Todos já ouvimos a frase “o cliente sempre tem razão,” e, mesmo que você viva por ela ou não, é inegável que os clientes são, no mínimo, extremamente importantes para o sucesso do seu negócio.
E o segredo para clientes felizes? Manter relacionamentos saudáveis com todos que apoiam seu produto. Este é o primeiro passo para construir uma lista de clientes leais que, no fim das contas, trarão um novo significado ao seu produto, realização ao seu trabalho e, com sorte, se tornarão defensores do seu negócio. 📈
Clientes satisfeitos são a principal fonte de publicidade genuína e gratuita, o que é uma das muitas razões pelas quais o
gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM)
é tão importante para qualquer empresa.
O CRM adequado garante que nenhum cliente seja esquecido e mostra que você valoriza as pessoas que compram o seu produto (e que mantêm a sua empresa em funcionamento). É por isso que os modelos de CRM flexíveis e fáceis de usar são uma ferramenta tão valiosa.
O uso do CRM tem cresceu em todos os setores ano após ano . De fato, GetBase informou que mais de 90% das empresas com mais de 12 funcionários - e até 50% das empresas com menos de 10 funcionários - investem em um sistema de CRM.
Construir e manter relacionamentos saudáveis é algo sério, e encontrar o modelo de CRM perfeito é crucial para garantir que você esteja atendendo a todas as necessidades do cliente. Acompanhe enquanto analisamos os benefícios de usar modelos de CRM com softwares de gerenciamento de projetos , incluindo modelos gratuitos para ClickUp, Google Sheets e Excel.
Quais são os benefícios de usar modelos de CRM?
Você pode usar o CRM para praticamente qualquer coisa.
Planejando uma mudança? Há um modelo de CRM para isso. Precisa de uma maneira melhor de entrar em contato com seus clientes imobiliários? Também existe um modelo de CRM para isso!
O CRM é uma maneira mais organizada de garantir que você está acompanhando e nutrindo seus clientes ou leads. Viver com lembretes em post-its não é o caminho para construir relacionamentos de longo prazo, e o
software de CRM
é uma excelente maneira de garantir que todos da sua lista de contatos recebam a atenção necessária no momento certo.
Todas as empresas têm crenças ligeiramente diferentes sobre como maximizar a produtividade usando o CRM. Como resultado, há inúmeros modelos de CRM pré-fabricados disponíveis on-line para atender a todos os nichos.
Os modelos pré-construídos e personalizáveis são um ótimo ponto de partida para as pessoas que precisam de algumas dicas em seu primeiro Software de CRM ou especialistas experientes que simplesmente querem começar a trabalhar mais rapidamente. ⏰
Eles também podem ajudá-lo a organizar seus leads de maneiras que você simplesmente não havia pensado antes!
Em vez de rodinhas de treinamento, veja os modelos como seu assistente pessoal. Essas são ferramentas para melhorar sua qualidade de trabalho, independentemente do nível de habilidade.
Mas a questão é que os modelos são criados para serem personalizados por você! Invista seu tempo em um modelo flexível e adaptado ao seu processo.
12 modelos de CRM em Excel, Planilhas Google e ClickUp
Embora um CRM seja útil para praticamente todas as empresas, nem todos os modelos de CRM são criados da mesma forma.
Felizmente, já fizemos o trabalho de trazer a você 10 dos nossos modelos de CRM gratuitos favoritos - equipados com os recursos, itens obrigatórios e recursos para atender a todas as suas necessidades de CRM, independentemente do setor em que você atua.
Prontos, firmes, vamos lá! 🚦
1. Modelo de CRM da ClickUp
Gerencie seus leads, relacionamentos com clientes e vendas em um só lugar com este modelo de CRM da ClickUp
Quando você pensa em CRM, provavelmente também pensa em vendas, e este modelo captura isso perfeitamente.
Este modelo amigável para iniciantes Modelo de CRM da ClickUp é perfeito para quem deseja começar a gerenciar seus relacionamentos com os clientes mais rapidamente. Com sete status para dar transparência ao progresso de suas tarefas e cinco formas funcionais de visualizar seu trabalho, essa pasta o ajudará a organizar suas contas de uma forma que faça sentido.
Encontre as informações de seus clientes organizadas em uma visualização de calendário, documento ClickUp ou visualização de lista com a funcionalidade de arrastar e soltar. Com esse modelo, os detalhes de sua conta e os negócios fechados aparecerão em listas separadas para eliminar qualquer confusão sobre onde seus clientes estão no pipeline. Ele também adiciona um Documento do manual de vendas para ajudá-lo a manter o controle e a responsabilidade pelas metas de vendas, módulos de conta, gerenciamento de tempo, alcance e muito mais.
Considere este modelo como um guia para garantir que nenhum detalhe seja esquecido. Seu sistema de CRM está lá para maximizar suas vendas potenciais. Faça o download deste modelo
2. Modelo Simples de CRM
Aprimore suas estratégias de CRM com o modelo de CRM simples do ClickUp
Enquanto o modelo anterior organizava as informações de contas, este
Modelo Simples de CRM do ClickUp
vai mais fundo no gerenciamento de contatos. Personalize os status de seus contatos e adicione campos adicionais para obter mais informações rapidamente.
Este é um modelo amigável para iniciantes, mas oferece status, visualizações e campos personalizados adicionais para maximizar a organização de seus leads.
Os campos suspensos em List e Visualização de tabela mostrará o nível de prioridade, o estágio, o valor estimado, os números de telefone e muito mais para cada cliente, tudo em uma única tela. Isso o ajudará a entender e priorizar instantaneamente seus leads mais promissores e economizará o tempo que você gastaria abrindo tarefas ou novas guias para obter as mesmas informações. Faça o download deste modelo
3. Modelo de Rastreamento de Comissões
Rastrear comissões nunca foi tão fácil com este modelo do ClickUp.
CRM, vendas e comissão andam juntos como manteiga de amendoim, geleia e você - e este modelo torna o controle de sua comissão mais fácil do que nunca.
O Modelo de rastreamento de comissão é uma ótima maneira de levar o gerenciamento de sua conta no ClickUp para o próximo nível. Ele é um pouco mais avançado do que os modelos de CRM anteriores, mas vem com todos os recursos de que você precisa para aproveitá-lo ao máximo, incluindo um documento de ajuda detalhado! O principal objetivo desse modelo é ajudá-lo a economizar tempo no controle de sua comissão, calculando-a automaticamente para você.
Status personalizados como Novo lead, Preço Negociação, Compra Acordo Enviado e Pago ajudam a entender o progresso da sua conta em um relance, mas o valor real desse modelo está em seus campos personalizados.
Use os campos personalizados suspensos para determinar a porcentagem de comissão por conta com um campo Valor real, um campo Comissão Percentual e um campo calculado automaticamente chamado Comissão Ganhada.
Além disso, os campos personalizados para vincular sites, faturas e listas de verificação mantêm todos os seus sistemas conectados e organizados.
Esse modelo exige um pouco mais de trabalho para se acostumar, mas economizará uma quantidade significativa de tempo por semana, que poderá ser dedicado novamente à sua equipe! Baixe este modelo
4. Modelo de CRM de pipeline de vendas da ClickUp
Acompanhe seu pipeline de vendas, do lead ao cliente, com este modelo da ClickUp
O
Modelo de Pipeline de Vendas do ClickUp
mostra até onde você pode levar o CRM. Desde leads potenciais até clientes renovados, este modelo cria um hub para tudo e todos relacionados ao seu pipeline.
Este é um recurso essencial se você está começando a gerenciar mais contas ou precisa saber exatamente onde e quando os clientes avançam no funil. Este modelo flexível organiza todos os recursos em um centro de navegação fácil.
Aplique este modelo gratuito de CRM ao seu Workspace e, em segundos, acesse um Campo Personalizado, quatro Visualizações, sete ClickApps e mais de 30 status de tarefas detalhados, incluindo renovação, demonstração, integração, cancelado, e mais. Além disso, Automações! Veja o poder do ClickUp em ação com automações que alteram responsáveis por tarefas e listas conforme os status mudam.
Considere este modelo como uma introdução a como o software de CRM pode levar suas vendas mais longe com recursos e visualizações projetados para impulsionar seus negócios. Faça o download deste modelo
5. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot
Antecipe as necessidades dos clientes e impulsione a satisfação com este modelo personalizável da ZenPilot e ClickUp.
Como qualquer agência sabe, gerenciar relacionamentos com clientes pode ser um processo complexo e contínuo. É aí que entra o
Rastreador de Saúde do Cliente para Agências do ClickUp pela Zenpilot
. Este modelo personalizável funciona em conjunto com a ferramenta CRM do ClickUp para ajudar as empresas a monitorar a saúde dos clientes e oferecer um serviço melhor.
Ao usar o Rastreador de Saúde do Cliente para Agências do ClickUp junto com as funcionalidades de CRM do ClickUp, as agências podem acompanhar uma série de dados importantes, incluindo níveis de satisfação dos clientes, pontos de contato e feedbacks.
Essas informações são essenciais para manter relacionamentos sólidos com os clientes e garantir que eles estejam satisfeitos com os serviços que você oferece. Com todos esses dados armazenados em um único local, é fácil acompanhar informações importantes e garantir que nada seja esquecido. Faça o download deste modelo
6. Modelo de CRM do Google Sheets
Mantenha as coisas simples e transparentes com este modelo de CRM do Google Sheets por Fechar Se você está liderando uma equipe de representantes de vendas ou é responsável pela busca de novas oportunidades de vendas, este modelo de CRM SalesTable Spreadsheet por Close o ajudará a obter visibilidade das estatísticas de vendas essenciais, como o número de oportunidades abertas, fechadas e conquistadas.
Este modelo é fácil de editar diretamente no
Google Sheets
e fornece um painel visual para mostrar o progresso em relação às suas metas de vendas principais. Além de visualizar os leads em andamento, é possível atribuir, rastrear e determinar o valor de novas oportunidades no seu pipeline.
Faça o download deste modelo
7. Modelo de CRM para o setor imobiliário da ClickUp
Acompanhe contatos, propriedades, pagamentos, notas, contratos e muito mais com este modelo do ClickUp
Se você tentou comprar uma casa nos últimos anos ou simplesmente gosta de dar uma olhada diária no Zillow (culpado), sabe como é selvagem o mercado de imóveis setor imobiliário pode ser.
No setor imobiliário, há tanto a fazer malabarismos, mesmo em uma única negociação, que o CRM é absolutamente necessário para garantir que cada cliente potencial esteja confortável e confiante com o estágio do processo em que você se encontra. Além disso, ter uma sólida ferramenta de CRM para o setor imobiliário com capacidade de automação é imprescindível para agentes que estão sempre em movimento.
O Modelo de CRM para o setor imobiliário da ClickUp é um recurso valioso para agentes e agências que precisam tomar decisões informadas rapidamente, manter contato com clientes de alto valor e organizar seus negócios em andamento.
Saiba quem você contatou, quem está interessado, negociando e vendendo com 15 específico para imóveis status de tarefas e mantenha todos os recursos à mão o tempo todo com seis tipos de visualização. Adicione exibições ao seu calendário, mantenha uma lista de propriedades em andamento e muito mais - seja você um comprador ou um vendedor, este modelo o ajudará a manter suas casas em ordem. Faça o download deste modelo
8. Modelo de CRM de busca de emprego da ClickUp
Simplifique sua busca de emprego e mantenha o controle de suas candidaturas com este modelo de CRM do ClickUp
Lembra quando dissemos que um CRM pode ser usado para praticamente qualquer coisa? Aqui está um exemplo disso!
Procurar emprego é, por si só, um trabalho. O
Modelo de Busca de Emprego do ClickUp
ajudará você a se organizar durante a correria de procurar uma carreira para focar nas melhores ofertas!
Acompanhe as candidaturas enviadas, oportunidades em potencial, pesquisas sobre empresas, classificações, benefícios e
recursos para entrevistas
em uma lista organizada que pode ser classificada ou categorizada por tags, visualizações ou status! Além disso, quando o recrutador perguntar sobre sua atenção aos detalhes, o esforço dedicado a este modelo impressionará qualquer um.
Faça o download desse modelo
9. Modelo de CRM do Excel
Permaneça no controle de suas oportunidades de vendas com este modelo de CRM no Excel da Salesflare. Salesflare Não poderíamos terminar uma postagem sobre CRM sem incluir um modelo em Excel!
O modelo de funil de vendas da Salesflare vem com quatro planilhas para você começar:
- Lista de verificação
- Funil de vendas
- Configurações e instruções
- Insights
Depois de inserir os
dados dos clientes
, você pode
personalizar sua planilha
na aba Configurações e Instruções e configurar estágios personalizados—semelhantes aos status personalizados do ClickUp—para mostrar as etapas do funil de vendas. Na aba Funil de Vendas, você pode armazenar nomes de empresas e contatos, informações de e-mail, estágios de vendas, valor total, probabilidade, progresso até o fechamento, receita esperada e muito mais. Também é possível definir lembretes de acompanhamento para a equipe ajudar a avançar nos negócios enquanto a página de Insights se atualiza automaticamente.
Baixe este modelo de CRM do Excel
10. Modelo de CRM de busca de apartamentos da ClickUp
Organize as visitas aos apartamentos e as comodidades para acelerar sua busca pelo apartamento ideal com este modelo do ClickUp.
O setor imobiliário já é complexo, mas procurar apartamentos não é brincadeira!
Use o
Modelo de CRM para Busca de Apartamentos no ClickUp
para organizar seus potenciais novos apartamentos, visualizar as localizações em um mapa, agendar suas visitas em um calendário e registrar suas dúvidas.
Os contratos necessários para alugar um apartamento podem não ser tão extensos quanto o processo de compra de uma casa, mas ainda assim será o lugar onde você viverá pelos próximos anos—pelo menos. Certifique-se de encontrar o lar (alugado) dos seus sonhos com cinco maneiras visuais altamente eficazes para estruturar suas informações e seis status para organizar os resultados da sua busca com esta pasta detalhada no ClickUp. Faça o download deste modelo
11. Modelo de CRM de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp
O modelo de CRM de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp está prestes a se tornar o novo melhor amigo de todos os representantes de suporte
Empresas de SaaS usam CRM
para construir relacionamentos, e ter um atendimento ao cliente de alto nível é um passo fundamental para isso! Mas um atendimento excelente também exige organização impecável, e este
modelo de gestão de atendimento ao cliente do ClickUp
foi projetado para lidar com qualquer chamado, chat ou problema.
O valor de um sistema de CRM avançado e completo está reunido em uma pasta que pode ser aplicada ao seu espaço de trabalho em segundos. Acesse seis status de tarefas úteis, cinco campos personalizados, sete visualizações e automações para monitorar seus negócios durante todo o processo.
Bônus:_
Software de CRM para Construção
Organize clientes e feedback em uma Lista para exibir cada chamado no seu
fluxo de trabalho de CRM
, ou arraste e solte-os em um quadro Kanban para movê-los entre diferentes status. Use a visualização de Formulários do ClickUp para enviar uma pesquisa pré-configurada de Solicitação de Atendimento ao Cliente que automaticamente se torna uma tarefa. Depois, adicione detalhes importantes ao chamado com Campos Personalizados.
Atender bem aos clientes não é uma tarefa fácil, mas este modelo minimiza a confusão para que você possa se concentrar nos clientes atuais e potenciais.
Confira esses softwares de CRM para empresas de serviços ! Faça o download deste modelo
12. Modelo de quadro branco de CRM da ClickUp
Faça o download deste modelo
Este
Modelo de CRM no Whiteboard do ClickUp
permite que sua equipe colabore na gestão do pipeline de vendas, acompanhamento de leads, negócios, contas e contatos. Ter um CRM na visualização de quadro branco é uma ótima maneira de garantir que toda a equipe esteja ciente dos leads, conquistas da equipe e novos clientes em potencial.
Use este modelo para melhorar a colaboração e a visibilidade em sua equipe de vendas. Faça o download deste modelo Related:
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Perguntas Frequentes sobre Modelos de CRM
Como posso personalizar um modelo de CRM para atender às minhas necessidades comerciais?
Personalizar um sistema de CRM para o seu negócio é um processo simples. Você precisará decidir quais recursos são necessários no modelo e determinar os campos de dados que serão indispensáveis. Após identificar os elementos essenciais do modelo, você pode personalizá-lo ajustando cores, fontes, imagens e muito mais.
Quais são as limitações do uso de um modelo de CRM do Excel?
Embora o Excel seja uma ferramenta poderosa, ele tem limitações quando usado como CRM. Modelos de CRM no Excel só podem armazenar uma quantidade limitada de dados e não possuem os recursos avançados de softwares de CRM dedicados, como o ClickUp. Além disso, usar o Excel como CRM é menos eficiente em termos de tempo, já que ele não oferece ferramentas de automação ou integrações com outros sistemas. Isso significa que você precisará importar e exportar dados manualmente entre sistemas, se necessário.
Posso usar um modelo de CRM em vez de um software de CRM dedicado?
Sim! Modelos de CRM são uma ótima maneira de obter os recursos de um CRM completo sem precisar investir em um sistema de grande escala. Com os modelos, você pode criar rapidamente uma versão personalizada que atenda às suas necessidades específicas. Você também pode usar o modelo como ponto de partida e personalizá-lo com recursos adicionais ou integrações, se necessário. Em última análise, usar um modelo é uma maneira eficiente e econômica de acessar os benefícios de uma solução de CRM empresarial sem o trabalho associado ao desenvolvimento personalizado.
E quando estiver pronto para usar um software de CRM, o ClickUp tem tudo o que você precisa !
Se você adora planilhas de modelos de CRM, deixe-me ouvir seu entusiasmo!
CRM deve ser sua escolha principal para uma melhor gestão de dados de clientes, alinhamento entre departamentos e melhorias nos seus entregáveis. E usar um
software de CRM dinâmico
economiza muito tempo no início. 💨
Os modelos de CRM podem ser usados para quase tudo. Portanto, é importante que seu modelo seja personalizável para se adequar a inúmeros casos de uso! Todos esses 10 modelos agregam muito valor ao seu processo de CRM, mas tudo se resume à sua preferência pessoal e ao processo da empresa.
O ClickUp foi projetado para ser usado por equipes de qualquer tamanho e em todos os setores. Ele está repleto de ferramentas funcionais para criar seu CRM do zero ou simplesmente escolher um de nossos biblioteca de modelos . Mas a melhor parte? É grátis! 💸
Acesse toneladas de modelos de CRM, além de 100 MB de armazenamento, tarefas e membros ilimitados, mais de 1.000 integrações, documentos colaborativos e muito mais gratuitamente, para sempre, no ClickUp! 🦄