Bạn vừa ký hợp đồng với một khách hàng mới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi ai đó yêu cầu một tệp mà bạn nghĩ là người khác có. Buổi khởi động bị trì hoãn. Một câu hỏi quan trọng không được trả lời trong một tuần.
Và đột nhiên, quy trình onboarding mượt mà mà bạn hứa hẹn dường như chỉ là lời hứa suông. 🫤
Một mẫu hướng dẫn khách hàng mới đáng tin cậy có thể ngăn chặn hiệu ứng cánh bướm này. Nó giúp bạn duy trì sự tổ chức, thiết lập kỳ vọng từ sớm và giữ cho cả hai bên thống nhất ngay từ ngày đầu tiên.
Trong blog này, chúng tôi sẽ khám phá các mẫu miễn phí để giúp quá trình tiếp nhận khách hàng mới trở nên nhất quán, rõ ràng và bình tĩnh hơn. 🧰
Mẫu giới thiệu khách hàng là gì?
Mẫu giới thiệu khách hàng là các khung cấu trúc giúp các doanh nghiệp giới thiệu quy trình, quy trình làm việc và sản phẩm của mình cho khách hàng mới. Chúng giúp bạn đặt ra kỳ vọng rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên, tránh hiểu lầm và bỏ sót các bước, đồng thời tiết kiệm thời gian với các quy trình có thể lặp lại.
Với danh sách kiểm tra, dòng thời gian, gói tài liệu chào mừng và hướng dẫn, các mẫu này đảm bảo quá trình giới thiệu khách hàng diễn ra suôn sẻ.
Điều gì tạo nên một mẫu giới thiệu khách hàng tốt?
Các mẫu giới thiệu khách hàng tốt nhất sẽ định hướng cho toàn bộ mối quan hệ với khách hàng. Chúng đơn giản hóa quy trình của bạn, giảm thiểu việc trao đổi qua lại và giúp khách hàng cảm thấy được thông báo, yên tâm và sẵn sàng cho thành công.
👀 Dưới đây là những việc cần làm của một mẫu hướng dẫn khách hàng mới đáng tin cậy:
- Cấu trúc rõ ràng: Phác thảo từng bước của luồng onboarding, từ email chào mừng đến cuộc gọi khởi động và các kết quả cần đạt được, để đảm bảo mọi người đều biết những gì đang diễn ra và khi nào
- Tính linh hoạt: Có thể điều chỉnh để phù hợp với các loại khách hàng, ngành công nghiệp hoặc dịch vụ khác nhau mà không cần phải xây dựng lại toàn bộ quy trình mỗi lần
- Công cụ giao tiếp tích hợp: Bao gồm gói tài liệu chào mừng, biểu mẫu đăng ký và mẫu email để giúp thiết lập kỳ vọng và trả lời các câu hỏi thường gặp ngay từ đầu
- Tự động hóa tích hợp: Đồng bộ với các công cụ quản lý dự án của bạn để phân công công việc, gửi nhắc nhở và kích hoạt cập nhật tự động
- Tài nguyên tự phục vụ: Liên kết đến các hướng dẫn hữu ích, video hướng dẫn và tài liệu để khách hàng có thể tìm thấy câu trả lời nhanh chóng mà không cần chờ đợi nhóm của bạn
- Thu thập phản hồi: Thu thập ý kiến của khách hàng trong quá trình hoặc sau khi đăng ký để phát hiện sớm các vấn đề và cải thiện quy trình
🧠 Thông tin thú vị: Ý tưởng theo dõi khách hàng đã có từ rất lâu đời. Hơn 20.000 năm trước, các thương nhân đã sử dụng phương pháp ghi chép cơ bản (và trí nhớ) để quản lý mối quan hệ với người mua. Sổ sách kế toán ban đầu thậm chí còn bao gồm ghi chú về các khoản nợ và hàng hóa, một phiên bản sơ khai của phân khúc khách hàng.
13 mẫu mẫu giới thiệu khách hàng
Không có hai khách hàng nào giống nhau. Đó là lý do tại sao có mẫu giới thiệu phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn làm việc một mình hoặc với một nhóm, bạn có thể tìm thấy mẫu phù hợp với phong cách của mình.
Và nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa, Phần mềm quản lý dự án ClickUp CRM sẽ giúp bạn kết hợp tất cả. Từ theo dõi các giao dịch và nhiệm vụ đến quản lý mối quan hệ và theo dõi, mọi thứ đều được tổ chức, tùy chỉnh và xây dựng để mở rộng quy mô cùng với doanh nghiệp của bạn.
Các mẫu sẵn sàng sử dụng này giúp bạn mang đến trải nghiệm giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mượt mà, nhất quán, bất kể ngành nghề hay kích thước nhóm của bạn.
Duyệt qua danh sách này, chọn những gì phù hợp và biến việc giới thiệu thành một việc ít căng thẳng hơn! 🎯
1. Mẫu giới thiệu khách hàng của ClickUp
Mẫu ClickUp Customer Onboarding hoạt động như một điều phối viên đằng sau hậu trường để tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời với mọi khách hàng mới.
Các Trường Tùy chỉnh như Loại khách hàng, Gói dịch vụ và Ngày gọi giới thiệu cho phép bạn cá nhân hóa quá trình giới thiệu cho từng khách hàng trong khi vẫn duy trì hiệu quả. Ví dụ: bạn có thể gắn thẻ "Startup" cho quá trình giới thiệu tự phục vụ gọn gàng hoặc "Enterprise" cho trải nghiệm cao cấp, được thiết kế riêng.
Trường Gói dịch vụ tự động kích hoạt các hướng dẫn giới thiệu có liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ bổ sung cho khách hàng Pro hoặc danh sách kiểm tra khởi động nhanh cho người dùng Basic. Ngày gọi giới thiệu giúp nhóm của bạn duy trì sự tổ chức bằng cách theo dõi lịch trình và đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào.
Các trường này tập trung thông tin khách hàng, giúp các nhóm dịch vụ khách hàng, bán hàng và sản phẩm của bạn luôn đồng bộ.
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm dựa trên dịch vụ quản lý nhiều phân khúc khách hàng, cần một hệ thống tập trung, tự động hóa để cá nhân hóa tất cả các công việc giới thiệu, theo dõi tiến độ và mở rộng quy mô hiệu quả
🔍 Bạn có biết? Doanh thu của thị trường phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 10,17%, đạt khối lượng thị trường 145,61 tỷ đô la trong tương lai gần.
2. Mẫu Bảng Đăng ký Khách hàng ClickUp
Hãy tưởng tượng một khách hàng mới đăng ký gói đăng ký cấp trung của bạn, yêu cầu các tài liệu có nhãn trắng, một điểm liên hệ chuyên dụng và hóa đơn hàng tháng. Với Mẫu Bảng Đăng ký Khách hàng của ClickUp, bạn có thể thu thập thông tin này ngay từ đầu bằng cách sử dụng các trường như Yêu cầu của Khách hàng, POC, Giá trị Đăng ký và Phương thức Thanh toán, để nhóm của bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.
Ví dụ: gắn thẻ Giá trị đăng ký là 2.500 đô la và ghi "thương hiệu tùy chỉnh" là Yêu cầu của khách hàng sẽ ngay lập tức điều chỉnh quy trình giới thiệu. Nếu cần thêm chu kỳ đánh giá hoặc tài nguyên thiết kế, nhóm của bạn sẽ biết cần ưu tiên việc gì. Trường POC đảm bảo giao tiếp rõ ràng và Phương thức thanh toán cho phép nhóm tài chính của bạn chuẩn bị hóa đơn chính xác.
Cần phê duyệt hợp đồng? Trường Chữ ký theo dõi việc các thỏa thuận đã được ký hay chưa. Muốn nhận phản hồi? Ghi lại ý kiến của khách hàng với trường Phản hồi của khách hàng. Với trường Giai đoạn giới thiệu, bạn luôn biết tiến độ của khách hàng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.
📌 Lý tưởng cho: Những người có tư duy trực quan, thích quản lý tiến độ của khách hàng thông qua bảng kiểu Kanban với tính năng kéo và thả dễ dàng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gamify các công việc giới thiệu cho khách hàng của bạn! Thêm các yếu tố như huy hiệu hoặc phần thưởng cho việc hoàn thành công việc để giữ khách hàng tham gia.
3. Mẫu hướng dẫn sử dụng cho người dùng mới của ClickUp
Giới thiệu người dùng mới đến sản phẩm hoặc nền tảng của bạn là thời điểm quan trọng, định hình trải nghiệm, sự tin tưởng và sự gắn bó lâu dài của họ. Mẫu giới thiệu người dùng mới của ClickUp đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ và nhất quán, cung cấp một lộ trình rõ ràng, có cấu trúc để giúp người dùng cảm thấy thoải mái, nhanh chóng khám phá giá trị và duy trì sự gắn bó.
Với mẫu này, bạn có thể tự động hướng dẫn họ thực hiện một loạt các công việc được thiết kế riêng: khám phá bố cục Không gian Làm việc, xem lại các nhiệm vụ được giao, hiểu cách bình luận hoặc gắn thẻ đồng nghiệp và học cách theo dõi các kết quả công việc.
Mỗi bước được thiết kế sẵn, trực quan và hướng dẫn khách hàng đến giá trị mà không cần yêu cầu hỗ trợ. Cấu trúc hành trình thành các giai đoạn rõ ràng như "Chào mừng", "Công việc đầu tiên" và "Hợp tác nhóm 101"
Thêm Tài liệu ClickUp với hướng dẫn nhúng, chỉ định các công việc theo kiểu danh sách kiểm tra và cài đặt tự động hóa để theo dõi nếu ai đó bị đình trệ.
📌 Lý tưởng cho: Các công ty hoặc nền tảng SaaS chào đón người dùng mới và giúp họ nhanh chóng tìm hiểu các tính năng và quy trình làm việc chính.
📖 Đọc thêm: Mẫu kế hoạch giao tiếp dự án miễn phí
4. Mẫu danh sách kiểm tra giới thiệu ClickUp
Mẫu danh sách kiểm tra giới thiệu ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống có thể lặp lại và có tổ chức để đảm bảo mọi nhân viên mới đều bắt đầu công việc một cách suôn sẻ ngay từ ngày đầu tiên
Giả sử bạn đang giới thiệu một nhân viên mới vào bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Với mẫu này, bạn có thể tùy chỉnh ngay trải nghiệm bằng các trường như Chức danh, Bộ phận và Ngày bắt đầu. Sau khi nhập Email công việc của họ, mẫu sẽ tự động kích hoạt các công việc như gửi email chào mừng, cung cấp các công cụ hỗ trợ và lên lịch cuộc họp 1:1 với quản lý của họ.
Các công việc như đào tạo sản phẩm, truy cập hệ thống và xác nhận chính sách đã được tạo sẵn, phân công và có thể theo dõi, nên không có gì bị bỏ sót.
📌 Lý tưởng cho: Nhân viên nhân sự, trưởng nhóm và trưởng phòng nhân sự tại các công ty phát triển nhanh, những người cần nhanh chóng giới thiệu nhân viên mới trong phần mềm giới thiệu khách hàng của họ.
🤝 Nhắc nhở thân thiện: Sau khi khách hàng đăng ký, hãy bắt đầu bằng một email chào mừng thân thiện. Bao gồm các thông tin cơ bản, như thông tin liên hệ, bản sao hợp đồng và các bước tiếp theo. Bạn cũng có thể bao gồm các tài nguyên hữu ích như hướng dẫn, câu hỏi thường gặp hoặc hướng dẫn chi tiết.
5. Mẫu giới thiệu ClickUp HubSpot
Mẫu Onboarding HubSpot của ClickUp mang đến trải nghiệm onboarding mượt mà, được cá nhân hóa cho từng khách hàng. Từ thiết lập CRM đến tự động hóa tiếp thị, bạn có thể lập bản đồ các chủ đề, cột mốc và công việc quan trọng thành một kế hoạch rõ ràng, có thể theo dõi để áp dụng nhanh hơn.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Tùy chỉnh quá trình giới thiệu theo loại khách hàng: Một công ty khởi nghiệp có thể chỉ cần thiết lập CRM và hướng dẫn trang đích. Một doanh nghiệp lớn? Điều đó có thể bao gồm di chuyển dữ liệu, tích hợp với các công cụ hiện có và các phiên giới thiệu cho toàn bộ nhóm
- Theo dõi từng bước trong các hàm: Sử dụng chế độ xem tùy chỉnh để theo dõi tiến độ công việc trong các nhóm bán hàng, tiếp thị, CNTT và thành công của khách hàng
- Tập trung mọi thứ vào một nơi: Đính kèm SOP, tài liệu hướng dẫn và video đào tạo trực tiếp vào công việc. Không còn phải tìm kiếm liên kết hoặc tệp trên các công cụ khác nhau
- Tạo lộ trình giới thiệu dựa trên vai trò: Đào tạo nhân viên bán hàng về các giai đoạn của quy trình bán hàng trong khi giới thiệu cho giám đốc tiếp thị về quy trình làm việc của chiến dịch và chấm điểm khách hàng tiềm năng — mỗi người có công việc, chủ sở hữu và thời hạn riêng
📌 Lý tưởng cho: Các đại lý hoặc nhóm chuyển khách hàng sang các công cụ và dịch vụ HubSpot, với các bước được điều chỉnh phù hợp với hệ sinh thái đó.
6. Mẫu biểu mẫu tiếp nhận ClickUp
Mẫu biểu mẫu tiếp nhận ClickUp cung cấp định dạng rõ ràng để thu thập chính xác những gì bạn cần từ khách hàng, đồng nghiệp hoặc các bên liên quan mà không cần thảo luận không cần thiết. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu này để phù hợp với quy trình làm việc của mình để thu thập thông tin khách hàng, yêu cầu dịch vụ, phản hồi nội bộ và chi tiết dự án mới.
Với các trường tích hợp sẵn như Ngân sách, Phương thức liên hệ ưa thích, Tên công ty và Ghi chú bổ sung, bạn có thể thu thập tất cả thông tin cần thiết. Mọi thông tin được gửi sẽ được chuyển thành Nhiệm vụ ClickUp hoặc mục trong không gian làm việc để có thể tự động theo dõi.
Mẫu biểu mẫu tiếp nhận này cũng cho phép bạn chuyển tiếp phản hồi, chỉ định thành viên nhóm và thậm chí tự động hóa một phần quy trình để tăng tốc độ xử lý.
📌 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp dịch vụ thu thập thông tin ban đầu của khách hàng trước khi bắt đầu cuộc gọi hoặc đề xuất.
📮 ClickUp Insight: Khoảng 43% nhân viên gửi 0-10 tin nhắn mỗi ngày. Mặc dù điều này cho thấy các cuộc hội thoại tập trung và có chủ đích hơn, nhưng nó cũng có thể cho thấy sự thiếu hợp tác liền mạch, với các cuộc thảo luận quan trọng diễn ra ở nơi khác (như email).
Để tránh việc chuyển đổi nền tảng và bối cảnh không cần thiết, bạn cần một ứng dụng công việc toàn diện như ClickUp, kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện tại một nơi — tất cả được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
7. Mẫu ClickUp CRM
Quản lý mối quan hệ với khách hàng giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ và khách hàng hài lòng. Mẫu CRM ClickUp giúp bạn quản lý nhiều khách hàng tiềm năng, cuộc hội thoại, theo dõi và nhiệm vụ liên quan đến mọi giai đoạn bán hàng và hành trình của khách hàng.
Được thiết kế để mang lại cấu trúc cho các mối quan hệ và quản lý khách hàng, mẫu này cho phép bạn lập bản đồ đường ống, theo dõi tiến độ của từng khách hàng tiềm năng và sắp xếp các hành động theo mức độ ưu tiên dựa trên các giai đoạn bán hàng. Nó cũng giúp bạn duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng gọn gàng, dễ tìm kiếm. Bạn có thể lưu trữ thông tin quan trọng như ngành nghề, chức danh và chi tiết liên hệ, đồng thời nhanh chóng sắp xếp hoặc lọc theo nhu cầu của mình.
Đối với mỗi khách hàng tiềm năng, bạn có thể thiết lập các nhiệm vụ như Tiếp cận ban đầu, Email theo dõi và Lập lịch trình demo, đảm bảo trách nhiệm rõ ràng cho từng bước. Khi nhóm bán hàng của bạn tiến bộ qua các giai đoạn, họ có thể sử dụng Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp để trực quan hóa dòng thời gian nhiệm vụ và tự động hóa nhắc nhở theo dõi hoặc thông báo khi đạt được các cột mốc.
Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng và quản lý tài khoản muốn hợp lý hóa việc quản lý khách hàng tiềm năng, giao tiếp với khách hàng và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc bằng CRM trong ClickUp.
🔍 Bạn có biết? Trước khi có các công cụ kỹ thuật số, các doanh nghiệp sử dụng Rolodexes vào những năm 1950 để quản lý danh bạ khách hàng theo cách thủ công, xoay các thẻ thay vì cuộn qua bảng điều khiển.
8. Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp
Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng của ClickUp cung cấp cho bạn một cách thuận tiện để theo dõi phản hồi của khách hàng, thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, khảo sát và dịch vụ khách hàng, đồng thời sắp xếp thông tin liên hệ cho các chiến dịch tiếp thị hoặc theo dõi.
Chế độ xem Biểu mẫu liên hệ khách hàng thu thập và sắp xếp tất cả các biểu mẫu đã gửi, giúp bạn dễ dàng truy cập chi tiết liên hệ, phản hồi và các vấn đề. Chế độ xem Tóm tắt liên hệ cung cấp cho bạn bản tóm tắt các yêu cầu đang xử lý, giúp bạn xác định xu hướng hoặc các vấn đề khẩn cấp.
Bạn thậm chí có thể tự động hóa việc theo dõi và phân tích dữ liệu yêu cầu để tăng hiệu quả hỗ trợ và đảm bảo phản hồi kịp thời.
📌 Lý tưởng cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng, quản lý dịch vụ và các doanh nghiệp muốn cải thiện giao tiếp với khách hàng và đảm bảo mọi yêu cầu được xử lý hiệu quả.
9. Mẫu hợp tác thành công với khách hàng của ClickUp
Thành công của khách hàng phụ thuộc vào việc xây dựng mối quan hệ bền chặt, lâu dài để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Mẫu Hợp tác Thành công Khách hàng của ClickUp hỗ trợ mối quan hệ hợp tác này bằng cách cung cấp cho các nhóm hỗ trợ khách hàng một cấu trúc rất cần thiết để giao tiếp, lập kế hoạch và hợp tác với khách hàng trong một không gian làm việc chung để mọi người đều tập trung vào kết quả.
Với mẫu này, bạn có thể tạo một trung tâm thống nhất để tương tác với khách hàng. Từ khởi động đến theo dõi cột mốc, mẫu này lưu giữ các công việc, ghi chú và cập nhật quan trọng ở một nơi. Sử dụng mẫu này để xây dựng danh sách kiểm tra khách hàng mới, ghi lại phản hồi, theo dõi KPI hoặc lên kế hoạch kiểm tra thường xuyên. Bạn cũng có thể phân công trách nhiệm, đặt dòng thời gian và theo dõi tiến độ trong thời gian thực.
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm và quản lý thành công khách hàng làm việc giữa các bộ phận để đảm bảo tỷ lệ giới thiệu, tương tác và duy trì khách hàng được thống nhất và chủ động.
Với ClickUp, chúng tôi đã đi trước một bước và tạo ra các bảng điều khiển nơi khách hàng có thể truy cập và theo dõi hiệu suất, tình trạng sử dụng và các dự án trong thời gian thực. Điều này cho phép khách hàng cảm thấy kết nối với nhóm của họ, đặc biệt là khi họ ở các quốc gia khác nhau, thậm chí ở các lục địa khác nhau.
Với ClickUp, chúng tôi đã đi trước một bước và tạo ra các bảng điều khiển nơi khách hàng có thể truy cập và theo dõi hiệu suất, tình trạng sử dụng và các dự án trong thời gian thực. Điều này cho phép khách hàng cảm thấy kết nối với nhóm của họ, đặc biệt là khi họ ở các quốc gia khác nhau, thậm chí ở các lục địa khác nhau.
10. Mẫu giới thiệu khách hàng của HubSpot
Mẫu giới thiệu khách hàng của HubSpot giống như bộ công cụ khởi đầu cho các doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng tốt với khách hàng mới. Mẫu này được thiết kế để phục vụ cả hai bên trong quá trình giới thiệu. Khách hàng nhận được lộ trình rõ ràng và tất cả thông tin họ cần ngay từ đầu, trong khi nhóm nội bộ của bạn có các công cụ để duy trì sự tổ chức đằng sau hậu trường.
Sử dụng Danh sách kiểm tra nội bộ cho khách hàng mới để điều chỉnh nhóm của bạn về các bước quan trọng trước khi khách hàng bắt đầu và gửi Gói chào mừng có thể tùy chỉnh để cung cấp cho khách hàng thông tin rõ ràng về người liên hệ, cách thức hoạt động của bộ phận hỗ trợ và các bước tiếp theo.
Thu thập tất cả các thông tin quan trọng ngay từ đầu bằng Biểu mẫu tiếp nhận khách hàng để nhóm của bạn có thể cá nhân hóa quá trình giới thiệu.
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị và bán hàng sử dụng HubSpot muốn có quy trình cắm và chạy để giới thiệu khách hàng mới.
📖 Đọc thêm: Công cụ phần mềm giữ chân khách hàng
🔍 Bạn có biết? CRM bắt đầu phát triển vào những năm 90, với sự ra đời của Siebel Systems vào năm 1993. Nó kết hợp bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ vào một nền tảng duy nhất. Đây cũng là thời đại của Tự động hóa lực lượng bán hàng, một cách thức quản lý quy trình bán hàng sáng tạo hơn.
11. Mẫu giới thiệu khách hàng của Pipefy
Mẫu Onboarding khách hàng của Pipefy bao gồm một kênh onboarding có thể chỉnh sửa và các biểu mẫu có thể tùy chỉnh để thu thập dữ liệu trước, như mục tiêu của khách hàng, sở thích kỹ thuật và người ra quyết định.
Khi khách hàng chuyển qua các giai đoạn giới thiệu — chào mừng, thiết lập, đào tạo, đi vào hoạt động — mẫu sẽ tự động gửi nhắc nhở, phân công công việc và cập nhật trạng thái. Tính năng Hộp thư đến chung giúp tổ chức thông tin liên lạc bằng cách lưu tất cả tin nhắn trên nền tảng và phân công cho các thành viên trong nhóm, giúp nhóm của bạn phản hồi nhanh hơn và hiệu quả hơn.
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm hoạt động và hướng đến quy trình muốn có quy trình làm việc có cấu trúc, có thể theo dõi và có thể mở rộng cho các nhóm hoặc bộ phận lớn hơn.
🤝 Nhắc nhở thân thiện: Bắt đầu giao tiếp sớm và nhất quán, luôn tập trung vào các thông điệp mang giá trị. Ngôn ngữ của bạn phải đơn giản và rõ ràng, không sử dụng thuật ngữ chuyên môn khi giải thích quy trình hoặc trả lời câu hỏi.
12. Mẫu biểu mẫu đăng ký khách hàng của Template. Net
Mẫu biểu mẫu tiếp nhận khách hàng của Template. Net bắt đầu bằng việc thu thập thông tin khách hàng (tên công ty, địa chỉ và liên hệ chính), đảm bảo nhóm của bạn có hồ sơ chính xác để tránh nhầm lẫn sau này.
Mẫu này bao gồm một không gian để khách hàng chia sẻ loại dịch vụ họ đang tìm kiếm, như tư vấn, công việc dự án hoặc thiết kế/phát triển. Điều này cho phép khách hàng mô tả mục tiêu của họ bằng lời của chính họ.
Phần Thỏa thuận pháp lý xác nhận rằng khách hàng đã được thông báo về các điều khoản và chính sách bảo mật của bạn, đảm bảo sự rõ ràng về mặt pháp lý cho cả hai bên.
📌 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp nhỏ hoặc chuyên gia độc lập muốn có biểu mẫu rõ ràng, đơn giản để thu thập thông tin chi tiết về khách hàng và nhu cầu dịch vụ.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng hướng dẫn tương tác, danh sách kiểm tra hoặc thanh tiến độ để hướng dẫn khách hàng thực hiện từng bước quan trọng. Kết hợp các công cụ này với hướng dẫn chi tiết và chỉ báo tiến độ để giữ khách hàng tham gia và đi đúng hướng.
13. Mẫu bản trình bày giới thiệu khách hàng của bộ phận bán hàng của Template. Net
Mẫu. Mẫu trình bày giới thiệu khách hàng của Net’s Sales được thiết kế để giúp quá trình chuyển giao sau bán hàng diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Thêm lịch thanh toán, phương thức thanh toán được chấp nhận và thậm chí cả chính sách phí trả chậm để tránh những bất ngờ khó xử sau này.
Dòng thời gian, kết quả mong đợi và chỉ số KPI đều được trình bày rõ ràng từ đầu, nên bạn không cần phải đoán mò về thành công sẽ như thế nào hay khi nào sẽ đạt được các cột mốc quan trọng. Mẫu này cũng bao gồm cách thức và tần suất liên lạc, giúp xây dựng nhịp điệu công việc suôn sẻ hơn ngay từ ngày đầu tiên.
📌 Lý tưởng cho: Nhân viên bán hàng hoặc quản lý tài khoản trình bày thông tin giới thiệu cho khách hàng mới một cách trực quan, bao gồm các chi tiết quan trọng như dòng thời gian, KPI và kết quả mong đợi để có một quy trình giới thiệu khách hàng tốt.
🔍 Bạn có biết? Một trong những công cụ quản lý liên hệ hiện đại đầu tiên là ACT ( Automated Contact Tracking), ra mắt vào năm 1986. Được phát triển bởi Pat Sullivan và Mike Muhney, công cụ này giúp nhân viên bán hàng theo dõi các cuộc hội thoại và khách hàng tiềm năng trước khi 'CRM' trở thành một từ thông dụng.
Nhận bộ công cụ giới thiệu miễn phí với ClickUp
Bạn có những khách hàng mới, điều này thật tuyệt vời, cho đến khi bạn phải vật lộn để tìm biểu mẫu đăng ký, tự hỏi mình đã gửi email theo dõi hay chưa, hoặc phải lục lọi các chủ đề email.
ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, cung cấp các mẫu giới thiệu sẵn sàng sử dụng, gọn gàng, có thể tùy chỉnh và được thiết kế cho các nhóm thực tế.
Nếu bạn là một nhà tư vấn độc lập hoặc là thành viên của một công ty đang phát triển, các mẫu này sẽ cung cấp cho bạn một cấu trúc linh hoạt.
Hoạt động như một chuyên gia và đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅