsługi narzędzia podczas pracy, zamiast angażować współpracownika przy każdym pytaniu.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Tworzenie projektów z różnych obiektów: uruchamiaj projekty oparte na szablonach z zgłoszeń, umów lub obiektów niestandardowych, a nie tylko z zamkniętych transakcji
- Interaktywny wykres Gantt: Dostosowuj zależności i terminy za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” oraz stosuj zbiorcze aktualizacje, gdy przesuwa się cały etap.
- Terminy zsynchronizowane z kalendarzem: Dodawaj zadania projektowe do kalendarzy użytkowników jako wydarzenia, dzięki czemu terminy będą uczciwie konkurować o uwagę z terminami spotkań
Ceny kamieni milowych PM+
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje kamieni milowych PM+
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
Wady: Funkcje zarządzania zasobami są ograniczone, a brakuje modułów do rozliczeń, zarządzania obciążeniem i portfolio projektów, które byłyby niezbędne w miarę wzrostu złożoności realizacji zadań.
Pomiń tę opcję, jeśli: Twój plan działania przewiduje w ciągu roku wyrównywanie obciążenia pracą lub raportowanie wieloprojektowe. Zespoły, które wyrosną z tego rozwiązania, migrują dwukrotnie, a druga migracja kosztuje więcej niż gdyby od początku wybrano bardziej rozbudowane rozwiązanie.
Co mówią o Milestones PM+ prawdziwi użytkownicy?
Posłuchaj opinii recenzenta serwisu G2 na temat kamienia milowego PM+:
Zadania i kamienie milowe są połączone, dzięki czemu nie zapomina się o kluczowych krokach realizacji projektu. Wszystkie notatki dotyczące projektu znajdują się w jednym miejscu i są widoczne dla wszystkich. Dzięki integracji z Salesforce dostępna jest społeczność użytkowników, która służy wsparciem i pomocą. Nie można tworzyć raportów na podstawie arkusza kalkulacyjnego, dlatego teraz udostępniamy wszystkim raportowanie historyczne oraz aktualne osie czasu.
Zadania i kamienie milowe są połączone, dzięki czemu nie zapomina się o kluczowych krokach realizacji projektu. Wszystkie notatki dotyczące projektu znajdują się w jednym miejscu, dostępne dla wszystkich. Dzięki integracji z Salesforce użytkownicy mają do dyspozycji społeczność, która służy wsparciem i pomocą. Nie można tworzyć raportów na podstawie arkusza kalkulacyjnego, dlatego teraz udostępniamy wszystkim raportowanie historyczne oraz aktualne osie czasu.
7. Asana (najlepsze rozwiązanie dla zespołów międzyfunkcyjnych łączących cele z możliwościami)
Asana odpowiada na konkretne pytanie: któremu celowi firmy służy dane zadanie? Jej funkcja Work Graph przedstawia połączenia między pracą, ludźmi i celami. Z kolei natywna aplikacja Salesforce w Asanie rozszerza ten wątek aż do samej transakcji.
Zamknięta szansa uruchamia reguły Asany, które tworzą projekt na podstawie szablonu, przypisują właścicieli i mapują pola między obydwoma systemami. Menedżer ds. klientów może śledzić postęp realizacji z poziomu rekordu, nad którym już pracuje, a członek kadry kierowniczej może powiązać go z finansowanym przez siebie celem kwartalnym.
Przekazywanie zadań, które wcześniej wymagało udziału dyspozytora, obecnie odbywa się za pośrednictwem AI Studio, gdzie cykle pracy odczytują dane z rekordów Salesforce. System kieruje zadania do odpowiedniego zespołu i podsumowuje wymagania dotyczące transakcji przed rozpoczęciem pracy. AI Teammates idą o krok dalej, pełniąc rolę kontrolowanych agentów, którym Twój zespół przydziela zadania, zapewniając taką samą widoczność i odpowiedzialność jak w przypadku osoby przypisanej. Przekazywanie zadań z działu sprzedaży przestaje być wiadomością, o której ktoś zapomni wysłać, a staje się cyklem pracy, który za każdym razem przebiega w ten sam sposób.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Reguły wyzwalane przez Salesforce: Wyzwalacz tworzenia projektów, przydzielania zadań i aktualizacji pól w momencie zmiany etapu szansy sprzedaży
- Powiązanie celów z projektami: prześledź dowolne zadanie związane z realizacją projektu aż do celu i szansy sprzedaży, która je sfinansowała
- Podsumowania portfolio: Monitoruj stan, postępy i obciążenie wszystkich projektów opartych na transakcjach w jednym widoku, zamiast sprawdzać każdy projekt osobno.
Ceny Asany
- Wersja osobista: Free Forever (do 2 użytkowników)
- Pakiet Starter: 10,99 USD/miesiąc/użytkownik
- Wersja zaawansowana: 24,99 USD/miesiąc/użytkownik
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Asany
- G2: 4,4/5 (ponad 13 900 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 13 400 recenzji)
Wady: Połączenie z Salesforce opiera się wyłącznie na regułach. Dane są przesyłane wyłącznie w scenariuszach, które ktoś wyraźnie skonfigurował. Nie ma ciągłej synchronizacji w tle; bez wbudowanego wyzwalacza aktualizacje nigdy nie docierają.
Pomiń tę opcję, jeśli: chcesz, aby dane z CRM i obszaru roboczego projektu były automatycznie synchronizowane. Zespoły, które nie mają administratora odpowiedzialnego za mapowanie każdej zmiany etapu i aktualizacji pól, zauważą rozbieżności między danymi w Salesforce a tym, co pokazuje Asana.
Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?
Oto recenzja Asany napisana przez użytkownika serwisu Capterra:
Asana jest prosta w obsłudze, wydajna i elastyczna. Posiada również aplikację mobilną, która obsługuje zarówno system operacyjny Android, jak i iOS. Doskonale integruje się z innymi narzędziami, co znacznie ułatwia śledzenie zadań i osiąganie wyników. Umożliwia łatwe organizowanie i udostępnianie wszystkich projektów, list lub tablic. Pozwala dzielić zadania na mniejsze części i przypisywać je różnym członkom zespołu.
Asana jest prosta w obsłudze, wydajna i elastyczna. Posiada również aplikację mobilną, która działa zarówno na systemach operacyjnych Android, jak i iOS. Doskonale integruje się z innymi narzędziami, co znacznie ułatwia śledzenie zadań i osiąganie wyników. Umożliwia łatwą organizację i udostępnianie wszystkich projektów, list lub tablic. Pozwala dzielić zadania na mniejsze części i przypisywać je różnym członkom zespołu.
8. monday.com (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów realizacyjnych, które chcą mieć wgląd w status projektów na jednym ekranie)
Status na tablicy w serwisie monday.com to przede wszystkim kolor, a dopiero potem słowo — właśnie dlatego zespoły realizacyjne, które nie korzystają na co dzień z Salesforce, tak szybko się z nim oswajają. Dwukierunkowa synchronizacja z Salesforce przenosi konta, szanse sprzedaży i obiekty niestandardowe na te tablice, z regułami mapowania dla poszczególnych pól.
Zmiana etapu w systemie CRM powoduje zmianę koloru Tablicy, a aktualizacja dotycząca realizacji zlecenia przepływa z powrotem do odpowiednich osób bez konieczności wysyłania e-maila ze statusem. Dział sprzedaży zachowuje swój system ewidencyjny, a dział realizacji zleceń otrzymuje widok, który faktycznie chce przeglądać. Ponadto monitorowanie tych Tablic nie musi już być zadaniem przypisanym konkretnej osobie.
Agenci AI nieustannie monitorują aktywność i działają w ramach ustalonych przez Ciebie ograniczeń, dzięki czemu utknięty proces wdrażania nowego pracownika zostanie zidentyfikowany i eskalowany, zanim klient to zauważy, a nie dopiero po fakcie. W przypadku wszystkich krótszych zadań monday AI zajmuje się codziennymi obowiązkami. Bloki AI kategoryzują i przekształcają zsynchronizowane dane w trakcie cyklu pracy, a asystent Sidekick podsumowuje projekt lub przygotowuje szkic aktualizacji, o którą nieustannie prosi menedżer ds. klienta.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Reguły synchronizacji dla poszczególnych pól: Wybierz dokładnie, które pola Salesforce mają być przypisane do poszczególnych kolumn tablicy i w jakim kierunku, zamiast stosować synchronizację typu „wszystko albo nic”.
- Agenci z zabezpieczeniami: Powierz monitorowanie tablicy AI, która podejmuje decyzje dotyczące kolejnych działań w ramach określonych przez Ciebie limitów, a nie w oparciu o sztywne automatyzacje typu „wyzwalacz–reakcja”.
- Te same dane, wiele widoków: Przełączaj zsynchronizowane dane dotyczące potencjalnych transakcji między pulpitami nawigacyjnymi, osiami czasu Gantt i tablicami Kanban, aby kadra kierownicza i wykonawcy mogli w różny sposób interpretować te same informacje.
Ceny Monday.com
- Free Plan (do 2 licencji)
- Pakiet Basic: 9 USD miesięcznie za użytkownika
- Standard: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja Pro: 19 USD/miesiąc/użytkownik
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje serwisu monday.com
- G2: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 5 900 recenzji)
Wady: Synchronizacja z Salesforce jest płatnym dodatkiem dostępnym wyłącznie w ramach Enterprise Planu serwisu monday.com i wymaga posiadania planu Salesforce Enterprise lub Unlimited po stronie CRM. Ponadto serwis monday.com przenosi wszystkich użytkowników ze starszej wersji integracji, więc starsze ustawienia wymagają przebudowy w nowym pakiecie.
Pomiń tę opcję, jeśli: Korzystasz z niższej wersji któregokolwiek z tych produktów. Musiałbyś dokonać aktualizacji dwóch umów, zanim zsynchronizowany zostanie pierwszy rekord, a cykle pracy oparte na starych szablonach i tak zaczną się od nowa.
Co mówią o monday.com prawdziwi użytkownicy?
Recenzent serwisu G2 podzielił się swoją opinią na temat możliwości integracyjnych serwisu monday.com:
Podoba mi się integracja w monday Work Management, zwłaszcza z Salesforce. Chociaż zdarzało się, że pobieranie informacji z Salesforce było nieco ograniczone, ogólnie rzecz biorąc, usprawniło to mój proces tworzenia kampanii. Pomogło to dzięki wielu już wstępnie załadowanym informacjom, które mogłem następnie przekazać naszemu zespołowi operacyjnemu.
Podoba mi się integracja w monday Work Management, zwłaszcza z Salesforce. Chociaż zdarzało się, że pobieranie informacji z Salesforce było nieco ograniczone, ogólnie rzecz biorąc, usprawniło to mój proces tworzenia kampanii. Pomogło mi to, że wiele informacji było już wstępnie załadowanych, a ja mogłem je następnie przekazać naszemu zespołowi operacyjnemu.
9. Wrike (najlepsze rozwiązanie dla korporacyjnych biur zarządzania projektami (PMO), łączące zarządzanie zasobami z kontekstem CRM)
Widoki obciążenia pracą pokazują rzeczywistą wydajność każdej osoby w odniesieniu do wszystkich zadań przypisanych w ramach projektów. Dzięki temu wyrównanie zasobów następuje, zanim wymusi to niedotrzymanie terminu. Widżet Salesforce umieszcza ten obraz realizacji zadań bezpośrednio w samym systemie CRM, wyświetlając na żywo zadania i projekty z Wrike na stronach rekordów potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont.
Również nadzorowanie wdrażania projektów w coraz mniejszym stopniu jest zadaniem dla ludzi. Agenci AI w Wrike klasyfikują i kierują przychodzące zadania, aktualizują pola, zarządzają zatwierdzeniami i wysyłają powiadomienia. Gotowe do użycia agenci są przygotowani do wykonywania najmniej lubianych obowiązków kierownika projektu: agent „Missed Deadline” (Przekroczony termin), który monitoruje opóźnienia w pracy, „Revision Tracker” (Śledzenie zmian) oraz „Project Coordinator” (Koordynator projektu).
Dla biura zarządzania projektami (PMO) oznacza to, że AI przestaje być tylko okienkiem czatu, a staje się pełnoprawnym członkiem zespołu, a funkcja tagowania krzyżowego dopełnia całość, umożliwiając wyświetlanie jednego zadania w kilku widokach projektu. Zespoły zajmujące się sprzedażą i realizacją projektów analizują te same zadania w swoim własnym kontekście.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Status realizacji w rekordzie: Wyświetlaj na bieżąco postępy w projektach Wrike w rekordach Salesforce, które przedstawiciele handlowi otwierają każdego dnia.
- Gotowe agenty operacyjne: Powierz agentom, którzy dostarczają skonfigurowane rozwiązania, zadania związane z pilnowaniem terminów, śledzeniem zmian i koordynacją.
- Zadania z wieloma tagami: Umożliwiają umieszczenie jednego zadania w wielu widokach projektów bez konieczności jego powielania
Ceny Wrike
- Free Forever
- Teams: 10 USD/miesiąc/użytkownik
- Business: 25 USD/miesiąc/użytkownik
- Pinnacle: Ceny niestandardowe
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Wrike
- G2: 4,2/5 (ponad 4 300 opinii)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 2 900 recenzji)
Wady: Widżet Salesforce działa z wybranymi typami rekordów, takimi jak potencjalny klient (Lead), szansa sprzedaży (Opportunity) i konto (Account), a nie z dowolnym obiektem. Cykle pracy oparte na obiektach niestandardowych pozostają poza jego zasięgiem.
Pomiń tę opcję, jeśli: Twoja organizacja w Salesforce opiera się na obiektach niestandardowych, np. zespół opieki zdrowotnej prowadzący śledzenie rejestracji lub firma z branży fintech prowadząca śledzenie wniosków. Rekordy, wokół których faktycznie obraca się Twoja działalność, w ogóle nie będą wyświetlać statusu dostawy.
Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?
Recenzent serwisu Capterra udostępnił swoją opinię na temat Wrike:
Wrike umożliwiło nam stworzenie centralnego źródła informacji i zapewnienie większej przejrzystości naszego portfolio projektów. Automatyzacja wyeliminowała czynności wykonywane ręcznie, a możliwość integracji z innymi platformami zwiększa wydajność.
Wrike pozwoliło nam stworzyć centralne źródło informacji i zapewnić większą przejrzystość naszego portfolio projektów. Automatyzacja wyeliminowała czynności wykonywane ręcznie, a możliwość integracji z innymi platformami zwiększa wydajność.
10. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistów wykonujących połączenie sprintów z danymi z Salesforce)
Zgłoszenie eskalowane w Salesforce i poprawka błędu wprowadzana w ramach sprintu to ten sam element pracy, ale menedżer ds. klienta widzi tylko jedną połowę. Jira eliminuje tę rozbieżność dzięki łącznikom: bezpłatny łącznik Peeklogic przesyła rekordy z Salesforce do Jira w jednym kierunku. Peeklogic PRO i Exalate synchronizują dowolne obiekty w czasie rzeczywistym w obie strony, w tym komentarze i załączniki.
Eskalacja sprawy powoduje utworzenie problemu w Jira z zachowaniem mapowania pól. Po wdrożeniu poprawki przedstawiciel odpowiedzialny za konto widzi go bez konieczności zwracania się do działu technicznego. Tablice sprintów, porządkowanie zaległości oraz zaawansowane mapy drogowe z mapowaniem zależności pozostają powodem, dla którego zespoły programistyczne nie tolerują żadnych zamienników.
Rovo Search przeszukuje dane w Jira i połączonych aplikacjach, Chat odpowiada na pytania w oparciu o ten kontekst, a Rovo Agents zajmują się podziałem zadań. Rozbija epikę na zadania o określonym zakresie, dzięki czemu zsynchronizowana sprawa w Salesforce jest gotowa do sprintu szybciej niż trwa sesja groomingu.
Najważniejsze funkcje i zalety
- Kontekst programistyczny każdego problemu: Wyświetl połączone gałęzie, commits i status wdrożenia z Bitbucket lub GitHub bezpośrednio w samym problemie
- Rovo Studio: Twórz niestandardowych agentów dostosowanych do własnych cykli pracy, np. takiego, który sporządza notatki dotyczące wydania na podstawie zamkniętych problemów ze sprintu
- Integracja z Confluence: Połącz specyfikacje i wnioski o zmianę (RFC) z problemami, których dotyczą, dzięki czemu zsynchronizowane zgłoszenia w Salesforce będą miały dokumentację wykraczającą poza pole opisu.
Ceny Jira
- Free Forever (do 10 użytkowników)
- Standard: 7,91 USD/miesiąc/użytkownik
- Wersja Premium: 14,54 USD/miesiąc/użytkownik
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Jira
- G2: 4,3/5 (ponad 7 800 opinii)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 15 200 opinii)
Wady: Brak bezpośredniej integracji z Salesforce. Każde połączenie odbywa się za pośrednictwem łącznika z marketplace’u, który użytkownik musi samodzielnie ocenić, skonfigurować i utrzymywać jako oddzielny produkt z własnym wsparciem technicznym.
Pomiń tę opcję, jeśli: nie masz administratora, który mógłby długoterminowo zajmować się tym łącznikiem. Gdy synchronizacja przestanie działać w połowie kwartału, pytanie „do którego dostawcy mamy zadzwonić” stanie się Twoim problemem.
Co mówią o Jira prawdziwi użytkownicy?
Oto, co recenzent serwisu G2 ma do powiedzenia na temat Jira:
Jira zapewnia doskonałą współpracę między zespołami. Doceniam to, jak łatwo jest utworzyć zgłoszenie i przypisać je do odpowiedniego zespołu. Możliwość śledzenia wszystkich postępów i aktualizacji w jednym miejscu oznacza, że nie muszę już nikogo ścigać w poszukiwaniu informacji. Jeśli klient skontaktuje się z prośbą o aktualizację, mogę szybko ją dostarczyć. Podoba mi się również to, że mogę na bieżąco sprawdzać status prac.
Jira zapewnia doskonałą współpracę między zespołami. Doceniam to, jak łatwo jest utworzyć zgłoszenie i przypisać je do odpowiedniego zespołu. Możliwość śledzenia wszystkich postępów i aktualizacji w jednym miejscu oznacza, że nie muszę już nikogo ścigać w poszukiwaniu informacji. Jeśli klient zwraca się z prośbą o aktualizację, mogę ją szybko dostarczyć. Podoba mi się również to, że mogę na bieżąco śledzić status prac.
Które narzędzie do zarządzania projektami w Salesforce warto wybrać?
Każde oprogramowanie do zarządzania projektami z tej listy w inny sposób rozwiązuje kwestię przekazywania zadań w Salesforce, więc właściwy wybór zależy od tego, jak na co dzień wygląda podstawowa praca Twojego zespołu realizacyjnego.
- TaskRay: Powtarzalny proces wdrażania klientów, który powinien odbywać się w całości w ramach Salesforce
- ClickUp: Przekazywanie zadań, realizacja, dokumentacja i agenci w jednym obszarze roboczym zamiast w czterech narzędziach
- Kontrola misji: Każda rozliczana godzina wymaga dokumentacji od oferty po fakturę
- Inspire Planner: Zależności i ścieżka krytyczna decydują o terminach realizacji
- Cloud Coach: Biuro zarządzania projektami (PMO) realizujące programy oparte na metodologii kaskadowej i zwinnej pod jednym dachem
- Kamienie milowe PM+: Funkcja natywnego śledzenia dostępna od tego tygodnia, bez konieczności wdrażania projektu
- Asana: Zamknięte transakcje, które muszą przyczyniać się do realizacji celów, na które są przeznaczone
- monday.com: Enterprise Plan dla przedsiębiorstw po obu stronach, status odczytywany na podstawie kolorów Tablicy
- Wrike: Równoważenie obciążenia pracą jest równie ważne, jak możliwość obserwowania postępów przez przedstawicieli handlowych na podstawie ich danych.
- Jira: Eskalowane zgłoszenia i zobowiązania dotyczące transakcji stają się zadaniami w ramach sprintu
Jeśli Twój zespół realizacyjny zajmuje się więcej niż jednym z tych zadań, ClickUp pozwala zgromadzić wszystko w jednym miejscu zamiast w czterech: przekazywanie zadań z Salesforce, realizacja projektu, dokumentacja, czat oraz agenci nadzorujący całość.
Wypróbuj ClickUp za darmo i spraw, by Twoje kolejne zamknięte z wygraną transakcje przebiegały na autopilocie.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania do zarządzania projektami zintegrowanego z platformą Salesforce (FAQ)
Czy Salesforce jest samodzielnym narzędziem do zarządzania projektami?
Nie, Salesforce to system CRM, a nie dedykowane narzędzie do zarządzania projektami. Śledzi zadania i działania, ale nie posiada wbudowanych wykresów Gantta, funkcji zarządzania zasobami ani szablonów projektów. Zespoły uzupełniają te funkcje za pomocą aplikacji z AppExchange, takich jak TaskRay, Cloud Coach i Mission Control, lub poprzez połączenie z platformami zewnętrznymi, takimi jak ClickUp, Asana i monday.com.
Jaka jest różnica między natywnymi aplikacjami do zarządzania projektami w Salesforce a integracjami oferowanymi przez firmy zewnętrzne?
Aplikacje natywne działają w ramach Salesforce na standardowych obiektach, dzięki czemu dane nigdy nie opuszczają systemu CRM, ale każdy użytkownik musi posiadać płatną licencję Salesforce. Narzędzia innych firm (ClickUp, monday.com, Asana) łączą się za pośrednictwem API lub łącznika, umożliwiając pracę osobom spoza Salesforce bez konieczności posiadania licencji. Aplikacje natywne wykorzystują model bezpieczeństwa i funkcje raportowania Salesforce. Wybierz aplikacje natywne dla zespołów, w których priorytetem jest zgodność z przepisami i korzystanie z Salesforce; wybierz narzędzia innych firm, jeśli zależy Ci na niższych kosztach i bogatszych funkcjach zarządzania projektami.
Jak przeprowadzić połączenie oprogramowania do zarządzania projektami z platformą Salesforce?
Większość narzędzi łączy się na jeden z trzech sposobów: za pomocą natywnego pakietu AppExchange, własnego łącznika lub warstwy automatyzacji, takiej jak Zapier lub Make. ClickUp oferuje natywną synchronizację z Salesforce oraz integrację z Zapier/Make; Jira korzysta z łączników takich jak Peeklogic. Podczas ustawień należy przypisać pola Salesforce (Opportunity, Account, Case) do pól projektu, a następnie ustawić wyzwalacz „Zamknięte/Wygrane”, aby projekt był tworzony automatycznie.
Czy w narzędziach do zarządzania projektami w Salesforce można prowadzić śledzenie zasobów i czasu?
Tak. Aplikacje klasy PSA, takie jak Mission Control, Cloud Coach i Inspire Planner, oferują planowanie wydajności, harmonogramowanie oparte na umiejętnościach oraz śledzenie czasu rozliczeniowego w odniesieniu do kont w Salesforce. Lekkie aplikacje, takie jak Milestones PM+, obsługują zadania, ale oferują ograniczone możliwości zarządzania zasobami. Zintegrowane narzędzia, takie jak Wrike i ClickUp, zapewniają widoki obciążenia pracą oraz śledzenie czasu, które synchronizują status z systemem CRM.
Ile czasu zajmuje skonfigurowanie integracji Salesforce z oprogramowaniem do zarządzania projektami?
Natywne aplikacje z AppExchange, takie jak Milestones PM+, instaluje się w ciągu kilku dni, podczas gdy wdrożenia narzędzi klasy PSA, takich jak Mission Control czy Cloud Coach, są zazwyczaj prowadzone przez partnerów i trwają kilka tygodni. Pomiędzy nimi plasują się platformy połączone: w przypadku funkcji Salesforce Sync w ClickUp lub Rules w Asana administrator potrzebuje kilku godzin na przypisanie pól i skonfigurowanie wyzwalacza „Zamknięte/Wygrane”, a także na przeprowadzenie testów, zanim zespoły realizacyjne będą mogły z nich korzystać.