7 plantillas gratuitas de planificación de cuentas de ventas
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7 plantillas gratuitas de planificación de cuentas de ventas

Los clientes son el alma de nuestro negocio. Por eso es importante darles un servicio de primera clase. Para ello, hay que entender sus necesidades y problemas y hacer todo lo posible por resolverlos.

Una forma eficaz de garantizar la satisfacción del cliente es utilizar plantillas de planificación de cuentas. Permiten a los gestores de cuentas estratégicas recopilar información valiosa en un abrir y cerrar de ojos y crear estrategias a medida para alimentar las asociaciones existentes y forjar otras nuevas.

Consulte nuestra lista de las siete mejores plantillas para mejorar la comunicación con el cliente la retención y el potencial de ingresos

¿Qué es una plantilla de planificación de cuentas?

La planificación de cuentas es una estrategia que le permite comprender mejor a los clientes potenciales y actuales, mejorar las interacciones y fomentar las relaciones. Una plantilla de planificación de cuentas es un marco pre-construido para agilizar este proceso, principalmente ayudándole a organizar información vital. Equipado con una plantilla bien diseñada, la planificación de cuentas es más centrada y eficiente en todo momento.

Estas plantillas ayudan a los gestores de cuentas clave, a los responsables de marketing y a los equipos de ventas con tareas como:

  • Establecer KPI medir el éxito y optimizar los esfuerzos futuros para la planificación estratégica de cuentas
  • Incorporación de nuevos clientes y comprender sus objetivos y retos
  • Investigar los sectores, las tendencias y el panorama competitivo de los clientes
  • Desarrollar estrategias de colaboración para maximizar el valor aportado

¿En qué consiste una buena plantilla de planificación de cuentas?

Estas son las cualidades clave de una plantilla de plan de cuentas que cumple todos los requisitos:

  • Estructura completa: Contiene secciones para optimizar los pasos más importantes del proceso. Entre ellas se incluyen la descripción general de la cuenta, los objetivos, las perspectivas, el presupuesto y la evaluación
  • Diseño intuitivo: Fácil de navegar y entender, adecuado para todos los niveles de habilidad y departamentos
  • Personalizable y escalable: Suficientemente flexible para acomodar varios tipos de clientes y su plan de cuentas clave
  • Se integra con sus herramientas favoritas: Fácil de incorporar a su flujo de trabajo existente
  • Accionable: Le permite transformar sus objetivos y planes en tareas y plazos tangibles

7 plantillas de planificación de cuentas para usar en 2024

Si necesita una base sólida y orientación para revolucionar su forma de interactuar con los clientes, utilice las plantillas de planificación de cuentas que aparecen a continuación para centralizar la información, gestionar las relaciones y los procesos, asignar recursos y crear magníficos planes de negocio: ¡su clientela se lo agradecerá!

1. Plantilla de planificación de cuentas ClickUp

Plantilla de planificación de cuentas ClickUp

En Plantilla de planificación de cuentas ClickUp es una herramienta sencilla pero potente para la gestión estratégica de cuentas. Es fácil de usar para principiantes, por lo que cualquiera puede utilizarla en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de su sencillez, ofrece numerosas vistas y funciones para mejorar su relación con los clientes.

La vista Lista de cuentas ofrece una visión clara de todos sus clientes, con su información básica. Por defecto, las cuentas se agrupan en función de su estado, pero puede ordenarlas en función de su fase, prioridad u otros detalles de planificación de cuentas clave de su elección.

Si las matemáticas no son su fuerte, le alegrará saber que esta plantilla puede incluso realizar operaciones matemáticas. Si necesita calcular la suma o la media de, por ejemplo, los ingresos de una cuenta concreta, pase el ratón por debajo de la columna y seleccione la opción Calcular.

/ref/ https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365 Descargar esta plantilla /%href/

Plantilla de planificación de cuentas ClickUp Gantt

Plantilla de planificación de cuentas ClickUp Gantt

La vista Gantt de la plantilla lleva la planificación de cuentas un paso más allá al ayudarle a visualizar todas sus actividades relacionadas con el cliente. A diferencia del típico calendario, se trata de un gráfico bidimensional que muestra el calendario de tareas y sus dependencias. Utilízala para gestionar tareas y crear planes de proyecto para sus cuentas.

En la parte izquierda de la vista, encontrará una lista de clientes y sus tareas asociadas. Esta lista también muestra detalles como la prioridad, el estado, la persona asignada y otra información que elijas. A la derecha de la pantalla, hay un gráfico de barras cuya longitud simboliza la duración estimada de las tareas. Las barras están coloreadas en función de su urgencia para facilitar la priorización.

Ahora que ya conoces sus elementos básicos, utilizar el diagrama de Gantt te resultará muy sencillo Haga clic y arrastre para desplazar las tareas, o expándalas y acórtelas tirando de los bordes.

También puedes añadir dependencias para bloquear las tareas. Cuando realices cambios en cualquiera de las dos o más tareas, las demás se desplazarán automáticamente para mantener la relación.

Por ejemplo, supongamos que tenías previsto reunirte con un cliente para hablar de los próximos pasos de vuestra colaboración, y tienes que reprogramarlo para la semana siguiente. No es necesario reprogramar todo el flujo de trabajo tarea por tarea. Puedes adelantar sólo la reunión, y las tareas dependientes harán lo mismo. Descargar esta plantilla

Plantilla de planificación de cuentas ClickUp Timeline

Plantilla de planificación de cuentas de ClickUp (vista cronológica)

Utilice la plantilla de planificación de cuentas de ClickUp en la vista de línea de tiempo para obtener una rápida visión general de todas las tareas de planificación de cuentas

En Es similar a la vista Gantt en términos de facilitar la gestión del tiempo pero hay algunas diferencias cruciales que los gestores de cuentas deben tener en cuenta.

Mientras que un diagrama de Gantt muestra la complejidad de las tareas, la vista de línea de tiempo es más sencilla y presenta una única línea cronológica de eventos. Te ofrece una vista de pájaro de tu próximo trabajo.

Es una herramienta de visualización que ofrece una visión rápida de las tareas, sus nombres, asignados, duración y dependencias. Puedes utilizarla para ver lo que está por venir, establecer hitos y crear hojas de ruta de proyectos. Todo esto te ayuda a asignar recursos aumentar la responsabilidad e infundir confianza a las partes interesadas.

Elija los criterios por los que desea agrupar y filtrar las tareas. Al igual que con los diagramas de Gantt, puede reprogramar y cambiar la duración de los elementos con unos pocos clics. Al hacer clic en una tarea, revelarás toda la información que necesitas para completarla. Descargar esta plantilla

Plantilla de planificación de cuentas de ClickUp Board

Plantilla de planificación de cuentas de ClickUp (vista de tablero)

Utilice la vista de tablero de la plantilla de planificación de cuentas de ClickUp para visualizar todo el trabajo relacionado con el cliente

Si la vista Lista le resulta demasiado abrumadora, no tema. La Plantilla de planificación de cuentas de ClickUp también cuenta con un tablero simplificado de estilo Kanban para visualizar y gestionar mejor las cuentas y las tareas relacionadas.

Los clientes se representan con tarjetas, que puede desplazar arrastrando y soltando entre columnas. No hay nada más sencillo

Por defecto, el criterio de agrupación es la etapa de la cuenta, pero puede seleccionar otro, como la prioridad o la complejidad. Si activa los swimlanes, puede introducir una segunda dimensión para personalizar aún más el proceso de planificación de cuentas clave.

Las tarjetas contienen información como la persona asignada, la duración, la salud de la cuenta, el porcentaje de finalización y los ingresos mensuales. Como de costumbre, puede personalizar su aspecto y hacer clic en la tarea para revelar más información, añadir comentarios y realizar un seguimiento del tiempo.

/ref/ https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365 Descargar esta plantilla /%href/

2. Plantilla de gestión de cuentas ClickUp

Plantilla de gestión de cuentas ClickUp

La planificación y la gestión de cuentas están estrechamente relacionadas. Mientras que la planificación se centra en estudiar las necesidades de los clientes y elaborar estrategias, la gestión de cuentas se ocupa de la ejecución diaria del trabajo relacionado con el cliente. Son como una cerradura y una llave: una es inútil sin la otra

Para ayudarle en la planificación de sus cuentas, hemos creado la herramienta Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp . Sirve como base de datos central para toda la información y actividades relacionadas con las cuentas. Utilícela para realizar un seguimiento de las tareas y los plazos, y agilizar la comunicación.

La plantilla tiene forma de carpeta e incluye listas específicas para planes de cuentas clave y clientes anteriores. Contienen información vital, como datos de contacto, plan de precios elegido y estimación de oportunidades de ingresos.

La vista maestra ofrece hasta seis vistas personalizadas:

  1. En riesgo: Una lista de las relaciones existentes con bajo nivel de compromiso y con probabilidad de rotación
  2. Compromiso: Una lista de todos los clientes agrupados en función de su nivel de compromiso
  3. Cuentas prioritarias: Un tablero ágil que clasifica las cuentas por su etiqueta de prioridad
  4. Gantt: Un tablero para seguir el calendario de tareas
  5. Manual de éxito del cliente: Un documento para registrar los procesos críticos
  6. Formulario de registro: Un formulario que los clientes potenciales pueden rellenar y conectar con gestores de cuentas clave dedicados Descargar esta plantilla ### 3. ClickUp Plantilla de Proceso de Gestión de Grandes Cuentas

Plantilla del proceso de gestión de grandes cuentas de ClickUp

A pesar de sus mejores esfuerzos y de la ayuda de una práctica plantilla, la gestión de grandes cuentas sigue siendo compleja y laboriosa. La mejor manera de racionalizarla y establecer una coherencia es documentar cada paso del proceso.

En Plantilla de proceso de gestión de grandes cuentas de ClickUp es ideal para la planificación de alto nivel. Le ayuda a desarrollar un flujo de trabajo de gestión de cuentas eficiente y a centralizar la información crítica relacionada con las cuentas.

Tiene forma de lista y contiene varias vistas. Utilice ProcessOverviewList para anotar todas las etapas y tareas de su proceso de gestión de cuentas. Con unos pocos clics, puede:

  1. Asignar tareas a los miembros del equipo
  2. Definir su prioridad y complejidad
  3. Actualizar el estado

Añada sus propios campos específicos y juegue con el filtrado, la clasificación y la agrupación para obtener la visión general que necesita.

Una vez definidas las tareas, utilice las vistas Gantt y Cronograma para programarlas y visualizarlas. Esto le ayudará a identificar ruta crítica tareas, realizar un seguimiento del progreso y asignar recursos a optimizar la productividad . Descargar esta plantilla

4. Plantilla de planificación de recursos ClickUp

Plantilla de planificación de recursos ClickUp

La gestión de cuentas suele requerir hacer malabarismos entre los deseos del cliente y sus capacidades. Hay que aportar el máximo valor posible sin sobrecargar de trabajo al personal ni agotar los recursos. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto.

Por suerte, ahí es donde el Plantilla de planificación de recursos de ClickUp interviene. Es como tener un gestión de recursos disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Se trata de un sistema integral diseñado para empresas de todos los tamaños, en particular las que se ocupan de limitaciones de recursos y deficiencias de capacidad.

La plantilla se presenta en forma de lista e incluye numerosas vistas:

  • Lista de clientes
  • Lista de coordinadores de proyectos
  • Carga de trabajo de los coordinadores de proyecto
  • Carga de trabajo del equipo
  • Gantt de actividades
  • Calendario

No dude en añadir vistas personalizadas para adaptar la plantilla a su flujo de trabajo. Por ejemplo, puede crear una nueva vista de lista dedicada exclusivamente al presupuesto o al equipo.

La plantilla también incluye muchas herramientas de gestión del tiempo. En la vista de carga de trabajo, puede evaluar rápidamente la disponibilidad y capacidad de los miembros del equipo. Distribuya las tareas arrastrándolas y soltándolas desde la barra lateral derecha al gráfico. Los empleados también pueden hacer un seguimiento del tiempo en la aplicación, lo que ayuda a garantizar una facturación precisa. Descargar esta plantilla

5. Plantilla de Plan de Negocio ClickUp

Plantilla de Plan de Negocio ClickUp

Este Plantilla de Plan de Negocio ClickUp es una herramienta revolucionaria para las empresas emergentes y las que desean impulsar sus operaciones actuales a nuevas cotas. Es una herramienta fácil de usar que proporciona un marco estructurado para esbozar sus objetivos, estrategias y planes de acción.

Aunque es muy completa, la plantilla se adapta fácilmente a diversos escenarios y propósitos. Lo mejor de todo es que permite ampliarla fácilmente una vez que la empresa despega.

La plantilla está disponible en varias vistas:

  • Temas: Una lista de temas a tratar cuando se habla del lanzamiento de un nuevo negocio
  • Estado: Una vista de la Junta de temas, es decir, tareas, agrupadas por estado
  • Gantt: Un gráfico que te ayudará a planificar y mantenerte al tanto del calendario
  • Plan de empresa: Un documento en el que puede describir su empresa y su visión, esbozar las estrategias de marketing y desarrolloobjetivos de ventasydefinir métricas e hitos Descargar esta plantilla ### 6. Plan Estratégico de Ventas por Template.net

Plantilla de Plan Estratégico de Ventas por Template.net

vía Template.net

Si quieres optimizar tus esfuerzos de ventas y alinearlos con las necesidades y objetivos de tu cliente, echa un vistazo a esta Plantilla de Planificación Estratégica de Cuentas de Ventas de Template.net. Con toda la información clave en un único documento, puedes crear una estrategia de crecimiento de ventas ganadora y construir una relación duradera y mutuamente beneficiosa con tu cuenta.

Dentro de la plantilla, encontrarás secciones que cubren todos los aspectos críticos de la planificación de cuentas de ventas. Para empezar, prepare el resumen ejecutivo, los objetivos y los detalles de la cuenta. En la siguiente sección, realice el análisis DAFO para el cliente y su competidor, y compare los resultados para obtener información valiosa.

La sección final, que es el plan de acción, define los pasos necesarios para alcanzar los objetivos deseados. Remátalo con indicadores clave de rendimiento y un informes de ventas y tendrá una hoja de ruta perfecta para alcanzar el éxito.

Esta plantilla funciona en Google Docs, Word, lectores de PDF y Apple Pages. Tendrás que suscribirte a Template.net para descargar el documento, pero puedes editarlo directamente en el sitio web de forma gratuita. Descargar esta plantilla

7. Plantilla de Plan de Negocio de Google Docs

Plantilla de Plan de Negocio de Google Docs

vía Google Docs

Esta plantilla de plan de negocio de Google Docs puede ser un recurso inestimable para todos los recién llegados al mundo de los negocios. Decir que es exhaustivo sería quedarse muy corto: ¡tiene 45 páginas!

El documento lo abarca todo: desde el acuerdo de confidencialidad y el resumen ejecutivo hasta los gastos y los apéndices. Contiene tablas, gráficos y listas para facilitar la lectura.

Configurar y utilizar la plantilla es muy fácil. Después de abrir el documento, crea una copia para poder editarlo. Luego, sección por sección, sustituye el texto señuelo por el tuyo propio, siguiendo las directrices proporcionadas para obtener resultados óptimos. Descargar esta plantilla

Tipos de plantillas de planificación de cuentas

Las plantillas de planificación de cuentas se presentan en varias formas, cada una diseñada para atender diferentes aspectos de la gestión de cuentas. Estos son algunos tipos comunes de plantillas de planificación de cuentas que puede encontrar:

Plantilla de plan estratégico de cuentas: Este tipo de plantilla se centra en la estrategia y los objetivos a largo plazo para una cuenta clave específica. Suele incluir secciones para fijar objetivos, comprender el negocio y las necesidades del cliente, identificar oportunidades de crecimiento y esbozar un plan de acción estratégico.

Plantilla de plan de cuenta de ventas: Una plantilla de plan de cuenta de ventas está orientada a los equipos de ventas. Suele incluir secciones para identificar a los principales responsables de la toma de decisiones, analizar a los competidores, realizar un seguimiento de los objetivos de ventas y esbozar estrategias para aumentar las ventas en la cuenta.

Plantilla de plan de cuenta de éxito del cliente: Esta plantilla está diseñada para ayudar a los equipos de éxito del cliente a gestionar sus cuentas con eficacia. Suele incluir secciones para comprender el recorrido del cliente, identificar los puntos débiles del cliente, establecer objetivos de satisfacción del cliente y planificar iniciativas para mejorar el éxito del cliente.

Plantilla de plan de gestión de cuentas: Una plantilla de plan de gestión de cuentas es una herramienta integral para gestionar una cuenta en todos los frentes. Puede incluir secciones para establecer objetivos, identificar a las partes interesadas clave, realizar un análisis DAFO, desarrollar un plan de acción y realizar un seguimiento del progreso.

Plantilla de plan de cuentas clave: Este tipo de plantilla se utiliza para gestionar clientes importantes que representan una parte significativa de los ingresos de la empresa. Por lo general, incluye secciones para comprender los objetivos estratégicos del cliente, identificar oportunidades de venta cruzada o ascendente y crear un plan de servicio a medida.

Plantilla de plan de desarrollo de cuentas: Una plantilla de plan de desarrollo de cuentas se utiliza cuando el objetivo es hacer crecer la cuenta. Suele incluir secciones para identificar oportunidades de crecimiento, fijar objetivos de crecimiento, esbozar una estrategia de ventas y hacer un seguimiento de los avances.

Cómo utilizar una plantilla de planificación de cuentas

Una plantilla de planificación de cuentas es una herramienta valiosa para racionalizar sus estrategias de ventas y mejorar las relaciones con los clientes. Pero, ¿cómo se utiliza exactamente? A continuación, desglosamos los pasos para utilizar eficazmente una plantilla de planificación de cuentas.

  1. Entender la plantilla: Cada plantilla de planificación de cuentas puede variar en diseño y estructura, pero generalmente incluyen secciones para el establecimiento de objetivos, análisis DAFO, partes interesadas clave, planes de acción y seguimiento del progreso. Familiarícese con estas secciones para comprender qué información se necesita.
  2. Establecer objetivos claros: Empiece por fijar objetivos claros para su cuenta. ¿Qué pretende conseguir? Puede ser ampliar su negocio dentro de la cuenta, mejorar la satisfacción del cliente o aumentar la rentabilidad de la cuenta. Escriba estos objetivos en la sección correspondiente de la plantilla.
  3. Realice un análisis DAFO: La sección de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) le ayuda a comprender el estado actual de la cuenta. Identifique sus puntos fuertes y débiles dentro de la cuenta, así como cualquier oportunidad de crecimiento o amenaza potencial que pueda obstaculizar su progreso.
  4. Identifique a las principales partes interesadas: Todas las cuentas tienen partes interesadas o responsables clave. Es esencial identificar quiénes son estas personas, comprender sus necesidades y expectativas y documentar esta información en la plantilla.
  5. Desarrollar un plan de acción: Tras fijar los objetivos y realizar un análisis DAFO, elabore un plan de acción estratégico. Este plan debe esbozar los pasos que dará para alcanzar sus objetivos, con acciones claras, responsables y plazos.
  6. Seguimiento del progreso: La mayoría de las plantillas incluyen una sección para el seguimiento de los avances hacia sus objetivos. Actualice periódicamente esta sección para hacer un seguimiento de sus logros y ajustar sus estrategias según sea necesario.
  7. Revisar y actualizar periódicamente: Un plan de cuentas no es un documento que se fija y se olvida. Debe ser un documento vivo que revise y actualice periódicamente. Esto garantiza que el plan siga siendo relevante y esté alineado con cualquier cambio en la cuenta o en su estrategia empresarial.

Recuerde que una plantilla de planificación de cuentas es una herramienta para orientar su estrategia y sus acciones. No se trata de rellenar todas las secciones a la perfección, sino de utilizarla como marco para profundizar en el conocimiento de la cuenta, alinear al equipo e impulsar acciones estratégicas hacia los objetivos.

Resumen de las mejores plantillas de planificación de cuentas

Eche un vistazo a la siguiente tabla para comparar las plantillas de nuestra lista y sus ventajas:

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Gracias a su flexibilidad y facilidad de uso, estas plantillas llevarán su planificación de cuentas al siguiente nivel. Utilícelas para fortalecer las relaciones con sus clientes y impulsar el crecimiento y el beneficio mutuo. Inicie un espacio de trabajo ClickUp gratuito ¡hoy mismo!