Según un estudio de Brevet, el 80 % de las ventas requieren cinco seguimientos para cerrarse, pero el 44 % de los representantes se rinden después de solo uno.
La diferencia entre los representantes que alcanzan sus cuotas y los que no suele reducirse a una sola cosa: un sistema de seguimiento coherente que no dependa de la memoria ni de herramientas dispersas.
Esta guía le muestra líneas de asunto probadas, un marco de correo electrónico repetible y plantillas gratuitas que puede utilizar hoy mismo. También le mostramos cómo centralizar su flujo de trabajo de seguimiento para que nada se le escape.
Plantillas de correo electrónico de seguimiento de ventas de un vistazo
| Nombre de la plantilla | Enlace para descargar | Ideal para | Mejores funciones |
| Plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita. | Representantes que necesitan correos electrónicos de seguimiento listos para copiar (después de una reunión, después de una demostración, para comprobar el estado) sin tener que reescribirlos desde cero. | Secciones personalizables para la introducción, la propuesta de valor, la llamada a la acción y la despedida; ajustes sencillos del tono y la longitud; ClickUp Brain puede generar variaciones personalizadas utilizando el contexto del cliente potencial. |
| Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita. | Equipos que desean vincular las notas de las llamadas directamente con las tareas de seguimiento y los resultados. | Centraliza los asistentes, los temas de debate y las acciones pendientes; establece la conexión entre las notas de las llamadas y las tareas de seguimiento; ofrece orientación para hacer referencia a puntos específicos de las llamadas en los seguimientos. |
| Plantilla de CRM de ventas de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis. | Equipos que gestionan clientes potenciales, fases de negociación y calendarios de seguimiento en un solo sistema. | Campos personalizados para la fecha del último/próximo contacto y la fase del acuerdo; vista para mostrar los clientes potenciales que necesitan seguimiento hoy; acceso con un solo clic a las plantillas de correo electrónico desde los registros de contactos. |
| Automatización del correo electrónico con la plantilla ClickUp. | Obtenga una plantilla gratuita. | Teams que desean un seguimiento automatizado con margen para la personalización humana. | Automatizaciones predefinidas desencadenadas por estado/fechas; creación automática de tareas de seguimiento; borrador de contenido de seguimiento basado en el historial de tareas/notas. |
| Plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita. | Equipos de ventas y marketing que crean secuencias de seguimiento multitoque o campañas de goteo. | Estructura una secuencia de 3 a 5 correos electrónicos con metas por punto de contacto; realiza el seguimiento del rendimiento a través de paneles; almacenamiento centralizado para copias, activos y mensajes. |
| Plantilla de correo electrónico de marketing de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita. | Atención en las fases iniciales, reenganche y seguimientos centrados en el valor. | Estructura que prioriza el valor con una llamada a la acción suave; mantiene los activos de marketing organizados en Docs; fomenta la confianza y envía mensajes no agresivos. |
| Plantilla de correo electrónico de presentación de ClickUp Business | Obtenga una plantilla gratuita. | Correos electrónicos de primer contacto impactantes que preparan el terreno para futuros seguimientos. | Incluye quién eres, por qué te pones en contacto, qué ventajas les reporta y un siguiente paso claro; variaciones de ClickUp Brain para perfiles de compradores; seguimiento de la interacción desde las vistas de ClickUp CRM. |
| Plantilla de canalización de ventas de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita. | Equipos que necesitan visibilidad sobre los acuerdos que se están estancando o que no tienen seguimiento. | Fases personalizables; paneles para mostrar los seguimientos atrasados; automatizaciones para avanzar en los acuerdos a medida que se completan los seguimientos. |
| Plantilla de la guía de estrategia de ventas de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita. | Estandarización de las mejores buenas prácticas de seguimiento e incorporación de nuevos representantes. | Secciones para reglas de sincronización, marcos de mensajería y manejo de objeciones; enlaces a plantillas de correo electrónico/automatizaciones para que el manual se mantenga actualizado; los representantes pueden realizar consultas sobre él con ClickUp Brain. |
| Plantilla de ClickUp para actas de reuniones del equipo de ventas | Obtenga una plantilla gratuita. | Captura el contexto de la reunión para enviar correos electrónicos de seguimiento más específicos y relevantes. | Realiza un seguimiento de los asistentes, los elementos del orden del día, los temas de debate y las medidas a tomar con los propietarios y las fechas límite; se puede rellenar mediante los resultados de IA Notetaker; enlaza las actas con las tareas de seguimiento y los registros de acuerdos. |
| Las 30 plantillas de correo electrónico de seguimiento de HubSpot. | Descargar esta plantilla | Equipos que desean un amplio conjunto de guiones de seguimiento listos para usar. | Abarca situaciones posteriores a reuniones, falta de respuesta, después de mensajes de voz y más; fácil de personalizar; se puede importar a ClickUp Docs para centralizar las plantillas. |
| Las 75 plantillas de correo electrónico de ventas probadas de HubSpot. | Descargar esta plantilla | Equipos que necesitan plantillas para correos electrónicos de prospección, seguimiento, cierre y ruptura. | Incluye escenarios de primer contacto, seguimiento y ruptura; personalizable; se recomienda almacenarlo en ClickUp Documentos para mantener la coherencia de la voz de la marca. |
| Plantilla de memo de correo electrónico de muestra de Template.net | Descargar esta plantilla | Equipos que prefieren plantillas de correo electrónico tipo memorándum al estilo Word. | Descargables y editables en Microsoft Word, Documentos de Google o Apple Pages; diseñados para crear correos electrónicos claros y concisos. |
| Plantilla gratuita de CRM para Excel de Vertex42 | Descargar esta plantilla | Emprendedores independientes o equipos muy pequeños que realizan el seguimiento de los clientes potenciales en una hoja de cálculo. | Tablas CRM para clasificar/filtrar datos de clientes; seguimiento de notas a través de comentarios en celdas/columna Notas; alternativa sencilla cuando no se dispone de un CRM completo. |
| Plantilla de argumento de venta de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita. | Creación de mensajes de valor coherentes que refuerzan los correos electrónicos de seguimiento. | Define los elementos del argumento de venta (problema, solución, diferenciación, puntos de prueba); enlaza el documento del argumento de venta con las plantillas de correo electrónico; ClickUp Brain puede generar versiones del argumento de venta para diferentes perfiles. |
¿Qué es un correo electrónico de seguimiento de ventas?
Un correo electrónico de seguimiento de ventas es un mensaje que se envía a un cliente potencial después de haber establecido contacto mediante una llamada, una reunión o una demostración. Su objetivo es mantener la conversación y acercar el acuerdo a su cierre.
Aunque todos los comerciales envían correos electrónicos de seguimiento, las investigaciones muestran que solo el 27 % de los correos electrónicos de ventas se abren y menos del 8 % reciben una respuesta, a menudo porque carecen de personalización, llegan en el momento equivocado o ocultan la petición.
El verdadero problema de los equipos de ventas es la «dispersión del contexto », es decir, cuando la información crítica se encuentra dispersa en herramientas inconexas, y el 80 % del tiempo dedicado al análisis se consume en buscar y preparar datos en lugar de vender.
La información de tus clientes potenciales está en un CRM, tus borradores de correo electrónico están en Gmail, tus notas de reuniones están en un documento aparte y tus recordatorios de seguimiento están en una aplicación de tareas. Esta fragmentación es una receta para el desastre, ya que provoca que se pierdan seguimientos y que los mensajes sean inconsistentes, lo que hace que los acuerdos se escapen.
Elimine esta fricción utilizando un entorno de trabajo centralizado donde se reúnan sus plantillas de correo electrónico de seguimiento de ventas, los datos de los clientes potenciales y las tareas de seguimiento.
📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos.
Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Te presentamos ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar.
💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar procesos de gestión del conocimiento obsoletos. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!
Ejemplos de líneas de asunto para correos electrónicos de seguimiento de ventas
El asunto es el guardián de tu correo electrónico. Si falla, tu mensaje nunca se leerá entre los 361 600 millones de correos electrónicos diarios, y tu esfuerzo habrá sido en vano. Los mejores asuntos son breves, personales e intrigantes.
No superen los 50 caracteres, utilice el nombre o la empresa del cliente potencial y evite palabras que puedan parecer spam, como «GRATIS» o «ACTÚE AHORA». A continuación se muestran algunos ejemplos probados para diferentes situaciones:
- Después de una llamada de equipo de ventas: «Una pregunta rápida sobre [tema específico tratado]».
- Si no hay respuesta: «¿Te he perdido, [nombre]?».
- Después de enviar una propuesta/presupuesto: «¿Qué opinas de la propuesta?».
- Después de una demostración: «[Su empresa] + [Empresa potencial]: próximos pasos».
- Después de una reunión o evento: «Me encantó conocerte en [nombre del evento]».
- Reactivar un cliente potencial frío: «¿Sigue interesado en [resolver el problema X]?».
- Después de dejar un mensaje de voz: «[Nombre], acabo de dejarte un mensaje de voz».
- Un enfoque basado en el valor: «Una idea para [el reto específico que recibieron en mención]».
💡 Consejo profesional: ¿No encuentras las palabras adecuadas? Pide ayuda a ClickUp Brain. El AI Writer te ayudará a articular tus ideas y convertirlas en formatos de correo electrónico estructurados.
Cómo redactar un correo electrónico de seguimiento de ventas
Los representantes del equipo de ventas dedican una media del 21 % de su jornada a escribir correos electrónicos, y gran parte de ese tiempo se desperdicia reescribiendo desde cero el mismo seguimiento. Una estructura sencilla y repetible le ayuda a redactar correos electrónicos eficaces rápidamente.
Utilice este marco de cinco partes para cualquier situación con el equipo de ventas:
- Introducción personalizada: Comience haciendo referencia a un detalle específico de su última interacción. Hacer una mención de algo de su llamada, reunión o correo electrónico anterior demuestra que está prestando atención y que no se limita a enviar un mensaje masivo.
- Recordatorio de valor: Vuelva a exponer brevemente el problema principal que resuelve o la ventaja principal que ofrece. No dé por sentado que el cliente potencial recuerda todo lo relacionado con su solución.
- Nueva información o recurso: Añade algo útil a la conversación. Puede ser un caso práctico, un artículo relevante o una respuesta a una pregunta que hayan planteado, dándoles una razón para participar.
- Llamada a la acción (CTA) clara: haz una solicitud específica. Pídeles que reserven una llamada, respondan con comentarios o confirmen los siguientes pasos, pero evita pedir varias cosas a la vez.
- Despedida profesional: Sea breve y profesional. Si tiene sentido, incluya un enlace a su Calendario para facilitar la programación.
En cuanto al momento adecuado, lo mejor es hacer el seguimiento entre 24 y 48 horas después de una reunión. Si se trata de un contacto en frío, espacie los puntos de contacto entre tres y cinco días. Ahora que ya tiene la estructura, aquí tiene 15 plantillas que puede personalizar. ✨
📚 Lea también: ¿Cuál es el coste oculto de un mal momento para el seguimiento por parte de los equipos de ventas?
Las 15 mejores plantillas de correo electrónico de seguimiento de ventas
Tener una biblioteca de plantillas es un buen comienzo, pero si solo están guardadas en una carpeta aleatoria, no te servirán de mucho. Necesitas un sistema.
La siguiente lista incluye guiones de correo electrónico listos para copiar y plantillas de flujo de trabajo que ayudan a su equipo a gestionar, automatizar y realizar el seguimiento de todo el proceso de seguimiento a gran escala.
1. Plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp
La molestia de reescribir constantemente el mismo correo electrónico de seguimiento general es real. Supone una pérdida de tiempo y da lugar a mensajes incoherentes entre los miembros del equipo.
Deja de empezar desde cero y lleva tus plantillas al lugar donde haces tu trabajo. Obtén una estructura predefinida dentro de ClickUp Docs con la plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp.
Cuenta con secciones personalizables para la introducción, la propuesta de valor, la llamada a la acción y la despedida, para que puedas asegurarte de que todos los correos electrónicos estén en consonancia con la marca. Como se encuentra en ClickUp, los representantes pueden acceder a él justo al lado de sus tareas de prospección y la información de los acuerdos, sin necesidad de cambiar de pestaña.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Genere escenarios posteriores a reuniones, demostraciones o consultas generales.
- Consigue una introducción personalizada ya preparada, un recordatorio del valor, un enlace a recursos y una única llamada a la acción clara.
- Ajuste rápidamente el tono y la longitud para adaptarse a diferentes sectores o tamaños de acuerdos.
- Utiliza ClickUp Brain para generar al instante variaciones personalizadas extrayendo el contexto de la tarea del cliente potencial o de notas anteriores.
2. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
Acabas de tener una excelente llamada de ventas, pero cuando te sientas a escribir el seguimiento, ya has olvidado los detalles clave. Esto da lugar a un correo electrónico genérico que no aprovecha el impulso que habías creado.
Con la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp, puedes conectar tus notas de llamadas directamente con tus acciones de seguimiento.
Registra los asistentes, los temas de debate y los elementos pendientes en un solo lugar. Después de la llamada, activa una tarea de seguimiento con una plantilla de correo electrónico precargada, asegurándote de que nunca se pierda el contexto de la conversación.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Realice una mención fácil de puntos específicos de su conversación para demostrar que estaba escuchando.
- Conecta tus notas de llamadas directamente con tus tareas de seguimiento para que ninguna acción se quede sin realizar.
- Obtenga orientación sobre cómo hacer referencia a temas específicos de la llamada, como «Como hemos comentado, el mayor reto de su equipo es...».
💡 Consejo profesional: incluso puedes utilizar ClickUp AI Notetaker para capturar automáticamente resúmenes de llamadas que se incorporan directamente a la personalización de tus correos electrónicos.
3. Plantilla de CRM de ventas de ClickUp
Cuando tienes que hacer malabarismos con un CRM independiente, tu cliente de correo electrónico y una lista de tareas pendientes, es fácil que se te pasen las fechas de seguimiento. Esta dispersión contextual hace que los acuerdos se enfríen simplemente porque nadie sabe qué clientes potenciales necesitan atención.
Gestiona clientes potenciales, acuerdos y calendarios de seguimiento sin necesidad de utilizar una herramienta CRM independiente y desconectada gracias a la plantilla CRM de ventas de ClickUp. Al permitirte realizar el seguimiento de cada cliente potencial y su estado de seguimiento en una sola vista, elimina la proliferación de herramientas.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Realice un seguimiento de los datos esenciales de seguimiento, como la fecha del último contacto, la fecha del próximo seguimiento y la fase del acuerdo, con los Campos personalizados.
- Crea una vista que te muestre al instante qué clientes potenciales «necesitan seguimiento hoy».
- Acceda a sus plantillas de correo electrónico con un solo clic desde cualquier registro de contacto para una comunicación rápida y rica en contexto.
4. Automatización del correo electrónico con la plantilla ClickUp
Confiar en tu memoria o en los recordatorios manuales del Calendario para hacer el seguimiento puede dar lugar a errores humanos.
Activa automáticamente correos electrónicos de seguimiento basados en cambios en el estado de las tareas, fechas límite u otras condiciones con la plantilla de automatización de correo electrónico con ClickUp y sus automatizaciones ClickUp preconfiguradas.
Deje que el sistema se encargue de la sincronización para que usted pueda centrarse en la personalización. Por ejemplo, puede configurar una automatización para crear una tarea de seguimiento tres días después de que la fase de la operación cambie a «Propuesta enviada».
Por qué te gustará esta plantilla:
- Combina la automatización con la revisión humana ajustando automatizaciones para redactar automáticamente correos electrónicos que podrás revisar y enviar manualmente, manteniendo la autenticidad.
- Deja que ClickUp Brain redacte contenido de seguimiento personalizado basado en el historial de tareas y las notas del cliente potencial.
- Asegúrate de que todos los correos electrónicos de automatización sigan pareciendo personales y relevantes.
5. Plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp
Estructura campañas de goteo y correos electrónicos puntuales con la plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp.
Cuando los equipos de ventas y marketing no están alineados, pueden terminar enviando mensajes contradictorios a los mismos clientes potenciales. Esto crea una experiencia confusa y desperdicia el esfuerzo de todos.
Para evitarlo, planifica tus secuencias de seguimiento multitoque en el mismo lugar que tus otras actividades de marketing. Cuando ambos equipos ven el mismo cronograma de campaña y los mismos datos de interacción con los clientes potenciales, tus mensajes se mantienen coherentes.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Estructura fácilmente una secuencia de seguimiento de tres a cinco correos electrónicos con metas claras para cada punto de contacto.
- Supervise las tasas de apertura y de clics en los paneles de ClickUp para ver qué funciona.
- Almacene todos sus activos de correo electrónico, copias y mensajes en una ubicación centralizada para facilitar el acceso.
💡 Consejo profesional: Realice un seguimiento centralizado de los procesos y resultados de ventas en un solo lugar utilizando los paneles personalizables y compartibles de ClickUp.
6. Plantilla de correo electrónico de marketing de ClickUp
Enviar un seguimiento agresivo demasiado pronto en el ciclo de ventas puede ahuyentar a los clientes potenciales que no están listos para comprar. Necesitas una forma de mantenerte en la mente del cliente sin ser agresivo, combinando mensajes de ventas y marketing para dar un toque más suave.
Cultive los clientes potenciales con correos electrónicos basados en el valor y contenido útil, en lugar de una solicitud de venta directa, utilizando la plantilla de correo electrónico de marketing de ClickUp. Es perfecta para el uso compartido de contenido, casos prácticos o invitaciones a eventos con clientes potenciales en fase inicial o para campañas de reenganche.
Por qué te gustará esta plantilla:
- La estructura que prioriza el valor te anima a liderar con un recurso o una idea útil, seguido de una llamada a la acción suave.
- Almacena todos tus recursos de marketing, como casos prácticos y libros blancos, en ClickUp Docs para insertarlos fácilmente en tus correos electrónicos.
- Te ayuda a generar confianza y a tomar una posición como un experto útil, no solo como un vendedor.
7. Plantilla de correo electrónico de presentación de empresa de ClickUp
Si tu primer correo electrónico a un cliente potencial es débil, todos tus futuros seguimientos se convertirán en una batalla cuesta arriba. Una mala primera impresión puede acabar con un acuerdo antes incluso de que empiece.
Un correo electrónico de presentación sólido y relevante facilita todos los seguimientos posteriores, ya que ya ha establecido el motivo por el que se pone en contacto.
La plantilla de correo electrónico de presentación comercial de ClickUp le ofrece un formato claro para su primer contacto. Cause una buena primera impresión con una introducción estructurada que prepare el terreno para futuros seguimientos.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Le guía para explicar quién es usted, por qué se pone en contacto, qué ventajas les reporta y cuál es el siguiente paso claro.
- Utiliza ClickUp Brain para generar rápidamente variaciones personalizadas de tu introducción para diferentes perfiles de compradores.
- Le permite supervisar la interacción de sus correos electrónicos de presentación directamente desde su vista CRM en ClickUp.
8. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp
Sin una visión clara de sus acuerdos, no tiene ni idea de cuáles se están estancando o necesitan un seguimiento. Esta falta de visibilidad significa que los acuerdos se pierden simplemente porque se han olvidado.
Evita que los acuerdos se enfríen con la gestión visual del proceso de ventas. Consulta la fase y el estado de seguimiento de cada acuerdo en una vista Kanban o en una vista Lista con la plantilla de proceso de ventas de ClickUp. Los representantes pueden ver al instante qué clientes potenciales necesitan atención, para que no se pase nada por alto.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Personaliza fases como «Contactado», «Seguimiento programado» y «Propuesta enviada» para que se ajusten a tu proceso de ventas.
- Utiliza los paneles de ClickUp para mostrar automáticamente los acuerdos con seguimientos vencidos y poder actuar con rapidez.
- Configura las automatizaciones de ClickUp para mover los acuerdos entre fases automáticamente cuando se complete el seguimiento.
9. Plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp
Cuando se incorporan nuevos representantes al equipo, a menudo desconocen las buenas prácticas del equipo en materia de seguimiento. Esto da lugar a una comunicación inconsistente y a un tiempo de puesta a punto más largo.
Documenta el manual de seguimiento de tu equipo para que todos estén en sintonía. Recoge las buenas prácticas, los guiones de correo electrónico y las pautas de sincronización en una plantilla de Doc con la plantilla de la guía de estrategia de ventas de ClickUp. Al mantener el manual en el mismo entorno de trabajo que tus acuerdos, ayudas a los nuevos representantes a aprender más rápido.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Incluye secciones sobre reglas de sincronización, marcos de mensajería y gestión de objeciones.
- Enlaza tu guía estratégica directamente a tus plantillas de correo electrónico y automatizaciones reales para que siempre esté actualizada.
- Permita a los representantes utilizar ClickUp Brain para hacer preguntas sobre el manual y obtener respuestas en tiempo real sin interrumpir al gerente.
10. Plantilla de actas de reuniones del equipo de ventas de ClickUp
Después de una reunión, los elementos pendientes y las decisiones clave a menudo se pierden entre notas dispersas o se olvidan por completo. Esto te obliga a enviar seguimientos que carecen de contexto específico, y los siguientes pasos importantes nunca se completan.
Documenta las decisiones, las acciones pendientes y los propietarios del seguimiento con la plantilla de actas de reuniones de ventas de ClickUp. Estas actas se incorporan directamente a la personalización de tus correos electrónicos de seguimiento, lo que te permite escribir cosas como: «Como comentamos, hiciste una mención a la preocupación X...».
Por qué te gustará esta plantilla:
- Registra detalles como los asistentes, los elementos de la Agenda, los temas de debate y las medidas a tomar con los propietarios y las fechas límite.
- Utilice ClickUp AI Notetaker para generar automáticamente resúmenes de reuniones y extraer acciones pendientes, que pueden rellenar esta plantilla.
- Vincula las actas de tus reuniones directamente a las tareas de seguimiento y los registros de acuerdos para tener todo el contexto en un solo lugar.
11. Las 30 plantillas de correo electrónico de seguimiento de HubSpot
Buscar plantillas externas puede ser un buen punto de partida, pero a menudo conduce a una colección de archivos inconexos. Las 30 plantillas de correo electrónico de seguimiento de HubSpot ofrecen 30 guiones en un solo lugar para diversos escenarios.
Por qué te gustarán estas plantillas:
- Aborda situaciones como después de una reunión, sin respuesta y después de un mensaje de voz.
- Personaliza el contenido para satisfacer tus necesidades específicas.
- Importe estos elementos a ClickUp Docs para crear una fuente única y centralizada de información veraz para su equipo.
12. Las 75 plantillas de correo electrónico de ventas probadas de HubSpot
Las 75 plantillas de correo electrónico de ventas probadas de HubSpot abarcan escenarios de ventas más amplios que el simple seguimiento, incluyendo la prospección y el cierre.
Por qué te gustarán estas plantillas:
- Las plantillas de correo electrónico para el primer contacto te ayudan a iniciar conversaciones significativas y establecer conexiones.
- Los correos electrónicos de seguimiento mantienen la conversación y guían a los clientes potenciales a lo largo del proceso de venta.
- Los correos electrónicos de ruptura se desvinculan de los clientes potenciales inactivos, al tiempo que mantienen abiertas las oportunidades para el futuro.
💡 Consejo profesional: al copiar estas plantillas en ClickUp Docs, puedes personalizarlas para que se adapten al tono de tu marca y organizarlas con etiquetas y carpetas, lo que te permite buscarlas y acceder a ellas junto a tu CRM y tus tareas.
13. Plantilla de memorándum por correo electrónico de Template.net en Word.
Algunos equipos están acostumbrados a trabajar con Microsoft Word y pueden buscar plantillas para descargar. La plantilla de memorándum de correo electrónico de Template.net es una plantilla compatible con Word que puede utilizar.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Redacta correos electrónicos claros y concisos para clientes y socios.
- Descárgalas y realiza la edición en Microsoft Word, Documentos de Google o Apple Pages.
💡 Consejo profesional: cuando varios representantes descargan y realizan la edición de sus propias copias locales, los mensajes pierden coherencia. Un enfoque mejor es importar estas plantillas a ClickUp Docs, donde todos pueden colaborar en tiempo real y acceder a las versiones más actualizadas.
14. Plantilla gratuita de CRM para Excel de Vertex42
Para equipos muy pequeños o emprendedores individuales, el seguimiento de clientes potenciales en una hoja de cálculo puede parecer una solución sencilla. La plantilla gratuita de CRM para Excel de Vertex42 es una opción gratuita que puede utilizar.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Utilice las tablas de la base de datos CRM para ordenar, filtrar y mostrar información importante sobre los clientes.
- Registra notas sobre las comunicaciones con tus clientes potenciales a través de comentarios en el móvil o una columna de notas.
💡 Consejo profesional: Excel carece de automatización, colaboración en tiempo real e integración con tus herramientas de correo electrónico. A medida que tu equipo crezca, dedicarás más tiempo a actualizar la hoja de cálculo que a vender. Consigue una interfaz similar a la de una hoja de cálculo con la potencia de la automatización y la colaboración integradas utilizando la plantilla ClickUp Sales CRM como una sencilla vía de actualización.
15. Plantilla de argumento de venta de ClickUp
Si los correos electrónicos de seguimiento de su equipo tienen mensajes inconsistentes, el valor fundamental de su producto puede perderse. Esto ocurre cuando su argumento de venta no está documentado y no es fácilmente accesible.
Asegúrate de transmitir un mensaje de valor coherente en cada seguimiento elaborando y perfeccionando tu argumento de venta principal en un documento central con la plantilla de argumento de venta de ClickUp. Los representantes que interioricen este argumento podrán incluir propuestas de valor clave en cada seguimiento sin que parezca que están leyendo un guion.
Por qué te gustará esta plantilla:
- Defina los elementos clave del argumento de venta, como el problema, la solución, la diferenciación y los puntos de prueba.
- Vincule su documento de presentación directamente a sus plantillas de correo electrónico para mantener la coherencia en los mensajes.
- Utiliza ClickUp Brain para generar diferentes versiones de tu discurso de venta para distintos perfiles de compradores.
Errores que hay que evitar en los correos electrónicos de seguimiento de ventas
Incluso con las mejores plantillas, es fácil cometer errores que arruinen tus tasas de respuesta. Enviar seguimientos que se ignoran o, peor aún, que desencadenan bajas, puede dañar las relaciones con los clientes potenciales. Estos son los errores más comunes que debes evitar:
- Introducción genérica: comenzar con «Solo quería saber cómo va todo» o «Sigo con el tema» indica que no has personalizado el correo electrónico y hace que sea fácil ignorarlo.
- Sin llamada a la acción clara: las solicitudes vagas como «Háganos saber su opinión» no indican al cliente potencial cuál es el siguiente paso y no logran impulsar la acción.
- Demasiados seguimientos demasiado rápido: bombardear la bandeja de entrada de correo electrónico de un cliente potencial da una sensación de desesperación y es una forma rápida de que se dé de baja.
- Ignorar el contexto anterior: no hacer referencia a lo que se discutió en la última conversación hace que seas fácil de olvidar.
- Muros de texto: los correos electrónicos largos y densos no se leen en un día ajetreado. Haz que tu mensaje sea fácil de leer con párrafos cortos y viñetas.
- Momento inadecuado: enviar un correo electrónico a las 11 de la noche de un viernes garantiza casi con total seguridad que quedará sepultado bajo otros correos el lunes por la mañana.
- Sin valor añadido: cada seguimiento debe ofrecer algo útil. Si solo estás pidiendo algo, no les estás dando una razón para responder.
Un entorno de trabajo convergente te ayuda a evitar estos errores. Las plantillas garantizan la estructura, las automatizaciones de ClickUp se encargan de la sincronización y las notas centralizadas en ClickUp evitan la pérdida de contexto.
📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que resulta en decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz.
La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.
📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que resulta en decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz.
La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.
A medida que la IA sigue evolucionando, los equipos que ganarán serán aquellos que la utilicen para personalizar a gran escala, no para enviar mensajes genéricos, sino para que cada seguimiento se sienta intencionado.
Para ver cómo la IA puede transformar todo su proceso de ventas más allá de los simples seguimientos, vea esta guía práctica que muestra estrategias clave para aprovechar la IA en todo su flujo de trabajo de ventas.
Convierta sus plantillas de seguimiento en acuerdos cerrados.
Los seguimientos eficaces son una combinación de estructura, sincronización y personalización. Lo que más perjudica a una estrategia de seguimiento es la fragmentación: cuando la información de los clientes potenciales, los borradores de correo electrónico y los recordatorios de tareas están dispersos en diferentes herramientas, es inevitable que se pierdan cosas.
Los equipos de ventas que centralizan sus plantillas, datos y flujos de trabajo en un solo lugar cierran más acuerdos porque no se pierde nada. Cada punto de contacto se basa en el anterior, creando una experiencia fluida para el cliente potencial.
¿Listo para centralizar el seguimiento de tus ventas? Empieza gratis con ClickUp.
Preguntas frecuentes
Las plantillas de correo electrónico son las palabras reales que envías, como los asuntos y el texto. Las plantillas de flujo de trabajo son los sistemas que creas para organizar cuándo, cómo y a quién envías esos correos electrónicos, incluyendo los desencadenantes de automatización y el seguimiento.
La mayoría de los expertos en equipo de ventas recomiendan entre cinco y siete puntos de contacto antes de pasar a otra cosa. Sin embargo, el número adecuado depende de su sector, del tamaño del acuerdo y de cualquier señal de compromiso que observe por parte del cliente potencial.
Sí, se puede. La automatización se encarga de la sincronización y los desencadenantes, mientras que las herramientas de IA como ClickUp Brain pueden redactar contenido personalizado basado en los datos de tus clientes potenciales para que lo revises antes de enviarlo.