Moxie funziona bene per i liberi professionisti che lavorano da soli e per le microimprese. Copre le funzioni di base, inclusi contratti, fatture e comunicazione semplice con i client.
Ma con la crescita della tua azienda, queste funzionalità di base non sono più sufficienti. Hai bisogno di strumenti migliori per gestire i progetti, collaborare con gli altri e scalare senza ricorrere a soluzioni improvvisate.
Dopo aver raggiunto un limite con Moxie, molti titolari di piccole imprese stanno passando a strumenti che si adattano al loro modo di lavorare, che si tratti di fatturazione più rapida, monitoraggio più approfondito delle attività o collaborazione in team in un unico posto.
Scopri 10 alternative intelligenti a Moxie che ti aiutano a risparmiare tempo sul lavoro amministrativo, a rimanere aggiornato sulle attività dei client e a gestire la tua azienda senza strumenti aggiuntivi.
Le migliori alternative a Moxie in sintesi
| Strumento | Funzionalità/funzioni chiave | Ideale per | Prezzi* |
| ClickUp | Documenti, CRM, Moduli, Fatture, Monitoraggio del tempo, Automazioni | Ideale per singoli professionisti, imprenditori individuali e team in crescita che desiderano centralizzare il lavoro con i clienti, la fatturazione e la comunicazione in un unico posto | Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese |
| Agency Handy | Dashboard, flussi di lavoro di approvazione, gestione dei file e portali personalizzati | Ideale per agenzie creative che gestiscono più deliverable e revisioni per i propri client | I piani a pagamento partono da 19 $ al mese |
| Dubsado | Moduli personalizzati, pianificatore, flussi di lavoro, gestione dei contratti e automazione | Ideale per coach, consulenti e provider di servizi che necessitano di percorsi client completamente automatizzati e personalizzati con il proprio marchio | I piani a pagamento partono da 20 $ al mese |
| HoneyBook | Proposte, contratti, pagamenti, promemoria | Ideale per liberi professionisti e creativi che desiderano un flusso di prenotazione e fatturazione pulito e intuitivo per i client | I piani a pagamento partono da 36 $ al mese |
| Bonsai | Proposte, monitoraggio del tempo, servizi bancari per freelance, strumenti fiscali | Ideale per i liberi professionisti che desiderano gestire il lavoro, le finanze e le tasse in un'unica dashboard | I piani a pagamento partono da 15 $ al mese |
| Moxo | Portali personalizzati, messaggistica, condivisione di file, UX mobile-first | Ideale per consulenti, studi legali e professionisti finanziari che offrono portali client white label | Prezzi personalizzati |
| Plutio | Finestra In arrivo, assistenza multilingue, monitoraggio del tempo, portali client | Ideale per imprenditori individuali che gestiscono più servizi e clienti globali da un'unica app | I piani a pagamento partono da 19 $ al mese |
| 17hats | Modelli di flusso di lavoro, pianificatori, contratti, automazioni | Ideale per fotografi, organizzatori di eventi e professionisti creativi che gestiscono attività basate sui servizi | I piani a pagamento partono da 60 $ al mese |
| SuiteCRM | CRM open source, dashboard modulare, self-hosted | Ideale per piccoli team esperti di tecnologia che desiderano il controllo completo sul proprio CRM e sui flussi di lavoro | Gratis (open source); piani di assistenza a pagamento disponibili |
| Capsule CRM | Sequenze temporali dei contatti, monitoraggio delle attività, visualizzazione della pipeline, app mobile | Ideale per piccoli team che desiderano un CRM leggero senza complessità | I piani a pagamento partono da 21 $ al mese |
Cosa cercare nelle alternative a Moxie
Superare uno strumento come Moxie non avviene dall'oggi al domani, ma è un processo graduale. Gestisci più progetti dei client, invii più fatture, coordini email, Slack e fogli di calcolo.
All'improvviso, non sei più solo un libero professionista, ma gestisci un'azienda.
Questo cambiamento porta con sé nuove esigenze: automazione, visibilità, collaborazione sui progetti e la possibilità di gestire tutto in un unico posto. Ed è proprio qui che molti utenti Moxie iniziano a cercare altrove.
Ecco cosa cercare quando si passa a una piattaforma più completa e performante:
- Automazioni che fanno risparmiare tempo: cerca strumenti essenziali che trasformano l'invio di moduli in attività, triggerano follow-up o generano automaticamente fatture
- CRM e portali client integrati: vai oltre la comunicazione unidirezionale; hai bisogno di visualizzazioni rivolte al client, file condivisi e aggiornamenti sui progetti in tempo reale
- Fatturazione e monitoraggio del tempo insieme: dedica meno tempo ad attivare/disattivare e più tempo a ricevere i pagamenti, con fatturazione, monitoraggio e consegna nello stesso posto
- Collaborazione multiutente: configura dashboard condivise, assegna attività e crea viste calendario non appena coinvolgi appaltatori o un team
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Le 10 migliori alternative a Moxie nel 2025
I moderni strumenti aziendali dovrebbero offrirti controllo, chiarezza e spazio per crescere. Queste alternative a Moxie vanno oltre. Combinano project management, fatturazione, CRM e collaborazione per aiutarti a smettere di mettere insieme sistemi diversi e iniziare a gestire la tua attività in un unico posto.
1. ClickUp (Ideale per la gestione completa di progetti e clienti)
ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
Come alternativa a Moxie, ti aiuta a gestire il lavoro dietro le quinte che i tuoi clienti non vedono: preventivi, sequenze temporali, aggiornamenti e pagamenti, tutto da un'unica dashboard. Puoi pianificare eventi, monitorare ordini personalizzati e condividere lo stato di avanzamento senza dover cercare file o messaggi tra le app.
Per avviare immediatamente l'onboarding dei clienti o le richieste dei clienti, utilizza i moduli ClickUp. Questi moduli dinamici trasformano ogni invio in un'attività dettagliata, ideale per il monitoraggio di nuovi progetti, richieste di assistenza o invio di feedback. Invece di copiare manualmente i dettagli da email o fogli di calcolo, puoi centralizzare e semplificare il processo di onboarding o di richiesta informazioni.
Vuoi vedere tutte le informazioni dei tuoi clienti in un'unica vista unificata? ClickUp CRM ti consente di gestire i lead, monitorare le conversazioni e visualizzare lo stato dei progetti in una vista pulita e personalizzabile. Puoi ordinare per fase dell'accordo, pianificare follow-up e assegnare attività ai membri del team senza passare a uno strumento CRM separato.
È l'ideale per fondatori solitari e piccoli team che non hanno bisogno di uno strumento commerciale ingombrante, ma solo di un modo semplice per gestire ogni relazione con i clienti.
Devi inviare un brief al tuo client? Genera una bozza all'istante su ClickUp Docs utilizzando l'IA. Vuoi un feedback? Aggiungi un commento e assegnalo immediatamente come elemento di azione al tuo collega. Che tu stia progettando bouquet per un matrimonio o pianificando un servizio fotografico, ClickUp collega i tuoi aggiornamenti, le attività e i file in modo che nulla vada perso tra le finestre In arrivo.
Passando alle ore fatturabili e alle fatture, la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp ti aiuta a registrare le ore fatturabili direttamente sulle attività o sui progetti. Puoi monitorare il tempo in tempo reale o inserirlo manualmente, quindi generare report o fatture in base alle ore lavorate.
Se invii la stessa fattura ogni mese o ripeti i passaggi di onboarding dei client, ClickUp ti evita di farlo due volte. Crea i tuoi modelli una volta sola, automatizza i promemoria o le approvazioni e mantieni il processo in movimento, mentre ti concentri sul lavoro per cui i tuoi client ti pagano.
Infine, la parte migliore di ClickUp come alternativa a Moxie? ClickUp Brain è in grado di gestire l'intero flusso di lavoro. Ad esempio, quando arrivano nuove attività, IA Prioritize imposta l'urgenza di ciascuna attività, in modo da sapere sempre cosa affrontare per primo. Gli agenti Autopilot possono monitorare le attività scadute o bloccate e intervenire, ad esempio inviando promemoria o aggiornando gli stati.
Puoi anche utilizzare l'IA per riepilogare/riassumere rapidamente documenti o thread lunghi, redigere bozze di aggiornamenti o creare nuove attività e documenti con un prompt. In questo modo, dedichi meno tempo alle attività amministrative e più tempo al lavoro vero e proprio!
I modelli di ClickUp sono personalizzabili, riutilizzabili e facili da allegare alle attività del tuo progetto o ai record CRM.
✅ Modello di fattura freelance ClickUp: ideale per i provider di servizi individuali che fatturano a ore o a progetto. Aggiungi dettagli sui servizi, registrazioni dei tempi e informazioni sui client, quindi invia direttamente tramite ClickUp o esporta in formato PDF
✅ Modello di fattura ClickUp: progettato per progetti ricorrenti o piccoli team. Aggiungi elementi, dettagli fiscali, termini di pagamento ed elementi di branding, così non dovrai ricreare lo stesso formato ogni mese
Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp
- Crea dashboard filtrate per visualizzare lo stato dei progetti, le richieste dei client e le attività scadute in un unico posto
- Organizza la tua area di lavoro per reparti (commerciale, operativo, finanziario) con spazi e cartelle
- Crea flussi di lavoro personalizzati per i tuoi progetti con logica condizionale e dipendenze tra le attività
- Incorpora link di pagamento, calendari o moduli direttamente nei documenti ClickUp
- Imposta attività ricorrenti per progetti continuativi o controlli mensili dei servizi
- Utilizza Obiettivi e Attività cardine per monitorare i risultati chiave dei client e i termini contrattuali
- Crea visualizzazioni per i client con autorizzazioni che nascondono note interne o bozze
- Utilizza l'IA e le automazioni per assegnare, dare priorità e aggiornare automaticamente le attività
- Sfrutta strumenti di collaborazione integrati come ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments e condividi gli aggiornamenti con i clienti o i collaboratori
- Utilizza oltre 1000 integrazioni per connetterti con i tuoi strumenti preferiti
Limiti di ClickUp
- L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo senza una guida alla configurazione iniziale
- L'esperienza mobile non è così fluida per la gestione di documenti o moduli complessi in movimento
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp
Celine R., responsabile della progettazione UX/UI, afferma:
Utilizzo ClickUp sin dai suoi esordi ed è stato straordinario assistere alla sua evoluzione in un potente strumento completo per la produttività. Il continuo lancio di nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti dimostra l'impegno del team nel migliorare l'esperienza degli utenti.
Utilizzo ClickUp sin dai suoi esordi ed è stato straordinario assistere alla sua evoluzione in un potente strumento completo per la produttività. Il continuo lancio di nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti dimostra l'impegno del team nel migliorare l'esperienza degli utenti.
💡Suggerimento per professionisti: vuoi aumentare di 10 volte i tuoi flussi di lavoro? Prova Brain MAX, il compagno desktop IA di ClickUp. Offre potenti funzioni di ricerca aziendale e comandi vocali al tuo flusso di lavoro, consentendoti di trovare qualsiasi documento, chattare o aggiornare un progetto su tutte le app connesse con una singola ricerca o richiesta vocale.
Che tu stia raccogliendo idee, acquisendo feedback dei client o gestendo scadenze, Brain MAX ti offre tutto a portata di mano, così puoi concentrarti sulla crescita della tua azienda, non sulla gestione dei tuoi strumenti.
2. Agency Handy (Ideale per le agenzie che gestiscono i risultati finali dei client)
Agency Handy è progettato per team creativi che vivono in un ciclo continuo di feedback. Consente di organizzare il lavoro dei clienti in dashboard strutturate, assegnare attività e gestire le revisioni dei file senza il disordine delle email avanti e indietro. Tutto è visibile, tracciabile e basato sulle scadenze.
Ogni aspetto del tuo lavoro, dai concetti iniziali alle approvazioni finali, diventa trasparente, tracciabile e meticolosamente legato alle scadenze. Ciò che distingue davvero Agency Handy è il suo sofisticato flusso di lavoro per l'approvazione dei clienti.
Che tu stia presentando un nuovo concept per un logo, una brochure di più pagine o qualsiasi altra risorsa creativa, puoi condividerla senza problemi, sollecitare feedback specifici e richiedere formalmente l'approvazione direttamente all'interno della piattaforma. Ciò garantisce che il tuo lavoro mantenga lo slancio, evitando il rischio di rimanere bloccato a tempo indeterminato in una finestra In arrivo traboccante di email.
Funzionalità/funzioni principali di Agency Handy
- Crea dashboard con la semplicità del drag-and-drop per ogni progetto dei tuoi client
- Semplifica l'approvazione con flussi integrati che riducono i cicli di revisione
- Tieni traccia di risorse, mockup e versioni utilizzando un file manager visivo
- Personalizza i portali dei client per condividere documenti e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato
Limiti di Agency Handy
- Opzioni di integrazione limitate al di là degli strumenti creativi di base
- Potrebbe essere eccessivo per team che gestiscono progetti più piccoli e semplici
Prezzi convenienti per agenzie
- Freelancer: 19 $ al mese
- Team starter: 99 $/mese
- Business Pro: 199 $/mese
Valutazioni e recensioni di Agency Handy
- Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Agency Handy
Un utente G2 dice:
Handy è un fantastico strumento di portale client per le agenzie grazie alla sua interfaccia intuitiva, che rende facile per i clienti accedere e navigare attraverso la piattaforma.
Handy è un fantastico strumento di portale client per agenzie grazie alla sua interfaccia intuitiva, che rende facile per i clienti accedere e navigare attraverso la piattaforma.
3. Dubsado (Ideale per flussi di lavoro personalizzabili e automazioni)
Dubsado è progettato per le aziende di servizi che desiderano un maggiore controllo sul modo in cui i clienti si muovono lungo il percorso. Dall'onboarding all'offboarding, ti offre gli strumenti per creare moduli personalizzati, automatizzare i contratti e semplificare la pianificazione, il tutto con il tuo marchio.
Il punto di forza principale della piattaforma risiede nella sua capacità di facilitare la creazione di flussi di lavoro altamente dettagliati e intelligenti. È possibile configurare follow-up automatici, assegnare attività specifiche, inviare email personalizzate e aggiornare dinamicamente lo stato dei client in base alle azioni specifiche dei client o alle attività cardine del progetto.
Per i consulenti indipendenti o i team che gestiscono un volume elevato di clienti, questa sofisticata automazione riduce drasticamente i costi amministrativi senza compromettere il tocco personalizzato fondamentale per le relazioni con i clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Dubsado
- Crea moduli di registrazione e pagine di acquisizione dei lead completamente personalizzabili
- Automatizza la generazione di contratti e fatture con il supporto integrato per le firme elettroniche
- Pianifica le riunioni senza sforzo con il rilevamento del fuso orario e le impostazioni del buffer
- Progetta flussi di lavoro utilizzando la logica condizionale e i trigger delle attività per un'automazione senza interruzioni
Limiti di Dubsado
- Curva di apprendimento più ripida per gli utenti che non hanno familiarità con l'automazione del flusso di lavoro
- Strumenti di reportistica e analisi limitati rispetto alla concorrenza
Prezzi di Dubsado
- Versione di prova gratuita disponibile (senza limiti di tempo, massimo tre client)
- Starter: 20 $ al mese
- Premier: 40 $/mese
Valutazioni e recensioni di Dubsado
- G2: 4,2/5 (oltre 70 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Dubsado
Un utente Capterra dice:
Ha sicuramente portato a termine il lavoro, era la piattaforma migliore disponibile per le nostre esigenze, ma avrebbe potuto essere molto migliore.
Ha sicuramente portato a termine il lavoro, era la piattaforma migliore disponibile per le nostre esigenze, ma avrebbe potuto essere molto migliore.
4. HoneyBook (Ideale per i liberi professionisti che gestiscono contratti e pagamenti)
HoneyBook è pensato per i liberi professionisti e i creativi che desiderano semplificare il proprio lavoro. Raggruppa proposte, contratti e pagamenti in un unico flusso chiaro, così i client possono firmare e pagare in pochi minuti, anziché in giorni. Non sono necessarie competenze tecniche né configurazioni di backend.
La sua funzionalità/funzione distintiva è l'eccezionale esperienza che offre ai clienti. Con il minimo sforzo, puoi inviare facilmente proposte professionali con il tuo marchio, stabilire scadenze di pagamento chiare e automatizzare i promemoria di pagamento.
Se sei costantemente alle prese con il recupero delle fatture scadute o la gestione manuale dell'onboarding dei client, HoneyBook offre una soluzione semplificata e intuitiva che mantiene le tue attività finanziarie e amministrative perfettamente organizzate.
Funzionalità/funzioni principali di HoneyBook
- Utilizza modelli predefiniti per proposte, contratti e fatture per risparmiare tempo
- Pianifica facilmente i pagamenti e invia promemoria automatici per rimanere sempre aggiornato
- Centralizza tutte le comunicazioni relative ai progetti con un portale dedicato ai client
- Gestisci i progetti ovunque ti trovi con un'app mobile completamente funzionale
Limiti di HoneyBook
- Opzioni di personalizzazione limitate per flussi di lavoro avanzati
- Mancano strumenti nativi per il monitoraggio del tempo e la reportistica approfondita
Prezzi di HoneyBook
- Starter: 36 $/mese
- Essentials: 59 $/mese
- Premium: 129 $/mese
Valutazioni e recensioni di HoneyBook
- G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di HoneyBook
Un utente G2 dice:
Mi piace poter accedere praticamente a tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. Ha anche migliorato il livello professionale della mia azienda.
Mi piace poter accedere praticamente a tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. Ha anche migliorato il livello professionale della mia azienda.
📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma?
Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.
5. Bonsai (Il migliore come piattaforma all-in-one per freelance)
Bonsai ti consente di gestire proposte, contratti, fatture e tasse senza uscire da un'unica piattaforma. È elegante e minimale e offre all'amministratore tutte le funzionalità necessarie per gestire la tua attività in solitaria senza sentirti sopraffatto.
Oltre alle funzionalità aziendali fondamentali, Bonsai si distingue per l'account aziendale integrato, le funzionalità di monitoraggio automatico delle imposte, i contratti completamente personalizzabili e i flussi di lavoro semplificati per l'onboarding dei client.
Se sei stanco di mettere insieme manualmente servizi come Stripe per i pagamenti, QuickBooks per la contabilità e Documenti Google per la documentazione, Bonsai offre una configurazione coerente e pulita che consolida tutte queste funzioni in un'unica area di lavoro efficiente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Bonsai
- Semplifica la gestione delle finanze con il sistema bancario integrato per freelance: monitora le stime fiscali, le cancellazioni e gli obiettivi di risparmio
- Semplifica il processo dalla proposta al pagamento con le firme elettroniche e la fatturazione per attività cardine
- Monitora il tempo e convertilo in fatture con un solo clic
- Utilizza modelli predefiniti per contratti, accordi di riservatezza e documenti di onboarding per lavorare più velocemente
Limiti di Bonsai
- Flessibilità limitata per team o agenzie con più utenti
- Alcune funzionalità/funzioni finanziarie sono disponibili solo negli Stati Uniti per il momento
Prezzi di Bonsai
- Base: 15 $/utente al mese
- Essentials: 25 $ al mese per utente
- Premium: 39 $/utente al mese
- Elite: 59 $/utente al mese
Valutazioni e recensioni di Bonsai
- G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Bonsai
Un utente G2 dice:
È incredibile poter inviare contratti, proposte, fatture e moduli ai clienti tutto dalla stessa piattaforma. Adoro il fatto che Bonsai sia un punto di riferimento unico per liberi professionisti e piccole imprese.
È incredibile poter inviare contratti, proposte, fatture e moduli ai clienti tutto dalla stessa piattaforma. Adoro il fatto che Bonsai sia un punto di riferimento unico per i liberi professionisti e le piccole imprese.
👀 Lo sapevi? Nel 2023, i liberi professionisti hanno guadagnato complessivamente 1,27 trilioni di dollari, una cifra pari al PIL di paesi come la Corea del Sud.
6. Moxo (Ideale per portali client white label)
Se desideri offrire un'esperienza personalizzata e orientata al cliente, Moxo ti offre gli strumenti per farlo. Dalla condivisione sicura dei documenti alla messaggistica in tempo reale e alle aree di lavoro personalizzate, è progettato per le aziende che vogliono apparire professionali e rimanere protette.
Moxo brilla davvero per le sue solide funzionalità white label, che consentono ai tuoi clienti di non vedere mai alcuna interfaccia di terze parti; l'intera esperienza è invece perfettamente integrata con il tuo marchio.
Che tu sia un consulente legale che gestisce informazioni sensibili o un consulente finanziario che fornisce assistenza personalizzata, puoi lanciare senza sforzo un hub client professionale e ottimizzato per dispositivi mobili che ti sembra completamente tuo, rafforzando l'identità del tuo marchio in ogni punto di contatto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Moxo
- Crea portali client sicuri e personalizzati con il tuo logo, i tuoi colori e il tuo dominio personalizzato
- Offri un'integrazione e servizi senza soluzione di continuità con flussi di lavoro mobile-first
- Automatizza i passaggi di approvazione e monitora ogni interazione con i client in tempo reale
- Integra chat, condivisione di file e firme elettroniche per un'esperienza client unificata
Limiti di Moxo
- Personalizzazione limitata oltre gli elementi di branding
- Non ideale per il project management di team interni
Prezzi di Moxo
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Moxo
- G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)
- Capterra: 4,0/5 (oltre 20 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Moxo
Un utente Capterra dice:
Moxo è stato molto utile per semplificare le comunicazioni e la corrispondenza con i nostri clienti. Apprezziamo molto la possibilità di comunicare con loro in un'unica posizione designata (anziché tramite messaggi di testo, WhatsApp, ecc.) e di condividere file in modo reciproco.
Moxo è stato molto utile per semplificare le comunicazioni e la corrispondenza con i nostri clienti. Apprezziamo molto la possibilità di comunicare con loro in un'unica posizione designata (anziché tramite messaggi di testo, WhatsApp, ecc.) e di condividere file in modo reciproco.
💡 Suggerimento: utilizza l'onboarding co-branded di Moxo per inviare ai client un'esperienza di benvenuto che sembri provenire dalla tua azienda, non da un fornitore di software.
7. Plutio (ideale per imprenditori individuali che gestiscono più servizi)
Gestire un'azienda individuale spesso significa cambiare continuamente ruolo: project manager, responsabile clienti, marketer e altro ancora. Plutio riunisce tutto in un'unica dashboard intuitiva, dove è possibile gestire i clienti, inviare proposte, monitorare il tempo e chattare, il tutto senza uscire dall'app.
Le funzionalità/funzioni distintive di Plutio includono una finestra In arrivo collaborativa, portali client multilingue e un CRM integrato. È progettato per semplificare le operazioni individuali sparse in un flusso di lavoro mirato che sembra fattibile, anche quando si ricoprono più ruoli.
Funzionalità/funzioni principali di Plutio
- Offri portali client multilingue per creare un'esperienza più inclusiva
- Gestisci email, chat e commenti sulle attività da un'unica finestra In arrivo collaborativa
- Invia proposte personalizzate con firme elettroniche integrate per approvazioni più rapide
- Tieni traccia delle attività, registra il tempo e genera fatture, tutto da un unico posto
Limiti di Plutio
- Può sembrare ricco di funzionalità/funzioni per aziende che offrono servizi semplici
- Integrazioni di terze parti limitate rispetto ad altre piattaforme
Prezzi di Plutio
- Solo: 19 $ al mese
- Studio: 39 $ al mese
- Agenzia: 99 $/mese
Valutazioni e recensioni di Plutio
- G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 160 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Plutio
Un utente G2 dice:
Posso svolgere tutte le mie attività di gestione aziendale in un unico posto. Ad esempio, proposte, fatture e ricevute, monitoraggio del tempo, gestione delle attività, ecc.
Posso svolgere tutte le mie attività di gestione aziendale in un unico posto. Ad esempio, proposte, fatture e ricevute, monitoraggio del tempo, gestione delle attività, ecc.
8. 17hats (Ideale per professionisti di eventi e fotografi)
Se la tua attività si basa su una serie di passaggi ripetibili, come la consulenza iniziale, la quotazione dettagliata, la firma del contratto, l'esecuzione dei servizi (come un servizio fotografico o un evento) e la fatturazione finale, 17hats è progettato per aiutarti a sistematizzare ogni aspetto.
È pensato su misura per i professionisti dei settori creativi e dei servizi legati agli eventi, tra cui fotografi, organizzatori di eventi e designer, che necessitano di flussi di lavoro strutturati senza l'onere di doverli creare da zero.
Tutto in 17hats funziona su modelli altamente personalizzabili, dai preventivi e contratti personalizzati con il tuo marchio ai follow-up automatici e alle note di ringraziamento. Questo approccio sistematico riduce significativamente il tempo speso in noiose email avanti e indietro, consentendoti di dedicare più tempo a servire direttamente i tuoi clienti o a prepararti per il tuo prossimo impegno.
le migliori funzionalità/funzioni di 17hats
- Utilizza modelli di flusso di lavoro su misura per eventi, fotografia e progetti creativi
- Pianifica le riunioni con i client grazie agli strumenti integrati che si sincronizzano con il tuo calendario
- Automatizza follow-up, promemoria e note di ringraziamento con sequenze di email
- Semplifica l'onboarding dei client con strumenti integrati per la fatturazione e la gestione dei contratti
limiti di 17hats
- L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto agli strumenti più recenti
- Meno flessibile per team o aziende con offerte di servizi complesse
prezzi di 17hats
- Mensile: 60 $/mese
valutazioni e recensioni di 17hats
- G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 130 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di 17hats
Un utente G2 dice:
17hats mi permette di avere tutte le attività amministrative aziendali e tutti i documenti relativi a ciascun client in un unico posto. La parte migliore è che la maggior parte delle attività sono automatizzate, eliminando la necessità di assumere un assistente per tali attività.
17hats mi permette di avere tutte le attività amministrative aziendali e tutti i documenti relativi a ciascun client in un unico posto. La parte migliore è che la maggior parte delle attività sono automatizzate, eliminando la necessità di assumere un assistente per tali attività.
📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di fatture Fogli Google
9. SuiteCRM (Il miglior CRM open source per piccoli team)
SuiteCRM ti offre il controllo totale sul tuo sistema CRM, senza vincoli di fornitore né aggiornamenti forzati. È open source, quindi i team di piccole dimensioni con risorse tecniche possono personalizzare flussi di lavoro, campi e dashboard in base alle proprie operazioni.
Ogni modulo di SuiteCRM, dalla gestione completa dei contatti e il monitoraggio dei lead alla risoluzione efficiente dei casi, è adattabile. Questo lo rende una scelta solida per i team esperti di IT che cercano una soluzione CRM economica e altamente flessibile che offra ampio spazio di crescita, a condizione che siano disposti a investire un po' di lavoro richiesto nella configurazione iniziale e nella gestione continua.
Migliori funzionalità/funzioni di SuiteCRM
- Distribuisci sui tuoi server con accesso completo al codice sorgente
- Crea dashboard personalizzati utilizzando un generatore di moduli drag-and-drop
- Automatizza i flussi di lavoro con un potente motore e trigger condizionali
- Estendi le funzionalità con una vasta libreria di plugin e temi creati dalla community
Limiti di SuiteCRM
- Richiede configurazione tecnica e manutenzione continua
- L'interfaccia sembra obsoleta rispetto ai moderni CRM SaaS
Prezzi di SuiteCRM
- Free (open-source, self-hosted)
- Sono disponibili piani di assistenza a pagamento offerti da partner terzi
Valutazioni e recensioni di SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di SuiteCRM
Un utente Capterra dice:
Utilizziamo SuiteCRM come repository centrale per l'assistenza clienti. Teniamo traccia di tutti i contatti che abbiamo con loro, pianificati e completati. Si tratta di un hub essenziale per il nostro team per garantire che tutti i contatti con i clienti siano ben informati.
Utilizziamo SuiteCRM come repository centrale per l'assistenza clienti. Teniamo traccia di tutti i contatti che abbiamo con loro, pianificati e completati. Si tratta di un hub essenziale per il nostro team per garantire che tutti i contatti con i clienti siano ben informati.
🧠 Curiosità: Il termine "open source" è stato coniato nel 1998 per rendere il software gratuito più accessibile alle aziende; prima di allora, la maggior parte delle aziende lo evitava completamente.
10. Capsule CRM (Il miglior CRM leggero con monitoraggio dei client)
Capsule CRM offre un'esperienza pulita e mirata senza ingombri. È ideale per piccoli team che desiderano monitorare le vendite, gestire le relazioni e seguire le attività, il tutto da una dashboard centralizzata e intuitiva.
Tutte queste funzioni essenziali sono centralizzate in un'unica dashboard intuitiva, che garantisce semplicità e facilità d'uso. Il suo design ottimizzato per i dispositivi mobili, combinato con promemoria automatici e cronologie complete dei contatti, ti aiuta a tenere sotto controllo le priorità aziendali.
Funzionalità/funzioni principali di Capsule CRM
- Gestisci le pipeline commerciali visive con fasi drag-and-drop per ogni trattativa
- Sincronizza le email senza problemi con Gmail e Outlook direttamente dalla tua area di lavoro
- Visualizza le sequenze temporali dei contatti con note, chiamate e attività, tutto in un unico posto
- Utilizza tag, campi e flussi di lavoro personalizzati per segmentare e personalizzare la gestione dei client
Limiti di Capsule CRM
- Reportistica e analisi limitate nei piani di livello inferiore
- Nessuna fatturazione integrata o automazione avanzata
Prezzi di Capsule CRM
- Piano Free
- Starter: 21 $ al mese per utente
- Crescita: 38 $/utente al mese
- Avanzato: 60 $/utente al mese
Valutazioni e recensioni di Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Capsule CRM
Un utente G2 dice:
Le funzionalità di Capsule CRM sono basilari. Mi manca davvero HubSpot per tutto quello che potevo fare con esso. Ma quello che Capsule fa, lo fa molto bene e in modo semplice, e soddisfa tutte le nostre esigenze senza la complessità delle opzioni più grandi.
Le funzionalità di Capsule CRM sono basilari. Mi manca davvero HubSpot per tutto quello che potevo fare con esso. Ma quello che Capsule fa, lo fa molto bene e in modo semplice, e soddisfa tutte le nostre esigenze senza la complessità che comportano le opzioni più grandi.
Ottieni di più con ClickUp, che cresce con te
Superare uno strumento come Moxie è un buon segno: la tua azienda si sta evolvendo. Ma significa anche che i tuoi sistemi devono evolversi. Più client, più risultati e più parti in movimento richiedono una piattaforma che stia al passo senza aggiungere complessità.
ClickUp ti offre questo controllo. Tutto è sincronizzato, dai moduli dei clienti ai contratti, dai documenti alle dashboard, così puoi scalare senza dover unire strumenti diversi. Che tu gestisca il lavoro da solo o sia a capo di un team, ottieni chiarezza, personalizzazione e collaborazione reale, tutto in un unico posto.
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