قوالب محفظة استثمارية مجانية لتتبع وإدارة أصولك

يعد الاستثمار خطوة ذكية نحو تأمين مستقبلك المالي، ولكن إدارة الاستثمارات لا ينبغي أن تكون بمثابة وظيفة بدوام كامل (ما لم تكن كذلك، وفي هذه الحالة، سيظل التنظيم مفيدًا للغاية!).

من الضروري أن تظل على اطلاع على استثماراتك لتحقيق أقصى عائد على المدى الطويل وفهم ما ينجح وما لا ينجح. هذه العادة لا تساعدك فقط على زيادة مدخراتك وتقليل ديونك، بل تمنحك أيضًا راحة البال. عندما تكون مستعدًا ماليًا، يمكنك التعامل مع أي مفاجآت تحدث في حياتك.

تعد قوالب محفظة الاستثمار أفضل طريقة للقيام بذلك. تسهل هذه الأدوات تنظيم أموالك ومراقبة أداء استثماراتك وتنويع محفظتك.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع القوالب وأدوات تتبع المحافظ الأكثر فائدة.

ما هو نموذج محفظة الاستثمار؟

نموذج محفظة الاستثمار هو أداة منظمة مصممة لمساعدة المستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين والمهنيين على تتبع وإدارة وتحليل مجموعة واسعة من الاستثمارات الشخصية. وتشمل هذه الاستثمارات الأسهم والسندات والعقارات وصناديق الاستثمار المشتركة.

اعتبره لوحة تحكم استثماراتك، حيث يقدم صورة واضحة عن محفظتك الحالية وأدائها وكيفية دعمها لأهدافك المالية.

تأتي هذه القوالب عادةً في شكل جداول بيانات (مثل Google Sheets أو Microsoft Excel) أو لوحات معلومات، تجمع بين نقاط البيانات الرئيسية، بما في ذلك سعر الشراء والسعر الحالي والقيمة السوقية الحالية والأرباح/الخسائر، لتوفير معلومات محدثة ورؤى قيّمة.

سواء كنت مستثمراً مبتدئاً أو متمرساً، فإن أداة تتبع الاستثمارات القوية تمكّنك من مراقبة مسيرتك الاستثمارية وإجراء تحليل شامل واتخاذ قرارات مستنيرة، كل ذلك في مكان واحد.

أفضل قوالب محافظ الاستثمار

فيما يلي أفضل قوالب محافظ الاستثمار لتحقيق الاستقلال المالي:

1. قالب إدارة المحفظة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني

قالب إدارة المحفظة ClickUp هو أداة شاملة مصممة لتبسيط إدارة المحفظة بكفاءة للأفراد والفرق التي تتعامل مع استثمارات متعددة. فهو يجمع كل شيء في مساحة عمل ديناميكية واحدة عند إدارة الأسهم والأصول والمهام التنظيمية.

بفضل ميزات مثل البيانات في الوقت الفعلي وعروض ClickUp المخصصة والتتبع التلقائي، يمكنك مراقبة أداء محفظتك عن كثب وتخصيص الموارد بحكمة ومواءمة المشاريع مع الأهداف المالية الاستراتيجية. وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة محافظ استثمارية معقدة دون إغفال المواعيد النهائية أو الميزانيات أو الأولويات.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في ذلك—

• ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والويب
• استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، في أي مكان.
• يحل محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وPerplexity بحل واحد، غير مرتبط بـ LLM، وجاهز للاستخدام في المؤسسات

جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. هذا ليس مجرد أداة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي تضيفها إلى مجموعتك. هذا هو أول تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي السياقي الذي يحل محلها جميعًا.

2. نموذج اتفاقية الاستثمار ClickUp

احصل على نموذج مجاني

هل تحتاج إلى تنظيم استثماراتك الشخصية بشكل أفضل؟ قالب اتفاقية الاستثمار من ClickUp هو الحل الأمثل لك. سواء كنت رائد أعمال أو مؤسس شركة ناشئة أو مستثمر فردي، فهذا القالب يوفر لك طريقة بسيطة لتوضيح الشروط والمسؤوليات والعوائد المتوقعة، كل ذلك في مكان واحد.

وهذا مفيد بشكل خاص لإدارة المخاطر والحفاظ على كل شيء منظمًا من الناحية القانونية حتى يظل الجميع متوافقين على المدى الطويل.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

3. قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp

احصل على نموذج مجاني

هل تتعامل مع عدة مشاريع في وقت واحد؟ قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp يمنع الأمور من أن تصبح فوضوية. فهو يجمع جميع مشاريعك — التسويق وتطوير المنتجات والعمليات — تحت سقف واحد حتى تتمكن من تتبع التقدم وتحقيق الأهداف دون عناء.

يوفر هذا النموذج تعاونًا في الوقت الفعلي وسير عمل مخصصًا ووضوحًا شاملاً لمساعدتك على التحرك بسرعة أكبر دون إهمال أي شيء.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

4. قالب إدارة الأصول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني

قالب ClickUp لإدارة الأصول هو أداة مركزية للشركات التي تهدف إلى تتبع أصولها المادية أو الرقمية وإدارتها وصيانتها بشكل أكثر فعالية. يسهل هذا القالب معرفة الأصول المادية التي تمتلكها ومكانها وحالتها. يمكنك أيضًا تخصيصه للأصول الرقمية مثل NFTs أو العملات المشفرة.

تحصل على حقول لجميع التفاصيل الدقيقة للأصول، بالإضافة إلى طرق عرض لتتبع التكاليف والإصلاحات. إنه أداة مفيدة للغاية لتحسين استخدام الأصول وتقليل الهدر.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

5. قالب تتبع الأصول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني

إذا كان تتبع الأصول لديك يعاني من بعض الثغرات، فإن هذا النموذج يعالج ذلك بسرعة. صُمم نموذج ClickUp لتتبع الأصول للمخزون والمعدات والأصول الرقمية، ويساعدك على إدارة كل مرحلة، من الشراء إلى التقاعد.

بفضل الحقول الجاهزة للتشغيل الآلي وطرق العرض السهلة، ستبقى منظمًا ومطلعًا على آخر المستجدات دون الحاجة إلى البحث في جداول البيانات القديمة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

6. قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني

الميزانيات والمصروفات والتخطيط — كل ذلك أصبح أسهل مع نموذج إدارة الشؤون المالية من ClickUp. سواء كنت تتعامل مع الشؤون المالية للأعمال أو الحسابات الشخصية، فإنه يوفر لك مساحة واحدة لتتبع كل دولار وتخطيطه والبقاء على اطلاع عليه.

باستخدام هذا الإطار، يمكنك تحديد الأهداف وإدارة موارد الفريق وبناء عادات مالية أكثر صحة دون أن تغرق في أدوات غير متصلة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

7. نموذج قائمة مراجعة التقاعد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني

قالب قائمة مراجعة التقاعد من ClickUp هو مورد تخطيط مفصل لأولئك الذين يستعدون لتقاعد آمن وخالٍ من التوتر. فهو يحول عملية التقاعد التي غالبًا ما تكون مرهقة إلى سير عمل منظم وقابل للإدارة وموجه نحو الأهداف.

من توقعات الدخل وأهداف التوفير إلى التخطيط للرعاية الصحية وتعديلات نمط الحياة، يضمن هذا النموذج أن يتم حساب كل خطوة مهمة بوضوح ودقة. وهو مصمم لمساعدتك في التخطيط والتصرف ومراجعة استعدادك للتقاعد في مكان واحد.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

8. نموذج الميزانية الشخصية ClickUp

احصل على نموذج مجاني

من لا يرغب في طريقة سهلة لإدارة أمواله؟ هذا النموذج يوفر لك ذلك بالضبط. يقسم نموذج الميزانية الشخصية من ClickUp نفقاتك ودخلك ومدخراتك إلى عرض شامل. وهو مثالي للميزانية اليومية أو التخطيط طويل الأجل، حيث يبقيك مركزًا على أهدافك المالية ويساعدك على بناء عادات إنفاق جيدة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

9. نموذج المحفظة المالية من CFI

قالب المحفظة المالية من معهد التمويل المؤسسي (CFI) هو أداة Excel متخصصة مصممة لمساعدة المتخصصين في مجال التمويل والطلاب على تحليل مخاطر المحفظة من خلال حسابات بيتا. وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يطبقون نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتقييم تقلب الأوراق المالية الفردية أو المحافظ بأكملها بالنسبة للسوق.

يبسط هذا النموذج عملية حساب معاملات بيتا، مما يتيح للمستخدمين إدخال بيانات الأسعار التاريخية والحصول على قيم بيتا التي تشير إلى حساسية عوائد الأوراق المالية لتحركات السوق.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

10. نموذج متتبع محفظة الاستثمار في جدول البيانات من Rows

تم تصميم هذا النموذج للمستثمرين العصريين الذين يرغبون في الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إدخال الأرقام طوال اليوم. يتزامن نموذج متتبع محفظة الاستثمار في جدول البيانات مع البيانات الحية لتتبع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة دون عناء. بفضل المخططات والمرئيات الواضحة وخيارات التكامل، يعد هذا النموذج مثاليًا لأي شخص يرغب في الحصول على لوحة تحكم استثمارية أكثر ذكاءً وتلقائية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

11. قالب Excel لتتبع الاستثمارات من Vertex42

هل تبحث عن أداة بسيطة وفعالة لمراقبة حساباتك الاستثمارية؟ يُتتبع قالب Excel Investment Tracker استثماراتك ويحسب عوائدك باستخدام XIRR—دون الحاجة إلى صيغ متقدمة. ما عليك سوى إدخال المبالغ والقيم، وسيقدم لك القالب صورة واضحة عن أداء محفظتك الاستثمارية بمرور الوقت.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

ما الذي يجعل نموذج محفظة الاستثمار جيدًا؟

إذا كنت قد قرأت حتى الآن، فربما تتساءل عن أفضل نموذج محفظة استثمارية يناسبك؟

يعد نموذج محفظة الاستثمار الفعال أداة شاملة للمستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين والمهنيين الذين يرغبون في إدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة.

تشمل الميزات الرئيسية التي تميز النموذج عالي الجودة ما يلي:

تحكم في أموالك واستثماراتك مع ClickUp!

لا يجب أن تكون إدارة أموالك أمرًا معقدًا. من وضع ميزانية للنفقات اليومية إلى التخطيط للتقاعد أو تنمية محفظتك الاستثمارية، فإن الوضوح يأتي من وجود النظام المناسب.

يوفر لك ClickUp هذا النظام الذي يجمع بين الأتمتة القوية والتتبع في الوقت الفعلي والقوالب القابلة للتخصيص لتبسيط كل جانب من جوانب حياتك المالية. يمكنك تصور الإنفاق وتتبع أداء المحفظة وتحديد الأهداف طويلة الأجل والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

اشترك في ClickUp اليوم وحوّل أهدافك المالية إلى حقيقة!