Hai tutti gli ordini di acquisto in un unico foglio di calcolo.
I tracker delle fatture? Sono nella finestra In arrivo di qualcuno e non c'è modo di vedere cosa è stato ordinato, evaso o pagato senza una dozzina di follow-up.
Sì, è il caos. E quando questo caos rallenta le operazioni e le attività, influisce sul flusso di cassa o mette a dura prova le relazioni con i fornitori, diventa costoso.
Per evitare lo stress una volta per tutte, hai bisogno di modelli pronti all'uso.
Invece di ricominciare da zero ogni volta che devi elaborare un ordine o valutare un fornitore, questi modelli predefiniti ti aiutano a creare una struttura, monitorare i progressi e collaborare in tempo reale.
In questo blog, esamineremo un elenco selezionato dei modelli più pratici per la gestione degli acquisti e dell'inventario, oltre a spiegare esattamente come ciascuno di essi ti aiuta a gestire le operazioni in modo più fluido e con meno grattacapi.
Andiamo! 🏃
Cosa sono i modelli di distinta base?
Un modello di distinta base è un documento o un foglio di calcolo standardizzato che contiene un elenco di tutti i componenti, le materie prime, le parti e i sottoassiemi necessari per costruire o fabbricare un prodotto.
Si tratta di un punto di riferimento fondamentale nel processo di pianificazione della produzione e approvvigionamento, che aiuta i team a capire cosa è necessario acquistare, in quali quantità e da quali fornitori.
Un tipico modello di distinta base include i seguenti campi 👇
| Campo | Descrizione |
| Codice articolo | ID univoco per ogni componente |
| Nome parte | Nome descrittivo del componente o del materiale |
| Quantità | Numero di unità necessarie per il prodotto finale |
| Unità di misura | Ad esempio, pezzi, metri, chilogrammi |
| Descrizione | Maggiori dettagli sul componente |
| Fornitore | Fornitore o produttore del componente |
| Costo unitario | Per il budgeting e l'approvvigionamento |
| Costo totale | Quantità × Costo unitario |
| Designatore di riferimento | (In elettronica) indica dove viene utilizzato il componente nello schema |
| Livello | Mostra la gerarchia se si tratta di una distinta base multilivello. |
| Nota | Ulteriori informazioni |
I migliori modelli di distinte base in sintesi
| Nome del modello | Scarica il modello | Funzionalità principali | Formato visivo |
| Modello di approvvigionamento ClickUp | Ottieni il modello gratis | Centralizza gli acquisti, i dati dei fornitori, i contratti; automatizza il routing; visibilità dei rischi dei fornitori | ClickUp Elenco, Bacheca, Documento |
| Modello di piano di progetto di produzione ClickUp | Ottieni il modello gratis | Suddivisione per sezioni, campi personalizzati, Kanban, dipendenze | ClickUp Elenco, Bacheca |
| Modello di gestione dell'inventario ClickUp | Ottieni il modello gratis | Bacheca visiva per lo stato, visualizzazione multipla, assegnazioni, allegati di file | ClickUp Bacheca, Tabella, Sequenza, Elenco |
| Modello di inventario ClickUp | Ottieni il modello gratis | Stato fornitore/pagamento, formule, vista Mappa, filtro per campi chiave | ClickUp Elenco, Mappa, Tabella |
| Modello di registro dell'inventario aziendale ClickUp | Ottieni il modello gratis | Moduli di inventario, elenchi raggruppati, campi modificabili, aggiornamenti facili | Modulo ClickUp, Elenco |
| Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp | Ottieni il modello gratis | Bacheche di stato, monitoraggio dei fornitori, 14 stati personalizzati, flusso di lavoro flessibile | Bacheca ClickUp, Elenco |
| Modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp | Ottieni il modello gratis | Modulo per i clienti, dashboard in tempo reale, automazioni, monitoraggio degli ordini | Modulo ClickUp, Elenco |
| Modello di fattura ClickUp | Ottieni il modello gratis | Layout pulito, fatturazione flessibile, ordini di modifica, subtotali | ClickUp Doc |
| Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp | Ottieni il modello gratis | Monitoraggio dello stato/della data di scadenza, campi personalizzati, vista Bacheca | ClickUp Elenco, Bacheca |
| Modello ClickUp per l'evasione degli ordini | Ottieni il modello gratis | Elenchi di acquisti/materie prime, attività ricorrenti, dashboard in tempo reale | ClickUp Elenco, Dashboard |
| Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp | Ottieni il modello gratis | Moduli di valutazione, punteggi, ponte di flusso di lavoro ERP | Modulo ClickUp, Elenco |
| Modello di richiesta di preventivo ClickUp | Ottieni il modello gratis | Documento RFQ, ripartizione dei costi, adattabile per progetti continuativi/una tantum | ClickUp Doc |
| Modello di distinta base Excel di Project Manager | Scarica scarica questo modello | Livelli della distinta base, ripartizione dei costi, campi reali | Excel |
| Modello di distinta base Excel di Katana | Scarica questo modello | Parti di produzione, sottoassiemi, supporto multivariabile | Excel |
| Modello di distinta base Excel/Fogli Google di Vertex42 | Scarica questo modello | Elenco dei componenti, compilazione automatica, immagini, cronologia delle revisioni | Excel, Fogli Google |
| Modello di distinta base Excel di TemplateLAB | Scarica questo modello | Fornitori multipli, stato di popolamento, note di posizionamento | Excel |
Cosa rende efficace un modello di distinta base?
Cosa distingue una distinta base mediocre da una eccellente? Ecco gli elementi chiave che rendono un modello di distinta base efficace per tutti i team:
- Struttura e gerarchia chiare: un buon modello di distinta base organizza i dati in modo logico e leggibile. Dovrebbe fornire supporto per distinte base multilivello e mostrare chiaramente la relazione tra assemblaggi e sottoassiemi.
- Campi pronti per l'approvvigionamento: includono nomi dei fornitori, numeri di articolo, Lead time e costo unitario. In questo modo il team addetto all'approvvigionamento dispone di tutte le informazioni necessarie per reperire i materiali senza dover cercare ulteriori dettagli.
- Controllo delle versioni e tracciabilità: ogni modifica alla distinta base deve essere tracciabile tramite numeri di versione, date e informazioni sull'editor. Ciò consente di evitare costosi errori durante le modifiche di progettazione o produzione.
- Compatibilità degli strumenti: una distinta base solida può essere integrata nei sistemi ERP, PLM o di inventario con una rielaborazione minima. Dovrebbe essere facile da esportare in formato CSV o XML per l'integrazione in flussi di lavoro più complessi.
- Utilizzabilità tra i team: i diversi team utilizzano la distinta base in modi diversi: ingegneria, produzione, approvvigionamento e persino finanza. Un buon modello di distinta base bilancia i dettagli con la chiarezza, in modo che tutti ottengano ciò di cui hanno bisogno.
I campi di approvvigionamento basati sull'IA possono fare la differenza in un buon modello di distinta base:
💡 Suggerimento professionale: sviluppa un sistema di annotazioni collaborativo nella tua distinta base in cui i membri del team possono aggiungere note contestuali, motivi delle modifiche storiche e motivazioni di progettazione direttamente all'interno del documento.
16 modelli di distinte base
Se lavori nel settore manifatturiero, ingegneristico, della progettazione di prodotti o degli acquisti, sai bene quanto velocemente le cose possano andare in pezzi senza un sistema chiaro.
Un ordine mancante, un preventivo non aggiornato o un errore di monitoraggio possono compromettere l'intero programma di produzione.
Inoltre, se il tuo team desidera ridurre il monitoraggio manuale e aumentare la visibilità delle operazioni, questi modelli sono stati creati proprio per aiutarti a raggiungere questo obiettivo.
Diamo un'occhiata 👇
1. Modello di approvvigionamento ClickUp
Il modello di approvvigionamento ClickUp, adatto anche ai principianti, è uno spazio di lavoro pronto all'uso per ottimizzare ogni fase del processo di approvvigionamento. Include viste predefinite per le procedure operative standard (SOP), gli elenchi dei fornitori e la gestione dei rischi.
Troverai tabelle intuitive che classificano i fornitori in base al livello e al grado di rischio, aiutandoti a identificare rapidamente i partner fondamentali o le potenziali vulnerabilità.
Inoltre, elenchi dedicati come Richieste di accettazione e Negoziazioni contrattuali aiutano al monitoraggio delle richieste, delle risposte RFx e dei termini contrattuali in un unico posto. Infatti, le regole di automazione di instradamento e accodamento consentono di risparmiare tempo e ridurre i follow-up manuali, mentre le panoramiche visive consentono al team operativo di avere sotto controllo ogni punto di contatto dell'approvvigionamento.
💫 Perché apprezzerete questo modello
- Centralizza le richieste di approvvigionamento, i dati dei fornitori e i contratti in un'unica dashboard di facile navigazione.
- Automatizza il routing e i follow-up, risparmiando tempo e riducendo gli errori manuali.
- Offre una chiara visibilità sui livelli dei fornitori e sui livelli di rischio per un processo decisionale più intelligente.
✅ Ideale per: Responsabili degli acquisti, team operativi o startup che stanno creando il loro primo processo formale di fornitura
2. Modello di piano di progetto di produzione ClickUp
Il modello di piano di progetto di produzione ClickUp è il modello ideale per gestire progetti complessi e articolati senza caos.
Si inizia con una semplice vista Elenco, in cui è possibile pianificare l'intero progetto, suddiviso per sezione, reparto e priorità. Ogni attività è accompagnata da campi personalizzati relativi al livello di lavoro richiesto, al livello di impatto e al team responsabile.
Hai bisogno di allegare un allegato o un documento di riferimento? Basta inserirlo nel campo File in modo che tutto rimanga in un unico posto.
Questa configurazione è particolarmente utile quando più team contribuiscono alla realizzazione di un unico prodotto finito, offrendo a tutti visibilità su dipendenze, responsabilità e sequenze.
Da lì, puoi passare alla vista Planning Progress Bacheca, dove ogni attività diventa una scheda su una lavagna Kanban drag-and-drop. Ancora meglio, il modello non è rigido. Puoi effettuare delle modifiche alla struttura delle sezioni, regolare le valutazioni dello sforzo richiesto o cambiare gli incarichi dei reparti con un clic.
💫 Perché apprezzerete questo modello
- Suddividono i progetti di produzione complessi in sezioni gestibili e priorità.
- I campi personalizzabili e le viste Kanban mantengono i team allineati e i flussi di lavoro flessibili.
- Semplifica il monitoraggio delle dipendenze, delle responsabilità e delle sequenze tra i vari reparti.
✅ Ideale per: team di produzione, responsabili operativi o chiunque coordini progetti in più fasi tra diversi reparti
🌼 Lo sapevate? All'inizio degli anni '50, i produttori gestivano le distinte base utilizzando schede perforate o metodi cartacei, che erano noiosi e soggetti a errori. Tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, il BOMP (Bill of Materials Processor) di IBM, che nel 1965 si è evoluto nel DBOMP (Database Bill of Materials Processor), ha consentito uno spazio di archiviazione dei dati più avanzato, basato su disco e gerarchico delle distinte base, inaugurando una nuova era di automazione.
3. Modello di gestione dell'inventario ClickUp
Con un flusso di lavoro semplice e strutturato, il modello di gestione dell'inventario ClickUp aiuta a monitorare i livelli delle scorte, effettuare il monitoraggio delle esigenze di riordino e ridurre le inefficienze legate alle scorte. Che tu gestisca beni fisici, componenti hardware o forniture per ufficio, questo modello ti offre una visibilità completa su ciò che è disponibile, ciò che deve essere rifornito e ciò che è stato ritirato.
All'interno, puoi accedere alla vista Bacheca, organizzata per Disponibile, Esaurito e Non più utilizzato, per vedere immediatamente la condizione di ogni elemento. Ogni attività rappresenta un singolo elemento di magazzino, consentendoti di assegnare responsabilità, allegare file pertinenti e includere informazioni chiave sul prodotto come quantità, fornitore o tempi di riordino.
Con visualizzazioni aggiuntive come Tabella, Sequenza, Elenco e Aggiornamenti ordini, puoi passare da una panoramica operativa a layout di pianificazione più dettagliati in base alle esigenze del tuo team.
💫 Perché apprezzerete questo modello
- Visualizza immediatamente lo stato delle scorte con le viste Bacheca per gli elementi disponibili, esauriti e fuori produzione.
- Assegna le responsabilità e allega gli allegati direttamente a ciascun elemento dell'inventario per un monitoraggio senza interruzioni.
- Le diverse visualizzazioni (tabella, Sequenza, Elenco) consentono di passare dalla pianificazione generale a quella dettagliata.
✅ Ideale per: Responsabili operativi, team di evasione ordini o responsabili della catena di fornitura che necessitano di un luogo centrale per il monitoraggio delle scorte in tempo reale.
4. Modello di inventario ClickUp
Il modello di inventario ClickUp può aiutarti a gestire il tuo inventario dei materiali, ottimizzare gli acquisti e semplificare il project management end-to-end. Sia che tu lavori con più fornitori esterni o che gestisca le scorte tra più team, questo modello chiarisce i dati di inventario e ti aiuta a evitare le difficoltà legate agli acquisti.
Inizia con la Vista Elenco inventario, che mostra tutti i tuoi elementi in magazzino e i dettagli essenziali come quantità, punti di riordino, costo unitario e informazioni sul fornitore. Puoi anche impostare formule per mantenere automaticamente aggiornati i tuoi numeri.
Per comprendere i tuoi dati da diverse angolazioni, passa a visualizzazioni come Per stato di pagamento o Per fornitore. La parte migliore? In questo modello di inventario, puoi accedere alla Vista Mappa delle sedi dei fornitori per visualizzare la distribuzione geografica dei fornitori, facilitando la supervisione dell'intero flusso di lavoro di gestione delle relazioni con i fornitori.
💫 Perché apprezzerai questo modello
- Organizza tutti i dettagli dell'inventario, le informazioni sui fornitori e lo stato dei pagamenti in un unico posto.
- Le formule integrate e le viste Mappa ti aiutano a visualizzare le posizioni dei fornitori e ad automatizzare i calcoli.
- Filtra e analizza facilmente l'inventario in base allo stato dei pagamenti, al fornitore o ad altri campi chiave.
✅ Ideale per: team di approvvigionamento, responsabili dell'inventario o chiunque gestisca le scorte di fornitori esterni
5. Modello di registro dell'inventario aziendale ClickUp
Il modello di registro dell'inventario aziendale di ClickUp offre alle piccole imprese e ai team in crescita un modo semplice e affidabile per effettuare il monitoraggio dei livelli delle scorte, evitare carenze e essere sempre pronti a riordinare.
Si inizia con un modulo per gli articoli di magazzino che aiuta il tuo team a registrare le nuove scorte in modo standardizzato. Campi come nome dell'articolo, SKU, fornitore, MOQ e Lead time ti consentono di acquisire subito i dati corretti. E non è tutto: basta condividere il modulo utilizzando il pulsante Copia link e lasciare che i membri del team inviino direttamente gli aggiornamenti.
Una volta inviati, gli elementi vengono visualizzati nella vista Elenco inventario, raggruppati per categoria per facilitare la navigazione. È possibile modificare direttamente i campi, aggiornare le quantità o aggiungere tag per un rapido riferimento. Ciò semplifica la gestione di un elenco di prodotti in continua crescita senza dover passare da uno strumento all'altro.
💫 Perché amerai questo modello
- Moduli semplici consentono a chiunque di registrare facilmente le nuove scorte e aggiornare i livelli delle giacenze.
- Le viste degli elenchi raggruppati e i campi modificabili ottimizzano la gestione dei prodotti man mano che la tua attività cresce.
- Leggeri ma potenti, perfetti per i piccoli team che necessitano di efficienza senza complessità.
✅ Ideale per: piccole imprese, rivenditori o qualsiasi team alla ricerca di un modo semplice ma efficace per gestire le scorte
6. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp
Il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp è un'area di lavoro multi-vista creata per semplificare gli ordini di acquisto, effettuare il monitoraggio dei livelli di inventario e mantenere il tuo team allineato su ciò che sta arrivando e su ciò che è già in magazzino.
Utilizza una vista Bacheca raggruppata per stato, che semplifica la visualizzazione del percorso di ogni elemento, da Da ordinare a In sospeso, Pronto per la revisione, e oltre. Puoi creare attività per ogni ordine di acquisto, assegnarle ai membri del team, allegare file e spostarle attraverso 14 stati personalizzabili che riflettono il tuo flusso di lavoro.
Ciò che contraddistingue questo modello è il perfetto equilibrio tra struttura e flessibilità. Puoi monitorare i movimenti di magazzino, registrare le interazioni con i fornitori e garantire che ogni elemento venga revisionato, inviato e consegnato senza alcuna approssimazione.
💫 Perché amerai questo modello
- Visualizza il percorso di ogni ordine di acquisto con bacheche di stato personalizzabili.
- Traccia i movimenti di magazzino e le interazioni con i fornitori per una completa trasparenza del processo.
- Equilibrano struttura e flessibilità, adattandosi al tuo flusso di lavoro di approvvigionamento unico.
✅ Ideale per: Responsabili degli acquisti, team di magazzino e responsabili delle operazioni che necessitano di un processo chiaro e collaborativo per la gestione degli ordini di acquisto e degli aggiornamenti delle scorte.
📮 ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno.
Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione continua, con discussioni importanti che avvengono altrove (ad esempio tramite email).
Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, hai bisogno di un'app completa per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.
7. Modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp
Il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp è un modulo rivolto ai clienti e un sistema di back-office tutto in uno. Aiuta le aziende a raccogliere gli ordini, gestire l'evasione e effettuare il monitoraggio dei problemi relativi agli ordini senza dover destreggiarsi tra e-mail, fogli di calcolo o strumenti scollegati tra loro.
Inizia con la condivisione diretta del modulo d'ordine del prodotto con i tuoi clienti tramite sito web, negozio online o un semplice link.
Una volta inviati, i nuovi ordini vengono visualizzati immediatamente nella vista Elenco nuovi ordini. Questa vista mostra solo le nuove voci. È anche possibile aggiungere formule suggerite, come Prezzo totale (prezzo unitario × quantità) e Giorni dall'ordine, per ottenere una visibilità immediata sul valore e sui tempi dell'ordine, perfetta per stabilire le priorità o effettuare follow-up.
Per rendere tutto ancora più semplice, le automazioni integrate di ClickUp gestiscono gli aggiornamenti al posto tuo. Ad esempio, quando viene aggiunto il numero di tracciamento, lo stato viene aggiornato a In transito.
💫 Perché amerai questo modello
- Raccogli gli ordini dei clienti con un modulo condivisibile e effettua il monitoraggio dell'evasione in tempo reale.
- Automatizza gli aggiornamenti di stato e il monitoraggio degli ordini, riducendo il lavoro manuale.
- I dashboard in tempo reale e le formule suggerite forniscono informazioni immediate sul valore e sui tempi degli ordini.
✅ Ideale per: negozi online, aziende basate sui prodotti o team di evasione ordini che desiderano un modo affidabile e scalabile per gestire gli ordini in entrata e effettuare il monitoraggio in ogni passaggio del processo.
8. Modello di fattura ClickUp
Il modello di fattura ClickUp ha un layout pulito e professionale, progettato per aiutare le aziende a tenere traccia dei servizi fatturabili, gestire i termini di pagamento e presentare in modo chiaro i costi dei progetti.
Questo modello in stile Doc inizia con sezioni chiare dedicate alle informazioni sull'azienda e sul cliente, alle fatture e alle date di scadenza, e una tabella ben organizzata per suddividere gli addebiti. È possibile raggruppare i costi per progetto, mostrare i subtotali per ogni sezione e aggiungere commissioni o sconti. Supporta anche gli ordini di modifica, rendendolo perfetto per lavori in corso o in più fasi.
Ciò che rende questo modello particolarmente utile è la sua flessibilità. Ogni sezione è suddivisa in dettagli a livello di attività ed è possibile fatturare in base alla quantità, alle ore o alla tariffa a seconda del servizio. Il subtotale corrente e il Saldo totale dovuto offrono ai clienti una visione trasparente di quanto devono pagare.
💫 Perché amerai questo modello
- Layout professionale e pulito per presentare fatture dettagliate ai clienti
- Opzioni di fatturazione flessibili, in base alla quantità, alle ore o alla tariffa, adatte a qualsiasi servizio o progetto.
- Le sezioni integrate per gli ordini di modifica e i subtotali correnti garantiscono la massima trasparenza per tutto.
✅ Ideale per: freelancer, agenzie e team di servizi che desiderano presentare fatture professionali con dettagliati resoconti dei progetti.
9. Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp
Il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp offre alle aziende un modo semplice ma potente per monitorare i pagamenti in entrata. Che tu stia gestendo la fatturazione dei clienti, i progetti freelance o le fatture lungo tutta la catena di fornitura, questo modello a livello di elenco ti aiuta a organizzare tutto, dalle date di scadenza alle informazioni sui prezzi, in un'unica dashboard chiara.
Ogni attività acquisisce dettagli importanti come nome del cliente, recapiti, tipo di pagamento e tariffa utilizzando i campi personalizzati. Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo o thread di email, puoi gestire tutte le tue fatture con campi strutturati facili da filtrare, ordinare e aggiornare.
Utilizza la Vista Elenco per effettuare il monitoraggio di tutte le fatture in un unico posto, inclusa una visualizzazione dedicata alle Entrate pagate. Se preferisci un flusso di lavoro visivo, passa alla Vista Bacheca, dove puoi trascinare le fatture tra stati diversi come Non pagato, Scaduto e Pagato. È un modo veloce per avere un quadro della situazione dei pagamenti.
💫 Perché amerai questo modello
- Organizza tutte le fatture per stato, data di scadenza e client in un unico dashboard.
- I campi personalizzati catturano ogni dettaglio, rendendo il processo di ordinamento e filtraggio semplicissimo.
- La vista Bacheca ti consente di trascinare le fatture tra gli stati per aggiornamenti rapidi.
✅ Ideale per: liberi professionisti, team finanziari e aziende a contatto con i clienti che devono gestire fatture relative a più contatti, progetti o reparti.
10. Modello di evasione degli ordini ClickUp
Il modello ClickUp Order Fulfillment è uno spazio di lavoro pronto all'uso che ti aiuta a gestire l'intero ciclo degli ordini, dal monitoraggio delle materie prime e degli ordini di acquisto al controllo dello stato e delle scadenze.
Il modello è strutturato attorno a due elenchi principali: Ordini di acquisto e Materie prime. Ogni attività all'interno di questi elenchi rappresenta un ordine o un elemento e include campi personalizzabili come tipo di pagamento, nome del cliente, tariffa e data di scadenza. È anche possibile creare attività ricorrenti per gli acquisti ripetuti, in modo da non dover ricominciare da zero ogni mese.
La dashboard panoramica riunisce tutte le informazioni. Ti offre una panoramica in tempo reale della tua pipeline di evasione degli ordini, con barre di avanzamento, tag di priorità e date di inizio/fine in tutti gli elenchi. Troverai anche sezioni per i documenti aggiunti ai segnalibri, le attività recenti e la titolarità delle attività.
💫 Perché amerai questo modello
- Gestisce l'intero ciclo degli ordini, dalle materie prime agli ordini di acquisto, in un'unica area di lavoro.
- I campi personalizzabili e le attività ricorrenti semplificano gli acquisti ripetuti e il monitoraggio.
- I dashboard di panoramica in tempo reale offrono visibilità immediata sullo stato di avanzamento dell'evasione degli ordini e sui colli di bottiglia.
✅ Ideale per: team della catena di fornitura, responsabili di magazzino o responsabili delle operazioni che desiderano migliorare la visibilità degli ordini, ridurre i colli di bottiglia e effettuare il monitoraggio delle prestazioni di evasione degli ordini.
11. Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp
Il modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp aiuta a valutare, organizzare e migliorare le relazioni con i fornitori.
Inizia con il modulo di valutazione dei fornitori integrato. Il modulo raccoglie i dettagli essenziali dei fornitori, come la struttura aziendale, le informazioni di contatto e la qualità operativa. I valutatori utilizzano un sistema di punteggio standardizzato (da Sotto la media a Superiore alle aspettative) basato su criteri multipli, garantendo un processo di revisione coerente e supportato dai dati.
Una volta inviato il modulo, il fornitore viene aggiunto come attività nell'elenco Valutazioni fornitori, con lo stato DA REVISIONARE. Da lì, puoi spostare l'attività su IN REVISIONE, quindi calcolare il punteggio totale di un fornitore utilizzando un campo formula predefinito.
Per le aziende che utilizzano strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), questo modello funge da ponte tra la valutazione dei fornitori e i flussi di lavoro di approvvigionamento sistematizzati.
💫 Perché amerai questo modello
- Standardizza la valutazione dei fornitori con moduli e sistemi di punteggio integrati.
- Ha il monitoraggio dello stato e delle prestazioni dei fornitori per decisioni di approvvigionamento migliori.
- Colma il divario tra la valutazione dei fornitori e i flussi di lavoro di pianificazione delle risorse aziendali.
✅ Ideale per: team di approvvigionamento, responsabili dei fornitori e responsabili delle operazioni che desiderano migliorare la selezione dei fornitori, ridurre i rischi della catena di approvvigionamento e mantenere gli standard di qualità.
12. Modello di richiesta di preventivo ClickUp
Il modello di richiesta di preventivo ClickUp aiuta a standardizzare e semplificare il processo di richiesta dei prezzi ai fornitori (in modo da poter confrontare rapidamente prodotti simili). Che tu stia acquistando materiali, attrezzature o servizi, questo modello di richiesta di preventivo mantiene i dettagli coerenti, organizzati e professionali.
Progettato in un formato chiaro, simile a un documento, questo modello include tutti gli elementi chiave di una richiesta di preventivo ben strutturata: dettagli dell'azienda, periodo di validità del preventivo, numero dell'ordine di acquisto, metodo di spedizione e termini di pagamento.
Scorrendo verso il basso, troverai una semplice tabella in cui registrare la quantità degli elementi, le descrizioni, il prezzo unitario e i costi totali. In questo modo è facile generare preventivi per i clienti in pochi minuti.
Per rendere l'offerta ancora più allettante, puoi adattarla per acquisti una tantum o relazioni continuative con i fornitori, includere il calcolo di tasse o commissioni e persino integrarla nel tuo flusso di lavoro più ampio di approvvigionamento o gestione dei fornitori in ClickUp.
💫 Perché amerai questo modello
- Semplifica la creazione di richieste di preventivo con un formato chiaro e professionale per tutti i dettagli chiave.
- Facilita il confronto tra i preventivi dei fornitori per decisioni più rapide.
- Adattabili per acquisti una tantum o continuativi, con tabelle integrate per la ripartizione dei costi.
✅ Ideale per: team di approvvigionamento, responsabili della catena di fornitura e reparti finanziari che richiedono frequentemente preventivi a fornitori esterni.
13. Modelli di distinta base Excel di Project Management
Il modello Excel di distinta base di Project Manager può aiutarti a gestire le parti, i componenti e i materiali coinvolti nel tuo processo di produzione. È stato creato per riflettere i flussi di lavoro di produzione reali, utilizzando campi che vanno oltre la quantità e il costo.
Ogni parte della distinta base include dettagli quali nome del componente, numero di parte, descrizione, costo unitario e costo totale. È inoltre presente un campo Livello della distinta base, che consente il monitoraggio della posizione di ciascun elemento nella gerarchia.
Poiché il modello include materie prime, informazioni sull'assemblaggio e ripartizione dei costi, è ideale anche per i team di gestione dell'inventario e delle risorse. È possibile monitorare le quantità e i costi totali per elemento, il che semplifica la pianificazione dei cicli di produzione senza eccedere nelle scorte o nelle spese.
💫 Perché apprezzerete questo modello
- Traccia ogni parte, componente e materiale con campi dettagliati per flussi di lavoro reali.
- Include livelli di distinta base e ripartizione dei costi per un piano preciso della produzione.
- Funzionano bene sia per la gestione dell'inventario che per l'allocazione delle risorse in Excel.
✅ Ideale per: ingegneri, progettisti di progetto e utenti ERP che gestiscono assemblaggi, componenti o materie prime in Excel.
📌 Suggerimento rapido: semplifica la pianificazione delle risorse aziendali utilizzando lo stesso modello per il monitoraggio di tutte le parti fisiche, sia che tu stia gestendo una struttura BOM modulare o imparando attraverso flussi di lavoro in stile Excel University.
14. Modello di distinta base Excel di Katana
Il modello di distinta base Excel di Katana può essere utile per i produttori che desiderano organizzare in un unico posto i componenti di produzione, i sottoassiemi, i costi e l'intero processo di produzione.
Se lavori con più varianti di prodotto o desideri semplicemente un modo più chiaro per mappare i tuoi componenti, questo modello Excel per le liste dei materiali offre un approccio semplice ma strutturato.
Se stai cercando modelli Excel per la produzione, questo è chiaro e pronto all'uso. Che tu stia creando una distinta base completa o che tu abbia appena iniziato a utilizzare Excel per il monitoraggio dei materiali, questo modello ti offre una solida base.
💫 Perché amerai questo modello
- Organizza i componenti di produzione, i sottoassiemi e i costi in un foglio di calcolo chiaro e pronto all'uso.
- Supporta più varianti di prodotto e mappatura strutturata delle distinte base.
- Semplici per i principianti, ma sufficientemente robusti per esigenze di produzione complesse.
✅ Ideale per: team di produzione, ingegneri e progettisti di prodotti che gestiscono più assemblaggi e costi dei materiali in Excel
15. Modello di distinta base Excel/Fogli Google di Vertex42
Il modello di distinta base di Vertex42 è un foglio di calcolo flessibile creato per semplificare il monitoraggio dei componenti, i riferimenti visivi e il controllo delle versioni.
Il modello include un elenco di parti personalizzabile in cui è possibile aggiungere nomi, ID, prezzi e persino immagini. Una volta selezionato l'ID di una parte nel foglio principale della distinta base, le altre informazioni vengono compilate automaticamente utilizzando le formule VLOOKUP.
Nella versione dei Fogli Google, puoi incorporare immagini direttamente all'interno delle celle utilizzando la funzionalità Immagine nella cella.
Un foglio di lavoro separato con la cronologia delle revisioni aiuta a tenere traccia delle modifiche apportate ai tuoi prodotti. Anche se non si tratta di una soluzione MRP completa, il monitoraggio delle revisioni è un'ottima soluzione per i piccoli team che cercano di gestire gli aggiornamenti senza creare confusione tra le versioni.
💫 Perché apprezzerai questo modello
- Elenco dei componenti personalizzabile con compilazione automatica e supporto immagini per un facile monitoraggio dei componenti.
- La cronologia delle revisioni integrata aiuta a gestire gli aggiornamenti dei prodotti e il controllo delle versioni.
- Flessibili sia per Excel che per Fogli Google, perfetti per piccoli team.
✅ Ideale per: Progettisti di prodotti, ingegneri o piccoli produttori che creano distinte base leggere in Excel o Fogli Google
🧠 Curiosità: Dalla fine del XVII secolo, la Royal Navy britannica iniziò a formalizzare gli standard di costruzione navale attraverso quelli che erano conosciuti come gli " Establishments of Dimensions" (Regolamenti sulle dimensioni). Questi stabilivano i parametri obbligatori delle navi, come la lunghezza del ponte delle cannoniere, la chiglia, la larghezza e persino lo spessore delle tavole, e venivano aggiornati nel corso del tempo (in particolare nel 1706, 1719, 1733, 1741 e 1745).
16. Modello di distinta base Excel di TemplateLAB
Il modello di distinta base Excel di TemplateLAB è progettato per i team che lavorano su progetti elettronici o hardware dettagliati. Offre una ripartizione completa di ogni componente utilizzato in un progetto, inclusi quantità, ingombro, codice articolo e informazioni sul fornitore.
Ogni elemento è elencato in base al suo codice identificativo, seguito da una descrizione dettagliata, dal numero di parte e dalle informazioni di approvvigionamento da più fornitori. È presente anche una colonna in cui indicare se l'elemento è già stato inserito nella Bacheca, il che è utile durante l'assemblaggio e l'ispezione.
La funzionalità distintiva è l'attenzione all'approvvigionamento da più fornitori. Ogni riga include fino a tre fornitori collegati alle parti, consentendoti di confrontare disponibilità e prezzi.
Questo modello include anche uno stato "Populate" e una sezione "Placement" per le note, che facilitano il coordinamento tra i team di progettazione, approvvigionamento e assemblaggio.
💫 Perché apprezzerete questo modello
- Analisi completa dei componenti, dei fornitori e delle informazioni sull'approvvigionamento per la produzione di componenti elettronici.
- Le colonne multi-fornitore e i collegamenti attivi alle parti facilitano il confronto tra prezzi e disponibilità.
- Include nota sullo stato di compilazione e sul posizionamento per un assemblaggio e un'ispezione senza intoppi.
✅ Ideale per: Ingegneri elettronici, progettisti di PCB e team di produzione che si occupano di approvvigionamento di componenti, realizzazione di prototipi e assemblaggio di schede.
Metti ordine nel tuo flusso di lavoro con ClickUp
La gestione degli acquisti, della produzione e dell'inventario è già di per sé abbastanza complessa.
Ma i modelli giusti possono alleggerire notevolmente il tuo carico di lavoro, offrendoti struttura, visibilità e riducendo il rischio di tralasciare qualcosa.
Se sei stanco di destreggiarti tra fogli di calcolo scollegati e aggiornamenti tra i team, ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto. Dalle distinte base e dal controllo dell'inventario al monitoraggio degli ordini e ai flussi di lavoro di evasione, i modelli personalizzabili di ClickUp sono progettati per funzionare come il tuo team.
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