15 modelli di budget Notion per il monitoraggio delle tue finanze in modo intelligente

Il denaro non dovrebbe sembrare il capo per cui non hai mai fatto domanda di lavoro, eppure, in qualche modo, è ancora lui a dettare legge.

Per molti di noi, tra bollette impreviste, sottoscrizioni dimenticate e quelle spese "solo per questa volta", lo stipendio svanisce prima ancora che il mese abbia inizio. Non c'è da stupirsi che il 77% degli americani sia preoccupato per il proprio futuro finanziario e il 58% affermi che il denaro controlla la propria vita.

È qui che entrano in gioco i modelli di budget Notion. Questi strumenti flessibili e plug-and-play ti aiutano a monitorare le spese, a pianificare meglio e a rispondere alla domanda secolare: "Dove sono finiti tutti i miei soldi?"

Ma ti offrono davvero la chiarezza di cui hai bisogno? Oppure esistono alternative più efficaci, con struttura integrata, automazione e informazioni in tempo reale? Scopriamolo! ✅

cosa rende un modello di budget Notion efficace?*

Il modello di budget Notion ideale è semplice, flessibile e su misura per il tuo stile di gestione del denaro, che tu sia uno studente con un budget limitato, un libero professionista con un reddito variabile o una famiglia che effettua il monitoraggio delle spese comuni.

Alcuni degli aspetti chiave da considerare includono:

Modelli di budget Nest Notion in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di budget Notion che troverai in questo blog. Come bonus, abbiamo aggiunto anche alcuni modelli di budget ClickUp per trasformare il modo in cui gestisci il tuo denaro.

I migliori modelli di budget Notion da provare

Questi modelli di budget Notion pronti all'uso sono pensati per il monitoraggio delle spese nella vita reale: sono chiari, personalizzabili e facili da aggiornare. Che tu voglia ridurre le spese, aumentare i risparmi o raggiungere la stabilità finanziaria, qui troverai un modello che ti darà supporto per il tuo prossimo passaggio.

1. Modello di pianificatore Notion Budget 101

Iniziare a gestire un budget può sembrare intimidatorio: da dove cominciare? Il modello di pianificazione del budget 101 di Notion ti offre un piano attuabile fin dal primo giorno, applicando la regola del 50/30/20 per dividere il tuo reddito tra spese essenziali, scelte di vita e risparmi.

La sua griglia mensile mostra l'intero quadro finanziario a colpo d'occhio, rendendo più facile individuare le spese eccessive, impostare limiti realistici e adeguarsi ai cambiamenti della vita. Dalla creazione di un fondo di emergenza alla riduzione delle spese extra, questo modello rende la gestione del budget semplice e fattibile.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

2. Modello di pianificatore di budget Notion

Il modello di pianificatore di budget Notion adotta un approccio più morbido e incentrato sullo stile di vita alla gestione del denaro. La sua estetica pastello e le griglie pulite lo rendono invitante da usare, mentre il monitoraggio giornaliero e settimanale ti permette di tenere sotto controllo le tue spese senza la pressione di schemi rigidi.

È progettato per controlli costanti che ti aiutano a costruire abitudini sostenibili. Puoi personalizzare le categorie per ciò che conta di più, come la cura di te stesso, i viaggi o i progetti creativi, e pianificare sia le esigenze immediate che gli obiettivi a lungo termine in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

3. Modello Notion per il monitoraggio delle finanze personali

Il modello Notion Personal Finance Tracker dà al tuo budget un cervello tutto suo. Aggiorna automaticamente le voci man mano che registri entrate o spese, effettua la sincronizzazione delle categorie e genera riepiloghi chiari. Il risultato? Ottieni registrazioni organizzate e pronte per la revisione senza il fastidio del lavoro manuale.

Ti spinge persino a mettere da parte dei soldi per le tasse sui flussi di reddito rilevanti, offrendoti una visualizzazione realistica dei tuoi guadagni effettivi. Con tutto monitorato in un unico sistema, puoi analizzare le tendenze, tenere un registro finanziario pulito e prendere decisioni informate con sicurezza.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

4. Modello di monitoraggio del budget Notion

Questo modello di monitoraggio del budget Notion offre un dashboard intuitivo per pianificare le categorie di entrate e uscite mensili. Man mano che inserisci i tuoi valori, calcola automaticamente e visualizza il tuo budget rimanente in tempo reale, così saprai sempre esattamente quanto ti rimane.

Grazie agli indicatori integrati, segnala immediatamente le spese eccessive o insufficienti, aiutandoti a mantenere la disciplina finanziaria senza dover ricorrere a fogli di calcolo. Ogni mese ha una propria scheda con database collegati per mantenere i budget passati organizzati e accessibili. Inoltre, puoi facilmente aggiungere categorie personalizzate o modificare le fonti di reddito.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

5. Modello di budget mensile Notion

Il modello di budget mensile Notion è un tracker di spese minimalista progettato per chi ha un piano per cicli finanziari mensili, come stipendi, bollette e spese ricorrenti. Separa i costi fissi da quelli variabili, permettendoti visualizzare ciò che è imprescindibile e ciò che puoi modificare.

Grazie al sistema di azzeramento mensile, puoi aggiornare le categorie all'inizio di ogni ciclo, impostare nuovi traguardi e confrontare le spese nel piano con quelle effettive. È un modo semplificato per mantenere il controllo e la stabilità finanziaria, indipendentemente dalle sorprese che ti riserva il futuro.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

6. Modello di budget universitario Notion

L'università non è solo lezioni ed esami: è la tua prima vera prova nella gestione del denaro. Il modello di budget universitario di Notion ti offre un modo semplice per tenere tutto sotto controllo, dalle spese più ingenti come le tasse universitarie, le sottoscrizioni e l'affitto alle piccole spese quotidiane che si sommano rapidamente.

Invece di limitarti al monitoraggio dei numeri, ti aiuta a creare una connessione tra le tue spese e le tue priorità. Ordinando le spese in categorie chiare, puoi individuare schemi ricorrenti, fare scelte più intelligenti e iniziare a costruire abitudini finanziarie che ti consentiranno di raggiungere l'indipendenza dopo l'università.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

7. Modello Notion Budget Tracker (con grafici)

I budget funzionano solo quando puoi vedere la storia visiva dietro i numeri. Il modello Notion Budget Tracker (con grafici) si sincronizza con Notion2Charts per trasformare i tuoi dati in grafici a barre, grafici a linee e grafici ad anello chiari, trasformando le cifre statiche in un quadro chiaro di dove vanno a finire i tuoi soldi e perché.

Man mano che registri le spese, i tuoi dati vengono aggiornati automaticamente in tempo reale. In questo modo è più facile individuare i modelli di spesa eccessiva, confrontare le categorie e monitorare lo stato verso i tuoi obiettivi di risparmio. Si tratta di un bilancio contestualizzato, che trasforma i numeri grezzi in informazioni utili per prendere decisioni finanziarie più intelligenti.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Bonus: se desideri:

• Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, file Excel e tutte le tue app di connessione fogli di calcolo di bilancio, fatture e report, così avrai sempre a portata di mano i numeri più recenti
• Talk to Text: Usa la tua voce per aggiungere note al budget, aggiornare i dati o richiedere riepiloghi finanziari, senza usare le mani e ovunque ti trovi
• *analisi basata sull'IA: ottieni informazioni immediate sulle tendenze di spesa, effettua una previsione delle spese future e genera ripartizioni o riepilogo/riassunto di bilancio con un semplice prompt
• Sostituisci più strumenti: non è necessario destreggiarsi tra diverse app di IA per calcoli, reportistica o creazione di documenti. Con Brain MAX, accedi a ChatGPT, Gemini, Claude e altro ancora per una gestione del budget senza intoppi
• Collaborazione: assegna facilmente attività relative al budget, effettua la condivisione degli aggiornamenti e collabora con il tuo team o la tua famiglia in tempo reale, il tutto all'interno di un'unica piattaforma

Prova ClickUp Brain MAX, la super app con intelligenza artificiale che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di intelligenza artificiale, usa la tua voce per svolgere il lavoro, creare documenti e molto altro ancora.

8. Modello di risparmio Notion

Questo modello di risparmio Notion si concentra su ciò che la maggior parte delle persone trascura: gli obiettivi di risparmio. Che tu ti stia preparando per spese impreviste o investimenti futuri, ti aiuta ad aggiornare il tuo saldo, assegnare fondi a "contenitori" e sapere esattamente quanto sei vicino a ciascun obiettivo.

Ma non è tutto! Va oltre il semplice monitoraggio, creando la connessione tra i tuoi risparmi e le tue priorità. La ripartizione visiva evidenzia quali obiettivi sono completamente finanziati, quali richiedono maggiore attenzione e ti guida verso dove il tuo prossimo contributo avrà il maggiore impatto.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

9. Modello di budget giornaliero Notion

Vuoi monitorare tutte le tue spese senza aspettare la revisione di fine mese? Il modello di budget giornaliero di Notion è pensato per la tua frenesia quotidiana, con la possibilità di visualizzare in tempo reale il tuo saldo, le tue spese e i tuoi guadagni, aggiornati settimanalmente e mensilmente.

Ti aiuta a gestire le piccole spese che si sommano, sia che tu lo utilizzi per dividere le bollette, tenere traccia delle spese quotidiane o gestire le abitudini di tutti i giorni. Le categorie predefinite per ristoranti, intrattenimento e beni di prima necessità mantengono chiaro il tuo budget, mentre i pulsanti di azione rapida rendono semplicissimo registrare spese, entrate o sottoscrizioni.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

10. Modello Notion per il monitoraggio dei debiti

Il modello Notion Debt Tracker è stato creato per una gestione più intelligente dei debiti. Offre un'interfaccia intuitiva per registrare i pagamenti e monitorare le sequenze di rimborso, sia che tu stia gestendo carte di credito, prestiti studenteschi o mutui.

Formule intelligenti e automazioni aggiornano automaticamente i saldi residui, le date di scadenza e le sequenze di rimborso man mano che registri i pagamenti dei debiti. Le visualizzazioni personalizzate ti aiutano a stabilire le priorità di rimborso, mantenendoti concentrato e motivato nel tuo percorso verso l'estinzione dei debiti.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

11. Modello di pianificatore di budget di viaggio Notion

I viaggi possono diventare rapidamente costosi: costi nascosti, piani improvvisi e cambiamenti dell'ultimo minuto si sommano rapidamente. Il modello di pianificazione del budget di viaggio di Notion è ricco di categorie predefinite (voli, cibo, soggiorni e attività) che ti consentono di sapere esattamente quanto budget allocare prima ancora di preparare i bagagli.

Man mano che registri le spese, i totali vengono aggiornati in tempo reale, mostrando quanto rimane in ciascuna categoria e aiutandoti ad adeguarti al volo. Si tratta di un sistema semplice e personalizzabile che ti consente di tenere sotto controllo le tue finanze senza rinunciare alle esperienze che rendono indimenticabile un viaggio.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

12. Modello Notion per il monitoraggio dei pagamenti delle bollette

Quando le bollette si accumulano (affitto, Wi-Fi, telefono, utenze, streaming, assicurazioni), è facile perdere traccia di ciò che è stato pagato, è in sospeso o è scaduto. Il modello Notion Bill Payment Tracker centralizza tutti i tuoi pagamenti in un unico posto, aiutandoti a mantenere il controllo ed evitare sorprese.

Il layout basato su calendario ti consente di registrare le date di scadenza, contrassegnare i pagamenti come cancellati e classificare le spese per tipo o urgenza. Puoi filtrare per stato o ciclo di fatturazione per vedere rapidamente cosa richiede attenzione e utilizzare indicatori visivi per evitare scadenze mancate o more.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

13. Modello Notion Business Finance Tracker

Conoscere i tuoi numeri è una cosa, capire cosa significano per la tua attività è un'altra. Il modello Notion Business Finance Tracker trasforma le transazioni grezze in informazioni chiare e utilizzabili su profitti, budget e flusso di cassa per aiutarti a prendere decisioni più intelligenti.

Combina tre database collegati tra loro (transazioni, categorie e riepiloghi mensili) in modo da poter registrare ogni transazione, monitorare i budget per categoria e ottenere una lettura immediata dei tuoi profitti. Grazie al confronto integrato tra budget e dati effettivi e al monitoraggio dello stato, saprai sempre esattamente qual è la situazione finanziaria della tua attività.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

14. Modello di pianificatore del budget familiare Notion

Gestire il bilancio familiare significa allineare le priorità, gestire le bollette condivise e pianificare gli obiettivi familiari. E quando ognuno ha abitudini di spesa diverse, le cose si complicano rapidamente. Il modello di pianificatore del bilancio familiare di Notion crea un sistema unico e trasparente, in modo che tutti sappiano esattamente dove vanno a finire i soldi.

Le sue dashboard basate su categorie ti consentono di assegnare le spese ai membri della famiglia o ai gruppi di spesa, garantendo la massima trasparenza. Inoltre, puoi effettuare il monitoraggio dei progressi verso obiettivi di condivisione, come i risparmi per ristrutturazioni o acquisti importanti, senza dover destreggiarti tra più strumenti.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

15. Modello di budget per eventi Notion

I budget degli eventi possono sfuggire rapidamente al controllo: cambiamenti dell'ultimo minuto da parte dei fornitori, ritardi nei pagamenti e priorità mutevoli potrebbero rovinare il tuo piano. Il modello di budget per eventi di Notion ti offre un piano finanziario strutturato per tenere sotto controllo ogni dettaglio, dall'inizio alla fine.

È suddiviso in quattro sezioni: Informazioni sul progetto, Finanze, Monitoraggio e Chiusura, in modo da poter monitorare il tuo budget rispetto alla spesa effettiva e verificare cosa ha funzionato (e cosa no) per rendere il prossimo evento ancora più fluido. Con tabelle personalizzabili e tracker visivi, rispettare il budget diventa molto meno stressante.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Limiti di Notion

I modelli Notion sono un ottimo punto di partenza, ma iniziano a mostrare dei limiti quando la pianificazione del budget o il flusso di lavoro del team diventano più complessi.

Ecco cosa tenere d'occhio:

Comprendere le esperienze reali degli utenti è la chiave prima di commit a uno strumento. Abbiamo consultato le discussioni su G2 e Reddit per capire cosa ne pensa la community dei modelli Notion ed ecco cosa abbiamo scoperto:

Un utente G2 ha segnalato difficoltà di personalizzazione:

Notion può risultare noioso per gli utenti che non hanno la pazienza di codice. Anche con i modelli disponibili, occorre un pensiero critico per adattarli alle proprie esigenze.

Un altro utente di Reddit ha sollevato preoccupazioni riguardo alla complessità dei modelli:

La maggior parte dei modelli sono così semplici che potresti crearli tu stesso, oppure così gonfiati che finisci per eliminare metà delle funzionalità/funzioni.

*modelli di budget alternativi di Notion

Come superare queste sfide? La risposta sta nel trovare alternative a Notion più flessibili e dinamiche, che uniscano struttura ed efficienza.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app completa per il lavoro! Offre chiarezza, creatività, velocità e automazione intelligente per il monitoraggio del tuo budget, caratteristiche che spesso mancano a Notion.

Con modelli personalizzabili, dashboard in tempo reale e integrazioni native, ClickUp semplifica la gestione del budget, sia che tu stia gestendo le tue finanze personali o conducendo operazioni aziendali su larga scala.

Immergiamoci e troviamo la soluzione perfetta per le tue esigenze di budgeting!

1. Modello di budget semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis

Fare un bilancio non dovrebbe sembrare come districare una pila di ricevute. Eppure, per il 73% delle persone, la gestione finanziaria è il numero uno trigger di stress. Il modello di bilancio semplice di ClickUp ribalta questa situazione, trasformando il caos finanziario in uno spazio di lavoro semplificato e visivo che vorrai utilizzare.

Puoi contrassegnare i costi fissi e quelli variabili, automatizzare i promemoria e passare facilmente da una visualizzazione all'altra, tutto in un unico posto. Integrato nell'area di lavoro di ClickUp esistente, questo modello rende la gestione del budget meno un compito noioso e più un progresso.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

2. Modello di budget di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis

Ogni anno, ben il 26% della spesa di marketing viene sprecato. Non si tratta solo di inefficienza, ma anche di opportunità perse. Il modello di budget di marketing di ClickUp ti aiuta a recuperare il ROI collegando ogni dollaro ai risultati che contano.

Piano i budget per canale, visualizza le spese trimestrali e allinea i costi delle campagne agli obiettivi di conversione utilizzando i dashboard integrati di ClickUp. Inoltre, effettua la connessione a ClickUp Obiettivi per collegare direttamente ogni costo ai KPI di monitoraggio che interessano al tuo CMO.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

3. Modello di budget di progetto ClickUp con WBS

Ottieni il modello gratis

I progetti raramente superano il budget da un giorno all'altro: sono i piccoli passi falsi che si sommano. La soluzione? Una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) che trasforma gli obiettivi generali in parti concrete e quantificabili in termini di costi. Il modello di budget di progetto di ClickUp con WBS ti consente di visualizzare ogni attività, attività cardine e dollaro.

Progettato per garantire chiarezza e controllo, ti aiuta a visualizzare i costi in ogni fase, a monitorare le spese in tempo reale ed evitare sorprese finanziarie, senza sovraccaricare i fogli di calcolo.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

4. Modello di budget aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis

l'82% dei fallimenti aziendali non riguarda i profitti, ma il flusso di cassa. Se i tuoi team lavorano in modo isolato, anche un fatturato solido può trasformarsi in caos. Il modello di budget aziendale ClickUp consolida tutti i team in un'unica visualizzazione finanziaria condivisa.

Segmenta le entrate per reparto o iniziativa, imposta previsioni continue e monitora le prestazioni con dashboard in tempo reale. Progettato per tutti i tipi di team, non solo per i professionisti della finanza, questo strumento di budget di progetto trasforma la supervisione finanziaria in un vantaggio aziendale integrato.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

5. Modello di budget per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis

Grande o piccolo che sia, ogni evento è un equilibrio tra visione e budget. Dai preventivi dei fornitori e dai depositi per la location ai costi di marketing e alle sorprese dell'ultimo minuto, è fin troppo facile spendere troppo o perdere pagamenti importanti.

Il modello di budget per eventi di ClickUp semplifica il processo. Che tu stia organizzando una conferenza, il lancio di un prodotto o un evento fuori sede per il tuo team, questo modello ti consente di monitorare ogni costo, apportare modifiche in tempo reale e allineare le tue spese all'obiettivo dell'evento.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

🎥Stress da preparazione dell'evento? Guarda questo breve video su come pianificare un evento in modo semplice con ClickUp:

6. Modello di project management con budget ClickUp

Ottieni il modello gratis

Perché così tanti progetti superano il budget? Spesso i team inseguono scadenze e risultati senza considerare l'impatto dei costi in tempo reale. Il modello di project management con budget di ClickUp colma questa lacuna integrando informazioni sul budget in tempo reale direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Questo strumento rende visibile la visibilità del budget in ogni attività, effettua il monitoraggio delle risorse spese man mano che procedi e mostra immediatamente l'impatto finanziario delle modifiche all'ambito o alla Sequenza del progetto. Grazie alle informazioni in tempo reale sul budget a livello di attività, puoi correggere la rotta in anticipo, prima che piccoli sforamenti diventino grossi contrattempi.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

7. Modello di gestione dei costi di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis

Quando i costi di un progetto aumentano vertiginosamente, di solito non si tratta di una sola grande spesa, ma di centinaia di piccole spese che sfuggono al controllo. Il modello di project management dei costi di progetto di ClickUp ti aiuta a individuare e documentare ogni costo, fino al livello delle singole attività.

Progettato per essere pronto per la revisione contabile, questo modello monitora preventivi, approvazioni e dati effettivi in ogni passaggio. Che tu stia gestendo team interni o fatturando client, questo ti offre tracciabilità finanziaria dall'inizio alla fine.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

8. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratis

Qual è la differenza tra aggiudicarsi un progetto e perderlo? Spesso non è il prezzo, ma il modo in cui lo presenti. Il modello di proposta di budget di ClickUp ti aiuta a trasformare i numeri in narrazioni, presentando i tuoi prezzi in modo chiaro e convincente.

Questo modello ti aiuta a creare proposte accurate con analisi dettagliate, indicazioni sul ROI e opzioni di prezzo differenziate che facilitano il processo decisionale dei client. È progettato per aiutarti a vendere il valore che si cela dietro ogni elemento, proteggendo al contempo i tuoi margini.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

9. Modello di rendiconto spese mensili ClickUpe

Ottieni il modello gratis

La persona media sottovaluta le proprie spese mensili: un punto cieco che porta all'aumento dei debiti e al mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari. Il modello di rapporto sulle spese mensili di ClickUp ti aiuta a mettere a fuoco le tue reali abitudini di spesa.

Che tu stia gestendo una casa, effettuando il monitoraggio dei rimborsi del team o cercando di cancellare le sottostrizioni nascoste, questo modello ti aiuta a registrare ogni spesa, identificare chiaramente gli schemi e a elaborare un piano più efficace con approfondimenti mensili.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

10. Modello di reportistica di bilancio ClickUp

Ottieni il modello gratis

Solo il 21% dei direttori finanziari o dei responsabili delle decisioni finanziarie comprende appieno la reportistica di intelligence che riceve. Perché? La maggior parte della reportistica presenta numeri senza spiegare ciò che conta.

Il modello di report di bilancio ClickUp ti aiuta a trasformare dati finanziari complessi in report chiari e narrativi che mostrano non solo cosa è cambiato, ma anche perché. Automatizza la consegna, personalizza le informazioni in base al pubblico e mantieni i tuoi report in linea con il marchio e pertinenti.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

11. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis

La gestione delle finanze tra client, progetti e categorie può diventare rapidamente complicata, soprattutto senza un team finanziario dedicato. Il modello di gestione finanziaria di ClickUp fornisce un centro di comando centralizzato per il monitoraggio del budget, le approvazioni e la reportistica delle prestazioni.

Puoi contrassegnare le transazioni, raggruppare le spese per client o tipo di costo e tenere sotto controllo il flusso di cassa tra i team. Gli trigger intelligenti ti avvisano quando la spesa devia dal percorso previsto, prima che diventi un problema.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

12. Modello di report di analisi finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis

il 60% delle piccole aziende che controllano regolarmente i propri dati finanziari sono più redditizie. Ma se sei sommerso da fogli di calcolo o dashboard statici, quel controllo diventa un lavoro a tempo pieno.

Il modello di report di analisi finanziaria di ClickUp fa chiarezza. Trasforma i dati finanziari in riepiloghi visivi, benchmark e report generati automaticamente, in modo da poter capire cosa aiuta (o danneggia) i tuoi profitti.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

💡 Suggerimento professionale: semplifica la tua revisione finanziaria con l'IA. ClickUp Brain individua ciò che conta: picchi di costo, variazioni impreviste e segnali di crescita. Che tu stia preparando una presentazione, un aggiornamento per gli stakeholder o il piano per il mese successivo, è come avere un analista finanziario a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

13. Modello di gestione account ClickUp

Ottieni il modello gratis

La maggior parte dei team agisce solo dopo che un client ha abbandonato l'azienda. A quel punto, però, è troppo tardi. Il modello di gestione degli account di ClickUp ti aiuta a stare al passo con i tempi, identificando i primi segnali di rischio e automatizzando i follow-up per mantenere, rinnovare e riattivare gli account chiave.

Non si tratta solo di monitoraggio CRM. È un centro di comando in tempo reale in cui ogni interazione con il client, come la partecipazione a demo, il coinvolgimento tramite email e i cambiamenti di opinione, confluisce in un flusso di lavoro centrale. Contrassegna lo stato dell'account, assegna i passaggi successivi e scala ciò che funziona con playbook di esito positivo ripetibili.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

14. Modello di contabilità generale ClickUp

Ottieni il modello gratis

Il tuo libro mastro non è solo un archivio finanziario, ma è la colonna portante della tua reportistica, della dichiarazione dei redditi e della previsione aziendale. Quando la precisione è fondamentale, il modello di libro mastro di ClickUp ti offre struttura, controllo e tracciabilità fin dal primo giorno.

Raggruppa le voci per tipo di account e allega ricevute, note e approvazioni: tutto rimane documentato e pronto per essere revisionato. Il monitoraggio delle versioni e l'assegnazione dei revisori garantiscono che il tuo registro rifletta dati accurati e aggiornati su cui puoi fare affidamento per reportistica, finanziamenti o scopi di conformità.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

15. Modello di giornale contabile ClickUp

Ottieni il modello gratis

Le registrazioni manuali nel giornale contabile lasciano troppo spazio agli errori e anche piccoli errori possono compromettere la contabilità. Il modello di giornale contabile di ClickUp garantisce precisione nel monitoraggio delle transazioni, aiutandoti a registrare, bilanciare e rivedere ogni voce senza alcuna approssimazione.

Personalizza i campi per tipo di giornale, numero di registrazione, impatto sull'account, ricevute e importi. Utilizza le visualizzazioni Libri e Giornale per ordinare per data o stato della transazione. Puoi assegnare attività da revisionare, automatizzare i controlli di saldo e assicurarti che ogni voce sia corretta prima di trasferirla al tuo libro mastro.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

16. Modello di bilancio ClickUp

Ottieni il modello gratis

I bilanci non dovrebbero essere istantanee statiche, ma dovrebbero crescere insieme alla tua attività. Il modello di bilancio ClickUp trasforma il tradizionale monitoraggio finanziario in uno spazio di lavoro dinamico in cui le attività, le passività e il patrimonio netto rimangono accurati, accessibili e pronti per la revisione contabile.

Registra i saldi di apertura, raggruppa le voci per tipo di account e assegna attività di revisione per semplificare la riconciliazione. Che tu stia preparando la revisione del consiglio di amministrazione o chiudendo il trimestre, questo modello mantiene le tue finanze organizzate, aggiornate e allineate con il team.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Passa dai modelli di budget Notion a ClickUp per lavorare in modo più intelligente

Il budget non serve solo al monitoraggio delle spese, ma anche a prendere decisioni più rapide che favoriscono la crescita.

I modelli di budget di Notion sono un punto di partenza, ma quando hai bisogno di automazione, collaborazione in tempo reale e scalabilità a livello di azienda, ClickUp offre ciò che Notion non può dare.

Con dashboard in tempo reale, trigger intelligenti e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, ClickUp trasforma i budget statici in sistemi dinamici che ti aiutano a fare un piano più efficace, a cambiare rotta più rapidamente e a rimanere allineato tra i team.

Passa subito a ClickUp: è qui che inizia la tua prossima decisione finanziaria intelligente.