Il tuo team è in grado di navigare e utilizzare con competenza il software CRM che hai scelto?
Sebbene la selezione dello strumento CRM giusto sia importante, una formazione adeguata è essenziale per usufruire appieno del suo potenziale.
In questo blog approfondiremo le strategie per implementare una formazione CRM efficace che migliori l'efficienza del team. Da metodi di formazione coinvolgenti al supporto continuo, forniremo informazioni utili per aiutare il tuo team a padroneggiare il sistema CRM e far progredire la tua azienda.
Sei pronto a rendere il tuo team esperto di CRM? Continua a leggere per scoprire come ClickUp CRM riunisce l'intero processo commerciale in un'unica area di lavoro potente e personalizzabile!
Comprendere il software CRM
Il software CRM (Customer Relationship Management) è uno strumento che consente alle aziende di gestire le interazioni con i clienti, monitorare i dati e migliorare le relazioni con i clienti durante tutto il ciclo di vita del cliente.
Raccoglie tutti i dati, dalle email alle telefonate, dalle riunioni agli acquisti, in modo da avere una visione a 360 gradi di ogni cliente. Questo ti aiuta a rimanere organizzato, offrire un'esperienza più personalizzata e migliorare il servizio clienti.
👀 Lo sapevate? La prima forma di CRM era un Rolodex o un archivio di schede utilizzato per tenere traccia dei contatti dei clienti. Il termine "CRM" è stato coniato tra l'inizio e la metà degli anni '90, quando la tecnologia ha formalizzato la gestione digitale delle relazioni con i clienti.
Il ruolo del CRM nella gestione delle relazioni con i clienti
Il software CRM è fondamentale per dare forma alle interazioni aziendali con i clienti. Funge da hub centrale, consentendo al team di accedere rapidamente alle informazioni vitali, comprendere le esigenze dei clienti e rispondere in modo più efficace.
La parte migliore? I sistemi CRM offrono informazioni basate sui dati che ti aiutano a prevedere il comportamento dei clienti, individuare le tendenze e identificare le opportunità di crescita. Questi aiutano il tuo team a lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Come? Automatizzando le attività, riducendo il lavoro manuale e migliorando la fidelizzazione dei clienti.
Perché la formazione CRM è essenziale per i team?
La formazione CRM non è solo una casella di controllo su un piano di progetto. È un passaggio fondamentale per garantire che tutti i membri del team possano utilizzare in modo efficace i processi CRM.
Ecco i vantaggi di una formazione adeguata:
- Maggiore efficienza: Una volta che i dipendenti hanno compreso l'uso degli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti, possono completare le attività più rapidamente e ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive
- Migliori relazioni con i clienti: Il personale ben formato è in grado di gestire le interazioni con i clienti in modo più efficace, migliorando la fedeltà e la fidelizzazione dei clienti
- Migliore gestione dei dati: la formazione aiuta i dipendenti a comprendere come inserire e recuperare i dati dei clienti in modo accurato, riducendo al minimo i silos di dati e gli errori
👀 Lo sapevate? Le esperienze negative dei clienti costano alle organizzazioni 3,7 trilioni di dollari all'anno a livello globale.
Chi dovrebbe imparare a utilizzare un CRM?
Sebbene i team commerciali e di marketing siano gli utenti principali del CRM, chiunque interagisca con i clienti o gestisca i dati dei clienti può trarre vantaggio dalla formazione CRM.
Eccone alcune:
- Amministratori: hanno bisogno di una conoscenza approfondita del sistema per gestire gli utenti e le impostazioni
- Sviluppatori: la comprensione del CRM consente loro di personalizzare soluzioni che si adattano alle esigenze aziendali
- Rappresentanti commerciali e manager: devono imparare a monitorare i lead, gestire i processi commerciali e analizzare le metriche delle prestazioni
- Utenti finali: Tutti i dipendenti che interagiscono con i clienti o gestiscono dati devono essere formati per garantire operazioni senza intoppi
Implementazione della formazione CRM per le aziende
Una formazione adeguata può fare la differenza tra voi e il team commerciale dei vostri sogni, che i vostri clienti non potranno fare a meno di amare. Ecco una guida su come formare i dipendenti sui nuovi software in modo efficiente.
Valuta le esigenze del team e gli obiettivi CRM
Prima di immergerti nella formazione, fai un passo indietro e chiediti: "Cosa stiamo cercando di ottenere con il nostro CRM?" Ogni team ha sfide e punti di forza unici, e riconoscerli ti aiuterà a scegliere il CRM migliore per il tuo team e ad adattare la formazione di conseguenza.
Poniti queste domande chiave:
- Quali sfide deve affrontare il nostro team nella gestione dei clienti?
- Quali funzionalità/funzioni del CRM possono risolvere direttamente questi punti critici?
- Il nostro team è a proprio agio con le nuove tecnologie e di quale livello di formazione ha bisogno?
- Quali attività ripetitive possiamo automatizzare per risparmiare tempo?
- In che modo il CRM può aiutare a raggiungere i nostri obiettivi chiave di performance?
📌 Esempio: Un responsabile delle vendite identifica i punti deboli del team, come i follow-up mancati e i problemi di tracciamento dei lead. Seleziona un CRM con funzionalità di automazione e strumenti di reporting, personalizzando la formazione di livello base per migliorare la conversione dei lead del 15% e semplificare i flussi di lavoro. Il team acquisisce sicurezza grazie a un piano chiaro per raggiungere gli obiettivi di performance.
Rispondere a queste domande aiuta a personalizzare il programma di formazione in modo da soddisfare le esigenze specifiche del team e gli obiettivi aziendali.
Scegli l'approccio di formazione CRM più adatto alle tue esigenze
Il giusto approccio formativo è empatico e inclusivo delle esigenze di tutti, perché non tutti imparano allo stesso modo. Alcuni preferiscono l'esperienza pratica, mentre altri assorbono meglio le informazioni attraverso contenuti visivi.
Ecco alcuni metodi che puoi utilizzare:
- Workshop interattivi dal vivo: Le sessioni interattive tenute da esperti sono ideali per l'apprendimento pratico e le domande e risposte in tempo reale. Queste sessioni possono coprire le funzionalità/funzioni principali del CRM e consentire ai dipendenti di fare pratica dal vivo
- Guide e tutorial: perfetti per team ibridi con orari variabili. La formazione online, la documentazione e le guide video consentono ai team di imparare al proprio ritmo
- Sistema di apprendimento peer-to-peer: incoraggia il tuo team a comunicare e aiutarsi a vicenda per rendere l'apprendimento ancora più facile
Utilizza un mix equilibrato di questi approcci per creare uno stile di apprendimento diversificato all'interno della tua organizzazione, in modo che tutti si sentano coinvolti.
👀 Lo sapevate? Solo il 36% delle aziende forma i propri dipendenti mensilmente o almeno una volta ogni tre mesi. Il 33% dei dipendenti preferisce sessioni trimestrali, ma solo il 5% delle aziende offre formazione ogni volta che è necessario.
Crea un piano di formazione completo
Ora che conosci le esigenze del tuo team, è il momento di pianificare una strategia. Delinea le funzionalità chiave del CRM che devono essere coperte, come la gestione dei contatti, l'automazione delle attività, la reportistica e l'analisi dei dati.
Ma non introdurre tutte le strategie contemporaneamente. La chiave è mantenere le cose semplici all'inizio e coprire solo ciò che è necessario.
Ecco cosa può includere un piano di formazione per principianti:
- Navigazione CRM di base: Inizia con le nozioni essenziali: come navigare nel software CRM e le funzionalità/funzioni chiave come il dashboard, i menu e le funzioni di ricerca
- Gestione dei contatti: insegna al tuo team come inserire, aggiornare e organizzare le informazioni sui clienti. Mostra loro come classificare correttamente i contatti, monitorare la cronologia delle comunicazioni e mantenere i dati puliti
- Automazione delle attività: Mostra loro come impostare automazioni per attività quali l'assegnazione di attività, l'invio di email di follow-up o l'aggiornamento dello stato dei clienti
- Strumenti di reportistica: Includi una sezione su come generare report che forniscono informazioni dettagliate sulle metriche chiave come le conversioni commerciali, l'attività dei clienti o le sequenze dei progetti
💡 Suggerimento: Applica il principio di Pareto, la regola dell'80/20, per filtrare più rapidamente le funzionalità. Dai priorità al 20% delle funzionalità che definiscono l'80% dei risultati, come l'inserimento delle informazioni sui clienti e l'automazione delle attività.
Automatizza il processo con una soluzione facile da usare come ClickUp, l'app per tutto il lavoro che funge anche da versatile strumento CRM. Ti aiuterà a implementare con successo la formazione sul tuo sistema CRM.
Utilizza il modello di piano di implementazione della formazione ClickUp per trasformare il tuo piano in attività tracciabili e collaborare con tutto il tuo team in un unico posto.
Ecco come può aiutarti:
- Utilizza la vista Guida introduttiva per preparare il tuo team e monitorare le metriche delle prestazioni per misurare l'esito positivo
- Assegna attività ai membri del team, imposta dipendenze per gestire i flussi di lavoro e utilizza promemoria automatici
- Utilizza la vista Pianificazione e la vista Grafico Gantt per pianificare sessioni, impostare attività cardine e garantire il rispetto delle scadenze
Cerchi un modello di documentazione dei processi per creare una struttura dettagliata per il tuo piano di formazione?
Il modello di struttura di formazione ClickUp ti aiuta a delineare tutte le attività cardine e le attività che devono essere completate in modo che nulla venga tralasciato.
Sfrutta le risorse dei fornitori
Massimizzare il valore del tuo investimento CRM inizia con il pieno utilizzo delle risorse fornite dal fornitore del software. Risorse come tutorial completi, webinar coinvolgenti e guide passo passo colmano il divario di conoscenze dei team a tutti i livelli di competenza.
ClickUp Docs è una funzionalità/funzione eccezionale che consente ai team di creare, archiviare e condividere materiali di formazione direttamente all'interno della piattaforma.
La Knowledge Base di ClickUp funge anche da hub centralizzato di informazioni, offrendo soluzioni a problemi comuni, spiegazioni delle funzionalità/funzioni e best practice per ottimizzare i processi aziendali.
Incoraggiare il tuo team a esplorare queste risorse fornite dai vendor garantisce che rimangano aggiornati sulle nuove funzionalità/funzioni e sui miglioramenti. L'utilizzo regolare di questi materiali può aiutare i dipendenti a risolvere i problemi in modo indipendente e ad adottare flussi di lavoro più efficienti.
📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!
Esercitati con scenari reali
La formazione teorica è una cosa, ma le situazioni reali presentano sfide diverse. Invece di affidarti solo alla presentazione delle funzionalità/funzioni, incoraggia il tuo team a fare pratica con dati e flussi di lavoro reali.
📌 Esempio: Un formatore commerciale simula un processo di generazione di lead basato su dati reali provenienti dal client dell'azienda. In questa attività, i team commerciali inseriscono nuovi lead, ne monitorano lo stato e li convertono in clienti. Eseguono anche una campagna di email marketing simulata per esercitarsi nella segmentazione del pubblico e nell'automazione dei follow-up.
Questo approccio pratico aumenta la fiducia e aiuta i dipendenti a capire come il CRM si inserisce nelle loro attività quotidiane. Inoltre, offre loro uno spazio sicuro per perfezionare le loro strategie e partire con il piede giusto.
Monitora lo stato di avanzamento e fornisci assistenza continua
La formazione CRM non è un evento una tantum, ma un percorso. Mantieni lo slancio fissando obiettivi chiari, monitorando lo stato di avanzamento e offrendo assistenza continua.
Utilizza strumenti come i dashboard di ClickUp per monitorare il completamento delle attività, visualizzare lo stato di avanzamento del team e identificare le aree di miglioramento.
Condurre sessioni di feedback post-formazione può fare la differenza, offrendo al tuo team la guida necessaria per crescere e prosperare. E non dimenticare di mantenere vivo l'interesse! Condividi gli aggiornamenti sulle nuove funzionalità/funzioni CRM e sulle best practice per aiutare il tuo team a rimanere all'avanguardia.
Best practice per una formazione CRM di successo
Formare il tuo team sul CRM può essere divertente per tutti, soprattutto con il giusto approccio. Ecco alcuni modi per raggiungere questo obiettivo:
Inizia in piccolo
Non sommergere il tuo team con tutte le funzionalità contemporaneamente. Inizia con le nozioni di base, concentrandoti sugli strumenti che useranno quotidianamente. Man mano che acquisiscono dimestichezza, introduci funzioni più avanzate con passaggi gestibili per rafforzare la loro sicurezza nel tempo.
Rendilo interattivo
Incoraggia la pratica diretta e le discussioni aperte durante la formazione. Consenti al tuo team di esplorare il CRM, porre domande e condividere le proprie intuizioni. La collaborazione aiuta tutti a rimanere coinvolti e ad imparare gli uni dagli altri.
Personalizza l'esperienza
Non esistono due team uguali, quindi personalizza la formazione in base ai flussi di lavoro specifici del tuo team. Concentrati sugli scenari che incontrano regolarmente, in modo che possano vedere come il CRM si adatta alle loro attività quotidiane.
Festeggia i successi
Riconosci e premia lo stato di avanzamento, anche minimo. Che si tratti di completare una sessione di formazione o di padroneggiare una funzionalità/funzione complessa, celebrare le attività cardine mantiene alto il morale e rende il processo di apprendimento più piacevole.
Una formazione CRM efficace non significa perfezione, ma creare un ambiente in cui il tuo team si senta supportato e pronto per il successo.
💡 Suggerimento: Tenete presente che ogni nuovo software richiede un periodo di apprendimento. Siate pazienti e create uno spazio di supporto in cui tutti si sentano a proprio agio nel porre domande e imparare dai propri errori.
Altre risorse per la formazione CRM
Padroneggiare le competenze CRM non è mai stato così facile, grazie a varie risorse adatte a tutti gli stili di apprendimento. Dai corsi online alle certificazioni professionali, troverai molti modi per rendere la formazione CRM pratica e coinvolgente.
Piattaforme di apprendimento online
Piattaforme come Coursera, Udemy, LinkedIn Learning e software di formazione per dipendenti come HubSpot sono miniere d'oro per la formazione CRM. Queste offrono vari corsi, dalle guide per principianti alle strategie avanzate, per la gestione delle relazioni con i clienti.
Puoi trovare lezioni su misura per i CRM più diffusi come HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM e altri, spesso tenute da esperti del settore. La parte migliore? Il tuo team può imparare al proprio ritmo.
Certificazioni CRM
Cerchi certificazioni CRM affidabili? Programmi come la certificazione Salesforce Administrator, la certificazione Microsoft Dynamics 365 e la certificazione HubSpot Inbound Marketing offrono formazione pratica e dimostrano competenza.
Queste certificazioni approfondiscono la conoscenza del CRM e potenziano la crescita professionale del tuo team con credibilità.
Siti web e blog
Non perdere le preziose risorse gratuite e i blog più popolari del settore. La rivista CRM Magazine e i blog HubSpot o Salesforce sono alcune delle migliori fonti per approfondimenti preziosi, best practice e guide alla risoluzione dei problemi.
Sono perfetti per rimanere aggiornati sulle tendenze o approfondire argomenti specifici relativi al CRM ogni volta che è necessario.
Incorpora le risorse più adatte alle tue esigenze e rendi l'adozione dei prodotti CRM facile, flessibile e di grande impatto per il tuo team.
Guida introduttiva al software CRM ClickUp
Il miglior software CRM è facile da usare e non si limita alla gestione delle relazioni con i clienti. ClickUp per i team commerciali riunisce tutto sotto lo stesso tetto, evitando di dover passare da uno strumento all'altro per il project management, la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro.
Crea con facilità il database dei tuoi client
Il CRM ClickUp è tutto ciò di cui hai bisogno in un software CRM e molto altro ancora. È progettato per gestire l'intero ambito della gestione delle relazioni con i clienti.
Una volta inseriti i dati dei clienti, scegli tra oltre 10 viste altamente flessibili, come la vista Elenco, la vista Bacheca Kanban e la vista Tabella, per visualizzare la tua pipeline commerciale nel modo che funziona meglio per te.
Vuoi sapere a che livello del funnel di vendita si trova un lead o un client? Gestisci la pipeline del tuo account con stati personalizzati e campi personalizzati per tenere aggiornato tutto il tuo team sullo stato dei singoli account.
Il vantaggio principale di ClickUp CRM è che ti aiuta a creare un database CRM completo con il minimo lavoro richiesto.
Preoccupato per la collaborazione? Con ClickUp Chat puoi fare assolutamente tutto. Utilizza la sua funzionalità/funzione integrata di gestione delle email per comunicare con il tuo team o centralizzare la comunicazione con i client. Ora non dovrai più cercare nelle finestre In arrivo per trovare aggiornamenti importanti.
Vuoi vedere come sta andando la tua pipeline di vendita? Le dashboard di ClickUp consentono il monitoraggio in tempo reale delle pipeline di vendita, delle interazioni con i clienti e delle prestazioni del team. Utilizza le dashboard delle prestazioni e oltre 50 widget personalizzabili per monitorare metriche chiave come il valore del ciclo di vita dei clienti e le dimensioni delle trattative. Questo ti aiuta a prendere decisioni basate sui dati e a perfezionare le tue strategie di coinvolgimento dei clienti.
Ma non è tutto. Le automazioni di ClickUp ti consentono di automatizzare facilmente le attività ripetitive. Puoi anche creare trigger personalizzati per automatizzare ulteriormente il flusso di lavoro del tuo CRM. In questo modo il tuo team avrà tutti gli strumenti necessari per rimanere organizzato.
In definitiva, ClickUp ti aiuta a gestire i dati dei tuoi clienti e il flusso di lavoro dei progetti come desideri. Basta personalizzarlo e ClickUp penserà al resto.
Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia azienda, dalla gestione della pipeline commerciale al ciclo di vendita CRM, passando per le comunicazioni del team e il mio programma di produzione. La possibilità di personalizzare tutto rende ClickUp flessibile e ti permette di rendere ogni spazio tuo.
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Diventa subito operativo
Non sai ancora da dove iniziare? Non preoccuparti, imparare richiede tempo. Fai il primo passaggio con i modelli di piani di formazione altamente personalizzabili di ClickUp.
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- Acquisizione dei dettagli critici dei clienti con otto campi personalizzati, tra cui tipo di elemento CRM, nome del contatto, email, settore e titolo
- Utilizza la vista grafico Gantt per monitorare il percorso di ogni cliente. Identifica i colli di bottiglia e festeggia le attività cardine
- Migliora la gestione delle relazioni con i clienti grazie a funzionalità/funzioni quali promemoria, automazioni e dipendenze delle attività
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Acquisire competenze nella gestione delle relazioni con i clienti è come iscrivere il tuo team a un corso di guida. Senza di esse, potrebbero fermarsi, dimenticare la freccia o schiantarsi contro un muro di opportunità perse. Ma con la formazione giusta, procederanno senza intoppi verso il successo.
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