2025年のプライベートエクイティに最適なCRM 10選

プライベートエクイティは、取引、投資家、ポートフォリオ企業が絶えず動き続ける、ペースの速い業界です。常に追跡すべき事項があります。

情報が電子メールやスプレッドシートに散在していると、業務が混乱し、詳細を見逃してチャンスを逃してしまうおそれがあります。

堅実な CRM （顧客関係管理）により、すべてを 1 か所にまとめることができます。取引フローの管理から投資家との関係追跡まで、適切なツールを使用することで、時間を節約し、チーム間の情報共有を円滑にすることができます。

プライベート・エクイティに最適な CRM をお探しの方は、価値のある 10 の選択肢をご覧ください。✉️

⏰ 60 秒の要約

プライベート・エクイティに最適な CRM を以下にご紹介します。

ClickUp （プライベートエクイティの取引とタスク管理を効率化に最適）
DealCloud（取引パイプライン管理に最適）
Altvia（投資家関係管理に最適）
4Degrees （リレーションシップインテリジェンスに最適）
Dynamo（ファンド管理に最適）
Affinity（取引先の探索に最適）
Navatar （業界固有のワークフローに最適）
Xpedition Private CRM Accelerator （Microsoft との統合に最適）
Clienteer （ブティック型プライベート・エクイティ企業に最適）
SatuitCRM（代替投資マネージャー向け最良のソリューション）

プライベート・エクイティに最適な CRM には何が必要か？

プライベート・エクイティ企業に適した CRM は、取引の管理、投資家との関係の追跡、およびすべての整理整頓に役立ちます。優れた CRM は、仕事を複雑にするのではなく、より簡単にしてくれます。

CRMを選択する際のチェックポイント：

リレーションシップインテリジェンス： 投資家データを整理し、やり取りを追跡し、シームレスなフォローアップを保証します。
包括的なディールフロー管理： パイプラインを合理化し、ワークフローを自動化し、ディールを遅滞なく進めます。
堅牢なレポート作成および分析機能： パフォーマンス、投資家エンゲージメント、市場動向に関するリアルタイムの洞察を提供
セキュリティとコンプライアンス： 暗号化アクセス制御と完全な規制順守により、機密データを保護します。
拡張性とカスタマイズ性： 柔軟な機能、カスタムフィールド、独自の投資戦略に合わせたワークフローにより、企業の成長に合わせて適応可能

📖 関連記事： コンサルティング向けベストCRM

プライベート・エクイティに最適な CRM 10 社

すべてのCRM 代替製品がプライベート・エクイティ向けに構築されているわけではありません。複雑な取引パイプラインを処理し、投資家との関係を追跡し、ポートフォリオ管理を強化できる製品が必要です。

その目的のために設計された、10 の最高のプライベートエクイティ CRM ソリューションをご紹介します。📝

1. ClickUp（プライベート・エクイティの取引とタスク管理の効率化に最適）

ClickUp は、取引フロー、投資家関係、タスク管理を 1 つにまとめた、仕事のためのすべてを備えたアプリです。ClickUp CRM ソリューションに統合されたプロジェクト管理機能により、プライベートエクイティ企業は、複数のツールを駆使することなく、見込み客の追跡、アカウントの管理、顧客とのやり取りの監督を行うことができます。

ClickUp ビュー

リスト、カンバンボード、ガントなど、10 以上のカスタマイズ可能なClickUp ビューにより、ClickUp ではパイプラインを視覚化し、顧客との関係を監視し、すべての取引を把握することができます。リストビューでは、ステージごとに分類されたすべての取引を表示でき、ボードビューでは、ドラッグアンドドロップのインターフェースを使用して進捗状況を追跡できます。

たとえば、テクノロジー系スタートアップを評価するプライベートエクイティチームは、各列が資金調達のフェーズを表すボードを作成して、潜在的な投資案件を明確に把握することができます。

ClickUp ダッシュボード

パフォーマンスのパルスを把握するために、ClickUp ダッシュボードはすべての重要なメトリクスを 1 か所にまとめます。

プライベートエクイティの専門家は、さまざまなツールからレポートを取り出す代わりに、収益の傾向、評価額の変化、未完了のデューデリジェンスタスクを表示するダッシュボードを作成することができます。

ポートフォリオ企業を監視する投資会社は、財務状況、作業負荷の配布、取引の進捗状況を即座に確認できるため、リアルタイムのデータに基づいて意思決定を行うことができます。

ClickUp 自動化

反復的なタスクはチームの作業効率を低下させますが、ClickUp の自動化機能でそれらを処理できます。

アナリストが取引のステータスを「デューデリジェンス」に更新すると、自動化機能により、法務レビューの割り当て、関係者に通知、関連タスクの更新が即座に行われます。これにより、チームは価値の高い仕事に集中することができます。

ClickUp チャット

ClickUp チャットは、取引に関連するすべての会話を 1 か所にまとめて、コラボレーションを容易にします。

重要な議論にいつでもアクセスできることで、チームは重要な最新情報を見逃す心配をせずに、より深い仕事に集中することができます。

不在中に溜まった仕事を片付ける必要がありますか？ AI による要約機能により、見逃した会話の概要をすばやく確認できるため、チームメンバーは、膨大なメッセージをスクロールすることなく、すぐに仕事に戻ることができます。

なぜ一からCRMを構築するのでしょうか？既に実績のあるシステムから始めることができます。

ClickUp CRM テンプレートを使用すると、すべてを手作業で設定する複雑な作業を行うことなく、ビジネスの売上追跡、リード管理、顧客関係の改善を行うことができます。

CRM 管理を簡素化する複数のビューが用意されています。販売プロセスビュー は、チームがパイプラインを通じてリードを追跡するのに役立ち、ウェルカムビュー は、すべての顧客にパーソナライズされた体験を提供します。

また、メンバーやゲストを ClickUp に直接招待して共同作業を行うこともでき、あらゆるフェーズでの関係管理も簡単になります。

ClickUp の主な機能

すべてのツールを統合： Salesforce と HubSpot を連携して顧客データと会話を一元化し、シームレスなワークフローを実現
必要な情報を即座に見つける：直感的なインターフェースを使用して、リードの追跡、顧客の詳細の更新、パイプラインの管理を簡単に実行できます。難しい操作は一切必要ありません。
リミットのない成長： カスタムワークフロー、自動化、高度なレポート作成機能を活用して、あらゆるサイズのビジネスをサポートし、増大する顧客の要求に対応
フォローアップを見逃さない： リマインダーと期日を設定して、営業担当者がリードや顧客からの連絡を見逃すことがないよう徹底します。
リードを即座に割り当て：役割ベースの許可とタスクの割り当てを使用して、リードを即座に割り当て、チーム全体の所有権を追跡します。

ClickUp の制限事項

調整を行わないと、頻繁な更新やアラートが、大規模なチームにとっては負担になる可能性があります。
モバイルアプリは、迅速な更新に便利ですが、デスクトップバージョンの全機能を利用できない場合があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2： 4.7/5 （10,040件以上のレビュー）
Capterra： 4.6/5 （4,000件以上のレビュー）

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2 のレビューアがClickUp について述べたコメントをご紹介します。

私は ClickUp の汎用性と、あらゆる状況に合わせてチームでカスタマイズできる点を気に入っています。これは単なるプロジェクト管理ツールではなく、私たちにとってまさにオペレーションのハブとなっています。クライアントの仕事から CRM まで、すべてを管理でき、オプションの柔軟性や組み込みの自動化機能も大変気に入っています。また、ClickUp は常に進化し続け、クライアントの意見にも耳を傾ける点も素晴らしいと思います。

私は ClickUp の汎用性と、あらゆる状況に合わせてチームでカスタマイズできる点を気に入っています。これは単なるプロジェクト管理ツールではなく、私たちにとってまさにオペレーションのハブとなっています。クライアントの仕事から CRM まで、すべてを管理しており、オプションの柔軟性や組み込みの自動化機能も大変気に入っています。また、ClickUp は常に進化し続け、クライアントの意見に耳を傾ける点も素晴らしいと思います。

📮 ClickUp Insight：アンケート回答者の約 35% が、月曜日を 1 週間で最も生産性の低い日だと評価しています。週の初めには優先度が明確になっていないことが、その要因の一つであると考えられます。

ClickUp では、割り当てられたすべてのタスクに明確な優先度を設定できるため、このような当て推量を排除できます。さらに、あらゆる質問に答える強力な AI アシスタント「ClickUp Brain」も利用できます。ClickUp があれば、何をする必要があるか、いつまでに完了すべきかを常に正確に把握できます。

2. DealCloud（取引パイプライン管理に最適）

DealCloud：プライベート・エクイティに最適な CRM — viaDealCloud

プライベート・エクイティ企業は、複雑な取引パイプラインの管理において独自の課題に直面していますが、DealCloud はこれらの課題に正面から取り組んでいます。カスタマイズ可能な CRM は、初期ソーシングから取引完了後のモニタリングに至るまで、PE（プライベート・エクイティ）のワークフローを深く理解している点で際立っています。

ディールチームは、リレーションシップインテリジェンスとディールデータを連携させ、パターンや機会を容易に発見できる点を特に高く評価しています。Capital IQ および PitchBook との統合機能により、デューデリジェンスが効率化され、カスタマイズ可能なダッシュボードにより、さまざまな投資戦略に対応できます。

複数の取引を同時に扱うベンチャーキャピタル企業にとって、このプラットフォームの自動追跡機能とリアルタイムの更新機能は、取引のライフサイクル全体を通じて勢いを維持するのに役立ちます。

DealCloud の主な機能

投資基準に合ったカスタム取引ワークフローを構築し、変更や必要なアクションを関係者に自動的に通知します。
包括的なリレーションシップマッピング機能にアクセスして、ポートフォリオ企業間の隠れた接続を明らかにします。
リアルタイムのファンドのパフォーマンス、資本要求、および配布データを表示するダイナミックなレポートとダッシュボードを生成します。
複数のソースから自動データ収集を設定し、最新の企業財務情報、市場調査、競合情報を維持します。

DealCloud の制限事項

複雑なセットアップには、初期設定に多大な手間がかかります。
小規模なチームにとっては、学習曲線が急であると感じるかもしれません。
カスタムレポート作成には技術的な専門知識が必要です。

DealCloudの料金プラン

カスタム価格

DealCloud の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： 4.5/5 （20件のレビュー）

DealCloud について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下は、CapterraのレビューアーによるDealCloudの感想です。

DealCloud プラットフォームは、PE、IB、専門融資など、さまざまなディールメイキングの分野向けに設計されています。しかし、このプラットフォームの優れた点は、これらの「すぐに使える」ユースケースを、お客様の特定のビジネスワークフローに合わせてさらに構成できることです。当社は、ビジネスの進化に合わせて DealCloud ソリューションの進化も続けています。

DealCloud プラットフォームは、PE、IB、専門融資など、さまざまなディールメイキングの分野向けに設計されています。しかし、このプラットフォームの優れた点は、これらの「すぐに使える」ユースケースを、お客様の特定のビジネスワークフローに合わせてさらに構成できることです。当社は、ビジネスの進化に合わせて DealCloud ソリューションの進化も続けています。

🔍 ご存知でしたか？最初のプライベート・エクイティ企業であるAmerican Research and Development Corporation （ARDC）は、1946 年に金融家のジョルジュ・ドリオによって設立されました。ARDC は、デジタル・イクイップメント・コーポレーション（DEC）への早期投資で有名であり、プライベート・エクイティの資金調達を受けた最初のハイグロース企業の 1 つとなりました。

3. Altvia（投資家関係管理に最適）

Altvia は、プライベート・エクイティ企業の投資家向け広報という、しばしば複雑な業務に透明性をもたらします。このプラットフォームは、LP（リミテッド・パートナー）とのコミュニケーションとレポート作成の効率化に優れており、資金調達シーズンに特に威力を発揮します。

コミュニケーションの好みや投資履歴など、詳細な投資家プロフィールを管理できるため、関係構築に非常に役立ちます。自動化されたレポート作成機能により、四半期ごとの更新に費やす時間を大幅に削減できるほか、安全な投資家ポータルにより、IR（投資家向け広報）チームに負担をかけることなく、LP に最新情報を提供することができます。

Altvia の主な機能

コミットメントを計算し、ターゲットを絞った通知を送信する自動システムにより、資本要求のスケジュール設定と追跡を行います。
ポートフォリオモニタリングシステムからデータを取得して、ILPA（Institutional Limited Partners Association）準拠のレポートを自動的に作成
投資履歴や好みに基づいてプライベート・エクイティ投資家をセグメント化し、ターゲットを絞った資金調達キャンペーンを作成
投資家ポータルへのエンゲージメントメトリクスを監視して、追加の注意やサポートが必要な LP を特定します。
投資家情報を事前入力した、カスタマイズされたサブスクリプション文書を作成

Altvia の制限事項

ポートフォリオ企業のレポート作成機能の強化が必要
一部の一般的な PE ソフトウェアとの統合オプションが限定的
ドキュメントのバージョン管理は混乱を招きやすい

Altviaの料金プラン

カスタム価格

Altvia の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： レビューが不足しています

💡 プロのヒント： すべての取引が正式なパイプラインに入るわけではありませんが、進行しなかった取引とその理由を追跡することで、将来の取引のソーシングを改善することができます。CRM に「シャドウパイプライン」を作成して、条件が変わったときに取引を再検討しましょう。

4. 4Degrees（リレーションシップインテリジェンスに最適）

4Degrees：プライベート・エクイティに最適な CRM — 4Degrees経由で

4Degrees は、ネットワークの接続の質と可能性に焦点を当て、独自の角度からプライベート・エクイティのリレーションシップ管理に取り組んでいます。

このクラウドベースの CRM ソフトウェアは、企業全体のコミュニケーションパターンを分析し、他の方法では見つけられない貴重なリレーションシップの洞察を明らかにします。ディールチームは、ターゲット企業や重要な意思決定者への親しみやすい紹介経路を特定できるこの機能に、特に価値を見出しています。リレーションシップのスコアを自動的に評価することで、アウトリーチ活動の優先順位付けが可能になり、インタラクションの追跡により、貴重な接続が途絶えることがありません。

4Degrees の主な機能

電子メールの感情や返信率を分析して、リレーションシップの強さやエンゲージメントのレベルを測定します。
AI 搭載のネットワークマッピングにより、チームメンバーとターゲット企業間の相互接続を特定します。
ネットワークを通じてターゲットの意思決定者に到達するための最短ルートを示す紹介経路を生成します。
チームメンバー間の過去のやり取りを追跡し、一貫した関係構築を維持

4Degrees の制限事項

ポートフォリオ企業のモニタリング機能が限定的
リレーションシップ・スコアリングは、複雑な職業上の関係を過度に単純化してしまう場合があります。
一括電子メール機能の改善が必要

4Degreesの料金プラン

カスタム価格

4Degrees の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： レビューが不足しています

🧠 興味深い事実：一部のプライベート・エクイティ企業は、その創設者に莫大な富をもたらしています。例えば、ブラックストーンの創設者であるスティーブン・シュワルツマンの純資産は 200 億米ドルを超え、カーライル・グループの創設者であるデビッド・ルーベンスタインも同様の成功を収めています。

5. Dynamo（ファンド管理に最適）

Dynamo は、ファンド管理の運用面に重点を置いた、プライベート・エクイティ CRM ソフトウェアとは一線を画すアプローチを採用しています。

堅牢な会計統合機能と自動照合機能により、ミドルオフィスおよびバックオフィスチームを特に支援します。このプラットフォームは、コンプライアンスのために詳細な監査証跡を維持しながら、サブスクリプション文書や投資家オンボーディングのワークフローを管理するのに優れています。

複数のファンド構造を管理する企業向けに、Dynamoは複雑なファンド運営を簡素化するツールを提供しています。

Dynamo の主な機能

投資家情報を自動的に検証するデジタルワークフローを通じて、サブスクリプションの書類を処理します。
さまざまな手数料体系を持つ複数のファンド構造にわたる管理手数料を計算、追跡
さまざまな投資家タイプに合わせてカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、自動化された資本勘定報告書を作成
一元化されたダッシュボードで、コンプライアンス要件や今後の期限を監視
規制要件に準拠した、投資家オンボーディングのためのカスタムワークフローを作成

Dynamo の制限事項

取引パイプラインの機能は競合他社よりもあまり発達していない
ユーザーインターフェースは、最新の代替製品に比べて古臭く感じられます。
レポートのカスタマイズには技術的な知識が必要です。

ダイナモプライシング

カスタム価格

Dynamo の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： 4.6/5 （35件以上のレビュー）

Dynamo について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーがDynamoについてどう評価しているか、見てみましょう。

すべてが一覧できるレイアウトが気に入っています。また、自分の考え方に合わせて、表示方法を変更することもできます。

すべてが一覧できるレイアウトが気に入っています。また、自分の考え方に合わせて、表示方法を変更することもできます。

6. Affinity（取引先の探索に最適）

Affinity：プライベート・エクイティに最適な CRM — viaAffinity

Affinity は、手動入力なしでリレーションシップデータを自動的に取得するという点で際立っています。AI を活用してコミュニケーションパターンを分析し、有望な投資機会を特定します。

ディールチームは、正確な関係記録を維持しながら手作業によるデータ入力が不要になることを高く評価しています。このプラットフォームは、従来の追跡方法では見落としがちな、ディールフローや関係ネットワークのパターンを特定するのに優れています。

取引パイプラインの拡大に注力している企業には、Affinity の自動化された情報収集機能とパターン認識機能が特に有用です。

Affinity の主な機能

電子メールやカレンダーのやり取りからリレーションシップデータを自動的に取得し、包括的な連絡先プロフィールを作成
過去の企業の好みや過去の投資の成功例に基づいて、取引の関連性を予測
他の企業とターゲット企業との関係を監視して、競合の取引動向を追跡
セクターの専門知識と主要なステークホルダーとの関係の強さに基づいて、仮想のディールチームを作成します。
交流の量と質の両方を考慮したリレーションシップの健全性スコアを生成

アフィニティの制限

ポートフォリオのモニタリング機能は基本
ファンド管理機能は限定的
レポートのカスタマイズオプションの柔軟性をさらに高めることができる

アフィニティ価格設定

必須： ユーザー 1 人あたり年間 2,000 ドル（年額請求）
規模： ユーザー 1 人あたり年間 2,300 ドル（年額請求）
アドバンス： ユーザーあたり年間 2,700 ドル（年額請求）
企業：カスタム価格

アフィニティ評価およびレビュー

G2： 4.4/5 （60件以上のレビュー）
Capterra： レビューが不足しています

🔍 ご存知でしたか？ 1980年代は、特にレバレッジド・バイアウト（LBO）の台頭により、プライベート・エクイティの「黄金時代」とよく呼ばれています。

7. Navatar（業界固有のワークフローに最適）

Salesforce プラットフォーム上に構築されたNavatar は、プロセスを最優先の観点からプライベート・エクイティ CRM にアプローチしています。このソリューションは、PE 企業の業務運営に合わせた業界固有のワークフローに特化しています。

このソリューションの最大の特徴は、コンプライアンス要件を維持しながら、複雑で多段階の取引プロセスを処理できることです。Navatar は、カスタマイズとすぐに使える機能を組み合わせたプライベート・エクイティに特化したソリューションを提供しており、大規模な技術的なセットアップは不要です。

Navatar の主な機能

業界で実証済みの、標準的な PE プロセスおよびコンプライアンス要件に準拠したディールワークフローを導入
構造化された投票および文書化プロセスを通じて、投資委員会による承認および決定を追跡
専用の追跡および投資家配分ツールにより、共同投資の機会を管理
さまざまな法域の規制要件に準拠したコンプライアンスレポートを作成

Navatar の制限事項

インターフェースは、使用しない機能が多く、雑然とした印象を受ける場合があります。
カスタムワークフローのセットアッププロセスが複雑
単独のソリューションに比べて学習曲線が急勾配です。

Navatarの料金プラン

カスタム価格

Navatar の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： レビューが不足しています

8. Xpedition Private CRM Accelerator（Microsoft との統合に最適）

Xpedition プライベート CRM アクセラレータ — viaMicrosoft

Microsoft Dynamics 365 を基盤とするXpedition は、Microsoft エコシステムにすでに投資している PE 企業に新しいアプローチをもたらします。ディール管理と、Outlook、Teams、Power BI などの日常的な Microsoft ツールとのギャップを埋めます。

Excel の財務モデルや PowerPoint のピッチデッキとネイティブに統合できるため、時間を大幅に節約できます。チームにまったく新しいワークフローの採用を義務付ける他の CRM とは異なり、Xpedition は、Microsoft ベースの既存のCRM プロセスを強化しながら、プライベートエクイティに特化した機能を追加します。

Xpedition は、安全で機能豊富なモバイルアクセスにより、外出先でもシームレスな意思決定を保証します。Microsoft Copilot による AI 搭載の機能強化により、投資家とのやり取りがさらにパーソナライズされ、日常的なタスクが自動化され、インテリジェントな洞察が提供されるため、チームは価値の高い業務に集中することができます。

Xpedition の主な機能

Power BI 統合により、Excel の財務モデルをインタラクティブなダッシュボードに直接変換
Teams のミーティングのメモを、自動タスク割り当て機能により取引記録に直接同期
Power Platform を使用して、コーディングなしで企業固有の要件に対応するカスタムアプリを構築
取引データを PowerPoint テンプレートに直接取り込んで、ピッチデッキを自動的に作成

Xpedition の制限事項

Microsoft のエコシステムへの依存度が高いと、柔軟性がリミットになります。
カスタマイズには、Microsoft の開発専門知識が必要です。
サードパーティの統合オプションが限定的

Xpeditionの料金プラン

カスタム価格

Xpedition の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： レビューが不足しています

💡 プロのヒント： プライベートエクイティの取引は、成立までに数年かかるため、長期的なリレーションシップ管理のために構築された CRM を選択してください。優れた CRM は、最初の提案から取引の成立まで、あらゆるやり取りを追跡し、5~10 年間にわたる継続性と戦略的な関与を維持します。

9. Clienteer（ブティック型プライベートエクイティ企業向け）

Clienteer：プライベート・エクイティに最適な CRM — viaImagineer Technology

Imagineer Technology Group の買収により Dynamo Software の一員となった Clienteer は、プライベート・エクイティおよび投資会社向けに設計された、市場をリードする CRM および投資家向けリレーションシップ・プラットフォームです。このCRM ソフトウェアの例は、企業向けソリューションの余分な機能を除き、PE 業務に欠かせない機能に焦点を当てています。

ディール管理と投資家向け広報の効率化を図るこのアプローチは、複雑なシステム管理にリソースを割くことなく、機関投資家レベルの業務プロセスを維持したいチームに最適です。Clienteer は、スプレッドシートからプライベート・エクイティ専用の CRM への移行を簡素化し、投資家向け広報とディールフローをシームレスに管理する方法を提供します。

Clienteer の主な機能

厳格さを維持しながら管理コストを削減する、簡素化された投資委員会プロセスを設計します。
小規模チームが一貫して機会を評価するのに役立つ、標準化された取引比較テンプレートを作成
不必要な複雑さを排除し、鍵となるメトリクスに焦点を当てた基本的なポートフォリオモニタリングダッシュボードを設定します。
コミットメントのステータスを強調表示する直感的な視覚化により、資金調達の進捗状況を追跡
IT サポートを最小限に抑えた軽量ポータルで投資家向け文書を管理

Clienteer の制限事項

高度なレポート作成機能は限定的
基本的なリレーションシップ追跡機能
自動化オプションは最小限
企業が大幅に拡大する段階では適していません。

Clienteerの料金プラン

カスタム価格

Clienteer の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： レビューが不足しています

Clienteer について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下は、G2レビューアーによるClienteerの評価です。

Clienteer は、ヘッジファンドや機関投資家向け資産運用会社向けに特別に設計された、直感的で高度にカスタマイズ可能なリレーションシップ管理プラットフォームです。投資家向け広報、営業・マーケティング、業務、コンプライアンス、およびこれらの活動に関連するさまざまなワークフローの分野を支援します。使いやすい強力なユーザーインターフェースに、包括的な機能セットが搭載されており、ユーザーは投資家や見込み客とのコミュニケーションを管理しながら、クライアントのアカウントやトランザクションも追跡することができます。

Clienteer は、ヘッジファンドや機関投資家向け資産運用会社向けに特別に設計された、直感的で高度にカスタマイズ可能なリレーションシップ管理プラットフォームです。投資家向け広報、営業・マーケティング、業務、コンプライアンス、およびこれらの活動に関連するさまざまなワークフローの分野を支援します。使いやすい強力なユーザーインターフェースに、包括的な機能セットが組み込まれているため、ユーザーは投資家や見込み客とのコミュニケーションを管理しながら、クライアントのアカウントやトランザクションも追跡することができます。

🔍 ご存知でしたか？マイケル・マッキャファティは、1985年に最初の CRM ソフトウェア「TeleMagic」を発明したことで、「CRM の父」として知られています。

10. SatuitCRM（代替投資マネージャー向け最良のソリューション）

SatuitCRM：プライベート・エクイティに最適な CRM — viaSatuitCRM

SatuitCRM は、より幅広いアプローチを採用しており、他のオルタナティブ投資も管理する PE 企業にもサービスを提供しています。このツールは、機関投資家向け資産運用会社、プライベート・エクイティ企業、ヘッジファンド、ウェルスマネージャー、オルタナティブ投資会社など、バイサイドの投資専門家向けに明確に設計されています。ハイブリッド投資戦略や複雑なファンド構造の処理に優れています。

このソリューションは、直接投資とファンド・オブ・ファンズ戦略の両方を管理する企業に特に有益で、多様な投資アプローチに対応可能なツールを提供します。

さらに、規制コンプライアンスがプラットフォームにシームレスに統合されているため、企業は自動化されたワークフローと組み込みのコンプライアンスツールを使用して、プライベートエクイティ業界における規制の強化に対応することができます。

SatuitCRM の主な機能

直接投資と間接投資の両方を扱う統合ダッシュボードにより、ハイブリッド投資戦略を管理
さまざまな投資タイプや共有クラスにわたる複雑な手数料体系を追跡
複数の投資手段からのデータを統合した投資家向けレポートを作成
一貫したプロセスを維持しながら、さまざまな戦略に合わせて異なる投資ワークフローを設定できます。
さまざまな投資タイプや管轄区域に特化した自動コンプライアンスチェックを設定

SatuitCRM の制限事項

ディールソーシング機能は比較的基本的なもの
インターフェースは、最新のソリューションと比べて古臭く感じられます。
リレーションシップインテリジェンス機能が限定的
モバイルアプリには大幅な改善が必要

SatuitCRMの料金プラン

基本機能：ユーザー 1 人あたり月額 150 ドル

プレミアム： ユーザー 1 人あたり月額 200 ドル

企業： ユーザー 1 人あたり月額 300 ドル

SatuitCRM の評価およびレビュー

G2： レビューが不足しています
Capterra： レビューが不足しています

SatuitCRM について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーがこのツールについて述べた内容は以下の通りです。

すべての連絡先、ビジネス、取引機会などを現在どのように追跡しているかに非常に満足しています。データベースが 1 つだけなので（したがって、データ入力は 1 回だけで済みます）、時間を大幅に節約でき、その後、非常に直感的な方法でシステムから情報を簡単に取得できます。