كيفية أتمتة عملية استقبال العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

لقد رأينا جميعًا حالات فشل في عملية استقبال العملاء.

رسائل البريد الإلكتروني المتفرقة لبدء العمل. تفاصيل العقد المفقودة في سلسلة الرسائل. العملاء الذين يملئون نفس النموذج مرتين. ما ينبغي أن يبني الثقة ينتهي به الأمر إلى خلق توتر في الأسبوع الأول.

أدخل: عملية إدخال العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من إنشاء مهام البدء تلقائيًا إلى صياغة مستندات ترحيب مخصصة ومزامنة بيانات العملاء عبر الأدوات، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة التي تبطئ عملية تهيئة العملاء.

إذا كنت تتساءل عن كيفية أتمتة عملية استقبال العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهذا المنشور مخصص لك.

نشاركك كيفية إعداد تدفق تهيئة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر ساعات من العمل لفريقك، ويسعد العملاء من اليوم الأول، ويتوسع مع نمو أعمالك. أفضل جزء؟ سنقدم لك أداة تتيح لك القيام بكل ذلك تحت سقف واحد. نعم، ستكون ClickUp!

⭐ نموذج مميز

استخدم نموذج تسجيل العملاء من ClickUp لإنشاء سير عمل سريع لتسجيل العملاء، بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة تحصل فيها على عميل جديد. يوفر هذا النموذج تسلسلات مهام معدة مسبقًا وقواعد تخصيص مهام آلية وتبعيات مخططة وتتبع للمراحل التي تتكيف مع متطلبات عملائك المحددة.

احصل على نموذج مجاني

ما هو تهيئة العملاء ولماذا تحتاج إلى أتمتة؟

إدخال العملاء هو عملية الترحيب بالعملاء الجدد في شركتك وتوجيههم من التسجيل الأولي إلى اعتماد المنتج بنجاح. وهي تتضمن جمع بيانات العملاء، وإنشاء حساباتهم، وتوفير التدريب، وإنشاء قنوات اتصال لضمان تحقيق العملاء للنتائج المرجوة من خدمتك (دون الحاجة إلى تواصل مستمر).

إذا كانت عملية تهيئة العملاء مجزأة، فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث احتكاك ويؤثر على تجربة المنتج أو الخدمة بشكل عام. أنت بحاجة إلى عملية تهيئة عملاء آلية للأسباب التالية:

فوائد أتمتة عملية التسجيل باستخدام الذكاء الاصطناعي

تكون أفضل تجارب التسجيل عندما يسير كل شيء بسلاسة ويشعر العملاء بأن آراءهم مسموعة. للأسف، لا يحصل معظم العملاء على هذه التجربة. تظهر الأبحاث أن 90% من العملاء يعتقدون أن الشركات يمكنها تحسين أدائها فيما يتعلق بتسجيل العملاء الجدد.

حسنًا، أتمتة عمليات التسجيل باستخدام الذكاء الاصطناعي تملأ فجوة التوقعات هذه. إليك كيف يمكن للأتمتة أن تساهم في رضا العملاء بشكل عام:

تسريع الإنجاز وتقليل العمل اليدوي

تعمل أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي (مثل جمع المستندات وإدخال البيانات والتحقق منها تلقائيًا) على تقليل سلسلة الرسائل الإلكترونية الطويلة المتبادلة والوقت المستغرق في المهام الإدارية المتكررة، مما يقلل مدة التسجيل من أسابيع إلى أيام.

تجربة عملاء مخصصة على نطاق واسع

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل ملفات تعريف العملاء والقطاعات الصناعية واحتياجاتهم لاقتراح موارد مخصصة أو مجموعات ترحيبية أو وحدات تدريبية لتجربة انضمام سلسة. بدلاً من عملية "موحّدة للجميع"، يشعر العملاء بأنهم محل اهتمام منذ اليوم الأول.

على حد تعبير ريان بيزينيك، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في Ariat International،

يتعلق الأمر بإقامة روابط من خلال البيانات التي قد لا تتمكن من إقامتها كإنسان. يتمتع الذكاء الاصطناعي بقدرة خارقة على استخلاص معلومات عن المستهلك قد لا تخطر ببالك أبدًا.

أخطاء أقل وامتثال أفضل

غالبًا ما تؤدي عملية التسجيل اليدوية إلى حدوث أخطاء في العقود أو عمليات التحقق من هوية العميل (KYC) أو مكافحة غسل الأموال (AML) أو إدخال البيانات. يضمن التحقق المدعوم بالذكاء الاصطناعي دقة المستندات واكتمالها وامتثالها للوائح، مما ي

المشاركة والتوجيه الاستباقيان

يمكن لروبوتات الدردشة والمساعدين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي الإجابة على الأسئلة الشائعة على الفور، وتوجيه العملاء عبر البوابات، وتحديد الخطوات التالية دون تدخل بشري. بمعنى آخر، من المرجح أن تحافظ أدوات التسجيل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تفاعل العملاء طوال العملية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم وكلاء الطيار الآلي المخصصين من ClickUp لأتمتة مهام محددة لتسجيل العملاء الجدد، مثل الرد التلقائي على الأسئلة الشائعة في قنوات الدردشة مع العملاء، أو تشغيل التذكيرات التلقائية بناءً على تحديثات معينة في الحقول المخصصة.

التحسين المستمر

يتتبع الذكاء الاصطناعي نقاط التوقف وأنماط المشاركة أثناء عملية التسجيل. يعرف فريق نجاح العملاء لديك أين يتعثر العملاء ويمكنه تحسين سير العمل. وهذا يحول عملية التسجيل إلى عملية قائمة على البيانات وتخضع للتحسين المستمر.

إليك نصيحة من جوناثان موراي، رئيس قسم الاستراتيجية في Mad Op، حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجية تجربتك:

يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام المتكررة وتحليل البيانات وتقديم استجابات سريعة، ولكن العملاء لا يزالون يتوقون إلى تفاعلات حقيقية وشخصية. يعمل مديرو خدمة العملاء البشريون على بناء الثقة وفهم الاحتياجات الدقيقة وإنشاء روابط عاطفية.

الخطوات الرئيسية في سير عمل التسجيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مزايا إدخال الذكاء الاصطناعي في سير عمل تسجيل العملاء واضحة. حان الوقت الآن لتطبيق النظرية على أرض الواقع. فيما يلي الخطوات الدقيقة التي يمكنك اتباعها لإنشاء سير عمل آلي لتسجيل العملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 1: الاستقبال وجمع النماذج

ربما تكون عملية الاستقبال هي أكثر النقاط التي يتم تجاهلها في عملية التسجيل. فالنماذج التي تقتصر على جمع المعلومات دون تسهيل الاستفادة منها، والأسئلة المتكررة، وإدخال البيانات يدويًا، كلها أمور تثير إحباط العملاء وتستنزف وقت مدير خدمة العملاء. إنها أعمال أساسية، لكنها نادرًا ما تضيف قيمة مباشرة إلى تجربة العملاء.

إليك كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية:

والسؤال هنا هو: كيف يمكنك تفعيل ذلك داخل سير عملك؟

تلميح: استخدم ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

كيف يساعدك ClickUp؟

باستخدام نماذج ClickUp، يمكنك استخدام المنطق الشرطي المدمج لتكييف الأسئلة مع قطاع عميلك وحالة الاستخدام والقيود والتطلعات. لا يتم تخزين البيانات المجمعة في جدول بيانات. بل يمكن لكل نموذج يتم إرساله أن ينشئ تلقائيًا مهمة ClickUp مع حقول مخصصة تسجل وتعرض جميع هذه المعلومات في لمحة. هذه النماذج قابلة للتخصيص ويمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إنشاء نموذج تسجيل من البداية، فسيوضح لك هذا الفيديو كيفية القيام بذلك:

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Automations للتأكد من أن البيانات التي يتم جمعها من خلال النماذج يتم إدخالها مباشرةً إلى قاعدة بيانات العملاء الخاصة بك والمحفوظة في ClickUp. لن تحتاج إلى نقل أو إدارة معلومات العملاء يدويًا بين الأنظمة أو القلق بشأن فقدان البيانات في سلاسل الرسائل الإلكترونية.

بمجرد إرسال النموذج (وإنشاء المهمة)، يمكنك تعيين عمليات التشغيل التلقائي، مثل:

بمجرد تحويل النماذج المرسلة إلى مهام، يمكنك استخدام ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً ووعياً بالسياق في العالم، لتحليلها. كما أنه مفيد في تصور الاتجاهات أو المقاييس المستمدة من ردود النماذج.

🎺 ميزة ClickUp: نظرًا لأن جميع تفاصيل الاستقبال من نموذج استقبال العملاء تتدفق إلى CRM من ClickUp، فإن عملية التسليم من قسم المبيعات إلى قسم النجاح تتم بسلاسة. لا تظل معلومات العملاء والعقود والأهداف في نموذج فحسب. بل يتم تخزينها في مركز مركزي يمكن لجميع الأطراف المعنية الوصول إليه. وهذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من البحث عن جداول البيانات المتناثرة أو السياق المفقود، وسيشعر العملاء أن فريقك يعرفهم بالفعل منذ اليوم الأول.

الخطوة 2: أتمتة المهام والجدول الزمني

عادةً ما تقوم بمراجعة نماذج التسجيل وتحديد الخطوات التالية يدويًا، مثل إرسال روابط الوصول أو إعداد مستندات التسجيل أو إعداد الأدوات. ثم يجب تحويل هذه الإجراءات إلى مهام وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين مع تحديد مواعيد نهائية.

العمل المتكرر وغير المتسق والمعرض للخطأ البشري.

كيف نرى ذلك يتحقق:

لتطبيق ذلك عمليًا، تحتاج إلى أدوات أتمتة وأدوات ذكاء اصطناعي وكيلة تربط عملية الاستقبال مباشرةً بالتنفيذ أثناء عملية التسجيل.

كيف يساعدك ClickUp؟

الآن، أنت تعلم أن ClickUp يستخدم ردود النماذج لتشغيل سير عمل التسجيل. عندما يرسل العميل نموذج التسجيل الخاص بك، يقوم ClickUp Automations بتحويل الردود المستلمة إلى مهام قابلة للتنفيذ.

📌 على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استكمال نموذج التسجيل إلى إنشاء مجلد مشروع تلقائيًا يحتوي على جميع مهام التسجيل المطلوبة. عندما تتغير حالة المهمة (على سبيل المثال، "تم إرسال وصول العميل")، يمكن إنشاء مهام متابعة مثل "جدولة بدء العمل" أو "إرسال وثائق التدريب" تلقائيًا.

لمعرفة المزيد عن كيفية استخدام الأتمتة، شاهد هذا الفيديو.

لضمان الاتساق في كل عملية إدخال عميل جديد، تتوفر لديك قوالب لإدارة المهام. يمكنك تحميل قوائم مراجعة معدة مسبقًا لإدخال العملاء الجدد مع مهام فرعية محددة مسبقًا، ومسؤولين، وتواريخ استحقاق، وحتى التبعيات.

لذلك، يحصل عميل SaaS على نموذج "التنفيذ الفني" مع إعداد API وتكوين SSO ومهام اختبار sandbox. بينما يحصل عميل الاستشارات على نموذج "البدء والاكتشاف" مع جدولة ورش العمل ومقابلات أصحاب المصلحة ومهام مواءمة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف ClickUp Brain طبقة ذكاء فوق الأتمتة والقوالب. ويمكنه:

تقوم حقول الذكاء الاصطناعي ووكلاء الطيار الآلي في ClickUp بتصنيف وتلخيص واستخراج عناصر العمل حتى لا يضطر البشر إلى قراءة كل رد بالكامل.

📌 على سبيل المثال، بعد فرز النموذج، استنادًا إلى حقل مثل "نوع العميل" أو "تعقيد الطلب"، يمكن لحقل AI Assign Field في ClickUp اختيار الشخص المناسب لتعيين المهمة. أو استنادًا إلى عرض حجم العمل (من هو الأقل انشغالًا)، يمكن تعيين المهمة إلى شخص لديه القدرة على القيام بها. وبالمثل، يساعد حقل AI Prioritize Field أيضًا في تحديد أولويات المهام التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء أولاً.

الخطوة 3: إنشاء رسالة ترحيب بالبريد الإلكتروني ووثائق

التحدي الذي يواجهه معظم الفرق في أتمتة عملية التسجيل هو الاعتماد على نموذج واحد يناسب الجميع أو تخصيص كل رسالة يدويًا لكل عميل. عند القيام بذلك بشكل صحيح، سيطمئن ذلك العميل بأنه اتخذ القرار الصحيح.

ولكن هناك احتمالات كبيرة أن يقضي مديرو خدمة العملاء ساعات في محاولة تخصيص رسائل البريد الإلكتروني وتحديث أدلة التسجيل يدويًا. وعندما تسوء الأمور، فإنك ستجبر العميل على التساؤل عما إذا كان فريقك يفهم احتياجاته.

والأسوأ من ذلك، يمكن للعملاء معرفة متى تم إرسال الرسالة على عجل أو نسخها ولصقها.

كيف نرى ذلك يتحقق:

لجعل هذه العملية سلسة، تحتاج إلى ربط سياق الاستقبال بإنشاء المحتوى والتوثيق المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

كيف يساعدك ClickUp؟

يتكامل ClickUp Brain بسلاسة مع ClickUp Docs لتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء وتخزين محتوى التسجيل في مكان واحد. فكر في رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وعقود الخدمة وأدلة التسجيل والوثائق الفنية والمزيد.

يمكنك أيضًا تضمين المهام مباشرة في المستندات، بحيث يكون دليل الترحيب بالعميل قابلاً للتنفيذ (على سبيل المثال، يرتبط "إكمال إعداد الصندوق الرملي" مباشرة بمهمة ClickUp). يمكن للجميع، بما في ذلك فريق الدعم والمهندسون والعملاء، التعليق والتحرير وتتبع التقدم معًا.

بفضل التحكم المدمج في الإصدارات، يتم تحديث المستندات على الفور في جميع العروض المرتبطة. بمعنى آخر، عندما يقوم فريقك الداخلي بتحديث عملية ما، يرى كل عميل أحدث الإرشادات دون الحاجة إلى إعادة إرسال الملفات.

يعمل ClickUp Brain جنبًا إلى جنب مع Docs لتجاوز القوالب الثابتة في مواد التسجيل. استنادًا إلى بيانات نموذج التسجيل، يمكن لـ Brain إنشاء مستندات تسجيل خاصة بالعميل.

يمكن لـ Brain أيضًا إنشاء خطة نجاح أو دليل تدريب خاص بالعميل باستخدام قاعدة المعرفة الخاصة بك كمصدر. يمكنك حتى تلخيص المعلومات المعقدة بلغة سهلة الفهم للعميل. على سبيل المثال، يمكنه تلخيص إرشادات الإعداد الفني في قائمة مراجعة واضحة وغير فنية للمستخدمين من رجال الأعمال.

الخطوة 4: جدولة اجتماع البدء

المكالمة الافتتاحية هي المرحلة التي ينتقل فيها التسجيل من التخطيط إلى التنفيذ. هذا هو الوقت الذي يلتقي فيه العميل بفريقك بالكامل ويضع الأساس لشراكة ناجحة. ولكن من المفارقات أن هذه الخطوة هي أيضًا واحدة من أصعب الخطوات التي يجب القيام بها بشكل صحيح.

قد يكون الجدولة نفسها كابوسًا بسبب الرسائل الإلكترونية المفقودة عبر المناطق الزمنية، والتعارضات في اللحظة الأخيرة، والتأخيرات التي تؤخر عملية التسجيل لأسابيع.

كيف نرى ذلك يتحقق:

كيف يساعدك ClickUp؟

يقدم ClickUp تقويمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يتكيف مع أولوياتك ويخطط جدولك الزمني المثالي بناءً على مهامك وأحداثك. على عكس أدوات الجدولة المستقلة، يتكامل تقويم ClickUp مباشرةً مع سير عمل إدارة المشاريع لديك.

فيما يلي كيفية مساعدة إمكانات تقويمات ClickUp في أتمتة عملية إدخال العملاء:

أصبح تنفيذ الاجتماعات أكثر سلاسة مع ClickUp’s AI Notetaker. ينضم إلى مكالمتك الافتتاحية، بالإضافة إلى تسجيلها وتدوينها لإنشاء نسخة قابلة للبحث للرجوع إليها بسرعة وسهولة.

يوضح لك هذا الفيديو كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وتحويل المناقشات إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp AI Notetaker و Calendar.

إليك كيفية ربط ClickUp لملاحظات اجتماعاتك ببقية أعمالك:

الخطوة 5: تتبع التقدم والإشعارات

عادةً ما يشارك عدة فرق في عملية إدخال العملاء الجدد. يقوم قسم المبيعات بتسليم تفاصيل العملاء، ويقوم متخصصو إدخال العملاء الجدد بإعداد الأدوات، ويقوم مديرو نجاح العملاء بتوجيه عملية التبني، وتقوم فرق الدعم أو العمليات بمعال

بدون رؤية مشتركة، من السهل أن تتعطل عمليات التسليم هذه، مما يؤدي إلى توقعات غير متوافقة، وتبعية مفقودة، وتأخيرات تسبب الإحباط لكل من العملاء والفرق الداخلية.

كيف يساعدك ClickUp؟

توفر لوحات معلومات ClickUp رؤية مركزية لرحلة انضمام كل عميل من خلال بطاقات قابلة للتخصيص (مثل متوسط وقت الإنجاز ودرجات رضا العملاء) ومؤشرات التقدم التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي مع إنجاز العملاء للمهام وانتقالهم عبر مراحل سير العمل.

📌 على سبيل المثال، يمكن للمديرين تتبع المراحل المهمة، والاطلاع على المهام المتأخرة، وتحديد العقبات، بينما يعرف مديرو خدمة العملاء وفرق الدعم بالضبط متى يتدخلون. والنتيجة هي عملية انضمام شفافة حيث يظل العملاء على اطلاع، وتظل الفرق متوافقة، وتسير المشاريع دون العوائق المعتادة أو أعباء إعداد التقارير.

💡 نصيحة احترافية: استخدم وكلاء الطيار الآلي المُعدّين مسبقًا من ClickUp لتتبع التقدم بشكل أكبر. يمكن لوكلاء مثل التقرير اليومي أو التقرير الأسبوعي نشر التحديثات تلقائيًا على الدردشة أو البريد الإلكتروني — مع تلخيص المهام المكتملة والمعالم التي تم تحقيقها والمخاطر التي تم الإبلاغ عنها.

حالات استخدام حقيقية حول التسجيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

لنلقِ الآن نظرة على بعض الأمثلة الحقيقية للشركات التي أتمتت سير عمل عملية التسجيل باستخدام الذكاء الاصطناعي:

حالة استخدام Pigment لتسجيل الموظفين الجدد تلقائيًا

قامت Pigment، وهي منصة لتخطيط الأعمال، بتحويل عملية تهيئة الموظفين الجدد باستخدام سير العمل الآلي من ClickUp بعد أن تضاعف عدد موظفيها ثلاث مرات في ستة أشهر. استبدلت الشركة سلاسل البريد الإلكتروني المجزأة وقوائم المراجعة الثابتة لتهيئة الموظفين الجدد بتسلسلات تهيئة مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتم تشغيلها تلقائيًا بناءً على ملفات تعريف الموظفين الجدد.

ربطت أتمتة ClickUp أدواتها الحالية، مثل Salesforce و Outreach و Gong، في سير عمل موحد، مما يضمن تعاونًا سلسًا بين الأقسام.

النتيجة:

تم تقليل وقت التسجيل في Pigment إلى يومين (من 30 يومًا)، وزادت كفاءة التسجيل بنسبة 88٪. تم تقليل حواجز التواصل بين أعضاء الفريق، وأصبح التوسع أسهل.

استخدم نموذج ClickUp CRM للحصول على نظام إدارة عملاء مهيكل مسبقًا مع مشغلات سير عمل آلية ولوحات معلومات لإعداد التقارير. يوفر هذا النموذج شهورًا من وقت الإعداد ويأتي جاهزًا مع تتبع مسار المبيعات وسير عمل اتصالات العملاء.

احصل على نموذج مجاني

يتيح لك نموذج CRM تجميع جميع معلومات الاتصال في أدوات تتبع مترابطة بحيث عندما يتحول العميل المحتمل إلى عميل فعلي، تنتقل جميع معلوماته تلقائيًا إلى سير العمل الخاص بإدخال العملاء الجدد دون الحاجة إلى تبديل النظام.

RBC Wealth Management

كان المستشارون الماليون في RBC بحاجة في السابق إلى الوصول إلى 26 نظامًا لإدخال العملاء. وكان فتح حساب جديد يستغرق ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام. أدى هذا النهج المجزأ إلى تجارب سيئة وترك المستشارين محبطين. لدرجة أن الشركة فقدت 25٪ من موظفيها الجدد لصالح شركات تتمتع بتكنولوجيا أفضل.

لإصلاح العزل، طبقت RBC نظام أتمتة منخفض الترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي دمج سير عمل التسجيل في منصة موحدة.

النتيجة:

انخفضت مدة فتح الحساب بشكل كبير من 7 أيام إلى 24 دقيقة فقط. تحسنت رضا المستشارين، وارتفعت نسبة الاحتفاظ بالعملاء، وأصبح تفعيل حسابات العملاء ميزة تنافسية لهذه الشركة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

حتى مع وجود أفضل النوايا، ترتكب معظم الفرق أخطاء متوقعة عند أتمتة عملية التسجيل. يمكن أن تؤدي هذه الأخطاء (إذا لم يتم تصحيحها) إلى تحويل عمليات الأتمتة الموفرة للوقت إلى مصدر لإحباط العملاء وارتباك داخلي.

1. الأتمتة المفرطة

غالبًا ما تحاول الفرق إنشاء سير عمل معقد مع العديد من المحفزات والشروط دون اختبار الإصدارات الأبسط أولاً أو إجراء اختبارات تجريبية. عندما تقوم بأتمتة عملية التسجيل بالكامل دفعة واحدة (خاصةً إذا كانت هناك نقاط اتصال متعددة في رحلة العميل)، فمن المستحيل تحديد المشكلة عندما يحدث عطل ما.

2. عدم تعيين حلقات التغذية الراجعة

الأتمتة ليست عملية تتم مرة واحدة. لا يمكنك فقط إعدادها والانتقال إلى مشاريع أخرى دون مراقبة الأداء أو جمع تعليقات العملاء.

لأنك لن تعرف أبدًا أين يواجه العميل مشاكل، وما هي الخطوات التي تسبب التأخير، أو ما إذا كنت تفوت فرصًا محتملة لزيادة المبيعات خلال مراحل التسجيل.

🧠 حقيقة ممتعة: ألست من محبي الأرقام؟ ماذا لو كانت لوحة التحكم الخاصة بك تتحدث إليك بلغة بسيطة؟ تحقق من بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات التحكم ClickUp التي تسلط الضوء على أهم الاتجاهات وتلخص النقاط المهمة وتقدم لك رؤى موجزة دون أن ترهق عقلك!

3. عدم تدريب الفريق

لا تعمل الأتمتة بشكل جيد إلا بقدر كفاءة الأشخاص الذين يديرونها. إذا لم يكن فريقك مدربًا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، أو مراجعة سير العمل الآلي، أو التدخل عند حدوث استثناءات، فسوف تتعطل عملية التسجيل بسرعة.

والنتيجة؟ يفقد مديرو خدمة العملاء ثقتهم في النظام، ويحصل العملاء على تجارب غير متسقة، ويضيع وقت ثمين في إصلاح الأخطاء.

4. إزالة العنصر البشري من العملية

في حين أن الأتمتة توفر الوقت، فإن إزالة العنصر البشري بالكامل تجعل عملية التسجيل تبدو آلية وغير شخصية. يريد العملاء التأكد من وجود خبير يرشدهم خلال رحلتهم، وليس مجرد سلسلة من الرسائل الآلية.

5. التخصيص العام

ومن المفارقات أن العديد من الفرق تقع في فخ وصف عملية التسجيل بأنها "مخصصة" في حين أنها مجرد نموذج يوضع عليه اسم العميل. في هذه الحالة، من الأفضل عدم القيام بذلك.

أتمتة عمليات تهيئة العملاء باستخدام ClickUp

دعنا نختتم بتكرار أهم شيء: عندما تقوم بأتمتة عمليات تهيئة العملاء، ابدأ بخطوات صغيرة. قد يكون الأمر بسيطًا مثل أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتهيئة. عندما تتقن ذلك، انتقل إلى الخطوة التالية.

ClickUp هي أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين تساعدك على البدء في عملية إدخال العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة، وسير عمل واحد في كل مرة. تجمع هذه الأداة مهامك ونماذجك وبيانات عملائك واتصالاتك وإدارة مشاريعك في مكان واحد، مما يضمن أن الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain) لديك لديه كل السياق الذي يحتاجه ولا يعمل بشكل منفصل.

سجل في ClickUp مجانًا وابدأ في أتمتة رحلات تهيئة العملاء.