Il tuo team è in grado di navigare e utilizzare con competenza il software CRM che hai scelto?
Sebbene sia importante effettuare la selezione dello strumento CRM giusto, una formazione adeguata è essenziale per usufruire appieno del potenziale dello strumento.
In questo blog approfondiremo le strategie per implementare una formazione CRM efficace che migliori l'efficienza del team. Dai metodi di formazione coinvolgenti al supporto continuo, forniremo informazioni utili per aiutare il tuo team a padroneggiare il sistema CRM e far progredire la tua attività.
Sei pronto a rendere il tuo team esperto di CRM? Continua a leggere per scoprire come ClickUp CRM riunisce l'intero processo commerciale in un unico spazio di lavoro potente e personalizzabile!
Comprendere il software CRM
Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è uno strumento che consente alle aziende di gestire le interazioni con i clienti, effettuare il monitoraggio dei dati e migliorare le relazioni con i clienti durante tutto il loro ciclo di vita.
Raccoglie tutti i dati (email, telefonate, riunioni e acquisti) per consentirti di avere una visione a 360 gradi di ogni cliente. Questo ti aiuta a rimanere organizzato, offrire un'esperienza più personalizzata e migliorare il servizio clienti.
👀 Lo sapevate? La prima forma di CRM era un Rolodex o un archivio cartaceo utilizzato per tenere traccia dei contatti dei clienti. Il termine "CRM" è stato coniato tra l'inizio e la metà degli anni '90, quando la tecnologia ha formalizzato la gestione digitale delle relazioni con i clienti.
Il ruolo del CRM nella gestione delle relazioni con i clienti
Il software CRM è fondamentale per definire il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti. Funge da hub centrale, consentendo al tuo team di accedere rapidamente alle informazioni essenziali, comprendere le esigenze dei clienti e rispondere in modo più efficace.
La parte migliore? I sistemi CRM offrono approfondimenti basati sui dati che ti aiutano a prevedere il comportamento dei clienti, individuare le tendenze e identificare le opportunità di crescita. Questi aiutano il tuo team a lavorare in modo più intelligente, non più duro. Come? Attraverso l'automazione delle attività, la riduzione dello sforzo richiesto e il miglioramento della fidelizzazione dei clienti.
Perché la formazione CRM è essenziale per i team?
La formazione CRM non è solo una casella di controllo in un piano di progetto. È un passaggio fondamentale per garantire che tutti i membri del team possano utilizzare in modo efficace i processi CRM.
Ecco i vantaggi di una formazione adeguata:
- Maggiore efficienza: una volta compreso l'uso degli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti, i dipendenti saranno in grado di completare le attività più rapidamente e ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive.
- Miglioramento delle relazioni con i clienti: un personale ben formato è in grado di gestire le interazioni con i clienti in modo più efficace, aumentando la fedeltà e la fidelizzazione dei clienti.
- Migliore gestione dei dati: la formazione aiuta i dipendenti a comprendere come inserire e recuperare i dati dei clienti in modo accurato, riducendo al minimo i silos di dati e gli errori.
👀 Lo sapevate? Le esperienze negative dei clienti costano alle organizzazioni 3,7 trilioni di dollari all'anno a livello globale.
Chi dovrebbe imparare a utilizzare un CRM?
Sebbene i team commerciali e di marketing siano i principali utenti del CRM, chiunque interagisca con i clienti o gestisca i dati dei clienti può trarre vantaggio dalla formazione CRM.
Eccone alcune:
- Amministratori: hanno bisogno di una conoscenza approfondita del sistema per gestire gli utenti e le impostazioni.
- Sviluppatori: la comprensione del CRM consente loro di personalizzare soluzioni che si adattano alle esigenze aziendali.
- Rappresentanti commerciali e manager: devono imparare al monitoraggio dei lead, alla gestione dei processi commerciali e all'analisi delle metriche di performance.
- Utenti finali: tutti i dipendenti che interagiscono con i clienti o gestiscono dati devono essere formati per garantire operazioni senza intoppi.
Implementazione della formazione CRM per le aziende aziendali
Una formazione adeguata può fare la differenza tra te e il team di vendita dei sogni che i tuoi clienti non potranno fare a meno di amare. Ecco una guida su come formare i dipendenti in modo efficiente sull'uso di un nuovo software.
Valuta le esigenze del team e gli obiettivi CRM
Prima di immergerti nella formazione, fai un passo indietro e chiediti: "Cosa stiamo cercando di ottenere con il nostro CRM?" Ogni team ha sfide e punti di forza unici, e riconoscerli ti aiuterà a scegliere il CRM migliore per il tuo team e ad adattare la formazione di conseguenza.
Poni queste domande chiave:
- Quali sfide deve affrontare il nostro team nella gestione dei clienti?
- Quali funzionalità CRM possono risolvere direttamente questi punti critici?
- Quanto è a suo agio il nostro team nell'uso delle nuove tecnologie e di quale livello di formazione ha bisogno?
- Quali attività ripetitive possiamo automatizzare per risparmiare tempo?
- In che modo il CRM può aiutare a raggiungere i nostri obiettivi chiave di performance?
📌 Esempio: un responsabile delle vendite identifica i punti deboli del team, come i follow-up mancati e i problemi di tracciamento dei lead. Seleziona un CRM con funzionalità di automazione e strumenti di reportistica, personalizzando la formazione di livello base per migliorare la conversione dei lead del 15% e ottimizzare i flussi di lavoro. Il team acquisisce sicurezza grazie a un piano chiaro per raggiungere gli obiettivi di performance.
Rispondere a queste domande aiuta a personalizzare il programma di formazione in modo da soddisfare le esigenze specifiche del team e gli obiettivi aziendali.
Scegli l'approccio formativo CRM più adatto
Il giusto approccio formativo è empatico e inclusivo delle esigenze di tutti, perché non tutti imparano allo stesso modo. Alcuni preferiscono l'esperienza pratica, mentre altri assorbono meglio le informazioni attraverso contenuti visivi.
Ecco alcuni metodi che puoi utilizzare:
- Workshop interattivi dal vivo: le sessioni interattive condotte da esperti sono ottime per l'apprendimento pratico e le domande e risposte in tempo reale. Queste sessioni possono coprire le funzionalità/funzioni principali del CRM e consentire ai dipendenti di fare pratica dal vivo.
- Guide e tutorial: perfetti per team ibridi con orari variabili. La formazione online, la documentazione e i video consentono ai team di imparare al proprio ritmo.
- Sistema di apprendimento tra pari: incoraggia il tuo team a comunicare e aiutarsi a vicenda per rendere l'apprendimento ancora più facile.
Utilizza un mix equilibrato di questi approcci per creare uno stile di apprendimento diversificato all'interno della tua organizzazione, in modo che tutti si sentano coinvolti.
👀 Lo sapevi? Solo il 36% delle aziende forma i propri dipendenti mensilmente o almeno una volta ogni tre mesi. Il 33% dei dipendenti preferisce sessioni trimestrali, ma solo il 5% delle aziende offre formazione ogni volta che è necessario.
Crea un piano di formazione completo
Ora che conosci le esigenze del tuo team, è il momento di passare alla pianificazione strategica. Delinea le funzioni CRM chiave che devono essere coperte, come la gestione dei contatti, l'automazione delle attività, la reportistica e l'analisi dei dati.
Ma non introdurre tutte le strategie contemporaneamente. La chiave è mantenere le cose semplici all'inizio e coprire solo ciò che è necessario.
Ecco cosa può includere un piano di formazione per principianti:
- Navigazione CRM di base: inizia con le nozioni essenziali: come navigare nel software CRM e nelle funzionalità/funzioni chiave come il dashboard, i menu e le funzioni di ricerca.
- Gestione dei contatti: insegna al tuo team come inserire, aggiornare e organizzare le informazioni sui clienti. Mostra loro come classificare correttamente i contatti, tenere traccia della cronologia delle comunicazioni e mantenere i dati puliti.
- Automazione delle attività: mostra loro come impostare automazioni per attività quali l'assegnazione di compiti, l'invio di email di follow-up o l'aggiornamento dello stato dei clienti.
- Strumenti di reportistica: includi una sezione su come generare report che forniscono informazioni dettagliate su metriche chiave come le conversioni di vendita, l'attività dei clienti o le tempistiche dei progetti.
💡 Suggerimento professionale: applicate il principio di Pareto, la regola dell'80/20, per filtrare le funzionalità/funzioni più rapidamente. Date priorità al 20% delle funzionalità/funzioni che definiscono l'80% dei risultati, come l'inserimento delle informazioni sui clienti e l'automazione delle attività.
Automatizza il processo con una soluzione facile da usare come ClickUp, l'app completa per il lavoro che funge anche da versatile strumento CRM. Ti aiuterà a implementare con esito positivo la formazione sul tuo sistema CRM.
Utilizza il modello di piano di implementazione della formazione ClickUp per trasformare il tuo piano in attività tracciabili e collaborare con tutto il tuo team in un unico posto.
Ecco come può esserti utile:
- Utilizza la guida introduttiva per preparare il tuo team e effettuare il monitoraggio delle metriche di rendimento per misurare l'esito positivo.
- Assegna attività ai membri del team, imposta dipendenze per gestire i flussi di lavoro e utilizza promemoria automatici.
- Utilizza la visualizzazione calendario e la vista Gantt per pianificare le sessioni, impostare le attività cardine e garantire il rispetto delle scadenze.
Cerchi un modello di documentazione dei processi per creare una struttura dettagliata per il tuo piano di formazione?
Il modello di struttura formativa ClickUp ti aiuta a delineare tutte le attività cardine e le attività da completare, in modo da non tralasciare nulla.
Sfrutta le risorse dei fornitori
Per massimizzare il valore del tuo investimento CRM, inizia a sfruttare appieno le risorse fornite dal provider del software. Risorse come tutorial completi, webinar coinvolgenti e guide dettagliate colmano il divario di conoscenze per i team di tutti i livelli di competenza.
ClickUp Docs è una funzionalità eccezionale che consente ai team di creare, archiviare e effettuare la condivisione di documenti di formazione direttamente all'interno della piattaforma.
La Knowledge Base di ClickUp funge anche da hub informativo centralizzato, offrendo soluzioni a problemi comuni, spiegazioni delle funzionalità/funzioni e best practice per ottimizzare i processi aziendali.
Incoraggiare il tuo team a esplorare queste risorse fornite dai provider garantisce che rimangano aggiornati sulle nuove funzionalità e sui miglioramenti. L'utilizzo regolare di questi materiali può aiutare i dipendenti a risolvere i problemi in modo indipendente e ad adottare flussi di lavoro più efficienti.
📮ClickUp Insight: Recentemente abbiamo scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!
Esercitati con scenari reali
La formazione teorica è una cosa, ma le situazioni reali presentano sfide specifiche. Invece di affidarti solo alla presentazione delle funzionalità/funzioni, incoraggia il tuo team a fare pratica con dati e flussi di lavoro reali dei clienti.
📌 Esempio: un formatore commerciale simula un processo di generazione di lead basato sui dati reali dei clienti dell'azienda. In questa attività, i team di vendita inseriscono nuovi lead, ne monitorano lo stato e li convertono in clienti. Inoltre, conducono una campagna di email marketing simulata per esercitarsi nella segmentazione del pubblico e nell'automazione dei follow-up.
Questo approccio pratico aumenta la fiducia e aiuta i dipendenti a capire come il CRM si inserisce nelle loro attività quotidiane. Offre inoltre uno spazio sicuro in cui perfezionare le strategie e partire con il piede giusto.
Monitora lo stato e fornisci supporto continuo
La formazione CRM non è un evento isolato, ma un percorso continuo. Mantieni lo slancio fissando obiettivi chiari, tramite il monitoraggio dei progressi e offrendo supporto costante.
Utilizza strumenti come i dashboard ClickUp per monitorare il completamento delle attività, visualizzare lo stato del team e identificare le aree di miglioramento.
Condurre sessioni di feedback post-formazione può fare la differenza, offrendo al tuo team la guida necessaria per crescere e prosperare. E non dimenticare di mantenere le cose sempre aggiornate! Condividi gli aggiornamenti sulle nuove funzionalità CRM e le best practice per aiutare il tuo team a rimanere all'avanguardia.
Best practice per una formazione sul software CRM con esito positivo
Formare il tuo team sul CRM può essere divertente per tutti, soprattutto con il giusto approccio. Ecco alcuni modi per raggiungere questo obiettivo:
Inizia in piccolo
Non sovraccaricare il tuo team con tutte le funzionalità contemporaneamente. Inizia dalle basi, concentrandoti sugli strumenti che useranno quotidianamente. Man mano che acquisiscono dimestichezza, introduci funzioni più avanzate con passaggi gestibili per rafforzare la loro sicurezza nel tempo.
Rendilo interattivo
Incoraggia la pratica diretta e le discussioni aperte durante la formazione. Consenti al tuo team di esplorare il CRM, porre domande e effettuare la condivisione delle proprie opinioni. Rendere la formazione collaborativa aiuta tutti a rimanere coinvolti e ad imparare gli uni dagli altri.
Personalizza l'esperienza
Non esistono due team uguali, quindi adatta la formazione ai flussi di lavoro specifici del tuo team. Concentrati sugli scenari che incontrano regolarmente, in modo che possano vedere come il CRM si inserisce nelle loro attività quotidiane.
Festeggia i successi
Riconosci e premia i progressi, anche quelli più piccoli. Che si tratti di completare una sessione di formazione o di padroneggiare una funzionalità/funzione complessa, celebrare le attività cardine mantiene alto il morale e rende il processo di apprendimento più piacevole.
Una formazione CRM efficace non mira alla perfezione, ma alla creazione di un ambiente in cui il tuo team si senta sostenuto e pronto ad avere successo.
💡 Suggerimento professionale: comprendi che ogni nuovo software richiede un periodo di apprendimento. Sii paziente e crea uno spazio di supporto in cui tutti si sentano a proprio agio nel porre domande e imparare dai propri errori.
Altre risorse per la formazione CRM
Padroneggiare le competenze CRM non è mai stato così facile, grazie alle varie risorse disponibili per tutti gli stili di apprendimento. Dai corsi online alle certificazioni professionali, troverai molti modi per rendere la formazione CRM pratica e coinvolgente.
Piattaforme di apprendimento online
Piattaforme come Coursera, Udemy, LinkedIn Learning e software di formazione per dipendenti come HubSpot sono miniere d'oro per la formazione CRM. Queste offrono vari corsi, dalle guide per principianti alle strategie avanzate, per la gestione delle relazioni con i clienti.
Puoi trovare lezioni su misura per i CRM più diffusi come HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM e altri, spesso tenute da esperti del settore. La parte migliore? Il tuo team può imparare al proprio ritmo.
Certificazioni CRM
Cerchi certificazioni CRM affidabili? Programmi come la certificazione Salesforce Administrator, la certificazione Microsoft Dynamics 365 e la certificazione HubSpot Inbound Marketing offrono formazione pratica e dimostrano competenza.
Queste certificazioni approfondiscono la conoscenza del CRM e stimolano la crescita professionale del tuo team con credibilità.
Siti web e blog
Non perdere le preziose risorse gratis e i blog più popolari del settore. La rivista CRM Magazine e i blog HubSpot o Salesforce sono alcune delle migliori fonti di informazioni preziose, best practice e guide alla risoluzione dei problemi.
Sono perfette per rimanere aggiornati sulle tendenze o approfondire argomenti specifici relativi al CRM ogni volta che è necessario.
Incorpora le risorse più adatte alle tue esigenze e rendi l'adozione del prodotto CRM facile, flessibile e di grande impatto per il tuo team.
Guida introduttiva al software CRM ClickUp
Il miglior software CRM è facile da usare e non si limita alla gestione delle relazioni con i clienti. ClickUp for Sales Teams riunisce tutto sotto lo stesso tetto, evitando la necessità di passare da uno strumento all'altro per la gestione dei progetti, la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro.
Crea facilmente il tuo database clienti
Il CRM ClickUp è tutto ciò di cui hai bisogno in un software CRM e molto altro ancora. È progettato per gestire l'intera gamma delle tue attività di gestione delle relazioni con i clienti.
Una volta inseriti i dati dei clienti, scegli tra oltre 10 visualizzazioni altamente flessibili, come la vista Elenco, la vista Bacheca e la vista Tabella, per visualizzare la tua pipeline di vendita nel modo più adatto alle tue esigenze.
Vuoi sapere a quale livello del funnel di vendita si trova un lead o un cliente? Gestisci la tua pipeline di account con stati personalizzati e campi personalizzati per tenere aggiornato tutto il tuo team sui progressi dei singoli account.
Il vantaggio principale di ClickUp CRM è che ti aiuta a creare un database CRM completo con il minimo lavoro richiesto.
Preoccupato per la collaborazione? Con ClickUp Chat puoi fare assolutamente tutto. Utilizza la sua funzionalità integrata di gestione delle e-mail per comunicare con il tuo team o centralizzare la comunicazione con i clienti. Ora non dovrai più setacciare le finestre In arrivo per trovare aggiornamenti importanti.
Vuoi vedere come sta andando la tua pipeline di vendita? Le dashboard di ClickUp consentono il monitoraggio in tempo reale delle pipeline di vendita, delle interazioni con i clienti e delle prestazioni del team. Utilizza le dashboard delle prestazioni e oltre 50 widget personalizzabili per monitorare metriche chiave come il valore del ciclo di vita dei clienti e le dimensioni delle transazioni. Questo ti aiuta a prendere decisioni basate sui dati e a perfezionare le tue strategie di coinvolgimento dei clienti.
Ma non finisce qui. ClickUp Automazioni ti consente di automatizzare facilmente le attività ripetitive. Puoi anche creare trigger personalizzati per automatizzare ulteriormente il tuo flusso di lavoro CRM. Questo fornisce al tuo team tutti gli strumenti necessari per rimanere organizzato.
In sintesi, ClickUp ti aiuta a gestire i dati dei tuoi clienti e il flusso di lavoro dei progetti come desideri. Basta personalizzarlo e ClickUp si occuperà del resto.
Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia attività, dalla gestione della pipeline di vendita al ciclo di vendita CRM, passando per le comunicazioni del team e il mio programma di produzione. La possibilità di personalizzare tutto rende ClickUp flessibile e offre la possibilità di rendere ogni spazio proprio.
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Diventa operativo in poco tempo
Non sai ancora da dove iniziare? Non preoccuparti, imparare richiede tempo. Fai il primo passaggio con i modelli di piani di formazione altamente personalizzabili di ClickUp.
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- Acquisisci i dettagli fondamentali dei clienti con otto campi personalizzati, tra cui Tipo di elemento CRM, Nome del contatto, Email, Settore e Titolo professionale.
- Utilizza la vista Gantt per monitorare il percorso di ciascun cliente. Identifica i colli di bottiglia e festeggia le attività cardine raggiunte.
- Migliora la gestione delle relazioni con i clienti grazie a funzionalità quali promemoria, automazioni e dipendenze delle attività.
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