Vuoi chiudere le trattative e risolvere le query dei clienti in pochi minuti? Se la tua azienda fornisce gran parte del supporto clienti tramite telefonate, allora il primo passo è imparare a gestire le chiamate in modo efficiente.
Gli studi dimostrano che l'86% dei clienti chiama più volte un'azienda per risolvere i propri problemi e il 72% afferma che ciò influisce negativamente sulla propria esperienza.
È qui che diventa essenziale disporre di un registro dettagliato delle chiamate dei clienti. Documentare i dettagli chiave di ogni chiamata garantisce che tutte le tue telefonate siano tempestive, efficienti e orientate agli obiettivi.
Tuttavia, registrare e gestire accuratamente questi registri può essere difficile in un mare di chiamate in entrata e in uscita.
Nel blog di oggi effettueremo la condivisione dei migliori modelli di registro per Documenti Google ed Excel per migliorare la registrazione delle chiamate. 📞
Cosa rende efficace un modello Excel per il registro delle chiamate?
Un buon modello di registro delle chiamate fa molto di più che registrare i dettagli delle chiamate: consente a te e al tuo team di prendere decisioni informate che stimolano le vendite, i ricavi e la crescita.
Ecco cinque caratteristiche fondamentali che dovresti cercare in un modello di registro delle chiamate in Excel: 🔍
- Facilità d'uso: scegli un modello facile da usare e da navigare. Ad esempio, dovrebbe consentirti di inserire i dati senza sforzo e precompilare quelli comuni o ripetitivi.
- Struttura chiara: scegli un modello che vanti una struttura chiara e semplice. Un modulo di registro con righe e colonne distinte garantisce che i registri delle chiamate siano ben organizzati e facili da consultare.
- Completezza: scegli modelli di registro delle chiamate completi ma concisi. Dovrebbero consentirti di registrare in modo compatto i dettagli essenziali del registro delle chiamate, come il nome del client, il numero di contatto e la durata della chiamata.
- Personalizzazione: cerca modelli di fogli di registro che offrano sufficienti funzionalità di personalizzazione. Ad esempio, dovresti avere la possibilità di effettuare modifiche ai campi, alle combinazioni di colori, agli stili di carattere, ecc. Una funzione importante da cercare è la formattazione condizionale.
- Funzionalità di automazione: scegli un modello di registro delle chiamate dei clienti che ti consenta di utilizzare formule per calcolare dati fondamentali quali il volume delle chiamate, la durata media delle chiamate e i tassi di completamento.
➡️ Per saperne di più: 8 modelli gratuiti di elenchi di contatti in Excel e ClickUp
Modelli Excel gratis per il registro delle chiamate
Ora che sai cosa rende eccellente un modello di registro delle chiamate aziendali, ecco alcuni dei migliori modelli gratis da scaricare e utilizzare su Microsoft Excel:
1. Modello di registro delle chiamate di Template.net
Il modello di registro delle chiamate di Template.net è uno strumento progettato specificamente per rendere efficiente il processo di registrazione delle chiamate. Che si tratti di chiamate in entrata o in uscita, ti consente di registrare le chiamate quotidiane e dettagli quali data, ora, durata, scopo e azioni di follow-up.
Anche la struttura e il formato del modello sono intuitivi. Dal design pulito ai colori tenui, tutti i suoi elementi sono professionali, rendendolo un modello di registro delle chiamate dei clienti adatto allo scopo.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Automatizza azioni come il monitoraggio delle chiamate dei clienti e il follow-up.
- Personalizza i campi per adattare il modello di registro alle tue esigenze.
- Accedi al modello sia su Microsoft Excel che su Fogli Google.
Ideale per: professionisti che necessitano di un modello di registro delle chiamate aziendali per organizzare i registri delle chiamate dei clienti.
2. Modello semplice per registri delle chiamate di Template.net
Stanco di inserire manualmente i dettagli delle chiamate? Il modello di registro chiamate semplice di Template.net è la struttura che risolverà i tuoi problemi di registrazione delle chiamate. Semplice ed efficiente, ti consente di riepilogare rapidamente tutte le chiamate dei clienti. Registra dettagli come l'ora di inizio della chiamata, l'ora di fine, le azioni da intraprendere, ecc.
Il modello funge anche da registro delle chiamate dei pazienti. Se desideri archiviare le informazioni sui pazienti e i dettagli delle chiamate in un unico posto, questo è ciò che fa per te. Inoltre, la formattazione standard lo rende piacevole da usare.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Organizza una serie di dettagli cruciali relativi alle chiamate, come data, CST, CET, tempo totale, ecc.
- Genera e documenta i dati tecnici e statistici essenziali relativi alle chiamate.
- Utilizza il modello di registro senza problemi su MS Word, Excel, Documenti Google, Sheets e molto altro ancora.
Ideale per: professionisti sanitari o aziende che necessitano di un semplice modello di registro delle chiamate dei pazienti per un rapido e efficiente monitoraggio delle chiamate.
3. Modello di registro delle chiamate stampabile di Template.net
Un problema comune a molti modelli di fogli di registro è che la loro formattazione spesso risulta distorta una volta stampati. Ma questo non è il caso del modello di registro delle chiamate stampabile di Template.net. Con questo modello di registro, puoi creare un file tangibile di tutte le tue note sulle chiamate.
Questo modello di registro delle chiamate è altamente adattabile, quindi puoi personalizzarne tutti gli elementi in base alle tue esigenze. Il design e l'aspetto visivo complessivo del modello sono inoltre intuitivi, rendendolo adatto alla gestione delle richieste di assistenza.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Utilizza le istruzioni integrate per personalizzare il modello in base a tutti i livelli di competenza.
- Tieni traccia delle attività cardine delle chiamate e adatta le tue strategie di conseguenza.
- Risparmia sulle spese aggiuntive per software grazie alla struttura intuitiva del modello.
Ideale per: aziende o team di assistenza che necessitano di un modello di registro chiamate stampabile per effettuare il monitoraggio e la gestione efficiente delle richieste di assistenza.
4. Modello di registro delle chiamate commerciali di Template. net
Se stai cercando un modello che ti aiuti a gestire le chiamate a freddo, il Modello di registro delle chiamate commerciali di Template.net potrebbe interessarti. Come suggerisce il nome, questo documento è pensato appositamente per i professionisti commerciali.
Con questo modello di registro, registra le informazioni essenziali relative alle chiamate, come il nome del cliente, il numero di contatto, l'oggetto della chiamata, ecc. Utilizza questo modello di registro delle chiamate commerciali per effettuare il monitoraggio e dare seguito alle chiamate dei clienti.
Questo ti aiuta a identificare problemi e lacune per garantire che la tua strategia di cold calling sia ottimizzata per ottenere risultati.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Personalizza gli elementi del modello in base alle diverse esigenze aziendali.
- Automatizza i calcoli delle previsioni e del budget con un calcolatore integrato.
- Utilizza grafici e barre di avanzamento per effettuare il monitoraggio degli obiettivi in modo facile.
Ideale per: team commerciali che utilizzano registri delle chiamate per effettuare il monitoraggio delle chiamate e dei follow-up e migliorare le chiamate a freddo.
5. Telefono Conversazione Tracker di Microsoft
Il Telephone Conversation Tracker di Microsoft è uno strumento per la registrazione delle chiamate con righe e colonne dedicate ai nomi dei clienti, all'ora di inizio e di fine della chiamata, alla data, ecc.
Questo modello altamente versatile può essere utilizzato anche come registro delle chiamate dei media. Se la tua azienda interagisce con giornalisti o altri rappresentanti dei media, utilizza questa risorsa per gestire le interazioni e organizzare i registri.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Utilizza animazioni, transizioni e video per una migliore comprensione dei dati.
- Personalizza elementi come testo, immagini, combinazioni di colori e altro ancora.
- Condividi il modello tra i team per favorire la collaborazione.
Ideale per: aziende che necessitano di un modello di registro delle chiamate di assistenza o di uno strumento per il monitoraggio delle chiamate per le interazioni con i clienti e i media.
6. Modello di dashboard per contact center di Call Centre Helper
Il modello di dashboard per contact center di Call Centre Helper è un modello funzionale di modulo per il registro delle chiamate. Oltre a memorizzare i dati del registro delle chiamate, effettua il monitoraggio di KPI importanti come il volume dei contatti, il volume dei reclami, il volume commerciale, il tasso di abbandono, ecc.
In questo modo, potrai rafforzare le tue iniziative di cold calling e assistenza clienti. La parte migliore? Questo modello presenta i dati in un formato visivamente accattivante, utilizzando in modo efficace barre, grafici e tabelle.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Modifica il modello di registro per aggiungere o rimuovere qualsiasi KPI specifico.
- Utilizza gli strumenti di visualizzazione dei dati integrati per analizzare i KPI.
- Riconosci le tendenze storiche per prendere decisioni ben informate.
Ideale per: centri di contatto che necessitano di un modello di registro delle chiamate telefoniche o delle chiamate dei clienti per effettuare il monitoraggio dei KPI.
Limiti dell'utilizzo di un modello di registro delle chiamate Excel
Sebbene questi modelli di registro delle chiamate di Microsoft Excel e Fogli Google siano efficaci, sono ideali solo per chi cerca un modello di registro delle chiamate giornaliero di base. Ecco perché:
- Nessun accesso in tempo reale: poiché questi modelli di registro sono basati su Excel, le possibilità di collaborazione sono limitate, rendendo difficile la condivisione con altri team della tua organizzazione.
- Funzionalità di automazione limitate: la maggior parte dei fogli di registro offre solo un supporto di automazione di base. Pertanto, se hai bisogno di automatizzare calcoli complessi, potresti non essere in grado di farlo.
- Mancanza di analisi: a differenza di un modulo di registro sofisticato, la maggior parte dei modelli di registro non offre strumenti di analisi dei dati o di reportistica. Sono progettati specificamente per l'archiviazione dei dati.
💡 Suggerimento professionale: Rendi il tuo modello di registro delle chiamate più efficiente con i 10 migliori modelli di registro di lavoro per effettuare il monitoraggio della tua produttività. Con questi modelli, saprai esattamente quanto tempo occorre per completare le tue attività quotidiane! ⏳
7 modelli Excel alternativi per il registro delle chiamate
Probabilmente sai già che ClickUp è un ottimo strumento di project management (le sue meraviglie non sono un segreto!). Ma non è tutto: c'è di più!
Oltre a facilitare la project management, ClickUp ospita anche una serie di modelli di registro delle chiamate telefoniche che puoi utilizzare per semplificare la registrazione delle chiamate.
Ecco come ClickUp aiuta le organizzazioni a migliorare il loro servizio clienti 🎖️
L'adozione di ClickUp non solo ha migliorato i nostri processi, ma ha anche contribuito a plasmare il reparto Customer Success, consentendoci di passare da 2.000 a 8.000 clienti all'anno.
L'adozione di ClickUp non solo ha migliorato i nostri processi, ma ha anche contribuito a plasmare il reparto Customer Success, consentendoci di passare da 2.000 a 8.000 clienti all'anno.
A differenza di quelli sopra elencati, questi sono efficienti, versatili e facili da usare.
Esaminiamone alcuni in dettaglio:
1. Modello ClickUp per le chiamate commerciali
Creare una pipeline di chiamate di vendita ad alta conversione richiede tempo, lavoro richiesto e tentativi. Nonostante ciò, i risultati potrebbero non essere quelli sperati. Fortunatamente, il modello di chiamate di vendita ClickUp elimina le congetture dal processo.
Inserisci tutti i tuoi script di vendita per un accesso rapido, in modo che i tuoi membri del team commerciale possano scegliere lo script giusto al momento giusto e assicurarsi di non perdere nessuna opportunità di vendita.
Questo modello di registro ti consente di effettuare il monitoraggio delle interazioni con i clienti, organizzare i dati commerciali, assegnare attività e dare seguito ai lead.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Tieni traccia di ogni potenziale cliente con stati personalizzati come "Chiamata commerciale" e "Chiuso".
- Rafforza le relazioni con i clienti e aumenta le tue possibilità di concludere le trattative.
- Passa facilmente dalla vista Riepilogo/riassunto alla vista Pipeline commerciale e alla vista Guida.
- Migliora l'efficienza con il monitoraggio del tempo, i tag e gli strumenti di email.
Ideale per: team che necessitano di un modello di registro delle chiamate commerciali per gestire i registri delle chiamate, il monitoraggio dei lead, l'interazione con i clienti e i follow-up.
2. Modello di pipeline commerciale ClickUp
Il modello ClickUp Sales Pipeline è un modello di registro delle chiamate commerciali visivamente accattivante, indispensabile per i professionisti commerciali di ogni organizzazione. Questo modello di registro delle chiamate è estremamente versatile. Ti consente di visualizzare il tuo funnel commerciale, gestire i dati dei clienti e dare priorità ai lead.
Utilizza questo modello di registro per la collaborazione tra reparti, lo sviluppo semplificato dei prodotti e previsioni commerciali accurate. Se ciò non bastasse, il modello è facile da usare e altamente adattabile.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Visualizza ogni fase con 30 stati unici, da "Qualificato" a "Rinnovo".
- Mantieni i dati aggiornati con campi come Ultimo contatto.
- Semplifica la visualizzazione con le viste Elenco, procedura operativa standard (SOP) e Riquadro per un facile accesso.
- Automatizza i flussi di lavoro con il monitoraggio del tempo e gli avvisi
Ideale per: professionisti commerciali che necessitano di un modello di registro delle chiamate telefoniche visivo per le fasi di lead, la gestione dei dati e le previsioni.
3. Modello di modulo di contatto clienti ClickUp
Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp non è un normale modello di registro delle chiamate dei clienti, ma è la risorsa definitiva di cui hai bisogno per essere efficiente. Centralizza i preziosi feedback dei clienti e utilizzali in vari modi, ad esempio per innovare un nuovo prodotto o migliorare uno esistente.
Il modello di registro delle chiamate vanta un design semplice e visivamente accattivante. Registra diversi dettagli sui clienti, come nome, recapiti, richiesta e messaggio. Utilizza il modello per assegnare una richiesta specifica a un membro del team competente e risolverla.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Organizza le richieste con stati chiari per una migliore definizione delle priorità.
- Trova rapidamente le informazioni grazie alle viste Contatti e Riepilogo/riassunto ottimizzate.
- Rimani reattivo grazie alle dipendenze e al monitoraggio basato sull'IA.
Ideale per: team che desiderano un modello di registro delle chiamate dei clienti che centralizzi i feedback dei clienti e l'assegnazione delle query.
4. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp
Hai difficoltà nella gestione del servizio clienti? Scarica il modello di escalation del servizio clienti ClickUp! Questo documento di registro delle chiamate del servizio clienti semplifica la risoluzione delle query dei clienti.
Utilizzando questo modello di registro delle chiamate, crea attività per le chiamate fuori servizio e assegnale ai membri del team per una risoluzione prompt. Ti aiuta a mantenere il tuo team allineato centralizzando le richieste dei clienti e tenendo traccia dello stato di risoluzione.
Questo modello di registro delle chiamate è facile da usare e da navigare. Presenta le informazioni relative ai servizi relativi ai clienti in modo completo ma conciso.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Gestisci gli escalation con stati come "In attesa del cliente".
- Acquisisci informazioni fondamentali come email dei clienti, dettagli di consegna e livelli.
- Semplifica il supporto con visualizzazioni come la scheda di assistenza a livelli e l'elenco dei ticket.
- Automatizza e effettua il monitoraggio per risoluzioni rapide ed efficaci
Ideale per: team del supporto che necessitano di un modello di registro delle chiamate di servizio per gestire in modo efficiente gli escalation.
💡 Suggerimento professionale: vuoi ottenere il massimo dal tuo servizio clienti? Scopri come migliorare il tuo servizio clienti per personalizzare il tuo servizio in base alle risposte dei clienti! 📝
5. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp
La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è complicata, lo sappiamo bene. Ma se vuoi offrire un'esperienza soddisfacente ai tuoi clienti potenziali ed esistenti, un CRM semplice da usare è fondamentale. È qui che entra in gioco il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp.
Questo modello di registro delle chiamate funziona come un documento master. Utilizzalo per registrare i feedback dei clienti, risolvere i problemi, effettuare il monitoraggio delle valutazioni di soddisfazione e seguire gli altri membri del team, tutto in un unico posto.
A lungo termine, si rivelerà prezioso per ottimizzare il tuo approccio complessivo alla gestione delle relazioni con i clienti.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Gestisci i ticket in modo visivo con le visualizzazioni Elenco, Bacheca e Modulo.
- Accelera i tempi di risposta con moduli personalizzabili a portata di mano.
- Standardizza i processi con una documentazione chiara nella vista Documento.
- Effettua il monitoraggio di ogni richiesta per ottimizzare le attività di supporto
Ideale per: team che necessitano di un modello completo di registro delle chiamate del servizio clienti per un CRM ottimizzato.
➡️ Per saperne di più: Come il supporto clienti ClickUp utilizza ClickUp
6. Modello ClickUp Client Discovery
Anche i professionisti più esperti a volte non riescono a trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi a causa di una mancanza di comprensione. Il modello ClickUp Client Discovery aiuta a evitare questo problema.
Questo modello di registro delle chiamate dei clienti ti consente di tenere un registro completo delle comunicazioni con i clienti, in modo da non perdere nessun dettaglio. Consideralo come un modulo di registrazione dei clienti, ma più avanzato.
Il modello ti consente anche di creare un profilo cliente completo, che puoi condividere con i tuoi partner commerciali per interagire in modo più fluido con il cliente. Ciò renderà le tue chiamate di vendita più efficaci e personalizzate.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Organizza le fasi del progetto con stati flessibili
- Passa da una visualizzazione all'altra, come Gantt o Calendario, in base al tuo flusso di lavoro.
- Collabora in tempo reale con la condivisione dello schermo e le modifiche in tempo reale.
Ideale per: team di vendita che necessitano di un modello di registro delle chiamate di assistenza per creare profili dettagliati dei clienti e migliorare le relazioni.
7. Modello di registro delle conversazioni ClickUp
Vuoi monitorare tutte le chiamate in entrata e in uscita nella tua organizzazione? Il modello di registro delle conversazioni ClickUp è la soluzione perfetta.
Utilizzando questo modello di registro delle chiamate, registra ogni chiamata commerciale o interazione con i clienti effettuata da te o da qualsiasi membro del tuo team. Documenta altri elementi fondamentali della chiamata, come la durata, le azioni di follow-up, note specifiche, ecc.
Facile da usare, è un modello altamente personalizzabile e intuitivo, che lo rende uno strumento indispensabile.
Ecco perché lo apprezzerai:
- Documenta i punti chiave con campi intuitivi
- Organizza i follow-up nelle viste Elenco, Gantt e Calendario.
- Collabora istantaneamente con commenti in tempo reale e supporto multi-assegnatario.
- Tieni traccia dei progressi in modo semplice con indicatori di stato chiari
Ideale per: Aziende che necessitano di un modello di registro delle chiamate giornaliero per documentare le attività commerciali e le conversazioni con i clienti.
➡️ Per saperne di più: 10 modelli gratis di segnalazione incidenti in ClickUp Documenti, Word ed Excel
Gestisci le tue chiamate con i modelli di registro delle chiamate di ClickUp!
I registri delle chiamate sono un dato essenziale, soprattutto per i reparti vendite e assistenza clienti. Migliorando le interazioni con i clienti, aiutano a semplificare il CRM e il lavoro richiesto per le attività commerciali telefoniche.
Tuttavia, mantenere un registro accurato di ogni chiamata è faticoso. In questo contesto, un modello di registro fornisce informazioni dettagliate sulle telefonate, dall'inizio alla fine.
La prossima volta che avrai difficoltà a tenere traccia delle tue telefonate, scegli un modello di registro delle chiamate dalla suite di modelli di ClickUp e aggiungi la potenza dell'efficienza al tuo processo di gestione del registro delle chiamate.
Per maggiori dettagli, dai un'occhiata a ClickUp o registrati qui per una versione di prova gratis!