Negli ultimi decenni, gli Stati Uniti hanno elaborato oltre 120 milioni di dichiarazioni dei redditi all'anno e, solo nel 2023, il numero è salito a 160 milioni.
Si tratta di un sacco di scartoffie. Ma per i professionisti fiscali che si occupano di tutto questo? Il carico di lavoro è ancora più grande. Ed ecco la vera sfida: tempo ed efficienza.
Secondo un nostro recente sondaggio, un professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: si tratta di oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi.
Aggiungete a ciò un follow-up mancato. Per i professionisti fiscali, le sanzioni sono la perdita di fiducia e il caos.
È qui che il software CRM (customer relationship management) può fare la differenza. I CRM per le aziende di contabilità e i professionisti fiscali ottimizzano la contabilità, la gestione dei documenti, l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione delle relazioni con i clienti.
Desideri introdurre i vantaggi sopra elencati nella tua attività? Ecco un elenco dei 11 migliori sistemi CRM per professionisti fiscali per aiutarti a fare la scelta giusta.
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Ecco una rapida panoramica delle nostre scelte per le 11 migliori piattaforme CRM integrate per professionisti fiscali:
| Strumento | Ideale per | Funzionalità principali | Prezzi |
| ClickUp | Gestione personalizzabile dei clienti e automazione dei flussi di lavoro | Automazione basata sull'IA, portale clienti, oltre 50 schede personalizzate per il dashboard | Gratis, 7-12 $/utente/mese; preventivi personalizzati per le aziende |
| HubSpot | Piccoli studi fiscali che necessitano di soluzioni all-in-one per attività commerciali, marketing e CRM | Moduli personalizzati, modelli di email, flussi di lavoro di onboarding | A partire da 15 $/utente/mese; fino a 3.600 $/utente/mese |
| TaxDome | Gestione dello studio legale all-in-one con un portale clienti | Automazione delle firme elettroniche, portale clienti sicuro, pipeline visive | 800-1.200 $/anno per utente |
| Liscio | Comunicazione sicura con i clienti e automazione dei flussi di lavoro | Messaggistica sicura, automazione delle attività ricorrenti, Sequenza delle comunicazioni | Pro: 75 $/utente/mese; preventivi personalizzati per le aziende |
| Pipedrive | Studi fiscali commerciali che necessitano di una pipeline visiva | Pipeline drag-and-drop, automazione dei follow-up, monitoraggio delle email | 14-79 $/utente/mese |
| Zoho CRM | Flussi di lavoro fiscali altamente personalizzabili con integrazioni contabili incorporate | Integrazione con Zoho Books/Payroll, regole fiscali automatizzate, reportistica fiscale | 20-65 $/utente/mese |
| Insightly | Efficace gestione della pipeline e automazione delle attività | Pipeline strutturate, campi fiscali personalizzati, automazione basata sulle scadenze | 29-99 $/utente/mese |
| Accelo | Automazioni per la gestione dei clienti e l'erogazione dei servizi negli studi fiscali | Monitoraggio del tempo + fatturazione, cronologia completa dei clienti, sistema di archiviazione ricercabile | Prezzi personalizzati |
| Nimble | Gestione e coinvolgimento dei clienti integrati nei social media | Arricchimento dei profili social, monitoraggio delle email, acquisizione di lead social | 29,90 $/utente/mese |
| Salesforce | Società fiscali di livello aziendale che necessitano di automazioni e analisi avanzate | Analisi IA, avvisi di scadenza, solide integrazioni contabili | 165-500 $/utente/mese |
| Method CRM | Gestione clienti/fatturazione integrata con QuickBooks e Xero | Sincronizzazione della fatturazione in tempo reale, portale self-service per i clienti, follow-up automatizzati | 25-74 $/utente/mese |
Cosa cercare in un CRM per professionisti fiscali?
La gestione dei dati dei clienti richiede già molto tempo e la stagione fiscale non fa che peggiorare la situazione. Quando devono gestire innumerevoli scadenze, email e documenti, i professionisti fiscali devono passare al digitale.
Gli ultimi rapporti della reportistica dell'IRS indicano che sono state presentate 23,1 milioni di dichiarazioni dei redditi elettroniche, a dimostrazione del fatto che le soluzioni digitali sono l'approccio giusto.
Ecco perché un CRM per professionisti fiscali è essenziale: organizza le informazioni sui clienti, effettua automazioni delle attività e garantisce che nulla sfugga al controllo.
📌 Ma non tutti i CRM sono uguali per i professionisti fiscali. Ecco quindi un elenco delle funzionalità/funzioni "indispensabili" da cercare nella scelta del software CRM giusto:
- Organizza la gestione dei clienti: archivia la cronologia fiscale, lo stato delle dichiarazioni, le detrazioni e i dati finanziari chiave.
- Tieni traccia delle attività e delle scadenze: invia promemoria automatici per dichiarazioni, verifiche e follow-up.
- Archivia e proteggi i documenti: conserva le dichiarazioni dei redditi e i file di supporto in un unico luogo centralizzato.
- Registra la cronologia delle comunicazioni: registra email, chiamate e riunioni per avere un quadro completo delle interazioni con i clienti.
- Automatizza i flussi di lavoro: gestisci le richieste di documenti, i follow-up e l'onboarding dei clienti con il minimo lavoro richiesto.
- Integrazione con software fiscali: sincronizzazione con software di contabilità come QuickBooks Online per aggiornamenti dei dati in tempo reale.
- Personalizza i campi e la reportistica: genera approfondimenti sulle tendenze dei clienti, sui processi commerciali e sulle prestazioni aziendali
- Configura il portale clienti giusto: offri un accesso self-service sicuro per documenti fiscali, fatture, pagamenti e comunicazioni.
Gli 11 migliori CRM per professionisti fiscali
Con il CRM giusto, gli studi fiscali possono gestire le interazioni con i clienti, effettuare l'automazione delle attività ripetitive e concentrarsi su ciò che conta: aiutare i clienti ad affrontare la stagione fiscale senza stress. Ecco la nostra selezione dei 11 migliori software CRM per aiutarti a gestire la stagione fiscale.
1. ClickUp (ideale per la gestione personalizzabile dei clienti e l'automazione dei flussi di lavoro)
🔎 Lo sapevi? Il servizio clienti è la caratteristica più apprezzata in un professionista fiscale, con una valutazione oltre quattro volte più alta rispetto ad altre qualità.
Se vuoi rimanere nell'elenco dei "10/10, lo consiglierei" dei tuoi clienti, devi provare il CRM di ClickUp per i professionisti fiscali. Essendo l'app completa per il lavoro, ClickUp combina la project management, lo spazio di archiviazione dei documenti e la comunicazione del team in un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale.
Vediamo come può essere utile per il tuo flusso di lavoro!
Per prima cosa: rincorrere i clienti è estenuante ed è una cosa che nessuno ti insegna alla scuola di fiscalità.
Cosa puoi fare di diverso? I moduli ClickUp semplificano la raccolta dei dati dei clienti e effettuano l'automazione dell'inserimento nel tuo sistema CRM.
Ti consentono inoltre di creare istantaneamente attività eseguibili sulla base degli invii, che si tratti di raccogliere dettagli sull'onboarding dei clienti, note spese o dati di conformità.
Utilizzando i campi personalizzati nel CRM ClickUp, i professionisti della contabilità, della finanza e della fiscalità come te possono tenere traccia dei dati chiave dei clienti, come lo stato della dichiarazione dei redditi, l'anno fiscale, lo stato delle fatture e le scadenze dei documenti, tutto in un unico posto. Puoi filtrare le attività in base al tipo di cliente (ad esempio, aziendale o privato), contrassegnare i casi urgenti e creare flussi di lavoro personalizzati. È un modo flessibile per organizzare e dare priorità al lavoro senza essere sommersi dai fogli di calcolo.
ClickUp for Accounting consente inoltre ai professionisti di archiviare dichiarazioni dei redditi, rendiconti finanziari e documenti di conformità in un sistema centralizzato e ricercabile che può essere utilizzato per la condivisione con i clienti, utilizzando l'hub ClickUp Docs.
Ma c'è di più: tutti i tuoi documenti non sono statici, sono utilizzabili. Puoi collaborare in tempo reale con il tuo team e trasformare commenti, feedback e aggiornamenti all'interno di un documento in nuove attività.
Che si tratti di aggiornare una stima fiscale o di seguire i dati mancanti, ogni informazione archiviata può diventare un passaggio avanti con le attività di ClickUp.
💡 Suggerimento professionale: utilizzando ClickUp Automations, puoi attivare istantaneamente attività di follow-up senza alcun lavoro richiesto. Ad esempio, se la fattura di un cliente è scaduta o il budget supera i limiti, è possibile creare automaticamente un'attività e assegnarla utilizzando semplici trigger "quando-allora".
Ecco una guida rapida su come utilizzare l'IA per automatizzare le attività 👇🏻
Ora passiamo a una delle funzionalità/funzioni più importanti.
Setacciare manualmente le informazioni sui clienti è un biglietto di sola andata per il burnout durante la stagione fiscale.
ClickUp for Finance Teams consente ai professionisti di creare report di alto livello, eseguire calcoli chiave istantaneamente utilizzando i campi formula e stare sempre al passo con i pagamenti grazie a strumenti di monitoraggio in tempo reale come i dashboard ClickUp.
Inoltre, le integrazioni di ClickUp con oltre 1000 strumenti come QuickBooks e Xero lo rendono la piattaforma completa di cui hai bisogno per svolgere tutte le tue attività fiscali.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Personalizza i dashboard fiscali: visualizza i dati dei clienti, lo stato di avanzamento delle dichiarazioni fiscali, le informazioni sulle entrate e lo stato di conformità con oltre 50 widget del dashboard.
- Sincronizza le scadenze con la vista Calendario: tieni traccia delle date di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, delle riunioni con i clienti e delle attività di conformità integrando ClickUp con Google Calendar e Outlook.
- Centralizza le e-mail per una comunicazione fluida con i clienti: gestisci le e-mail dei clienti, le richieste fiscali e gli aggiornamenti sui progetti direttamente all'interno di ClickUp.
- Abilita il self-service con un portale clienti: fornisci ai clienti l'accesso in tempo reale a documenti fiscali, fatture e stati di archiviazione
- Accelera i processi con l'automazione basata sull'IA: utilizza oltre 100 modelli di automazione e trigger basati sull'IA per assegnare attività, inviare avvisi di scadenza e aggiornare istantaneamente lo stato delle dichiarazioni fiscali.
Limitazioni di ClickUp
- I nuovi utenti potrebbero impiegare un po' di tempo per imparare tutte le funzionalità
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
ClickUp ha rivoluzionato il mio studio contabile in termini di gestione delle attività, registrazione delle ore fatturabili e tenuta dei registri. Lo consiglio vivamente.
ClickUp ha rivoluzionato il mio studio contabile in termini di gestione delle attività, registrazione delle ore fatturabili e tenuta dei registri. Lo consiglio vivamente.
💡 Suggerimento professionale: se impostare un CRM da zero ti sembra troppo complicato, inizia con modelli CRM gratis e personalizzabili . Ti aiuteranno a imparare le basi e ad acquisire la sicurezza necessaria per lavorare con strumenti CRM più sofisticati.
2. HubSpot (ideale per piccoli studi fiscali che necessitano di una soluzione all-in-one per attività commerciali, marketing e CRM)
Nessuno ne parla abbastanza, ma la maggior parte dei professionisti fiscali trascorre la maggior parte del tempo alla ricerca di informazioni sui clienti. Ovviamente, questa non è la best practice in un settore sensibile alle scadenze.
HubSpot CRM, invece, lo capisce. Organizza in modo ordinato ogni documento fiscale, ogni interazione con i potenziali clienti e ogni follow-up, così non dovrai affannarti all'ultimo minuto per trovare i dettagli.
Ora, invece di rincorrere le scartoffie, puoi concentrarti sull'assistenza ai clienti grazie alle funzionalità/funzioni integrate di gestione della comunicazione con i clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot
- Effettua il monitoraggio dell'onboarding dei clienti, delle proposte e dei contratti di servizi fiscali in un'unica dashboard.
- Converti i lead utilizzando moduli personalizzabili, modelli di email e flussi di lavoro automatizzati.
- Pianifica le riunioni con i clienti e le scadenze con calendari e promemoria integrati.
Limitazioni di HubSpot
- Gli strumenti avanzati richiedono piani di livello superiore
- I report personalizzati sono limitati nei piani di livello inferiore.
Prezzi HubSpot
- Marketing Hub Starter: 15 $ al mese per utente
- Piattaforma cliente Starter: 15 $ al mese per utente
- Marketing Hub Professional: 800 $ al mese per utente
- Marketing Hub Enterprise: 3.600 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di HubSpot
- G2: 4,4/5 (oltre 12.200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4.300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?
HubSpot è un software molto completo che ci aiuta a mantenere il controllo e il monitoraggio della nostra attività ed è adatto anche a qualsiasi attività B2B o B2C in una varietà di segmenti, tra cui contabilità, commercio, tra le altre cose...
HubSpot è un software molto completo che ci aiuta a mantenere il controllo e il monitoraggio della nostra attività ed è adatto anche a qualsiasi attività B2B o B2C in una varietà di segmenti, tra cui contabilità, commercio, tra le altre cose...
3. TaxDome (Ideale per i professionisti fiscali che cercano una soluzione completa per la gestione dello studio con un portale clienti)
Il vantaggio di avere accesso a una tecnologia CRM avanzata è quello di poter ridurre alcune di quelle attività manuali ripetitive.
Le attività manuali, come i follow-up o le richieste di condivisione di documenti, si accumulano rapidamente in uno studio fiscale. TaxDome ti solleva da questo onere grazie alle automazioni integrate progettate specificamente per i flussi di lavoro CRM.
Dall'acquisizione dei clienti alle firme elettroniche, questo strumento porta avanti le attività senza bisogno di un controllo costante, consentendo al tuo team di concentrarsi sui compiti che richiedono effettivamente un tocco umano.
Le migliori funzionalità/funzioni di TaxDome
- Automatizza le attività fiscali come la raccolta dei documenti, i follow-up e i flussi di lavoro delle firme elettroniche.
- Offri comunicazioni sicure con i clienti e condivisione di documenti tramite portale + app mobile
- Organizza le pipeline dei clienti per visualizzare lo stato nei servizi fiscali
Limitazioni di TaxDome
- Personalizzazione del flusso di lavoro limitata rispetto ai CRM più completi
- Non ideale per aziende con database clienti grandi e complessi
Prezzi di TaxDome
- Solo: 800 $/anno per utente
- Pro: 1000 $/anno per utente
- Aziendale: 1.200 $/anno per utente
Valutazioni e recensioni di TaxDome
- G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di TaxDome?
TaxDome offre tantissimi strumenti utili! L'uso delle pipeline ci consente di automatizzare diverse attività amministrative per liberare tempo, i clienti apprezzano la sua facilità d'uso e i tag rendono semplicissimo mantenere tutto organizzato.
TaxDome offre tantissimi strumenti utili! L'uso delle pipeline ci consente di automatizzare diversi elementi amministrativi per liberare tempo, i clienti apprezzano la sua facilità d'uso e i tag rendono semplicissimo mantenere tutto organizzato.
📖 Leggi anche: Modelli di portale clienti
📮 ClickUp Insight: La gestione del tempo è un ulteriore stress per la tua forza lavoro
Il 92% dei knowledge worker si affida a strategie personalizzate di gestione del tempo, ma la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non dispone di solide funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e definizione delle priorità. Questa lacuna può rendere più difficile gestire le attività in modo efficiente.
Le automazioni, la pianificazione basata sull'intelligenza artificiale e gli strumenti di monitoraggio del tempo di ClickUp eliminano le congetture offrendo raccomandazioni basate sui dati.
4. Liscio (Ideale per i professionisti fiscali che danno priorità alla sicurezza delle comunicazioni con i clienti e all'automazione dei flussi di lavoro)
Liscio CRM per professionisti fiscali elimina il continuo scambio di comunicazioni tra il tuo team commerciale e i clienti centralizzando le interazioni con i clienti in un'unica piattaforma sicura.
Questo software CRM per la contabilità offre un portale clienti personalizzato con funzionalità di monitoraggio e comunicazione, rendendo più efficiente il coinvolgimento dei clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Liscio
- Comunicazione sicura con i clienti e condivisione dei documenti in un unico portale
- Automatizza le attività ricorrenti come promemoria, invio di moduli e approvazioni delle dichiarazioni dei redditi.
- Effettua il monitoraggio di tutte le comunicazioni con i clienti tramite email, chiamate e messaggi in una sola Sequenza.
Limiti di Liscio
- L'invio di testi bidirezionali comporta costi aggiuntivi.
Prezzi Liscio
- Pro: 75 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattaci per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Liscio
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)
5. Pipedrive (ideale per studi fiscali orientati al commerciale che necessitano di una pipeline visiva e di un monitoraggio dei lead)
Durante la stagione fiscale, sei già sommerso dall'acquisizione di nuovi clienti e dalla gestione dei lead. Quindi, come puoi anche solo pensare alle opportunità di upselling?
Per risolvere questo problema, Pipedrive offre ai professionisti fiscali una chiara pipeline visiva per gestire ogni fase. Dalla prima consulenza alla chiusura dei contratti, questo strumento rende facile vedere a che punto è ogni client e a cosa occorre prestare attenzione in seguito.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Visualizza le pipeline dei servizi fiscali e effettua il monitoraggio dello stato tra le varie fasi con semplici funzionalità drag-and-drop.
- Automatizza i follow-up dei clienti con pianificazioni e promemoria intelligenti
- Invia e effettua il monitoraggio delle email all'interno della piattaforma per ottenere informazioni dettagliate sul coinvolgimento
Limiti di Pipedrive
- Gli strumenti di reportistica sono basilari rispetto alla concorrenza
- Alcune integrazioni richiedono una configurazione manuale.
Prezzi di Pipedrive
- Essential: 14 $ al mese per utente
- Avanzato: 24 $ al mese per utente
- Professionale: 49 $ al mese per utente
- Potenza: 59 $ al mese per utente
- Enterprise: 79 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?
Mi piacciono l'interfaccia e la facilità d'uso. È molto facile personalizzare le pipeline in base al proprio flusso di lavoro e aggiungere tag ai contatti per segmentare i dati.
Mi piacciono l'interfaccia e la facilità d'uso. È molto facile personalizzare le pipeline in base al proprio flusso di lavoro e aggiungere tag ai contatti per segmentare i dati.
📖 Leggi anche: Come gestire efficacemente il budget di un cliente per un esito positivo del progetto
6. Zoho CRM (ideale per flussi di lavoro fiscali altamente personalizzabili con integrazioni contabili incorporate)
Il punto di forza di Zoho CRM è che è stato creato pensando proprio ai professionisti fiscali.
Zoho Books e Zoho Payroll offrono funzionalità integrate di calcolo delle imposte, regole personalizzate e integrazioni dirette, riunendo la gestione dei clienti e i dati fiscali in un unico posto.
Ciò significa meno soluzioni alternative e più tempo dedicato al servizio dei clienti invece che all'integrazione dei sistemi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Imposta regole fiscali automatizzate e applica aliquote specifiche alle transazioni
- Integra direttamente con Zoho Books e Payroll per semplificare i flussi di lavoro contabili.
- Genera reportistica incentrata sulle imposte, come i dati demografici dei clienti e le tendenze di dichiarazione dei redditi.
Limiti di Zoho CRM
- L'interfaccia presenta una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti.
- I piani entry-level limitano l'accesso all'automazione avanzata
Prezzi di Zoho CRM
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Professionisti: 35 $ al mese per utente
- Enterprise: 50 $ al mese per utente
- Ultimate: 65 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (oltre 2.500 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?
Zoho ha sviluppato un'intera serie di applicazioni, dal software di contabilità al plugin di chat, che funzionano in modo integrato in modo da poter avere una panoramica completa di tutte le operazioni aziendali da un'unica dashboard.
Zoho ha sviluppato un'intera serie di applicazioni, dal software di contabilità al plugin di chat, che funzionano in modo integrato in modo da poter avere una panoramica completa di tutte le operazioni aziendali da un'unica dashboard.
💡 Suggerimento professionale: bilanciare i conti ti sembra un'attività senza fine? Risparmia tempo sulla contabilità manuale con questi modelli gratis.
7. Insightly CRM (ideale per i professionisti fiscali che necessitano di una solida gestione della pipeline e delle automazioni delle attività)
Anche se ogni settimana gestisci centinaia di dichiarazioni dei redditi, ciò non toglie che la dichiarazione dei redditi di ogni client sia come un piccolo progetto a sé stante.
Ecco perché Insightly CRM ti aiuta a gestirli come un unico sistema. A differenza dei CRM tradizionali che si concentrano solo sul processo commerciale, Insightly ti offre pipeline strutturate pensate per processi aziendali che richiedono molte attività, come la preparazione, la revisione e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly CRM
- Visualizza lo stato di avanzamento della dichiarazione dei redditi di ciascun client attraverso pipeline strutturate.
- Personalizza i campi specifici per le imposte per effettuare il monitoraggio delle detrazioni, dello stato di dichiarazione e del reddito.
- Automatizza i follow-up dei clienti e le attività di preparazione delle dichiarazioni dei redditi con trigger basati sulle scadenze.
Limitazioni di Insightly CRM
- I piani base prevedono limiti di spazio di archiviazione per i record.
- La configurazione può sembrare complessa per i team più piccoli
Prezzi di Insightly CRM
- In più: 29 $ al mese per utente
- Professionale: 49 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)
- Capterra: 4,0/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Insightly CRM?
Offre tutte le funzionalità necessarie per un'azienda, come facilità d'uso, reportistica avanzata e personalizzazioni, senza i costi elevati di altri CRM ben noti
Offre tutte le funzionalità necessarie a un'azienda, come facilità d'uso, reportistica avanzata e personalizzazioni, senza i costi elevati di altri CRM ben noti
8. Accelo (ideale per l'automazione della gestione dei clienti e della fornitura di servizi negli studi fiscali)
Nella maggior parte dei CRM, la fatturazione è un aspetto secondario. Con Accelo, è integrata nel tuo flusso di lavoro. Gli studi fiscali possono effettuare il monitoraggio del tempo, gestire il lavoro dei clienti e generare fatture, tutto nello stesso sistema.
Ciò significa meno entrate perse e maggiore chiarezza su quali lavori sono fatturabili, quali sono in sospeso e quali sono scaduti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo
- Effettua l'automazione della fatturazione, del monitoraggio del tempo e dell'assegnazione delle attività da un unico sistema
- Visualizza la cronologia completa dei clienti, inclusi email, fatture e aggiornamenti sui servizi
- Utilizza la ricerca avanzata per individuare immediatamente i documenti fiscali e i file dei clienti.
Limitazioni di Accelo
- Per abituarsi alla complessa interfaccia è necessaria una formazione specifica.
- I prezzi personalizzati potrebbero scoraggiare le aziende più piccole
Prezzi di Accelo
- Professionisti: prezzi personalizzati
- Business: Prezzi personalizzati
- Avanzato: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Accelo
- G2: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Accelo?
Apprezzo l'integrazione tra il software e il mio programma di contabilità e il software di gestione remota. Mi permette di tenere tutte le attività in un unico posto.
Apprezzo l'integrazione tra il software e il mio programma di contabilità e il software di gestione remota. Mi permette di tenere tutte le attività in un unico posto.
🔮 Approfondimenti chiave: Perché destreggiarsi tra più strumenti quando puoi affidarti a ClickUp? Perché il CRM e la project management insieme garantiscono flussi di lavoro fiscali senza intoppi e zero caos.
9. Nimble (ideale per la gestione e il coinvolgimento dei clienti integrati nei social media)
Nimble CRM per professionisti fiscali semplifica la gestione delle relazioni con i clienti e effettua l'automazione dei follow-up, il tutto mentre raccoglie i dati dei clienti da email, social media e altre piattaforme.
Grazie all'arricchimento dei contatti e alla gestione della pipeline, i professionisti fiscali e i commercialisti possono acquisire lead, coltivare le relazioni con i clienti e rimanere al passo con le scadenze della stagione fiscale senza il fastidio del lavoro manuale!
Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble
- Arricchisci automaticamente i profili dei clienti utilizzando le integrazioni con LinkedIn, Twitter e Gmail.
- Tieni traccia delle email e effettua l'automazione dei follow-up della stagione fiscale da un'unica dashboard.
- Acquisisci i lead tramite social o email e assegnali ai flussi di lavoro fiscali
Limiti di Nimble
- La capacità di spazio di archiviazione dei file ha un limite
- Pochi strumenti di reportistica avanzati per approfondimenti specifici sulla contabilità
Prezzi Nimble
- Piano Business: 29,90 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Nimble
- G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Nimble?
Il software Nimble ha un'ottima interfaccia e dashboard straordinarie che contribuiscono all'automazione della contabilità e delle buste paga. Inoltre, questa piattaforma ha notevolmente migliorato la personalizzazione di tutti i nostri piani organizzativi per soddisfare tutti i desideri dei nostri clienti.
Il software Nimble ha un'ottima interfaccia e dashboard straordinarie che contribuiscono all'automazione della contabilità e delle buste paga. Inoltre, questa piattaforma ha notevolmente migliorato la personalizzazione di tutti i nostri piani organizzativi per soddisfare tutti i desideri dei nostri clienti.
10. Salesforce (ideale per studi fiscali di livello aziendale che necessitano di automazioni e analisi avanzate)
Se la tua azienda gestisce un volume elevato di clienti, mantenere l'organizzazione può essere difficile. Salesforce ti aiuta combinando i dati dei clienti, le scadenze fiscali e la reportistica in un unico sistema.
Inoltre, i dashboard personalizzati e le integrazioni con il software di project management contabile lo rendono ideale per le aziende che necessitano di maggiore struttura e migliore visibilità man mano che crescono.
Le migliori funzionalità di Salesforce
- Imposta promemoria automatici per scadenze, richieste di documenti e appuntamenti
- Utilizza analisi basate sull'IA per le previsioni sul gettito fiscale e le informazioni sui clienti.
- Integrazione con i principali strumenti di contabilità e sistemi di gestione dei documenti
Limiti di Salesforce
- Costoso per le piccole imprese
- La personalizzazione e la configurazione possono essere complesse
Prezzi di Salesforce
- Enterprise: 165 $ al mese per utente
- Unlimited: 330 $ al mese per utente
- Einstein 1 Commerciale: 500 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Salesforce
- G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)
🔮 Approfondimenti chiave: Implementare un sistema di contabilità di progetto non deve essere un incubo numerico: segui questa guida passo passo per farlo nel modo giusto: Come utilizzare la contabilità di progetto.
11. Method CRM (ideale per la gestione dei clienti e della fatturazione integrata con QuickBooks e Xero)
Quando il tuo CRM comunica direttamente con il tuo software di contabilità, tutto funziona in modo più fluido. Method CRM si integra perfettamente con QuickBooks e Xero, quindi i dettagli dei clienti, le fatture e i pagamenti rimangono in stato di sincronizzazione, senza doppie registrazioni né fatture mancanti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Method CRM
- Esecuzione della sincronia dei dati finanziari e di fatturazione con QuickBooks e Xero in tempo reale
- Consenti ai clienti di usufruire del self-service attraverso un portale personalizzato per fatture e pagamenti.
- Automatizza i follow-up dei clienti, i flussi di lavoro delle proposte e i rinnovi dei servizi
Limitazioni di Method CRM
- Richiede formazione per implementare le automazioni in modo efficace
- Potrebbero esserci problemi di integrazione con i sistemi legacy.
Prezzi di Method CRM
- Gestione dei contatti: 25 $ al mese per utente
- CRM Pro: 44 $ al mese per utente
- CRM Enterprise: 74 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Method CRM
- G2: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,1/5 (oltre 100 recensioni)
Altri strumenti utili
Oltre alle nostre 11 scelte migliori, ecco alcune altre opzioni di software CRM per professionisti fiscali che potrebbero fare al caso tuo:
- Calendly: Calendly consente ai clienti di prenotare consulenze fiscali direttamente nel tuo calendario, così potrai dedicare più tempo alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, rendendo la pianificazione delle riunioni con i clienti più facile che mai.
- Dext: Dext è in grado di estrarre i dati chiave dalle immagini delle ricevute, classificarli e effettuare la sincronizzazione con il tuo software di contabilità, aiutandoti a automatizzare il monitoraggio delle ricevute e delle spese.
- Canopy: Canopy è dotato di funzionalità quali portali clienti sicuri, automazioni dei flussi di lavoro e gestione dei documenti che aiutano i commercialisti e gli studi contabili a gestire in modo efficiente le imposte.
ClickUp CRM ti aiuta a gestire la stagione fiscale gratis
Il 77% delle aziende ha aumentato il proprio budget per la trasformazione e l'automazione fiscale nell'anno fiscale 2024, rispetto al 67% dell'anno fiscale 2023: un chiaro segno che le aziende stanno raddoppiando gli sforzi nella gestione fiscale basata sulla tecnologia.
Non sorprende quindi che i professionisti fiscali debbano passare al digitale per stare al passo con i tempi. Ma perché accontentarsi di una soluzione inadeguata quando puoi avere tutto?
Kateryna Sipakova, Portfolio Manager di Trinetix, lo spiega al meglio:
Non volevamo adottare uno strumento nuovo per una funzione e uno strumento diverso per un'altra funzione. Volevamo avere progetti, operazioni interne e obiettivi tutti in un unico posto. ClickUp aveva tutte le funzionalità di cui i nostri team avevano bisogno.
Non volevamo adottare uno strumento nuovo per una funzione e uno strumento diverso per un'altra funzione. Volevamo avere progetti, operazioni interne e obiettivi tutti in un unico posto. ClickUp aveva tutte le funzionalità di cui i nostri team avevano bisogno.
Ecco perché il CRM di ClickUp per professionisti fiscali è il tuo compagno di flusso di lavoro ideale!
Ti consente di effettuare il monitoraggio delle interazioni con i clienti, automatizzare le scadenze fiscali, centralizzare i documenti e integrarsi con software di contabilità come QuickBooks e Xero, il tutto in un'unica piattaforma intuitiva, offrendo la soluzione più completa per una stagione fiscale stressante.
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