Você está se preparando para o seu ciclo orçamentário anual. Seu diretor financeiro quer projeções orçamentárias mais precisas para o próximo ano, mas você só tem dados reais dos últimos quatro anos.
Além disso, há várias variáveis a serem consideradas no processo de orçamento do projeto. Desde atualizações de preços e volatilidade do mercado até gastos com marketing e gastos crescentes com tecnologia. Nessa situação, a abordagem manual para planejamento e previsão financeira não é suficiente.
E se disséssemos que o software de gerenciamento de projetos resolve isso para você?
O software de gerenciamento de projetos pode automatizar projeções orçamentárias ao automatizar a coleta, o cálculo, a análise e a geração de relatórios de dados, eliminando vários processos manuais.
Vamos explorar essas plataformas e comparar seus recursos em termos de planejamento de projetos e gestão financeira.
Melhor software de gerenciamento de projetos para gerar automaticamente projeções orçamentárias
| Ferramenta | Ideal para | Principais recursos | Preços |
| ClickUp | Gerenciamento de projetos e colaboração com tecnologia de IA | IA contextual (ClickUp Brain e BrainGPT), painéis, agentes de IA, gerenciamento de projetos | Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. |
| Forecast. app | Previsão e acompanhamento financeiro ao nível do portfólio | Forecast AI, painel de controle Timeline, software de reconhecimento de receitas | Preços personalizados |
| Mavenlink (agora Kantata) | Automação de serviços profissionais | Estimativa e previsão de projetos, saúde de projetos e portfólios, contabilidade de projetos. | Preços personalizados |
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.
🧠 Curiosidade: A palavra “orçamento” vem da antiga palavra francesa “bougette”, que significa uma pequena bolsa na qual se carregava a riqueza.
O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos para gerar automaticamente projeções orçamentárias?
O software de orçamento de projetos que você escolher deve ser capaz de prever e sinalizar dinamicamente possíveis problemas. Ele deve ajudar você a economizar tempo na busca por dados, para que você possa se concentrar em agregar valor.
Aqui estão os principais recursos a serem considerados:
- IA 100% contextual: procure um software de orçamento de projetos com IA ambiental, que possa analisar os dados do projeto em todo o seu ecossistema de aplicativos conectados e sugerir ajustes orçamentários automaticamente.
- Crie orçamentos automaticamente usando informações do projeto: seu software de gerenciamento de projetos deve gerar orçamentos diretamente a partir das definições do escopo, funções dos recursos, cronogramas do projeto e centros de custo.
- Acompanhamento em tempo real do orçamento versus gastos reais: essa ferramenta precisa funcionar também como um software de gestão financeira e exibir comparações em tempo real entre o orçamento planejado e os gastos reais (horas, despesas, compras) para que as equipes possam responder prontamente.
- Integre com várias fontes de dados: a ferramenta de orçamento deve extrair dados de sistemas de controle de tempo, despesas, ERP, software de gerenciamento de tarefas, faturas e outras fontes automaticamente para garantir a precisão dos dados.
- Previsão de projetos: o software de orçamento de projetos deve permitir a modelagem hipotética para aumento de horas, alteração de taxas ou mudanças no escopo do projeto, refletindo instantaneamente o impacto no orçamento.
- Planejamento de recursos empresariais: deve mostrar a disponibilidade de recursos, as implicações de custo e como a atribuição ou reatribuição de funções afetará o orçamento e o cronograma.
- Campos e fórmulas financeiras personalizadas: os usuários devem poder definir seus próprios campos orçamentários (por exemplo, taxa de despesas gerais, meta de margem, contingência) e criar fórmulas que reflitam modelos de custos específicos do negócio.
- Informações ao nível do portfólio: procure um software que ofereça vistas de painel de vários projetos para que possa ver a exposição orçamental, o risco de custo agregado e a rentabilidade geral em todo o portfólio. Um painel intuitivo e fácil de usar reduzirá as curvas de aprendizagem e poupará o tempo que a equipa financeira gasta a aprender a operar o software, em vez de se dedicar à elaboração do orçamento propriamente dita.
- Escalabilidade: O software de orçamento de projetos deve se adaptar bem tanto a equipes pequenas quanto a grandes empresas.
⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de orçamento de projetos em Excel e ClickUp
O melhor software de gerenciamento de projetos para gerar automaticamente projeções orçamentárias
Agora, vamos abordar algumas ferramentas de gerenciamento de orçamento de projetos que ajudam você a gerenciar projeções orçamentárias de projetos com o mínimo de esforço.
1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e colaboração com tecnologia de IA)
Lidar com dados de planilhas e ferramentas desconectadas é exaustivo. Mais do que nunca, porque as variáveis mudam mais rapidamente do que nunca. Você precisa de um sistema robusto de gerenciamento de orçamento de projetos que se adapte em tempo real e conecte todas as peças móveis.
Conheça o ClickUp. O ClickUp reúne todos os aplicativos de trabalho, dados e fluxos de trabalho em um único espaço de trabalho convergente com IA. Criado para equipes modernas, o ClickUp conecta gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas e colaboração com tecnologia de IA em uma única fonte de verdade.
Seja para acompanhar custos, prever gastos ou revisar entregas, tudo fica conectado e visível. Dessa forma, o ClickUp elimina todas as formas de dispersão de trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para que pessoas e agentes trabalhem juntos.
Vamos ver como o software de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda você a acompanhar o orçamento do projeto.
Projeções orçamentárias assistidas por IA com o ClickUp Brain
O ClickUp Brain atua como um assistente de IA integrado diretamente ao espaço de trabalho do ClickUp. Ele fornece respostas contextuais, executa ações e pode pesquisar em todo o seu ecossistema de aplicativos conectados.
Veja como você pode usar o ClickUp Brain para a execução de projetos com tecnologia de IA:
- Captura e resumo de dados: este assistente de IA resume atualizações de status, relatórios e até comentários sobre tarefas.
- Geração de tarefas e fluxo de trabalho: se você fornecer o escopo do projeto, a IA contextual gera tarefas e subtarefas com dependências e prazos.
- Contexto baseado em conhecimento: como ele extrai dados reais do seu espaço de trabalho, as sugestões ou resumos da IA são baseados no que sua organização está fazendo, o que torna as projeções mais precisas (supondo que os dados de origem estejam bem estruturados).
Em última análise, o ClickUp Brain simplifica o processo de captura e análise dessas informações, ajudando você a gerar projeções orçamentárias mais rapidamente.
⭐ Bônus: se o ClickUp Brain ajuda você a analisar dados de projetos dentro do seu espaço de trabalho, o ClickUp BrainGPT é perfeito para usuários que desejam evitar outra guia do Chrome. É um superaplicativo de IA para desktop que reúne todas as entradas financeiras, documentos e consultas em um centro de comando alimentado por IA.
O BrainGPT permite que você:
- Pesquise em todos os seus aplicativos conectados, incluindo Google Drive, Sheets, GitHub, Figma, Slack e Confluence, para obter instantaneamente planilhas de custos, SOWs, estimativas, dados de sprints anteriores e documentos de fornecedores sem precisar alternar entre abas.
- Use o Talk-to-Text para registrar premissas financeiras, notas de estimativa e tarefas de acompanhamento enquanto revisa as projeções.
- Aproveite modelos de IA premium como ChatGPT, Claude e Gemini no BrainGPT para realizar análises mais aprofundadas, planejamento de cenários ou verificações de validação de custos.
Com o BrainGPT, sua previsão orçamentária não se limita ao que está dentro do ClickUp. Ela é extraída de todo o seu ecossistema. Isso significa um contexto mais rico, menos pontos cegos e decisões financeiras mais rápidas.
Centralize os dados orçamentários e as métricas norteadoras.
Os painéis do ClickUp consolidam todos os dados orçamentários do seu projeto. Monitore o desempenho financeiro, acompanhe as taxas de consumo e identifique excedentes orçamentários antes que eles se transformem em problemas.
Os painéis são atualizados automaticamente à medida que as equipes concluem tarefas, registram o tempo ou alteram os status. Suas projeções orçamentárias estão vinculadas às atividades mais recentes do projeto.
Além disso, o ClickUp Cards permite que você crie seu painel de orçamento com precisão. Cada cartão extrai dados em tempo real de tarefas, listas ou de todo o espaço de trabalho e os transforma em uma visualização prática.
Tipos de cartões úteis para projeções orçamentárias:
- Cartões de agregação de campos personalizados: agregue campos de custo, orçamento ou estimativa em tarefas ou listas
- Cartões de controle de tempo: compare as horas estimadas com as horas reais para identificar excedentes antecipadamente.
- Cartões de carga de trabalho: visualize a capacidade da equipe e preveja onde esforços adicionais aumentarão os custos.
- Cartões de gráficos: trace tendências de custos, gastos com sprints ou variação de recursos ao longo do tempo para obter insights financeiros.
- Cartões de lista de tarefas: destaque itens de alto risco, vencidos ou que exigem muito esforço e podem inflar o custo do projeto.
🎥 Este tutorial mostra como criar um painel de gerenciamento de projetos em menos de 15 minutos.
Integre-se às ferramentas financeiras dentro do seu espaço de trabalho.
Para gerentes de projeto, fundadores de startups e equipes de operações, o ClickUp não é apenas um rastreador de tarefas — é um hub central que conecta o planejamento do seu projeto com insights financeiros em tempo real.
O ClickUp integra-se com ferramentas líderes, incluindo o QuickBooks, permitindo-lhe sincronizar dados de despesas, faturas e fluxos de receitas diretamente no seu espaço de trabalho.
Com essas integrações, você pode obter automaticamente os dados reais, compará-los com seus orçamentos planejados e identificar variações antes que elas se tornem problemas.
💡 Dica profissional: Explore as integrações da API e do Zapier do ClickUp para se conectar a praticamente qualquer ferramenta financeira que sua equipe usa, desbloqueando ainda mais automação e personalização para seus fluxos de trabalho orçamentários.
Deixe que os agentes de IA façam o trabalho pesado por você.
Imagine ter um assistente financeiro pessoal ao seu lado. Os agentes do ClickUp na previsão orçamentária assumem essa função.
Por exemplo, o AI Budget Forecasting Agent da ClickUp permite que as equipes automatizem e otimizem o planejamento financeiro diretamente em seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos.
Ao conectar os dados do seu espaço de trabalho, esse agente pode acionar cálculos orçamentários, monitorar gastos em tempo real e alertá-lo proativamente sobre riscos, para que você sempre saiba qual é a situação financeira do seu projeto. Com gatilhos personalizáveis e ações automatizadas, você pode otimizar revisões, aprovações e relatórios orçamentários sem esforço manual. Veja como:
- Acione fluxos de trabalho de aprovação quando for detectado um excedente orçamentário, garantindo que as equipes financeiras possam analisar e agir rapidamente.
- Aative automaticamente uma nova previsão orçamentária quando o status de um projeto mudar para “Em andamento” ou quando novas despesas forem registradas.
- Envie alertas instantâneos aos proprietários do projeto se os gastos excederem uma porcentagem definida do orçamento alocado.
- Programe relatórios semanais ou mensais de resumo do orçamento para serem gerados e compartilhados com as partes interessadas.
E a melhor parte é que, com o ClickUp, você pode configurar uma série de agentes de previsão orçamentária, como:
- Agente de análise preditiva: esses agentes podem analisar dados financeiros históricos para prever tendências futuras.
- Agente de relatórios automatizado: eles podem otimizar a geração de relatórios, pegando dados brutos e transformando-os em insights visualmente compreensíveis.
- Agente de planejamento de cenários: esses agentes podem simular vários cenários financeiros, permitindo que você se prepare para qualquer reviravolta econômica.
Apoie um fluxo organizado com modelos pré-construídos
Use o Orçamento do Projeto com Modelo WBS do ClickUp para mapear todas as suas estimativas de custos e acompanhar seus gastos em um só lugar. Ele permite que você organize os dados do seu projeto.
Veja por que você vai adorar este modelo:
- A visualização da tabela da estrutura de divisão do trabalho ajuda você a ter uma visão geral dos seus projetos agrupados por Fase.
- Adicione prioridades a cada tarefa para que os membros da equipe concentrem seus esforços nas atividades que mais afetam os prazos, os custos de mão de obra e o desempenho geral do orçamento.
- Use a Visualização do Cronograma do Projeto para entender o cronograma do seu projeto e evitar sobreposições de programação no planejamento de longo prazo.
Há também o Modelo de Orçamento Empresarial da ClickUp, que permite acompanhar as despesas e receitas da empresa de forma centralizada.
Veja por que você vai adorar usar este modelo:
- Acompanhe os gastos projetados e reais em um único lugar para identificar variações.
- Use campos personalizáveis para valor projetado, valor real e variação para gerar relatórios financeiros precisos.
- Monitore despesas recorrentes para orçamentos mensais repetíveis.
E quando você está gerenciando várias iniciativas ao mesmo tempo, a última coisa que você quer fazer é alternar entre ferramentas ou planilhas. Esses modelos de acompanhamento de vários projetos ajudam você a comparar o progresso, revisar orçamentos e identificar atrasos — tudo em um só lugar.
Melhores recursos do ClickUp
- Organize todas as tarefas do projeto sem esforço: use o ClickUp Tasks para mapear todo o escopo do projeto, anexar campos de custo, atribuir responsáveis e acompanhar o progresso.
- Ajude as equipes a priorizar: adicione prioridades de tarefas para destacar atividades críticas que afetam cronogramas, uso de recursos e resultados orçamentários.
- Elimine problemas de coordenação: use o ClickUp Dependencies para determinar automaticamente a ordem das tarefas e revelar obstáculos antes que eles causem atrasos.
- Documente tudo de forma centralizada: crie e armazene planos orçamentários, premissas financeiras e notas de projeto usando o ClickUp Docs.
- Reduza conversas dispersas: use o ClickUp Chat para manter as discussões vinculadas a tarefas, documentos e fases do projeto, ajudando as equipes a esclarecer mudanças no orçamento e os próximos passos sem precisar alternar entre aplicativos ou contextos.
- Automatize tarefas repetitivas: configure as automações do ClickUp para atualizar status, notificar as partes interessadas, ajustar campos ou acionar tarefas de acompanhamento.
Limitações do ClickUp
- O amplo conjunto de recursos significa que alguns usuários enfrentam uma curva de aprendizado.
Preços do ClickUp
Por que o ClickUp funciona para projeções orçamentárias:
O ClickUp centraliza todas as suas tarefas, custos e dados de recursos em um único lugar e usa IA para transformar atividades de projetos em tempo real em projeções orçamentárias precisas. Com painéis, BrainGPT e agentes de IA trabalhando juntos, você obtém previsões instantâneas e alertas antecipados de risco de custos.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Um revisor do G2 compartilhou como o ClickUp o ajudou na gestão do orçamento do projeto:
As robustas ferramentas de previsão e orçamento do ClickUp se mostraram inestimáveis, garantindo uma alocação precisa de recursos. Uma virada de jogo para a produtividade, ele nos permitiu otimizar as operações e alcançar resultados notáveis.
As robustas ferramentas de previsão e orçamento do ClickUp se mostraram inestimáveis, garantindo uma alocação precisa de recursos. Uma virada de jogo para a produtividade, ele nos permitiu otimizar as operações e alcançar resultados notáveis.
📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas dedicadas de acompanhamento de orçamento. 👀
Com o ClickUp, você converte facilmente as metas do projeto em tarefas acionáveis, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando seu avanço e dando a você mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável.
💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp afirmam que podem assumir cerca de 10% mais trabalho sem se esgotarem.
2. Aplicativo Forecast. (Ideal para previsão e acompanhamento de orçamento no nível do portfólio)
O aplicativo Forecast. é um software de gerenciamento de recursos e projetos baseado em IA, ideal para serviços e agências profissionais de gerenciamento financeiro. Ele oferece visibilidade em tempo real, controle sobre margens e operações escaláveis.
Usando o painel de controle da linha do tempo de gerenciamento de recursos, você pode identificar riscos relacionados a recursos e fazer ajustes ágeis nos planos do projeto. Avalie um projeto potencial com espaços reservados e reservas provisórias. Você também obtém uma visão geral em tempo real da capacidade de carga de trabalho de todos os seus recursos com o software de orçamento e previsão.
Cálculos automatizados e trilhas de auditoria minimizam erros manuais e inconsistências na gestão de custos do projeto. A IA de previsão aprende com seus projetos e oferece recomendações contextuais. Insights baseados em IA também ajudam a mitigar riscos com alertas avançados.
Principais recursos do aplicativo Forecast.
- Use linhas de base de projetos para definir o escopo prévio dos projetos e estabelecer cronogramas realistas, além de ser notificado sobre desvios.
- Crie relatórios de utilização com visibilidade clara da carga de trabalho para monitorar a utilização em toda a empresa.
- Preveja as demandas futuras de capacidade e recursos com cronogramas de projetos usando o software de gerenciamento de projetos Gantt Chart.
- Crie e gerencie suas tabelas de preços, atribua taxas personalizadas a diferentes projetos e mantenha-se atualizado sobre os custos totais do orçamento do projeto.
- Acompanhe as finanças de vários projetos e faça ajustes proativos.
Limitações do aplicativo Forecast.
- Se sua organização precisa de fórmulas personalizadas (dados financeiros, como modelos de margem, camadas de custos em várias moedas), o Forecast pode exigir soluções alternativas ou ferramentas complementares.
Preços do aplicativo Forecast.
- Preços personalizados
Por que o aplicativo Forecast. funciona para projeções orçamentárias:
Como o Forecast reúne o escopo dos projetos, a alocação de recursos, as horas efetivamente registradas e os valores orçamentários em uma única visualização, ele permite uma previsão orçamentária mais rápida e precisa, além de ajudar a identificar antecipadamente os riscos relacionados a custos ou utilização.
Previsão. Avaliações e comentários do aplicativo
- G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o aplicativo Forecast?
Um revisor do G2 compartilhou uma opinião honesta sobre o aplicativo Forecast:
O Forecast é a principal ferramenta que usamos para administrar nossa agência, utilizada diariamente por todos os membros da equipe de entrega. A experiência do usuário e a interface são simples e intuitivas. Ele possui recursos poderosos sem sobrecarregar você. Às vezes, as dependências entre os recursos e os relatórios podem ser um pouco difíceis de entender.
O Forecast é a principal ferramenta que usamos para administrar nossa agência, utilizada diariamente por todos os membros da equipe de entrega. A experiência do usuário e a interface são simples e intuitivas. Ele possui recursos poderosos sem sobrecarregar você. Às vezes, as dependências entre os recursos e os relatórios podem ser um pouco difíceis de entender.
📚 Leia mais: Como gerenciar vários projetos com sucesso
🎥 Assista: Como gerenciar orçamentos de projetos sem esforço no ClickUp:
3. Mavenlink (agora Kantata) (Ideal para automação de serviços profissionais)
O Kantata (anteriormente Mavenlink) é um software de automação de serviços profissionais (PSA). Ele integra gerenciamento de projetos, planejamento de recursos, controle de tempo, faturamento e relatórios em uma única plataforma para melhorar a eficiência operacional.
Você pode automatizar tarefas de fim de mês, gerenciar cobranças e gerar faturas diretamente a partir de entradas aprovadas de tempo e despesas. Ele oferece suporte a previsões precisas e acompanhamento de margens para as partes interessadas no projeto.
Assim, seus gerentes de projeto e líderes financeiros podem identificar rapidamente lacunas na receita ou tendências de gastos excessivos. Cada hora registrada, despesa e marco está diretamente ligado ao desempenho do orçamento. Isso permite comparar os custos planejados com os reais e entender o lucro em um nível granular.
A Kantata também lançou seu conjunto de aceleradores com tecnologia de IA. O acelerador de previsão fornece às equipes de projeto previsões mais inteligentes de receita e margem com base em padrões de entrega e resultados.
Melhores recursos do Kantata
- Preveja as funções, habilidades e pessoal necessários antes da demanda para otimizar a alocação de recursos.
- Compare estimativas com valores reais em tempo real para refinar o planejamento financeiro.
- Gerencie projetos e portfólios com visibilidade em nível de portfólio, insights de integridade e entrega padronizada.
- Acompanhe os orçamentos em comparação com os valores reais, vincule os custos às taxas do projeto e faça ajustes no meio do projeto para manter a margem.
- Acompanhe o andamento do orçamento e as estimativas de conclusão do projeto em tempo real com as previsões ETC (Estimativa para Conclusão) e EAC (Estimativa na Conclusão).
Limitações do Kantata
- A criação de relatórios especializados requer etapas adicionais fora da plataforma ou soluções alternativas criativas, o que pode reduzir a eficiência.
Por que o Kantata funciona para projeções orçamentárias:
Com o Kantata, você pode acompanhar as finanças do projeto (taxas, custos, despesas), a utilização de recursos e a margem em uma plataforma unificada. Isso facilita a modelagem de orçamentos, não apenas por estimativas de tarefas, mas também por dados reais de tempo/despesas, metas de margem e desempenho do contrato.
Preços do Kantata
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Kantata
- G2: 4,2/5 (mais de 1400 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kantata?
Um revisor da G2 compartilha sua experiência pessoal com o uso do Kantata:
O Kantata é uma ótima maneira de acompanhar projetos, recursos e orçamentos em um só lugar. Eu o uso em todos os projetos que executo. A interface é fácil de navegar e é realmente útil poder fazer a transição da fase de estimativa do orçamento para a fase de entrega do projeto no mesmo espaço de trabalho. Seria bom se houvesse mais opções para personalizar os espaços de trabalho e ser mais flexível ao fazer estimativas orçamentárias.
O Kantata é uma ótima maneira de acompanhar projetos, recursos e orçamentos em um só lugar. Eu o uso em todos os projetos que executo. A interface é fácil de navegar e é realmente útil poder fazer a transição da fase de estimativa do orçamento para a fase de entrega do projeto no mesmo espaço de trabalho. Seria bom se houvesse mais opções para personalizar os espaços de trabalho e ser mais flexível ao fazer estimativas orçamentárias.
📚 Leia mais: Como usar a IA para automação de fluxo de trabalho
Outras menções notáveis
Nem todas as equipes precisam de previsões de projetos de nível empresarial.
Aqui estão algumas ferramentas de gerenciamento de projetos que também oferecem orçamento de projetos:
- Monday.com: Conhecido por seus painéis visuais e organizados, o Monday.com oferece acompanhamento financeiro por meio de campos e painéis personalizáveis. Você pode vincular os custos do projeto às tarefas, configurar automações para alertas de orçamento e integrar com ferramentas existentes, como Excel ou QuickBooks. Com o Monday Sidekick, o assistente de IA integrado à plataforma, você pode automatizar tarefas rotineiras, identificar riscos com antecedência e manter os fluxos de trabalho alinhados com os principais prazos e objetivos.
- Wrike: O Wrike inclui recursos de gerenciamento financeiro, como controle de tempo, previsão de recursos e relatórios comparativos entre orçamento e resultados reais. Personalize painéis para monitorar custos e integrar com ferramentas de contabilidade. Ele oferece planejamento de recursos, marcação cruzada, gráficos de Gantt e quadros Kanban para simplificar o gerenciamento de projetos. O Wrike AI pode responder a perguntas, avaliar riscos e priorizar projetos com base na saúde do orçamento e na capacidade de carga de trabalho.
- Hive: O Hive simplifica o gerenciamento do orçamento com acompanhamento dos custos do projeto, registro de tempo e painéis de relatórios. Ele é usado por equipes que desejam visibilidade básica do orçamento, além de recursos de colaboração em equipe. Com o Buzz AI, agora você pode automatizar tarefas repetitivas, como reuniões, respostas e acompanhamentos.
🧠 Curiosidade: Embora tenhamos avançado muito além do Excel para o orçamento de projetos, tudo começou em 1985, quando a Microsoft lançou o Excel 1.0 para Mac. Dois anos depois, a versão 2.0 chegou aos PCs e, quando o Microsoft Office para Windows 95 foi lançado, o Excel havia se tornado a ferramenta padrão de orçamento para equipes em todos os lugares.
Como gerar projeções orçamentárias (dicas + melhores práticas)
O gerenciamento do orçamento de projetos é complexo, ainda mais se você estiver fazendo isso pela primeira vez. Estas etapas práticas ajudarão você a gerar projeções orçamentárias precisas sem esforço.
1. Faça um esboço passo a passo do projeto
Comece com um plano de projeto abrangente, desenvolvido em colaboração com sua equipe e todas as partes interessadas.
Ele deve incluir todos os resultados esperados e o escopo completo do projeto. Divida os resultados esperados em etapas para ver os recursos necessários para cada subtarefa de cada resultado esperado.
2. Liste os recursos necessários
Em cada entrega, liste os recursos necessários para concluí-la. Podem ser membros da equipe, software e licenças, serviços profissionais ou freelancers.
💡 Dica profissional: use os quadros brancos do ClickUp para debater e listar todos os recursos necessários em cada etapa. Colabore pessoalmente ou virtualmente com todas as partes interessadas usando esta tela digital.
3. Atribua um custo a cada recurso
Crie um modelo de custos abrangente que capture todas as despesas do projeto. Identifique os custos fixos que permanecerão constantes (como licenças de software) e os custos variáveis que podem flutuar com a produção.
Você também deve projetar como os custos mudarão em escala, por exemplo, novos investimentos em infraestrutura necessários para apoiar o crescimento. Quanto mais detalhado for o orçamento do seu projeto, mais precisas serão suas projeções.
⚒️ Dica rápida: use os campos de IA do ClickUp para calcular e atualizar automaticamente os custos do projeto com base no tempo rastreado, nas taxas de recursos ou no andamento das tarefas. Isso elimina a entrada manual de custos e oferece visibilidade financeira em tempo real à medida que seu projeto evolui.
4. Documente seu orçamento
Em vez de usar planilhas estáticas, recomendamos o uso de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para documentar seu orçamento. Você pode colocar tudo isso no ClickUp Docs ou usar modelos existentes.
O documento do orçamento do seu projeto incluirá:
- Cada entrega e suas subtarefas, completas com pontos de verificação internos e prazos finais.
- Itens de linha em cada subtarefa detalhando todos os recursos necessários e seus custos estimados.
- Um cronograma de relatórios financeiros mostrando quando cada custo será incorrido, alinhado com o cronograma do seu projeto.
- Uma seção para custos reais e datas de gastos, para que você possa atualizar as projeções à medida que o projeto avança.
- Responsabilidade clara para cada item do orçamento — quem está acompanhando os recibos de viagem, aprovando faturas ou gerenciando pagamentos de freelancers.
O próximo passo é somar os custos totais de cada entrega e calcular o orçamento projetado para o projeto.
⚠️ Cuidado com a dispersão do trabalho: quando orçamentos, entregas e detalhes de propriedade ficam em ferramentas diferentes, a dispersão do trabalho toma conta. Essas ferramentas e sistemas desconectados não conseguem se comunicar entre si, resultando em silos de informação e perda de produtividade em toda a organização.
5. Monitore e ajuste seu orçamento
A precisão do seu orçamento depende da precisão dos dados que o alimentam. Uma vez iniciado o projeto, acompanhe as despesas, as horas de recursos e o progresso das etapas em tempo real. Revise regularmente o seu orçamento em comparação com os valores reais para ver onde as estimativas estão se desviando. Se determinadas tarefas ou recursos estiverem consumindo mais tempo ou custos do que o planejado, ajuste as alocações antecipadamente.
Configure painéis automatizados em sua ferramenta de gerenciamento de projetos para visualizar a saúde financeira rapidamente. Métricas como orçamento restante, taxa de queima e tendências de variação devem ser atualizadas automaticamente à medida que sua equipe registra o tempo e as despesas.
💡 Dica profissional: use campos personalizados para identificar variações nos gastos do projeto em relação ao orçamento.
Mantenha os orçamentos sob controle e dentro do planejado com o ClickUp
Para serviços profissionais e consultorias, o Forecast.app e o Kantata funcionam bem.
Mas se você está procurando um software de gerenciamento de orçamento de projetos com um conjunto abrangente de recursos e sem a curva de aprendizado, o ClickUp é a melhor opção.
Como um aplicativo completo para o trabalho, ele centraliza seu planejamento, orçamento e relatórios em um só lugar.
Crie projeções orçamentárias dinâmicas, acompanhe os resultados reais em tempo real e visualize as tendências de custos em todos os projetos, tudo isso sem precisar alternar entre planilhas ou ferramentas financeiras.
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