Se la tua azienda riceve o evade ordini regolarmente, non sprecare energie creando ogni volta nuovi moduli d'ordine. Semplifica il processo di creazione degli ordini con modelli gratis personalizzati in base alle esigenze specifiche della tua azienda, sia che si tratti di ordinare forniture per ufficio o di evadere le richieste dei clienti.
I migliori modelli di moduli d'ordine consentono di risparmiare tempo prezioso che può essere impiegato per aumentare il fatturato e creare più ordini. Questo è ciò che fanno questi modelli!
⏰ Riassunto in 60 secondi
Semplifica la gestione degli ordini con questi 10 modelli gratis di ClickUp ed Excel per il monitoraggio e l'evasione degli ordini:
- Modello di modulo d'ordine prodotto ClickUp
- Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp
- Modello di modulo di modifica ordine per ristrutturazioni ClickUp
- Modello di modulo d'ordine di fornitura ClickUp
- Modello di modulo d'ordine per biscotti ClickUp
- Cartella di evasione ordini ClickUp
- Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp
- Modello ClickUp Sales Tracker
- Modello di modulo di pagamento ClickUp
- Modello di modulo d'ordine Excel di ExcelTemplates
Che cos'è un modello di modulo d'ordine?
Un modello di modulo d'ordine è un modulo standard che puoi compilare rapidamente ogni volta che devi creare un nuovo ordine. Esistono due tipi principali:
- Modelli di ordini di acquisto che puoi utilizzare per creare un nuovo ordine per un fornitore al fine di procurarti i materiali necessari per la tua attività aziendale.
- Modelli di evasione ordini che puoi utilizzare per il monitoraggio del processo dall'accettazione e dall'imballaggio alla consegna.
Gli utilizzi dei modelli non si limitano ai modelli di ordine. Puoi trovare modelli per qualsiasi cosa, dagli ordini di modifica di ristrutturazione agli ordini di gadget. Puoi persino effettuare la connessione tra i modelli di modulo d'ordine e i tracker commerciali per tenere traccia del quadro generale.
Indipendentemente dai moduli d'ordine che scegli, la semplicità è fondamentale. Un generatore di moduli aiuta a standardizzare la gestione degli ordini per semplificare le attività aziendali e le operazioni quotidiane.
Cosa rende un modello di modulo d'ordine efficace?
Poiché molte aziende lavorano con gli ordini, troverai numerosi modelli di moduli d'ordine che promettono di semplificare i tuoi processi. Le seguenti funzionalità ti aiuteranno a scegliere un modulo d'ordine vantaggioso per le tue operazioni:
- Facilità d'uso: più un modello di modulo d'ordine è facile da usare, più sarà facile incoraggiare i tuoi team ad adottarlo.
- Personalizzazione: la tua attività è unica, quindi verifica se il modello è personalizzabile in modo da poter ottimizzarne l'efficienza in base alle tue esigenze aziendali.
- Semplicità: probabilmente dovrai elaborare regolarmente un volume elevato di ordini, quindi un modello semplice e veloce da compilare è particolarmente utile.
- Codifica a colori: i modelli di moduli d'ordine che incorporano callout visivi utilizzando la codifica a colori per guidare lo sguardo del lettore verso i dettagli importanti dell'ordine aiutano a eliminare errori o confusione da parte dell'utente.
- Integrazione con il project management: non è un requisito obbligatorio, ma integrare i moduli d'ordine con un software per elaborare i pagamenti online e riscuotere i pagamenti online può semplificare le operazioni e aumentare l'efficienza, riducendo al contempo i costi.
Trovare modelli adatti alla tua situazione e al tuo ambiente massimizzerà la loro rilevanza per l'attività aziendale.
10 modelli di moduli d'ordine da utilizzare
1. Modello di modulo d'ordine
Con il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp, puoi facilmente monitorare i tuoi ordini dall'invio all'evasione. Questo modello di modulo d'ordine di base ti offre una panoramica di ogni fase del processo di ordinazione, tra cui:
- Ordinato
- Confezionato
- In transito
- Consegnato
- Evaso
Ma questo è solo l'inizio. Puoi aggiungere campi personalizzati a ogni ordine, come un numero di tracciamento, il prezzo totale, il nome del prodotto, il tipo e la quantità. Puoi utilizzare questi campi per generare report che mostrano le tendenze.
Puoi anche utilizzare tag di assistenza clienti, come problemi relativi agli ordini, e una funzione di commento personalizzata per resi e riordini: un tracker automatico dei giorni trascorsi dall'ordine ti aiuta a garantire che tutto proceda senza intoppi.
E qui viene il bello: nella vista Modulo, i clienti possono inviare i loro ordini con tutti i dettagli necessari, popolando automaticamente la tua vista di monitoraggio. Questa integrazione ti garantisce di non perdere nessun nuovo ordine, mantenendo un punto centrale per tutte le informazioni rilevanti.
2. Modello di ordine di acquisto e inventario
Se desideri effettuare il monitoraggio degli ordini effettuati presso i fornitori, il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp è il modulo d'ordine online che fa al caso tuo. Grazie ad esso, potrai gestire le risorse della tua azienda, compreso l'inventario attuale e gli ordini per rifornirlo.
Il modulo d'ordine di magazzino include due elenchi per effettuare il monitoraggio delle scorte disponibili per i tuoi clienti. Puoi assegnare agli elementi etichette di notifica personalizzate per ricevere notifiche quando le scorte sono in esaurimento o semplicemente ordinare per quantità per avere una panoramica dei livelli delle scorte.
Ma è la vista del processo di ordine a rendere speciale questo modello. È preimpostato con cinque colonne:
- Per effettuare un ordine
- Ordinato
- In transito
- Consegnato
- Disponibile
Puoi aggiungere la categoria di prodotto, l'ID del singolo prodotto e il fornitore principale per ogni elemento e spostarli lungo la catena di approvvigionamento man mano che lo stato dell'ordine cambia. Questo modello utilizza questi campi per aggiornare l'elenco dell'inventario e mantenere accurato il livello delle scorte.
3. Modello di foglio di calcolo per modulo di modifica ordine
Molte aziende, in particolare quelle di grandi dimensioni, gestiscono costantemente progetti di ampia portata con ordini in continua evoluzione. Il modello di modulo di modifica ordine ClickUp per ristrutturazioni ti aiuta a effettuare il monitoraggio anche delle richieste più complesse.
Un semplice modulo di modifica dell'ordine consente agli appaltatori e ai clienti di richiedere modifiche al progetto. Campi come il motivo della modifica, l'impatto e la posizione del progetto aggiungono contesto ed è possibile aggiungere campi dati, come l'ID del contratto originale, i nuovi termini contrattuali e il nuovo prezzo.
L'ordine di modifica viene quindi inserito in un elenco di panoramica degli ordini di modifica, ordinato automaticamente per nuovi ordini, ordini in revisione e ordini rifiutati, dove è possibile assegnare sequenze, titolari e altri dettagli. Quindi ordina per priorità o stato per una panoramica di tutte le principali decisioni relative al progetto.
Questo modello di modulo d'ordine funziona al meglio quando si utilizza ClickUp come CRM per la produzione, perché consente di allegare attività e modificare gli ordini relativi ai progetti di costruzione più grandi nel sistema, creando un'unica fonte di verità e una panoramica del progetto per il tuo team.
4. Modello di modulo d'ordine di fornitura
Nessuna azienda può funzionare in modo efficace senza un flusso costante di forniture, tra cui forniture per ufficio, mobili, strumenti o altri elementi standard che costituiscono la spina dorsale dei tuoi processi di gestione quotidiani.
Il modello di modulo d'ordine di fornitura ClickUp è un generatore di moduli personalizzato progettato per semplificare l'ordinazione e il riordino delle forniture per la tua organizzazione.
Inizia con il modulo d'ordine di fornitura completando le informazioni richieste, quali:
- Tipo di fornitura
- Richiedente (con informazioni di contatto)
- Fornitore (con informazioni di contatto)
- Reparto
- Nota
- Informazioni di pagamento (come accettare pagamenti online)
Quindi sottoponi ogni ordine a un processo di approvazione che puoi anche contrassegnare nel modello. Qualsiasi nuova richiesta inviata tramite il modulo d'ordine viene automaticamente inserita nell'elenco Nuovi ordini, ma puoi ordinarla per reparto e effettuare il monitoraggio dei tuoi ordini durante tutto il processo fino all'evasione.
Non vorremmo tutti che ordinare forniture fosse un po' meno complicato? Con questo modello di modulo d'ordine gratis, ora è possibile.
5. Modello di modulo d'ordine per biscotti
Abbiamo preparato un delizioso modello per te. Anche se l'abbiamo progettato per i biscotti, ciò non significa che il modello di modulo d'ordine per biscotti ClickUp sia destinato solo a questo uso. Al contrario, la sua semplicità ottimizzata offre numerosi vantaggi a qualsiasi numero di attività e settori, sia che tu spedisca magliette personalizzate con un modulo d'ordine per magliette o che gestisca richieste di stampa con un modulo d'ordine per fotografie.
Come per molti dei modelli citati in questa guida, si inizia con il modulo d'ordine. I campi personalizzati come il gusto dei biscotti, l'indirizzo di consegna, la data di consegna e la quantità ti forniscono le informazioni di base per iniziare l'evasione dell'ordine.
Da lì, diventerai il migliore amico della scheda di elaborazione degli ordini, che ti aiuta nel monitoraggio delle fasi che ogni nuovo ordine deve attraversare. E adorerai il database degli ordini di biscotti, che fornisce un elenco di tutti gli ordini ricevuti per gusto di biscotto in un foglio di calcolo semplice e intuitivo.
Se questo è ciò che fa per i biscotti, immagina cosa può fare questo modello per altri prodotti. Bastano poche semplici modifiche, come cambiare il gusto del prodotto con il colore di una maglietta per un modulo d'ordine di magliette, e potrai utilizzarlo per qualsiasi attività aziendale multiprodotto per semplificare il processo di ordinazione.
6. Cartella di evasione degli ordini
Ottimizzato per le attività di e-commerce, il modello di evasione ordini ClickUp ti garantisce la spedizione puntuale di tutti i nuovi ordini grazie a un flusso di lavoro semplificato che riduce al minimo le perdite di tempo.
Il processo inizia con quattro stati personalizzati: Aperto, in corso, Disponibile e Esaurito, per gestire facilmente gli ordini durante tutto il processo. I campi personalizzati, come il costo unitario e la quantità dell'ordine, facilitano la classificazione dei singoli ordini.
Aggiungi nuovi ordini alla panoramica tramite il modulo d'ordine, quindi visualizza la panoramica di alto livello con le viste tabellari e l'elenco. Le viste avanzate, come la domanda di prodotti, ti consentono di analizzare le tendenze e mantenere il tuo inventario a un livello gestibile.
L'e-commerce non è l'unico potenziale utilizzo di questo modello. È utile ogni volta che devi gestire il processo di evasione degli ordini. E poiché risiede nel software ClickUp, puoi integrare questo modello gratis con altri processi, come i modelli di pianificazione dell'account o i moduli d'ordine online sicuri del tuo sito web.
7. Modello per ordini di gadget aziendali
Che tu voglia distribuire gadget e regali per migliorare il morale interno o come omaggi per i clienti, gli articoli promozionali sono una parte fondamentale della strategia di marketing e delle risorse umane per la maggior parte delle organizzazioni. Il modello di ordine gadget aziendale di ClickUp garantisce che, quando la tua azienda ha bisogno di più gadget, il processo di ordinazione rimanga semplice, sia che tu abbia bisogno di un modulo d'ordine per magliette o di un modulo d'ordine per articoli di cancelleria con marchio.
Questa semplice tabella panoramica classifica gli ordini di gadget in Nuovi, In attesa di forniture, Pronti per la spedizione e Spediti. Per ogni riga è possibile specificare il nome del cliente, le dimensioni del team e i dettagli di contatto, insieme a variabili quali la data di scadenza, il prezzo per elemento e la quantità.
Oltre a queste funzioni di base, puoi utilizzare campi modulo codificati a colori, come le informazioni di pagamento e il partner di spedizione, per analisi avanzate. Una volta inserite queste variabili, la vista Elenco pagamenti necessari ti aiuta a capire dove è necessario un follow-up per garantire entrate continue.
8. Modello di tracker delle vendite
Per operazioni commerciali più grandi e orientate ai processi, il modello ClickUp Sales Tracker è proprio ciò di cui la tua azienda ha bisogno per rimanere organizzata.
Questo modello effettua il monitoraggio e l'analisi del processo di vendita a livello di singolo ordine attraverso tre visualizzazioni:
- La vista Sales Tracker mostra ciascuno dei tuoi prodotti organizzati per mese, incluse variabili quali tipo di prodotto, costo unitario, prezzo unitario, costo di spedizione, margine di profitto, numero di resi e profitto come traguardo.
- La vista Stato delle vendite per prodotto si concentra su ciascun prodotto per fornire informazioni più dettagliate sui settori in cui il tuo team sta raggiungendo gli obiettivi e su quelli in cui è necessario un maggiore lavoro richiesto per le vendite.
- La vista Volume delle vendite mensile si concentra sulle vendite e sui profitti complessivi dei prodotti per fornire una panoramica dettagliata delle prestazioni del team di vendita.
Grazie a questa panoramica articolata su più livelli, potrai ottenere informazioni preziose sul tuo processo di vendita che ti aiuteranno nel processo decisionale. Il fatto che funga anche da modello di rapporto commerciale è un ulteriore vantaggio.
9. Modello di modulo di pagamento
Il modello di modulo di pagamento ClickUp ti aiuta ad allegare informazioni importanti a ogni ordine ricevuto per pagamenti di persona e online, rendendo più facile capire quali ordini sono già stati elaborati e quali richiedono ancora un follow-up per generare entrate.
L'uso standard del modello è incentrato sui biglietti per eventi, ma con alcune rapide modifiche può funzionare altrettanto bene in qualsiasi settore.
La visualizzazione per impostazione predefinita si concentra sulle categorie di prodotti prima di elencare le informazioni di contatto, il tipo di pagamento e lo stato della ricevuta di pagamento di ogni ordine. Da lì, puoi assegnare i membri del team per i follow-up e le date di scadenza e persino allegare le ricevute per tenere traccia dei pagamenti fisici e online.
Bonus: modelli per il punteggio dello sforzo del cliente!
10. Modello di modulo d'ordine Excel di ExcelTemplates
Se stai semplicemente cercando un modello Excel per il monitoraggio e l'evasione degli ordini, il modello di modulo d'ordine Excel di ExcelTemplates può esserti d'aiuto. Si tratta di un'alternativa statica a Google Forms e ad alcuni dei modelli ClickUp menzionati sopra, che ti aiuta a standardizzare il modo in cui archivi e inserisci gli ordini per la tua attività.
Include il marchio di base nella parte superiore, seguito da informazioni quali l'indirizzo di spedizione e le voci di ogni elemento dell'ordine. Le colonne dei costi calcolano il prezzo totale, offrendoti una panoramica e facilitando l'evasione dell'ordine da parte del tuo fornitore.
Preparati a ordinare e ottimizzare i tuoi processi con ClickUp
Siamo onesti: devi evadere e richiedere gli ordini con o senza un modello. La domanda è: quanto il modello che sceglierai sarà vantaggioso per la tua attività?
Questi modelli offrono numerosi vantaggi, ma il loro principale è che possono essere integrati direttamente nella tua piattaforma di gestione del lavoro.
Considera, ad esempio, la possibilità di integrare i modelli di ordine con il tuo software di gestione dei lead. Ora il tuo team di vendita può inserire facilmente il primo ordine di un lead appena convertito. Oppure considera la possibilità di collegare i singoli ordini e il monitoraggio degli ordini al tuo software OKR. Ora puoi basare i tuoi obiettivi di vendita su risultati tangibili per renderli più efficaci e realistici.
Ed è qui che entra in gioco ClickUp. Essendo uno strumento progettato per gestire l'intero flusso di lavoro, non offriamo solo la gestione dei lead o del project management. Non siamo solo una piattaforma per la definizione degli obiettivi. Siamo tutto questo e molto altro, compresa la possibilità di impostare modelli di ordine direttamente nella piattaforma.
E, soprattutto, offriamo modelli per tutti i livelli, compreso il nostro piano Free Forever. Non ci credi? Crea il tuo account ClickUp gratis e poi installa uno qualsiasi dei modelli presenti in questa guida cliccando sul relativo link!