Bạn cung cấp dịch vụ kế toán hàng đầu, nhưng để ký kết hợp đồng với khách hàng mới, điều quan trọng nhất là một bản đề xuất rõ ràng, chuyên nghiệp.
Thay vì bắt đầu lại từ đầu mỗi lần, hãy sử dụng mẫu đề xuất kế toán để giới thiệu dịch vụ của bạn, phác thảo phạm vi công việc và cài đặt điều khoản thanh toán một cách dễ dàng. Các mẫu này giúp bạn tiết kiệm thời gian, duy trì tính nhất quán và để lại ấn tượng tốt cho khách hàng tiềm năng.
Hãy khám phá các mẫu kế toán hàng đầu để hỗ trợ quy trình làm việc của bạn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khách hàng thường liên hệ với nhiều kế toán cùng một lúc. Sử dụng mẫu đề xuất kế toán sẵn sàng gửi giúp bạn phản hồi nhanh hơn — trong khi những người khác vẫn đang định dạng tiêu đề, bạn đã nhận được đơn đặt hàng.
13 mẫu đề xuất kế toán tốt nhất
Việc soạn thảo đề xuất thủ công cho nhiều khách hàng tốn thời gian và làm chậm tiến độ công việc của bạn. Đó là lúc mẫu đề xuất kế toán phát huy tác dụng, cung cấp cho bạn một cấu trúc để giới thiệu dịch vụ kế toán của mình một cách nhanh chóng.
ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, là một nền tảng năng suất tất cả trong một mạnh mẽ, giúp hợp lý hóa việc quản lý dự án, cộng tác và lập tài liệu cho các nhóm có kích thước bất kỳ.
Với các mẫu có thể tùy chỉnh và tự động hóa mạnh mẽ, nó giúp các công ty kế toán và chuyên gia kế toán quản lý công việc, theo dõi dữ liệu tài chính, cộng tác với các nhóm và luôn cập nhật mọi kết quả công việc của khách hàng. Bạn cũng có thể sắp xếp tài liệu, hợp lý hóa quá trình đánh giá và thậm chí tự động hóa các công việc kế toán thường ngày để tiết kiệm thời gian và mở rộng quy mô hoạt động.
💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp AI có thể giúp bạn tạo đề xuất kế toán nhanh hơn bằng cách tạo nội dung hoàn chỉnh, tóm tắt yêu cầu của khách hàng và đề xuất giá trị phù hợp với từng khách hàng. Nó cũng có thể tự động hóa các phần lặp đi lặp lại, kiểm tra tính rõ ràng và đảm bảo đề xuất của bạn chuyên nghiệp và không có lỗi, để bạn có thể tập trung vào việc giành được nhiều khách hàng hơn.
Dưới đây là mẫu kết quả của ClickUp AI 👇
1. Mẫu cho công ty kế toán ClickUp
Mẫu ClickUp cho công ty kế toán được thiết kế để hợp lý hóa mọi khía cạnh của kinh doanh kế toán, từ tiếp nhận khách hàng đến đối chiếu ngân hàng hàng tháng. Mẫu này cung cấp một khung công tác vững chắc để quản lý tài khoản kinh doanh của khách hàng, theo dõi các nhiệm vụ kế toán và chuẩn hóa quy trình làm việc, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.
Không giống như các bảng tính chung chung, mẫu này tận dụng các tính năng tự động hóa và cộng tác mạnh mẽ của ClickUp, giúp nhóm của bạn luôn tổ chức và phản hồi nhanh chóng. Dễ dàng phân công công việc, đặt nhắc nhở định kỳ và theo dõi tiến độ trong thời gian thực — tất cả trong một không gian làm việc tập trung duy nhất.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Quản lý thông tin khách hàng, thời hạn và yêu cầu tài liệu một cách dễ dàng tại một nơi duy nhất
- Tự động hóa các công việc kế toán lặp lại để tiết kiệm thời gian và giảm lỗi thủ công
- Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với dịch vụ và quy trình độc đáo của công ty bạn
- Cộng tác với nhóm của bạn bằng cách phân công trách nhiệm và theo dõi trạng thái hoàn thành
- Liên kết các tệp hỗ trợ, ghi chú và thông tin liên lạc trực tiếp đến tài khoản của từng khách hàng
👉 Lý tưởng cho: Công ty kế toán, nhà cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn tài chính đang tìm kiếm giải pháp có thể mở rộng để quản lý công việc của khách hàng, cung cấp báo cáo tài chính chính xác và xây dựng kinh doanh thành công.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng thư viện Mẫu Kế toán ClickUp để tổ chức toàn bộ chu trình khách hàng của bạn — từ đề xuất và giới thiệu đến đối chiếu và báo cáo — tất cả trong một không gian làm việc thống nhất.
2. Mẫu đề xuất dự án ClickUp
Mẫu đề xuất dự án ClickUp cung cấp một khung công tác năng động để phác thảo, trình bày và hoàn thiện ý tưởng của bạn — từ ý tưởng ban đầu đến khi được phê duyệt cuối cùng. Mẫu đề xuất này bao gồm tất cả các thành phần chính: mục tiêu, phạm vi dự án, kết quả mong đợi, dòng thời gian và ngân sách. Nó giúp đảm bảo các đề xuất của bạn rõ ràng, thuyết phục và có thể thực hiện được.
Không giống như các tài liệu đề xuất tĩnh, mẫu này tận dụng Bảng trắng tương tác và các công cụ cộng tác của ClickUp. Bạn có thể brainstorm trực quan, thu thập phản hồi từ khách hàng tiềm năng và lặp lại nhanh chóng — tất cả mà không cần chuyển đổi nền tảng. Phân công các mục hành động, đính kèm tệp hỗ trợ và theo dõi từng giai đoạn của toàn bộ đề xuất tại một nơi.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Hình dung kế hoạch dự án của bạn bằng bảng trắng tương tác để động não và lập bản đồ ý tưởng
- Tùy chỉnh các phần mẫu đề xuất để phù hợp với bất kỳ ngành nào, dịch vụ kế toán hoặc loại khách hàng nào
- Cộng tác với các bên liên quan bằng cách thêm nhận xét, phê duyệt và phân công công việc
- Liên kết dòng thời gian, ngân sách và kế hoạch triển khai để có cái nhìn tổng quan đầy đủ
- Theo dõi trạng thái đề xuất, các bước tiếp theo và cập nhật bằng cách sử dụng Nhiệm vụ ClickUp
👉 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án, tư vấn và chuyên gia dịch vụ cần một công cụ linh hoạt, có tính hợp tác để xây dựng và quản lý đề xuất chuyên nghiệp.
📊 Thông tin chi tiết: Kết hợp quy trình kế toán dự án của bạn với mẫu đề xuất này giúp điều chỉnh kỳ vọng, theo dõi dữ liệu tài chính và tăng cường sự tin tưởng của khách hàng ngay từ ngày đầu tiên. Tìm hiểu thêm về cách tổ chức các dự án với sự rõ ràng về tài chính.
3. Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp
Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để soạn thảo các đề xuất kinh doanh thuyết phục, hướng dẫn bạn qua từng phần quan trọng — từ tóm tắt điều hành đến chi tiết giá cả và điều khoản thanh toán. Mẫu này đảm bảo các đề xuất của bạn toàn diện, phù hợp và phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng.
Với các công cụ cộng tác tích hợp sẵn của ClickUp, bạn có thể thu thập phản hồi, phân công trách nhiệm và theo dõi toàn bộ quá trình đề xuất trong thời gian thực — không cần phải xử lý nhiều tệp hoặc các thông tin liên lạc rải rác.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần hướng dẫn từng bước cho mục tiêu, giải pháp và đề xuất giá trị
- Bố cục có thể tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ đề xuất dịch vụ hoặc ngành nào
- Hợp tác thời gian thực để đẩy nhanh quá trình xem xét và phê duyệt nội bộ
- Đính kèm hình ảnh, hợp đồng và tài liệu tham khảo để hỗ trợ mẫu đề xuất của bạn
- Theo dõi tiến độ bằng tính năng theo dõi công việc tích hợp sẵn
👉 Lý tưởng cho: Doanh nhân và nhóm bán hàng tạo đề xuất được soạn thảo kỹ lưỡng để giành được khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch nhanh hơn.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn quản lý nhiều khách hàng, hãy sử dụng ClickUp để tạo các mẫu đề xuất tư vấn tùy chỉnh cho các cấp dịch vụ và ngành công nghiệp khác nhau.
4. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp
Mẫu đề xuất thương mại ClickUp giúp bạn giới thiệu dịch vụ kế toán, phần mềm hoặc sản phẩm cho khách hàng tiềm năng một cách có cấu trúc và phong cách. Mẫu này hướng dẫn bạn mọi thứ, từ thông tin cơ bản về công ty đến phương thức thanh toán được chấp nhận và các điều khoản, để bạn có thể tạo ra một quy trình đề xuất có thể lặp lại và mở rộng.
Không gian làm việc hợp tác của ClickUp cho phép nhóm của bạn bình luận về các phần, liên kết báo cáo tài chính và quản lý các hoạt động theo dõi khách hàng, tất cả ở một nơi.
📮ClickUp Insight: Một nhân viên tri thức điển hình phải kết nối với trung bình 6 người để hoàn thành công việc. Điều này có nghĩa là phải liên hệ với 6 kết nối cốt lõi hàng ngày để thu thập thông tin cần thiết, thống nhất các ưu tiên và thúc đẩy dự án tiến triển. Đây là một thách thức thực sự — việc liên tục theo dõi, nhầm lẫn phiên bản và hiển thị không rõ ràng làm giảm năng suất của nhóm. Một nền tảng tập trung như ClickUp, với Tìm kiếm kết nối và Trình quản lý kiến thức AI, giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp bối cảnh ngay lập tức trong tầm tay bạn.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần đã được thiết kế sẵn cho chi tiết dịch vụ, cấu trúc giá cả và hợp đồng
- Dễ dàng tùy chỉnh cho các dịch vụ kế toán khác nhau hoặc nhu cầu của khách hàng
- Công cụ cộng tác nhóm để thu thập phản hồi và hoàn thiện bản nháp
- Đính kèm lời chứng thực của khách hàng, tài liệu hỗ trợ và tài liệu tham khảo
- Gán các công việc tiếp theo và theo dõi dòng thời gian với các công việc tích hợp
👉 Phù hợp cho: Các công ty và chuyên gia bán hàng cần tạo nhiều bản đề xuất cho các ngành khác nhau, muốn mở rộng quy mô mà không làm giảm chất lượng.
📁 Bạn có biết? Các công cụ phù hợp có thể giúp bạn gửi đề xuất chuyên nghiệp trong thời gian ngắn hơn — ClickUp tích hợp liền mạch với tài liệu, bảng điều khiển và thư mục khách hàng.
5. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp
Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp giúp bạn dễ dàng trình bày nhu cầu tài chính cho bất kỳ dự án kế toán nào. Cho dù bạn đang gửi ngân sách nội bộ, trình bày với khách hàng hay phác thảo chi tiêu cho một bộ phận mới, mẫu này sẽ hướng dẫn bạn qua các mục khóa như mục tiêu, lý do và dòng thời gian.
Các công cụ cộng tác của ClickUp cho phép bạn chỉ định người đánh giá, đính kèm tài liệu và theo dõi các chỉnh sửa, để việc lập ngân sách trở thành nỗ lực của cả nhóm, không phải là trở ngại.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần rõ ràng cho mục tiêu tài chính, danh mục chi tiêu và lý do
- Các mẫu có thể điều chỉnh cho phù hợp với dịch vụ của công ty kế toán và loại khách hàng của bạn
- Chỉnh sửa và phê duyệt theo thời gian thực với phân công công việc
- Tải lên bảng tính, báo giá của nhà cung cấp và biểu đồ trực quan
- Theo dõi các thay đổi và ký duyệt trong cùng một không gian làm việc
👉 Lý tưởng cho: Trưởng phòng tài chính, cố vấn tài chính và quản lý nhóm đề xuất ngân sách cho các dự án phức tạp hoặc liên quan đến khách hàng.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Muốn đơn giản hóa việc xem xét ngân sách? Sử dụng ClickUp để quản lý mọi thứ, từ báo cáo chi phí đến phê duyệt cuối cùng trong một không gian chung. 💸
6. Mẫu Yêu cầu Đề xuất (RFP) của ClickUp
Mẫu Yêu cầu Đề xuất của ClickUp là lối tắt để bạn thực hiện quy trình RFP suôn sẻ, minh bạch. Cho dù bạn đang thuê ngoài công việc kế toán, tuyển dụng nhà cung cấp hay yêu cầu báo giá phần mềm, phần mềm đề xuất này sẽ hướng dẫn bạn từng bước, từ phạm vi đến xem xét bài nộp/gửi.
Chuẩn hóa các mục nhập, tập trung thông tin liên lạc và giảm thiểu việc trao đổi qua lại với các mẫu có thể tùy chỉnh của ClickUp.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần dành cho tiêu chí đánh giá, dòng thời gian và mục tiêu RFP
- Tùy chỉnh theo ngành, quy trình hoặc loại đề xuất dịch vụ kế toán
- Chỉ định người đánh giá nội bộ và theo dõi tiến độ với chế độ xem công việc
- Lưu trữ và xem lại báo cáo ngân hàng, bài nộp/gửi và phản hồi tại một nơi
- Tiến hành quá trình RFP với các thông báo và ngày đáo hạn tích hợp sẵn
👉 Lý tưởng cho: Các nhóm mua sắm và trưởng dự án quản lý việc lựa chọn nhà cung cấp một cách chính xác và nhanh chóng.
📊 Thông tin chi tiết: Các RFP được thực hiện tốt sẽ tạo ra sự tin tưởng của nhà cung cấp và mang lại kết quả tốt hơn. Tiết kiệm thời gian và duy trì tính nhất quán với các mẫu sổ cái tổng hợp tập trung của ClickUp cho tài liệu tài chính.
7. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp
Quản lý hợp đồng giữa nhiều nhóm? Mẫu Quản lý hợp đồng ClickUp đơn giản hóa toàn bộ vòng đời hợp đồng, từ soạn thảo và xem xét đến gia hạn. Mẫu này giúp bạn ghi lại các ngày quan trọng, theo dõi nghĩa vụ và đảm bảo mọi hợp đồng tuân thủ quy định.
Sử dụng ClickUp để phân công trách nhiệm, liên kết tài liệu và không bao giờ bỏ lỡ ngày gia hạn nữa. 📅
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần được sắp xếp theo điều khoản hợp đồng, liên hệ chính và trạng thái
- Đặt nhắc nhở về thời hạn hết hiệu lực và gia hạn thư cam kết
- Phân công công việc để xem xét, kiểm tra pháp lý và theo dõi khách hàng
- Đính kèm hợp đồng đầy đủ, các sửa đổi và điều khoản phần mềm của bên thứ ba
- Giám sát rủi ro và trạng thái bằng bảng điều khiển và bộ lọc
👉 Lý tưởng cho: Quản lý hợp đồng, nhóm pháp lý và trưởng bộ phận vận hành xử lý các thỏa thuận giữa các bộ phận hoặc khách hàng trong ngành kế toán.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo dõi ngày gia hạn, phê duyệt và sửa đổi tại một nơi — ClickUp cung cấp cho bạn khả năng hiển thị toàn bộ mối quan hệ công việc và nghĩa vụ của bạn.
8. Mẫu giá dịch vụ kế toán ClickUp
Mẫu giá kế toán ClickUp được thiết kế để giúp các chuyên gia trình bày dịch vụ và mức giá của họ một cách rõ ràng. Cho dù bạn tính phí theo giờ hay cung cấp các gói cố định, mẫu này cho phép bạn truyền đạt giá trị của mình một cách tự tin. Với ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh các phần, cộng tác với các thành viên trong nhóm và lưu giữ tất cả chi tiết giá cả ở một nơi.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần dành cho các cấp dịch vụ, mô tả và bảng giá
- Tùy chỉnh các gói dịch vụ dựa trên loại khách hàng hoặc kích thước dự án
- Chỉ định thành viên nhóm để xem xét hoặc cập nhật giá cả thường xuyên
- Liên kết các đề xuất, hợp đồng và tài liệu hỗ trợ để cung cấp bối cảnh
- Theo dõi các cuộc thảo luận và sửa đổi với tính năng quản lý công việc tích hợp
👉 Lý tưởng cho: Kế toán viên và các công ty nhỏ cung cấp dịch vụ bổ sung và muốn thông báo giá cả một cách minh bạch cho khách hàng mới.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp mẫu này với các mẫu bảng cân đối kế toán của ClickUp để cho khách hàng thấy giá của bạn phù hợp với tình hình tài chính tổng thể của họ như thế nào. 💼
9. Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp
Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp giúp các cá nhân và nhóm nhỏ theo dõi thu nhập, chi phí và mục tiêu tiết kiệm mà không quá phức tạp. Lý tưởng cho các freelancer hoặc doanh nghiệp nhỏ, mẫu này cung cấp bố cục gọn gàng và các tính năng cộng tác để chia sẻ ngân sách.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần rõ ràng và đơn giản cho thu nhập, chi phí và tiết kiệm
- Tùy chỉnh các danh mục để phản ánh chi tiêu thực tế của bạn
- Chia sẻ quyền truy cập với khách hàng hoặc cộng tác viên để đảm bảo tính minh bạch
- Đính kèm biên lai, hóa đơn hoặc hồ sơ ngân hàng vào từng mục
- Sử dụng tính năng nhắc nhở và trạng thái để luôn cập nhật ngày đáo hạn
👉 Lý tưởng cho: Freelancer và chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một cách rõ ràng, hợp tác để theo dõi ngân sách và điều chỉnh mục tiêu tài chính.
🧾 Bạn có biết? Bạn có thể tự động hóa các nhắc nhở cho các mục nhập định kỳ như đăng ký hoặc bảng lương với cài đặt nhiệm vụ của ClickUp — rất hữu ích để duy trì luồng quản lý tài chính nhất quán.
10. Mẫu bảng cân đối kế toán ClickUp
Mẫu Bảng cân đối kế toán ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem có cấu trúc về báo cáo tài chính của bạn — từ tài sản và nợ phải trả đến vốn chủ sở hữu. Được thiết kế để linh hoạt, mẫu này cho phép bạn tùy chỉnh các trường, tự động hóa nhập liệu và giữ mọi thứ dễ truy cập.
Những điểm nổi bật:
- Các phần đã được thiết kế sẵn cho tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
- Trường tùy chỉnh để phù hợp với công việc kế toán của bạn
- Cộng tác với các nhóm tài chính để cập nhật và xem xét
- Đính kèm bảng tính và ví dụ sổ cái chung để dễ dàng truy cập
- Hình dung tình hình tài chính thông qua biểu đồ và bảng điều khiển
👉 Lý tưởng cho: Kế toán viên và chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm một cách linh hoạt, chính xác để trình bày và cập nhật báo cáo tài chính chính xác.
📊 Thông tin chi tiết: Sử dụng cùng với Bảng điều khiển ClickUp để chia sẻ báo cáo thời gian thực với các bên liên quan mà không cần công cụ bên ngoài.
11. Mẫu quản lý tài chính ClickUp
Mẫu Quản lý tài chính ClickUp là hệ thống tất cả trong một để theo dõi chi phí, ngân sách, hóa đơn và thanh toán của khách hàng. Thay vì sử dụng nhiều công cụ khác nhau, hãy sử dụng một trung tâm tập trung cho mọi thứ liên quan đến tài chính.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Quản lý thông tin tài chính như chi phí, dự báo và hóa đơn
- Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với quy trình tài chính nội bộ của bạn
- Tự động hóa các công việc lặp lại cho hóa đơn hoặc bảng lương
- Cộng tác với nhóm của bạn để quản lý các bản đánh giá và ký duyệt
- Sử dụng Bảng điều khiển để theo dõi xu hướng và xác định khoảng trống trong luồng tiền mặt
👉 Lý tưởng cho: Các nhóm quản lý ngân sách khách hàng, thanh toán nhà cung cấp và dữ liệu tài chính hàng ngày tại một nơi.
💡 Câu chuyện thành công: Tìm hiểu cách nhóm tiếp thị của Finastra hợp nhất và mở rộng tất cả các hoạt động GTM trên các đơn vị kinh doanh và khu vực để tăng hiệu quả và hiệu suất với ClickUp.
12. Mẫu tóm tắt tài khoản tài chính của ClickUp
Mẫu Tóm tắt tài khoản tài chính của ClickUp giúp bạn theo dõi số dư, giao dịch và lịch sử tài khoản của các khách hàng hoặc bộ phận. Mẫu này rất phù hợp để bạn có thể nắm bắt toàn bộ tình hình tài chính của mình chỉ trong nháy mắt.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Danh sách tài khoản trung tâm với số dư và lịch sử
- Tùy chỉnh theo loại tài khoản, chủ sở hữu hoặc tần suất báo cáo
- Tải lên báo cáo ngân hàng, hóa đơn hoặc tài liệu thuế
- Chia sẻ bản tóm tắt với các bên liên quan nội bộ hoặc khách hàng
- Theo dõi các thay đổi bằng bộ lọc và bảng điều khiển
👉 Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính và kế toán viên cần ghi chép tập trung, theo thời gian thực tất cả các tài khoản tài chính trong toàn bộ doanh nghiệp.
🔎 Bạn có biết? Bạn có thể nhóm các tài khoản theo khách hàng, khu vực hoặc gói dịch vụ để nhanh chóng quét hiệu suất trong toàn bộ hoạt động kinh doanh kế toán của mình.
13. Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp
Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp hướng dẫn bạn cách tạo các báo cáo chi tiết, giúp khách hàng đưa ra quyết định tốt hơn. Từ báo cáo tài chính đến các tỷ lệ và dự báo, bạn có thể điều chỉnh báo cáo cho phù hợp với bất kỳ doanh nghiệp hoặc tình huống nào.
Điều bạn sẽ yêu thích:
- Các phần được định dạng sẵn cho thu nhập, xu hướng và khuyến nghị
- Thêm Trường Tùy chỉnh cho đối chiếu tài khoản cụ thể của khách hàng
- Tải lên bảng tính, biểu đồ và mô hình vào từng phần
- Cộng tác với khách hàng hoặc các nhóm nội bộ trong quá trình phân tích
- Theo dõi thời hạn, sửa đổi và phản hồi trong thời gian thực
👉 Lý tưởng cho: Kế toán, nhà phân tích và lãnh đạo kinh doanh đang tìm kiếm một giải pháp hợp tác mạnh mẽ để phân tích và báo cáo tài chính.
📈 Thông tin chi tiết: Kết hợp báo cáo của bạn với các công cụ tiếp thị của ClickUp để dự báo ROI tiếp thị, ngân sách nhóm và hơn thế nữa.
Mẫu đề xuất kế toán là gì?
Mẫu đề xuất kế toán là tài liệu có thể tùy chỉnh được sử dụng bởi các công ty kế toán, kế toán viên và tư vấn tài chính để trình bày dịch vụ, giá cả và phạm vi công việc của họ. Các mẫu này thường bao gồm các phần cho thư giới thiệu, dịch vụ cung cấp (chẳng hạn như tài khoản phải trả, đối chiếu ngân hàng hoặc báo cáo tài chính ) và điều khoản thanh toán.
Sử dụng mẫu đề xuất kế toán miễn phí giúp các chuyên gia gửi đề xuất nhất quán, có cấu trúc tốt đến nhiều khách hàng mà không cần phải viết lại mỗi lần. Cho dù bạn đang chào bán dịch vụ kế toán, chuẩn bị thuế hay xử lý bảng lương, một mẫu vững chắc sẽ giúp bạn tập trung vào việc mang lại giá trị thay vì định dạng tài liệu.
⭐️ Thông tin thú vị: Từ "bookkeeping" (kế toán) là một trong những từ duy nhất trong tiếng Anh có ba chữ cái kép liên tiếp — oo, kk, ee. Rất phù hợp, phải không? Gọn gàng, cân bằng và tất cả đều về việc giữ mọi thứ theo thứ tự — giống như một bản đề xuất kế toán vững chắc.
Điều gì tạo nên một mẫu đề xuất kế toán tốt?
Các mẫu tốt nhất rõ ràng, có thể tùy chỉnh và được thiết kế để giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn. Dưới đây là những điều cần tìm trong một mẫu đề xuất kế toán chuyên nghiệp:
- Cấu trúc dễ chỉnh sửa với định dạng rõ ràng
- Các phần dành cho thư giới thiệu, dịch vụ cung cấp và điều khoản thanh toán
- Cơ cấu giá minh bạch và phương thức thanh toán được chấp nhận
- Không gian để phác thảo đề xuất giá trị và các dịch vụ bổ sung
- Các lĩnh vực cần bao gồm chứng chỉ liên quan và mục tiêu cụ thể của khách hàng
- Tính linh hoạt để thêm các hạng mục giao hàng như báo cáo tài chính hoặc đối chiếu ngân hàng
- Thiết kế chuyên nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn
📚 Cũng nên đọc: Bạn muốn tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu hoặc sắp xếp hóa đơn? Tìm hiểu cách sử dụng AI trong kế toán để tiết kiệm thời gian và giảm lỗi, từ đó bạn có thể tập trung vào công việc có giá trị cao cho khách hàng.
Mang lại sự rõ ràng, nhất quán và tốc độ cho các đề xuất của bạn
Cho dù bạn là kế toán viên độc lập, thành viên của một công ty đang phát triển hay tư vấn tài chính phải xoay xở với nhiều khách hàng, việc tạo/lập đề xuất không nên làm bạn chậm trễ. Với các mẫu sẵn sàng sử dụng và các tính năng mạnh mẽ của ClickUp, như tự động hóa, chia sẻ tài liệu, quản lý công việc và cộng tác thời gian thực, bạn có thể gửi đề xuất kế toán chuyên nghiệp nhanh hơn và tự tin hơn.
Từ xác định phạm vi dịch vụ đến theo dõi phê duyệt và liên kết dữ liệu tài chính tại một nơi, ClickUp mang đến cho bạn sự linh hoạt để quản lý từng bước trong hành trình của khách hàng một cách chính xác.
Đăng ký ClickUp miễn phí để khám phá các mẫu, hợp lý hóa quy trình làm việc và đưa kinh doanh kế toán của bạn lên một tầm cao mới. ✅