Tối ưu hóa chi phí tiếp thị để đạt ROI cao hơn: Hướng dẫn ngân sách tiếp thị cuối cùng [2025]

Bất kỳ ai trong ngành tài chính cũng sẽ khẳng định rằng lập kế hoạch ngân sách tiếp thị là cả một nghệ thuật và khoa học. Nếu bạn quá hào phóng với ngân sách, bạn sẽ có nguy cơ chặn các khoản đầu tư tăng trưởng khác. Nhưng nếu bạn chi tiêu quá ít, toàn bộ kênh bán hàng của bạn sẽ bị đảo lộn! 😅

Điều chỉnh chi tiêu tiếp thị là một phần không thể thiếu trong việc điều chỉnh mục tiêu kinh doanh của bạn với các sáng kiến tiếp thị tổng thể. Tuy nhiên, có một số trở ngại có thể làm chậm tiến độ của bạn, chẳng hạn như thiếu dự đoán thị trường đáng tin cậy hoặc sự cô lập giữa các quy trình. Theo thống kê của MDG Advertising, 91% công ty tin rằng dữ liệu không chính xác là nguyên nhân chính dẫn đến chi tiêu tiếp thị không hiệu quả.

Ngân sách tiếp thị trung bình chiếm gần 10% tổng doanh thu của công ty và không có công ty nào có thể chi tiêu một khoản tài nguyên lớn như vậy cho một ngân sách có nguy cơ chi tiêu quá mức và ROI thấp. May mắn thay, chúng tôi có một bộ mẹo và chiến lược phù hợp để giúp bạn.

Hướng dẫn ngân sách tiếp thị của chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá một số khái niệm cốt lõi để xây dựng các khoản đầu tư tiếp thị toàn diện và tránh những sai lầm phổ biến.

Phần thưởng: Chúng tôi cũng sẽ khám phá cách làm chủ việc phân bổ ngân sách tiếp thị hiệu quả với ClickUp, một giải pháp quản lý dự án và tiếp thị miễn phí.

Ngân sách tiếp thị là gì?

Bất kỳ kế hoạch tiếp thị nào cũng nhằm mục đích cải thiện lợi tức đầu tư (ROI) của công ty. Bạn cần xem liệu chiến dịch có mang lại đủ doanh thu để bù đắp chi phí tiếp thị hay không. Ngân sách tiếp thị là khung để bạn vạch ra cẩn thận mọi phân bổ tài chính liên quan đến tiếp thị trong các tiêu chuẩn đã định sẵn, đảm bảo bạn chi tiền vào các kênh cố định.

Nó bao gồm mọi khía cạnh của chi tiêu tiếp thị, xác định rõ đối tượng, mục tiêu, lý do và cách thức của từng khoản chi phí dự kiến, thường kéo dài từ một quý đến cả năm tài chính.

Việc phân bổ nguồn lực chiến lược này đảm bảo rằng các chiến lược tiếp thị của bạn hài hòa với các mục tiêu kinh doanh tổng thể — bạn đang chuyển vốn vào các chiến dịch có khả năng mang lại ROI cao nhất và tránh các khoản đầu tư tiếp thị không sinh lời.

Ngân sách tiếp thị đề xuất thường phải trải qua quá trình xem xét, phê duyệt và phân bổ, thường là vài tháng trước khi chiến dịch tiếp thị mục tiêu bắt đầu. Tuy nhiên, đây là một tài liệu động, bạn luôn có thể thay đổi nó theo mục tiêu kinh doanh hiện tại, đối tượng mục tiêu, bối cảnh cạnh tranh và xu hướng thị trường. ⚡

Mẹo chuyên nghiệp: Việc lập ngân sách cho chi tiêu tiếp thị sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có khung phù hợp, ví dụ như mẫu ngân sách tiếp thị, để bắt đầu. Hãy khám phá Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp nhé!

Nó giúp chuyển đổi ngay cả những bản phác thảo ngân sách tiếp thị phức tạp nhất thành ngân sách trực quan dễ theo dõi. Tổng quan toàn diện trên một trang của mẫu ngân sách tiếp thị giúp bạn dự báo và điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Tại sao ngân sách tiếp thị lại quan trọng và liệu có đáng để lập một ngân sách như vậy không?

Nhiều nhà tiếp thị cho rằng việc lập và cập nhật ngân sách tiếp thị rất tốn thời gian vì bạn không bao giờ có thể ước lượng chính xác 100%. Tuy nhiên, việc thiết kế một kế hoạch ngân sách tiếp thị vững chắc mang lại nhiều lợi ích, cho phép bạn:

Ngân sách tiếp thị được sử dụng vào đâu?

Trong quá khứ, các nhóm tiếp thị truyền thống thường ưa chuộng tờ rơi, băng rôn và quảng cáo truyền hình để mang lại thành công cho công ty. Tình hình đã hoàn toàn thay đổi trong thời đại ngày nay, nhờ sự chú trọng đáng kể hơn vào tiếp thị kỹ thuật số.

Theo một cuộc khảo sát của Deloitte năm 2023, các công ty chi hơn 50% ngân sách tiếp thị cho tiếp thị kỹ thuật số, trong đó 19% dành cho các hoạt động trên thiết bị di động và 17% cho quảng cáo trên mạng xã hội.

Dựa trên xu hướng mới nhất, đây là các khoản chi phí chính của một chiến dịch tiếp thị tiêu chuẩn:

Ngân sách bằng văn bản cho các chiến dịch tiếp thị bao gồm những gì?

Vì vậy, việc lập ngân sách không chỉ là đưa thông tin tài chính vào. Bạn phải thêm các thành phần bối cảnh vào dự đoán của mình để bất kỳ ai xem xét chúng cũng có thể có được bức tranh toàn cảnh về sáng kiến đó.

Một ngân sách tiếp thị toàn diện thường bao gồm:

Cách tính toán ngân sách tiếp thị hợp lý: Các phương pháp phổ biến

Hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ khuyến nghị phân bổ khoảng 7–8% tổng doanh thu cho tiếp thị. Tuy nhiên, ngân sách tiếp thị dựa trên doanh thu có thể khá đơn điệu.

Đầu tư 8% doanh thu cho tiếp thị chỉ khả thi nếu tỷ suất lợi nhuận của bạn đủ cao. Mặc dù điều này dễ dàng đối với các doanh nghiệp đã ổn định, nhưng những doanh nghiệp mới thành lập, hoặc tệ hơn là đang hoạt động thua lỗ, không thể cam kết tỷ lệ này.

Có một số cách khác để tính toán ngân sách tiếp thị mục tiêu của bạn, chẳng hạn như:

6 bước để tạo ngân sách tiếp thị thành công

Ngân sách tiếp thị là nỗ lực hợp tác giữa các giám đốc tài chính, nhóm tiếp thị và trưởng chương trình của công ty bạn. Tuy nhiên, việc lập ngân sách tiếp thị hiệu quả không chỉ là con người và con số, mà còn là việc vạch ra con đường phát triển và hành động chiến lược.

Dưới đây là tóm tắt nhanh sáu bước quan trọng để lập ngân sách tiếp thị. Để đơn giản hóa quy trình, chúng tôi đã trình bày các chức năng của ClickUp Marketing Suite để phân tích từng bước cụ thể. 🌟

Bước 1: Xác định phong cách và mục tiêu tiếp thị của bạn

Bước đầu tiên để tạo ngân sách tiếp thị là vạch ra các mục tiêu hợp lý. Ví dụ, bạn có thể xem xét cài đặt các mục tiêu tập trung vào:

Tuy nhiên, sự chính xác là rất quan trọng. Các mục tiêu hàng tuần mơ hồ như "tăng doanh số" thiếu rõ ràng và định hướng. Dưới đây là một bài tập bạn có thể làm:

Sử dụng Mục tiêu ClickUp để thiết lập mục tiêu tiếp thị với các chỉ số KPI có thể đo lường được. Theo dõi mục tiêu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm, liên kết chúng trực tiếp với các nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể, thúc đẩy sự cải tiến liên tục trong các nỗ lực tiếp thị của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu tiếp thị, hãy tuân thủ các tiêu chí SMART (Cụ thể, Có thể đo lường, Có thể đạt được, Có liên quan và Có thời hạn) để cài đặt mục tiêu tập trung. Khung này cho phép bạn giữ mục tiêu thực tế và khả thi.

Bước 2: Nghiên cứu chi tiêu của đối thủ cạnh tranh

Khi đã xác định mục tiêu, hãy bắt đầu nghiên cứu chi tiêu tiếp thị của đối thủ cạnh tranh. Để bắt đầu, hãy tự hỏi hai câu hỏi sau:

Kiểm tra các kênh như tiếp thị trang web, mạng xã hội, tiếp thị video và quảng cáo PPC. Nghiên cứu chiến lược tiếp thị, tần suất truyền tải thông điệp và mô hình thành công của đối thủ cạnh tranh. Xác định những điểm tương đồng và khác biệt với doanh nghiệp của bạn để xây dựng đề xuất bán hàng độc đáo.

Cần một công cụ nhanh chóng để so sánh? Sử dụng Mẫu phân tích cạnh tranh của ClickUp để lập bản đồ trạng thái của tất cả các nhà lãnh đạo và đối thủ trong ngành. Mẫu này cung cấp chế độ xem tương tác, cho phép sửa đổi và định vị thương hiệu một cách linh hoạt. Bạn có thể đánh giá hiệu suất ngân sách của họ dựa trên các chỉ số đặt sẵn hoặc xác định điểm mạnh và điểm yếu của họ để xây dựng các chiến lược thông minh hơn.

Khi đã có số liệu, bạn có thể bắt đầu ghi chép ngân sách ngay lập tức bằng ClickUp Docs. Thêm các trang lồng nhau, tùy chỉnh kiểu dáng, bảng và chỉnh sửa thời gian thực với các đồng nghiệp marketing để lập ngân sách đề xuất. 🧮

Nếu bạn không muốn lãng phí thời gian viết báo cáo nghiên cứu, hãy sử dụng Trình tạo khảo sát nghiên cứu thị trường AI của ClickUp để tạo ra các tài liệu tiếp thị có cấu trúc tốt chỉ trong vài giây.

Bước 3: Xác định các ưu tiên cho chi tiêu tiếp thị

Các nhóm tiếp thị phải phân biệt giữa chi phí thiết yếu và tiện ích bổ sung không cần thiết. Bằng cách tổ chức ngân sách và liên kết chi tiêu với kết quả, bạn có thể xác định nơi cần đầu tư và nơi cần cắt giảm.

Lấy chiến dịch PR làm ví dụ, ở đây, bạn cần tập trung vào các công cụ thu hút đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả, từ đó chứng minh chi phí bạn bỏ ra để mua các công cụ đó là hợp lý.

Bằng cách phân tích dữ liệu hiệu suất, bạn có thể xác định các kênh tiếp thị có ROI cao nhất và phân bổ ngân sách dựa trên tác động và tiềm năng lợi nhuận của từng kênh.

Mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp đơn giản hóa quy trình này bằng ma trận 2×2 dựa trên mức độ khẩn cấp và tầm quan trọng. Bạn có thể sử dụng ghi chú dán có mã màu để hiển thị các sáng kiến tiếp thị dựa trên ROI mà chúng tạo ra. Ví dụ: nếu chiến dịch bài đăng trên blog của bạn tạo ra ROI cao nhất, bạn có thể gắn nhãn Tầm quan trọng cao trong mẫu.

Bước 4: Đặt dự trữ tiền mặt cho các chi phí bất ngờ

Hãy thật cụ thể khi phân bổ ngân sách — giữ các yếu tố như lợi nhuận dự kiến và lịch trình tài trợ thật minh bạch. Tuy nhiên, ngay cả kế hoạch ngân sách chi tiết nhất cũng không thể luôn đảm bảo chi tiêu thực tế của bạn. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp phải tình trạng thiếu hụt ngân sách trong quá trình thực hiện?

Dành một phần ngân sách làm quỹ dự phòng cho các chi phí bất ngờ như đối phó với các động thái cạnh tranh quyết liệt của đối thủ hoặc tận dụng các cơ hội bất ngờ. Khoản dự phòng này thường chiếm 10% tổng ngân sách. Khoản này đóng vai trò như một lưới an toàn và đảm bảo tính linh hoạt trong việc ứng phó với các sự kiện không lường trước được.

Giờ đây, bạn có thể theo dõi phân bổ ngân sách tiếp thị trong các bảng tính đa năng bằng ClickUp Accounting. Bộ tính năng này giúp hợp lý hóa các công việc tài chính, theo dõi chi tiêu tiếp thị và tạo báo cáo. Bạn có thể phân loại quỹ của mình (như Dự trữ tiền mặt hoặc Chi tiêu Google Ads) bằng Trường Tùy chỉnh và Thẻ để theo dõi dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể thiết lập Tự động hóa ClickUp để theo dõi khi bạn đã chi tiêu quá mức và cần điều chỉnh. Tự động hóa trong ClickUp không cần mã và có thể tùy chỉnh.

Phần thưởng: Theo dõi ngân sách tiếp thị của bạn bằng cách sử dụng Mẫu kế toán ClickUp và giám sát hóa đơn, trạng thái quỹ, hồ sơ bán hàng, thu nhập và dự báo doanh thu.

Bước 5: Gửi ngân sách để phê duyệt

Sau khi xác định chi phí và cài đặt dự trữ tiền mặt, hãy hoàn thiện ngân sách tiếp thị của bạn và gửi để phê duyệt. Bạn gửi cho ai tùy thuộc vào phân cấp nhóm và mạng lưới phê duyệt của bạn.

ClickUp có nhiều tính năng giao tiếp để giúp bạn luôn cập nhật thông tin hoặc tìm kiếm giải thích trong quá trình phê duyệt. Chế độ xem Trò chuyện của nền tảng này là một công cụ hữu ích để trao đổi thông tin quan trọng trong quá trình phê duyệt ngân sách và cập nhật dự án đặc biệt. Nếu bạn là người phê duyệt, bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Proofing để để lại phản hồi về các phần của ngân sách.

Bước 6: Thực hiện ngân sách và thu thập phản hồi thường xuyên

Đừng chỉ thực hiện ngân sách của bạn và quên nó đi. Thường xuyên xem xét lại kế hoạch và ngân sách tiếp thị của bạn là điều cần thiết để theo kịp nhu cầu kinh doanh đang phát triển.

Sử dụng dữ liệu phân tích từ phần mềm tiếp thị để đánh giá ROI và điều chỉnh ngân sách dựa trên sự thay đổi của thị trường hoặc hiệu quả của chiến dịch. Đo lường các chỉ số KPI cho từng chiến dịch và kênh để tối ưu hóa phân bổ ngân sách.

Một cách thông minh để theo dõi ngân sách tiếp thị của bạn là thiết lập các biểu đồ tròn và biểu đồ liên quan đến tài chính trong Bảng điều khiển ClickUp . Từ việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và hạ thấp mức độ ưu tiên đến theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất của nhóm, đây là nơi lý tưởng nếu bạn muốn có cái nhìn tổng quan về các dự án của mình. 📈

Hàng tháng hoặc hàng quý, hãy xem xét kỹ chi tiêu thực tế so với các chỉ số hiệu suất, điều chỉnh phân bổ theo thời gian thực — những thay đổi sẽ được phản ánh ngay lập tức trong Không gian Làm việc của bạn.

ClickUp cũng giúp bạn dễ dàng chia sẻ chiến lược kinh doanh cập nhật, lịch bán hàng, thông tin ra mắt sản phẩm và tài liệu về khách hàng mục tiêu với nhóm tiếp thị của bạn. Nếu muốn, bạn có thể yêu cầu họ phản hồi thông qua các biểu mẫu ClickUp tùy chỉnh.

Nếu bạn có công việc tối ưu hóa ngân sách mới, hãy sắp xếp chúng trong chế độ xem Lịch của nền tảng để không bỏ lỡ bất kỳ thời hạn nào.

Tạo ngân sách tiếp thị: Những sai lầm thường gặp

Việc thiết lập ngân sách tiếp thị của bạn bao gồm nhiều thành phần phức tạp, để lại nhiều cơ hội cho lỗi xảy ra. Các chủ doanh nghiệp nhỏ thường gặp khó khăn trong việc phân bổ ngân sách tiếp thị vì họ không đủ khả năng chi trả cho các chuyên gia hướng dẫn.

Hãy lưu ý những sai lầm thường gặp trong lập kế hoạch ngân sách.

Dựa vào ngân sách tiếp thị của năm ngoái

Thị trường liên tục thay đổi theo sự phát triển của các ưu tiên của người tiêu dùng. Những gì hiệu quả trong một năm có thể mất tác dụng trong năm tiếp theo.

Đánh giá lại kỹ lưỡng ngân sách thị trường của bạn để hiểu cách những tiến bộ công nghệ, thay đổi chính trị, phong trào xã hội mới nổi và các yếu tố khác đã ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng. Thông tin chi tiết về khách hàng kịp thời sẽ giúp bạn xác định cơ hội tiếp thị hoặc rút lui khỏi các khoản đầu tư xấu trước khi chúng dẫn đến tổn thất lớn.

Sự mất cân bằng giữa quảng cáo truyền thống và tiếp thị thay thế

Các doanh nghiệp nên cân bằng đầu tư giữa các chiến lược đã được thời gian kiểm chứng và các chiến lược mới nổi để duy trì sự linh hoạt.

Việc tìm kiếm chiến lược tiếp thị hoàn hảo thường đòi hỏi quá trình dùng thử và mắc lỗi. Rất hiếm khi có thể tìm ra phương pháp lý tưởng ngay từ lần thử đầu tiên. Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng việc thử nghiệm. Thay vì áp dụng các phương pháp ngẫu nhiên, thiếu tập trung, hãy chọn một số sáng kiến tiếp thị đã được chứng minh là hiệu quả.

Bạn vẫn còn do dự về việc phân bổ ngân sách tiếp thị lý tưởng? Quy tắc 70-20-10 có thể giúp bạn đạt được một khung cân bằng. Cách thức hoạt động như sau:

Quá ưu tiên việc thu hút khách hàng mới

Mặc dù tiếp thị thường chú trọng vào việc thu hút khách hàng mới, nhưng việc duy trì khách hàng hiện tại cũng có giá trị rất lớn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí thu hút khách hàng mới có thể gấp khoảng 5 lần chi phí duy trì khách hàng hiện tại. Ngoài ra, nghiên cứu của Frederick Reichheld thuộc Bain & Company cho thấy chỉ cần tăng 5% tỷ lệ duy trì khách hàng là có thể tăng lợi nhuận đáng kể, lên tới 95%.

Xây dựng lòng trung thành của khách hàng hiện tại không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn thúc đẩy mối quan hệ khách hàng bền chặt và lâu dài, góp phần đáng kể vào thành công lâu dài.

Dựa vào dữ liệu không chính xác

Dữ liệu phân tích giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt, cho phép bạn chấp nhận rủi ro đã tính toán, đôi khi dựa vào bản năng hoặc trực giác. Sử dụng dữ liệu không chính xác hoặc không đáng tin cậy có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình lập kế hoạch ngân sách của bạn.

Tuy nhiên, có nhiều dữ liệu không tự động đảm bảo chất lượng của dữ liệu. Điều quan trọng là phải sử dụng các chiến lược làm sạch dữ liệu mạnh mẽ để loại bỏ các dữ liệu trùng lặp, không chính xác và các hình thức dữ liệu xấu khác.

Tận hưởng truyền thông và lập ngân sách tiếp thị liền mạch với ClickUp

Chán ngán với ngân sách tiếp thị không mang lại kết quả như mong đợi? Việc lập một ngân sách tiếp thị toàn diện có thể giống như đang xoay sở với các bảng tính trong một rạp xiếc. 🤹

Nhưng với giải pháp tất cả trong một như ClickUp, việc động não, lập kế hoạch và thực hiện trở nên dễ dàng như ăn bánh. Ngoài ra, Trợ lý AI của ClickUp có thể giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn theo thời gian. Đăng ký miễn phí để khám phá thêm.