Inizi un progetto con entusiasmo e ambizione, solo per scoprire a metà strada che tu e il tuo client avete opinioni diverse su aspetti fondamentali. È piuttosto frustrante.
Le cose diventano complicate quando le aspettative non corrispondono, i dettagli vengono trascurati o le revisioni continuano ad accumularsi. È in questi casi che un buon modello di brief per i clienti può salvarti la giornata. Aiuta te e il tuo cliente a navigare ogni passaggio del percorso, garantendo una comunicazione chiara.
Questi modelli facilitano la comunicazione, definiscono aspettative chiare e ti forniscono un piano solido per il successo. Questo articolo esplorerà i migliori modelli di brief per i clienti per trasformare l'avvio dei tuoi progetti da caotico a estremamente chiaro.
Cosa sono i modelli di brief per i clienti?
I modelli di brief del cliente sono documenti standardizzati che descrivono le esigenze, gli obiettivi e l'ambito generale del progetto del cliente. Fungono da guide utili per i team creativi, assicurando che tutti comprendano ciò che il cliente si aspetta e ciò che deve essere consegnato per il progetto.
Questi modelli aiutano a ridurre le incomprensioni fornendo una struttura chiara che raccoglie tutti i dettagli importanti fin dall'inizio. Di conseguenza, i team mantengono gli obiettivi del progetto ed evitano revisioni e modifiche inutili nell'ambito di applicazione.
I modelli di brief per i clienti fungono anche da pratici riferimenti durante il progetto, rendendo più facile per tutte le persone coinvolte effettuare il monitoraggio dello stato e verificare che tutti i requisiti siano stati soddisfatti.
💡 Suggerimento professionale: quando si pensa a un modello di brief del cliente, molti lo confondono con un modello di brief di marketing, un modello di brief di progetto o persino un semplice modello di brief creativo. Tutti questi tipi di brief hanno obiettivi diversi e portano al completamento di un progetto o di un'attività.
Cosa rende efficace un modello di brief cliente?
Un modello di brief cliente ben strutturato è un documento ben organizzato che illustra tutte le parti fondamentali di un progetto, contribuendo a garantire che sia il cliente che il provider di servizi siano sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco gli elementi chiave:
- Panoramica del progetto: riepilogo/riassunto conciso che descrive in dettaglio lo scopo e gli obiettivi del progetto.
- Destinatari: informazioni specifiche sul pubblico di destinazione, inclusi dati demografici e preferenze.
- Obiettivi e finalità: risultati misurabili che il progetto mira a raggiungere
- Ambito di lavoro: descrizione dettagliata dei risultati finali, delle attività e delle responsabilità
- Budget e Sequenza: vincoli finanziari e scadenze del progetto chiaramente definiti
- Principali parti interessate: identificazione delle persone o dei team coinvolti, insieme ai loro ruoli
- Linee guida del marchio: standard e riferimenti per mantenere la coerenza del marchio
L'integrazione di questi elementi garantisce la comprensione e una collaborazione efficace durante l'intero ciclo di vita del progetto.
🔎 Lo sapevi? Creare un brief per i clienti aiuta questi ultimi a esprimere in modo più chiaro le loro sfide e i loro obiettivi aziendali, portando a soluzioni creative più intelligenti ed efficaci.
14 modelli di brief per i clienti
Quando gestisci i progetti dei clienti, utilizzare gli strumenti giusti fa la differenza. I modelli di brief per i clienti rendono la comunicazione più fluida e definiscono aspettative chiare. Questi modelli di brief per i clienti ti aiutano ad avviare i tuoi progetti nel modo giusto.
1. Modello di brief della campagna ClickUp
Il modello di brief della campagna ClickUp ti aiuta a semplificare ogni aspetto della tua campagna di marketing, sia nel piano che nell'esecuzione.
Sebbene non sia un modello di brief per i clienti in senso stretto, questo modello fornisce una solida struttura che ti guida nella definizione di obiettivi chiari, nell'identificazione del pubblico di destinazione, nella creazione di messaggi chiave e nella gestione efficace dei budget. Dispone di sezioni personalizzabili per tempistiche, strategie e indicatori chiave di prestazione, garantendo che tutti i membri del team siano concentrati sul raggiungimento di risultati misurabili.
Cosa ti piacerà di più:
- Tieni traccia delle fasi della tua campagna con campi personalizzati per ordinare le attività e visualizzazioni personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario.
- Accedi facilmente alle attività secondarie annidate e alle opzioni per più assegnatari.
- L'integrazione con ClickUp Docs consente ai team di collaborare per una comprensione più facile.
🔑 Ideale per: team di marketing e agenzie che desiderano aumentare la produttività e migliorare la comunicazione durante la pianificazione e l'esecuzione delle campagne.
Ecco cosa ha detto Ansh Prabhakar, analista del miglioramento dei processi aziendali presso Airbnb , sull'utilizzo di ClickUp:
ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come la project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha sicuramente reso la vita più facile, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a effettuare il monitoraggio e la reportistica facilmente e, sulla base dei progressi quotidiani, la pianificazione futura è stata facile.
ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente semplificato la vita, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a monitorarlo e a effettuare la reportistica con facilità e, sulla base dello stato del lavoro durante le riunioni giornaliere, la pianificazione futura è stata semplice.
2. Modello di brief per campagne di marketing ClickUp
Il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp organizza tutti i dettagli del progetto in un unico posto, facilitando la pianificazione e l'esecuzione delle campagne di marketing. È ottimo per i team che desiderano definire gli obiettivi delle campagne, generare idee creative, determinare il pubblico di destinazione e sviluppare strategie di comunicazione chiave nell'ambito delle loro attività di marketing.
Il modello include sezioni dedicate al piano del budget, alla gestione delle sequenze e al monitoraggio delle prestazioni delle campagne.
Cosa ti piacerà di più:
- Utilizza gli stati personalizzati per tenere sotto controllo le fasi della campagna e i campi personalizzati per rimanere aggiornato sulla tua lista di controllo della campagna di marketing.
- Migliora la visibilità e il lavoro di squadra durante il ciclo di vita della campagna con varie visualizzazioni personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario.
- Implementa notifiche automatiche per rimanere informato sullo stato delle campagne pubblicitarie.
🔑 Ideale per team di marketing o account manager che desiderano un approccio strutturato e collaborativo alla pianificazione e all'esecuzione di campagne complesse.
3. Modello di proposta di marketing ClickUp
Il modello di proposta di marketing ClickUp è progettato per facilitare la creazione di proposte di marketing efficaci. Offre un layout chiaro che semplifica la definizione degli obiettivi della campagna, la condivisione di soluzioni strategiche e la comunicazione efficace di tempistiche e budget.
Questo modello ha sezioni dedicate per determinare il tuo pubblico di riferimento, delineare le tattiche di marketing, definire le metriche di successo e garantire che la tua proposta sia completa e convincente. Inoltre, gli strumenti di collaborazione di ClickUp consentono ai membri del team di condividere idee, fornire feedback e effettuare modifiche insieme in tempo reale, rendendo più fluido il processo di creazione della proposta.
Cosa ti piacerà di più:
- Ottimizza i processi di approvazione tramite il monitoraggio delle fasi della proposta (bozza, revisione, approvazione) in un unico flusso di lavoro centralizzato.
- Organizza i dettagli fondamentali della campagna con campi personalizzabili per le stime di budget, i requisiti di risorse e la Sequenza della campagna.
- Visualizza le sequenze e le dipendenze dei progetti utilizzando le viste Elenco, Gantt e Calendario per allineare attività e scadenze.
🔑 Ideale per: team di marketing, agenzie e liberi professionisti che necessitano di un approccio professionale, organizzato e collaborativo per la creazione di proposte di marketing.
🔎 Lo sapevi? Le proposte più brevi tendono ad avere un tasso di esito positivo più elevato: mentre una proposta di cinque pagine ha il 50% di possibilità di ottenere un esito positivo, una proposta di 30 pagine vede tale probabilità scendere a circa il 35%.
4. Modello di proposta di progetto ClickUp
Il modello di proposta di progetto ClickUp è uno strumento completo progettato per aiutarti a presentare le idee di progetto in modo chiaro ed efficace. Fornisce un formato strutturato per gli obiettivi del progetto, i risultati finali, i budget, le sequenze e le metriche di successo.
Inoltre, include sezioni per identificare i potenziali rischi, le risorse necessarie e i ruoli delle parti interessate, garantendo che tutti gli aspetti della proposta di progetto siano pianificati in modo accurato. A differenza di altri modelli, questo è progettato per presentare idee e facilitare l'adesione al progetto fornendo una presentazione delle informazioni professionale e visivamente accattivante.
Cosa ti piacerà di più:
- Integralo con gli strumenti di collaborazione di ClickUp, consentendo ai membri del team di effettuare la condivisione di feedback e modifiche in tempo reale.
- Usa ClickUp Brain per automatizzare i contenuti e i campi di questo modello.
- Collega la tua proposta di progetto alle attività e ai documenti esistenti all'interno del tuo ambiente di lavoro ClickUp.
🔑 Ideale per: project manager, consulenti e team che necessitano di un approccio chiaro e completo alla stesura di proposte di progetto.
💡 Suggerimento professionale: un brief cliente ben strutturato è un "annuncio pubblicitario mirato alle persone creative", che le ispira a sviluppare idee innovative in linea con la visione del cliente.
5. Modello di documento di brief creativo ClickUp
Il modello di documento ClickUp Creative Brief è progettato per semplificare la pianificazione dei progetti creativi organizzando tutti i dettagli essenziali in un unico posto. Aiuta i team a definire gli obiettivi del progetto, il pubblico di destinazione, i requisiti creativi e le tempistiche, garantendo l'allineamento dal concetto all'esecuzione.
Questo modello include anche sezioni dedicate all'allocazione del budget, alle strategie di comunicazione e ai risultati chiave, aiutando i team a mantenere la concentrazione e la coerenza durante tutto il processo creativo. Supporta inoltre la modifica collaborativa, le automazioni e l'integrazione con ClickUp Brain, facilitando la gestione dei feedback e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro.
Cosa ti piacerà di più:
- Centralizza tutte le informazioni relative al progetto in un formato chiaro e accessibile, con obiettivi ben definiti e risultati desiderati.
- Crea allineamento e condivisione della comprensione tra le parti interessate durante tutto il ciclo di vita del progetto.
- Identifica e definisci il pubblico di destinazione per garantire che il lavoro creativo soddisfi le loro esigenze.
🔑 Ideale per: team creativi, agenzie di marketing e designer che necessitano di un approccio centralizzato e organizzato alla pianificazione e all'esecuzione di progetti creativi.
6. Modello di piano di pianificazione della domanda di brief creativo ClickUp
Il modello di pianificazione della domanda di brief creativo di ClickUp è progettato per aiutare i team a pianificare e gestire in modo efficace le strategie di generazione della domanda. Offre un modo chiaro per definire gli obiettivi, identificare il pubblico di destinazione, ordinare le tecniche di ideazione, creare messaggi e determinare le risorse necessarie.
Il modello include anche sezioni per la scelta dei canali di marketing, l'impostazione delle tempistiche e il monitoraggio dello stato della campagna. Offre visualizzazioni personalizzate, tra cui una libreria dei progetti, i progetti accettati, i progetti rifiutati, lo stato del brief e un calendario dei progetti o dei contenuti, aiutando i team a organizzare e accedere in modo efficiente alle informazioni e ai dettagli essenziali.
Cosa ti piacerà di più:
- Sviluppa schemi attuabili con obiettivi chiari per ogni iniziativa.
- Crea un quadro di riferimento per raccogliere e valutare le esigenze dei clienti.
- Genera previsioni della domanda più accurate e ottieni informazioni dettagliate sui cambiamenti nella domanda dei consumatori.
🔑 Ideale per: team di marketing e pianificatori che desiderano semplificare le strategie di generazione della domanda e mantenere l'allineamento.
➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per i contenuti
7. Modello di brief di progettazione ClickUp
Il modello di brief di progettazione ClickUp ottimizza la creazione di brief di progettazione definendo chiaramente gli obiettivi, lo scopo e le tempistiche del progetto. Colma il divario tra i team creativi e le parti interessate, garantendo una comunicazione e un allineamento costanti durante tutto il ciclo di vita del progetto.
Questo modello include sezioni dedicate agli obiettivi del progetto, al pubblico di destinazione, ai risultati attesi e alla raccolta di feedback, aiutando i team a rimanere concentrati e organizzati. Offre inoltre visualizzazioni personalizzate, tra cui Creative Brief Whiteboard, Sequenza e Task Views, fornendo un approccio flessibile e visivo al project management dei clienti. Queste funzionalità consentono ai team di collaborare e garantire che tutti i dettagli siano documentati e facilmente accessibili.
Cosa ti piacerà di più:
- Sviluppa una visione unificata del progetto e stabilisci aspettative di condivisione per il risultato finale.
- Garantisci che il prodotto finale soddisfi le esigenze e le aspettative del cliente.
- Migliora il monitoraggio dei brief di progettazione con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza, le email e altri strumenti di project management.
🔑 Ideale per: team creativi, designer e reparti marketing che desiderano un approccio strutturato ma flessibile alla gestione dei progetti di design.
Guarda questo video per imparare come ottimizzare il tuo flusso di lavoro creativo e di progettazione:
8. Modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp
Il modello di lavagna per brief di progettazione ClickUp consente ai team creativi di fare brainstorming, visualizzare e organizzare i progetti di progettazione in uno spazio interattivo e collaborativo. Il suo layout flessibile aiuta i team a mappare i concetti di progettazione, delineare gli obiettivi del progetto e gestire i flussi di lavoro creativi.
Il modello è particolarmente efficace per i team remoti, poiché supporta la collaborazione in tempo reale, l'integrazione dei feedback e la condivisione con le parti interessate.
➡️ Per saperne di più: I migliori sistemi software per il monitoraggio della gestione dei clienti
Cosa ti piacerà di più:
- Semplifica i processi di progettazione con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop che si adatta sia ai principianti che ai flussi di lavoro complessi.
- Fai brainstorming collegando la lavagna online agli strumenti di gestione delle attività e di collaborazione con i clienti di ClickUp.
- Trasforma le sessioni di brainstorming in azioni concrete convertendo le idee in attività tracciabili direttamente all'interno della piattaforma.
🔑 Ideale per team di progettazione, agenzie creative e project manager che necessitano di un approccio dinamico e visivo alla pianificazione della progettazione.
📮 ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per effettuare il monitoraggio delle azioni da intraprendere, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentari. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutti i tuoi compiti, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.
9. Modello di linee guida del marchio ClickUp
Il modello di linee guida del marchio ClickUp aiuta le aziende a mantenere la coerenza del marchio organizzando tutti gli elementi di branding in un unico posto. Il modello copre l'uso del logo, le combinazioni di colori, la tipografia, la voce del marchio e le linee guida per la messaggistica, garantendo una comunicazione coerente con i clienti su tutte le piattaforme.
Include sezioni per la creazione di politiche di utilizzo, la definizione dell'identità del marchio e la documentazione degli standard visivi, aiutando i team a preservare l'integrità del marchio e massimizzare l'impatto del marketing.
Cosa ti piacerà di più:
- Personalizza le linee guida con ClickUp Docs, consentendo ai team di adattare le regole di branding a casi d'uso specifici.
- Automatizza gli aggiornamenti impostando promemoria e notifiche per la revisione e l'approvazione delle linee guida.
- Integrazione perfetta con strumenti di progettazione come Figma e archiviazione cloud per centralizzare le risorse del marchio.
🔑 Ideale per: team di marketing e agenzie che mirano a mantenere un'identità di marca coerente su tutti i materiali di marketing e i canali di comunicazione.
🧠 Curiosità: un marchio deve godere della fiducia dell'81% dei consumatori affinché questi prendano in considerazione l'acquisto dei suoi prodotti e servizi.
10. Modello di brief di progetto di marketing ClickUp
Il modello di brief di progetto di marketing ClickUp è progettato per aiutare i team di marketing a pianificare ed eseguire campagne in modo efficiente. Fornisce un layout strutturato per definire gli obiettivi del progetto, il pubblico di destinazione e i messaggi chiave, garantendo l'allineamento strategico di tutti gli elementi della campagna.
Consenti ai team di rimanere organizzati e concentrati sui propri obiettivi gestendo le tempistiche, il monitoraggio dei budget e l'allocazione delle risorse in modo efficiente con il modello. Supporta anche la collaborazione in tempo reale e l'integrazione dei feedback, rendendo più facile per i team coordinarsi e comunicare in modo efficace.
Cosa ti piacerà di più:
- Migliora il monitoraggio dei progetti di marketing grazie all'integrazione di più assegnatari, commenti, livelli di priorità e attività secondarie annidate.
- Riduci il rischio di malintesi fornendo una visione chiara e concisa del progetto.
- Migliora la comunicazione tra i membri del team fornendo un'unica fonte di informazioni.
🔑 Ideale per: team di marketing e agenzie che desiderano ottimizzare la pianificazione dei progetti, migliorare la collaborazione e attuare strategie di marketing in modo più efficiente.
11. Modello di documento di scoperta agenzia/cliente ClickUp
Il modello ClickUp Agency/Client Discovery Doc avvia il processo di onboarding acquisendo requisiti dettagliati dei clienti, obiettivi e aspettative di progetto. Fornisce un layout strutturato per raccogliere informazioni chiave sulle domande di scoperta dei clienti, le esigenze dei clienti, il pubblico di destinazione, il budget e le tempistiche.
Inoltre, il modello garantisce che tutte le parti interessate siano allineate prima di iniziare qualsiasi consegna, riducendo il rischio di comunicazioni errate e di variazioni dell'ambito di lavoro. Le funzionalità principali includono stati personalizzati per il monitoraggio delle fasi di scoperta, campi personalizzati per organizzare i dati dei clienti e visualizzazioni personalizzate come Elenco, Calendario e vista Gantt per visualizzare le tempistiche dei progetti.
Cosa ti piacerà di più:
- Migliora la comunicazione tra agenzia e client delineando aspettative e requisiti in un formato strutturato.
- Valuta in modo efficiente l'ambito del progetto con un processo di scoperta ben documentato.
- Migliora il processo di scoperta dei clienti con la registrazione dello schermo, la modifica collaborativa, le automazioni e le informazioni basate sull'IA.
🔑 Ideale per: agenzie e project manager che desiderano migliorare la comunicazione con i clienti e ottimizzare l'onboarding dei progetti con un approccio chiaro, organizzato e professionale.
📚 Leggi anche: Domande per la scoperta dei clienti per comprendere appieno il tuo mercato e il potenziale del tuo prodotto
12. Modello di documento di scoperta dei servizi ClickUp
Il modello di documento di scoperta dei servizi ClickUp semplifica la scoperta dei servizi documentando in modo completo i requisiti dei clienti e i dettagli dei progetti. Con una struttura chiara per definire l'ambito dei servizi, questo modello rende più facile documentare le aspettative dei clienti e delineare gli obiettivi del progetto.
Le funzionalità uniche di questo modello includono stati personalizzati come Bozza, In revisione e Approvato, che aiutano al monitoraggio dello stato di avanzamento del documento attraverso le varie fasi di approvazione. Offre inoltre campi personalizzati per acquisire dettagli specifici come vincoli di budget, categorie di servizi e informazioni sugli stakeholder, consentendo una migliore organizzazione e visibilità.
Cosa ti piacerà di più:
- Chiarisci obiettivi, processi e risorse necessarie per identificare nuove opportunità di miglioramento.
- Allinea le squadre sulle priorità chiave per l'esito positivo collettivo, al fine di definire l'ambito dei servizi e i costi associati.
- Aumenta la soddisfazione dei clienti fornendo descrizioni accurate e dettagliate dei servizi offerti.
🔑 Ideale per: aziende orientate ai servizi, agenzie e consulenti che desiderano migliorare l'onboarding dei clienti e la pianificazione dei progetti con una documentazione dettagliata e collaborativa.
13. Modello di ambito di lavoro ClickUp
Il modello ClickUp Scope of Work fornisce una struttura dettagliata per definire gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche e le responsabilità del progetto. Assicura una comunicazione chiara con il client e l'allineamento tra tutte le parti interessate. Il modello aiuta inoltre i team a delineare l'ambito, le risorse, le attività cardine e il budget del progetto, riducendo al minimo lo scope creep ed evitando comunicazioni errate.
Il modello offre diverse visualizzazioni personalizzate, come i diagrammi di Gantt per la visualizzazione della sequenza, i calendari per la pianificazione e le viste Elenco per la gestione delle attività. Inoltre, si integra con gli strumenti collaborativi di ClickUp, consentendo ai membri del team di fornire feedback in tempo reale e condividere aggiornamenti.
Cosa ti piacerà di più:
- Definisci l'ambito e gli obiettivi del tuo progetto delineando sequenze, attività e risultati attesi.
- Semplifica la stima dei tempi e dei costi per il completamento del progetto, in modo che tutte le parti interessate siano informate e allineate.
- Migliora il monitoraggio dei progetti con la registrazione dello schermo, l'IA, le automazioni e altri strumenti di project management.
🔑 Ideale per Project manager, agenzie e team che necessitano di un approccio completo e organizzato per definire l'ambito, le attività e le tempistiche dei progetti.
14. Modello di contratto di servizi ClickUp
Il modello di contratto di servizio ClickUp semplifica la creazione di contratti di servizio chiari e completi. Il suo layout ampio e strutturato definisce i dettagli essenziali del servizio, i termini di pagamento, le tempistiche e le responsabilità, garantendo una comunicazione trasparente tra fornitori di servizi e clienti.
Inoltre, il modello è fondamentale per gestire i requisiti legali, delineando meticolosamente i termini e le condizioni. Ciò protegge entrambe le parti da potenziali controversie e favorisce una relazione di lavoro più collaborativa.
Cosa ti piacerà di più:
- Garantisci la conformità incorporando clausole legali che tutelano entrambe le parti.
- Accelera le approvazioni con la modifica collaborativa e i commenti integrati per revisioni rapide.
- Arricchisci la collaborazione integrando strumenti di firma elettronica per un'esecuzione dei contratti senza intoppi.
🔑 Ideale per: fornitori di servizi, consulenti e agenzie che desiderano formalizzare gli accordi con i clienti mantenendo termini chiari e responsabilità definite.
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Scegli il modello di brief client più adatto alle tue esigenze
La scelta del modello di brief cliente più adatto dipende dalle esigenze del tuo progetto, dal modo in cui il tuo team lavora insieme e dal livello di dettaglio che desideri ottenere. Se desideri un modo semplice per delineare gli obiettivi e i risultati finali del tuo progetto, il modello di brief campagna ClickUp è un'opzione fantastica.
Se desideri immergerti in un piano dettagliato con scadenze e budget e mettere tutti d'accordo, il modello di brief di progetto di marketing ClickUp è un ottimo modo per rimanere organizzato. Stai cercando di raccogliere tutte le specifiche per l'onboarding dei clienti? Il modello di documento di scoperta agenzia/cliente ClickUp rende la comunicazione e le aspettative più fluide.
Se fai parte di un team che deve affrontare progetti complessi con ambiti dettagliati e accordi strutturati, ClickUp offre ottimi modelli e strumenti. Questi includono stati personalizzati, campi e strumenti di collaborazione e scrittura, che ti consentono di gestire qualsiasi progetto dall'inizio alla fine.
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