Moxie è ideale per liberi professionisti e microimprese. Copre le funzioni di base, inclusi contratti, fatture e comunicazione semplice con i clienti.
Ma man mano che la tua attività cresce, queste basi non sono più sufficienti. Hai bisogno di strumenti migliori per gestire i progetti, collaborare con gli altri e scalare senza ricorrere a soluzioni improvvisate.
Dopo aver raggiunto il limite massimo con Moxie, molti titolari di piccole imprese stanno passando a strumenti che si adattano al loro modo di lavorare, che si tratti di fatturazione più rapida, monitoraggio più approfondito delle attività o collaborazione in team in un unico posto.
Scopriamo 10 alternative intelligenti a Moxie che ti aiutano a risparmiare tempo nel lavoro amministrativo, a tenere sotto controllo le attività dei clienti e a gestire la tua attività senza strumenti aggiuntivi.
Le migliori alternative a Moxie in sintesi
| Strumento | Funzionalità principali | Ideale per | Prezzi* |
| ClickUp | Documenti, CRM, moduli, fatture, monitoraggio del tempo, automazioni | Ideale per liberi professionisti, imprenditori individuali e team in crescita che desiderano centralizzare il lavoro con i clienti, la fatturazione e la comunicazione in un unico posto. | Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese. |
| Agency Handy | Dashboard, flussi di lavoro di approvazione, gestione dei file e portali brandizzati | Ideale per le agenzie creative che gestiscono più deliverable e revisioni dei clienti | I piani a pagamento partono da 19 $ al mese. |
| Dubsado | Moduli personalizzati, pianificatore, flussi di lavoro, gestione dei contratti e automazioni | Ideale per coach, consulenti e provider di servizi che necessitano di percorsi client completamente automatizzati e personalizzati con il proprio marchio. | I piani a pagamento partono da 20 $ al mese. |
| HoneyBook | Proposte, contratti, pagamenti, promemoria | Ideale per liberi professionisti e creativi che desiderano un flusso chiaro e intuitivo di prenotazioni e fatturazione per i clienti. | I piani a pagamento partono da 36 $ al mese. |
| Bonsai | Proposte, monitoraggio del tempo, servizi bancari per freelance, strumenti fiscali | Ideale per i liberi professionisti che desiderano gestire lavoro, finanze e tasse in un'unica dashboard. | I piani a pagamento partono da 15 $ al mese. |
| Moxo | Portali brandizzati, messaggistica, condivisione di file, UX mobile-first | Ideale per consulenti, studi legali e professionisti finanziari che offrono portali clienti white label. | Prezzi personalizzati |
| Plutio | Posta in arrivo, supporto multilingue, monitoraggio del tempo, portali clienti | Ideale per imprenditori individuali che gestiscono più servizi e clienti globali da un'unica app. | I piani a pagamento partono da 19 $ al mese. |
| 17hats | Modelli di flusso di lavoro, pianificatori, contratti, automazioni | Ideale per fotografi, organizzatori di eventi e professionisti creativi che gestiscono attività aziendali basate sui servizi. | I piani a pagamento partono da 60 $ al mese. |
| SuiteCRM | CRM open source, dashboard modulare, self-hosted | Ideale per piccoli team esperti di tecnologia che desiderano avere il controllo completo sul proprio CRM e sui propri flussi di lavoro. | Gratis (open source); disponibili piani di supporto a pagamento |
| Capsule CRM | Sequenze dei contatti, monitoraggio delle attività, visualizzazioni della pipeline, app mobile | Ideale per piccoli team che desiderano un CRM leggero e senza complessità | I piani a pagamento partono da 21 $ al mese. |
Cosa cercare nelle alternative a Moxie
Superare uno strumento come Moxie non avviene dall'oggi al domani, ma è un processo graduale. Gestisci più progetti per i clienti, invii più fatture, coordini tutto tramite email, Slack e fogli di calcolo.
All'improvviso, non sei più solo un libero professionista, ma gestisci un'attività.
Questo cambiamento comporta nuove esigenze: automazione, visibilità, collaborazione sui progetti e la possibilità di gestire tutto da un unico posto. Ed è qui che molti utenti Moxie iniziano a cercare altrove.
Ecco cosa cercare quando si passa a una piattaforma più potente e completa:
- Automazioni che fanno risparmiare tempo: cerca strumenti essenziali che trasformano l'invio di moduli in attività, attivano follow-up o generano automaticamente fatture.
- CRM integrato e portali clienti: vai oltre la comunicazione unidirezionale; hai bisogno di viste rivolte al cliente, file condivisi e aggiornamenti sui progetti in tempo reale.
- Fatturazione e monitoraggio del tempo insieme: dedica meno tempo ad attivare/disattivare e più tempo alla riscossione dei pagamenti, con fatturazione, monitoraggio e consegna nello stesso posto.
- Collaborazione multiutente: configura dashboard condivise, assegna attività e crea visualizzazioni del calendario non appena coinvolgi appaltatori o un team.
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Le 10 migliori alternative a Moxie nel 2025
I moderni strumenti aziendali dovrebbero offrirti controllo, chiarezza e spazio di crescita. Queste alternative a Moxie vanno oltre. Combinano project management, fatturazione, CRM e collaborazione per aiutarti a smettere di mettere insieme sistemi diversi e iniziare a gestire la tua attività in un unico posto.
1. ClickUp (ideale per la gestione completa di progetti e clienti)
ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato su intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
Come alternativa a Moxie, ti aiuta a gestire il lavoro dietro le quinte che i tuoi clienti non vedono (preventivi, tempistiche, aggiornamenti e pagamenti) da un'unica dashboard. Puoi pianificare eventi, tenere traccia degli ordini personalizzati e condividere lo stato senza dover cercare file o messaggi tra le varie app.
Per avviare immediatamente l'onboarding dei clienti o le richieste dei clienti, utilizza ClickUp Forms. Questi moduli dinamici trasformano ogni invio in un'attività dettagliata, ideale per il monitoraggio di nuovi progetti, richieste di assistenza o invio di feedback. Invece di copiare manualmente i dettagli dalle email o dai fogli di calcolo, puoi centralizzare e semplificare il processo di onboarding o di richiesta informazioni.
Vuoi vedere tutte le informazioni sui tuoi clienti in un'unica vista unificata? ClickUp CRM ti consente di gestire i lead, tenere traccia delle conversazioni e visualizzare lo stato dei progetti in una vista chiara e personalizzabile. Puoi ordinare i dati in base alla fase della trattativa, pianificare i follow-up e assegnare attività ai membri del team senza dover passare a uno strumento CRM separato.
È l'ideale per fondatori individuali e piccoli team che non hanno bisogno di uno strumento commerciale complesso, ma solo di un modo semplice per gestire ogni relazione con i clienti.
Devi inviare un brief al tuo cliente? Genera immediatamente una bozza su ClickUp Docs utilizzando l'IA. Desideri un feedback? Aggiungi un commento e assegnalo immediatamente come azione da svolgere al tuo collega. Che si tratti di progettare bouquet per un matrimonio o pianificare un servizio fotografico, ClickUp collega i tuoi aggiornamenti, le tue attività e i tuoi file in modo che nulla vada perso tra le caselle di posta.
Passando alle ore fatturabili e alle fatture, la funzionalità ClickUp di monitoraggio del tempo ti aiuta a registrare le ore fatturabili direttamente sulle attività o sui progetti. Puoi monitorare il tempo in tempo reale o inserirlo manualmente, quindi generare report o fatture in base alle ore lavorate.
Se invii la stessa fattura ogni mese o ripeti i passaggi di onboarding dei clienti, ClickUp ti evita di farlo due volte. Crea i tuoi modelli una volta sola, automatizza i promemoria o le approvazioni e mantieni il tuo processo in movimento, mentre ti concentri sul lavoro per cui i tuoi clienti ti pagano.
Infine, qual è il vantaggio principale di ClickUp come alternativa a Moxie? ClickUp Brain è in grado di gestire l'intero flusso di lavoro. Ad esempio, quando arrivano nuove attività, AI Prioritize imposta l'urgenza di ciascuna di esse, in modo da sapere sempre quale affrontare per primo. Autopilot Agents è in grado di monitorare le attività scadute o bloccate e di intervenire, ad esempio inviando promemoria o aggiornando lo stato.
Puoi anche utilizzare l'IA per riassumere rapidamente documenti o thread lunghi, redigere bozze di aggiornamenti o creare nuove attività e documenti con un prompt. In questo modo, dedicherai meno tempo alle attività amministrative e più tempo al lavoro vero e proprio!
I modelli ClickUp sono personalizzabili, riutilizzabili e facili da allegare alle attività dei tuoi progetti o ai record CRM.
✅ Modello di fattura freelance ClickUp: ideale per i provider di servizi individuali che fatturano a ore o a progetto. Aggiungi i dettagli dei servizi, i registri del tempo registrato e le informazioni sui clienti, quindi invia direttamente tramite ClickUp o esporta in formato PDF.
✅ Modello di fattura ClickUp: progettato per progetti ricorrenti o piccoli team. Aggiungi voci, dettagli fiscali, termini di pagamento ed elementi di branding, così non dovrai ricreare lo stesso formato ogni mese.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Crea dashboard filtrate per visualizzare lo stato dei progetti, le richieste dei clienti e le attività scadute in un unico posto.
- Organizza il tuo spazio di lavoro per reparti (commerciale, operazioni, finanza) con Spazi e Cartelle.
- Crea flussi di lavoro personalizzati per i tuoi progetti con logica condizionale e dipendenze tra le attività.
- Incorpora link di pagamento, calendari o moduli direttamente in ClickUp Docs.
- Imposta attività ricorrenti per progetti continuativi o controlli mensili dei servizi.
- Utilizza Obiettivi e Traguardi per effettuare il monitoraggio dei risultati chiave dei clienti e dei termini contrattuali.
- Crea viste rivolte ai clienti con autorizzazioni che nascondono note interne o bozze.
- Utilizza l'IA e le automazioni per assegnare, dare priorità e aggiornare automaticamente le attività.
- Sfrutta gli strumenti di collaborazione integrati come ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments e effettua la condivisione degli aggiornamenti con i clienti o i collaboratori.
- Sfrutta oltre 1000 integrazioni per effettuare la connessione ai tuoi strumenti preferiti.
Limitazioni di ClickUp
- L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può sembrare eccessiva senza una guida iniziale alla configurazione.
- L'esperienza mobile non è così fluida per la gestione di documenti o moduli complessi in movimento.
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp
Celine R., responsabile della progettazione UX/UI, afferma:
Utilizzo ClickUp sin dai suoi esordi ed è stato straordinario assistere alla sua evoluzione in un potente strumento completo per la produttività. Il continuo lancio di nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti dimostra l'impegno del team nel migliorare l'esperienza degli utenti.
Utilizzo ClickUp sin dai suoi esordi ed è stato straordinario assistere alla sua evoluzione in un potente strumento completo per la produttività. Il continuo lancio di nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti dimostra l'impegno del team nel migliorare l'esperienza dell'utente.
💡Suggerimento professionale: vuoi migliorare di 10 volte i tuoi flussi di lavoro? Prova Brain MAX, il compagno desktop IA di ClickUp. Offre potenti funzioni di ricerca aziendale e comandi vocali al tuo flusso di lavoro, consentendoti di trovare qualsiasi documento, chat o aggiornamento di progetto in tutte le tue app collegate con una singola ricerca o richiesta vocale.
Che tu stia raccogliendo idee, acquisendo feedback dai clienti o gestendo le scadenze, Brain MAX ti offre tutto ciò che ti serve a portata di mano, così puoi concentrarti sulla crescita della tua attività, senza dover gestire i tuoi strumenti.
2. Agency Handy (ideale per le agenzie che gestiscono i risultati finali dei clienti)
Agency Handy è pensato per i team creativi che vivono in un ciclo continuo di feedback. Ti consente di organizzare il lavoro dei clienti in dashboard strutturate, assegnare attività e gestire le revisioni dei file senza il caos delle email avanti e indietro. Tutto è visibile, tracciabile e basato sulle scadenze.
Ogni aspetto del tuo lavoro, dai concetti iniziali alle approvazioni finali, diventa trasparente, tracciabile e meticolosamente legato alle scadenze. Ciò che distingue davvero Agency Handy sono i suoi sofisticati flussi di lavoro per l'approvazione dei clienti.
Che tu stia presentando un nuovo concept di logo, una brochure di più pagine o qualsiasi altra risorsa creativa, puoi effettuare la condivisione senza problemi, sollecitare feedback specifici e richiedere formalmente l'approvazione direttamente all'interno della piattaforma. Ciò garantisce che il tuo lavoro mantenga lo slancio, evitando il rischio di rimanere bloccato a tempo indeterminato in una casella di posta elettronica traboccante.
Le migliori funzionalità/funzioni di Agency Handy
- Crea dashboard con la semplicità del drag-and-drop per ogni progetto dei clienti.
- Semplifica l'approvazione con flussi di approvazione integrati che riducono i cicli di revisione.
- Effettua il monitoraggio delle risorse, dei mockup e delle versioni utilizzando un file manager visivo.
- Personalizza i portali dei clienti per la condivisione di documenti e per fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei progetti.
Limitazioni di Agency Handy
- Opzioni di integrazione limitate al di là degli strumenti creativi di base
- Potrebbe essere eccessivo per i team che gestiscono progetti più piccoli e semplici.
Prezzi convenienti per le agenzie
- Freelancer: 19 $ al mese
- Team starter: 99 $ al mese
- Business Pro: 199 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Agency Handy
- Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Agency Handy
Un utente G2 afferma:
Handy è un fantastico strumento di portale clienti per le agenzie grazie alla sua interfaccia intuitiva, che rende facile per i clienti accedere e navigare nella piattaforma.
Handy è un fantastico strumento di portale clienti per le agenzie grazie alla sua interfaccia intuitiva, che rende facile per i clienti accedere e navigare nella piattaforma.
3. Dubsado (ideale per flussi di lavoro personalizzabili e automazioni)
Dubsado è progettato per le aziende di servizi che desiderano un maggiore controllo sul percorso dei clienti. Dall'onboarding all'offboarding, ti offre gli strumenti per creare moduli personalizzati, automatizzare i contratti e semplificare la pianificazione, il tutto con il tuo marchio.
Il punto di forza principale della piattaforma risiede nella sua capacità di facilitare la creazione di flussi di lavoro altamente dettagliati e intelligenti. È possibile configurare follow-up automatizzati, assegnare attività specifiche, trigger email personalizzate e aggiornare dinamicamente lo stato dei clienti in base alle loro azioni specifiche o alle attività cardine del progetto.
Per i consulenti indipendenti o i team che gestiscono un volume elevato di clienti, questa sofisticata automazione riduce drasticamente i costi amministrativi senza compromettere il tocco personalizzato fondamentale per le relazioni con i clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Dubsado
- Crea moduli di registrazione e pagine di acquisizione dei lead completamente personalizzabili.
- Automatizza la generazione di contratti e fatture con il supporto integrato della firma elettronica.
- Pianifica le riunioni senza sforzo grazie al rilevamento del fuso orario e alle impostazioni di buffer.
- Progetta flussi di lavoro utilizzando la logica condizionale e i trigger delle attività per un'automazione senza soluzione di continuità.
Limiti di Dubsado
- Curva di apprendimento più ripida per gli utenti che non hanno familiarità con l'automazione del flusso di lavoro
- Strumenti di reportistica e analisi limitati rispetto alla concorrenza
Prezzi di Dubsado
- Versione di prova gratis disponibile (senza limiti di tempo, con un massimo di tre clienti)
- Starter: 20 $ al mese
- Premier: 40 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Dubsado
- G2: 4,2/5 (oltre 70 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Dubsado
Un utente di Capterra afferma:
Ha sicuramente terminato il suo compito, era la piattaforma migliore disponibile per le nostre esigenze, ma avrebbe potuto essere molto migliore.
Ha sicuramente terminato il suo compito, era la piattaforma migliore disponibile per le nostre esigenze, ma avrebbe potuto essere molto migliore.
4. HoneyBook (ideale per i liberi professionisti che gestiscono contratti e pagamenti)
HoneyBook è pensato per i liberi professionisti e i creativi che lavorano in proprio e desiderano semplificare le cose. Raggruppa proposte, contratti e pagamenti in un unico flusso chiaro, in modo che i clienti possano firmare e pagare in pochi minuti, anziché in giorni. Non sono richieste competenze tecniche né configurazioni di backend.
La sua funzionalità distintiva è l'eccezionale esperienza che offre ai clienti. Con il minimo lavoro richiesto, puoi inviare facilmente proposte con il tuo marchio professionale, stabilire piani di pagamento chiari e automatizzare i promemoria di pagamento.
Se sei costantemente alle prese con il recupero delle fatture scadute o la gestione manuale dell'onboarding dei clienti, HoneyBook offre una soluzione semplificata e intuitiva che ti consente di organizzare in modo efficiente le tue attività finanziarie e amministrative.
Le migliori funzionalità/funzioni di HoneyBook
- Utilizza modelli predefiniti per proposte, contratti e fatture per risparmiare tempo.
- Pianifica facilmente i pagamenti e invia promemoria automatici per rimanere sempre aggiornato durante il monitoraggio.
- Centralizza tutte le comunicazioni relative ai progetti con un portale clienti dedicato.
- Gestisci i progetti ovunque ti trovi con un'app mobile completamente funzionale.
Limiti di HoneyBook
- Opzioni di personalizzazione limitate per flussi di lavoro avanzati
- Mancanza di strumenti nativi per il monitoraggio del tempo e la reportistica approfondita
Prezzi di HoneyBook
- Starter: 36 $ al mese
- Essentials: 59 $ al mese
- Premium: 129 $ al mese
Valutazioni e recensioni di HoneyBook
- G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di HoneyBook
Un utente G2 afferma:
Mi piace poter accedere praticamente a tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. Ha anche migliorato il livello professionale della mia attività aziendale.
Mi piace poter accedere praticamente a tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. Ha anche migliorato il livello aziendale della mia attività.
📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma?
Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.
5. Bonsai (la migliore piattaforma all-in-one per freelance)
Bonsai ti consente di gestire proposte, contratti, fatture e tasse senza uscire da un'unica piattaforma. È elegante e minimale e offre tutte le funzionalità amministrative necessarie per gestire la tua attività in modo autonomo senza sentirti sopraffatto.
Oltre alle necessità aziendali fondamentali, Bonsai si distingue per l'inclusione di un account aziendale integrato, funzionalità di monitoraggio automatico delle imposte, contratti completamente personalizzabili e flussi di lavoro semplificati per l'onboarding dei clienti.
Se sei stanco di mettere insieme manualmente servizi come Stripe per i pagamenti, QuickBooks per la contabilità e Documenti Google per la documentazione, Bonsai offre una configurazione coerente e pulita che consolida tutte queste funzioni in un unico spazio di lavoro efficiente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Bonsai
- Semplifica la gestione delle finanze con il servizio bancario integrato per freelance: effettua il monitoraggio delle stime fiscali, delle detrazioni e degli obiettivi di risparmio.
- Semplifica il processo dalla proposta al pagamento con le firme elettroniche e la fatturazione per attività cardine.
- Effettua il monitoraggio del tempo e convertilo in fatture con un solo clic.
- Utilizza modelli predefiniti per contratti, accordi di riservatezza e documenti di onboarding per lavorare più velocemente.
Limiti di Bonsai
- Flessibilità limitata per team o agenzie con più utenti
- Alcune funzionalità finanziarie sono disponibili solo negli Stati Uniti per ora.
Prezzi di Bonsai
- Base: 15 $ al mese per utente
- Essentials: 25 $ al mese per utente
- Premium: 39 $ al mese per utente
- Elite: 59 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Bonsai
- G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Bonsai
Un utente G2 afferma:
È incredibile poter inviare contratti, proposte, fatture e moduli ai clienti tutti dalla stessa piattaforma. Adoro il fatto che Bonsai sia un punto di riferimento unico per liberi professionisti e piccole imprese.
È incredibile poter inviare contratti, proposte, fatture e moduli ai clienti tutti dalla stessa piattaforma. Adoro il fatto che Bonsai sia un punto di riferimento unico per liberi professionisti e piccole imprese.
👀 Lo sapevi? Nel 2023, i liberi professionisti hanno guadagnato complessivamente 1,27 trilioni di dollari, una cifra pari al PIL di paesi come la Corea del Sud.
6. Moxo (ideale per portali clienti White label)
Se desideri offrire un'esperienza personalizzata e incentrata sul cliente, Moxo ti fornisce gli strumenti per farlo. Dalla condivisione sicura dei documenti alla messaggistica in tempo reale e alle aree di lavoro personalizzate, è progettato per le aziende che desiderano apparire professionali e rimanere protette.
Moxo si distingue per le sue solide funzionalità white label, che consentono ai tuoi clienti di non vedere mai alcuna interfaccia di terze parti; l'intera esperienza è invece perfettamente integrata con il tuo marchio.
Che tu sia un consulente legale che gestisce informazioni sensibili o un consulente finanziario che fornisce assistenza personalizzata, puoi creare senza sforzo un hub clienti professionale e ottimizzato per dispositivi mobili che rispecchi appieno la tua identità, rafforzando il tuo marchio in ogni punto di contatto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Moxo
- Crea portali clienti sicuri e personalizzati con il tuo logo, i tuoi colori e il tuo dominio personalizzato.
- Offri un onboarding e servizi senza soluzione di continuità con flussi di lavoro mobile-first.
- Automatizza i passaggi di approvazione e effettua il monitoraggio di ogni interazione con i clienti in tempo reale.
- Integra chat, condivisione di file e firme elettroniche per un'esperienza cliente unificata.
Limiti di Moxo
- Personalizzazione limitata oltre gli elementi di branding
- Non ideale per il project management interno dei progetti di team
Prezzi di Moxo
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Moxo
- G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)
- Capterra: 4,0/5 (oltre 20 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Moxo
Un utente di Capterra afferma:
Moxo è stato molto utile per semplificare le comunicazioni e la corrispondenza con i nostri clienti. Apprezziamo molto la possibilità di comunicare con loro in un unico luogo designato (anziché tramite testo, WhatsApp, ecc.) e di effettuare la condivisione di file.
Moxo è stato molto utile per semplificare le comunicazioni e la corrispondenza con i nostri clienti. Apprezziamo molto la possibilità di comunicare con loro in un unico luogo designato (anziché tramite testo, WhatsApp, ecc.) e di effettuare la condivisione di file.
💡 Suggerimento professionale: utilizza l'onboarding co-branded di Moxo per offrire ai clienti un'esperienza di benvenuto che sembri provenire dalla tua azienda, non da un fornitore di software.
7. Plutio (ideale per imprenditori individuali che gestiscono più servizi)
Gestire un'attività individuale spesso significa cambiare continuamente ruolo: project manager, responsabile clienti, marketer e altro ancora. Plutio riunisce tutto in un'unica dashboard intuitiva, dove puoi gestire i clienti, inviare proposte, monitorare il tempo e chattare, il tutto senza uscire dall'app.
Le funzionalità distintive di Plutio includono una finestra In arrivo collaborativa, portali clienti multilingue e un CRM integrato. È progettato per semplificare le operazioni individuali sparse in un flusso di lavoro mirato che sembra fattibile, anche quando si ricoprono più ruoli.
Le migliori funzionalità/funzioni di Plutio
- Offri portali clienti multilingue per creare un'esperienza più inclusiva.
- Gestisci e-mail, chat e commenti alle attività da un'unica casella di posta collaborativa.
- Invia proposte personalizzate con firme elettroniche integrate per approvazioni più rapide.
- Tieni traccia delle attività, registra il tempo e genera fatture, tutto da un unico posto.
Limiti di Plutio
- Può sembrare troppo ricco di funzionalità per le aziende che offrono servizi semplici.
- Integrazioni di terze parti limitate rispetto ad altre piattaforme
Prezzi di Plutio
- Solo: 19 $ al mese
- Studio: 39 $ al mese
- Agenzia: 99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Plutio
- G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 160 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Plutio
Un utente G2 afferma:
Posso svolgere tutte le mie attività di gestione aziendale in un unico posto. Ad esempio: proposte, fatture e ricevute, monitoraggio dei tempi, gestione delle attività, ecc.
Posso svolgere tutte le mie attività di gestione aziendale in un unico posto. Ad esempio: proposte, fatture e ricevute, monitoraggio dei tempi, gestione delle attività, ecc.
8. 17hats (Ideale per professionisti del settore eventi e fotografi)
Se la tua attività si basa su una serie di passaggi ripetibili, come la consulenza iniziale, la preventivazione dettagliata, la firma del contratto, l'esecuzione dei servizi (come un servizio fotografico o un evento) e la fatturazione finale, 17hats è progettato per aiutarti a sistematizzare ogni aspetto.
È pensato su misura per i professionisti dei settori creativi e dei servizi legati agli eventi, tra cui fotografi, organizzatori di eventi e designer, che necessitano di flussi di lavoro strutturati senza l'onere di doverli creare da zero.
Tutto all'interno di 17hats funziona su modelli altamente personalizzabili, dai preventivi e contratti personalizzati con il marchio aziendale ai follow-up automatici e alle note di ringraziamento. Questo approccio sistematico riduce significativamente il tempo speso in noiose e-mail di andata e ritorno, consentendoti di dedicare più tempo al servizio diretto ai tuoi clienti o alla preparazione del tuo prossimo impegno.
Le migliori funzionalità/funzioni di 17hats
- Utilizza modelli di flusso di lavoro su misura per eventi, fotografia e progetti creativi.
- Pianifica le riunioni con i clienti grazie agli strumenti integrati che effettuano la sincronizzazione con il tuo Calendario.
- Automatizza i follow-up, i promemoria e le note di ringraziamento con sequenze di email.
- Semplifica l'onboarding dei clienti con strumenti integrati per la fatturazione e la gestione dei contratti.
Limiti di 17hats
- L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto agli strumenti più recenti.
- Meno flessibile per team o aziende con offerte di servizi complesse
Prezzi di 17hats
- Mensile: 60 $ al mese
Valutazioni e recensioni di 17hats
- G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 130 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di 17hats
Un utente G2 afferma:
17hats mi permette di avere tutte le mie attività amministrative aziendali e tutti i registri e i documenti relativi a ciascun client in un unico posto. La parte migliore è che la maggior parte delle attività sono automatizzate, eliminando la necessità di assumere un assistente per tali compiti.
17hats mi permette di avere tutte le mie attività amministrative aziendali e tutti i registri e i documenti relativi a ciascun cliente in un unico posto. La parte migliore è che la maggior parte delle attività sono automatizzate, eliminando la necessità di assumere un assistente per tali compiti.
📖 Leggi anche: Modelli gratis di fatture per Fogli Google
9. SuiteCRM (Il miglior CRM open source per piccoli team)
SuiteCRM ti offre il controllo totale sul tuo sistema CRM, senza vincoli di fornitura né aggiornamenti obbligatori. È open source, quindi i piccoli team con risorse tecniche possono personalizzare flussi di lavoro, campi e dashboard in base alle proprie operazioni.
Ogni modulo di SuiteCRM, dalla gestione completa dei contatti e dal monitoraggio dei lead alla risoluzione efficiente dei casi, è adattabile. Questo lo rende una scelta solida per i team esperti di IT che cercano una soluzione CRM economica e altamente flessibile che offra ampio spazio di crescita, a condizione che siano disposti a investire un po' di lavoro richiesto nella sua configurazione iniziale e nella gestione continua.
Le migliori funzionalità/funzioni di SuiteCRM
- Distribuisci sui tuoi server con accesso completo al codice sorgente.
- Crea dashboard personalizzate utilizzando un generatore di moduli drag-and-drop.
- Automatizza i flussi di lavoro con un motore potente e trigger condizionali.
- Amplia le funzioni con una vasta libreria di plugin e temi creati dalla community.
Limitazioni di SuiteCRM
- Richiede configurazione tecnica e manutenzione continua
- L'interfaccia sembra obsoleta rispetto ai moderni CRM SaaS.
Prezzi di SuiteCRM
- Gratis (open source, self-hosted)
- Sono disponibili piani di supporto a pagamento offerti da partner terzi.
Valutazioni e recensioni di SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di SuiteCRM
Un utente di Capterra afferma:
Utilizziamo SuiteCRM come repository centrale per l'assistenza clienti. Teniamo traccia di tutti i contatti che abbiamo con loro, pianificati e completati. Si tratta di un hub essenziale per il nostro team, che ci consente di garantire che tutti i contatti con i clienti siano ben informati.
Utilizziamo SuiteCRM come repository centrale per l'assistenza clienti. Teniamo traccia di tutti i contatti che abbiamo con loro, pianificati e completati. Si tratta di un hub essenziale per il nostro team, che ci consente di garantire che tutti i contatti con i clienti siano ben informati.
🧠 Curiosità: il termine "open source" è stato coniato nel 1998 per rendere il software libero più adatto per l'uso aziendale; prima di allora, la maggior parte delle aziende lo evitava completamente.
10. Capsule CRM (il miglior CRM leggero con monitoraggio dei clienti)
Capsule CRM offre un'esperienza pulita e mirata, senza confusione. È l'ideale per i piccoli team che desiderano effettuare il monitoraggio delle attività commerciali, gestire le relazioni e seguire le attività, il tutto da una dashboard centralizzata e intuitiva.
Tutte queste funzioni essenziali sono centralizzate in un'unica dashboard intuitiva, che garantisce semplicità e facilità d'uso. Il suo design ottimizzato per i dispositivi mobili, combinato con promemoria automatici e cronologie complete dei contatti, ti aiuta a tenere sotto controllo le priorità della tua attività.
Le migliori funzionalità/funzioni di Capsule CRM
- Gestisci le pipeline commerciali visive con fasi drag-and-drop per ogni accordo
- Effettua la sincronizzazione delle email in modo semplice con Gmail e Outlook direttamente dall'area di lavoro.
- Visualizza le sequenze dei contatti con note, chiamate e attività, tutto in un unico posto.
- Utilizza tag, campi e flussi di lavoro personalizzati per segmentare e personalizzare la gestione dei clienti.
Limiti di Capsule CRM
- Funzionalità di reportistica e analisi limitate nei piani di livello inferiore
- Nessuna fatturazione integrata o automazione avanzata
Prezzi di Capsule CRM
- Piano Free
- Starter: 21 $ al mese per utente
- Crescita: 38 $/utente al mese
- Avanzato: 60 $/utente al mese
Valutazioni e recensioni di Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Capsule CRM
Un utente G2 afferma:
Le funzionalità/funzioni di Capsule CRM sono basilari. Mi manca davvero HubSpot per tutto quello che potevo fare con esso. Ma Capsule fa molto bene e in modo semplice ciò che deve fare e soddisfa le nostre esigenze senza la complessità che comportano le opzioni più grandi.
Le funzionalità di Capsule CRM sono basilari. Mi manca davvero HubSpot per tutto quello che mi permetteva di fare. Tuttavia, Capsule svolge egregiamente e in modo semplice le sue funzioni e soddisfa tutte le nostre esigenze senza la complessità che caratterizza le opzioni più grandi.
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Superare uno strumento come Moxie è un buon segno: la tua attività si sta evolvendo. Ma significa anche che i tuoi sistemi devono evolversi. Più clienti, risultati e parti in movimento richiedono una piattaforma che stia al passo senza aggiungere complessità.
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