13 Najlepsze oprogramowanie CRM dla księgowych

Teams marketingowe uwielbiają mówić o pielęgnowaniu leadów i budowaniu silnych relacji z klientami. Nie zapominajmy jednak, że specjaliści od finansów stoją przed podobnymi wyzwaniami.

Księgowi i firmy księgowe często zmagają się z zaangażowaniem klientów, zarządzaniem leadami i poruszaniem się po systemach zarządzania powiązaniami z klientami, głównie z powodu braku szkoleń lub narzędzi. Niezależnie od tego, czy próbujesz zmienić księgowego, wdrożyć nowego księgowego, czy zbadać oprogramowanie CRM do księgowości, istnieje wyraźna potrzeba lepszych rozwiązań.

Odpowiedź? Dostosowane rozwiązanie CRM dla księgowych.

Dobry system CRM wykracza poza dotrzymywanie terminów - to kompleksowe narzędzie do zarządzania komunikacją z klientem, usprawniania procesów księgowych, śledzenia interakcji i łatwego pozyskiwania potencjalnych klientów.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto lista 13 najlepszych programów CRM dla księgowych i ich zalety:

• ClickUp: Najlepsze do usprawnienia zarządzania projektami finansowymi i relacji z klientami
• HubSpot CRM: Najlepsze rozwiązanie CRM premium dla rozwijających się Teamów
• Method CRM: Najlepsze dla konfigurowalnych cykli pracy dla użytkowników QuickBooks
• QuickBooks CRM: Najlepsze do integracji zarządzania finansami z funkcjami CRM
• Pipedrive: Najlepszy do optymalizacji pipeline'ów dla teamów sprzedażowych
• Insightly CRM: Najlepszy do zarządzania projektami z funkcjami skoncentrowanymi na sprzedaży
• Zoho CRM: Najlepszy niedrogi CRM dla startupów i małych firm
• Liscio: Najlepszy do komunikacji z klientem i współpracy dla księgowych
• Nimble: Najlepszy CRM skoncentrowany na relacjach z integracjami mediów społecznościowych
• Accelo: Najlepszy do automatyzacji typu "wszystko w jednym" dla profesjonalnych zespołów usługowych
• Keap: Najlepsza zaawansowana automatyzacja marketingu dla małych firm
• Capsule: Najlepszy przystępny cenowo CRM ze skalowalnością dla startupów
• TaxDome: Najlepszy do zarządzania złożonymi cyklami pracy dla firm księgowych

Czego należy szukać w CRM (Customer Relationship Management) dla księgowych?

Bądźmy szczerzy - przy stosach pracy i niekończących się arkuszach kalkulacyjnych, księgowym trudno jest zarządzać powiązaniami z klientami na boku.

Jak mówi powiedzenie: "Bycie audytorem jest jak bycie detektywem, ale jedynymi wskazówkami są papierkowa robota i liczby" To trudna praca.

Tak więc, jako remedium na bolączki audytorów, dobry CRM dla księgowych powinien bezwzględnie zapewniać następujące elementy:

• Centralny dostęp do danych klienta: Dostęp i aktualizacja informacji o kliencie z jednego pulpitu bez konieczności przeglądania e-maili lub plików
• Narzędzia do współpracy dla Teams: Umożliwienie zespołom udostępniania zasobów, zgłaszania zgłoszeń i rozwiązywania problemów za pomocą baz wiedzy lub samouczków
• Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie przypomnień o podatkach lub śledzenie potencjalnych klientów
• Łatwa integracja: Bezproblemowa synchronizacja z QuickBooks, Xero lub innym oprogramowaniem księgowym w celu zminimalizowania pracy ręcznej
• Uproszczone wdrażanie klientów: Spraw, by wdrażanie przebiegało sprawnie dzięki narzędziom do zbierania dokumentów, ustawienia przypomnień i przydzielania zadań
• Niestandardowe śledzenie cyklu życia klienta: Zyskaj widoczność procesu sprzedaży, aby wykrywać wąskie gardła i przekształcać potencjalnych klientów w lojalnych klientów
• Wbudowane narzędzia brandingowe: Korzystanie z szablonów e-mail i zarządzanie kampaniami w celu spójnej, ukierunkowanej komunikacji
• Analityka i wgląd: Wizualne pulpity pomagają śledzić zaangażowanie klientów i odkrywać obszary wymagające poprawy

Pro Tip: Wykorzystaj informacje z CRM, aby odpowiedzieć na kluczowe pytania, takie jak:

• Jak długo klienci pozostają z nami?
• Czy leady skutecznie konwertują?

13 najlepszych CRM dla księgowych

Przygotujcie się, księgowi - to może was nieco zszokować. Prawie 39% klientów z pokolenia millenialsów twierdzi, że szukają doradcy, który jest nie tylko kompetentny, ale także "przyjemny we współpracy"

Tak, przyjemny. Oto 13 najlepszych CRM dla księgowych, które pomogą Ci to osiągnąć.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i relacjami z klientami)

Pomiędzy późnymi nocami uzgadniania ksiąg rachunkowych i polem do e-maili "Co to za wydatek?", sensowne jest, że cierpią na tym relacje z klientami.

W tym przypadku skuteczny CRM księgowy, taki jak ClickUp może pomóc ci w automatyzacji zarządzania klientami i odciążyć cię, aby wszystko było zorganizowane (i przyjemne) łatwiej niż kiedykolwiek.

Zrozummy dlaczego ClickUp to CRM dla wielu księgowych :

🤖 Powtarzające się zadania uzgadniania, które mają sens

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się śledzić, ile miesięcy opóźnienia ma klient, ponieważ jego zadania znikają po oznaczeniu jako "zrobione"?

Dzięki ClickUp zadania uzgodnień regenerują się co miesiąc, niezależnie od tego, czy są zamknięte, czy nie. To tak, jakby Twoje zaległe przypomnienia miały plan awaryjny - idealny do śledzenia tych klientów "Zapytaj mojego księgowego".

Widoki zadań, od których nie zakręci Ci się w głowie

Niezależnie od tego, czy śledzisz listy kontrolne klientów, zbliżające się terminy podatkowe czy projekty zespołu, ClickUp oferuje wiele widoków zadań.

łatwe zarządzanie zadaniami dzięki ponad 15 wszechstronnym widokom ClickUp dla CRM dla księgowych

Preferujesz listy do uzgodnień? Świetnie. Potrzebujesz widoku kalendarza dla dat składania dokumentów? Gotowe. Pracujesz nad projektem w stylu Kanban dla trudnego audytu? To proste. Możesz przełączać się między widokami bez wysiłku.

Centralne dane klientów dla inteligentniejszych relacji z klientami

ClickUp pomaga stworzyć uporządkowany system CRM z hierarchicznymi folderami i podfolderami do przechowywania informacji kontaktowych klientów, interakcji i historii transakcji.

To jak posiadanie cyfrowego Rolodexu, ale bardziej inteligentnego i mniej podatnego na zagrzebanie w papierach.

Szablony ułatwiające rozpoczęcie cyklu pracy

Szablony wyselekcjonowane przez ClickUp są idealne dla księgowych i zespołów sprzedażowych .

The Szablon ClickUp CRM pomaga zarządzać potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i procesem sprzedaży w jednym miejscu.

Pro Tip: Użyj szablonów do zbudowania centralnej bazy danych klientów. Organizuj konta klientów hierarchicznie za pomocą folderów i podfolderów, ułatwiając każdemu członkowi zespołu znalezienie potrzebnych informacji.

🤝🏻 Współpracujące dokumenty dla wydajności zespołu

Księgowość rzadko jest pracą samodzielną, a ClickUp o tym wie.

Do zrobienia? zespół finansowy potrzebujesz przygotować pitch decki, udostępniać SOP lub przechowywać umowy?

Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia, edytowania i współpracy w czasie rzeczywistym. Połącz dokumenty z zadaniami, aby Twój zespół miał cały kontekst, którego potrzebuje - nie są wymagane niekończące się łańcuchy e-maili.

płynna współpraca z zespołem za pomocą ClickUp Docs_

📊 Dostosowywane pulpity dla przejrzystości finansowej

Śledzenie budżetów, zarządzanie płatnościami rachunków lub planowanie wydatków uznaniowych dzięki Pulpity ClickUp . Pola formuły umożliwiają obliczanie danych bezpośrednio na platformie, podczas gdy analiza wizualna zapewnia ogólny widok kondycji finansowej.

clickUp podwaja się jako CRM dla księgowych i pozwala przejąć kontrolę nad finansami dzięki ClickUp Dashboards_

Pro Tip: Zbuduj pulpit finansowy z Szablon do zarządzania finansami ClickUp do śledzenia wydatków i wydajności podczas współpracy nad budżetami z zespołem.

⏳ Automatyzacja cyklu pracy dla oszczędności czasu

Oto najlepsza część doświadczenia ClcikUp.

ClickUp nie tylko obsługuje zadania - on je automatyzuje, abyś nie tracił czasu.

Ustaw powtarzające się powiadomienia o terminach podatkowych, kontaktach z klientami lub przypomnieniach o projektach. Narzędzie może natychmiast przekształcić przesłane formularze w zadania, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z przychodzącymi żądaniami.

⌚ Funkcje śledzenia czasu i raportowania

Monitoruj obciążenie pracą swojego zespołu dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu. The Rozszerzenie do Chrome ClickUp pozwala rejestrować czas wykonywania zadań bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Generuj niestandardowe karty czasu pracy lub raportowania, aby mieć pewność, że rozliczane godziny są zawsze rozliczane.

Łatwe rejestrowanie czasu spędzonego na zadaniach i generowanie szczegółowych raportów

ClickUp najlepsze funkcje

• ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Google Obszar Roboczy, QuickBooks i Microsoft Office
• Powtarzające się zadania, które regenerują się automatycznie
• Konfigurowalne szablony, takie jak szablon CRM i szablon zarządzania finansami, upraszczające cykle pracy
• Pulpity z polami formuły do obliczeń finansowych i wglądu w czasie rzeczywistym
• Dokumenty do współpracy połączone z zadaniami dla płynnej pracy zespołowej i szybszego przygotowania
• Śledzenie czasu i narzędzia do raportowania w celu dokładnego rozliczania i prognozy obciążenia pracą
• Wbudowane formularze do natychmiastowego przekształcania przesłanych zadań w wykonalne zadania
• ponad 50 automatyzacji usprawniających powtarzalne cykle pracy w różnych działach

Limity ClickUp

• Niektóre zaawansowane widoki nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej
• Bogaty zestaw funkcji może wymagać czasu na wdrożenie nowych użytkowników

Cennik ClickUp

• Free Forever
• Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
• Business: $12/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: Kontakt w sprawie cen
• ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

• G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)
• Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Przeczytaj również: 12 szablonów CRM za darmo: Excel, Arkusze Google i ClickUp

2. HubSpot CRM (najlepszy dla Teams szukających rozwiązania CRM w ramach ekosystemu)

via HubSpot CRM HubSpot CRM jest popularnym wyborem wśród firm do zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i cyklami pracy. Jego intuicyjne narzędzia i kompleksowa baza danych CRM sprawiają, że jest on atrakcyjny dla wielu Teams.

HubSpot umożliwia użytkownikom budowanie silnych połączeń z klientami i napędzanie długoterminowego powodzenia dzięki różnym narzędziom - wszystko, co musisz zrobić, to commit do jego ekosystemu.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

• Śledzenie leadów i powiadomienia: HubSpot CRM zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat zachowań leadów, takich jak otwarcia e-maili i wizyty na stronie internetowej
• Konfigurowalne pipeline'y: Wizualnie organizuj i śledź transakcje, dbając o postępy swojego zespołu
• Szablony e-mail i śledzenie: Tworzenie spersonalizowanych szablonów e-mail i otrzymywanie powiadomień o aktywności w celu zapewnienia terminowej komunikacji
• Harmonogram spotkań i czat na żywo: Bezpośrednie połączenie z klientami i potencjalnymi klientami bez konieczności przełączania platform
• Pulpity do raportowania: Monitoruj wydajność zespołu, wyniki sprzedaży i wskaźniki pipeline za pomocą szczegółowych raportów

Limity HubSpot CRM

• Wysokie koszty zaawansowanych funkcji: Wydatki znacznie rosną wraz z dodawaniem użytkowników lub narzędzi do planu
• Roczne umowy: Większość planów wymaga rocznego commitu bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy
• Ograniczona wersja Free: Zaawansowane funkcje, takie jak testy A/B i niestandardowe raportowanie, są dostępne tylko w planach wyższego poziomu

Cennik HubSpot CRM

• Free
• Starter Customer Platform: 15 USD/miesiąc za użytkownika
• Professional Customer Platform: $1,170/miesiąc
• Enterprise Customer Platform: $4,300/miesiąc

HubSpot CRM oceny i recenzje

• G2: 4.4/5 (11,950+ recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (4 240+ recenzji)

Przeczytaj również: ClickUp vs. HubSpot: Które narzędzie CRM jest najlepsze?

3. Method CRM (najlepsze dla użytkowników QuickBooks, którzy chcą mieć możliwość dostosowania cyklu pracy)

via Metoda CRM Method CRM to niestandardowe narzędzie zaprojektowane w celu uproszczenia cyklu pracy i poprawy relacji z klientami, szczególnie dla małych i średnich firm, które polegają na integracji z QuickBooks lub Xero.

Doskonale dostosowuje się do unikalnych potrzeb biznesowych i automatyzuje zadania, takie jak fakturowanie i działania następcze.

Najlepsze funkcje Method CRM

• Dwukierunkowa synchronizacja z QuickBooks i Xero: Automatyczna synchronizacja danych klientów i transakcji między CRM a oprogramowaniem księgowym, zapewniająca dokładność i oszczędność czasu
• Konfigurowalne cykle pracy: Dostosuj platformę do swoich unikalnych procesów dzięki elastycznym narzędziom do automatyzacji i otwartemu API
• Portale klientów online: Umożliwia klientom zatwierdzanie szacunków, dokonywanie płatności i dostęp do szczegółów konta, poprawiając przepływ gotówki i obsługę klienta
• Łatwość integracji: Połączenie Method CRM z narzędziami takimi jak Outlook, Zapier i bramkami płatności w celu zwiększenia funkcji
• Fakturowanie i monitorowanie sprzedaży: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak dane powstania, fakturowanie i aktualizacje sprzedaży w celu usprawnienia operacji

Limity Method CRM

• Limit narzędzi marketingowych: Brak zaawansowanych funkcji do e-mail marketingu lub testów A/B
• Nie jest idealny dla większych Business: Platforma lepiej nadaje się dla małych i średnich organizacji niż dla Enterprise
• Wyzwania niestandardowe: Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją i dodatkowe koszty związane z naprawą niestandardowych ustawień

Cennik Method CRM

• Zarządzanie kontaktami: 25 USD/miesiąc za użytkownika
• CRM Pro: $44/miesiąc za użytkownika
• CRM Enterprise: $74/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Method CRM

• G2: 4.4/5 (290+ recenzji)
• Capterra: 4.1/5 (100+ recenzji)

Strategie poprawy relacji z klientem: Strategie zarządzania klientami: Przewodnik po budowaniu doskonałych powiązań z klientami

4. QuickBooks CRM (najlepszy do integracji zarządzania finansami z funkcjami CRM)

via QuickBooks CRM QuickBooks CRM jest niestandardowy i płynnie integruje się z QuickBooks Online, dzięki czemu jest wygodną opcją do zarządzania relacjami z klientami, fakturowania i cyklu pracy.

Bonus: QuickBooks CRM jest szczególnie odpowiedni dla małych Businessów łącząc zarządzanie finansami z podstawowymi funkcjami CRM.

Najlepsze funkcje QuickBooks CRM

• Dwukierunkowa synchronizacja QuickBooks: Automatyczna synchronizacja danych klientów i transakcji pomiędzy QuickBooks i CRM w celu ograniczenia błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem i zaoszczędzić czas
  • Segmentacja niestandardowych klientów: Grupuj niestandardowych klientów na potrzeby celowych kampanii, zwiększając skuteczność wysiłków marketingowych
• Śledzenie faktur i płatności: Zarządzanie fakturami i płatnościami bezpośrednio przez CRM w celu uproszczenia procesów rozliczeniowych
• Dostosowywane raportowanie: Generowanie raportów dostosowanych do potrzeb biznesowych, dostarczających cennych informacji na temat wyników finansowych i sprzedażowych
• Portale współpracy z klientami: Pozwól klientom zatwierdzać szacunki, dokonywać płatności i uzyskiwać dostęp do szczegółów konta za pośrednictwem bezpiecznych portali online

Ograniczenia QuickBooks CRM

• Krzywa uczenia się: Użytkownicy często mają trudności z nawigacją i rozwiązywaniem problemów, szczególnie w fazie wdrażania
• Wysokie koszty subskrypcji: Opłaty za subskrypcję mogą się szybko sumować, szczególnie w przypadku firm potrzebujących zaawansowanych funkcji
• Ograniczona skalowalność: Platforma jest mniej odpowiednia dla większych organizacji lub firm o złożonych wymaganiach w zakresie automatyzacji

Ceny QuickBooks CRM

• Prosty start: 19 USD/miesiąc
• Essentials: $28/miesiąc
• Plus: $40/miesiąc
• Zaawansowany: $76/miesiąc

QuickBooks CRM oceny i recenzje

• G2: 4.0/5 (3,350+ reviews)
• Capterra: 4.3/5 (7,680+ reviews)

🧠 Do zrobienia: 94% biznesów technologicznych i 71% małych Businessów polega na systemach CRM, aby usprawnić swoje operacje. Jeszcze bardziej imponujące? Firmy korzystające z CRM mają o 86% większe szanse na osiągnięcie swoich celów sprzedażowych niż te, które ich nie posiadają.

5. Pipedrive (najlepszy dla teamów sprzedażowych skupionych na optymalizacji pipeline'u)

via Pipedrive Pipedrive to oparty na chmurze CRM przeznaczony dla zespołów sprzedażowych. Oferuje przejrzysty i intuicyjny sposób śledzenia transakcji, optymalizacji pipeline'ów i automatyzacji cykli pracy.

Dodatkowo, większość księgowych docenia funkcję monitorowania, która daje im wgląd w różne sceny lejka sprzedażowego.

Najlepsze funkcje Pipedrive

• Niestandardowy pipeline sprzedaży: Wizualizacja lejka sprzedaży za pomocą pulpitu w stylu Kanban. Niestandardowe pipeline'y dopasowane do procesu sprzedaży i efektywne śledzenie transakcji.
• Śledzenie leadów i aktywności: Monitoruj leady i ustaw przypomnienia o aktywności, aby zapewnić terminowe działania następcze.
• Asystent sprzedaży oparty na AI: Wykorzystaj uczenie maszynowe do analizy danych sprzedażowych, dostarczania przydatnych informacji i automatyzacji powtarzalnych zadań.
• Automatyzacja cyklu pracy: Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji e-maili, ruchów transakcji i innych procesów sprzedaży w całym pipeline.
• Integracja z ponad 500 aplikacjami: Bezproblemowe połączenie z narzędziami takimi jak Google Obszar roboczy, Microsoft Teams i Slack w celu scentralizowania operacji.

Limity Pipedrive

• Brak planu Free: Pipedrive nie posiada darmowej warstwy, co może zniechęcać małe firmy lub osoby początkujące do korzystania z CRM.
• Krzywa uczenia się: Niestandardowe opcje i zaawansowane funkcje mogą być przytłaczające dla początkujących użytkowników.
• Limit niestandardowych pól i raportów: Niższe plany ograniczają liczbę dostępnych funkcji niestandardowych i raportowania.

Cennik Pipedrive

• Essential: 12 USD/miesiąc za użytkownika
• Zaawansowany: $24/miesiąc na użytkownika
• Professional: $49/miesiąc na użytkownika
• Power: $59/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: $79/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

• G2: 4.3/5 (2,080+ recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (3,020+ recenzji)

Przeczytaj również: Jak zautomatyzować cykl pracy w CRM: Korzyści i najlepsze praktyki

6. Insightly CRM (najlepszy do zarządzania projektami skoncentrowanymi na sprzedaży)

via Insightly CRM Insightly to oparty na chmurze CRM do sprzedaży, marketingu i zarządzania projektami.

Co najlepsze? Oferuje narzędzia do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania pipeline'ami i automatyzacji cyklu pracy, dzięki czemu jest wszechstronną opcją dla firm, które chcą usprawnić operacje.

Najlepsze funkcje Insightly CRM

• Zarządzanie leadami i projektami: Płynne śledzenie potencjalnych klientów, szans i projektów we wszystkich planach, aby utrzymać przejrzysty pipeline sprzedaży
• Ponad 1000 integracji aplikacji: Połączenie z narzędziami takimi jak QuickBooks, Slack i Microsoft Power BI w celu scentralizowania cyklu pracy
• Konfigurowalne pulpity: Twórz wizualnie angażujące pulpity, aby wyświetlać dane najbardziej istotne dla twojego zespołu
• Narzędzia do e-mail marketingu: Korzystaj z funkcji masowego wysyłania e-maili zawartych we wszystkich planach, z bardziej zaawansowanymi opcjami w warstwach premium
• Dostęp mobilny i internetowy: Pozostań w połączeniu i zarządzaj zadaniami z dowolnego miejsca dzięki platformie Insightly opartej na chmurze

Limity Insightly

• Ograniczony plan Free: Limity dotyczące rekordów i przestrzeni dyskowej sprawiają, że wersja Free jest mniej praktyczna dla rozwijających się Teams
• Automatyzacja cyklu pracy w planach premium: Funkcje automatyzacji są dostępne tylko w planach wyższego poziomu, przez co plany podstawowe są mniej konkurencyjne
• Niestandardowa obsługa klienta: Wsparcie telefoniczne i zaawansowane uprawnienia są dostępne tylko w subskrypcjach na poziomie Enterprise

Ceny Insightly CRM

• Plus: 29 USD/miesiąc za użytkownika
• Professional: $49/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Insightly CRM oceny i recenzje

• G2: 4.2/5 (910+ recenzji)
• Capterra: 4.0/5 (660+ reviews)

Przeczytaj również: Jak zarządzać budżetem projektu w 7 prostych krokach

7. Zoho CRM (najlepszy dla startupów i małych firm)

via Zoho CRM Zoho CRM to skalowalna i przyjazna dla budżetu platforma przeznaczona dla startupów i małych firm.

Dzięki popularnemu Free Planowi oferuje podstawowe funkcje, takie jak śledzenie leadów i zarządzanie kontaktami, dzięki czemu jest doskonałym punktem wejścia dla Business.

Najlepsze jest to, że dzięki narzędziom do zarządzania pipeline użytkownicy Zoho mogą odkrywać, oceniać i przypisywać leady do zespołów sprzedażowych, jednocześnie płynnie zarządzając transakcjami, kontami i kontaktami.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

• Free Plan dla maksymalnie 3 użytkowników: Idealny dla startupów i małych Teams, z podstawowymi funkcjami, takimi jak zarządzanie leadami i kontaktami
• Automatyzacja cyklu pracy we wszystkich planach: Oszczędność czasu dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, nawet w subskrypcjach niższego poziomu
• Łatwa integracja: Połączenie z ekosystemem Zoho lub narzędziami innych firm, takimi jak Mailchimp, QuickBooks i Google Analytics
• Konfigurowalne pulpity i raporty: Uzyskaj wgląd w wydajność Business dzięki dostosowanym wizualizacjom i śledzeniu danych
• Dostęp do aplikacji mobilnej: Zarządzaj potencjalnymi klientami i kontaktami w podróży, zapewniając nieprzerwany cykl pracy

Limity Zoho CRM

• Limit funkcji w planie Free: Brak integracji i zaawansowanych narzędzi, które mogą nie pasować do rozwijających się Businessów
• Funkcje AI ograniczone do poziomów premium: Zia, asystent AI i inne narzędzia predykcyjne są dostępne tylko w wyższych planach
• Niezgrabny interfejs użytkownika (UI): Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs może wydawać się przestarzały i mniej intuicyjny

Cennik Zoho CRM

• Free: $0/za miesiąc
• Standard: $14/miesiąc na użytkownika
• Profesjonalny: $23/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: $40/miesiąc na użytkownika
• Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

• G2: 4.1/5 (2,690+ recenzji)
• Capterra: 4.3/5 (6,860+ recenzji)

Dowiedz się więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi

8. Liscio (najlepsze do komunikacji z klientem i współpracy w księgowości)

via Liscio Liscio to wyspecjalizowana platforma CRM spersonalizowana dla profesjonalistów z branży księgowej. Koncentruje się na bezpiecznej komunikacji z klientami, współpracy i zarządzaniu zadaniami.

Możesz liczyć na przyjazne dla użytkownika funkcje, które upraszczają cykl pracy i poprawiają doświadczenia klientów.

Najlepsze funkcje Liscio

• Bezpieczne udostępnianie plików i podpisy elektroniczne: Przesyłaj duże pliki (do 2 GB) i zbieraj podpisy elektroniczne bez wysiłku, dbając o bezpieczeństwo danych klientów
• Wszechstronny widok osi czasu: Dostęp do wszystkich interakcji z klientem - e-maili, tekstów, plików i żądań - w jednym widoku dla pełnej przejrzystości
• Dwukierunkowe wysyłanie tekstów: Szybsza i wygodniejsza komunikacja z klientami przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa poufnych informacji
• Konfigurowalne organizery podatkowe: Personalizacja cyklu pracy klienta poprzez tworzenie dostosowanych list kontrolnych do przygotowania podatkowego i innych powtarzających się zadań
• Mobilny skaner dokumentów: Klienci mogą skanować i przesyłać dokumenty bezpośrednio przez telefon komórkowy, usprawniając proces gromadzenia danych

Ograniczenia Liscio

• Limit etykiet plików: Opcje organizacji plików mogłyby być bardziej niezawodne w przypadku obsługi dużych ilości dokumentów
• Koszty dodatkowe: Funkcje takie jak dwukierunkowe wysyłanie tekstów wiążą się z dodatkowymi kosztami za linię
• Krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji: Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę dodatkowego szkolenia, aby w pełni wykorzystać platformę

Cennik Liscio

• Core: $40/miesiąc za użytkownika
• Pro: $60/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: Ceny niestandardowe

Liscio oceny i recenzje

• Capterra: 4.7/5 (40+ opinii)

9. Nimble (najlepszy CRM skoncentrowany na relacjach z integracjami społecznościowymi)

via Nimble Nimble to przyjazny dla użytkownika CRM przeznaczony dla profesjonalistów i małych Businessów, dla których priorytetem jest zarządzanie powiązaniami.

Bonus: Wyróżniającą się funkcją Nimble jest możliwość wzbogacenia kontaktów o dane społecznościowe i biznesowe, dając użytkownikom widok 360° potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Nimble

• Integracja z mediami społecznościowymi: Bezproblemowe połączenie z LinkedIn, Twitterem i innymi platformami społecznościowymi w celu wzbogacenia profili kontaktów
• Wzbogacanie danych: Automatycznie dodawaj e-maile, numery telefonów i profile społecznościowe do kontaktów, oferując ich zakończony obraz
• Konfigurowalne potoki transakcji: Dostosuj pipeline do swojego procesu sprzedaży i z łatwością śledź postępy
• Automatyzacja cykli pracy: Zarządzaj powtarzalnymi zadaniami dzięki automatyzacji przepływu pracy, oszczędzając czas i wysiłek
• Wiadomości grupowe i sekwencje e-mail: Wysyłanie masowych lub zautomatyzowanych wiadomości follow-up bezpośrednio z adresu e-mail w celu spersonalizowanego dotarcia do klienta

Ograniczenia Nimble

• Brak planu Free: Dostępna jest tylko 14-dniowa bezpłatna wersja próbna, bez bezpłatnego poziomu do ciągłego użytku
• Ograniczenie przestrzeni dyskowej: Limit do 2 GB przestrzeni dyskowej, co może być ograniczeniem dla większych Teams lub firm z dużą ilością danych
• Brak wsparcia 24/7: Obsługa klienta jest ograniczona, co może opóźnić pomoc w krytycznych momentach

Cennik Nimble

• Miesięcznie: 24,90 USD/miesiąc za użytkownika
• Roczny: 19,90 USD/miesiąc na użytkownika

Nimble oceny i recenzje

• G2: 4.5/5 (1,080+ recenzji)
• Capterra: 4.4/5 (1,870+ recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych przykładów oprogramowania CRM i ich przypadków użycia w celu zwiększenia wydajności

10. Accelo (najlepsze rozwiązanie dla zespołów świadczących profesjonalne usługi, które potrzebują kompleksowej automatyzacji)

via Accelo Accelo to kompleksowa platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), idealna dla Businessu zarządzającego złożonymi projektami klientów, ticketami i retainerami.

Umożliwia połączenie całej podróży klienta, od wyceny do gotówki, upraszczając operacje i zapewniając wgląd w śledzenie czasu, rentowność i zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Accelo

• Ujednolicona platforma: Centralizuje sprzedaż, projekty, bilety i rozliczenia w jednym rozwiązaniu dla płynnego zarządzania
• Możliwości automatyzacji: Usprawnia cykle pracy, przydzielanie zadań i śledzenie czasu w celu zwiększenia wydajności zespołu
• Konfigurowalne moduły: Dostosowanie procesów sprzedaży, projektów i sprzedaży biletów do unikalnych potrzeb Business
• Globalny zespół wsparcia: Dostępność 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu z różnymi zasobami, w tym przewodnikami, seminariami internetowymi i czatem na żywo
• Śledzenie rentowności: Śledzenie czasu, rozliczanych godzin i wydatków w celu zapewnienia wglądu w wykorzystanie zasobów i rentowność

Limity Accelo

• Złożoność dla mniejszych Teams: Rozszerzenie funkcji może wydawać się nadmierne dla Business o prostszych potrzebach
• Trudne rejestrowanie czasu: Niektórzy użytkownicy zgłaszają dodatkowe koszty ogólne związane ze śledzeniem czasu i zarządzaniem projektami
• Funkcja ofertowania: Recenzenci odnotowali limity w procesach ofertowania i składania propozycji

Ceny Accelo

• Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Accelo

• G2: 4.4/5 (515+ recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (170+ recenzji)

Przeczytaj również: Strategia CRM: 10 strategii CRM do zarządzania biznesem

11. Keap (najlepszy dla małych Businessów szukających zaawansowanej automatyzacji)

via Keap Keap to platforma CRM i automatyzacji marketingu dostosowana do potrzeb małych firm. Jej celem jest uproszczenie operacji i zwiększenie zaangażowania klientów.

Znany ze swoich rozszerzonych możliwości automatyzacji, Keap pomaga firmom zarządzać wszystkim, od pozyskiwania potencjalnych klientów po marketing e-mail i SMS.

Najlepsze funkcje Keap

• Zaawansowana automatyzacja: Oferuje wysoce konfigurowalną automatyzację dla marketingu, pozyskiwania leadów i cykli pracy zespołu
• Narzędzia do pozyskiwania leadów: Automatycznie zbiera leady za pomocą formularzy, stron docelowych i integracji z mediami społecznościowymi
• Wbudowane procesory płatności: Upraszcza pobieranie płatności bezpośrednio na platformie
• Etykieta i segmentacja kontaktów: Automatyczna etykieta i organizowanie kontaktów w celu prowadzenia celowych kampanii marketingowych
• Marketing e-mail i SMS: Umożliwia Business dotarcie do niestandardowych klientów poprzez spersonalizowaną, wielokanałową komunikację

Ograniczenia Keap

• Wysokie koszty: Plany zaczynają się od 299 USD miesięcznie, z dodatkowymi opłatami za wdrożenie i skalowanie w oparciu o listy kontaktów
• Opłaty za integrację: Wiele integracji wymaga dodatkowych kosztów, które mogą się sumować dla firm polegających na narzędziach innych firm
• Ograniczone wsparcie językowe: Obecnie dokumentacja nie jest dostępna w języku hiszpańskim, co ogranicza dostępność dla użytkowników nieanglojęzycznych

Ceny Keap

Roczny: 224 USD/miesiąc

Keap oceny i recenzje

• G2: 4.2/5 (1,500+ recenzji)
• Capterra: 4.1/5 (1,200+ reviews)

Przeczytaj również: Połączenie CRM i zarządzania projektami - oprogramowanie CRM All in One

12. Capsule (najlepszy dla startupów poszukujących przystępnego cenowo CRM z elastycznością rozwoju)

via Kapsuła Capsule to prosty, ale wysoce konfigurowalny CRM dla startupów i małych firm.

Wyróżnia się centralizacją interakcji z klientami, zapewniając widoczność pipeline'u sprzedaży i oferując integrację z narzędziami takimi jak Xero, Zendesk i Mailchimp.

Jeśli jesteś gotowy zainwestować trochę w swój CRM, płatne plany Capsule oferują doskonałą skalowalność, co czyni go doskonałym wyborem dla rozwijających się Business.

Najlepsze funkcje Capsule

• Scentralizowane zarządzanie klientami: Dostarcza pojedynczy widok interakcji z klientem, zapewniając bezproblemową komunikację i zarządzanie zadaniami
• Konfigurowalne potoki sprzedaży: Efektywne zarządzanie transakcjami za pomocą pulpitów typu "przeciągnij i upuść"
• Przystępne plany: Ceny na poziomie podstawowym zaczynają się już od 15 € za użytkownika miesięcznie
• Integracje premium: Bezproblemowa współpraca z narzędziami takimi jak QuickBooks, Slack, Xero i Mailchimp
• Skalowalne plany: Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy, kontrola dostępu zespołu i wzbogacanie biznesu w miarę skalowania

Limity Capsule

• Ograniczenia planu Free: Ograniczone raportowanie i brak zaawansowanych integracji, co sprawia, że jest mniej przydatny dla rozwijających się Teams
• Podstawowe raportowanie: W planach startowych brakuje szczegółowych analiz sprzedaży i wydajności
• Brak narzędzi marketingowych: Ograniczone natywne wsparcie dla kampanii marketingowych, polegające na integracjach innych firm

Cennik Capsule

• Start: 18 USD/miesiąc za użytkownika
• Wzrost: $36/miesiąc na użytkownika
• Zaawansowany: $54/miesiąc na użytkownika
• Ultimate: $72/miesiąc na użytkownika

Capsule oceny i recenzje

• G2: 4.7/5 (350+ recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (160+ recenzji)

Przeczytaj również: Jak korzystać z rachunkowości projektów: Niezbędne zasady, procesy i wskazówki dla zespołów projektowych

13. TaxDome (najlepsze dla firm księgowych zarządzających złożonymi cyklami pracy)

via TaxDome TaxDome to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania praktyką dostosowane do potrzeb firm podatkowych, księgowych i rachunkowych.

Centralizuje zarządzanie klientami , śledzenie projektów i wewnętrzne cykle pracy, oferując płynną współpracę i funkcje automatyzacji.

Najlepsze funkcje TaxDome

• Markowy portal klienta: Dostarcza elegancki, konfigurowalny portal do interakcji z klientem, w tym bezpiecznego udostępniania dokumentów i podpisów elektronicznych
• Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypomnienia dla klientów, fakturowanie i działania następcze, co pozwala zaoszczędzić ponad 40 godzin miesięcznie
• Zintegrowane rozliczenia i CRM: Łączy śledzenie czasu, fakturowanie i narzędzia CRM w jednej platformie dla efektywnego zarządzania back-office
• Dynamiczne aktualizacje: Częste aktualizacje funkcji w oparciu o opinie użytkowników zapewniają, że platforma ewoluuje wraz z ich potrzebami
• Globalna dostępność: Wielojęzyczna platforma z aplikacjami mobilnymi dla firm i klientów zapewnia wygodę w podróży

Limity TaxDome

• Krzywa uczenia się: Platforma może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników bez odpowiedniego wdrożenia
• Limit powiadomień: Użytkownicy zgłaszają luki w systemach powiadomień o aktualizacjach lub zmianach organizatora
• Niewiele gotowych szablonów: Opcje niestandardowe są szerokie, ale gotowe szablony dla potoków i cykli pracy są ograniczone

Ceny TaxDome

• 3-letnia subskrypcja: 700 USD/rok za użytkownika
• 2-letnia subskrypcja: 750 USD/rok na użytkownika
• 1-letnia subskrypcja: $800/rok na użytkownika

TaxDome oceny i recenzje

• G2: 4.7/5 (590+ recenzji)
• Capterra: 4.7/5 (3000+ recenzji)

Przeczytaj również: 10 Free Szablonów Bilansów w Excelu, Arkuszach i ClickUp

Nie pozwól, aby powiązania z klientami zniknęły z ClickUp

Steve Jobs powiedział kiedyś: "Bądź bliżej swoich niestandardowych klientów niż kiedykolwiek. Tak blisko, że powiesz im, czego potrzebują, zanim sami zdadzą sobie z tego sprawę"

Każdy w biznesie może zgodzić się z jedną prawdą: utrzymanie klientów jest o wiele trudniejsze niż ich pozyskanie.

Oprócz dostarczania doskonałych usług, długoterminowa lojalność klientów zależy od doskonałej obsługi klienta. CRM dla księgowych jest sekretem utrzymania się na rynku.

ClickUp oferuje narzędzia do automatyzacji cyklu pracy, śledzenia interakcji z klientami i scentralizowania wszystkich danych.

Od powtarzających się zadań i konfigurowalnych pulpitów po płynną integrację z istniejącymi narzędziami, ClickUp zapewnia, że możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne - budowaniu trwałych relacji.

Gotowy do przejęcia kontroli nad relacjami z klientami? Zarejestruj się w ClickUp today for Free!