W ciągu ostatnich kilku dekad Stany Zjednoczone przetwarzały ponad 120 milionów zeznań podatkowych rocznie, a tylko w 2023 roku liczba ta wzrosła do 160 milionów.
To mnóstwo papierkowej roboty. Ale dla specjalistów podatkowych zajmujących się tym wszystkim? Obciążenie pracą jest jeszcze większe. A oto prawdziwe wyzwanie: czas i wydajność.
Według naszego ostatniego badania, przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na poszukiwaniu informacji związanych z pracą - to ponad 120 godzin rocznie straconych na przekopywanie się przez e-maile, wątki na Slacku i rozproszone pliki.
A teraz dodaj do tego nieodebrane działania następcze. Dla specjalistów podatkowych karą jest utrata zaufania i chaos.
To właśnie tutaj oprogramowanie CRM (zarządzanie relacjami z klientami) może zrobić różnicę. CRM dla firm księgowych i specjalistów podatkowych usprawnia prowadzenie księgowości, zarządzanie dokumentami, automatyzację cyklu pracy i zarządzanie powiązaniami z klientami.
Chcesz wprowadzić powyższe korzyści do swojego Businessu? Oto lista 11 najlepszych systemów CRM dla specjalistów podatkowych, która pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.
60-sekundowe podsumowanie
Oto krótki przegląd 11 najlepszych zintegrowanych platform CRM dla specjalistów podatkowych:
| Narzędzie | Najlepszy dla | Kluczowe funkcje | Cena |
| ClickUp | Konfigurowalne zarządzanie klientami i automatyzacja cyklu pracy | Automatyzacja oparta na AI, portal klienta, ponad 50 niestandardowych kart pulpitu | Free, $7-$12/użytkownika/miesiąc; niestandardowe oferty dla Enterprise |
| HubSpot | Małe firmy podatkowe, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do sprzedaży, marketingu i CRM | Niestandardowe formularze, szablony e-maili, onboardingowe przepływy pracy | Od 15 USD/użytkownika/miesiąc; do 3600 USD/użytkownika/miesiąc |
| TaxDome | Kompleksowe zarządzanie praktyką z portalem dla klientów | Automatyzacja podpisów elektronicznych, bezpieczny portal klienta, wizualne potoki | $800-$1,200/rok za użytkownika |
| Liscio | Bezpieczna komunikacja z klientem i automatyzacja cyklu pracy | Bezpieczne wiadomości, automatyzacja powtarzających się zadań, oś czasu komunikacji | Pro: 75 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe oferty dla Enterprise |
| Pipedrive | Firmy podatkowe nastawione na sprzedaż, które potrzebują wizualnego pipeline'u | Przeciągnij i upuść potok, automatyzacja działań następczych, śledzenie e-maili | $14-$79/użytkownika/miesiąc |
| Zoho CRM | Wysoce konfigurowalne przepływy pracy z wbudowanymi integracjami księgowymi | Integracja z Zoho Books/Payroll, automatyzacja reguł podatkowych, raportowanie podatkowe | $20-$65/użytkownika/miesiąc |
| Insightly | Zaawansowane zarządzanie pipeline i automatyzacja zadań | Ustrukturyzowane potoki, niestandardowe pola podatkowe, automatyzacja oparta na terminach | $29-$99/użytkownika/miesiąc |
| Accelo | Automatyzacja zarządzania klientami i świadczenia usług w firmach podatkowych | Śledzenie czasu + rozliczenia, pełna historia klienta, system rekordów z możliwością wyszukiwania | Niestandardowe ceny |
| Nimble | Zarządzanie i angażowanie klientów zintegrowane z mediami społecznościowymi | Wzbogacanie profili społecznościowych, śledzenie e-maili, pozyskiwanie leadów społecznościowych | $29. 90/użytkownika/miesiąc |
| Salesforce | Firmy podatkowe na poziomie Enterprise, które potrzebują zaawansowanej automatyzacji i analityki | Analityka AI, powiadomienia o terminach, solidne integracje księgowe | $165-$500/użytkownika/miesiąc |
| Method CRM | Zarządzanie klientami i rozliczeniami zintegrowane z QuickBooks i Xero | Synchronizacja rozliczeń w czasie rzeczywistym, portal samoobsługowy dla klientów, automatyzacja działań następczych | $25-$74/użytkownika/miesiąc |
Czego należy szukać w CRM dla specjalistów podatkowych?
Zarządzanie danymi klientów już teraz jest czasochłonne, a sezon podatkowy tylko to pogarsza. Zarządzając niezliczonymi terminami, e-mailami i dokumentami, specjaliści podatkowi muszą przejść na technologię cyfrową.
Według najnowszych raportów IRS złożono 23,1 miliona elektronicznych zeznań podatkowych, co dowodzi, że rozwiązania cyfrowe są właściwym podejściem.
Właśnie dlatego CRM dla specjalistów podatkowych jest niezbędny - porządkuje informacje o klientach, automatyzuje zadania i zapewnia, że nic nie umknie uwadze.
ale nie wszystkie CRM są takie same dla profesjonalistów podatkowych. Oto lista funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego oprogramowania CRM:
- Zorganizuj zarządzanie klientami: Przechowuj historię podatkową, status rozliczenia, odliczenia i kluczowe dane finansowe
- Śledzenie zadań i terminów: Wysyłaj automatyczne przypomnienia o wypełnianiu dokumentów, audytach i działaniach następczych
- Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów: Utrzymuj zeznania podatkowe i pliki wsparcia w scentralizowanej lokalizacji
- Rejestrowanie historii komunikacji: Rejestruj e-maile, rozmowy i spotkania, aby uzyskać zakończone interakcje z klientami
- Automatyzacja cyklu pracy: Obsługa wniosków o dokumenty, działań następczych i wdrażania klientów przy minimalnym wysiłku
- Integracja z oprogramowaniem podatkowym: Synchronizacja z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks Online, w celu aktualizacji danych w czasie rzeczywistym
- Niestandardowe pola i raportowanie: Generuj wgląd w trendy klientów, procesy sprzedaży i wyniki biznesowe
- Ustawienie odpowiedniego portalu dla klienta: Oferuj bezpieczny, samoobsługowy dostęp do dokumentów podatkowych, faktur, płatności i komunikacji
11 najlepszych CRM dla specjalistów podatkowych
Dzięki odpowiedniemu CRM firmy podatkowe mogą zarządzać interakcjami z klientami, automatyzować powtarzalne zadania i skupić się na tym, co ważne - pomagając klientom bezstresowo przejść przez sezon podatkowy. Poniżej przedstawiamy 11 najlepszych rozwiązań CRM, które ułatwią zarządzanie sezonem podatkowym.
1. ClickUp (najlepszy do konfigurowalnego zarządzania klientami i automatyzacji cyklu pracy)
Do zrobienia? Obsługa klienta jest najbardziej cenioną cechą u specjalistów podatkowych, ocenianą ponad czterokrotnie wyżej niż inne cechy.
Jeśli chcesz pozostać na liście "10/10, poleciłbym " swoich klientów, musisz wypróbować CRM ClickUp dla specjalistów podatkowych. Jako wszystka aplikacja do pracy, ClickUp łączy zarządzanie projektami, przechowywanie dokumentów i komunikację zespołową w jednej platformie opartej na AI.
Zobaczmy, jak może to pomóc w Twoim cyklu pracy!
Po pierwsze: Pogoń za klientami jest wyczerpująca - i jest to część, której nikt nie uczy w szkole podatkowej.
Co można zrobić inaczej? Formularze ClickUp upraszczają gromadzenie danych klientów i automatyzują ich przyjmowanie w systemie CRM.
Pozwalają one również na natychmiastowe tworzenie zadań do wykonania na podstawie przesłanych danych - niezależnie od tego, czy zbierasz szczegóły dotyczące wdrażania klienta, raportowania wydatków czy danych dotyczących zgodności.
Korzystając z pól niestandardowych w ClickUp CRM, specjaliści ds. księgowości, finansów i podatków, tacy jak Ty, mogą śledzić kluczowe dane klienta, takie jak status zgłoszenia, rok podatkowy, status faktury i terminy dokumentów - wszystko w jednym miejscu. Możesz filtrować zadania według typu klienta (np. biznes vs. osoba fizyczna), etykietować pilne sprawy i tworzyć dostosowane do potrzeb cykle pracy. Jest to elastyczny sposób na organizowanie i ustalanie priorytetów pracy bez zagrzebywania się w arkuszach kalkulacyjnych.
ClickUp for Accounting pozwala profesjonalistom na przechowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i dokumentów zgodności w scentralizowanym systemie z możliwością wyszukiwania, który można udostępniać klientom za pomocą huba ClickUp Docs.
Co więcej, wszystkie dokumenty nie są statyczne, ale można na nich działać. Możesz współpracować na żywo ze swoim zespołem i przekształcać komentarze, opinie i aktualizacje w dokumencie w nowe zadania.
Niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację kosztorysu podatkowego, czy śledzenie brakujących danych, każda przechowywana informacja może stać się krokiem naprzód dzięki zadaniom ClickUp.
Pro Tip: Korzystając z automatyzacji ClickUp, możesz natychmiast wyzwalać kolejne zadania bez ręcznego wysiłku. Na przykład, jeśli faktura klienta jest przeterminowana lub budżet przekracza limity, zadanie może zostać automatycznie utworzone i przypisane za pomocą prostych wyzwalaczy when-then.
Oto krótki przewodnik po tym, jak używać AI do automatyzacji zadań 👇🏻
A teraz jedna z najważniejszych funkcji.
Ręczne przeszukiwanie informacji o klientach to bilet w jedną stronę do wypalenia w sezonie podatkowym.
ClickUp for Finance Teams umożliwia profesjonalistom tworzenie raportów na wysokim poziomie, natychmiastowe wykonywanie kluczowych obliczeń za pomocą Pól Formuły i zawsze wyprzedzanie terminów płatności dzięki narzędziom do monitorowania w czasie rzeczywistym, takim jak Pulpity ClickUp.
Dodatkowo, integracje ClickUp z ponad 1000 narzędzi, takich jak QuickBooks i Xero, sprawiają, że jest to jedna kompleksowa platforma, której potrzebujesz, aby wykonać wszystkie zadania związane z podatkami.
ClickUp najlepsze funkcje
- Niestandardowe pulpity podatkowe: Wizualizuj dane klientów, postępy w wypełnianiu zeznań podatkowych, wgląd w przychody i status zgodności z przepisami za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu
- Synchronizuj terminy z widokiem kalendarza: Śledź daty składania zeznań podatkowych, spotkania z klientami i zadania związane z przestrzeganiem przepisów dzięki integracji ClickUp z Kalendarzem Google i Outlookiem
- Centralizacja e-maili dla płynnej komunikacji z klientem: Zarządzaj e-mailami klientów, zapytaniami podatkowymi i aktualizacjami projektów bezpośrednio w ClickUp
- Samoobsługa dzięki portalowi klienta: Zapewnij klientom dostęp w czasie rzeczywistym do dokumentów podatkowych, faktur i statusów zgłoszeń
- Przyspiesz procesy dzięki automatyzacji opartej na AI: Korzystaj z ponad 100 szablonów automatyzacji i wyzwalaczy opartych na AI, aby przypisywać zadania, wysyłać powiadomienia o terminach i natychmiast aktualizować statusy zeznań podatkowych
Limity ClickUp
- Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby poznać wszystkie funkcje
Cennik ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,000+ opinii)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ opinii)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?
ClickUp zmienił zasady gry w mojej firmie księgowej w zakresie zarządzania zadaniami, rejestrowania rozliczanych godzin i prowadzenia dokumentacji. Gorąco polecam.
ClickUp zmienił zasady gry w mojej firmie księgowej w zakresie zarządzania zadaniami, rejestrowania rozliczanych godzin i prowadzenia dokumentacji. Gorąco polecam.
Pro Tip: Jeśli ustawienie CRM od zera wydaje się zbyt trudne, zacznij od darmowych, konfigurowalnych szablonów CRM. Pomogą ci one opanować podstawy i nabrać pewności siebie w pracy z bardziej zaawansowanymi narzędziami CRM.
2. HubSpot (najlepszy dla małych firm podatkowych, które potrzebują kompleksowego rozwiązania w zakresie sprzedaży, marketingu i CRM)
Nikt nie mówi o tym wystarczająco dużo, ale większość specjalistów podatkowych spędza większość czasu na wyszukiwaniu informacji o klientach. Oczywiście nie jest to najlepsza praktyka w sektorze, w którym liczy się czas.
HubSpot CRM to rozumie. Porządnie organizuje każdy rekord podatkowy, interakcję z potencjalnym klientem i działania następcze, dzięki czemu nie musisz szukać szczegółów w ostatniej chwili.
Teraz, zamiast gonić za papierkową robotą, możesz skupić się na pomaganiu klientom dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania komunikacją z klientami.
Najlepsze funkcje HubSpot
- Śledzenie wdrażania klientów, ofert i transakcji usług podatkowych w jednym pulpicie
- Konwertuj potencjalnych klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy, szablonów e-mail i zautomatyzowanych cykli pracy
- Planuj spotkania z klientami i ustalaj terminy dzięki wbudowanym kalendarzom i przypomnieniom
Ograniczenia HubSpot
- Zaawansowane narzędzia wymagają planów wyższego poziomu
- Niestandardowe raportowanie jest ograniczone w planach niższego poziomu
Cennik HubSpot
- Marketing Hub Starter: 15 USD/miesiąc za użytkownika
- Platforma dla klientów rozpoczynających działalność: $15/miesiąc za użytkownika
- Marketing Hub Professional: 800 USD/miesiąc za użytkownika
- Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,200+ opinii)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ opinii)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?
HubSpot to bardzo zakończone oprogramowanie, które pomaga nam zachować kontrolę i monitorować nasz biznes, a także nadaje się do każdego biznesu B2B lub B2C w różnych segmentach, w tym między innymi w księgowości, handlu...
HubSpot to bardzo zakończone oprogramowanie, które pomaga nam zachować kontrolę i monitorować nasz biznes, a także nadaje się do każdego biznesu B2B lub B2C w różnych segmentach, w tym między innymi w księgowości, handlu...
3. TaxDome (najlepszy dla specjalistów podatkowych poszukujących kompleksowego rozwiązania do zarządzania praktyką z portalem dla klientów)
Cały sens posiadania dostępu do zaawansowanej technologii CRM polega na możliwości ograniczenia niektórych powtarzalnych zadań wykonywanych ręcznie.
Ręczna praca, taka jak monitorowanie lub prośby o udostępnianie dokumentów, szybko się sumuje w firmie podatkowej. TaxDome zdejmuje to z Ciebie dzięki wbudowanej automatyzacji zaprojektowanej specjalnie dla cykli pracy CRM.
Od przyjmowania klientów po e-podpisy, usprawnia on realizację zadań bez ciągłego wyręczania - dzięki czemu Twój zespół może skupić się na zadaniach, które faktycznie wymagają ludzkiego podejścia.
Najlepsze funkcje TaxDome
- Automatyzacja zadań podatkowych, takich jak gromadzenie dokumentów, działania następcze i cykle pracy z podpisami elektronicznymi
- Bezpieczna komunikacja z klientem i udostępnianie dokumentów za pośrednictwem portalu i aplikacji mobilnej
- Organizuj przepływy klientów, aby wizualizować postępy w zakresie usług podatkowych
Limity TaxDome
- Ograniczony niestandardowy cykl pracy w porównaniu do szerszych CRM-ów
- Nie jest idealny dla firm z dużymi, złożonymi bazami danych klientów
Cennik TaxDome
- Solo: $800/rok za użytkownika
- Pro: $1000/rok za użytkownika
- Business: $1,200/rok za użytkownika
Oceny i recenzje TaxDome
- G2: 4. 7/5 (600+ opinii)
- Capterra: 4. 7/5 (ponad 3000 opinii)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o TaxDome?
W TaxDome jest tak wiele przydatnych narzędzi! Korzystanie z potoków pozwala nam na automatyzację kilku elementów administratora, aby zwolnić czas, klienci uwielbiają to, jak przyjazny jest dla użytkownika, a etykiety ułatwiają utrzymanie porządku.
W TaxDome jest tak wiele przydatnych narzędzi! Korzystanie z potoków pozwala nam na automatyzację kilku elementów administratora, aby zwolnić czas, klienci uwielbiają to, jak przyjazny jest dla użytkownika, a etykiety ułatwiają utrzymanie porządku.
Przeczytaj również: Szablony portali dla klientów
📮 ClickUp Insight: Zarządzanie czasem jest dodatkowym obciążeniem dla pracowników
92% pracowników wiedzy polega na spersonalizowanych strategiach zarządzania czasem, jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie posiada wbudowanych funkcji śledzenia czasu i ustalania priorytetów. Luka ta może utrudniać efektywne zarządzanie zadaniami.
Automatyzacja ClickUp, planowanie oparte na AI i narzędzia do śledzenia czasu eliminują zgadywanie, oferując rekomendacje oparte na danych.
4. Liscio (najlepszy dla specjalistów podatkowych, dla których priorytetem jest bezpieczna komunikacja z klientem i automatyzacja cyklu pracy)
Liscio CRM dla profesjonalistów podatkowych eliminuje kontakty między zespołem sprzedaży a klientami, centralizując interakcje z klientami na jednej bezpiecznej platformie.
To oprogramowanie CRM dla księgowości oferuje dedykowany portal dla klientów z funkcjami śledzenia klientów i komunikacji, dzięki czemu zaangażowanie klientów jest bardziej efektywne.
Najlepsze funkcje Liscio
- Bezpieczna komunikacja z klientem i udostępnianie dokumentów w jednym portalu
- Automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak przypomnienia, przesłane formularze i zatwierdzanie zeznań podatkowych
- Śledzenie całej komunikacji z klientem za pośrednictwem e-maili, połączeń i wiadomości na jednej osi czasu
Limity Liscio
- Dwukierunkowe wysyłanie tekstów wiąże się z dodatkowymi kosztami
Cennik Liscio
- Pro: 75 USD/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Cena kontaktu
Oceny i recenzje Liscio
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4. 7/5 (40+ opinii)
5. Pipedrive (najlepszy dla firm podatkowych nastawionych na sprzedaż, które potrzebują wizualnego pipeline i śledzenia leadów)
W sezonie podatkowym jesteś już po szyję zaangażowany we wdrażanie klientów i zarządzanie potencjalnymi klientami. Jak więc w ogóle wziąć pod uwagę możliwości sprzedaży?
Aby temu zaradzić, Pipedrive zapewnia specjalistom podatkowym przejrzysty, wizualny pipeline do zarządzania każdą sceną. Od pierwszej konsultacji do zamknięcia umowy, narzędzie to ułatwia sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się każdy klient i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności.
Najlepsze funkcje Pipedrive
- Wizualizuj potoki usług podatkowych i śledź postępy między poszczególnymi scenami dzięki łatwym funkcjom "przeciągnij i upuść"
- Automatyzacja kontaktów z klientami dzięki inteligentnemu planowaniu i przypomnieniom
- Wysyłaj i śledź e-maile w ramach platformy, aby uzyskać wgląd w zaangażowanie
Limity Pipedrive
- Narzędzia do raportowania są podstawowe w porównaniu do konkurencji
- Niektóre integracje wymagają ręcznego ustawienia
Cennik Pipedrive
- Essential: $14/miesiąc za użytkownika
- Zaawansowany: 24 USD/miesiąc za użytkownika
- Profesjonalista: $49/miesiąc za użytkownika
- Moc: $59/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: 79 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (ponad 2,000 recenzji)
- Capterra: 4. 5/5 (3,000+ opinii)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?
Podoba mi się interfejs i łatwość obsługi. Bardzo łatwo jest dostosować potoki do własnego przepływu i dodać etykiety do kontaktów, aby posegmentować dane.
Podoba mi się interfejs i łatwość obsługi. Bardzo łatwo jest dostosować potoki do własnego przepływu i dodać etykiety do kontaktów, aby posegmentować dane.
Przeczytaj także: Jak skutecznie zarządzać budżetem klienta w celu powodzenia projektu?
6. Zoho CRM (najlepszy dla wysoce konfigurowalnych przepływów pracy podatkowych z wbudowanymi integracjami księgowymi)
Zaletą Zoho CRM jest to, że został stworzony z myślą o specjalistach podatkowych.
Zoho Books i Zoho Payroll pełnią funkcję wbudowanych obliczeń podatkowych, niestandardowych reguł i bezpośrednich integracji, łącząc zarządzanie klientami i dane podatkowe pod jednym dachem.
Oznacza to mniej obejść i więcej czasu spędzonego na obsłudze klientów zamiast na łączeniu systemów.
Najlepsze funkcje Zoho CRM
- Ustawienie automatycznych reguł podatkowych i stosowanie określonych stawek do transakcji
- Bezpośrednia integracja z Zoho Books i Payroll w celu usprawnienia procesów księgowych
- Generuj raporty dotyczące podatków, takie jak dane demograficzne klientów i trendy w wypełnianiu wniosków
Limity Zoho CRM
- Interfejs ma stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników
- Podstawowe plany ograniczają dostęp do zaawansowanej automatyzacji
Cennik Zoho CRM
- Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika
- Profesjonalista: $35/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika
- Ultimate: 65 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (ponad 2500 opinii)
- Capterra: 4. 3/5 (6,800+ opinii)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?
Zoho opracowało cały zestaw aplikacji, niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie księgowe, czy wtyczka do czatu, które działają w zintegrowany sposób, dzięki czemu z jednego pulpitu można uzyskać wiedzę na temat wszystkich operacji biznesowych.
Zoho opracowało cały zestaw aplikacji, niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie księgowe, czy wtyczka do czatu, które działają w zintegrowany sposób, dzięki czemu z jednego pulpitu można uzyskać wiedzę na temat wszystkich operacji biznesowych.
💡 Pro Tip: Czy bilansowanie ksiąg przypomina niekończący się audyt? Zaoszczędź czas na ręcznym prowadzeniu ksiąg dzięki tym darmowym szablonom księgowym
7. Insightly CRM (najlepszy dla specjalistów podatkowych, którzy potrzebują sprawnego zarządzania pipeline i automatyzacji zadań)
Chociaż możesz zajmować się setkami zeznań podatkowych tygodniowo, nie zmienia to faktu, że każdy klient czuje się jak własny mini-projekt.
Właśnie dlatego Insightly CRM pomaga zarządzać nimi jak jednym. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM, które koncentrują się wyłącznie na procesie sprzedaży, Insightly oferuje ustrukturyzowane potoki stworzone z myślą o ciężkich zadaniach biznesowych, takich jak przygotowywanie, przeglądanie i składanie deklaracji.
Najlepsze funkcje Insightly CRM
- Wizualizuj postępy w rozliczeniach podatkowych każdego klienta za pomocą ustrukturyzowanych potoków
- Niestandardowe pola niestandardowe do śledzenia odliczeń, statusu zgłoszenia i dochodu
- Automatyzacja kontaktów z klientami i zadań podatkowych dzięki wyzwalaczom terminów
Ograniczenia Insightly CRM
- Istnieją limity przechowywania rekordów w planach podstawowych
- Ustawienia mogą wydawać się skomplikowane dla mniejszych Teams
Ceny Insightly CRM
- Plusy: 29 USD/miesiąc za użytkownika
- Profesjonalny: 49 USD/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Insightly CRM
- G2: 4. 2/5 (900+ opinii)
- Capterra: 4. 0/5 (600+ opinii)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Insightly CRM?
Posiada wszystkie funkcje, których potrzebuje biznes, takie jak łatwość obsługi, solidne raportowanie i niestandardowe ustawienia, bez wysokich kosztów, które wiążą się z innymi dobrze znanymi CRM
Posiada wszystkie funkcje, których potrzebuje biznes, takie jak łatwość obsługi, solidne raportowanie i niestandardowe ustawienia, bez wysokich kosztów, które wiążą się z innymi dobrze znanymi CRM
8. Accelo (najlepszy do automatyzacji zarządzania klientami i świadczenia usług w firmach podatkowych)
W większości systemów CRM rozliczenia są kwestią drugorzędną. W Accelo jest ono wbudowane w przepływ pracy. Firmy podatkowe mogą śledzić czas, zarządzać pracą klientów i generować faktury - wszystko w tym samym systemie.
Oznacza to mniejsze straty w przychodach i większą jasność co do tego, jakie prace podlegają rozliczeniu, co jest w toku, a co jest zaległe.
Najlepsze funkcje Accelo
- Automatyzacja rozliczeń, śledzenia czasu i zadań z jednego systemu
- Widok zakończonej historii klienta, w tym e-maili, faktur i aktualizacji usług
- Skorzystaj z zaawansowanego wyszukiwania, aby natychmiast zlokalizować dokumentację podatkową i pliki klientów
Limity Accelo
- Przyzwyczajenie się do złożonego interfejsu wymaga szkolenia
- Niestandardowe ceny mogą odstraszyć mniejsze firmy
Ceny Accelo
- Profesjonalny: Niestandardowy cennik
- Business: Niestandardowe ceny
- Zaawansowane: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Accelo
- G2: 4. 4/5 (ponad 500 opinii)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ opinii)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Accelo?
Podoba mi się integracja oprogramowania z moim oprogramowaniem księgowym i oprogramowaniem do zdalnego zarządzania. Dzięki temu wszystkie działania są w jednym miejscu.
Podoba mi się integracja oprogramowania z moim oprogramowaniem księgowym i oprogramowaniem do zdalnego zarządzania. Dzięki temu wszystkie działania są w jednym miejscu.
Kluczowe spostrzeżenia: Po co żonglować wieloma narzędziami, skoro możesz mieć ClickUp do zrobienia wszystkiego? Ponieważ CRM i zarządzanie projektami razem prowadzą do płynnego cyklu pracy podatkowej i braku chaosu.
9. Nimble (najlepszy do zarządzania i angażowania klientów zintegrowanych z mediami społecznościowymi)
Nimble CRM dla specjalistów podatkowych ułatwia zarządzanie relacjami z klientami i automatyzację działań następczych - a wszystko to przy jednoczesnym pobieraniu danych klientów z poczty e-mail, mediów społecznościowych i innych platform.
Dzięki wzbogacaniu kontaktów i zarządzaniu pipeline'ami, specjaliści podatkowi i CPA mogą pozyskiwać potencjalnych klientów, pielęgnować relacje z klientami i dotrzymywać terminów w sezonie podatkowym bez konieczności ręcznej pracy!
Najlepsze funkcje Nimble
- Automatyczne wzbogacanie profili klientów za pomocą integracji z LinkedIn, Twitterem i Gmailem
- Śledzenie e-maili i automatyzacja działań w sezonie podatkowym z poziomu jednego pulpitu
- Pozyskuj potencjalnych klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty e-mail i przypisuj ich do cykli pracy związanych z podatkami
Ograniczenia Nimble
- Obciążenie przechowywania plików jest ograniczone
- Kilka zaawansowanych narzędzi do raportowania w celu uzyskania wglądu w dane księgowe
Przystępne ceny
- Business Plan: $29. 90/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Nimble
- G2: 4. 5/5 (1,000+ opinii)
- Capterra: Za mało recenzji
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nimble?
Oprogramowanie Nimble ma świetny interfejs i niesamowite pulpity, które przyczyniają się do automatyzacji księgowości i płac. Ponadto platforma ta znacznie poprawiła niestandardowe plany wszystkich naszych organizacji, aby spełnić wszystkie życzenia naszych klientów.
Oprogramowanie Nimble ma świetny interfejs i niesamowite pulpity, które przyczyniają się do automatyzacji księgowości i płac. Ponadto platforma ta znacznie poprawiła niestandardowe plany wszystkich naszych organizacji, aby spełnić wszystkie życzenia naszych klientów.
Przeczytaj także: Jak zorganizować finanse: Przewodnik krok po kroku
10. Salesforce (najlepszy dla firm podatkowych na poziomie Enterprise, które potrzebują zaawansowanej automatyzacji i analityki)
Jeśli Twoja firma obsługuje dużą liczbę klientów, utrzymanie porządku może być wyzwaniem. Salesforce pomaga, łącząc dane klientów, terminy podatkowe i raportowanie w jednym systemie.
Dodatkowo, niestandardowe pulpity i integracja z oprogramowaniem do zarządzania projektami księgowymi sprawiają, że jest to dobre rozwiązanie dla firm, które potrzebują większej struktury i lepszej widoczności w miarę rozwoju.
Najlepsze funkcje Salesforce
- Ustaw automatyczne przypomnienia o terminach, prośbach o dokumenty i spotkaniach
- Wykorzystaj analitykę opartą na AI do prognozy przychodów podatkowych i wglądu w klienta
- Integracja z głównymi narzędziami księgowymi i systemami dokumentów
Limity Salesforce
- Drogie dla mniejszych firm
- Niestandardowe ustawienia i konfiguracja mogą być skomplikowane
Cennik Salesforce
- Enterprise: $165/miesiąc za użytkownika
- Unlimited: $330/miesiąc za użytkownika
- Einstein 1 Sales: $500/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Salesforce
- G2: 4. 4/5 (ponad 23 000 opinii)
- Capterra: 4. 4/5 (18 000+ opinii)
Kluczowe informacje: Wdrożenie systemu rozliczania projektów nie musi być koszmarem liczbowym - postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku, aby zrobić to dobrze: How to Use Project Accounting.
11. Method CRM (najlepszy dla QuickBooks i Xero - zintegrowane zarządzanie klientami i rozliczeniami)
Gdy CRM komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem księgowym, wszystko działa sprawniej. Method CRM płynnie integruje się z QuickBooks i Xero, dzięki czemu dane klientów, faktury i płatności pozostają zsynchronizowane - bez podwójnych wpisów, bez pominiętych rozliczeń.
Najlepsze funkcje Method CRM
- Synchronizacja danych rozliczeniowych i finansowych z QuickBooks i Xero w czasie rzeczywistym
- Umożliwiaj klientom samoobsługę za pośrednictwem markowego portalu do faktur i płatności
- Automatyzacja kontaktów z klientami, obiegu ofert i odnawiania usług
Ograniczenia metody CRM
- Wymaga szkolenia, aby skutecznie wdrożyć automatyzację
- Może mieć problemy z integracją ze starszymi wersjami systemów
Cennik Method CRM
- Zarządzanie kontaktami: $25/miesiąc za użytkownika
- CRM Pro: $44/miesiąc za użytkownika
- CRM Enterprise: $74/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Method CRM
- G2: 4. 4/5 (250+ opinii)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ opinii)
Dodatkowe pomocne narzędzia
Oprócz naszych 11 najlepszych propozycji, oto kilka innych opcji oprogramowania CRM dla profesjonalistów podatkowych, które mogą być dla Ciebie odpowiednie:
- Calendly: Calendly pozwala klientom rezerwować konsultacje podatkowe bezpośrednio w Twoim kalendarzu, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na wypełnianie deklaracji, dzięki czemu planowanie spotkań z klientami jest tak proste, jak nigdy dotąd
- Dext: Dext może wyodrębnić kluczowe dane ze zdjęć paragonów, skategoryzować je i zsynchronizować z oprogramowaniem księgowym, pomagając w automatyzacji śledzenia paragonów i wydatków
- Canopy: Canopy posiada wiele funkcji, takich jak bezpieczne portale dla klientów, automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie dokumentami, które pomagają CPA i firmom księgowym w efektywnym zarządzaniu podatkami
ClickUp CRM pomoże Ci zarządzać sezonem podatkowym Stress Free
77% firm zwiększyło swoje budżety na transformację podatkową i automatyzację w FY24, w porównaniu z 67% w FY23 - to wyraźny znak, że Business podwajają swoje wysiłki w zakresie zarządzania podatkami w oparciu o technologię.
Nie jest więc zaskoczeniem, że specjaliści podatkowi muszą przejść na technologię cyfrową, aby nadążyć. Ale po co poprzestawać na jednym nieodpowiednim rozwiązaniu, skoro można mieć wszystko?
Kateryna Sipakova, Portfolio Manager w Trinetix, ujęła to najlepiej:
Nie chcieliśmy wdrażać nowego narzędzia dla jednej funkcji i innego narzędzia dla innej funkcji. Chcieliśmy mieć projekty, wewnętrzne operacje i cele w jednym miejscu. ClickUp posiadał wszystkie funkcje, których potrzebowały nasze Teams.
Nie chcieliśmy wdrażać nowego narzędzia dla jednej funkcji i innego narzędzia dla innej funkcji. Chcieliśmy mieć projekty, wewnętrzne operacje i cele w jednym miejscu. ClickUp posiadał wszystkie funkcje, których potrzebowały nasze Teams.
Właśnie dlatego CRM od ClickUp jest najlepszym towarzyszem w cyklu pracy!
Umożliwia on śledzenie interakcji z klientami, automatyzację terminów podatkowych, centralizację dokumentów i integrację z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks i Xero - wszystko to w ramach jednej intuicyjnej platformy, oferującej najbardziej kompleksowe rozwiązanie na stresujący sezon podatkowy.
Chcesz przestać tonąć w stresie związanym z podatkami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!