Teams marketingowe uwielbiają mówić o pielęgnowaniu leadów i budowaniu silnych relacji z klientami. Nie zapominajmy jednak, że przed podobnymi wyzwaniami stoją specjaliści ds. finansów.
Księgowi i firmy księgowe często zmagają się z zaangażowaniem klientów, zarządzaniem potencjalnymi klientami i poruszaniem się po systemach zarządzania powiązaniami z klientami, głównie z powodu braku szkoleń lub narzędzi. Niezależnie od tego, czy próbujesz zmienić księgowego, wdrożyć nowego księgowego, czy też zapoznać się z oprogramowaniem CRM do księgowości, istnieje wyraźna potrzeba lepszych rozwiązań.
Odpowiedź? Dostosowane rozwiązanie CRM dla księgowych.
Dobry system CRM wykracza poza dotrzymywanie terminów - to kompleksowe narzędzie do zarządzania komunikacją z klientami, usprawniania procesów księgowych, śledzenia interakcji i łatwego pozyskiwania potencjalnych klientów.
60-sekundowe podsumowanie
Oto lista 13 najlepszych programów CRM dla księgowych i ich zalety:
- ClickUp: Najlepsze do usprawnienia zarządzania projektami finansowymi i powiązań z klientami
- HubSpot CRM: Najlepsze rozwiązanie CRM premium dla rozwijających się Teamów
- Method CRM: Najlepsze pod względem konfigurowalnych cykli pracy dla użytkowników QuickBooks
- QuickBooks CRM: Najlepsze do integracji zarządzania finansami z funkcjami CRM
- Pipedrive: Najlepsze do optymalizacji pipeline'u dla teamów sprzedażowych
- Insightly CRM: Najlepszy do zarządzania projektami z funkcjami ukierunkowanymi na sprzedaż
- Zoho CRM: Najlepszy niedrogi CRM dla startupów i małych firm
- Liscio: Najlepsze do komunikacji z klientem i współpracy dla księgowych
- Nimble: Najlepszy CRM skoncentrowany na relacjach z integracją z mediami społecznościowymi
- Accelo: Najlepsze do automatyzacji typu "wszystko w jednym" dla profesjonalnych teamów usługowych
- Keap: Najlepsza zaawansowana automatyzacja marketingu dla małych firm
- Capsule: Najlepszy niedrogi CRM ze skalowalnością dla startupów
- TaxDome: Najlepsze do zarządzania złożonymi cyklami pracy dla firm księgowych
Czego należy szukać w CRM (Customer Relationship Management) dla księgowych?
Bądźmy szczerzy - przy stosach pracy i niekończących się arkuszach kalkulacyjnych, księgowym ciężko jest zarządzać relacjami z klientami na boku.
Jak mówi powiedzenie: "Bycie audytorem jest jak bycie detektywem, ale jedynymi wskazówkami są papierkowa robota i liczby". "To trudny zawód.
Tak więc, jako remedium na bolączki audytorów, dobry CRM dla księgowych powinien bezwzględnie zapewniać następujące elementy:
- Scentralizowany dostęp do danych klientów: Dostęp i aktualizacja informacji o kliencie z jednego pulpitu bez konieczności przeszukiwania e-maili lub plików
- Narzędzia do współpracy dla Teams: Umożliwiaj Teams udostępnianie zasobów, zgłaszanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów za pomocą baz wiedzy lub samouczków
- Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie przypomnień podatkowych lub śledzenie potencjalnych klientów
- Łatwa integracja: Bezproblemowa synchronizacja z QuickBooks, Xero lub innym oprogramowaniem księgowym w celu zminimalizowania pracy ręcznej
- Uproszczone wdrażanie klientów: Usprawnij proces wdrażania dzięki narzędziom do gromadzenia dokumentów, ustawienia przypomnień i przydzielania zadań
- Niestandardowe śledzenie cyklu życia klienta: Uzyskaj widoczność procesu sprzedaży, aby wykryć wąskie gardła i przekształcić potencjalnych klientów w lojalnych klientów
- Wbudowane narzędzia do budowania marki: Wykorzystaj szablony e-mail i zarządzanie kampaniami do spójnej, ukierunkowanej komunikacji
- Analityka i spostrzeżenia: Wizualne pulpity pomagają śledzić zaangażowanie klientów i odkrywać obszary wymagające poprawy
Pro Tip: Wykorzystaj informacje z CRM, aby odpowiedzieć na krytyczne pytania, takie jak:
- Jak długo klienci pozostają z nami?
- Czy leady skutecznie konwertują?
13 najlepszych CRM dla księgowych
Przygotujcie się, księgowi - to może was nieco zszokować. Prawie 39% klientów z pokolenia millenialsów twierdzi, że szuka doradcy, który jest nie tylko kompetentny, ale także "przyjemny we współpracy". "
Tak, przyjemne. Oto 13 najlepszych CRM dla księgowych, które pomogą Ci to osiągnąć.
1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i powiązań z klientami)
Pomiędzy późnymi nocami, uzgadnianiem ksiąg rachunkowych i polem do e-maili "Co to za wydatek?", sensowne jest, że cierpią na tym relacje z klientami.
Wydajny CRM dla księgowych, taki jak ClickUp, pomoże ci w automatyzacji zarządzania klientami i odciąży cię, abyś mógł pracować w sposób zorganizowany (i przyjemny) łatwiej niż kiedykolwiek.
Dowiedzmy się, dlaczego ClickUp jest najlepszym CRM dla wielu księgowych:
🤖 Powtarzające się zadania, które mają sens
Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się śledzić zaległości klienta, ponieważ jego zadania znikają po oznaczeniu ich jako "zrobione"?
Dzięki ClickUp, zadania do uzgodnienia regenerują się co miesiąc, niezależnie od tego, czy są zamknięte, czy nie. To tak, jakby Twoje zaległe przypomnienia miały plan awaryjny - idealny do śledzenia tych klientów "Zapytaj mojego księgowego".
Widoki zadań, które nie przyprawiają o zawrót głowy
Niezależnie od tego, czy śledzisz listy kontrolne klientów, zbliżające się terminy podatkowe czy projekty zespołu, ClickUp oferuje wiele widoków zadań.
Preferujesz listy do uzgodnień? Świetnie. Potrzebujesz widoku kalendarza dla dat składania dokumentów? Gotowe. Pracujesz nad projektem w stylu Kanban dla trudnego audytu? To proste. Możesz przełączać się między widokami bez wysiłku.
☂ Centralizacja danych klientów dla inteligentniejszych relacji z klientami
ClickUp pomaga stworzyć uporządkowany system CRM z hierarchicznymi folderami i podfolderami do przechowywania informacji kontaktowych klientów, interakcji i historii transakcji.
To jak posiadanie cyfrowego Rolodexu, ale bardziej inteligentnego i mniej podatnego na zagrzebanie w papierach.
⏩ Szablony, które usprawnią cykl pracy
Wyselekcjonowane szablony ClickUp są idealne dla księgowych i zespołów sprzedażowych.
Szablon CRM ClickUp pomaga zarządzać potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i procesem sprzedaży w jednym miejscu.
Pro Tip: Użyj szablonów, aby zbudować centralną bazę danych klientów. Organizuj konta klientów hierarchicznie za pomocą folderów i podfolderów, ułatwiając każdemu członkowi zespołu znalezienie potrzebnych informacji.
🤝🏻 Współpracujące dokumenty dla wydajności Teams
Księgowość rzadko jest pracą w pojedynkę, a ClickUp doskonale o tym wie.
Czy Twój zespół finansowy musi przygotowywać pitch decki, udostępniać SOP lub przechowywać umowy?
Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć, edytować i współpracować w czasie rzeczywistym. Połącz dokumenty z zadaniami, aby Twój zespół miał dostęp do wszystkich potrzebnych informacji - bez konieczności wysyłania niekończących się łańcuchów e-maili.
📊 Dostosowywane pulpity dla przejrzystości finansowej
Śledzenie budżetów, zarządzanie płatnościami rachunków lub planowanie wydatków uznaniowych za pomocą pulpitów ClickUp. Pola formuły umożliwiają obliczanie danych bezpośrednio na platformie, a analizy wizualne zapewniają ogólny widok kondycji finansowej.
Pro Tip: Zbuduj pulpit finansowy za pomocą szablonu do zarządzania finansami ClickUp, aby śledzić wydatki i wydajność, jednocześnie współpracując nad budżetami ze swoim zespołem.
⏳ Automatyzacja cykli pracy dla oszczędności czasu
Oto najlepsza część doświadczenia ClcikUp.
ClickUp nie tylko obsługuje zadania - automatyzuje je, abyś nie tracił czasu.
Ustawienie cyklicznych powiadomień o terminach podatkowych, kontaktach z klientami lub przypomnieniach o projektach. Narzędzie może natychmiast przekształcić przesłane formularze w zadania, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z przychodzącymi zapytaniami.
⌚ Funkcje śledzenia czasu i raportowania
Kontroluj obciążenie pracą swojego zespołu dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu. Rozszerzenie ClickUp do Chrome pozwala rejestrować czas wykonywania zadań bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Generuj niestandardowe karty czasu pracy lub raportowania, aby upewnić się, że rozliczane godziny są zawsze rozliczane.
ClickUp najlepsze funkcje
- ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Google Obszar roboczy, QuickBooks i Microsoft Office
- Powtarzające się zadania, które regenerują się automatycznie
- Konfigurowalne szablony, takie jak szablon CRM i szablon zarządzania finansami, upraszczające cykl pracy
- Pulpity z polami formuły do obliczeń finansowych i wglądu w czasie rzeczywistym
- Współpracujące dokumenty połączone z zadaniami dla płynnej pracy zespołowej i szybszego przygotowania do pracy
- Śledzenie czasu i narzędzia do raportowania dla dokładnych rozliczeń i prognozy obciążenia pracą
- Wbudowane formularze do natychmiastowego przekształcania przesłanych zgłoszeń w wykonalne zadania
- ponad 50 automatyzacji usprawniających powtarzalne cykle pracy w różnych działach
Limity ClickUp
- Niektóre zaawansowane widoki nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej
- Bogaty zestaw funkcji może wymagać czasu na wdrożenie nowych użytkowników
Cennik ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
- Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
- ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,000+ recenzji)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)
Przeczytaj również: 12 Free CRM szablonów: Excel, Arkusze Google i ClickUp
2. HubSpot CRM (najlepsze dla Teams szukających rozwiązania CRM w ramach ekosystemu)
HubSpot CRM jest popularnym wyborem wśród Business do zarządzania leadami, kontaktami i cyklami pracy. Jego intuicyjne narzędzia i kompleksowa baza danych CRM sprawiają, że jest atrakcyjny dla wielu Teams.
HubSpot umożliwia użytkownikom budowanie silnych połączeń z klientami i napędzanie długoterminowego powodzenia dzięki różnym narzędziom - wszystko, co musisz zrobić, to commit do jego ekosystemu.
Najlepsze funkcje HubSpot CRM
- Śledzenie leadów i powiadomienia: HubSpot CRM zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat zachowań leadów, takich jak otwarcia e-maili i wizyty na stronie internetowej
- Konfigurowalne pipeline'y: Wizualnie organizuj i śledź transakcje, informując swój zespół o postępach
- Szablony e-mail i śledzenie: Twórz spersonalizowane szablony e-maili i otrzymuj powiadomienia o aktywności, aby zapewnić terminową komunikację
- Harmonogram spotkań i czat na żywo: Bezpośrednie połączenie z klientami i potencjalnymi klientami bez konieczności przełączania platform
- Pulpity do raportowania: Monitoruj wydajność zespołu, wyniki sprzedaży i wskaźniki pipeline za pomocą szczegółowych raportów
Ograniczenia HubSpot CRM
- Wysokie koszty zaawansowanych funkcji: Wydatki znacznie rosną wraz z dodawaniem użytkowników lub narzędzi do planu
- Roczne umowy: Większość planów wymaga rocznego commitu bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy
- Limitowana wersja Free: Zaawansowane funkcje, takie jak testy A/B i niestandardowe raportowanie, są dostępne tylko w wyższych planach
Cennik HubSpot CRM
- Free
- Starter Customer Platform: 15 USD/miesiąc za użytkownika
- Professional Customer Platform: $1,170/miesiąc
- Enterprise Customer Platform: $4,300/miesiąc
Oceny i recenzje HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (11,950+ opinii)
- Capterra: 4. 5/5 (4,240+ reviews)
Przeczytaj również: ClickUp vs. HubSpot: Które narzędzie CRM jest najlepsze?
3. Method CRM (najlepsze dla użytkowników QuickBooks, którzy chcą dostosować cykl pracy)
Method CRM to niestandardowe narzędzie zaprojektowane w celu uproszczenia cyklu pracy i wzmocnienia relacji z klientami, szczególnie dla małych i średnich firm, które polegają na integracji z QuickBooks lub Xero.
Oprogramowanie to doskonale dostosowuje się do unikalnych potrzeb biznesowych i automatyzuje zadania, takie jak fakturowanie i działania następcze.
Najlepsze funkcje Method CRM
- Dwukierunkowa synchronizacja QuickBooks i Xero: Automatyczna synchronizacja danych klientów i transakcji między CRM a oprogramowaniem księgowym, zapewniająca dokładność i oszczędność czasu
- Konfigurowalne cykle pracy: Dostosuj platformę do swoich unikalnych procesów dzięki elastycznym narzędziom do automatyzacji i otwartemu API
- Portale niestandardowych klientów online: Umożliwiają klientom zatwierdzanie kosztorysów, dokonywanie płatności i uzyskiwanie dostępu do szczegółów konta, usprawniając przepływ gotówki i poprawiając jakość obsługi klienta
- Przyjazny integracji: Połączenie Method CRM z narzędziami takimi jak Outlook, Zapier i bramkami płatności w celu zwiększenia funkcji
- Fakturowanie i monitorowanie sprzedaży: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak dane powstania, fakturowanie i aktualizacje sprzedaży, w celu usprawnienia operacji
Ograniczenia metody CRM
- Limit narzędzi marketingowych: Brak zaawansowanych funkcji do e-mail marketingu lub testów A/B
- Nie jest idealny dla większych Business: Platforma lepiej nadaje się dla małych i średnich organizacji niż dla Enterprise
- Wyzwania niestandardowe: Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją i dodatkowe koszty związane z naprawą niestandardowych ustawień
Cennik Method CRM
- Zarządzanie kontaktami: 25 USD/miesiąc za użytkownika
- CRM Pro: 44 USD/miesiąc za użytkownika
- CRM Enterprise: 74 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Method CRM
- G2: 4. 4/5 (290+ opinii)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ opinii)
Strategie poprawy relacji z klientami: Strategie zarządzania klientami: A Guide to Building Superior Customer Relationships Strategie zarządzania klientami
4. QuickBooks CRM (najlepszy do integracji zarządzania finansami z funkcjami CRM)
QuickBooks CRM jest niestandardowy i płynnie integruje się z QuickBooks Online, dzięki czemu jest wygodną opcją do zarządzania relacjami z klientami, fakturowania i cyklu pracy.
Bonus: QuickBooks CRM jest szczególnie odpowiedni dla małych Businessów łącząc zarządzanie finansami z podstawowymi funkcjami CRM.
Najlepsze funkcje QuickBooks CRM
- Dwukierunkowa synchronizacja z QuickBooks: Automatyczna synchronizacja danych klientów i transakcji między QuickBooks i CRM w celu ograniczenia błędów ręcznego wprowadzania danych i zaoszczędzenia czasu
- Segmentacja niestandardowych klientów: Grupuj niestandardowych klientów na potrzeby celowych kampanii, zwiększając skuteczność wysiłków marketingowych
- Śledzenie faktur i płatności: Zarządzanie fakturami i płatnościami bezpośrednio przez CRM w celu uproszczenia procesów rozliczeniowych
- Dostosowywane raportowanie: Generuj raportowanie dostosowane do potrzeb Twojego biznesu, dostarczając cennych informacji na temat wyników finansowych i sprzedażowych
- Portale współpracy z klientami: Pozwól klientom zatwierdzać szacunki, dokonywać płatności i uzyskiwać dostęp do szczegółów konta za pośrednictwem bezpiecznych portali online
Limity QuickBooks CRM
- Łagodna krzywa uczenia się: Użytkownicy często mają trudności z nawigacją i rozwiązywaniem problemów, szczególnie w fazie wdrażania
- Wysokie koszty subskrypcji: Opłaty za subskrypcję mogą się szybko sumować, szczególnie w przypadku firm potrzebujących zaawansowanych funkcji
- Ograniczona skalowalność: Platforma jest mniej odpowiednia dla większych organizacji lub firm o złożonych wymaganiach w zakresie automatyzacji
Ceny QuickBooks CRM
- Prosty start: $19/miesiąc
- Essentials: 28 USD/miesiąc
- Plus: $40/miesiąc
- Zaawansowany: $76/miesiąc
Oceny i recenzje QuickBooks CRM
- G2: 4. 0/5 (3,350+ reviews)
- Capterra: 4. 3/5 (7,680+ reviews)
🧠 Czy wiesz: 94% firm technologicznych i 71% małych firm polega na systemach CRM w celu usprawnienia swojej działalności. Jeszcze bardziej imponujące? Firmy korzystające z CRM mają o 86% większe szanse na osiągnięcie swoich celów sprzedażowych niż te, które ich nie posiadają.
5. Pipedrive (najlepsze dla zespołów sprzedażowych skoncentrowanych na optymalizacji pipeline'u)
Pipedrive to oparty na chmurze CRM przeznaczony dla zespołów sprzedażowych. Oferuje przejrzysty i intuicyjny sposób śledzenia transakcji, optymalizacji pipeline'ów i automatyzacji cykli pracy.
Dodatkowo, większość księgowych docenia funkcję monitorowania, która daje im wgląd w różne sceny lejka sprzedażowego.
Najlepsze funkcje Pipedrive
- Niestandardowy pipeline sprzedaży: Wizualizuj swój lejek sprzedaży za pomocą pulpitu w stylu Kanban. Niestandardowe lejki sprzedażowe dopasowane do procesu sprzedaży i efektywne śledzenie transakcji.
- Śledzenie leadów i aktywności: Monitoruj leady i ustaw przypomnienia o aktywności, aby zapewnić terminowe działania następcze.
- Asystent sprzedaży oparty na AI: Wykorzystaj uczenie maszynowe do analizy danych sprzedażowych, dostarczania przydatnych informacji i automatyzacji powtarzalnych zadań.
- Automatyzacja cyklu pracy: Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji e-maili, przepływu transakcji i innych procesów sprzedażowych w całym pipeline.
- Integracja z ponad 500 aplikacjami: Bezproblemowe połączenie z narzędziami takimi jak Google Workspace, Microsoft Teams i Slack w celu scentralizowania operacji.
Limity Pipedrive
- Brak planu Free: Pipedrive nie posiada darmowego planu, co może zniechęcać małe firmy lub osoby dopiero rozpoczynające przygodę z CRM.
- Krzywa uczenia się: Niestandardowe opcje i zaawansowane funkcje mogą być przytłaczające dla początkujących.
- Limit niestandardowych pól i raportów: Plany niższego poziomu ograniczają liczbę dostępnych funkcji niestandardowych i raportowania.
Ceny Pipedrive
- Essential: 12 USD/miesiąc za użytkownika
- Zaawansowany: 24 USD/miesiąc za użytkownika
- Professional: 49 USD/miesiąc za użytkownika
- Power: $59/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: 79 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,080+ opinii)
- Capterra: 4. 5/5 (3,020+ opinii)
Przeczytaj także: Jak zautomatyzować cykl pracy w CRM: Korzyści i najlepsze praktyki
6. Insightly CRM (najlepszy do zarządzania projektami ukierunkowanymi na sprzedaż)
Insightly to oparty na chmurze CRM do sprzedaży, marketingu i zarządzania projektami.
Co najlepsze? Oferuje narzędzia do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania pipeline'ami i automatyzacji przepływu pracy, dzięki czemu jest wszechstronną opcją dla firm, które chcą usprawnić operacje.
Najlepsze funkcje Insightly CRM
- Zarządzanie leadami i projektami: Bezproblemowe śledzenie potencjalnych klientów, szans i projektów we wszystkich planach, aby utrzymać przejrzysty pipeline sprzedaży
- Ponad 1000 integracji aplikacji: Połączenie z narzędziami takimi jak QuickBooks, Slack i Microsoft Power BI w celu scentralizowania cyklu pracy
- Konfigurowalne pulpity: Twórz angażujące wizualnie pulpity, aby wyświetlać dane najbardziej istotne dla Twojego zespołu
- Narzędzia do e-mail marketingu: Korzystaj z funkcji masowego wysyłania e-maili zawartych we wszystkich planach, z bardziej zaawansowanymi opcjami na poziomach premium
- Dostęp mobilny i internetowy: Pozostań w połączeniu i zarządzaj zadaniami z dowolnego miejsca, korzystając z opartej na chmurze platformy Insightly
Ograniczenia Insightly
- Ograniczony plan Free: Limity dotyczące rekordów i przestrzeni dyskowej sprawiają, że wersja Free jest mniej praktyczna dla rozwijających się Teamsów
- Automatyzacja cyklu pracy w planach premium: Funkcje automatyzacji są dostępne tylko w planach wyższego poziomu, przez co podstawowe plany są mniej konkurencyjne
- Niestandardowa obsługa klienta: Wsparcie telefoniczne i zaawansowane uprawnienia są uwzględnione tylko w subskrypcjach na poziomie Enterprise
Ceny Insightly CRM
- Plus: 29 USD/miesiąc za użytkownika
- Professional: 49 USD/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Insightly CRM
- G2: 4. 2/5 (910+ opinii)
- Capterra: 4. 0/5 (660+ reviews)
Przeczytaj także: Jak zarządzać budżetem projektu w 7 prostych krokach
7. Zoho CRM (najlepszy dla startupów i małych firm)
Zoho CRM to skalowalna i niedroga platforma przeznaczona dla startupów i małych firm.
Dzięki popularnemu planowi Free Plan oferuje podstawowe funkcje, takie jak śledzenie potencjalnych klientów i zarządzanie kontaktami, co czyni go doskonałym punktem wejścia dla firm.
Najlepsze jest to, że dzięki narzędziom do zarządzania potokami użytkownicy Zoho mogą odkrywać, oceniać i przypisywać potencjalnych klientów do zespołów sprzedażowych, jednocześnie płynnie zarządzając transakcjami, kontami i kontaktami.
Najlepsze funkcje Zoho CRM
- Free Plan dla maksymalnie 3 użytkowników: Idealny dla startupów i małych Teams, z podstawowymi funkcjami, takimi jak zarządzanie leadami i kontaktami
- Automatyzacja cyklu pracy we wszystkich planach: Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, nawet w subskrypcjach niższego poziomu
- Łatwa integracja: Połączenie z ekosystemem Zoho lub narzędziami innych firm, takimi jak Mailchimp, QuickBooks i Google Analytics
- Konfigurowalne pulpity i raportowanie: Uzyskaj wgląd w wydajność Businessu dzięki dostosowanym wizualizacjom i śledzeniu danych
- Dostęp do aplikacji mobilnej: Zarządzaj potencjalnymi klientami i kontaktami w podróży, zapewniając nieprzerwany cykl pracy
Limity Zoho CRM
- Limit funkcji w planie Free: Brak integracji i zaawansowanych narzędzi, co może nie odpowiadać rozwijającym się Businessom
- Funkcje AI ograniczone do planów premium: Zia, asystent AI, i inne narzędzia predykcyjne są dostępne tylko w wyższych planach
- Niezgrabny interfejs użytkownika (UI): Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs może wydawać się przestarzały i mniej intuicyjny
Ceny Zoho CRM
- Free: $0/za miesiąc
- Standard: 14 USD/miesiąc za użytkownika
- Professional: 23 USD/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: 40 USD/miesiąc za użytkownika
- Ultimate: 52 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2,690+ opinii)
- Capterra: 4. 3/5 (6,860+ reviews)
Dowiedz się więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi
8. Liscio (najlepsze do komunikacji z klientem i współpracy w księgowości)
Liscio to wyspecjalizowana platforma CRM spersonalizowana dla księgowych. Koncentruje się ona na bezpiecznej komunikacji z klientami, współpracy i zarządzaniu zadaniami.
Możesz liczyć na przyjazne dla użytkownika funkcje, które upraszczają cykl pracy i poprawiają doświadczenia klientów.
Najlepsze funkcje Liscio
- Bezpieczne udostępnianie plików i podpisy elektroniczne: Przesyłaj duże pliki (do 2 GB) i zbieraj podpisy elektroniczne bez wysiłku, dbając o bezpieczeństwo danych klientów
- Kompleksowy widok osi czasu: Dostęp do wszystkich interakcji z klientem - e-maili, tekstów, plików i zapytań - w jednym widoku dla pełnej przejrzystości
- Dwukierunkowe wysyłanie tekstów: Komunikuj się z klientami szybciej i wygodniej, zachowując bezpieczeństwo poufnych informacji
- Konfigurowalne organizery podatkowe: Spersonalizuj cykl pracy klienta, tworząc dostosowane listy kontrolne do przygotowania podatkowego i innych powtarzających się zadań
- Mobilny skaner dokumentów: Klienci mogą skanować i przesyłać dokumenty bezpośrednio przez telefon komórkowy, usprawniając proces gromadzenia danych
Ograniczenia Liscio
- Ograniczona etykieta plików: Opcje organizacji plików mogłyby być bardziej niezawodne w przypadku obsługi dużych ilości dokumentów
- Koszty dodatkowe: Funkcje takie jak dwukierunkowe wysyłanie tekstów wiążą się z dodatkowymi kosztami za linię
- Krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji: Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę dodatkowego szkolenia, aby w pełni wykorzystać platformę
Cennik Liscio
- Core: 40 USD/miesiąc za użytkownika
- Pro: $60/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Liscio
- Capterra: 4. 7/5 (40+ opinii)
9. Nimble (najlepszy CRM skoncentrowany na relacjach z integracjami społecznościowymi)
Nimble to przyjazny dla użytkownika CRM przeznaczony dla profesjonalistów i małych Businessów, dla których priorytetem jest zarządzanie powiązaniami.
Bonus: Wyróżniającą się funkcją Nimble jest możliwość wzbogacania kontaktów o dane społecznościowe i biznesowe, dając użytkownikom 360-stopniowy widok potencjalnych klientów.
Najlepsze funkcje Nimble
- Integracja z mediami społecznościowymi: Bezproblemowe połączenie z LinkedIn, Twitterem i innymi platformami społecznościowymi w celu ulepszenia profili kontaktów
- Wzbogacanie danych: Automatycznie dodawaj e-maile, numery telefonów i profile społecznościowe do kontaktów, oferując ich zakończony obraz
- Konfigurowalne lejki sprzedażowe: Dostosuj pipeline do swojego procesu sprzedaży i z łatwością śledź postępy
- Automatyzacja cyklu pracy: Zarządzaj powtarzalnymi zadaniami dzięki automatyzacji przepływu pracy, oszczędzając czas i wysiłek
- Wiadomości grupowe i sekwencje e-mail: Wysyłanie masowych lub zautomatyzowanych wiadomości bezpośrednio z adresu e-mail w celu spersonalizowanego dotarcia do klienta
Ograniczenia Nimble
- Brak planu Free: Dostępna jest tylko 14-dniowa bezpłatna wersja próbna, bez bezpłatnego poziomu do bieżącego użytku
- Ograniczenie przestrzeni dyskowej: Limit do 2 GB przestrzeni dyskowej, co może być ograniczeniem dla większych teamów lub biznesów, w których ilość danych jest bardzo duża
- Brak wsparcia 24/7: Obsługa klienta jest ograniczona, co może opóźnić pomoc w krytycznych momentach
Przystępne ceny
- Miesięcznie: 24,90 USD/miesiąc za użytkownika
- Roczny: 19,90 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Nimble
- G2: 4. 5/5 (1,080+ opinii)
- Capterra: 4. 4/5 (1,870+ reviews)
Przeczytaj również: 10 najlepszych przykładów oprogramowania CRM i ich przypadków użycia w celu zwiększenia wydajności
10. Accelo (najlepsze dla profesjonalnych teamów usługowych potrzebujących kompleksowej automatyzacji)
Accelo to kompleksowa platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), idealna dla firm zarządzających złożonymi projektami klientów, biletami i umowami.
Oprogramowanie to łączy całą podróż klienta, od wyceny do gotówki, upraszczając operacje i zapewniając wgląd w śledzenie czasu, rentowność i zarządzanie projektami.
Najlepsze funkcje Accelo
- Ujednolicona platforma: Centralizuje sprzedaż, projekty, bilety i rozliczenia w jednym rozwiązaniu dla płynnego zarządzania
- Automatyzacja: Usprawnia cykl pracy, przydzielanie zadań i śledzenie czasu w celu zwiększenia wydajności zespołu
- Konfigurowalne moduły: Dostosuj procesy sprzedaży, projektów i sprzedaży biletów do unikalnych potrzeb Businessu
- Globalny zespół wsparcia: Oferuje dostępność 24/6 z różnymi zasobami, w tym przewodnikami, seminariami internetowymi i czatem na żywo
- Śledzenie rentowności: Śledzenie czasu, rozliczanych godzin i wydatków w celu zapewnienia wglądu w wykorzystanie zasobów i rentowność
Limity Accelo
- Komplikacja dla mniejszych Teams: Rozszerzenie funkcji może wydawać się nadmierne dla Business o prostszych potrzebach
- Trudne rejestrowanie czasu pracy: Niektórzy użytkownicy zgłaszają dodatkowe koszty ogólne związane ze śledzeniem czasu i zarządzaniem projektami
- Funkcja ofertowania: Recenzenci odnotowali limity w procesach ofertowania i składania propozycji
Ceny Accelo
- Cena niestandardowa
Oceny i recenzje Accelo
- G2: 4. 4/5 (515+ opinii)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ opinii)
Przeczytaj także: Strategia CRM: 10 strategii CRM do zarządzania biznesem
11. Keap (najlepszy dla małych firm poszukujących zaawansowanej automatyzacji)
Keap to platforma CRM i automatyzacji marketingu dostosowana do potrzeb małych firm. Jej celem jest uproszczenie operacji i zwiększenie zaangażowania klientów.
Znany ze swoich rozszerzonych możliwości automatyzacji, Keap pomaga firmom zarządzać wszystkim, od pozyskiwania potencjalnych klientów po marketing e-mailowy i SMS-owy.
Najlepsze funkcje Keap
- Zaawansowana automatyzacja: Oferuje wysoce konfigurowalną automatyzację dla marketingu, pozyskiwania leadów i cykli pracy zespołu
- Narzędzia do pozyskiwania leadów: Automatycznie zbiera leady za pomocą formularzy, stron docelowych i integracji z mediami społecznościowymi
- Wbudowane procesory płatności: Upraszcza pobieranie płatności bezpośrednio na platformie
- Etykieta i segmentacja kontaktów: Automatyczna etykieta i organizowanie kontaktów w celu prowadzenia celowych kampanii marketingowych
- Marketing e-mail i SMS: Umożliwia firmom dotarcie do niestandardowych klientów poprzez spersonalizowaną, wielokanałową komunikację
Ograniczenia Keap
- Wysokie koszty: Plany zaczynają się od 299 USD miesięcznie, z dodatkowymi opłatami za wdrożenie i skalowanie w oparciu o listy kontaktów
- Opłaty za integrację: Wiele integracji wymaga dodatkowych kosztów, które mogą się sumować w przypadku firm polegających na narzędziach innych firm
- Ograniczone wsparcie językowe: Obecnie dokumentacja nie jest dostępna w języku hiszpańskim, co ogranicza dostępność dla użytkowników nieanglojęzycznych
Ceny Keap
Roczny: 224 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Keap
- G2: 4. 2/5 (1,500+ recenzji)
- Capterra: 4. 1/5 (1,200+ recenzji)
Przeczytaj także: Połączenie CRM i zarządzania projektami - All in One CRM Software
12. Capsule (najlepsze dla startupów poszukujących niedrogiego CRM z elastycznością rozwoju)
Capsule to prosty, ale wysoce konfigurowalny CRM dla startupów i małych firm.
Wyróżnia się ono centralizacją interakcji z klientami, zapewniając widoczność pipeline'u sprzedaży i oferując integrację z narzędziami takimi jak Xero, Zendesk i Mailchimp.
Jeśli jesteś gotowy zainwestować trochę w swój CRM, płatne plany Capsule oferują doskonałą skalowalność, co czyni go doskonałym wyborem dla rozwijających się firm.
Najlepsze funkcje Capsule
- Scentralizowane zarządzanie klientami: Dostarcza pojedynczy widok interakcji z klientem, zapewniając płynną komunikację i zarządzanie zadaniami
- Konfigurowalne lejki sprzedaży: Efektywne zarządzanie transakcjami za pomocą pulpitów typu "przeciągnij i upuść"
- Przystępne plany: Ceny na poziomie podstawowym zaczynają się już od 15 € za użytkownika miesięcznie
- Integracje premium: Bezproblemowa współpraca z narzędziami takimi jak QuickBooks, Slack, Xero i Mailchimp
- Skalowalne plany: Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy, kontrola dostępu zespołu i wzbogacanie biznesu w miarę skalowania
Ograniczenia Capsule
- Ograniczenia planu Free: Ograniczone raportowanie i brak zaawansowanych integracji, co czyni go mniej przydatnym dla rozwijających się Teams
- Podstawowe raportowanie: Plany startowe pozbawione szczegółowych analiz sprzedaży i wydajności
- Brak narzędzi marketingowych: Ograniczone natywne wsparcie dla kampanii marketingowych, poleganie na integracjach innych firm
Cennik Capsule
- Starter: 18 USD/miesiąc za użytkownika
- Wzrost: 36 USD/miesiąc za użytkownika
- Zaawansowane: 54 USD/miesiąc za użytkownika
- Ultimate: 72 USD/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Capsule
- G2: 4. 7/5 (350+ opinii)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ opinii)
Przeczytaj także: Jak korzystać z księgowości projektów: Niezbędne zasady, procesy i wskazówki dla zespołów projektowych
13. TaxDome (najlepsze dla firm księgowych zarządzających złożonymi cyklami pracy)
TaxDome to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania praktyką dostosowane do potrzeb firm podatkowych, księgowych i rachunkowych.
Centralizuje zarządzanie klientami, śledzenie projektów i wewnętrzne cykle pracy, oferując płynną współpracę i funkcje automatyzacji.
Najlepsze funkcje TaxDome
- Markowy portal dla klientów: Dostawca eleganckiego, konfigurowalnego portalu do interakcji z klientami, w tym bezpiecznego udostępniania dokumentów i podpisów elektronicznych
- Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypomnienia dla klientów, fakturowanie i działania następcze, co pozwala zaoszczędzić nawet ponad 40 godzin miesięcznie
- Zintegrowane rozliczenia i CRM: Łączy śledzenie czasu, fakturowanie i narzędzia CRM w jednej platformie dla efektywnego zarządzania back-office
- Dynamiczne aktualizacje: Częste premiery funkcji oparte na opiniach użytkowników zapewniają, że platforma ewoluuje wraz z ich potrzebami
- Globalna dostępność: Wielojęzyczna platforma z aplikacjami mobilnymi dla firm i klientów, zapewniająca wygodę w podróży
Limity TaxDome
- Łagodna krzywa uczenia się: Platforma może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników bez odpowiedniego wdrożenia
- Limit powiadomień: Użytkownicy zgłaszają luki w systemach powiadomień o aktualizacjach lub zmianach organizatora
- Mało gotowych szablonów: Opcje niestandardowe są szerokie, ale gotowe szablony dla potoków i cykli pracy są ograniczone
Ceny TaxDome
- 3-letnia subskrypcja: 700 USD/rok za użytkownika
- 2-letnia subskrypcja: 750 USD/rok za użytkownika
- 1-letnia subskrypcja: 800 USD/rok za użytkownika
Oceny i recenzje TaxDome
- G2: 4. 7/5 (590+ opinii)
- Capterra: 4. 7/5 (3000+ opinii)
Przeczytaj również: 10 Free Szablonów Bilansu w Excelu, Arkuszach i ClickUp
Nie pozwól, aby powiązania z klientami przestały istnieć dzięki ClickUp
Steve Jobs powiedział kiedyś: "Bądź bliżej swoich niestandardowych klientów niż kiedykolwiek. Tak blisko, że powiesz im, czego potrzebują, zanim sami to sobie uświadomią". "
Każdy w biznesie może zgodzić się z jedną prawdą: utrzymanie klientów jest o wiele trudniejsze niż ich pozyskanie.
Oprócz świadczenia doskonałych usług, długoterminowa lojalność klientów zależy od doskonałej obsługi klienta. A przy już przepełnionym talerzu, CRM dla księgowych jest sekretem pozostania na czele.
ClickUp oferuje narzędzia do automatyzacji cyklu pracy, śledzenia interakcji z klientami i scentralizowania wszystkich danych.
Od powtarzających się zadań i konfigurowalnych pulpitów po płynną integrację z istniejącymi narzędziami, ClickUp zapewnia, że możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne - budowaniu trwałych relacji.
Gotowy do przejęcia kontroli nad relacjami z klientami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!