Un denominador común que une a todas las empresas de éxito es una relación sólida con los clientes. Todas las relaciones sanas se basan en la confianza. Y la gente hace negocios con personas en las que confía.
Los gestores de relaciones con los clientes son el puente entre tu empresa y tus clientes. Son las personas en las que tus clientes depositan su confianza para resolver sus problemas y hacer crecer su negocio.
Un gestor de relaciones con los clientes debe gestionar las expectativas de los clientes, hacer un seguimiento de los comentarios, comprender los procesos de ventas y la automatización del marketing, gestionar la comunicación y los datos, y garantizar la satisfacción del cliente. Por no hablar de establecer las expectativas adecuadas y saber cómo gestionar a personas y situaciones difíciles.
Unas expectativas tan altas requieren una formación continua y una mejora constante de las competencias para estar a la altura y crecer como gestor de relaciones con los clientes.
Inscribirse en una certificación en CRM es una forma excelente de desarrollar experiencia y conocimientos sobre las buenas prácticas en CRM. Afortunadamente, muchas certificaciones en CRM te ayudan a desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirte en un profesional especializado en CRM.
¿Qué es una certificación en CRM?
Una certificación en gestión de relaciones con los clientes (CRM) acredita los conocimientos de una persona en la gestión de las relaciones con los clientes y en la elaboración de informes, plataformas, equipos de ventas, automatización del marketing y gestión de datos relacionados con el CRM.
Esta certificación abarca el análisis de datos de clientes, la atención al cliente, el equipo de ventas y la automatización del marketing. Los programas de certificación en CRM te ayudan a adquirir un amplio conocimiento de las distintas estrategias de CRM, plataformas de CRM, casos de uso, técnicas y buenas prácticas.
Ventajas de obtener una certificación en CRM
Las empresas valoran mucho una certificación en CRM, sobre todo si está acreditada por una organización de prestigio. Contar con ella te convierte en un miembro muy valioso del equipo, especialmente a la hora de desarrollar nuevas estrategias de fidelización de clientes. Y hay más ventajas:
- Mayor productividad: Un curso de certificación en CRM proporciona las herramientas y técnicas necesarias para aprovechar los recursos disponibles y mejorar la productividad. Además de potenciar tu capacidad de rendimiento, mejora las ventas, el marketing y el índice de satisfacción de los clientes de la empresa.
- Ventaja competitiva y capacidad de adaptación: Una certificación te ayuda a mantenerte por delante de tus compañeros. Además, te coloca en una posición de liderazgo en el campo del CRM, ya que eres una persona con gran capacidad de adaptación a las últimas tendencias y tecnologías del sector.
- Reconocimiento mundial: Algunas certificaciones CRM gozan de reconocimiento internacional, lo que te ayudará a explorar oportunidades en el extranjero.
- Oportunidades para establecer contactos: Una vez que seas un profesional certificado en CRM, pasarás a formar parte de una comunidad exclusiva de expertos del sector. Establece contactos con otros expertos en CRM cuyos conocimientos y conexiones podrás aprovechar en una fase posterior de tu carrera profesional.
- Crecimiento empresarial: como experto en CRM, cambia la forma en que tu organización gestiona las relaciones con los clientes, impulsa las ventas e implementa la automatización del marketing. Esto tiene como resultado una mayor retención de clientes y un aumento de los ingresos.
- Impulso a tu carrera profesional: Las organizaciones buscan empleados con certificación en CRM capaces de ofrecer soluciones de CRM a largo plazo, establecer flujos de trabajo más fluidos y maximizar la satisfacción del cliente.
Ahora ya sabes lo valiosa que es una certificación en CRM. La siguiente tarea es encontrar el programa de certificación en CRM adecuado. Hay muchas opciones, y lo importante es elegir la más adecuada.
Cómo encontrar la mejor certificación en CRM para tu carrera profesional
Hemos elaborado una lista con las diez mejores certificaciones en CRM. Elige la más adecuada teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
- Objetivo profesional: Empieza por identificar las habilidades específicas que quieres perfeccionar. Los programas de certificación en CRM están dirigidos a profesionales de diversos ámbitos, como el marketing, la atención al cliente, el equipo de ventas y la gestión de datos. Por lo tanto, elige un programa que cubra las carencias de tu trayectoria profesional.
- Especialización: Elige un programa de certificación en CRM centrado en el ámbito en el que quieras adquirir experiencia. Si lo que quieres dominar es la automatización del marketing, elige un programa especializado en ello.
- Reputación en el mercado: Busca un programa de certificación en CRM que cuente con buenas recomendaciones, tenga buenas valoraciones y goce de buena reputación en el sector.
- Aplicación en el ámbito empresarial: Revisa el plan de estudios del programa para asegurarte de que las herramientas y técnicas que se imparten se aplican a tu empresa y a tu sector. Por ejemplo, algunas certificaciones se centran únicamente en desarrollar competencias en ventas, mientras que otros programas se centran en la gestión de datos. En lugar de realizar dos cursos distintos, plantéate elegir uno que abarque ambos aspectos si eso es lo que necesita tu empresa.
- Contenidos y formato del programa: Revisa los contenidos del programa para comprobar si el diseño del plan de estudios imparte habilidades muy demandadas. Un buen programa debe combinar clases teóricas y prácticas impartidas por profesionales con experiencia en el sector.
- Recursos adicionales: Ten en cuenta qué más te ofrece el programa, además de la certificación y el material de estudio. Elige certificaciones que cuenten con una comunidad global de profesionales certificados, foros, etc.
- Precio y duración: Evalúa el retorno de la inversión (ROI) en términos tanto del tiempo como del dinero que vas a dedicar al programa, y si ese compromiso aportará un valor significativo a tu perfil.
- Requisitos de certificación: Comprueba si cumples los requisitos para acceder al programa, ya que algunos exigen que cuentes con determinadas competencias obligatorias.
10 certificaciones en CRM
Aquí tienes 10 certificaciones de CRM que te recomendamos consultar. Hemos analizado el precio, el nivel del curso, la duración y los temas clave de cada certificación para ayudarte en la selección del programa que mejor se adapte a tus necesidades.
1. Fundamentos de Microsoft Dynamics 365 (CRM)
Esta certificación te guía a través de los fundamentos de Microsoft 365 y su aplicación en la gestión de funciones de CRM, como el marketing, la atención al cliente y las ventas. Es más adecuada para personas con conocimientos básicos sobre funciones empresariales como las ventas, el marketing y la atención al cliente.
El programa te ayuda a desarrollar conocimientos especializados sobre los fundamentos del CRM y a perfeccionar tus habilidades de gestión de proyectos. Esta certificación tiene una validez de un año y se puede prorrogar por otro año más. Las renovaciones son gratuitas.
Nivel del curso: De principiante a avanzado
Temas clave: Ventas, atención al cliente, servicio de campo, conocimiento del cliente
Duración del examen: 65-140 minutos
Precio: 99 dólares
Este programa está dirigido a profesionales que se están formando para convertirse en consultores funcionales encargados de implementar programas de marketing y ventas. El plan de estudios del curso incluye funciones como la conversión de clientes potenciales, las estrategias de comunicación omnicanal y la creación de marca. Este programa te forma en el uso de la plataforma Dynamics 365 para realizar la automatización de las funciones de marketing con el fin de impulsar las ventas.
Entre las empresas de servicios informáticos está muy bien visto contratar a candidatos que cuenten con esta certificación CRM. Esta certificación tiene una validez de un año y se puede prorrogar por otro año más. Las renovaciones son gratuitas.
Nivel del curso: Profesionales de nivel intermedio a avanzado
Temas clave: Gestión de clientes potenciales, segmentación, marketing por correo electrónico, recorrido del cliente
Duración del examen: 65-140 minutos
Precio: 165 dólares
3. Consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Customer Service
Esta es la más relevante de las tres certificaciones de CRM que ofrece Microsoft, ya que se centra en la atención al cliente, la calidad, la fiabilidad, la eficiencia y la satisfacción del cliente. Esta certificación de CRM te ayuda a especializarte en herramientas y técnicas de CRM relacionadas con la atención al cliente.
Los módulos de inteligencia empresarial, automatización y gestión de casos, entre otros, son fundamentales para el servicio de atención al cliente y el soporte técnico. Sin embargo, para inscribirse en este programa se requiere una experiencia mínima de entre uno y tres años.
Nivel del curso: Profesionales de nivel intermedio a avanzado
Temas clave: Gestión del conocimiento, análisis de datos y conclusiones, atención al cliente
Duración del examen: 65-140 minutos
Precio: 165 dólares
4. Introducción al CRM con HubSpot
Nivel del curso: Principiante
Esta certificación en CRM es la más básica y te guiará a través de los fundamentos de la gestión de las relaciones con los clientes.
Impartido por expertos de la red del proyecto Coursera, este curso te enseñará a configurar una cuenta de HubSpot, gestionar los procesos de ventas, aplicar las buenas prácticas en la comunicación por correo electrónico y personalizar un panel para la elaboración de informes.
Temas clave: Atención al cliente, CRM, operaciones de ventas, marketing, gestión de datos
Duración: 2 horas
Precio: Gratis, gratuito/a
5. Acreditación en implementación de HubSpot CRM
Esta acreditación de nivel empresarial certifica la capacidad de tu organización para implementar con éxito la plataforma HubSpot CRM para grandes empresas durante el último año. Debes completar unas certificaciones previas específicas a nivel organizativo antes de solicitar esta acreditación.
HubSpot te ayudará a conectar con los clientes adecuados una vez que hayas acreditado a tu organización mediante la certificación. El proceso de solicitud consta de tres fases y está abierto a los socios Platinum, Diamond y Elite de HubSpot.
Nivel del curso: Nivel de corporación o avanzado
Temas clave: Presentaciones sobre problemas empresariales reales resueltos, envío de un caso práctico en vídeo, entrevista y ronda de preguntas y respuestas.
Duración: 3 meses para revisar la solicitud
Precio: Disponible para suscriptores Platinum, Diamond o Elite
6. Administrador certificado de Salesforce
El programa de certificación de administrador de Salesforce es adecuado para profesionales especializados en campos relacionados con el CRM. El plan de estudios es avanzado y el material didáctico es muy completo.
Se trata de una certificación CRM de gran prestigio que te ofrece la oportunidad de unirte a una comunidad (Trailblazers) de compañeros de formación. El plan de estudios del curso es personalizable.
Nivel del curso: De principiante a intermedio
Temas clave: Conocimiento de las aplicaciones de CRM de Salesforce
Duración: A tu propio ritmo
Precio: Cuota de inscripción al examen de 200 $ + impuestos; cuota por repetir el examen de 100 $ + impuestos
7. Certificación de administrador de NetSuite
La certificación de administrador de NetSuite acredita las habilidades y la experiencia de una persona en la gestión de soluciones de NetSuite. Pero, antes de nada, debes contar con la certificación NetSuite SuiteFoundation, que acredita tu conocimiento de las funciones, capacidades y características de NetSuite.
Antes de solicitar esta certificación, debes acreditar que tienes experiencia en el manejo de cuentas de NetSuite durante al menos un año.
Nivel del curso: De intermedio a avanzado
Temas clave: Seguridad de los datos, configuración y administración, trabajo con NetSuite
Duración: 90 minutos
Precio: 250 dólares
8. Certificación de experto en productos de Freshdesk
Obtén la certificación de experto en productos de Freshdesk sin necesidad de realizar ningún curso. Sin embargo, para aprobar el examen, necesitarás experiencia práctica en la gestión de la plataforma Freshdesk, su configuración y la resolución de problemas relacionados con los flujos de trabajo.
Nivel del curso: De principiante a avanzado
Temas clave: Configuración de Freshdesk, soporte al cliente, flujo de trabajo y automatización
Duración: 60 minutos
Precio: Gratis, gratuito/a
9. Certificación: Examen de experto en administración de Zendesk Soporte
Si tienes experiencia como administrador de Zendesk Support y has trabajado con esta herramienta durante al menos tres meses, esta certificación es para ti. También debes completar el itinerario de aprendizaje «Foundational Support». El curso comienza con una formación en línea, seguida de un examen preparatorio y el examen final; al superarlo, obtendrás la certificación.
Al obtener esta certificación, ampliarás tus conocimientos sobre el sistema Zendesk Support para convertirte en un miembro especializado del equipo y mejorar tus perspectivas profesionales.
Nivel del curso: Intermedio
Temas clave: Dominio completo del servicio de atención al cliente de Zendesk
Duración: 105 minutos
Precio: 350 dólares
10. Especialización en estrategia de canales de marketing y vías de comercialización B2B2C
Esta certificación CEM, impartida en Coursera, te enseñará a aportar valor mediante la elaboración de la estrategia de marketing adecuada. Este curso resulta útil para profesionales del CRM con algunos años de experiencia.
Descubre cómo aportar valor asociándote con los socios de canal adecuados, mediante el marketing y la gestión multicanal, y aplicando estrategias únicas de precios y paquetes de productos.
Nivel del curso: Intermedio
Temas clave: Creación de valor, distribución, B2B, colaboraciones
Duración: 6 horas
Precio: 100 dólares por tres meses
Mención especial en esta lista merece la certificación «Zoho CRM Certified Consultant», que se ofrece a través de sus socios certificados. Zoho es un popular software de CRM utilizado por millones de pequeñas empresas en todo el mundo.
Cómo gestionar tareas y proyectos de CRM con ClickUp
Ahora que ya conoces algunas de las mejores certificaciones en CRM, el siguiente paso es aprender a configurar el software de CRM que mejor se adapte a tus necesidades.
Un buen gestor de relaciones con los clientes destacará en la «higiene» del CRM: mantener sus contactos actualizados, actualizar el estado correcto de los acuerdos, señalar los riesgos en las relaciones, etc.
Para ello, necesitas agilidad y adaptabilidad, así como una plataforma que se adapte a tus necesidades de CRM, gestione las interacciones con los clientes y fomente las relaciones con ellos.
Necesitas una herramienta «todo en uno», y una herramienta CRM cuenta con todas las funciones de un software de gestión de proyectos. Pero, ¿existe una herramienta así? ¡Sí, ClickUp hace todo esto y mucho más!
ClickUp como plataforma de CRM y gestión de proyectos
Como software de gestión de proyectos, ClickUp ayuda a realizar el seguimiento de los proyectos de principio a fin. ClickUp mejora la comunicación y la colaboración en equipo , mantiene a los empleados al corriente del estado de los proyectos, optimiza los flujos de trabajo y realiza la automatización de las tareas.
Como plataforma de CRM, ClickUp te ayuda a integrar a la perfección tus funciones de CRM en un único lugar para mejorar la visibilidad de los clientes y las tareas, la gestión de datos y el flujo de trabajo.
El software CRM de ClickUp ofrece soluciones para realizar un seguimiento y fidelizar a clientes y clientes potenciales. Obtendrás:
- Más de 15 vistas altamente flexibles: Gestiona sin problemas la interacción con tus clientes, los pedidos y el proceso de ventas, proporcionando a tus equipos de ventas y marketing múltiples vistas, como la vista Lista, los tableros Kanban, la vista Tabla y mucho más.
- Hitos: Realiza el seguimiento del progreso de tus tareas. ClickUp te ayuda a dividir tus tareas en proyectos más pequeños, que podrás supervisar para garantizar su entrega a tiempo y dentro del presupuesto.
- Plantillas de CRM de ClickUp : Configura tu configuración de CRM y utiliza una de las plantillas de CRM prediseñadas de la plataforma ClickUp. Cuenta con más de 12 plantillas prediseñadas que se adaptan a metas empresariales específicas, como la plantilla de CRM para Hojas de cálculo de Google, la plantilla de CRM para el equipo de ventas, la plantilla de CRM para el seguimiento de comisiones y la plantilla de CRM para el sector inmobiliario.
- Más de 50 visualizaciones de datos de clientes: Accede a vistas generales para analizar datos de clientes, como su valor de por vida y el tamaño medio de las operaciones.
- Gestión centralizada de la relación con los clientes: Acelera tu automatización del marketing, incluyendo nuevos acuerdos y perfiles de clientes, todo ello a través de un hub de correo electrónico centralizado
- Base de datos de clientes optimizada: almacena y analiza todos los datos de tus clientes en un solo lugar
- Integraciones: Di adiós al lío de tener que abrir varias pestañas gracias a las integraciones nativas y de terceros de ClickUp.
- Acceso desde cualquier lugar: Potencia a tu equipo permitiéndoles acceder a los datos cuando y donde los necesiten para agilizar la ejecución de las tareas.
- Portfolios: Registra todas tus interacciones con los clientes y los procesos iniciados para incorporarlos. Dado que toda la información está disponible en la misma plataforma, otras partes interesadas pueden acceder a ella y planificar sus estrategias.
Tanto si eres una corporación joven que quiere ampliar su base de datos de clientes como si eres una corporación consolidada que busca expandir aún más sus operaciones, nuestro software CRM cubre todas estas necesidades.
Artículos relacionados:
Plantillas de CRM de ClickUp
Nuestras plantillas de CRM son formatos o marcos prediseñados dentro del software de CRM para agilizar y estandarizar los procesos relacionados con la gestión de las relaciones con los clientes. Personaliza estas plantillas para adaptarlas a las necesidades específicas de tu empresa.
ClickUp te ofrece múltiples plantillas prediseñadas y listas para usar que puedes personalizar según tus necesidades.
A continuación, te presentamos algunas de las plantillas de ClickUp más utilizadas.
- Plantilla de CRM para el proceso de ventas: Esta plantilla gestiona todos los detalles y actualizaciones relacionados con tu proceso de ventas. Esta plantilla de CRM ofrece una forma estupenda de organizar y navegar por toda la información de ventas, desde clientes potenciales hasta renovaciones de clientes. Entre las principales funciones de esta plantilla destacan: cuatro vistas, siete ClickApps y 30 estados de tareas, como «Pendiente de renovación», «Demostración» e «Incorporación». Automatización integrada para gestionar los estados de las tareas y las personas asignadas. Interfaz de arrastrar y soltar que facilita la gestión de los datos de los clientes. Fácil priorización de los clientes potenciales en función de la urgencia, el valor y el potencial.
- Cuatro vistas, siete ClickApps y 30 estados de tareas como «Pendiente de renovación», «Demostración» e «Incorporación».
- Automatización integrada para gestionar el estado de las tareas y las personas asignadas a ellas
- Interfaz de «arrastrar y soltar» que facilita la gestión de los datos de los clientes
- Fácil priorización de los clientes potenciales en función de la urgencia, el valor y el potencial
- Cuatro vistas, siete ClickApps y 30 estados de tareas como «Pendiente de renovación», «Demostración» e «Incorporación».
- Automatización integrada para gestionar el estado de las tareas y las personas asignadas a ellas
- Interfaz de «arrastrar y soltar» que facilita la gestión de los datos de los clientes
- Fácil priorización de los clientes potenciales en función de la urgencia, el valor y el potencial
- Plantilla CRM para la gestión del servicio de atención al cliente: Ofrecer a tus clientes una experiencia de atención al cliente inigualable es el primer paso para construir una relación satisfactoria con ellos. Y eso es precisamente lo que esta plantilla te ayuda a conseguir, gestionando cada ticket, chat y problema que se te presente. Entre las excelentes funciones de esta plantilla se incluyen seis estados de tareas esenciales, cinco campos personalizados, siete vistas y funciones de automatización para gestionar y supervisar cada operación a lo largo del proceso de ventas; organizar con precisión a los clientes, los comentarios y las tareas con prioridad; enviar encuestas predefinidas sobre solicitudes de atención al cliente y realizar el seguimiento de las valoraciones de satisfacción de clientes y socios; y facilitar la colaboración entre equipos a la hora de resolver los problemas de los tickets .
- Seis estados de tarea esenciales, cinco campos personalizados, siete vistas y funciones de automatización para gestionar y supervisar cada operación a lo largo del proceso de ventas.
- Organizar clientes, comentarios y tareas con prioridad con precisión
- Envío de encuestas predefinidas sobre solicitudes de atención al cliente y seguimiento de las valoraciones de satisfacción de clientes y socios
- Facilitar la colaboración entre equipos a la vez que se resuelven los problemas de los tickets
- Seis estados de tarea esenciales, cinco campos personalizados, siete vistas y funciones de automatización para gestionar y supervisar cada operación a lo largo del proceso de ventas.
- Organizar clientes, comentarios y tareas con prioridad con precisión
- Envío de encuestas predefinidas sobre solicitudes de atención al cliente y seguimiento de las valoraciones de satisfacción de clientes y socios
- Facilitar la colaboración entre equipos a la vez que se resuelven los problemas de los tickets
Consigue una certificación y mejora tus relaciones con los clientes
Tus clientes son tus mejores promotores. Invertir en que sigan satisfechos con tu marca es fundamental si quieres que te recomienden a otros clientes potenciales.
Aprender a mantener satisfechos a tus clientes es un arte en sí mismo y requiere una amplia variedad de habilidades; con estas certificaciones, podrás aprender, desarrollar y perfeccionar dichas habilidades.
Un buen gestor de relaciones sabrá cómo utilizar las herramientas adecuadas en su beneficio. Adopta una herramienta como ClickUp para facilitar tus flujos de trabajo de CRM y mejorar tus capacidades de gestión de proyectos. ClickUp CRM es un complemento excelente para tu empresa, sobre todo porque combina dos funciones fundamentales: el CRM y la gestión de proyectos.
Cuando dispones de una solución de gestión de proyectos que también funciona como plataforma CRM, ahorras tiempo, esfuerzo y costes, y mejoras los márgenes y la eficiencia a largo plazo.
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