10 beste alternatieven en concurrenten voor Perfex CRM in 2025

Wist u dat 61% van de kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) klantrelatiebeheer (CRM) verantwoordelijk acht voor het behoud van klanten?

CRM's zijn krachtige oplossingen voor bedrijven om klantgegevens te beheren en klantrelaties te verbeteren. Onder deze oplossingen heeft Perfex CRM zich gevestigd als een opmerkelijke naam in de branche.

Maar Perfex CRM is niet voor iedereen geschikt.

Gebruikers noemen vaak de steile leercurve en de beperkte aanpassingsmogelijkheden als belangrijke pijnpunten. De interface kan lastig te navigeren zijn, wat de productiviteit belemmert, vooral voor bedrijven die een meer intuïtief en flexibel systeem nodig hebben.

En zelfs al biedt Perfex CRM een array aan functies, sommige gebruikers vinden dat het de geavanceerde automatisering en AI-mogelijkheden mist die steeds belangrijker worden in moderne CRM-tools.

Ondanks deze nadelen is Perfex CRM nog steeds een robuust platform dat de productiviteit kan verbeteren door het beheer van klantrelaties te stroomlijnen. Maar voor wie de beperkingen te groot vindt, zijn er tal van alternatieven die gebruiksgemak, uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden en geavanceerde AI-functionaliteiten bieden.

In dit artikel verkennen we verschillende CRM-softwareopties, waarbij we ons richten op alternatieven die de specifieke pijnpunten van Perfex CRM aanpakken. We bespreken waar u op moet letten bij een alternatief voor Perfex CRM en helpen u beslissen welke AI-tools voor CRM uw klantrelaties het beste kunnen verbeteren.

Maar laten we bij het begin beginnen..

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Perfex CRM?

Wanneer u alternatieven voor Perfex CRM overweegt, evalueer deze dan op basis van uw CRM-strategie en verkoopdoelen. Zoek naar oplossingen waarmee u het CRM kunt afstemmen op uw bedrijfsbehoeften.

Geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden zijn ook noodzakelijk om de verkoopprestaties effectief bij te houden en te analyseren.

Dit zijn de sleutelelementen waar u op moet letten bij het zoeken naar het beste alternatief voor Perfex CRM:

Een uitgebreide, alles-in-één CRM-oplossing biedt u alle bovenstaande essentiële functies en breidt deze uit met add-on mogelijkheden om uw verkoopcyclus soepeler te laten verlopen.

De 10 beste alternatieven voor Perfex CRM

Het vinden van de juiste CRM-oplossing kan de manier waarop u klantrelaties beheert en de verkoop stimuleert, volledig veranderen.

Laten we eens kijken naar de 10 beste alternatieven voor Perfex CRM in 2024.

1. ClickUp

Bent u op zoek naar een efficiënte manier om uw contacten te beheren?

ClickUp biedt een goed gestructureerd systeem voor het organiseren van klantinformatie, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor zowel projectmanagement als CRM-behoeften.

Beheer contacten efficiënt met ClickUp Hiërarchie

Om te beginnen helpt de projecthiërarchie van ClickUp u uw werk te organiseren op basis van afdelingen, teams, projecten en campagnes, waarna u kunt uitzoomen voor een totaaloverzicht van alle lopende activiteiten. Zie het als een vogelvluchtperspectief op de werkstroom van uw hele organisatie, waarmee u knelpunten kunt identificeren en processen kunt stroomlijnen.

Bovenaan is de werkruimte de overkoepelende container voor alle projecten en taken. Binnen de werkruimte kunt u ruimtes maken die zijn toegewezen aan verschillende teams of functies. Elke ruimte bevat mappen met lijsten, en binnen deze lijsten kunt u taken beheren die individuele deals of klantinteracties vertegenwoordigen.

Met de functie Aangepaste velden kunt u klantinformatie opslaan, van contactgegevens en bedrijfsinformatie tot aangepaste aantekeningen en tags. Zo zijn alle benodigde gegevens gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk, zodat u elke interactie en elk detail van uw klanten kunt bijhouden.

Werkstromen beheren met aangepaste statussen

Het beheren van uw verkooppijplijn kan een uitdaging zijn, maar ClickUp vereenvoudigt dit proces met zijn robuuste functies voor werkstroombeheer. U kunt duidelijke fasen in uw verkooppijplijn definiëren met behulp van de aangepaste statussen van ClickUp voor uw lijsten.

U kunt bijvoorbeeld statussen gebruiken zoals 'Nieuwe lead', 'Gecontacteerd', 'Onderhandeling', 'Gesloten gewonnen' en 'Gesloten verloren'. Dit helpt u de voortgang van deals te visualiseren en eventuele knelpunten te identificeren.

Houd uw team verantwoordelijk met deadlines

Heeft u ooit moeite gehad om uw team verantwoordelijk te houden en ervoor te zorgen dat taken op tijd worden voltooid? Met ClickUp kunt u taken met betrekking tot specifieke deals toewijzen aan teamleden en deadlines instellen met behulp van toegewezen personen en deadlines.

Door deadlines in te stellen blijft iedereen op schema, waardoor tijdige follow-ups en voortgang in de verkooppijplijn worden gegarandeerd. Een taak om een lead op te volgen kan bijvoorbeeld worden toegewezen aan een verkoper met een deadline om snelle actie te garanderen. Deze functie zorgt ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden en tijdlijnen kent, waardoor uw verkooppijplijn soepel blijft lopen.

Communiceer duidelijk met ClickUp-formulieren, chatweergave en ClickApps

Effectieve communicatie en samenwerking vormen de kern van alle CRM-mogelijkheden, en ClickUp blinkt uit op dit gebied.

De chatweergave van ClickUp verbetert de realtime samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit. U kunt deals bespreken, updates delen en samenwerken binnen uw CRM-installatie.

Met de functie Formulierweergave van ClickUp kunt u aangepaste formulieren maken om leadinformatie, feedback of vragen van klanten vast te leggen, waardoor het verzamelen van gegevens wordt vereenvoudigd. Wanneer een formulier wordt ingediend, wordt automatisch een taak aangemaakt met alle ingevulde gegevens, zodat geen enkele lead wordt gemist.

Met ClickUp Docs kunt u belangrijke documenten, zoals professionele offertes en contracten, met slechts een paar klikken rechtstreeks aan taken toevoegen. Zo blijft alle relevante informatie op één plek. Taakopmerkingen houden de communicatie overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk voor alle teamleden, zodat niets door de mazen van het net glipt. Teamleden kunnen bijvoorbeeld onderhandelingsstrategieën bespreken binnen een taak die aan een specifieke deal is toegewezen.

U kunt uw communicatie verder verbeteren met ClickApps.

Met de e-mail ClickApp kunt u de e-mailcommunicatie met leads en clients rechtstreeks binnen ClickUp beheren. Deze integratie zorgt ervoor dat al uw e-mails worden gekoppeld aan relevante taken, zodat u in één oogopslag een volledig communicatieoverzicht hebt.

Krijg inzicht in uw verkoopgegevens met ClickUp-weergaven en dashboards

Inzicht in uw verkoopgegevens is de sleutel tot het nemen van weloverwogen beslissingen en het stimuleren van bedrijfsgroei. Met de weergaven van ClickUp kunt u uw CRM-gegevens effectief filteren en prioriteren. Of u nu de voorkeur geeft aan de lijstweergave, de kalenderweergave of een Kanban-bord, met ClickUp kunt u uw werkruimte aanpassen aan uw behoeften.

Het bouwen van dashboards in ClickUp verbetert uw werkstroom. U kunt belangrijke statistieken bijhouden, zoals leadconversiepercentages, de status van de verkooppijplijn en teamprestaties.

Bovendien zijn de dashboards van ClickUp in hoge mate aanpasbaar, zodat u widgets kunt toevoegen die realtime gegevens en visualisaties weergeven. Dit helpt u trends te identificeren en strategische aanpassingen aan uw verkoopprocessen door te voeren.

Stel u voor dat u al deze inzichten binnen handbereik hebt, zodat u trends kunt identificeren, succes kunt meten en verbeterpunten kunt vaststellen!

Begin met de ClickUp CRM-sjabloon

Weet u niet waar u moet beginnen? ClickUp maakt het u gemakkelijk met een breed bereik aan CRM-sjablonen en integraties met andere software.

Download deze sjabloon

De ClickUp CRM-sjabloon biedt bijvoorbeeld een gestructureerd raamwerk voor het beheren van uw CRM-activiteiten. Met deze CRM-functie kunt u leads en kansen bijhouden met pijplijnen, contactgegevens organiseren in één centrale database en taken prioriteren op basis van de verkoopfase voor een beter beheer.

U kunt uw CRM-ervaring ook verbeteren met de persoonlijke CRM-functies van ClickUp, waarmee u uw werkstroom kunt aanpassen aan uw unieke behoeften.

Maar dat is nog niet alles! Met sjablonen voor verkooprapportages en tools voor het in kaart brengen van processen biedt ClickUp u waardevolle inzichten om groei te stimuleren en uw verkoopdoelen te behalen. Door alle klantgegevens te consolideren in één toegankelijk platform, stelt ClickUp u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en nieuwe kansen te benutten.

De beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM is een krachtig platform voor klantrelatiebeheer met een bereik van functies waarmee u klantinteracties effectief kunt beheren.

Een van de eerste dingen die u opvalt aan HubSpot CRM is de intuïtieve interface. Het verkoopdashboard biedt een overzicht van uw volledige verkooppijplijn, zodat u de prestaties van individuele medewerkers en teams kunt bijhouden. Het biedt realtime zichtbaarheid van belangrijke verkoopactiviteiten om knelpunten te identificeren en uw verkoopproces te optimaliseren.

U kunt ook deals volgen in elke fase van het verkoopproces. Op het dashboard ziet u waar elke deal staat, in welke fase deze zich bevindt en welke acties vervolgens moeten worden ondernomen.

Het beheren van uw verkooppijplijn is eenvoudig met de drag-and-drop-functionaliteit van HubSpot. U kunt deals moeiteloos tussen fasen verplaatsen door ze te slepen en neer te zetten om de voortgang visueel bij te houden en uw verkoopproces met minimale inspanning te beheren.

De prognosetools van HubSpot geven een uitgebreid overzicht van uw pijplijn, zodat u de voortgang ten opzichte van uw verkoopdoelen kunt volgen. U kunt rapporten genereren om sleutelcijfers bij te houden, zoals quota-bereiking en maandelijkse trends, om waardevolle inzichten te krijgen in uw verkoopprestaties.

HubSpot kan worden geïntegreerd met meer dan 1500 apps en tools van derden, waardoor u uw CRM-mogelijkheden verder kunt uitbreiden. Deze integraties kunnen u helpen werkstromen te automatiseren, communicatie te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.

De beste functies van HubSpot CRM

Limieten van HubSpot CRM

HubSpot CRM-prijzen

Beoordelingen en recensies van HubSpot CRM

3. Copper CRM

Copper CRM, voorheen bekend als ProsperWorks, is een populair platform voor klantrelatiebeheer dat naadloos integreert met Google Workspace. Dit maakt het een perfecte keuze voor gebruikers die rechtstreeks vanuit hun Gmail-inbox toegang willen tot CRM-gegevens.

Copper CRM biedt ook robuuste functies voor contactbeheer, waardoor bedrijven klantgegevens gemakkelijker kunnen opslaan en ordenen. Het gedeelte Contactgegevens is bijzonder handig. Hier kunt u essentiële informatie, zoals e-mail-ID's, telefoonnummers en adressen, allemaal op één plek opslaan.

De functie Activiteitenlogboek houdt automatisch interacties en updates bij in realtime, waardoor u gemakkelijk op de hoogte blijft van de communicatie met klanten en hun geschiedenis. Zo kunnen bijvoorbeeld functies voor automatisering van de werkstroom het follow-upproces stroomlijnen terwijl u aan een verkoopcampagne werkt.

Met deze tool kunt u triggers instellen om automatisch vervolg taken toe te wijzen aan team leden wanneer er een nieuwe lead wordt toegevoegd. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat geen enkele lead over het hoofd wordt gezien.

Met de functie Aangepaste pijplijnen kunt u verkoopprocessen visueel creëren en beheren, waarbij u duidelijk fasen definieert zoals Gecontacteerd, Gekwalificeerd en Onderhandeling. Deze tools verbeteren gezamenlijk de efficiëntie en productiviteit van de verkoop, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals in plaats van op het beheren van alledaagse taken.

De beste functies van Copper CRM

Limieten van Copper CRM

Prijzen van Copper CRM

Beoordelingen en recensies van Copper CRM

4. SuiteCRM

SuiteCRM is een open-source CRM-oplossing voor het stroomlijnen van verkoop-, CRM-marketing- en klantenserviceprocessen. Met zijn 26 modules biedt SuiteCRM uitgebreide tools voor het beheren van leads, het maken van PDF-sjablonen voor offertes en facturen, het genereren van CRM-rapportages en meer.

Gebruikers kunnen SuiteCRM aanpassen door modules toe te voegen of te verwijderen, ze te hernoemen en velden, layouts en relaties aan te passen aan hun behoeften.

Hoewel SuiteCRM gratis kan worden gedownload en zonder beperkingen kan worden gebruikt, hebben bedrijven ook de mogelijkheid om een gehoste versie aan te schaffen voor implementatie in de cloud.

De beste functies van SuiteCRM

Beperkingen van SuiteCRM

Prijzen van SuiteCRM

Beoordelingen en recensies van SuiteCRM

5. Odoo

Odoo is een open-source CRM-platform dat bedrijven helpt bij het organiseren en bijhouden van klantpijplijnen om lucratieve verkoopkansen te identificeren.

Het platform biedt functies voor effectief leadbeheer, waaronder het genereren, scoren en prioriteren van leads, evenals het beheren van leadcontacten en gerelateerde informatie.

Odoo biedt ook voorspellende leadscores om leads toe te wijzen aan teamleden op basis van hun kans op conversie.

Bovendien kunnen bedrijven in Odoo klantendatabases aanmaken om klantactiviteiten en correspondentiehistorie op te slaan en te analyseren. Met Partner Complete kunnen bedrijven deze gegevens automatisch uitbreiden en toegang krijgen tot meer relevante bedrijfs- en klantinformatie.

Odoo vereenvoudigt ook de samenwerking binnen teams via de functie Sales Teams, waarmee bedrijven teams voor verschillende klantpijplijnen kunnen aanmaken en deze kunnen configureren op basis van e-mail, facturatiedoelen en filterdomeinen.

De beste functies van Odoo

Beperkingen van Odoo

Odoo-prijzen

Beoordelingen en recensies van Odoo

6. Kylas Sales CRM

Wilt u uw bedrijfsprocessen organiseren en tegelijkertijd de interactie met uw klanten verbeteren? Kylas CRM kan u helpen.

Het is populair vanwege zijn robuuste functies voor leadbeheer, waarmee u actieve leads en deals in verschillende fasen van de pijplijn kunt bijhouden en beheren. Het platform biedt flexibiliteit bij het verzamelen en weergeven van gegevens, met aanpasbare opties om gegevens effectief te verzamelen en te presenteren.

Kylas CRM beschikt ook over aanpasbare gegevenscontrole, waardoor gevoelige informatie wordt beschermd en alleen toegankelijk is voor bevoegd personeel.

Naast uitgebreide integratiemogelijkheden met essentiële zakelijke tools, krijgt u met Kylas Sales CRM een mobiele app voor toegang onderweg.

De beste functies van Kylas Sales CRM

Kylas Sales CRM-limieten

Prijzen van Kylas Sales CRM

Kylas Sales CRM beoordelingen en recensies

7. Pipedrive

De volgende op deze lijst met beste alternatieven voor Perfex CRM is Pipedrive, een krachtig platform dat is afgestemd op het stroomlijnen van verkoopprocessen. De indrukwekkende aanpasbare dashboards van Pipedrive bieden visueel inzicht in de voortgang van deals, conversies en omzetprognoses.

Stel dat u een salesmanager bent die meerdere deals bijhoudt. De aanpasbare dashboards van Pipedrive geven u een snel overzicht van de voortgang van elke deal, zodat u knelpunten kunt identificeren en taken efficiënt kunt prioriteren.

Enkele van de belangrijkste functies zijn het bijhouden van deals in verschillende fasen, van het eerste contact tot de uiteindelijke verkoop, en contactbeheer om klantgegevens op te slaan en te organiseren voor een betere betrokkenheid.

De functie voor verkooprapportage biedt u toegang tot geavanceerde verkooprapporten waarmee u prestaties kunt analyseren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

U zult ook de Smart Contact Data van Pipedrive waarderen, waarmee u leadinformatie van het internet kunt verzamelen om kansen te identificeren en prioriteiten te stellen voor uw verkoopinspanningen.

De beste functies van Pipedrive

Beperkingen van Pipedrive

Prijzen van Pipedrive

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

8. Insightly

Insightly CRM is een platform met tal van functies dat geavanceerde CRM-functionaliteiten biedt, waardoor het een goed alternatief is voor Perfex CRM.

Een van de belangrijkste sterke punten zijn de aanpasbare velden en layouts waarmee u het CRM kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften. Deze aanpassingsmogelijkheden helpen bedrijven om gegevens vast te leggen en te beheren die relevant zijn voor hun unieke processen, zodat het CRM nauw aansluit op hun werkstroom.

U kunt het gebruiken om gedetailleerde klantprofielen aan te maken, inclusief contactgegevens, interacties en aangepaste gegevens. Dankzij deze uitgebreide weergave van klantinformatie kunnen bedrijven hun interacties personaliseren en hun aanpak afstemmen op elke klant.

Met deze tool kunt u ook meerdere pijplijnen met aanpasbare fasen maken. Deze functie biedt een uitgebreid overzicht van het verkoopproces, waardoor bedrijven deals kunnen bijhouden vanaf het moment dat ze binnenkomen tot aan de conversie.

De automatiseringen van Insightly stroomlijnen repetitieve taken en werkstromen, waardoor bedrijven zich kunnen concentreren op activiteiten die inkomsten genereren. U kunt automatiseringsregels aanmaken op basis van specifieke triggers, zoals het aanmaken van een nieuwe lead of een wijziging in de fase van een deal, waardoor u tijd bespaart en de efficiëntie verbetert.

Naast de CRM-functionaliteiten biedt Insightly krachtige tools voor projectmanagement waarmee teams effectiever kunnen samenwerken. Met functies zoals taakbeheer, het bijhouden van mijlpalen en het delen van bestanden helpt Insightly teams georganiseerd te blijven en zich te concentreren op het op tijd en binnen het budget opleveren van projecten.

Insightly kan ook worden geïntegreerd met verschillende applicaties van derden, waaronder e-mail clients, automatiseringstools voor marketing en boekhoudsoftware. Deze integratie stelt bedrijven in staat om hun gegevens en werkstromen te centraliseren, waardoor de efficiëntie en samenwerking binnen het team worden verbeterd.

De beste functies van Insightly

Beperkingen van Insightly

Inzichtelijke prijzen

Beoordelingen en recensies van Insightly

9. Keap

Keap CRM (voorheen Infusionsoft) is een CRM-systeem dat is ontworpen om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, de klantbetrokkenheid te verbeteren en de groei van kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO's) te stimuleren.

Het integreert verschillende functionaliteiten, zoals verkoopautomatisering, marketingautomatisering, klantenservice en e-commerce in één platform. Dit maakt het een uitgebreide oplossing voor het beheer van klantinteracties en -gegevens.

De functies voor verkoopautomatisering van het platform, zoals leadscoring, pijplijnbeheer en geautomatiseerde werkstromen, optimaliseren en versnellen het verkoopproces. Om de klantbetrokkenheid te verbeteren en conversies te stimuleren, biedt de tool mogelijkheden voor marketingautomatisering, zoals e-mailmarketing, een visuele campagnebouwer en het bijhouden van gedrag.

Keap CRM ondersteunt ook de klantenservice met gecentraliseerd contactbeheer, taakregistratie en een ticketsysteem voor ondersteuning. Het ticketsysteem organiseert vragen van klanten en ondersteuningsverzoeken, waardoor het ondersteuningsproces wordt gestroomlijnd en de responstijden worden verbeterd.

Het platform garandeert ook de veiligheid van gegevens met end-to-end-encryptie, gedetailleerde toegangscontrole en naleving van de AVG en CCPA.

De beste functies van Keap

Beperkingen van Keap

Prijzen van Keap

Beoordelingen en recensies van Keap

10. SugarCRM

SugarCRM is een product voor klantrelatiebeheer dat prioriteit geeft aan het verbeteren van de klantervaring via verschillende kanalen. Het is met name geschikt voor marketingteams vanwege het uitgebreide overzicht van het klanttraject.

SugarCRM biedt geavanceerde tools voor het beheer van marketingcampagnes, waaronder automatisering van werkstromen en leadroutering. Hiermee kunnen marketingteams effectief samenwerken en gepersonaliseerde klantervaringen bieden.

Het platform bevat ook een tool voor het bijhouden van klachten van klanten, waarmee bedrijven problemen snel kunnen identificeren en oplossen. Bedrijven kunnen ook notificaties ontvangen wanneer een klant op een link klikt of een formulier invult, wat een tijdige opvolging vergemakkelijkt.

De beste functies van SugarCRM

Beperkingen van SugarCRM

Prijzen van SugarCRM

Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel*

Beoordelingen en recensies van SugarCRM

Aan de slag met ClickUp's Customer Relationship Management

Hoewel Perfex CRM voor veel bedrijven een solide keuze is, zijn er verschillende alternatieven en concurrenten die het overwegen waard zijn, elk met hun eigen unieke functies en sterke punten.

Of u nu op zoek bent naar robuust leadbeheer, flexibele gegevensverzameling of gestroomlijnde processen of integraties, de opties in dit artikel bieden tal van oplossingen die aan uw CRM-behoeften voldoen.

Het integreren van CRM in uw huidige projectmanagement installatie kan echter een uitdaging zijn. Waarom kiest u niet voor een allesomvattende CRM SaaS-oplossing die het beheer van projecten en klantrelaties vereenvoudigt?

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en ontdek waarom dit het beste alternatief voor Perfex CRM is!