Zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden. Und zufriedene Kunden sorgen für zufriedene Aktionäre – in dieser Reihenfolge.
Zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden. Und zufriedene Kunden sorgen für zufriedene Aktionäre – in dieser Reihenfolge.
Die Bindung von Mitarbeitern und Kunden ist nicht nur ein Vorteil, sondern ein Wettbewerbsvorteil auf dem heutigen Markt.
79 % der Käufer wechseln zu einer Konkurrenzmarke, nur um ein besseres Kundenerlebnis zu haben.
Wie stellen Sie also sicher, dass Ihr motiviertes Team auch Ihre Kunden zufriedenstellt?
Im Zentrum dieser Glückskette steht ein oft übersehenes tool: Customer Relationship Management (CRM), eine Methode zur Rationalisierung von Abläufen und zur Verbesserung der Kundeninteraktion.
Ein CRM ist mehr als nur ein Repository, es ist eine Brücke zwischen Teams und Kunden. Indem Sie Ihren Mitarbeitern Tools zur Verfügung stellen, mit denen sie besser arbeiten können, helfen Sie ihnen, sich auf einen außergewöhnlichen Service zu konzentrieren, zufriedene Kunden zu gewinnen und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie CRM-Systeme einsetzen können, um Ihre Teams zu stärken, Kunden zu begeistern und einen Dominoeffekt zu erzielen, von dem Ihr Unternehmen profitiert.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier finden Sie einen kurzen Überblick darüber, wie Sie ein CRM-System einsetzen können, um Ihre Ziele in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg zu erreichen:
- Definieren Sie Ihre Ziele: Listen Sie wichtige Features wie E-Mail-Automatisierung oder Vertriebsnachverfolgung auf und stellen Sie sicher, dass das CRM zum Workflow Ihres Teams passt.
- Wählen Sie das richtige CRM: Informieren Sie sich über Plattformen, die benutzerdefinierte Anpassungen, Skalierbarkeit und Nachverfolgung des Fortschritts gewährleisten, und entscheiden Sie sich für eine benutzerfreundliche Option.
- Einrichtung: Importieren Sie Ihre Daten, passen Sie Felder und Pipelines an und integrieren Sie täglich genutzte Tools wie E-Mail-Apps für ein schnelles Setup.
- Vertriebsmanagement: Führen Sie die Nachverfolgung von Leads durch, implementieren Sie die Automatisierung von Nachfassaktionen und analysieren Sie die Vertriebsleistung mithilfe integrierter Dashboards für mehr Effizienz.
- Kundensupport verwalten: Kommunikation zentralisieren, Probleme mit Ticketingsystemen schneller lösen und detaillierte Kundenprofile für einen personalisierten Service erstellen.
- Entwickeln Sie eine CRM-Strategie: Definieren Sie KPIs, schulen Sie Ihr Team im effektiven Umgang mit dem System und überprüfen Sie regelmäßig Ihre CRM-Prozesse, um die Ergebnisse zu verbessern.
- Legen Sie klare CRM-Ziele fest: Stellen Sie sicher, dass diese mit dem Workflow Ihres Teams übereinstimmen, und automatisieren Sie Aufgaben wie E-Mail-Follow-ups oder die Nachverfolgung der Verkäufe.
- Entwickeln Sie mit ClickUp : ClickUp CRM kombiniert Projektmanagement mit Kundendaten und bietet benutzerdefinierte Ansichten und automatisierte Workflows für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team.
CRM verstehen
Bei richtiger Anwendung kann CRM zum Rückgrat Ihrer Geschäftsprozesse werden. Bevor wir uns jedoch mit der Verwendung von CRM befassen, wollen wir uns zunächst ein genaueres Bild davon machen, was CRM eigentlich leistet.
Was ist CRM (Customer Relationship Management) und was ist sein Hauptzweck?
Customer Relationship Management ist ein System zur Verwaltung aller Interaktionen mit potenziellen und bestehenden Kunden über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg. Es handelt sich um einen strategischen Ansatz, der Technologie, Prozesse und guten altmodischen Kundenservice miteinander verbindet.
Ein CRM hilft Ihnen dabei, Kundendaten zu organisieren, die Nachverfolgung von Verkaufschancen durchzuführen und Verhaltensweisen zu analysieren, um Einblicke in die Präferenzen Ihrer Kunden zu gewinnen. Außerdem erfolgt die Automatisierung wichtiger Workflows für kundenorientierte Funktionen wie Marketing, Vertrieb und After-Sales, um Ihre Geschäftsabläufe zu verbessern.
🧠 Wissenswertes: CRM ist nichts Neues – eine Variante davon lässt sich bis ins alte Mesopotamien zurückverfolgen. Die Notwendigkeit der Nachverfolgung von Handelsgeschäften führte um 3200 v. Chr. zur Entwicklung der Keilschrift. Auf Tontafeln wurden Transaktionen, Lagerbestände und Informationen zu Clients festgehalten, was eine effiziente Verwaltung des Handels ermöglichte. In den 1980er Jahren bereiteten Rolodex-Karteikartensysteme die Phase der heutigen CRM-Software vor.
Wichtige CRM-Begriffe, die Sie kennen sollten
Bevor Sie sich auf die Suche nach den besten CRM-Systemen machen, sollten Sie sich mit einigen Begriffen aus dem Bereich CRM vertraut machen, um die Effektivität verschiedener Kundeninteraktionen zu maximieren.
- Kontakt: Eine Person oder Organisation, mit der Ihr Geschäft interagiert, einschließlich aktueller Kunden, ehemaliger Clients oder potenzieller Interessenten.
- Lead: Ein potenzieller Kunde, der Interesse an Ihren Angeboten gezeigt hat, aber noch keinen Kauf getätigt hat. Leads werden qualifiziert, um ihre Konversionswahrscheinlichkeit zu bestimmen.
- Deal: Eine von Ihrem Team aktiv verfolgte Verkaufschance, die eine potenzielle Transaktion mit einem qualifizierten Lead oder Kontakt darstellt.
- Vertriebspipelines: Eine visuelle Darstellung der Phasen Ihres Vertriebsprozesses, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss des Geschäfts, die Teams dabei hilft, Chancen zu verfolgen und Umsätze zu prognostizieren.
- Kundenfälle: Konkrete Instanzen, in denen Kunden Probleme oder Supportanfragen melden, sodass Teams Serviceanfragen bearbeiten und die Kundenzufriedenheit verbessern können.
- BANT und CHAMP: Frameworks zur Qualifizierung von Leads – BANT bewertet Budget, Entscheidungsbefugnis, Bedarf und Zeitleiste, während CHAMP sich auf Herausforderungen, Entscheidungsbefugnis, Geld und Priorisierung konzentriert.
- Unternehmen: Eine Organisation, mit der Sie geschäftlich zu tun haben oder die Sie als potenziellen Kunden ansprechen möchten.
- Quelle: Gibt an, woher ein Lead oder Kontakt stammt (z. B. Marketingkampagnen oder Empfehlungen), und hilft bei der Bewertung der Marketingeffektivität.
- Aktivität: Jede Interaktion im Zusammenhang mit einem Konto oder Lead (z. B. Anrufe, E-Mails), um sicherzustellen, dass alle Kommunikationen für zukünftige Referenzzwecke dokumentiert werden.
- Deal-Phase: Die Phase des Verkaufsprozesses, in der sich ein Deal derzeit befindet (z. B. Akquise oder Verhandlung).
Diese Schlüsselbegriffe helfen Ihnen, sich im komplexen CRM-System besser zurechtzufinden. Außerdem unterstützen sie Sie dabei, die besten Kundenmanagementstrategien für das Wachstum Ihres Geschäfts zu entwickeln.
💡 Profi-Tipp: Nicht alle Vertriebspipelines sind gleich. Passen Sie Ihre Pipeline-Phasen an Ihren Vertriebsprozess an – typische Phasen sind beispielsweise Lead-Qualifizierung → Erstgespräch → Angebotssendung → Verhandlung → Abschluss/Verlust. Sehen Sie sich diese kostenlosen Vorlagen für Vertriebspipelines an, um schnell mit dem Aufbau Ihrer eigenen Pipeline zu beginnen.
Vorteile der Verwendung eines CRM-Systems
Wir haben immer gesagt, dass CRM ein Gewinn für Ihr Geschäft ist. Aber warum genau? Wir erklären Ihnen, wie es Ihnen helfen kann:
Verbessertes und benutzerdefiniertes Kundenerlebnis
👀 Wussten Sie schon? Unternehmen, die sich durch Personalisierung auszeichnen, erzielen mit solchen Aktivitäten 40 % mehr Umsatz als durchschnittliche Anbieter.
Ein CRM zentralisiert Kundendaten und bietet eine 360-Grad-Ansicht über die Customer Journey, die Kaufhistorie und die Interaktionen jedes einzelnen Kunden. So erhalten Sie genaue Einblicke, wann, wo und warum ein Lead mit Ihrer Marke interagiert hat und welche Schritte er danach unternehmen wird.
Dadurch kann Ihr Team benutzerdefinierten Support bieten, das Kundenerlebnis verbessern und die Kundenbeziehungen stärken.
Steigern Sie Produktivität und Effizienz
🧠 Wissenswertes: Maschinelles Lernen (ML) dominiert die KI-Technologie im CRM-Bereich und hat einen Marktanteil von über 48%.
Durch die Automatisierung von Routineaufgaben und die Verwendung eines KI-CRM für die Dateneingabe gewinnen Sie Zeit, sodass sich Ihre Mitarbeiter auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können. Diese KI-gestützten CRM-Tools reduzieren außerdem den Zeitaufwand für die Suche nach Kundeninformationen und steigern so die Produktivität.
📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Sicherheitsbedenken.
Was aber, wenn KI in Ihrem Workspace integriert und bereits sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!
Verbesserte Zusammenarbeit im Team
Vertriebsteams arbeiten effizienter, wenn alle Mitglieder Zugriff auf dieselben aktuellen Informationen haben. CRM-Software ist eine zentralisierte Datenbank, in der alle Kundeninformationen für verschiedene Abteilungen zugänglich sind, vom Vertrieb über das Marketing bis hin zum Kundenservice.
Wenn alle auf dem gleichen Stand sind, können Teams zusammenarbeiten und das Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen.
Bessere Einblicke und datengestützte Entscheidungen
CRM-Software analysiert Kundeninteraktionen und liefert umsetzbare Erkenntnisse, Berichterstellung und Analysen zu Verkaufstrends, Kundenverhalten und Leistungskennzahlen (KPIs).
Diese Erkenntnisse unterstützen eine bessere Entscheidungsfindung und ermöglichen es Unternehmen, ihren Kundenservice zu verbessern und ihre Marketingmaßnahmen effektiv auszurichten.
Erste Schritte mit einem CRM
Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und lernen, wie Sie das richtige CRM- und Marketing-Automatisierung-Tool für das Wachstum Ihres Geschäfts auswählen.
Das Wichtigste zuerst: Seien Sie sich über Ihre Bedürfnisse absolut im Klaren. Eine CRM-Lösung mag mit den besten Tools und den ausgefeiltesten Features ausgestattet sein, aber möglicherweise benötigen Sie nur bestimmte davon.
Stellen Sie sich folgende Fragen, um Ihre Anforderungen zu definieren:
- Welche Kundendaten bereiten Ihnen ständig Probleme bei der Verwaltung?
- Welche Kundeninteraktionen nehmen die meiste Zeit in Anspruch?
- Wo bleiben Geschäfte in Ihrer Vertriebspipeline in der Regel stecken?
- Welche sich wiederholenden Aufgaben könnten automatisiert werden, um Ihrem Team mehr Zeit zu verschaffen?
Denken Sie über Ihre unmittelbaren Bedürfnisse hinaus auch an Ihre Wachstumsperspektiven. Die CRM-Lösung sollte mit Ihrem Geschäft mitwachsen und sowohl Ihre aktuellen Abläufe als auch Ihre zukünftige Expansion unterstützen.
Überlegen Sie, wie sich Ihr Vertriebsprozess weiterentwickeln könnte und welche zusätzlichen Kundeninformationen Sie für die Nachverfolgung benötigen. Überlegen Sie auch, wie sich die Zusammenarbeit in Ihrem Team verändern könnte und welche Geschäftstools Sie in Zukunft möglicherweise integrieren müssen.
💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie den häufigen Fehler, alle Features Ihres CRM zu nutzen. Konzentrieren Sie sich auf die für Ihr Business wesentlichen Tools und implementieren Sie die Automatisierung von Routineaufgaben. Bei Bedarf können Sie das System schrittweise erweitern.
Die Wahl des richtigen CRM
Ein gutes CRM zeichnet sich durch ein einfaches Setup, einen unkomplizierten Import bestehender Kundendaten und die Möglichkeit aus, mit Ihrem Geschäft zu wachsen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Außerdem können Sie damit Leads und Konten verwalten und Felder an den individuellen Workflow Ihres Geschäfts anpassen.
Wenn Sie also die Nachverfolgung aller einzelnen Schritte Ihres Vertriebsprozesses durchführen möchten, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren, sollten Sie sich für ein CRM entscheiden, das Daten effizient strukturiert, Ihren Vertriebsprozess vereinfacht und über zuverlässige Funktionen für die Berichterstellung verfügt, mit denen Sie die Vertriebsleistung und die Kundenbindung verfolgen können.
Ein Beispiel für eine solche Plattform ist ClickUp. Diese Allround-App für die Arbeit bietet eine umfassende Lösung, die CRM-Funktionen mit Projektmanagement kombiniert. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeziehungen, Aufgaben, Projekte und Kommunikation über eine einzige Schnittstelle zu verwalten.
CRM mit ClickUp
ClickUp CRM ist ein großartiges CRM-System für Einsteiger, da es flexibel, benutzerfreundlich und kostengünstig ist.
Viele CRMs erfordern umfangreiche Einarbeitungszeiten, benutzerdefinierte Konfigurationen und sogar externe Berater, um sie in Betrieb zu nehmen. Mit ClickUp hingegen können Sie mithilfe vorgefertigter Vorlagen innerhalb weniger Minuten eine Vertriebspipeline, eine Kontaktdatenbank und eine Nachverfolgung von Deals einrichten.
Dies macht es perfekt für Geschäfte, die weniger Zeit mit der Verwaltung mehrerer, isolierter Tools verbringen und mehr Zeit mit dem Aufbau, der Personalisierung und der Stärkung von Kundenbeziehungen verbringen möchten.
Anstatt mehrere Tools für die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Follow-ups und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu jonglieren, können Sie mit ClickUp alles an einem Ort erledigen:
- Pipeline-Management (Kanban-Boards zur Nachverfolgung von Geschäften)
- Aufgabenautomatisierung (automatische Zuweisung von Nachfassaktionen, Erinnerungen und Aktualisierungen zum Geschäftsfortschritt)
- Benutzerdefinierte Dashboards (Verkaufsleistung auf einen Blick)
- E-Mail + Dokumente + Chat (kommunizieren und speichern Sie wichtige Verhandlungsnotizen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen)
- KI für personalisierte Kommunikation, Kundenansprache und Werbematerialien
Wir werden jedes dieser Themen genauer betrachten.
Mit diesen Funktionen wird ClickUp CRM zum digitalen Command-Center Ihres Geschäfts.
💡 Profi-Tipp: Bei der Auswahl eines CRM sollten Sie Plattformen den Vorzug geben, die Flexibilität mit Funktionalität verbinden. Achten Sie auf Features wie anpassbare Eingabefelder und Dashboards, einfachen Datenimport und Integrationen, die Ihre vorhandenen Tools unterstützen.
Möchten Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter von einem Ort aus verwalten? Die Software für Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp hilft Ihnen dabei, ihn zu optimieren, indem sie die Nachverfolgung von Leads, das Kunden-Onboarding, die Kommunikation und die Verwaltung von Konten auf einer einzigen Plattform vereint.
Im Gegensatz zu starren CRM-Systemen, die Ihnen ihre Struktur aufzwingen, ist die Software für das Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp vollständig anpassbar – egal, ob Sie einen einfachen Deal-Tracker oder ein vollwertiges CRM mit automatisierten Workflows benötigen.
Verwenden Sie es, um Folgendes einzurichten:
- Benutzerdefinierte Felder in ClickUp, die die Größe des Geschäfts, die Quelle des Leads, die Priorität und die nächsten Schritte verfolgen.
- No-Code -ClickUp-Automatisierungen, die Deals basierend auf Statusaktualisierungen zwischen Phasen verschieben, Aufgaben basierend auf dem Fortschritt automatisch den richtigen Teammitgliedern zuweisen, Follow-ups für Unterhaltungen mit Priorität auslösen und vieles mehr.
- ClickUp-Formulare , die Leads als umsetzbare Aufgaben direkt in Ihrem CRM erfassen
Die richtige Option auswählen
Nachdem Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts berücksichtigt haben, ist es an der Zeit, die Auswahl des für Sie idealen CRM durchzuführen.
Beliebte Optionen wie Salesforce und HubSpot bieten umfassende Lösungen für Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Gleichzeitig bieten Zoho CRM und Pipedrive benutzerdefinierte Features für kleinere Teams oder Unternehmen mit einfacheren Anforderungen.
ClickUp hingegen bietet eine CRM-Option, die auch Projektmanagement und KI kombiniert und die Nachverfolgung von Aufgaben mit Kundendaten integriert.
Um das richtige Tool auszuwählen, sollten Sie Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Integrationsmöglichkeiten, Skalierbarkeit und Budget berücksichtigen. Beginnen Sie mit kostenlosen Testversionen, um die Features zu erkunden und sicherzustellen, dass das richtige CRM-System zu Ihren Geschäftsprozessen passt. Legen Sie Wert auf Flexibilität, um mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Unternehmens Schritt zu halten.
Die meisten herkömmlichen CRM-Systeme sind mit hohen Kosten und nutzungsabhängigen Preisen verbunden, was sie für kleine Teams oder Einzelverkäufer zu einer schwierigen Investition macht. ClickUp bietet einen kostenlosen Free-Plan mit robusten CRM-Features und erschwinglichen Upgrades, wenn Ihr Geschäft wächst.
Sie sind noch unsicher? Erfahren Sie von einem ClickUp-Benutzer, der bereits von den Vorteilen der CRM-Features der Plattform profitiert, was Ihnen entgeht:
ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt um auf Nachverfolgung von Conversions und Ergebnissen! Ich LIEBE ClickUp!
ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt um auf Nachverfolgung von Conversions und Ergebnissen! Ich LIEBE ClickUp!
Einstellung Ihres CRM
Der Einstieg in ein CRM-System kann mit einer gewissen Lernkurve verbunden sein, aber wenn Sie die richtigen Schritte befolgen, können Sie Ihr Business erheblich verbessern. Lassen Sie uns das für Sie aufschlüsseln:
Sammeln Sie vorhandene Kundendaten
Ihre bestehenden Kundendaten sind Gold wert – behandeln Sie sie auch so. Beginnen Sie damit, alle Kundeninformationen aus Tabellenkalkulationen, alten CRMs oder anderen Quellen zu sammeln.
Fassen Sie diese in einem zentralen Dokument zusammen – einer Tabelle, einer Kalkulationstabelle oder einer CSV-Datei usw. –, damit sie in Ihr Zieltool importiert werden können.
Daten für mehr Effizienz organisieren
Anstatt alles in Ihre neue CRM-Lösung zu übertragen, sollten Sie zunächst alle Kontakte, Leads und Konten bereinigen und standardisieren. Entfernen Sie doppelte Einträge, aktualisieren Sie veraltete Informationen und standardisieren Sie das Format (Telefonnummern, Adressen usw.).
Dies erleichtert Ihnen den Einstieg und ermöglicht es Ihnen, Kunden und Leads nach Bedarf zu priorisieren.
Filtern Sie überflüssige Details heraus, damit Sie relevante und verwertbare Daten zur Hand haben.
Importieren Sie die Daten
Sobald Sie Ihre Daten bereinigt haben, können Sie sie in Ihr CRM-System importieren.
Die meisten cloudbasierten CRM-Systeme, darunter auch ClickUp, bieten ein Ein-Klick-Feature zum Importieren von CSV- oder Tabellenkalkulationsdateien, wodurch dieser Vorgang einfacher und schneller wird.
🤝 Freundliche Erinnerung: Möglicherweise müssen Sie Ihre vorhandenen exportierbaren Daten in ein für Ihr Ziel-CRM-Tool akzeptables Format (z. B. CSV) konvertieren.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp
Passen Sie Felder und Workflows an
Jedes Geschäft hat einzigartige Vertriebsprozesse, daher ist ein einheitlicher Ansatz nicht hilfreich. Passen Sie Ihre CRM-Software nicht nur an Ihre Vertriebs- und Kundenerfolgsziele an, sondern auch an Ihre Daten, einschließlich Branche, Geschäftsgröße oder Lead-Quelle. Richten Sie Workflows ein, die auf die Prozesse Ihres Teams abgestimmt sind, von der Lead-Pflege bis zum Geschäftsabschluss.
Je nach dem von Ihnen gewählten CRM können Sie eine CRM-Datenbank mit benutzerdefinierten Feldern erstellen, um alle notwendigen Informationen über Ihre Kunden zu erfassen.
Die meisten CRM-tools, darunter auch ClickUp, bieten mehrere Möglichkeiten, diese Daten auf eine für Sie passende Weise zu visualisieren und zu organisieren. Wählen Sie aus über 15 ClickUp-Ansichten, darunter:
1. Board-Ansicht
Diese Drag-and-Drop-Ansicht im Kanban-Stil eignet sich perfekt für Vertriebspipelines und ermöglicht es Ihnen, Geschäfte zwischen verschiedenen Phasen zu verschieben (z. B. Lead → Qualifiziert → Angebot gesendet →geschlossen-Gewonnen). Sie bietet einen klaren Überblick über den Fortschritt eines Geschäfts und hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, die nächsten Schritte zu priorisieren.
2. Listenansicht
Benötigen Sie eine strukturierte Methode für die Nachverfolgung von Kontakten und Geschäften? Mit der Listenansicht können Sie Geschäfte ganz einfach nach Status, Priorität oder Wert filtern, sortieren und kategorisieren – ideal für die schnelle Dateneingabe und Massenaktualisierungen.
3. Kalender-Ansicht
Der Verkaufserfolg hängt vom richtigen Timing ab. Mit der Kalender-Ansicht können Sie Follow-ups, Meetings und Angebotsfristen planen, damit Ihre Pipeline reibungslos funktioniert.
4. Tabellenansicht
Mit der Tabellenansicht von ClickUp können Sie Kontaktdaten, Verkaufshistorie und Notizen an einem zentralen Speicherort im Tabellenformat speichern. Dank der Inline-Bearbeitung können Sie Leads, Geschäfte und Kundeninteraktionen auf strukturierte Weise und mit umfangreichen Daten verwalten.
Ein leistungsstarkes Feature in der Tabellenansicht ist jedoch das Feld für Formeln, mit dem Sie Berechnungen zwischen numerischen, Datums- und Zeitfeldern für Aufgaben durchführen können – genau wie in Excel, aber innerhalb Ihres CRM-Workflows.
Beispiel:
📌 Potenzielle Einnahmen berechnen
👉 Formel: Deal-Wert * Abschlusswahrscheinlichkeit (%)
➡️ Erhalten Sie sofortige Einblicke in die prognostizierten Einnahmen basierend auf den Phasen des Geschäftsabschlusses.
Oder
📌 Lead-Bewertungssystem
👉 Formel: (Engagement-Score + Budget-Score) / 2
➡️ Ordnen Sie Leads nach Interesse, Budget und Kaufbereitschaft.
Binden Sie Ihre Team-Mitglieder ein
Ein CRM ist am effektivsten, wenn es vom gesamten Team gemeinsam genutzt wird. Konzentrieren Sie sich daher auf die Teamintegration, indem Sie Ihre Team-Mitglieder in die CRM-Plattform einbinden.
Beginnen Sie damit, Rollen und Berechtigungen zuzuweisen, um Sicherheit der Daten und klare Verantwortlichkeiten zu gewährleisten.
💡 Profi-Tipp: Nicht jeder in Ihrem Team ist technisch versiert, oder? Schaffen Sie daher ein Umfeld, in dem Ihre Mitarbeiter lernen können. Bieten Sie Schulungsmaterialien Ihres CRM-Anbieters oder externe Ressourcen an, damit Ihre Mitarbeiter lernen, wie sie das CRM effektiv nutzen können. So erwerben sie die erforderlichen Fähigkeiten und vermeiden später Fehler.
Das kollaborative CRM von ClickUp macht dies ganz einfach: Laden Sie einfach relevante Mitglieder oder Gäste in Ihren Workspace ein, damit alle verstehen, wie man es effektiv nutzt.
Mit der ClickUp-Aufgabenansicht und den zugewiesenen Kommentaren können Sie Aufgaben in Echtzeit dem gesamten Team zuweisen und verfolgen.
Durch verknüpfte Aufgaben-Diskussionen und Anhänge innerhalb von Aufgaben werden alle notwendigen Informationen und Unterhaltungen an einem Ort zusammengefasst.
📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionspunkten, was zu versäumten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben – so kann Ihr Team schnell handeln und bleibt auf dem gleichen Stand.
Integrieren Sie CRM mit anderen tools und Plattformen
Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie alle Ihre Tools nahtlos miteinander verbinden können. Schließen Sie Ihre CRM-Plattform an andere Plattformen an, die Sie täglich nutzen, insbesondere an Ihre E-Mail-Software und andere CRM-spezifische Software.
Die Integration sorgt dafür, dass alle Ihre Daten plattformübergreifend frei fließen, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt und Fehler reduziert werden.
Sie können beispielsweise die Lead-Pflege und die Kampagnen-Nachverfolgung automatisieren, indem Sie Plattformen wie Gmail, HubSpot oder MailChimp mit ClickUp integrieren. Lösen Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen aus, wenn ein Lead eine bestimmte Phase erreicht (z. B. wenn ein Lead zu „Interessiert“ wechselt, senden Sie eine Fallstudie). Speichern Sie E-Mail-Interaktionen in ClickUp-Aufgaben, um sie leicht wiederzufinden.
Mit den wiederholenden Aufgaben von ClickUp können Sie wiederholende Follow-ups basierend auf der Interaktion mit Leads einrichten. Und Sie werden benachrichtigt, wenn ein Lead eine E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt (über Integrationen).
💡 Profi-Tipp: Vertriebsmitarbeiter verbringen etwa ein Fünftel ihres Arbeitstages mit dem Verfassen von E-Mails. Mit ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp, müssen sie das nicht mehr tun!
ClickUp Brain kann in Sekundenschnelle Kaltakquise-E-Mails und Follow-ups entwerfen, die Kontaktaufnahme personalisieren und wichtige Unterhaltungen zusammenfassen – so können sich Vertriebsmitarbeiter auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren, anstatt E-Mails zu tippen.
Richten Sie Dashboards ein, um CRM-Daten zu visualisieren.
Richten Sie schließlich Ihr CRM-Kontrollzentrum ein, auch bekannt als Dashboards. Echtzeit-Dashboards bieten einen klaren Überblick über die Vertriebsleistung, den Fortschritt von Geschäften und die Kundenbindung. Verwenden Sie Widgets für die Berichterstellung, um wichtige Metriken zu verfolgen und Engpässe zu identifizieren, bevor sie sich auf die Geschäftsergebnisse auswirken.
Mit ClickUp Dashboards lässt sich die Nachverfolgung von Dingen wie dem Wert jedes einzelnen Kunden und der durchschnittlichen Größe Ihrer Geschäfte ganz einfach durchführen. Mit all diesen Informationen zur Hand können Sie schneller intelligentere Entscheidungen treffen.
Verwenden Sie Vorlagen, um Ihr erstes CRM schnell einzurichten.
Wenn Sie bereit sind, Ihr eigenes CRM zu erstellen, aber die Investition in externe CRM-Software Ihnen zu groß erscheint, machen Sie sich keine Sorgen – erstellen Sie einfach Ihr eigenes CRM mit ClickUp.
Für einen schnellen und anfängerfreundlichen Einstieg wählen Sie die ClickUp Simple CRM-Vorlage. Sie hilft kleinen Unternehmen dabei, Leads effizient zu verwalten, Verkaufspipelines mithilfe benutzerdefinierter Status zu verfolgen, Nachfassaktionen durch Automatisierung zu realisieren und Felder und Workflows anzupassen, wenn Ihr Geschäft wächst.
Für kleine und mittlere Unternehmen bietet die ClickUp-CRM-Vorlage den perfekten Start. Die Vorlage wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre gesamte Pipeline und Ihre Beziehungen zu berücksichtigen, sodass Sie nie wieder nach weiteren Datenpunkten suchen müssen.
Mit der ClickUp-CRM-Vorlage können Sie:
- Anpassen von Deal-Status: Führen Sie die Nachverfolgung von Deals über die Vertriebspipeline mit benutzerdefinierten Status wie „Angebot“, „Demo“ und mehr durch.
- Verwenden Sie das Sales-Playbook-Dokument: Bleiben Sie rechenschaftspflichtig und vereinfachen Sie die Kundenansprache mit einem integrierten Sales-Playbook.
- Zahlungen verfolgen: Organisieren Sie Finanzdaten an einem Ort mit einem Bereich für die Nachverfolgung von Zahlungen.
- Ansichten wechseln: Passen Sie Ihre Pipeline-Ansicht mit der Listenansicht, Kalenderansicht und mehr an, um Client-Informationen flexibel zu verwalten.
Diese anfängerfreundliche Vorlage ist das ultimative CRM-Starterpaket zur Verbesserung Ihres Vertriebs und Ihres Kundenbeziehungsmanagements.
Sobald Sie Ihr CRM eingerichtet haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne ausgekommen sind!
Einsatz von CRM für das Vertriebsmanagement
Stellen Sie sich vor, Sie würden nie wieder einen potenziellen Kunden aufgrund eines fehlenden automatisierten Verkaufstrichters verpassen. Ein CRM macht dies möglich, indem es Ihr Vertriebsteam mit benutzerfreundlichen und äußerst praktischen Features unterstützt. Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste daraus machen können.
Leads und Opportunities verwalten
Ermutigen Sie Ihr Vertriebsteam, Leads und Verkaufschancen mit einer strukturierten Vertriebspipeline effizient zu verwalten. Finden Sie alle potenziellen Customer Journeys und Interaktionen an einem Ort und überwachen Sie die Phasen innerhalb der Vertriebspipeline. So können Sie sehen, wo sich jeder Lead im Prozess befindet, und Ihren Ansatz entsprechend anpassen, während Sie gleichzeitig Zeit beim Sortieren von Informationen sparen.
Automatisierung von Aufgaben
Das Aufgabenmanagement wird durch automatisierte Workflows effizienter, die Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen festlegen und die Nachverfolgung der Fertigstellung durchführen.
Viele CRMs, wie beispielsweise ClickUp, ermöglichen es Ihnen, mithilfe von Flussdiagrammen oder Wenn-Dann-Bedingungen Automatisierungen ohne Programmieraufwand zu erstellen, um Routineaufgaben wie Dateneingabe, E-Mail-Follow-ups und Erinnerungen zu automatisieren. So kann sich Ihr Team auf den Aufbau von Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Kunden konzentrieren.
Einsatz von CRM für den Kundensupport
Eine CRM-Plattform dient als zentrale Drehscheibe für den Kundensupport. Durch die Nachverfolgung von Support-Tickets, die Überwachung von Lösungszeiten und die Analyse häufiger Probleme können Teams Kundenserviceprozesse systematisch verbessern und damit auch die Kundenbeziehungen stärken.
Dieser Prozess stellt sicher, dass jeder Kunde eine schnelle, benutzerdefinierte Antwort erhält, wodurch stärkere Kundenbeziehungen aufgebaut werden.
Entwicklung einer CRM-Strategie
Sie sind nun fast am Ende Ihres CRM-Optimierungsprozesses angelangt. Sie haben Ihre Anforderungen festgelegt, ein für Sie geeignetes tool gefunden und wissen, wie Sie Ihren Workspace einrichten müssen. Aber wie verbinden Sie all dies zu einer Strategie?
Das Geheimnis für echten Kundenerfolg liegt darin, Ihre Kunden kennenzulernen. Ihr CRM ist nur so gut wie die Kundenerkenntnisse, zu denen es Ihnen Zugang verschafft.
Stellen Sie sich folgende Fragen, um Ihren idealen Kunden zu definieren:
- Wer sind Ihre profitabelsten Kunden?
- Welche gemeinsamen Muster lassen sich in ihrer Kaufhistorie erkennen?
- Welche Verhaltensweisen von Kunden deuten darauf hin, dass sie kaufbereit sind?
Als Nächstes sollten Sie die Customer Journey vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Verkauf abbilden. Konzentrieren Sie sich dabei auf wichtige Kontaktpunkte, kritische Phasen in Ihrem Verkaufstrichter und Momente, in denen Geschäfte gewonnen oder verloren werden. Vereinfachen Sie die Customer Journey so weit wie möglich und machen Sie es Ihren Kunden so einfach wie möglich, bei Ihnen zu kaufen.
Auch wenn es verlockend sein mag, die spannenden Features Ihres neuen CRM-Systems zu erkunden, sollten Sie sich Zeit nehmen, um eine solide Strategie zu entwickeln.
Vergessen Sie dabei nicht Ihre individuellen Geschäftsprozesse – bilden Sie Workflows für das Kundenmanagement und die Lead-Nachverfolgung ab und nutzen Sie benutzerdefinierte Felder, um die Erfahrung individuell anzupassen.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das ClickUp-Feature „Ziele”, um messbare OKRs (Ziele und wichtige Ergebnisse) festzulegen und Ihre CRM-Ziele im Blick zu behalten. Durch die Nachverfolgung des Fortschritts bleiben Sie fokussiert und erzielen Ergebnisse, sodass Ihr CRM zu einem umsetzbaren Kapital wird, das mit Ihrem Geschäft mitwächst.
Ihre komplette CRM-Lösung erwartet Sie bei ClickUp.
Bei der Auswahl eines CRM-Systems geht es nicht nur darum, die richtige Softwarelösung zu finden, sondern auch darum, den Vertrieb zu rationalisieren, Workflows zu optimieren und echtes Business-Wachstum zu fördern. Aber warum sollten Sie mit mehreren Tools jonglieren, wenn ClickUp alles kann?
Von Lead-Management und Pipeline-Nachverfolgung bis hin zu automatisierten Follow-ups und Echtzeit-Analysen vereint ClickUp Alles in einer leistungsstarken, intuitiven Plattform. Beginnen Sie ganz einfach mit einer CRM-Vorlage oder erstellen Sie ein vollständig benutzerdefiniertes System, das mit Ihrem Geschäft mitwächst.
Jede Automatisierung, jede Erkenntnis und jede eingesparte Minute trägt zu dem bei, was am wichtigsten ist: dem Abschluss von Geschäften und der Stärkung der Kundenbeziehungen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Vertriebsprozess. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! 🚀