Gérer l'équipe commerciale sans système, c'est comme essayer de jongler entre les prospects, les suivis et les mises à jour des transactions avec une main attachée dans le dos. C'est désordonné, chaotique et, pire encore, coûteux.
C'est là que les modèles CRM entrent en jeu. Ils constituent le moyen le plus rapide de vous lancer dans la gestion des prospects et du pipeline. Que vous effectuiez le suivi de nouveaux prospects ou que vous entreteniez des relations commerciales existantes, le modèle approprié vous permet de tout organiser et de progresser.
Vous pouvez utiliser un modèle CRM monday.com ou d'autres modèles personnalisables qui vont au-delà du simple suivi. Ce guide vous présente les meilleurs modèles !
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Qu'est-ce qui fait un bon modèle CRM monday.com ?
Un modèle CRM préconfiguré et hautement performant contient bien plus que de simples informations : il organise les données clients, hiérarchise l’équipe commerciale et effectue le suivi des transactions en cours. Il optimise votre processus CRM sans nécessiter de logiciel complexe.
Si vous envisagez d'utiliser les modèles CRM de monday, vérifiez qu'ils vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :
- Suivez les prospects à chaque étape : colonnes claires du pipeline, du premier contact à la conclusion de la vente.
- Stockez l'information pertinente en un coup d'œil : informations sur les clients et autres données clients, derniers points de contact, valeur des transactions et probabilité de conclure d'autres transactions.
- Visualisez facilement la progression des projets : tableaux, tableaux de bord ou vues Gantt pour une vue d'ensemble complète des transactions en cours dans un emplacement centralisé.
- Personnalisez-les en fonction de vos processus : adaptez les étapes, les étiquettes et les champs à votre flux de vente unique tout au long de la campagne marketing.
- Automatisez les actions répétitives : règles pour les tâches de suivi, les changements de statut ou les alertes afin d'optimiser la gestion des prospects et de gagner du temps.
- Intégrez-les à vos outils : possibilité de synchroniser de manière transparente les e-mails, les Calendriers et les formulaires de capture de prospects au sein de votre plateforme CRM.
En bref ? Les meilleurs modèles CRM font le gros du travail, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la vente, et non sur le tri.
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🧠 Anecdote : Avant l'apparition des CRM et des tableaux de bord numériques, les stratégies commerciales structurées étaient déjà très répandues, grâce à John H. Patterson, fondateur de la National Cash Register Company. Dès les années 1900, Patterson a formé son équipe commerciale à l'aide de scripts de présentation, de profils clients et de programmes de formation commerciale formels. Il a même été le pionnier du jeu de rôle et de la vente par territoire afin d'améliorer les performances et la cohérence. Ces innovations précoces ont jeté les bases des manuels et processus de vente modernes.
Modèles CRM monday.com
Chacun des modèles CRM monday.com suivants est conçu pour simplifier une partie spécifique de votre flux de travail commercial ou client, aidant ainsi votre équipe à rester axée sur les résultats.
1. Modèle d'activités marketing
Vous jonglez entre les campagnes, les demandes et les échéances sur plusieurs canaux ? Le modèle d'activités marketing vous permet d'organiser l'ensemble de votre écosystème marketing en un seul endroit.
Ils sont parfaits pour coordonner les équipes, suivre les livrables et garantir que chaque campagne se déroule dans les délais et en toute visibilité. Que vous lanciez un nouveau produit ou gériez du contenu hebdomadaire, ce tableau répondra à tous vos besoins.
Rationalisez votre travail en utilisant ce modèle pour :
- Centralisez la planification et l'exécution des campagnes entre les équipes.
- Suivez la production créative, les cycles de révision et les dates de lancement.
- Configurez des formulaires personnalisés pour les demandes marketing et la saisie des actifs.
- Visualisez la progression par semaine, par mois ou par campagne.
- Automatisez les approbations, les rappels et les mises à jour de statut.
🔑 Idéal pour : les équipes marketing qui gèrent des campagnes à grand volume et la collaboration entre plusieurs équipes.
2. Modèle CRM pour l'immobilier
La gestion de plusieurs annonces, prospects et visites peut rapidement devenir fastidieuse si vous ne disposez pas d'un système adapté au secteur immobilier.
Le modèle CRM immobilier est conçu pour aider les agents, les courtiers et les équipes à tout organiser, des annonces immobilières aux communications avec les acheteurs. Il simplifie votre cycle de vente afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion de contrats plutôt que sur la gestion de feuilles de calcul.
Tirez le meilleur parti de ce modèle en l'utilisant pour :
- Organisez vos annonces immobilières à l'aide de champs personnalisés pour le prix, l'emplacement et le statut.
- Suivez la progression de chaque prospect, du premier contact à la conclusion de la vente.
- Planifiez des journées portes ouvertes et attribuez des suivis aux agents.
- Visualisez votre flux de transactions par représentant, région ou étape du pipeline.
- Automatisez la communication avec les clients et les mises à jour des étapes.
🔑 Idéal pour : les agents immobiliers et les équipes qui gèrent plusieurs propriétés et pipelines d'acheteurs.
3. Modèle de projets clients personnalisé
Lorsque vous essayez de capter des clients potentiels sur plusieurs projets, la visibilité est essentielle. Le modèle de projets clients vous aide à organiser les tâches, à gérer les échéanciers et à mettre tout le monde, des équipes internes aux clients externes, sur la même longueur d'onde.
Ils sont conçus pour gérer les heures facturables, les fichiers partagés et les mises à jour en temps réel sans perdre de vue les livrables clés.
Restez sur la bonne voie en utilisant ce modèle pour :
- Suivez la progression de tous les projets clients en un seul endroit.
- Enregistrez les heures facturables et liez-les aux tâches du projet.
- Collaborez avec vos clients et vos équipes internes à l'aide de fichiers et de notes partagés.
- Attribuez la propriété et les délais à chaque tâche.
- Surveillez la santé de vos projets à l'aide des vues statut, priorité et échéancier.
🔑 Idéal pour : les agences et les fournisseurs de services qui gèrent simultanément plusieurs projets en relation avec les clients.
4. Modèle d'intégration des clients personnalisé
La première impression est importante, en particulier lorsque vous accueillez un nouveau client. Le modèle d'intégration client garantit que chaque tâche, jalon et communication est structurée pour une expérience fluide.
Ils permettent de réunir vos équipes chargées de la réussite client, de la mise en œuvre et de l’équipe commerciale afin que rien ne se perde dans la traduction.
Utilisez ce modèle pour :
- Créez des flux de travail d'intégration étape par étape pour chaque client.
- Suivez le temps passé et l'achèvement des jalons pour chaque compte.
- Harmonisez les services grâce à une répartition claire des responsabilités.
- Documentez les notes, les fichiers et les mises à jour importantes dans chaque tableau client.
- Effectuez l'automatisation des transferts et des alertes de statut pour une progression fluide.
🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client et de la mise en œuvre qui souhaitent standardiser leur processus d'intégration.
5. Modèle de contacts
Le modèle Contacts est un modèle CRM de base qui vous aide à centraliser les informations sur les prospects et les clients afin que votre équipe puisse facilement effectuer des recherches, filtrer et prendre des mesures. Fini les feuilles de calcul éparpillées ou les entrées en double : vous disposez désormais d'enregistrements de contacts clairs et organisés qui facilitent tous vos efforts de prospection.
Commencez avec ce modèle pour :
- Stockez vos contacts avec des champs personnalisables pour le secteur d'activité, le rôle et la région.
- Segmentez vos contacts par étape du cycle de vie, score de prospect ou engagement.
- Enregistrez et suivez toutes les interactions avec les clients.
- Éliminez les entrées doublées pour obtenir des données plus claires.
- Synchronisez automatiquement les nouvelles entrées à l'aide de formulaires ou d'intégrations CRM.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, marketing et d'assistance à la recherche d'un hub de gestion des contacts organisé.
6. Modèle de supports de vente
La recherche du dernier argumentaire de vente ou de la dernière fiche produit ne devrait pas prendre plus de temps que l'appel commercial lui-même. Le modèle de supports de vente fait office de bibliothèque vivante de documents approuvés, ce qui permet à votre équipe de trouver, de demander et de distribuer facilement les bons documents au bon moment.
L’équipe commerciale et le marketing restent alignés, et les commerciaux ont toujours ce dont ils ont besoin pour conclure des ventes en toute confiance.
Utilisez ce modèle pour :
- Classez vos ressources marketing par produit, région ou étape de vente.
- Suivez l'historique des versions et le statut de mise à jour de chaque fichier.
- Configurez des flux de travail d'approbation pour la création ou la mise à jour d'actifs.
- Liez directement les ressources aux transactions ou aux campagnes.
- Assurez la cohérence de votre marque grâce à un accès centralisé.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales et marketing qui collaborent sur la livraison d'actifs et la cohérence de la marque.
7. Modèle d'opportunités post-évènement
Les évènements génèrent de l'énergie, mais c'est le suivi qui stimule les revenus. Si vous souhaitez capturer des prospects, attribuer les étapes suivantes et faire progresser les opportunités dans votre pipeline avant qu'elles ne se refroidissent, essayez le modèle d'opportunités post-évènement.
Que vous reveniez d'un salon professionnel, d'un webinaire ou d'une table ronde, ils vous garantissent que chaque discussion se transforme en action significative.
Débloquez le retour sur investissement après un évènement en utilisant ce modèle pour :
- Enregistrez les évènements et suivez leur progression dans l'entonnoir de vente.
- Attribuez des tâches de suivi et définissez des dates de rappel.
- Évaluez et hiérarchisez les prospects en fonction de leur engagement ou de leur potentiel.
- Ajoutez des notes, des fichiers et des informations spécifiques pour chaque évènement.
- Filtrez et segmentez les opportunités par représentant, évènement ou région.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales et marketing qui transforment l'engouement suscité par un évènement en opportunités commerciales.
8. Modèle de formulaire de commande
Le suivi manuel des commandes devient compliqué lorsque vous devez gérer des volumes importants ou des demandes personnalisées ? Le modèle de formulaire de commande clarifie vos processus de réception et d'exécution des commandes, offrant à votre équipe une source unique et fiable pour le suivi, la documentation et l'approbation des commandes.
Prenez le contrôle des commandes grâce à ce modèle pour :
- Recueillez les commandes de produits ou de services à l'aide de formulaires personnalisables.
- Suivez le statut des commandes, les paiements et les échéanciers de livraison.
- Attribuez les tâches d'exécution et les validations aux équipes appropriées.
- Filtrez et organisez les commandes par client, région ou urgence.
- Ajoutez les reçus, la documentation ou les notes d'achat en pièce jointe à chaque commande.
🔑 Idéal pour : les équipes opérationnelles et commerciales qui gèrent les commandes, les livraisons et la documentation.
9. Modèle de demandes client
Lorsque les demandes des clients s'accumulent, rester organisé vous donne un avantage certain. Le modèle de demandes clients offre un moyen simple de saisir les demandes, de les attribuer aux bonnes personnes et de garantir que chaque client obtienne une réponse utile en temps opportun.
Utilisez ce modèle pour :
- Collectez les demandes via des formulaires intégrés ou des intégrations par e-mail.
- Acheminez les tickets vers les équipes appropriées en fonction de leur type ou de leur urgence.
- Suivez la progression des demandes à l'aide des champs « statut », « priorité » et « propriétaire ».
- Effectuez l'automatisation des escalades et des alertes de résolution.
- Conservez une archive consultable des demandes traitées.
🔑 Idéal pour : les équipes d'assistance et de réussite qui gèrent un volume important de demandes de service ou de fonctionnalités.
10. Modèle de gestion des comptes par Compass
Le modèle de gestion des comptes par Compass vous aide à gérer les comptes à forte valeur ajoutée grâce à une structure et un rythme régulier de points de contact. Vous pouvez suivre l'activité, surveiller la santé et renforcer les relations à long terme dans une vue personnalisable.
Renforcez votre stratégie client grâce à ce modèle pour :
- Enregistrez les réunions, les commentaires et les contacts clés pour tous les comptes clients.
- Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) des clients, les renouvellements et les indicateurs de risque.
- Attribuez les suivis internes à des propriétaires ou des équipes spécifiques.
- Planifiez vos revues trimestrielles, vos ventes incitatives et vos activités d'engagement.
- Segmentez les comptes par taille, chiffre d'affaires ou score de santé.
🔑 Idéal pour : les gestionnaires de comptes et les équipes chargées de la réussite client qui se concentrent sur la fidélisation et la croissance à long terme.
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👀 Le saviez-vous ? Les systèmes CRM peuvent accélérer la conclusion des transactions de 30 %, augmenter le volume de prospects B2B de 34 % et améliorer le retour sur investissement de 32 %.
Limitations des modèles monday.com
Bien que monday.com offre une bonne gamme d'outils de flux de travail CRM, il n'est pas sans inconvénients, en particulier pour les équipes commerciales dont les besoins évoluent ou sont complexes. Voici quelques limitations à garder à l'esprit avant d'utiliser le logiciel et ses modèles :
- Profondeur CRM limitée : monday.com est avant tout conçu pour la gestion de projet, ses modèles CRM peuvent donc sembler superficiels. Des fonctionnalités telles que la notation personnalisable des prospects, les prévisions en plusieurs étapes ou le suivi avancé des transactions nécessitent souvent des solutions de contournement ou des intégrations tierces.
- Limites d'automatisation sur les forfaits inférieurs : les flux de travail intégrés sont utiles, mais monday.com limite le nombre d'automatisations que vous pouvez exécuter, sauf si vous disposez d'un forfait supérieur. Cela signifie que vos flux de travail basés sur des modèles pourraient rapidement atteindre leurs limites.
- Rapports fragmentés : vous souhaitez obtenir des rapports de vente détaillés ou des tableaux de bord sur les revenus ? Les modèles CRM ne sont pas préchargés avec des rapports approfondis, et leur personnalisation peut nécessiter du temps, des efforts ou des outils externes.
- Problèmes d'évolutivité avec les flux de travail riches en données : à mesure que vos données clients augmentent, les tableaux monday.com peuvent devenir encombrés et difficiles à parcourir. Les modèles CRM ne sont pas toujours optimisés pour les flux de travail volumineux et riches en données.
- Absence d'outils de messagerie intégrés : monday.com ne propose pas de suivi des e-mails ni d'enregistrement des communications dans ses modèles CRM. Vous aurez besoin d'applications externes ou d'une plateforme CRM distincte pour suivre les discussions avec les clients et l'activité de messagerie.
- IA limitée pour les flux de travail complexes : les modèles CRM de monday.com offrent une automatisation de base, mais l'IA manque de profondeur pour personnaliser les cycles de vente non standard ou s'adapter à des processus commerciaux uniques.
📮 ClickUp Insight : 32 % des travailleurs pensent que l'automatisation ne leur ferait gagner que quelques minutes à la fois, mais 19 % affirment qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures par semaine. En réalité, même les plus petits gains de temps s'additionnent à long terme.
Par exemple, gagner seulement 5 minutes par jour sur des tâches répétitives peut vous faire gagner plus de 20 heures par trimestre, un temps que vous pouvez consacrer à des tâches plus stratégiques et plus utiles. Avec ClickUp, l'automatisation de petites tâches, telles que l'attribution de dates d'échéance ou le marquage de collègues, prend moins d'une minute. Vous disposez d'agents IA intégrés pour les résumés et les rapports automatiques, tandis que des agents personnalisés gèrent des flux de travail spécifiques. Prenez le temps de respirer !
💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, permettant ainsi à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.
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Modèles monday.com alternatifs
Pour les équipes qui veulent plus que de simples tableaux de contacts et une automatisation de base, il y a ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.
Comparé à monday.com, le CRM de ClickUp ressemble à Friday.
Vous pouvez créer votre propre CRM dans ClickUp et utiliser des modèles gratuits qui regroupent l'équipe commerciale, les services et la stratégie.
Du suivi de chaque transaction dans votre pipeline à l'enregistrement des appels clients, des commissions et des rapports, le tout sans quitter votre tableau de bord, les modèles et tableaux de bord ClickUp avec widgets personnalisables sont conçus pour les équipes dynamiques qui ont besoin de flexibilité sans sacrifier la précision.
Découvrons les modèles CRM de ClickUp, la meilleure alternative à monday.com.
1. Modèle CRM avancé ClickUp
Conçu pour les équipes commerciales qui ont besoin de précision et de puissance, le modèle CRM avancé ClickUp vous offre un contrôle total sur l'ensemble de votre pipeline.
De la capture de prospects à la conclusion de ventes, chaque point de contact est documenté, attribué et automatisé. Grâce à des tableaux de bord ClickUp personnalisés et des flux de travail en plusieurs étapes, il est conçu pour offrir une assistance facile pour des cycles de vente complexes ou à volume élevé.
Utilisez ce modèle visuel pour :
- Créez des pipelines à plusieurs étapes à l'aide de champs personnalisés tels que la valeur de la transaction, la source ou la priorité.
- Attribuez des propriétaires et fixez des délais pour chaque opportunité grâce à la vue « Mes tâches ».
- Suivez l'avancement des transactions dans les vues Tableau, Liste ou Tableau.
- Automatisez les suivis, les rappels et les transferts de prospects avec ClickUp Automatisations.
- Visualisez les prévisions de revenus et les performances des commerciaux en temps réel.
🔑 Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes en pleine croissance qui gèrent des pipelines importants ou complexes.
💡 Conseil de pro : utilisez des étiquettes de modèle ou des codes couleur pour distinguer visuellement les étapes des prospects, les secteurs d'activité ou les responsables commerciaux. Cela permet de réduire l'encombrement des pipelines très chargés et d'obtenir une clarté immédiate sans avoir à filtrer manuellement. Dans ClickUp et monday.com, les règles de couleur peuvent être automatisées pour se mettre à jour dynamiquement à mesure que le statut des transactions évolue.
Par exemple, lorsqu'un prospect se transforme en opportunité, la couleur de votre tâche passe du jaune au vert. C'est le summum de la vente visuelle : une reconnaissance rapide sans clic supplémentaire.
2. Le modèle CRM simple de ClickUp
Le modèle CRM simple de ClickUp offre un système clair et facile à utiliser pour suivre les prospects et gérer les suivis. Il élimine les éléments superflus et vous offre exactement ce dont vous avez besoin pour rester au top de votre pipeline de ventes. Il est parfait pour les freelances, les entrepreneurs indépendants ou les petites équipes qui privilégient la rapidité à la complexité.
Tirez le meilleur parti de ce modèle en l'utilisant pour :
- Capturez l'information sur les prospects, telle que les coordonnées pertinentes, l'étape de la transaction et le statut.
- Organisez vos prospects par priorité, étape du pipeline ou type de service.
- Suivez les prochaines étapes et attribuez des suivis avec des dates d'échéance.
- Suivez l'avancement des transactions à l'aide des vues Tableau ou Liste.
- Gardez votre CRM simple et ciblé grâce à une installation minimale.
🔑 Idéal pour : les freelances, les consultants et les petites équipes commerciales qui recherchent un CRM nécessitant peu de maintenance.
3. Modèle de suivi des commissions ClickUp
Le calcul manuel des commissions est fastidieux et source d'erreurs. Le modèle de suivi des commissions ClickUp résout ce problème.
Ils sont conçus pour suivre les revenus par commercial, par transaction ou par gamme de produits, avec des formules et des champs flexibles qui reflètent votre structure de rémunération unique. Grâce à une visibilité sur chaque étape du processus de commissionnement, ils permettent à vos équipes financières et commerciales de rester synchronisées.
Utilisez ce modèle pour :
- Enregistrez les transactions fermées et associez-les aux dossiers de commission.
- Configurez des formules pour des paiements forfaitaires, échelonnés ou basés sur un pourcentage à l'aide des champs de formule ClickUp.
- Suivez le statut des paiements et les points de contrôle d'approbation.
- Suivez les revenus par commercial, par mois ou par produit.
- Conservez toutes les données relatives aux commissions à jour et centralisées, prêtes pour un audit.
🔑 Idéal pour : les équipes chargées des opérations commerciales et des finances qui ont besoin d'un suivi précis et automatisé des commissions.
4. Modèle de pipeline commercial ClickUp
Votre pipeline doit vous offrir plus qu'une simple liste de transactions. Il doit vous indiquer précisément sur quoi vous concentrer ensuite.
Le modèle de pipeline commercial ClickUp offre une vue dynamique et personnalisable qui s'adapte à votre processus commercial, vous aidant à visualiser les progrès, à identifier les goulots d'étranglement et à conclure plus rapidement. Que vous soyez un vendeur indépendant ou que vous gériez une équipe complète, il apporte de la clarté à votre flux de travail.
Utilisez ce modèle pour :
- Créez des pipelines par étapes à l'aide des vues Kanban glisser-déposer.
- Ajoutez des champs personnalisés pour la taille de la transaction, l’information sur le contact et la date de clôture prévue.
- Affectez des représentants et créez des tâches liées à des opportunités spécifiques à l'aide de tâches ClickUp.
- Filtrez les transactions par région, produit ou représentant.
- Automatisez les mises à jour des étapes et planifiez les actions de suivi à l'aide des automatisations.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales à la recherche d'un pipeline visuel personnalisable pour gérer leurs prospects et leurs transactions.
5. Le modèle CRM ClickUp pour l'équipe commerciale
La gestion de l'équipe commerciale doit se faire en toute transparence ; elle ne doit pas vous obliger à passer d'un outil ou d'un tableur à l'autre. Le modèle CRM de vente ClickUp vous offre un système centralisé pour suivre les prospects, surveiller l'activité du pipeline et documenter chaque interaction avec les clients.
Utilisez ce modèle pour :
- Suivez tous vos prospects, comptes et transactions dans une vue simplifiée.
- Créez des tâches pour les suivis, les démonstrations ou les révisions de contrats.
- Enregistrez vos réunions, e-mails et notes directement dans chaque compte.
- Visualisez la progression des transactions grâce à des tableaux de bord personnalisés et des widgets de rapports.
- Découvrez des informations, suivez les indicateurs de performance commerciale (tels que le taux d'acquisition de clients, la valeur à vie et le taux de désabonnement) et recevez de l'assistance pour la prise de décision basée sur les données avec ClickUp Brain.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales prêtes à gérer l'ensemble du parcours client dans un espace unifié.
6. Modèle de rapport commercial ClickUp
Les données commerciales ne sont utiles que si vous pouvez réellement les exploiter. Transformez les indicateurs de performance en informations visuelles grâce au modèle de rapport commercial ClickUp. Des prévisions de revenus au suivi individuel des membres de l’équipe commerciale, tout est mis à jour en temps réel, pour que vous ne manquiez jamais rien.
Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle pour améliorer vos rapports :
- Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les revenus, les taux de réussite et la vitesse des transactions.
- Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) des commerciaux, des équipes ou des catégories de produits.
- Créez rapidement des rapports annuels, trimestriels et mensuels grâce aux vues incluses.
- Filtrez les rapports par région, période ou étape du pipeline.
- Définissez, suivez et surveillez vos objectifs commerciaux avec ClickUp Goals, afin que votre équipe reste concentrée et responsable des cibles fixées sur la base des conclusions des rapports.
- Invitez les membres de votre équipe ou des invités à rejoindre votre environnement de travail pour collaborer en temps réel, échanger des commentaires et partager la visibilité sur les activités de rapports concernant l'équipe commerciale.
🔑 Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes opérationnelles qui ont besoin d'informations rapides et basées sur des données sans avoir recours à des feuilles de calcul.
7. Modèle ClickUp Sales Tracker
Lorsque vous gérez quotidiennement plusieurs prospects, tâches et cibles, rester organisé est déjà la moitié du chemin parcouru. Le modèle ClickUp Sales Tracker offre à votre équipe un environnement de travail dédié pour enregistrer les contacts, surveiller l'activité et maintenir la dynamique, sans manquer aucune étape.
Utilisez ce modèle pour :
- Enregistrez les appels, les e-mails, les réunions et les tâches de prospection en un seul endroit.
- Suivez la progression des prospects et mettez à jour leur statut en temps réel.
- Utilisez les jalons ClickUp pour marquer les réalisations importantes (par exemple, l'atteinte d'un quota de vente).
- Filtrez les activités par représentant, étape de la transaction ou date.
- Suivez les ventes par produit et par mois à l'aide de vues personnalisées.
- Effectuez l'automatisation des suivis et des activités commerciales récurrentes (par exemple, les vérifications mensuelles, les mises à jour des rapports).
🔑 Idéal pour : les membres de l'équipe commerciale et les responsables qui ont besoin d'une vue structurée et quotidienne des performances et de l'activité du pipeline.
8. Modèle d'appels commerciaux ClickUp
Vous avez besoin d'un moyen simplifié pour préparer, documenter et assurer le suivi de chaque discussion commerciale ? Le modèle ClickUp Sales Calls vous permet d'organiser vos contacts afin de ne jamais manquer une information ou un élément important.
Utilisez ce modèle pour :
- Planifiez vos appels et consignez les informations importantes telles que l'heure, le contact et l'objet.
- Enregistrez les notes d'appel, les résultats et les commentaires des clients en temps réel.
- Attribuez des tâches de suivi et des échéances directement après l'appel.
- Classez les appels par type de client, produit ou région.
- Utilisez ClickUp Suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et l'intégration des e-mails pour rationaliser la gestion des appels commerciaux et garantir des suivis rapides.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales qui passent un grand nombre d'appels à leurs clients et qui ont besoin d'une documentation claire et d'un suivi rigoureux.
9. Modèle de processus de vente ClickUp
La cohérence est essentielle pour développer toute équipe commerciale, et le modèle de processus de vente ClickUp vous fournit le cadre nécessaire pour y parvenir. Il cartographie l'ensemble de votre processus de vente, de la prospection à la conclusion, afin que chaque commercial sache quoi faire, quand le faire et comment faire avancer les transactions en toute confiance.
Tirez le meilleur parti de ce modèle en l'utilisant pour :
- Définissez chaque étape de votre cycle de vente avec des tâches et des responsables clairement identifiés.
- Attribuez des responsabilités et fixez des délais à l'ensemble de l'équipe.
- Suivez l'évolution et la progression des transactions grâce à des mises à jour en temps réel.
- Créez et collaborez sur des guides de vente, des scripts ou des études de marché avec ClickUp Docs.
- Réduisez le travail manuel par l'automatisation des actions routinières (par exemple, les changements de statut, les notifications).
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales qui cherchent à mettre en place des processus reproductibles et à améliorer leurs performances à grande échelle.
💡 Conseil de pro : ClickUp vous permet d'intégrer des vidéos directement dans les tâches CRM, ce qui est particulièrement utile lorsque vous transmettez des historiques clients complexes. Imaginez un directeur commercial qui enregistre un bref résumé et l'intègre dans la transaction pour donner du contexte. Cela évite à tout le monde de lire de longues notes ou de perdre du temps dans des appels de synchronisation. Il ne s'agit pas seulement d'une astuce pour améliorer la productivité, mais aussi d'une communication empreinte d'empathie.
Pourquoi ClickUp est le choix le plus judicieux pour assurer la réussite de votre CRM
Pour choisir le modèle CRM qui vous convient, vous devez tenir compte de la fonctionnalité, du flux et trouver la solution qui complète le mieux votre travail et allège la charge de votre équipe commerciale.
monday.com et ses modèles peuvent vous aider dans le suivi de base des prospects et l'automatisation des tâches. Mais ClickUp et ses modèles vous permettent de créer votre propre écosystème CRM, ce qui fait toute la différence entre les suivis manqués et les contrats conclus.
Les modèles CRM ClickUp offrent une personnalisation approfondie, une IA avancée et une évolutivité adaptée aux processus de vente complexes. Chaque modèle peut être adapté à votre flux de travail et vous aide à chaque étape de votre processus CRM et de vente, de la saisie des données clients à la prévision des revenus, dans un espace de travail unifié.
Restez organisé et développez-vous sans limites. Commencez avec Monday, mais terminez avec ClickUp !