Para proprietários de pequenas empresas, contadores e equipes financeiras, gerenciar e relatar regularmente o fluxo de caixa, orçamentos ou relatórios financeiros pode parecer uma tarefa difícil.
É por isso que reunimos os melhores modelos de contabilidade do monday.com para facilitar um pouco a sua vida.
Desde o acompanhamento de despesas até a gestão de balanços patrimoniais, esses modelos foram criados para ajudar você a identificar problemas com antecedência, acompanhar o progresso e manter seus fluxos de trabalho contábeis funcionando perfeitamente, sem sobrecarregar as abas.
Também apresentaremos uma alternativa sólida ao modelo de contabilidade do Monday.com: a lista de modelos de contabilidade do ClickUp!
O que torna um modelo de contabilidade do monday.com bom?
Se você já criou cronogramas que sua equipe ignorou ou quadros de tarefas que foram abandonados, é hora de adotar recursos melhores. Veja o que você deve procurar em um bom modelo de contabilidade do monday.com :
- Simplifique as entradas com campos pré-mapeados para datas, valores, beneficiários, links de faturas e muito mais
- Automatize lembretes para datas de vencimento de pagamentos, ciclos de folha de pagamento e tarefas de reconciliação para evitar o pânico no final do dia
- Sincronize atualizações entre orçamentos, faturamento e aprovações usando painéis vinculados e colunas espelhadas
- Permita edições rápidas a partir de dispositivos móveis ou computadores, para que os membros da equipe não precisem recorrer a notas adesivas ou planilhas pessoais separadas
10 modelos de contabilidade do monday.com
Esses modelos de contabilidade do monday.com oferecem às empresas de contabilidade e pequenas equipes a clareza necessária para tomar decisões cruciais com mais rapidez. Vamos explorá-los juntos!
1. Modelo de acompanhamento de despesas
Quando os membros da equipe adicionam uma nova despesa, eles podem rapidamente classificá-la em categorias predefinidas, como viagens, material de escritório ou equipamentos, no Modelo de controle de despesas do monday.com. O modelo calcula automaticamente os totais e simplifica os cálculos.
Com este modelo, você pode:
- Registre as despesas diárias instantaneamente com categorias personalizáveis
- Monitore o orçamento em relação aos gastos reais em tempo real por meio de cálculos integrados
- Gere relatórios detalhados de despesas por data, categoria ou projeto para reuniões com as partes interessadas
🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e equipes financeiras que desejam uma maneira confiável de monitorar e gerenciar despesas.
2. Modelo de fatura
Você está inserindo manualmente os detalhes dos mesmos clientes repetidamente? O modelo de fatura do monday.com inclui um layout de arrastar e soltar, campos automatizados e opções de sincronização para facilitar esse processo.
Com este modelo, você pode:
- Preencha automaticamente os campos das faturas com dados de clientes e projetos usando integrações ou painéis conectados
- Acompanhe o status das faturas, desde o envio até o pagamento, com indicadores de status codificados por cores e alertas de vencimento
- Sincronize as atualizações das faturas com os painéis para analisar as tendências de faturamento e sinalizar pagamentos atrasados de forma proativa
🔑 Ideal para: Freelancers e pequenas empresas que precisam de faturamento rápido e profissional, sem entradas repetitivas.
3. Modelo de gerenciamento de contas
Se você está encerrando o trimestre enquanto lida com relacionamentos com clientes, contratos pendentes e aprovações legais, vale a pena dar uma olhada no Modelo de Gerenciamento de Contas do monday.com.
Ele reúne as equipes de vendas e finanças em um único espaço de trabalho organizado para que você possa acompanhar seu pipeline, monitorar o andamento dos contratos e gerenciar a comunicação, tudo sem intermináveis cadeias de e-mails ou planilhas confusas.
Este modelo irá ajudá-lo a:
- Visualize as etapas do pipeline com filtros de status que mostram marcos do contrato, tipos de clientes e valor do negócio
- Use visualizações de linha do tempo ou calendário para gerenciar prazos de integração de clientes, renovações e fluxos de trabalho de conformidade
- Personalize painéis com campos como tamanho do contrato, status legal e gerente de conta para obter visibilidade completa
🔑 Ideal para: Equipes de receita e operações que lidam com contas, contratos e colaboração interna.
📮 ClickUp Insight: A mudança de contexto está prejudicando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas?
O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com inteligência artificial mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!
4. Modelo de solicitações financeiras
Imagine que sua caixa de entrada financeira está transbordando: um funcionário está solicitando uma atualização do laptop, outro está enviando um reembolso de cliente e outra pessoa precisa de aprovação de orçamento.
O Modelo de Solicitações Financeiras do monday.com ajuda você a gerenciar tudo em um sistema centralizado. Desde aprovações de compras até reembolsos de despesas, você pode personalizar o processo tanto para solicitantes quanto para revisores, manter tudo funcionando perfeitamente e garantir que tudo permaneça em conformidade e pronto para auditoria, sem a bagunça da caixa de entrada.
Use este modelo e:
- Colete solicitações por meio de formulários personalizáveis que alimentam um painel central com informações pré-preenchidas
- Acompanhe aprovações, rejeições ou itens pendentes com colunas de status e fórmulas para cálculos de custos
- Automatize lembretes e alterações de status para manter as revisões e atualizações do orçamento dentro do prazo
🔑 Ideal para: Equipes financeiras e operacionais que lidam com grandes volumes de orçamentos internos e solicitações de compra.
💡 Bônus: Se você deseja:
- Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web por suas demonstrações financeiras ou políticas
- Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz, sem usar as mãos, em qualquer lugar.
- Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo, que oferece insights financeiros sobre seus concorrentes
Experimente o ClickUp Brain MAX , o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.
5. Modelo de material de apoio às vendas
O Modelo de Material de Apoio às Vendas da monday.com reúne todo o seu conteúdo de capacitação de vendas — brochuras, estudos de caso, modelos de e-mail, apresentações, white papers — em um espaço organizado e colaborativo.
Isso ajuda suas equipes de vendas e marketing a permanecerem alinhadas, entregar os ativos certos com mais rapidez e manter os negócios em andamento, sem correria de última hora ou arquivos desatualizados.
Use este modelo para:
- Armazene todos os ativos de vendas (estudos de caso, brochuras, apresentações) em um único painel com filtros por tipo de ativo ou equipe
- Acompanhe os fluxos de trabalho de criação com responsabilidade pelas tarefas, campos de status e prazos de revisão
- Notifique os representantes instantaneamente quando novos materiais estiverem prontos com automações vinculadas a atualizações de status
🔑 Ideal para: Equipes de capacitação de vendas e marketing que gerenciam a produção e distribuição de materiais promocionais.
🧠 Curiosidade: O termo “contador” tem origem latina. Vem do francês antigo “compter”, derivado do latim “computare”, que significa “calcular”
6. Modelo de controle de orçamento
O Modelo de Controle Orçamentário do monday.com ajuda você a dividir os custos por categoria, enviar recibos ou documentos comprovativos e automatizar aprovações ou alertas quando os limites forem atingidos. Ele oferece uma visão em tempo real de onde seu dinheiro está indo, para que você possa tomar decisões informadas sem precisar adivinhar.
Personalize este modelo para:
- Divida os gastos por equipe ou iniciativa usando itens agrupados e categorias aninhadas
- Acompanhe os gastos previstos e reais em tempo real com colunas de fórmulas e resumos visuais
- Anexe recibos, propostas ou documentos de políticas diretamente aos itens do orçamento para obter uma análise contextual dos custos
🔑 Ideal para: Líderes de departamento e gerentes de projeto que gerenciam orçamentos dinâmicos e multicategorias.
7. Modelo de controle de contas
Precisa acompanhar quem pagou o quê, quando e como? O modelo de controle de contas do monday.com oferece uma maneira clara e confiável de documentar vendas, monitorar pagamentos e manter-se organizado, especialmente ao gerenciar várias transações entre clientes ou departamentos.
Com este modelo, você pode:
- Registre todas as transações usando colunas personalizadas, como nome do cliente, valor, forma de pagamento e status
- Monitore pagamentos em atraso classificando por data de vencimento ou filtrando por status de não pago
- Carregue recibos de vendas, contratos assinados ou arquivos relacionados para manter registros organizados
🔑 Ideal para: Freelancers e pequenas equipes que precisam faturar clientes enquanto lidam com vendas e serviços.
8. Modelo de demonstração financeira
Está se preparando para uma revisão trimestral ou uma apresentação para investidores e precisa lidar com demonstrações de resultados, resumos de fluxo de caixa e balanços patrimoniais em diferentes ferramentas?
O Modelo de Demonstração Financeira do monday.com reúne todos os seus principais dados financeiros em um painel centralizado. Ele mantém sua equipe de contabilidade, liderança e partes interessadas alinhadas e fornece uma visão clara da saúde financeira da sua empresa, sem as dores de cabeça do controle de versões.
Este modelo permite que você:
- Crie demonstrações financeiras estruturadas usando painéis personalizáveis com campos para capital, passivo e fluxo de caixa
- Acompanhe prazos de relatórios recorrentes e cronogramas de auditoria com automações e lembretes
- Visualize tendências de receitas, despesas e dívidas com painéis ou widgets de gráficos
🔑 Ideal para: Líderes financeiros que precisam centralizar relatórios e finanças prontas para investidores.
9. Modelo de gerenciamento de custos do projeto
Se você já teve dificuldade para acompanhar as despesas de um projeto, ficar dentro do orçamento ou gerenciar mudanças de custos rapidamente, o Modelo de Gerenciamento de Custos de Projetos do monday.com pode ajudar. Ele oferece um espaço de trabalho centralizado e personalizável para planejar orçamentos, monitorar gastos reais e fazer ajustes em tempo real com facilidade.
Com automações integradas, painéis visuais e ferramentas colaborativas, este modelo ajuda você a se manter alinhado com as partes interessadas e a controlar todos os detalhes financeiros, sem necessidade de planilhas.
Este modelo permite que você:
- Acompanhe orçamentos e custos reais em tempo real para evitar excedentes e manter os projetos financeiramente dentro do planejado
- Centralize todos os dados relacionados a custos — desde estimativas de recursos até despesas com fornecedores — em um espaço de trabalho personalizável
- Tome decisões rápidas com base em dados com painéis integrados, atualizações de status e detalhamento visual do orçamento
🔑 Ideal para: Líderes financeiros e proprietários de projetos que apresentam orçamentos para aprovação ou gerenciam fluxos de trabalho de propostas.
10. Gerenciamento de contas pelo modelo Compass
Se você já teve que lidar com contas de alto valor, teve dificuldade para padronizar acompanhamentos ou perdeu a visibilidade da saúde dos clientes, o modelo Gerenciamento de contas da Compass no monday.com está aqui para ajudar.
Ele oferece um espaço centralizado para registrar interações, monitorar o desempenho das contas e otimizar a integração, mantendo suas relações estratégicas organizadas e proativas.
Com este modelo, você pode:
- Registre reuniões, feedbacks, KPIs, renovações e indicadores de risco, tudo em um só lugar
- Atribua acompanhamentos e tarefas a responsáveis específicos, reduzindo a coordenação manual
- Segmente os clientes por tamanho, receita ou pontuação de saúde para priorizar os esforços
🔑 Ideal para: Contadores e empresas que gerenciam contas a receber e a pagar em grande escala.
📖 Leia também: Modelos gratuitos de lucros e perdas para simplificar os processos contábeis da sua empresa
limitações do monday.com
Embora o monday.com ofereça modelos flexíveis e fluxos de trabalho visuais, ele pode não ser suficiente para necessidades complexas de contabilidade ou finanças.
Veja por que você deve considerar alternativas ao monday:
- Não possui recursos essenciais de contabilidade, como contabilidade por partidas dobradas, gerenciamento do razão geral e reconciliações bancárias automatizadas
- Oferece integrações nativas limitadas com ferramentas importantes, como QuickBooks ou Xero
- Não inclui um portal do cliente integrado para partilha segura de documentos ou comunicação
- Requer personalização e treinamento significativos para se adequar à maioria dos fluxos de trabalho de equipes de contabilidade
Modelos alternativos de contabilidade do monday.com
O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.
Ao contrário do monday.com, onde tarefas, documentos e comunicações costumam ficar em silos separados, o ClickUp oferece um espaço unificado para gerenciar os processos contábeis do início ao fim.
Em uma comparação entre ClickUp e monday.com, o que realmente diferencia o ClickUp é o quanto você pode personalizar — sem modelos rígidos ou visualizações limitadas. E com IA integrada para melhorar a contabilidade, sua equipe pode otimizar os fluxos de trabalho financeiros sem sacrificar a precisão, a colaboração ou o controle.
Temos tudo o que você precisa com modelos de contabilidade prontos para usar:
1. O modelo de contas a pagar do ClickUp
Digamos que você gerencia várias faturas de fornecedores enquanto lida com solicitações da equipe e a temporada de impostos. E pronto! As informações de um pagamento se confundem com as de outro. Caótico, não é mesmo?
O modelo de contas a pagar do ClickUp ajuda você a evitar esses lapsos, oferecendo uma visão centralizada de todas as faturas, status e datas de vencimento. Você pode acompanhar o andamento dos pagamentos e reduzir erros contábeis.
Personalize este modelo para:
- Registre datas de vencimento, tipos de pagamento e detalhamento de saldos com campos personalizados para manter fornecedores e membros da equipe alinhados
- Monitore os fluxos de trabalho de pagamentos usando as visualizações do ClickUp, como uma lista e um quadro, que esclarecem o que está pendente, aprovado ou concluído
- Organize relatórios com atualizações em tempo real que ajudam na previsão e no orçamento
🔑 Ideal para: Contadores e equipes financeiras que gerenciam pagamentos recorrentes a fornecedores e fluxos de trabalho de aprovação.
🧠 Curiosidade: 10 de novembro é o Dia Internacional da Contabilidade. Comemorado anualmente, este dia homenageia a profissão e comemora a publicação da obra seminal de Pacioli sobre contabilidade em 1494.
2. Modelo de diário contábil do ClickUp
Precisa registrar cada lançamento de débito e crédito em várias contas? O modelo de diário contábil do ClickUp pode registrar transações com precisão, mantê-las organizadas e convertê-las em relatórios úteis para análises mensais e trimestrais.
Use este modelo para:
- Tenha uma visão geral dos seus livros facilmente, alinhando campos personalizados e acompanhamento de status
- Armazene recibos e comprovantes junto com cada transação para fins de documentação e conformidade
- Crie demonstrações financeiras usando o ClickUp Docs e vincule-as a lançamentos contábeis para referência
🔑 Ideal para: Profissionais de contabilidade que precisam de um sistema de contabilidade confiável e organizado para contabilidade por partidas dobradas.
💡 Dica profissional: Com o ClickUp Brain, as equipes podem gerar resumos automaticamente, redigir rascunhos de mensagens de acompanhamento e preencher documentos financeiros com menos etapas manuais. Isso significa menos copiar e colar e mais tempo dedicado a decisões que realmente impulsionam os negócios.
3. O modelo de contabilidade ClickUp
Se você administra uma pequena empresa de contabilidade, um fluxo de trabalho personalizável para gerenciar faturas e projeções de receita pode ser útil. O modelo de contabilidade ClickUp oferece um espaço de trabalho onde suas finanças, faturas e relatórios convivem harmoniosamente, facilitando o acompanhamento.
Com este modelo, você pode:
- Colabore com sua equipe ou contador em tempo real para atualizar lançamentos ou sinalizar problemas
- Use várias visualizações do ClickUp, como Calendário e Tabela, para planejar revisões financeiras ou prazos
- Configure fluxos de trabalho de contas a receber e contas a pagar para ficar por dentro do dinheiro que entra e sai e solicitar pagamentos sem atrasos
🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e freelancers que desejam um sistema versátil para gerenciar suas finanças de forma holística.
👀 Você sabia? Apenas 44% das empresas automatizaram seus processos de contas a receber para melhorar seu desempenho financeiro.
4. O modelo de fatura do ClickUp
Imagine que você é um freelancer que cria faturas manualmente todos os meses, gastando mais tempo formatando colunas do que realmente trabalhando com os clientes. É aí que o modelo de fatura do ClickUp pode fazer uma diferença real.
Em vez de lidar com planilhas e e-mails espalhados, você pode se beneficiar de um modelo totalmente personalizável e com a sua marca, que simplifica o seu ciclo de faturamento. Ele ajuda a manter tudo — desde os detalhes do cliente até o status do pagamento — em um único espaço organizado, para que você possa se concentrar mais no seu trabalho e menos em buscar totais.
Você pode usar este modelo para:
- Crie modelos de faturas profissionais com campos personalizados para itens, datas de vencimento e condições de pagamento
- Acompanhe as faturas enviadas usando o ClickUp Docs com links incorporados, comentários e aprovações
- Automatize o acompanhamento com o ClickUp Automations para faturas não pagas por meio de lembretes baseados em tarefas
🔑 Ideal para: Freelancers e prestadores de serviços que precisam de um sistema sofisticado e repetível para faturar clientes de forma consistente.
5. O modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp
Se você gerencia dezenas de faturas de clientes e tem dificuldade para se manter atualizado sobre quem pagou o quê, o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp é a solução ideal. Ele fornece informações em tempo real sobre o status de cada fatura, para que você sempre saiba se deve marcá-la como concluída ou acompanhá-la.
Este modelo ajuda você a:
- Monitore tendências de pagamento e sinalize clientes que demoram a pagar para acompanhamento
- Automatize alertas de pagamentos em atraso para estar sempre um passo à frente nas cobranças
- Visualize o fluxo de caixa com gráficos e painéis ClickUp
🔑 Ideal para: Equipes de contabilidade e proprietários de empresas que gerenciam um grande volume de faturas de clientes e precisam de melhor visibilidade.
📣 Opinião do cliente: Escritorio E., proprietário de uma pequena empresa, afirma no G2:
O ClickUp nos ajudou a resolver muitos problemas em nosso escritório de contabilidade. Antes de usá-lo, era difícil acompanhar todas as tarefas que tínhamos que fazer para diferentes clientes e projetos. Agora, com o ClickUp, temos tudo organizado em um só lugar. Posso ver facilmente o que precisa ser feito, quando deve ser feito e quem é responsável por isso... Uma das melhores coisas é que podemos configurar tarefas recorrentes para as coisas que precisamos fazer todos os meses, o que nos poupa tempo e ajuda a garantir que não nos esquecemos de nada. Também é muito útil ter todo o trabalho da equipe visível, para que possamos acompanhar os prazos e tomar melhores decisões sobre quem deve trabalhar em quê. Graças ao ClickUp, nosso escritório está muito mais organizado e conseguimos realizar mais trabalho sem nos sentirmos sobrecarregados. Isso fez uma grande diferença na forma como gerenciamos nossos clientes e nosso trabalho diário.
O ClickUp nos ajudou a resolver muitos problemas em nosso escritório de contabilidade. Antes de usá-lo, era difícil acompanhar todas as tarefas que tínhamos que fazer para diferentes clientes e projetos. Agora, com o ClickUp, temos tudo organizado em um só lugar. Posso ver facilmente o que precisa ser feito, quando deve ser feito e quem é o responsável... Uma das melhores coisas é que podemos configurar tarefas recorrentes para as coisas que precisamos fazer todos os meses, o que nos poupa tempo e ajuda a garantir que não nos esquecemos de nada. Também é muito útil ter todo o trabalho da equipe visível, para que possamos acompanhar os prazos e tomar melhores decisões sobre quem deve trabalhar em quê. Graças ao ClickUp, nosso escritório está muito mais organizado e conseguimos realizar mais trabalho sem nos sentirmos sobrecarregados. Isso fez uma grande diferença na forma como gerenciamos nossos clientes e nosso trabalho diário.
6. Modelo de solicitação de cotação da ClickUp
Você está procurando um novo fornecedor para sua empresa em crescimento e precisa comparar várias propostas. Mas sua caixa de entrada está cheia, as planilhas estão inconsistentes e você não sabe quem ainda não respondeu. Resolva esse problema com o modelo de solicitação de orçamento do ClickUp.
Use este modelo de orçamento para:
- Crie RFQs padronizadas usando o ClickUp Docs para garantir que todos os fornecedores respondam com os mesmos detalhes necessários
- Organize as informações dos fornecedores na visualização do quadro do ClickUp para comparar preços, prazos e condições rapidamente
- Documente as decisões finais para estar pronto para auditorias e obter visibilidade entre as equipes
- Crie um fluxo de trabalho estruturado e repetível para coletar, acompanhar e avaliar as respostas dos fornecedores sem precisar alternar entre aplicativos
🔑 Ideal para: Gerentes de operações e equipes de compras que precisam gerenciar o fornecimento e a tomada de decisões dos fornecedores.
7. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp
Precisa extrair relatórios de cinco fontes diferentes para entender a saúde financeira da sua empresa? Isso certamente causará confusão entre suas equipes. O modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp consolida todos esses dados para que seu fluxo de caixa, saldos de contas e tendências de desempenho fiquem claros e fáceis de monitorar.
Este modelo permite que você:
- Agrupe contas em categorias (por exemplo, fundos operacionais vs. fundos de reserva) para melhor foco e organização
- Use a visualização em tabela do ClickUp para revisar detalhes da conta ou identificar anomalias ao longo do tempo
- Configure os painéis do ClickUp para visualizar alterações no saldo, resumos de vencimentos ou métricas de desempenho
🔑 Ideal para: Analistas financeiros e líderes de contabilidade que desejam uma visão em tempo real e de alto nível de todas as contas da empresa.
💡 Dica profissional: Já usa o monday.com? Migre todos os seus projetos, modelos e campos personalizados para o ClickUp com apenas um clique. Vá para Configurações do espaço de trabalho > Escolha “Importar” > Selecione monday.com.
Transfira usuários, tarefas, quadros e muito mais; o ClickUp irá mapeá-los automaticamente.
8. O modelo de gestão financeira do ClickUp
O modelo de gestão financeira do ClickUp é ideal para você que realiza revisões trimestrais regularmente, gerencia aprovações de orçamento e controla os gastos de vários departamentos. Ele automatiza a gestão do orçamento, controla metas e traz visibilidade para todas as camadas do planejamento e execução financeira.
Este modelo permite que você:
- Defina metas financeiras e KPIs com o ClickUp Docs, campos personalizados e painéis do ClickUp para alinhar sua equipe
- Use avisos e notificações de dependência de tarefas para evitar gargalos durante aprovações ou relatórios
- Colabore com as partes interessadas em tempo real em revisões orçamentárias, previsões e planejamento financeiro
🔑 Ideal para: Equipes financeiras e chefes de departamento que gerenciam projetos financeiros complexos entre equipes e prazos.
9. Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp
O final de cada mês traz desafios como coletar recibos, inserir dados ou resumir os gastos departamentais antes dos prazos. Use o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp para facilitar o processo. Registre, analise e relate as despesas da sua empresa com confiança usando este documento pronto para uso.
Use este modelo disponível para:
- Registre cada transação com detalhes como data, categoria, valor e notas para maior transparência
- Use a visualização em tabela para filtrar e analisar despesas por tipo, departamento ou funcionário
- Identifique tendências ao longo do tempo visualizando as despesas nos painéis do ClickUp ou nos gráficos de carga de trabalho
🔑 Ideal para: Gerentes financeiros e líderes de equipe que precisam de um ritmo mensal para revisar e relatar despesas.
10. Modelo de despesas e relatórios comerciais da ClickUp
Sua equipe comercial viaja, se reúne com clientes e paga cafés, enquanto seu departamento de contabilidade tenta processar os recibos prontamente. Com o modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp, você pode manter essas duas equipes em sintonia para acompanhar as despesas, desde o envio até a aprovação.
Aproveite este modelo para:
- Colete detalhes de despesas e recibos dos colegas de equipe usando os formulários integrados do ClickUp
- Organize relatórios por funcionário, departamento ou período usando as visualizações do ClickUp
- Colabore em comentários e anexe documentação diretamente em cada tarefa do ClickUp
🔑 Ideal para: Equipes financeiras e gerentes de operações que supervisionam o controle de despesas e reembolsos de vários funcionários.
11. Modelo de empresa de contabilidade ClickUp
Digamos que você administra uma pequena empresa de contabilidade e gerencia vários clientes, prazos e relatórios financeiros. Adicionar o modelo ClickUp para empresas de contabilidade pode trazer estrutura para essa loucura sem fim.
Desde a integração de novos clientes até o gerenciamento de tarefas recorrentes, como reconciliações, relatórios mensais e acompanhamentos, este modelo fornece uma estrutura clara para organizar seus fluxos de trabalho sem precisar vasculhar planilhas ou notas adesivas.
Este modelo é ideal para permitir que você:
- Gerencie os espaços de trabalho dos clientes com uma estrutura de pastas que separa as tarefas por conta ou serviço
- Organize entregas e planeje o gerenciamento de tarefas mensais usando as visualizações de tabela e lista
- Atribua funções e responsabilidades com o ClickUp Tasks para garantir que nenhuma entrada ou relatório seja esquecido
🔑 Ideal para: Empresas de contabilidade e contadores autônomos que gerenciam um grande volume de clientes e precisam de fluxos de trabalho estruturados.
12. Modelo de formulário de pagamento ClickUp
Esteja você organizando um evento, oferecendo serviços ou lidando com pedidos internos, o modelo de formulário de pagamento do ClickUp pode ser um complemento útil. Ele permite coletar dados de pagamento com segurança, monitorar o status das transações e acionar acompanhamentos automatizados, tudo sem sair dos fluxos de trabalho do ClickUp. É uma maneira simples de se manter organizado e garantir que nada passe despercebido quando se trata de dinheiro.
Com este modelo, você pode:
- Crie formulários de pagamento com a sua marca, fáceis de preencher pelos clientes
- Colete campos de dados importantes, como custo total, método de pagamento, quantidade e documentos comprovativos
- Automatize lembretes para pagamentos pendentes ou acompanhamentos usando o ClickUp Automations com não respondentes
🔑 Ideal para: varejistas, prestadores de serviços ou equipes financeiras internas que processam pagamentos por meio de formulários e fluxos de trabalho.
👀 Você sabia? Equipes com baixo desempenho são quatro vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas para realizar o trabalho. Na contabilidade, isso significa que os dados ficam espalhados em muitos lugares, as atualizações são perdidas e sua equipe passa mais tempo alternando entre abas do que realmente trabalhando.
Seu fluxo de trabalho contábil merece mais do que apenas modelos
Os modelos são uma ótima maneira de começar a otimizar as informações, mas para obter eficiência contábil real, você precisa de mais do que apenas uma estrutura básica. Seu sistema deve se adaptar ao ritmo da sua equipe e se expandir à medida que sua empresa cresce.
Embora o monday.com ofereça uma variedade de modelos de contabilidade, muitas vezes carece da flexibilidade, das ferramentas de colaboração e da visão unificada de que as equipes modernas precisam.
O ClickUp, por outro lado, oferece um espaço de trabalho totalmente personalizável, onde contabilidade, acompanhamento de projetos, documentação e comunicação ficam todos sincronizados. Você pode organizar finanças, tarefas e atualizações em um único espaço organizado, sem ferramentas dispersas e sem trabalho duplicado.
Se o seu fluxo de trabalho atual parece fragmentado ou muito manual, mude para algo criado para oferecer clareza e rapidez. Inscreva-se no ClickUp; é grátis para começar.