Die Saison der Leistungsbewertungen zwingt Sie oft dazu, ein ganzes Quartal voller Verkaufszahlen in wenigen Zeilen zusammenzufassen, die Ihr Management überfliegen und denen es vertrauen kann.
In diesem Szenario müssen Sie Ihre Vertriebsleistung mit sauberen Vertriebsdaten und Leistungskennzahlen erfassen, ohne diese in überladene Vertriebsberichte zu verwandeln. Das ist schwieriger, als es klingt, wenn Ihre Metriken über verschiedene tools verteilt sind und Ihre Geschichte in all den Daten untergeht.
Außerdem wird erklärt, warum das Verfassen einer Zusammenfassung der Vertriebsleistung länger dauert, als es eigentlich sollte. Salesforce berichtet, dass Vertriebsmitarbeiter nur 28 % ihrer Arbeitswoche tatsächlich mit dem Verkauf verbringen, während der Rest für Aufgaben als Administrator und andere Aufgaben aufgewendet wird.
In dieser Anleitung zum Verfassen einer Zusammenfassung der Vertriebsleistung erfahren Sie Schritt für Schritt, was Sie darin aufnehmen sollten und wie Sie sie verfassen. Außerdem sehen Sie Beispiele, häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten, wie Sie Vorlagen verwenden und wie Sie mit ClickUp Alles schneller nachverfolgen können.
⭐ Empfohlene Vorlage
Wenn Sie einen jährlichen Verkaufsbericht erstellen, müssen Sie sich um mehr als nur das Schreiben kümmern. Sie müssen auf Unstimmigkeiten, fehlerhafte Daten und falsche Interpretationen achten.
In solchen Fällen bietet die ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte eine strukturierte Möglichkeit, Vertriebsdaten zu sammeln, die Nachverfolgung der Vertriebsleistung durchzuführen und vergleichbare wichtige Vertriebsmetriken über verschiedene Zeiträume hinweg zu pflegen.
Was ist eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung?
Eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung ist ein kurzer, strukturierter Bericht, der die Leistung eines Vertriebsmitarbeiters (oder eines Vertriebsteams) über einen bestimmten Zeitraum erläutert.
Die Zusammenfassung verwendet Metriken, um klar darzustellen, was passiert ist, warum es passiert ist und wie Sie dies für zukünftige Verkäufe nutzen können.
In einer Zusammenfassung der Vertriebsleistung müssen Sie die entscheidungsrelevanten Punkte aufführen. So kann ein Vertriebsleiter besser coachen und die Vertriebsstrategie anpassen. Verschiedene tools wie HubSpot, Salesforce und ClickUp helfen Ihnen beim Verfassen einer Zusammenfassung der Vertriebsleistung.
✅ Hier erfahren Sie, was eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung von anderen Dokumenten unterscheidet:
- Ein Vertriebsbericht ist umfassender und ähnelt eher einem „Logbuch“. Er dient zur Nachverfolgung der Entwicklung der Vertriebspipeline, der Aktivitäten und der Ergebnisse der Vertriebsmitarbeiter.
- Eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung ist eher analytischer Natur und konzentriert sich auf die Gesamtvertriebsleistung und darauf, was Sie laut Ihrer Vertriebsleistungsmessung als Nächstes zu erledigen haben.
🧠 Wussten Sie schon? Nur 35 % der Vertriebsprofis geben an, dass sie der Genauigkeit ihrer Daten vollständig vertrauen. Das ist ein wichtiger Grund dafür, dass Leistungsberichte oft zusätzliche Kontextinformationen und nicht nur Zahlen benötigen.
Was sollte eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung enthalten?
Um eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung zu erstellen, müssen Sie eine einheitliche Struktur befolgen, die Vertriebsdaten mit den Auswirkungen auf das Geschäft verknüpft.
Beziehen Sie die unten aufgeführten Komponenten ein, damit Ihr Vertriebsleiter (und alle Mitarbeiter der Personalabteilung oder des Vertriebs) die Ergebnisse überprüfen und Leistungstrends diagnostizieren können.
1) Zeitraum der Berichterstellung und Umfang
- Legen Sie den Zeitrahmen (monatliche, vierteljährliche, jährliche Verkaufsberichte) und die Rolle (Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter, SDR, Kundenbetreuer) fest.
- Geben Sie an, wofür Sie verantwortlich waren (Gebiet, Segment, Konten, Inbound vs. Outbound, Produktlinie)
- Beachten Sie wichtige Änderungen während des Zeitraums (Änderungen im Leistungsumfang, Preisänderungen, Gebietsneuordnung)
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2) Vertriebsziele und Einzelziele
- Erstellen Sie eine Liste der Einzelziele, an denen Sie gemessen wurden (Quote, Pipeline-Ziel, Verlängerungsziel, MRR/ARR-Ziel).
- Zeigen Sie für jedes Ziel den Soll- und Ist-Wert an (eine Zeile pro Ziel, keine zusätzlichen Kommentare).
- Vereinbarte Anpassungen einbeziehen (Zeitraum der Einarbeitung, Urlaubsvertretung, neu zugewiesene Konten)
3) Schlüssel-Leistungskennzahlen und Ergebnisse
- Fassen Sie 3 bis 5 Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zusammen, die Ihre Vertriebsstrategie widerspiegeln.
- Metriken für Ergebnisse einbeziehen (erzielter Umsatz, geschlossene Geschäfte, Gewinnquote, Konversionsrate)
- Fügen Sie gegebenenfalls Metriken hinzu (durchschnittliche Größe des Geschäfts, Länge des Verkaufszyklus, durchschnittlicher Verkaufszyklus).
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4) Ansicht der Vertriebs-Pipeline und der Umsatzprognose
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Vertriebspipeline (Wert der Pipeline, Phasenmix, ins Stocken geratene Geschäfte).
- Weisen Sie auf die Prognosegenauigkeit oder Prognoserisikofaktoren (Verzögerungen, Abhängigkeiten in späten Phasen, Verzögerungen seitens der Käufer) hin.
- Fügen Sie eine kurze Ansicht Ihrer Erwartungen für den nächsten Zeitraum hinzu (Pipeline-Abdeckung, Committen vs. Best-Case).
5) Aktivitäten und Vertriebsprozess-Inputs (nur das, was die Ergebnisse erklärt)
- Fügen Sie Metriken hinzu, die direkt mit den Ergebnissen verknüpft sind (Verkaufstelefonate, Demos, abgehaltene Meetings, Nachfassaktionen).
- Markieren Sie die Teile des Verkaufstrichters, die sich verbessert oder verschlechtert haben (Lead-to-Meeting, Meeting-to-Opportunity, Konversionsrate in der späten Phase).
- Beachten Sie Prozessänderungen, die sich auf die Leistungsmessung ausgewirkt haben (neue Qualifikationsregeln, Definitionen der Phasen, Weiterleitung).
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6) Metriken zur Kundenwirkung (wenn Ihre Rolle die Kundenbindung oder -ausweitung umfasst)
- Ergebnisse zur Kundenbindung und -ausweitung (Verlängerungen, Upsells, Abwanderungsrisiko, Zusammenfassung des Kundenabwanderungsberichts)
- Beziehen Sie Kundenökonomie mit ein, wenn Ihr Unternehmen diese nutzt (Kundenlebenszeitwert (CLV), Kundenakquisitionskosten, Kundenlebenszeitwert).
- Metriken mit ergriffenen Maßnahmen verknüpfen (Einführungspläne, Zeitleisten für Verlängerungen, Abstimmung mit Stakeholdern)
7) Qualitative Auswirkungen: Teamarbeit, Führung und operative Verbesserungen
- Dokumentieren Sie Beiträge, die die Leistung des Vertriebsteams verbessert haben (Playbooks, Übergaben, Coaching, Onboarding-Unterstützung).
- Heben Sie funktionsübergreifende Arbeiten hervor, die sich auf die Ergebnisse ausgewirkt haben (Marketingkampagnen, Produktausrichtung, CS-Eskalation).
- Beachten Sie wiederholbare Verhaltensweisen, die den Erfolg des Teams unterstützt haben (Prozessdisziplin, Pipeline-Hygiene, Befähigung von Kollegen).
8) Der Kontext hinter den Nummern
- Erläutern Sie 2 bis 3 Faktoren, die die Ergebnisse beeinflusst haben (Veränderungen in der Lead-Qualität, Änderungen im Einkaufsgremium, Verzögerungen bei der Beschaffung, Saisonalität).
- Heben Sie interessante Verkaufstrends hervor, die Sie beobachtet haben (Muster bei verlorenen Geschäften, Phase, in der Geschäfte scheitern, Segmentleistung).
- Fügen Sie alle Einschränkungen hinzu, die sich auf die Ausführung ausgewirkt haben (Versorgungslücken, Produktbeschränkungen, Genehmigungsfristen).
9) Nächste Schritte für zukünftige Verkäufe
- Erstellen Sie eine Liste mit 3 bis 5 Maßnahmen, die Sie im nächsten Zeitraum ergreifen werden, jeweils verbunden mit einer Metrik (Konversionsrate, Prognosegenauigkeit, durchschnittliche Geschäftsgröße, Länge des Verkaufszyklus).
- Trennen Sie „Weiterverfolgen”-Elemente von „Korrigieren”-Elementen (was funktioniert hat vs. was angepasst werden muss).
- Fügen Sie eine Verbesserung hinzu, die sich auf die Qualität der Berichterstellung konzentriert (übersichtlichere Pipeline-Phasen, strengere Qualifizierung, aussagekräftigere Eingaben für den Umsatzprognosebericht).
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Schritt für Schritt: Wie man eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung erstellt
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine optimale Zusammenfassung der Vertriebsleistung zu erstellen:
1) Sammeln Sie Ihre Vertriebsdaten (und standardisieren Sie diese)
Legen Sie zunächst den Zeitrahmen fest (Monat, Quartal, Jahresumsatz) und ziehen Sie für jeden Vertriebsmitarbeiter die gleichen Vertriebsdaten heran. So bleibt Ihre Zusammenfassung der Vertriebsleistung vergleichbar.
- Erfassen Sie Ergebnisse wie erzielte Umsätze, geschlossene Geschäfte, Gewinnquote, durchschnittliche Größe der Geschäfte und Länge des Verkaufszyklus.
- Erfassen Sie den Status Ihrer Pipeline, z. B. Deal-Phasen, Verzögerungen, ins Stocken geratene Opportunities und Bewegungen im Sales-Pipeline-Bericht.
- Erfassen Sie Aktivitäten und Eingaben, einschließlich Verkaufsgespräche, Meetings, Nachfassaktionen und Marketingkampagnen, die die Pipeline beeinflusst haben.
- Fügen Sie Kundenökonomie hinzu, darunter Customer Lifetime Value (CLV), Kundenakquisitionskosten, Kundenabwanderungsbericht und monatlich wiederkehrende Einnahmen.
Wenn Sie Geschäfte in den CRM-Workflows von ClickUp verfolgen, können Sie wichtige Felder (Wert des Geschäfts, Phase, Eigentümer und Abschlussdatum) speichern.
2) Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Zielen und Einzelzielen (ohne zusätzliche Tabellenkalkulationen).
Als Nächstes müssen Sie die Leistung im Vergleich zu den Erwartungen darstellen. So wird aus einem Standard-Verkaufsbericht eine Momentaufnahme der Verkaufsleistungsüberprüfung.
- Vergleichen Sie Quoten oder Einzelziele mit den tatsächlichen Ergebnissen einzelner Vertriebsmitarbeiter und des gesamten Vertriebsteams.
- Überprüfen Sie die Pipeline-Abdeckung im Vergleich zu den Einzelzielen, um zukünftige Umsätze zuverlässiger zu prognostizieren.
- Beachten Sie Änderungen, die sich auf die Einzelziele auswirken (Gebietsverschiebungen, Änderungen des Lead-Volumens, Personalausstattung, Ressourcenzuweisung)
In ClickUp können Sie Einzelziele verfolgen, indem Sie Quoten und Zielnummern als benutzerdefinierte ClickUp-Felder zu Deals oder Aufgaben auf Vertreterniveau hinzufügen, mit ClickUp Aufgaben Eigentümerschaften zuweisen und dann Einzelziele und Ist-Zahlen auf Dashboards visualisieren, um die Teamleistung schnell zu überprüfen.
3) Heben Sie messbare Erfolge hervor, die mit Ihrer Vertriebsstrategie in Verbindung stehen.
Wählen Sie 3 bis 5 Schlüssel-Leistungsindikatoren aus, die die Vertriebsstrategie des Unternehmens und Ihre Rolle im Vertriebsprozess am besten widerspiegeln. Zeigen Sie dann, was sich verändert hat und warum.
Einige gute „Signal“-Metriken (verwenden Sie diejenigen, die zu Ihrem Verkaufstrichter und Verkaufszyklus passen) sind wie folgt:
- Konversionsrate (der Prozentsatz der potenziellen Kunden, die eine definierte Aktion in Ihrem Verkaufsprozess ausführen)
- Durchschnittliche Größe des Geschäfts (dient zur Analyse der Teamleistung und zur Umsatzprognose)
- Länge des Verkaufszyklus (hilft Ihnen, die Geschwindigkeit der Umsatzgenerierung und die Prognosegenauigkeit zu erklären)
Wenn Sie bereits ClickUp-Dashboards verwenden, können Sie hier Trends visuell darstellen. Beispielsweise steigt die durchschnittliche Geschäftsgröße, während die Länge des Verkaufszyklus unverändert bleibt, oder die Konversionsraten verbessern sich in der späten Phase der Pipeline.
Das CRM-Setup von ClickUp unterstützt auch die Nachverfolgung von Metriken wie durchschnittlicher Geschäftswert und Customer Lifetime Value auf dem Dashboard.
4) Verwenden Sie eine handlungsorientierte Sprache
Verwenden Sie in Ihrer Zusammenfassung der Vertriebsleistung eine aktive Sprache und direkte Rede. Beginnen Sie mit den von Ihnen ergriffenen Maßnahmen und fügen Sie dann das Ergebnis und die Metriken als Anhang hinzu.
- Verwenden Sie starke Verben (verbessert, reduziert, erhöht, umgebaut, verhandelt, eingeführt)
- Schreiben Sie nach einem einfachen Muster: Maßnahme → Auswirkung → Metriken
- Verwenden Sie lieber konkrete Angaben als Adjektive: „Verbesserte Konversionsrate von X auf Y” ist besser als „Verbesserte Pipeline-Qualität”.
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5) Fügen Sie den Nummern Kontext hinzu, um sie richtig zu interpretieren.
Die Zahlen in Ihrem Vertriebsbericht können sich aus Gründen ändern, die in einer Tabelle nicht ersichtlich sind. Fügen Sie 1 bis 2 Zeilen Kontext hinzu, damit Vertriebsleiter Ihre Leistung fair beurteilen können.
- Erläutern Sie Änderungen der Pipeline-Qualität (Mix der Lead-Quellen, Zeitpunkt der Kampagne, ICP-Verschiebungen)
- Komplexität des Geschäfts kennzeichnen (Beschaffungsschritte, Genehmigungen durch mehrere Interessengruppen, Preisänderungen)
- Beachten Sie Einschränkungen oder günstige Umstände (Saisonalität, Produkteinführungen, Abwanderung von Kontoschließern)
Um den Überblick zu behalten, schreiben Sie den Bericht in ClickUp Docs und verknüpfen Sie unterstützende Belege (Notizen, Entscheidungen, Gesprächszusammenfassungen) neben den Zahlen.
6) Qualitative Auswirkungen hinzufügen (Teamarbeit und operative Erfolge)
Eine aussagekräftige Vertriebszusammenfassung zeigt auch, wie Sie die Leistung Ihres Vertriebsteams über Ihre eigenen geschlossenen Geschäfte hinaus verbessert haben.
- Verbessern Sie die Übergaben und die Pipeline-Hygiene für das Vertriebsteam.
- Mentor-Vertriebsmitarbeiter oder neue Mitarbeiter einarbeiten, um zukünftige Umsätze zu sichern
- Freigeben Sie wiederholbare Strategien, die die Konversionsrate verbessern oder den durchschnittlichen Verkaufszyklus verkürzen.
- Funktionsübergreifende Zusammenarbeit, um Geschäfte voranzubringen (Kundenservice, Produkt, Finanzen)
HR-Leitfäden betonen oft, dass bei der Leistungsbewertung sowohl quantitative als auch qualitative Inputs verwendet werden sollten, damit diese Details zu einer ausgewogenen Darstellung beitragen.
Wenn Sie den Entwurfsprozess beschleunigen möchten, können Sie ClickUp Brain verwenden, um Rohdaten aus Aufgaben und Dokumenten in Zusammenfassungen umzuwandeln, die Sie mit Ihrem Team und Ihrem Management freigeben können. Erwähnen Sie einfach @ Brain und fragen Sie nach dem, was Sie brauchen!
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Beispiele für Zusammenfassungen der Vertriebsleistung
Sie können die Beispiele für Zusammenfassungen der Vertriebsleistung als Vorlage für Ihre Notizen zur Überprüfung der Vertriebsleistung verwenden.
Jedes Beispiel berücksichtigt sowohl die Ergebnisse (Quoten, erzielte Umsätze, geschlossene Geschäfte) als auch den Zustand der Pipeline (Vertriebspipeline-Bericht und Prognosegenauigkeit) und den Kontext, sodass Sie die Leistung fair bewerten und zukünftige Umsätze mit weniger Überraschungen prognostizieren können.
Sehen wir uns einige Beispiele für Zusammenfassungen der Vertriebsleistung an:
Beispiel 1: Starker Abschluss mit Prognosegenauigkeitslücken (Kundenbetreuer)
Michael hat 111 % seiner Quartalsquote erreicht und mit 12 geschlossenen Geschäften einen Umsatz von 560.000 US-Dollar erzielt. Er steigerte den durchschnittlichen Auftragswert von 41.000 US-Dollar auf 47.000 US-Dollar, indem er sich auf besser geeignete Kunden konzentrierte und Unterhaltungen mit wirtschaftlichen Entscheidungsträgern früher im Verkaufszyklus führte.
Seine Erfolgsquote liegt bei 30 % und damit über dem Durchschnitt des Vertriebsteams von 25 %. Er erhält regelmäßig positives Feedback für seinen Umgang mit Einwänden von Wettbewerbern und dafür, dass er die Beteiligten durch die letzte Phase der Genehmigung auf dem Laufenden hält.
Seine Prognosegenauigkeit liegt jedoch bei 73 % und damit unter dem Ziel des Teams von 90 %. Mehrere Geschäfte blieben ohne klare nächste Schritte in der späten Phase, was den Umsatzprognosebericht für den Vertrieb und die Ressourcenzuweisung weniger zuverlässig machte.
Warum das wichtig ist:Genaue Prognosen helfen Vertriebsleitern beim Planen von Personalbeschaffungs-, Budget- und Abdeckungsentscheidungen. Wenn die Prognosegenauigkeit sinkt, riskiert die Unternehmensleitung, zu viele Ressourcen zu binden oder die Kapazitäten für zukünftige Umsätze zu unterschätzen.
Nächste Schritte für Wachstum:
- Führen Sie wöchentliche Pipeline-Hygiene-Checks durch, um ins Stocken geratene Opportunities zu entfernen und die Kriterien der jeweiligen Phase zu verschärfen.
- Wenden Sie gewichtete Prognosen auf der Grundlage der historischen Konversionsrate nach Phase an.
- Arbeiten Sie mit dem Vertriebsteam zusammen, um die wichtigsten Ursachen für Prognoseabweichungen zu überprüfen und die Qualifikationsregeln zu aktualisieren.
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Beispiel 2: Hohe Aktivität, ungleichmäßige Konversion (Vertriebsentwicklungsbeauftragter)
Jessica hat in diesem Quartal 58 qualifizierte Meetings generiert und einen Wert von 820.000 US-Dollar für die Pipeline beeinflusst. Sie hat die Leistung ihres Teams in einem durch Marketingkampagnen bedingten Zeitraum mit hohem Arbeitsaufkommen unterstützt.
Jessica verbesserte die Speed-to-Lead, indem sie schneller auf eingehende Anfragen reagierte, und erhöhte die Show-Rate, indem sie Erinnerungen und Bestätigungen vor Meetings verschärfte. Außerdem dokumentierte sie die häufigsten Einwände, die sie in Verkaufsgesprächen hörte, und gab Muster frei, die den AE halfen, ihre Botschaften früher im Verkaufstrichter anzupassen.
Allerdings liegt ihre Konversionsrate von Meetings zu Verkaufschancen bei 13 % und damit unter dem Benchmark des SDR-Teams von 18 %. Bei mehreren Meetings fehlte eine klare Problemdefinition oder eine Zeitleiste, was später im Verkaufsprozess zu Reibungsverlusten führte und die Gewinnraten im weiteren Verlauf verringerte.
Warum das wichtig ist: Metriken zur Aktivität sind nur dann hilfreich, wenn sie sich in der Qualität der Pipeline niederschlagen. Eine strenge Qualifizierung verbessert die Konversionsrate im weiteren Verlauf und schützt die Prognosegenauigkeit, indem Ihr Vertriebs-Pipeline-Bericht auf den tatsächlichen Kaufabsichten basiert.
Nächste Schritte für Wachstum:
- Strenge Qualifikationsfragen, um Probleme, Zeitleiste und die Beteiligung der Stakeholder im Voraus zu bestätigen.
- Segmentieren Sie die Kundenansprache nach ICP und bisherigen Erfolgsmustern, um die Qualität der Verkaufschancen und die Produktivität des Vertriebs zu verbessern.
- Überprüfen Sie wöchentlich die Aufzeichnungen von Telefonaten mit einem AE, um die Erkenntnisse zu verfeinern und Meetings mit geringer Kaufabsicht zu reduzieren.
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Beispiel 3: Enterprise-Verkäufer mit hoher Deal-Qualität und längeren Zykluszeiten (Kundenbetreuer für Enterprise-Kunden)
Daniel erreichte 92 % der Quote und schloss 5 Geschäfte mit einem jährlichen Wert von 1,05 Mio. USD ab, wobei der durchschnittliche Wert des Auftrags bei 210.000 USD lag.
Er hat das Multi-Threading in den Einkaufsausschüssen frühzeitig ausgeweitet und die Konversion in der späten Phase verbessert, indem er klarere Business Cases mit messbaren Ergebnissen erstellt hat. Daniel hat auch frühzeitig Produkt- und Sicherheitspartner hinzugezogen, wodurch das Risiko von Eskalationen in letzter Minute verringert und die Abstimmung zwischen den Beteiligten verbessert wurde.
Allerdings verlängerte sich seine durchschnittliche Verkaufszyklusdauer von 78 auf 96 Tage. Darüber hinaus verschoben sich zwei seiner Geschäfte aufgrund von Beschaffungs- und Rechtsprüfungen in das nächste Quartal. Seine Prognosegenauigkeit sank auf 80 %, da sich die Abschlussdaten gegen Ende des Zyklus verschoben.
Warum das wichtig ist:Die Länge des Verkaufszyklus wirkt sich auf den Zeitpunkt des Cashflows und die Zuverlässigkeit der Prognosen aus. Wenn sich die Zykluszeiten ohne klare Risikokennzeichen verlängern, wird es schwieriger, zukünftige Umsätze vorherzusagen und die Abdeckung genau zu planen.
Nächste Schritte für Wachstum:
- Fügen Sie formelle Checkpoints für den Abschlussplan für Recht, Sicherheit und Beschaffung hinzu, um Verzögerungen in der letzten Phase zu reduzieren.
- Erstellen Sie ein Risikobewertungssystem für Geschäfte von Unternehmen, um Hindernisse früher in der Pipeline zu erkennen.
- Passen Sie Prognosekategorien an dokumentierte Käuferverpflichtungen an, anstatt an Einzelziele für Abschlussdaten.
Beispiel 4: Leiter Kundenbindung und -ausbau mit Verbesserung der Kundenökonomie (Kundenbetreuer)
Ashley sicherte monatliche wiederkehrende Einnahmen in Höhe von 980.000 US-Dollar und steigerte gleichzeitig die Upselling- und Add-On-Umsätze mit bestehenden Kunden um 240.000 US-Dollar.
Sie reduzierte das Verlängerungsrisiko, indem sie strukturierte QBRs erstellte, Erfolgskriterien klar definierte und Probleme mit Produkten frühzeitig eskalierte. Ashley verbesserte auch die Signale für den Customer Lifetime Value (CLV), indem sie die Akzeptanz in strategischen Konten erhöhte. Sie passte Expansionsvorschläge an nutzungsbasierte Ergebnisse und Verlängerungszeitleisten an.
Allerdings blieb ihre Priorisierung der Konten in der ersten Hälfte des Quartals reaktiv, und bei zwei mittelständischen Konten trat spät im Quartal ein Abwanderungsrisiko auf. Dies führte zu kurzfristigen Ressourcenverlagerungen und machte die Prognose der Vertragsverlängerungen weniger vorhersehbar.
Warum das wichtig ist:Der Customer Lifetime Value spiegelt den langfristigen Umsatz wider, den Sie aus Kundenbeziehungen erwarten können, und nicht nur einmalige Gewinne. Wenn das Abwanderungsrisiko erst spät erkennbar wird, stört dies die Planung und verringert die Prognosegenauigkeit für den Umsatz aus Vertragsverlängerungen.
Nächste Schritte für Wachstum:
- Entwickeln Sie eine Routine zur Überprüfung der Integrität des Kontos, die Rückgänge bei der Akzeptanz und Risiken bei der Verlängerung 90 Tage im Voraus signalisiert.
- Standardisieren Sie die Prognose von Vertragsverlängerungen mit der Nachverfolgung von Meilensteinen für Entscheidungstermine und die Abstimmung mit Stakeholdern.
- Koordinieren Sie sich mit Vertriebsleitern hinsichtlich Expansionsstrategien, die die Kosten für die Kundenakquise mit dem langfristigen Wert in Einklang bringen.
Beispiel 5: Vertriebsleiter steigert die Teamleistung trotz ungleichmäßiger Pipeline-Abdeckung (Vertriebsleiter)
Brandon führte das Vertriebsteam in diesem Quartal zu einer Zielerreichung von 103 %, wobei der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorquartal um 9 % stieg.
Er verbesserte die Teamleistung, indem er die Überprüfung von Geschäften standardisierte und die Kriterien für den Austritt aus einer Phase verschärfte. Außerdem schulte er Vertriebsmitarbeiter im Umgang mit Einwänden in späten Phasen.
Die Gewinnquote verbesserte sich von 22 % auf 26 %, und die durchschnittliche Dauer des Verkaufszyklus für KMU-Geschäfte sank um 11 Tage, nachdem klarere Follow-up-Rhythmen und Qualifikationsstandards eingeführt wurden.
Die Pipeline-Abdeckung variierte jedoch stark innerhalb des Teams. Zwei Vertriebsmitarbeiter hatten zu Beginn des letzten Monats eine Abdeckung von weniger als 2x. Dies erhöhte das Risiko für die Umsatzprognose und zwang zu einer Neuausrichtung der Konten und Supportzeiten am Ende des Quartals.
Warum das wichtig ist: Die Pipeline-Abdeckung vergleicht den Wert Ihres Verkaufstrichters mit Ihrem Einzelziel und hilft Ihnen, Lücken frühzeitig zu erkennen. Wenn die Abdeckung sinkt, verlieren Sie an Vorhersagbarkeit und riskieren zukünftige Umsätze.
Nächste Schritte für Wachstum:
- Legen Sie wöchentliche Pipeline-Abdeckungsziele nach Segmenten fest und setzen Sie Aktivitäten zur frühzeitigen Erstellung durch.
- Führen Sie Leistungsüberprüfungen auf Vertreterniveau durch, um Coaching-Bedarf zu erkennen, bevor die Ergebnisse nachlassen.
- Standardisieren Sie die Häufigkeit der Vertriebsanalyseberichte, damit die Führungskräfte jede Woche die gleichen Metriken sehen.
💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp Brain MAX eine KI-gestützte Routine für die Erstellung von Vertriebszusammenfassungen.
ClickUp Brain MAX, die eigenständige Desktop-App von ClickUp, hilft Ihnen dabei, die Berichterstellung zur Vertriebsleistung konsistent zu halten, indem sie Aktualisierungen schnell erfasst und dann die richtigen Belege bereitstellt, wenn es an der Zeit ist, eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung zu erstellen.
Das können Sie erledigen:
- Leistungsaktualisierungen sofort mit Ihrer Stimme protokollieren: Verwenden Sie „Talk to Text“, um Sprache freihändig in Text umzuwandeln, sodass wöchentliche Updates von Vertriebsmitarbeitern, Notizen zu Geschäften und Erkenntnisse aus Telefonaten erfasst werden, solange sie noch frisch sind.
- Stellen Sie Fragen, die Aufschluss darüber geben, was sich geändert hat: Durchsuchen Sie ClickUp und Verbindungen zu anderen Quellen, um schnell Antworten auf Fragen wie „Welche Geschäfte sind diesen Monat geplatzt?“ oder „Was waren die häufigsten Gründe für Verzögerungen in der jeweiligen Phase?“ zu erhalten.
- Schnelle Suche nach früheren Entscheidungen mit Enterprise Search: Nutzen Sie Enterprise Search, um kontextreiche Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Meetings zu extrahieren, damit Sie Leistungsaussagen mit den genauen Entscheidungen, Hindernissen und Folgemaßnahmen hinter den Zahlen unterstützen können.
- Wählen Sie die richtige KI für Ihre Anforderungen: ClickUp BrainGPT bietet Ihnen Zugriff auf mehrere LLMs, darunter Claude, GPT-4 und Gemini, für unterschiedliche Prompting-Anforderungen.
Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt
Eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung sollte die Bewertung der Leistung und das Ergreifen von Maßnahmen erleichtern. Die folgenden Fehler mindern die Glaubwürdigkeit der Zusammenfassung bei Überprüfungen:
- Das Überspringen von Zielen oder Einzelzielen macht eine faire Bewertung der Vertriebsleistung unmöglich.
- Liste der Vertriebsmetriken ohne Erläuterung der Veränderungen im Vertriebsprozess
- Aktivitäten als Leistung betrachten, wenn sich die Ergebnisse nicht verbessern
- Berichterstellung über geschlossene Geschäfte ohne Darstellung der Vertriebs-Pipeline für zukünftige Verkäufe
- Vermischung von Definitionen über verschiedene Zeiträume hinweg, insbesondere für die Konversionsrate und die Länge des Verkaufszyklus
- Vergleich einzelner Vertriebsmitarbeiter ohne Berücksichtigung von Gebiet, Segment oder Lead-Qualität
- Wenn man den Kontext hinter den Zahlen außer Acht lässt, erschwert dies das Coaching und die Ressourcenzuteilung.
- Verwenden Sie keine vagen Formulierungen wie „gut abgeschnitten” anstelle von messbaren Erfolgen.
- Schwache Leistungstrends in einer langen Erzählung verstecken, die niemand lesen wird
- Ohne nächste Schritte zu beenden, wodurch die Zusammenfassung zu einer Dokumentation statt zu einem Plan wird.
🧠 Wussten Sie schon? Gartner hat herausgefunden, dass nur 45 % der Vertriebsleiter und Verkäufer großes Vertrauen in die Prognosegenauigkeit ihres Unternehmens haben.
Vorlagen für die Erstellung eines Vertriebsberichts
Wenn Sie einen jährlichen Verkaufsbericht (oder auch nur ein kurzes monatliches Update) erstellen, ist es in der Regel am schwierigsten, Ihre Verkaufsdaten konsistent zu halten. Anschließend müssen Sie den Kontext hinter diesen Zahlen erfassen, ohne jedes Mal das gleiche Format von Grund auf neu erstellen zu müssen während eines gesamten Zyklus.
Wenn Sie nach Vorlagen für Vertriebsberichte suchen, die Struktur mit integrierten Feldern und Ansichten kombinieren, können Ihnen die folgenden ClickUp-Vorlagen helfen:
1. ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte
Die ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte unterstützt Leistungsbeschreibungen, die sowohl Ergebnisse als auch den operativen Kontext erfordern. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Leistungskennzahlen für einen Zyklus der Überprüfung zusammenfassen und möchten, dass Folgemaßnahmen auch nach dem Freigeben des Berichts sichtbar bleiben.
🌻 So hilft Ihnen diese Vorlage:
- Verfolgen Sie den Fortschritt und KPIs mit Echtzeit-Berichterstellung, damit die Zahlen bei Aktualisierungen der Arbeit immer auf dem neuesten Stand bleiben.
- Standardisieren Sie die Berichterstellung mit benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und mehreren Ansichten (einschließlich Liste, Gantt, Workload und Kalender).
- Fügen Sie belegende Nachweise in Form von Kommentaren, Tags, Anhängen und Benachrichtigungen hinzu, damit die Zusammenfassung nicht nur Gesamtzahlen, sondern auch Entscheidungen und Hindernisse widerspiegelt.
📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Vertriebs-Dashboard (Beispiele und Vorlagen)
2. ClickUp-Vorlage für zusammenfassende Berichte
Die ClickUp-Vorlage für Zusammenfassungsberichte eignet sich besonders gut, wenn Stakeholder zunächst eine aussagekräftige Zusammenfassung wünschen, mit der Möglichkeit, Details zu vertiefen. Sie hilft Ihnen dabei, den Bericht übersichtlich zu halten und gleichzeitig die zugrunde liegenden Arbeiten und Aktualisierungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.
🌻 So hilft Ihnen diese Vorlage:
- Organisieren Sie komplexe Daten in einem übersichtlichen Format für Berichte und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch, wenn sich die Ergebnisse ändern.
- Speichern Sie Berichtseingaben mithilfe benutzerdefinierter Felder (Beispiele sind tatsächliche Kosten, Vertragsgröße, Kurzbeschreibung und Team).
- Erstellen Sie einen wiederholbaren Workflow für die Berichterstellung mit mehreren Ansichten.
🎥 Wenn Sie noch keine Erfahrung mit KI im Vertrieb haben oder der Meinung sind, dass die meisten KI-Ratschläge nur Hype sind, finden Sie hier ein Video darüber, wie Sie KI für Ihren Vertrieb nutzen können:
3. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker
Wenn Sie nach einer zuverlässigen Möglichkeit suchen, die Leistung einzelner Mitarbeiter und des Vertriebsteams in Echtzeit zu verfolgen, ist die ClickUp-Vorlage „Sales Tracker“ genau das Richtige für Sie. Mit dieser Vorlage bleiben Ihre Vertriebsaktivitäten und Ihre Pipeline an einem Ort sichtbar.
Dies ist ein strukturierter Tracker, der Teams dabei hilft, zu erkennen, wo der Aufwand für den Vertrieb am besten eingesetzt wird, und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um den Vertriebsprozess und die Vertriebspipeline zu verbessern.
🌻 So hilft Ihnen diese Vorlage:
- Verfolgen Sie die Leistung einzelner Mitarbeiter und des gesamten Teams in Echtzeit und erhalten Sie eine bessere Sichtbarkeit darüber, wo der größte Aufwand für den Vertrieb eingesetzt werden sollte.
- Organisieren Sie den Vertriebsfortschritt mit fünf benutzerdefinierten Status (Abgeschlossen, Ziel erreicht, Ziel nicht erreicht, Nicht begonnen, Laufend).
- Erfassen Sie konsistente Vertriebsdaten mithilfe von 12 Benutzerdefinierten Feldern, darunter Beispiele wie Versandkosten, Rücksendungen, Stückkosten, Versandkosten und Gewinnziel.
- Überprüfen Sie die Leistung anhand von vier integrierten Ansichten, darunter „Sales Tracker“, „Sales Volume per Month“, „Getting Started Guide“ und „Sales Status per Product“.
- Unterstützen Sie die kontinuierliche Nachverfolgung mit Projektmanagement-Funktionen wie Zeiterfassung, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten und E-Mails.
Wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, die Nachverfolgung der Zusammenfassungen der Vertriebsleistung durchzuführen und zu erstellen
Wenn Sie eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung erstellen, haben Sie selten nur mit dem Schreiben selbst zu kämpfen.
Sie haben Schwierigkeiten, Daten zu sammeln und zu interpretieren, um daraus messbare Maßnahmen abzuleiten. Ihre Vertriebsdaten befinden sich in Ihrem CRM, Ihre Vertriebsgespräche in einem anderen tool, Ihre Notizen in Dokumenten und Ihre KPIs möglicherweise in einer Tabelle, die jemand aktualisiert.
Dies führt zu einer Zersplitterung der Arbeit, die die Produktivität Ihres Vertriebsteams beeinträchtigt. Als nächste Stufe desselben Problems sehen Sie sich auch mit einer Zersplitterung der KI konfrontiert, da Teams unverbundene KI-Tools verwenden, die keinen Bezug zu der Arbeit haben, die Sie tatsächlich zusammenfassen müssen.
Hier kann ClickUp helfen. ClickUp bietet einen konvergenten KI-Arbeitsbereich, in dem Sie Aufgaben, Dokumente, Berichterstellung und KI in einem vernetzten Workspace zusammenfassen können. So können Sie Ihre Leistungszusammenfassung auf der Grundlage der tatsächlichen Aktivitäten Ihres Vertriebsteams erstellen.
Verwenden Sie ClickUp Docs und Docs Hub für Vorlagen für Leistungszusammenfassungen.
Wenn Sie einheitliche, faire Leistungszusammenfassungen für alle Vertriebsmitarbeiter und Teams wünschen, sollten Sie zunächst die Struktur standardisieren.
Mit ClickUp Docs können Sie eine wiederverwendbare Vorlage für Leistungszusammenfassungen (vierteljährliche, monatliche oder jährliche Verkaufsberichte) mit Überschriften für KPIs, Pipeline-Kontext, Erfolge, Risiken und nächste Schritte erstellen.
Es unterstützt verschachtelte Seiten, Tabellen und Vorlagen, sodass Sie das Format für alle Vertriebsmitarbeiter einheitlich halten und gleichzeitig den Inhalt individuell anpassen können. Mit ClickUp Docs können Sie außerdem Teamkollegen in Kommentaren taggen und Text in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln.
Darüber hinaus bietet Ihnen der Docs Hub von ClickUp einen zentralen Ort, an dem Sie alle Ihre Dokumente organisieren und erstellen können. Dies erleichtert es Vertriebsleitern und der Personalabteilung, schnell die richtige Zusammenfassung zu finden, insbesondere über mehrere Teams oder Regionen hinweg.
Erstellen und verfeinern Sie Leistungszusammenfassungen mit ClickUp Brain.
Sobald Ihre Metriken und Notizen im selben Workspace gespeichert sind, kann KI auf ganz bestimmte Weise nützlich sein. KI kann eine Zusammenfassung mit Kontext erstellen.
ClickUp Brain ist darauf ausgelegt, mit dem zu arbeiten, was Sie bereits erledigt haben. So gelangen Sie schneller von der Rohdatenverarbeitung zu einem strukturierten ersten Entwurf (ohne Kopieren und Einfügen aus fünf verschiedenen tools).
✅ Hier sind zwei praktische Möglichkeiten, ClickUp Brain für Zusammenfassungen der Vertriebsleistung zu nutzen:
- Fassen Sie Aktivitäten und Ergebnisse zusammen, ohne alles erneut lesen zu müssen: ClickUp AI kann Aufgabenaktivitäten (Beschreibungen, Kommentare, Unteraufgaben) zusammenfassen und Ihnen dabei helfen, eine übersichtliche Liste mit messbaren Erfolgen oder Risiken zu erstellen, die Sie angehen müssen.
- Verwandeln Sie lange Dokumente in für Führungskräfte geeignete Zusammenfassungen: ClickUp AI kann den Inhalt eines Dokuments zusammenfassen. Dies ist hilfreich, wenn Sie wöchentliche Updates und Coaching-Feedback an einem Ort gesammelt haben und anschließend eine prägnante Leistungsbeschreibung benötigen.
Das Ergebnis ist, dass Sie weniger Zeit mit dem Schreiben von Grund auf verbringen und mehr Zeit damit, den Bericht auf Kontext und Genauigkeit zu überprüfen.
Verwandeln Sie Vertriebsziele mit ClickUp Aufgaben und Eigentümern in nachverfolgbare Aktionselemente.
Ihre Leistungsübersicht wird aussagekräftiger, wenn Sie auf eigene Umsetzungen verweisen können.
Mit ClickUp Aufgaben können Sie Vertriebsziele und unterstützende Arbeiten klaren Eigentümern zuweisen (Erstellung von Pipelines, Nachverfolgung, strategische Kundenpläne, Meilensteine für Vertragsverlängerungen) und anschließend den Fortschritt an derselben Stelle verfolgen, an der Sie später darüber berichten.
✅ Um diese „Nachverfolgung der Ziele” für den Vertrieb praktikabel zu machen, fügen Sie eine Struktur hinzu, die Ihrem Überprüfungszyklus entspricht:
- Verfolgen Sie Quoten, Segmente, Regionen und Zeiträume mithilfe der ClickUp Benutzerdefinierten Felder, damit jedes Geschäft, jeder Konto-Plan und jede Pipeline-Aufgabe die gleichen Metadaten enthält.
- Verwenden Sie formelfreundliche numerische Felder, um die für Sie wichtigen Rollups zu berechnen (z. B. Quotenerreichung oder gewichtete Pipeline-Werte) und halten Sie die Berechnungen mit der Arbeit verknüpft, anstatt sie in separaten Tabellen zu speichern.
- Automatisieren Sie routinemäßige Schritte mit ClickUp Automatisierungen (z. B. das Zuweisen von Follow-ups, wenn ein Geschäft eine neue Phase erreicht, oder das Erstellen einer Aufgabe, wenn ein Verlängerungsfenster geöffnet wird), damit die „nächsten Schritte” in Ihrem Vertriebsprozess nicht von Ihrem Gedächtnis abhängen.
Mit diesem Setup erhalten Sie einen übersichtlicheren Prüfpfad für die Leistung Ihrer Mitarbeiter: Sie können zeigen, was der Vertriebsmitarbeiter geleistet hat, was ausgeliefert wurde, was verschoben wurde und was sich geändert hat, ohne das Quartal aus dem Gedächtnis rekonstruieren zu müssen.
💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Verkäufen mit ClickUp Super Agents.
Wenn Vertriebsziele als Aufgaben verfolgt werden, kommt es in der Regel bei der Nachverfolgung zu Problemen. Dazu gehören die Aktualisierung und Erstellung der nächsten Schritte bei gleichzeitiger Klärung der Eigentümerschaft innerhalb des Vertriebsteams.
ClickUp unterstützt dies mit Super Agents:
- Richten Sie einen Super-Agenten ein, um E-Mails zum Leistungszyklus zu verfassen und zu versenden, Coaching-Aufgaben zuzuweisen, Überprüfungstermine zu planen und Stakeholder entsprechend den Vorgängen in ClickUp zu erwähnen.
- Sorgen Sie für eine saubere Governance, indem Sie kontrollieren, auf welche tools/Daten der Agent zugreifen kann und wer als Auslöser oder Verwalter dieser tools/Daten tätig sein darf, wobei alle Aktionen protokolliert werden und für wichtige Entscheidungen eine manuelle Genehmigung erforderlich ist.
Verfolgen Sie KPIs, Umsätze und Quoten mit ClickUp-Dashboards.
Eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung muss glaubwürdig sein, was in der Regel durch eine klare Berichterstellung erreicht wird. Sie müssen den Fortschritt, die erzielten Einnahmen, Veränderungen der Konversionsrate und Bewegungen in der Pipeline protokollieren.
Mit ClickUp Dashboards können Sie diese Workspace-Daten (einschließlich Aufgaben- und Benutzerdefinierter Felder) in visuelle Berichte umwandeln, sodass Sie Metriken kontinuierlich überwachen können, anstatt in letzter Minute einen Vertriebsanalysebericht zu erstellen.
✅ Für Vertriebsleiter und Teamleiter können ClickUp-Dashboards Ihnen auf folgende Weise helfen:
- Erstellen Sie eine Live-KPI-Ansicht für die gesamte Vertriebsleistung (Umsatz, geschlossene Geschäfte, Pipeline-Wert, Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter).
- Vergleichen Sie die Teamleistung über verschiedene Segmente hinweg, indem Sie dieselbe Dashboard-Ansicht filtern (KMU vs. Mittelstand vs. Unternehmen).
- Leistungstrends frühzeitig erkennen (stagnierende Pipeline, verschobene Abschlusstermine, ungleiche Ressourcenverteilung unter den Vertriebsmitarbeitern)
Wenn Sie mehrere Dashboards (Team-Dashboard, Pipeline-Dashboard, Prognose-Dashboard) betreiben, hilft Ihnen Dashboards Hub dabei, diese von einem zentralen Speicherort aus zu organisieren, zu durchsuchen und zu verwalten.
💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie KPI-Dashboards mit ClickUp AI Cards in auswertungsfähige Erkenntnisse.
ClickUp AI Cards fügen KI-gestützte Berichte direkt in ClickUp-Dashboards ein, sodass Ihre Leistungsübersicht nicht auf Diagramme und Summen beschränkt ist.
- Erstellen Sie für Führungskräfte geeignete Zusammenfassungen: Fügen Sie eine KI-Karte „Executive Summary“ hinzu, um eine aktuelle Zusammenfassung des Zustands und Status einer ausgewählten Liste, eines Ordners oder eines Space zu erstellen. Dies kann Ihnen beim Verfassen Ihrer Vertriebszusammenfassung helfen.
- Erfassen Sie die wöchentlichen Aktivitäten Ihrer Vertriebsmitarbeiter ohne manuelle Notizen: Fügen Sie eine KI-Team-StandUp-Karte hinzu, um die jüngsten Aktivitäten der ausgewählten Personen oder Teams über einen bestimmten Zeitraum (z. B. diese Woche, die letzten 7 Tage) zusammenzufassen. Dies eignet sich zur Nachverfolgung der Vertriebsleistung Ihres Teams.
Führen Sie CRM-Workflows in ClickUp aus, damit die Verbindung zwischen Berichterstellung und Ausführung erhalten bleibt.
Wenn Ihr CRM-Workflow und Ihr Workflow zur Berichterstellung an unterschiedlichen Orten stattfinden, weichen Ihre Zusammenfassungen zunehmend von der Realität ab.
Das CRM von ClickUp ist flexibel genug, um sich an Ihre Pipeline anzupassen, mit anpassbaren Workflows und reibungslosen Übergaben. Wenn Sie Ihre Pipeline und die Ausführung im selben Workspace verwalten, reduziert sich die „Berichterstellung” am Monatsende.
✅ In der Praxis bedeutet das, dass Sie:
- Erstellen Sie Pipeline-Phasen, die Ihren Vertriebszyklus widerspiegeln, und führen Sie die Nachverfolgung der Phasen eines Geschäfts in Ansichten durch, die der Arbeitsweise Ihres Teams entsprechen.
- Automatisieren Sie Lead- und Deal-Updates (automatische Zuweisung von Leads, Auslöser für Follow-ups, Aktualisieren von Phasen), um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, der die Arbeit Ihrer Vertriebsmitarbeiter verlangsamt.
- Durchführen Sie die Synchronisierung von Kundendaten und E-Mail-Aktivitäten mit Tools wie Salesforce, HubSpot, Gmail und Outlook, damit wichtige Informationen für Leistungsbewertungen nicht in E-Mail-Threads verloren gehen.
💡Profi-Tipp: Halten Sie Pipeline-Updates und Folgearbeiten mit ClickUp-Integrationen verbunden .
Mit ClickUp-Integrationen können Sie Ihren CRM-Workflow mit den Aufgaben, Notizen und Übergaben verknüpfen, die die Erstellung von Leistungszusammenfassungen vereinfachen. Anstatt Aktualisierungen von einem Tool in ein anderes zu kopieren, können Sie Geschäftsbewegungen mit den eigenen Aufgaben verknüpfen und die Berichterstellung lückenlos fortsetzen.
- Auslösen von Arbeitsaufträgen aufgrund von Änderungen an Geschäften: Verbinden Sie ClickUp mit CRMs wie HubSpot, damit geschäftsbasierte Auslöser Elemente in ClickUp erstellen und die Arbeit an den richtigen Eigentümern weiterleiten können, sobald ein Geschäft eine neue Phase erreicht.
- Halten Sie die Kundenkommunikation mit der Ausführung verbunden: Integrieren Sie E-Mails in das CRM-Setup von ClickUp, damit die Kontaktaufnahme und Nachverfolgung mit der Arbeit Ihres Teams verbunden bleiben.
Schreiben Sie Ihre nächste Zusammenfassung der Vertriebsleistung in ClickUp
Eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung ist dann sinnvoll, wenn sie sich wie eine klare Entscheidungsnotiz liest. Wenn Sie Ihre Pipeline, Notizen und Metriken über verschiedene tools verteilt halten, müssen Sie denselben Vertriebsbericht immer wieder von Grund auf neu schreiben.
Hier verwandelt sich Arbeitsausbreitung in Berichterstellung. ClickUp hilft Ihnen dabei, den Workflow an einem Ort zusammenzuführen, sodass Ihre Zahlen mit dem Kontext verbunden bleiben, der sie erklärt.
Wenn Ihre Nachverfolgung und Ihre Berichterstellung im selben Workspace stattfinden, werden Ihre Zusammenfassungen schneller, fairer und leichter umsetzbar.
Sind Sie bereit, Ihre nächste Zusammenfassung zu schreiben? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an ✅.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Sie bewerten fair, wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter anhand der gleichen Ziele und Rollenerwartungen beurteilen, die Sie zu Beginn festgelegt haben, und dann Kontextinformationen wie Gebiet, Lead-Qualität und Mix an Konten hinzufügen. Sie betrachten die Ergebnisse und den dahinterstehenden Prozess, sodass Sie wiederholbare Leistungen belohnen und nicht Glück.
Verwenden Sie einen kleinen Satz, der die Ergebnisse und deren Erreichung abdeckt: erzielter Umsatz im Vergleich zur Quote, abgeschlossene Geschäfte und Gewinnquote, Abdeckung der Vertriebspipeline, Konversionsrate in wichtigen Phasen, durchschnittliche Geschäftsgröße und Länge des Verkaufszyklus. Wenn Sie diese zuverlässig verfolgen, berücksichtigen Sie auch die Prognosegenauigkeit, die Kundenakquisitionskosten und den Customer Lifetime Value.
Eine Vertriebsbesprechung ist die Unterhaltung und der Bewertungsprozess, der Ergebnisse, Coaching und Entwicklung umfasst. Eine Zusammenfassung der Vertriebsleistung ist eine kurze schriftliche Aufzeichnung der Leistung in diesem Zeitraum, in der erklärt wird, was passiert ist, warum es passiert ist und welche Maßnahmen als Nächstes zu ergreifen sind.