I team di marketing amano parlare di come coltivare i lead e costruire solide relazioni con i clienti. Ma non dimentichiamo che anche i professionisti della finanza devono affrontare sfide simili.
I commercialisti e gli studi contabili spesso hanno difficoltà a gestire il coinvolgimento dei clienti, la gestione dei lead e i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, soprattutto a causa della mancanza di formazione o strumenti adeguati. Che tu stia cercando di cambiare commercialista, assumerne uno nuovo o esplorare i software CRM per la contabilità, c'è chiaramente bisogno di soluzioni migliori.
La risposta? Una soluzione CRM su misura per i commercialisti.
Un buon sistema CRM va oltre il semplice rispetto delle scadenze: è uno strumento completo per gestire le comunicazioni con i clienti, ottimizzare i processi contabili, effettuare il monitoraggio delle interazioni e coltivare facilmente i lead.
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Ecco un elenco dei 13 migliori software CRM per commercialisti e le loro caratteristiche distintive:
- ClickUp: il migliore per ottimizzare il project management dei progetti finanziari e le relazioni con i clienti
- HubSpot CRM: la migliore soluzione CRM premium per team in crescita
- Method CRM: ideale per flussi di lavoro personalizzabili per gli utenti QuickBooks
- QuickBooks CRM: il migliore per integrare la gestione finanziaria con le funzioni CRM.
- Pipedrive: il migliore per l'ottimizzazione della pipeline per i team commerciali
- Insightly CRM: il migliore per il project management con funzionalità/funzioni commerciali
- Zoho CRM: il miglior CRM economico per startup e piccole imprese aziendali
- Liscio: il migliore per la comunicazione con i clienti e la collaborazione tra commercialisti
- Nimble: il miglior CRM incentrato sulle relazioni con integrazione dei social media
- Accelo: il migliore per l'automazione all-in-one per i team di servizi professionali
- Keap: la migliore automazione di marketing avanzata per le piccole imprese
- Capsule: il miglior CRM economico e scalabile per le startup
- TaxDome: il migliore per la gestione di flussi di lavoro complessi per studi contabili
Cosa cercare in un CRM (Customer Relationship Management) per commercialisti?
Siamo onesti: con montagne di lavoro e fogli di calcolo infiniti, i commercialisti hanno difficoltà a gestire anche le relazioni con i clienti.
Come si suol dire, "Essere un revisore dei conti è come essere un detective, ma gli unici indizi a disposizione sono documenti e numeri". È un lavoro difficile.
Quindi, come rimedio alle difficoltà di un revisore contabile, un buon CRM per commercialisti dovrebbe assolutamente offrire quanto segue:
- Accesso centralizzato ai dati dei clienti: accedi e aggiorna le informazioni sui clienti da un'unica dashboard senza dover cercare tra email o file.
- Strumenti di collaborazione per i team: consentono ai team di effettuare la condivisione di risorse, creare ticket e risolvere i problemi con knowledge base o tutorial.
- Automazione del flusso di lavoro: automatizza le attività ripetitive come l'invio di promemoria fiscali o il follow-up dei lead.
- Integrazioni semplici: sincronizzazione perfetta con QuickBooks, Xero o altri software di contabilità per ridurre al minimo il lavoro manuale.
- Onboarding semplificato dei clienti: rendi l'onboarding più agevole con strumenti per raccogliere documenti, impostare promemoria e assegnare attività.
- Monitoraggio del ciclo di vita dei clienti: ottieni visibilità sulla pipeline commerciale per individuare i colli di bottiglia e convertire i lead in clienti fedeli.
- Strumenti di branding integrati: utilizza modelli di email e gestione delle campagne per una comunicazione coerente e mirata.
- Analisi e approfondimenti: i dashboard visivi ti aiutano a effettuare il monitoraggio del coinvolgimento dei clienti e a individuare le aree di miglioramento.
💡 Suggerimento professionale: utilizza le informazioni ricavate dal tuo CRM per rispondere a domande fondamentali come:
- Per quanto tempo i clienti rimangono con noi?
- I lead vengono convertiti in modo efficace?
I 13 migliori CRM per commercialisti
Tenetevi forte, commercialisti: questo potrebbe sconvolgervi un po'. Quasi il 39% dei vostri clienti millennial afferma di essere alla ricerca di un consulente che non sia solo competente, ma anche "con cui sia piacevole lavorare".
Sì, divertente. Ecco i 13 migliori CRM per commercialisti che ti aiutano a raggiungere questo obiettivo.
1. ClickUp (ideale per il project management dei progetti finanziari e le relazioni con i clienti)
Tra le notti passate a riconciliare i libri contabili e a rispondere alle email del tipo "Cos'è questa spesa?", è logico che le relazioni con i clienti ne risentano.
In questo caso, un CRM efficiente per la contabilità come ClickUp può aiutarti ad automatizzare la gestione dei clienti e alleggerire il tuo carico di lavoro, rendendo tutto più organizzato (e piacevole) che mai.
Capiamo perché ClickUp è il CRM preferito da molti commercialisti:
🤖 Attività di riconciliazione ricorrente che hanno senso
Ti è mai capitato di perdere traccia di quanti mesi di ritardo ha un client perché le sue attività scompaiono quando vengono contrassegnate come "terminate"?
Con ClickUp, le attività di riconciliazione vengono rigenerate ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano state chiuse o meno. È come se i tuoi promemoria scaduti avessero un piano di backup, perfetto per tenere sotto controllo quei clienti che chiedono "Chiedi al mio commercialista".
📅 Visualizzazioni delle attività che non ti faranno girare la testa
Che tu stia effettuando il monitoraggio delle liste di controllo dei clienti, delle scadenze fiscali imminenti o dei progetti del team, le viste multiple delle attività di ClickUp ti offrono tutto ciò di cui hai bisogno.
Preferisci gli elenchi per le riconciliazioni? Ottimo. Hai bisogno di una vista calendario per le date di archiviazione? Terminato. Stai lavorando a un progetto in stile Kanban per una revisione contabile complessa? Facile. Puoi passare da una vista all'altra senza alcuno sforzo.
☂ Dati dei clienti centralizzati per relazioni più intelligenti con i clienti
ClickUp ti aiuta a creare un sistema CRM strutturato con cartelle e sottocartelle gerarchiche per archiviare le informazioni di contatto dei clienti, le interazioni e la cronologia delle transazioni.
È come avere un Rolodex digitale, ma più intelligente e meno soggetto a essere sepolto sotto le scartoffie.
⏩ Modelli per avviare rapidamente i tuoi flussi di lavoro
I modelli curati da ClickUp sono perfetti per i commercialisti e i team commerciali.
Il modello CRM ClickUp ti aiuta a gestire i tuoi lead, le relazioni con i clienti e la pipeline commerciale in un unico posto.
💡 Suggerimento professionale: utilizza i modelli per creare un database clienti centralizzato. Organizza gli account dei clienti in modo gerarchico con cartelle e sottocartelle, in modo che ogni membro del team possa trovare facilmente le informazioni necessarie.
🤝🏻 Documenti collaborativi per l'efficienza del team
La contabilità raramente è un lavoro solitario, e ClickUp lo sa bene.
Il tuo team finanziario ha bisogno di preparare presentazioni, effettuare la condivisione di procedure operative standard o archiviare contratti?
Utilizza ClickUp Docs per creare, modificare e collaborare in tempo reale. Collega i documenti alle attività in modo che il tuo team abbia tutto il contesto necessario, senza bisogno di infinite catene di e-mail.
📊 Dashboard personalizzabili per una maggiore chiarezza finanziaria
Tieni traccia dei budget, gestisci i pagamenti delle fatture o pianifica le spese discrezionali con i dashboard di ClickUp. I campi formula ti consentono di calcolare i dati direttamente all'interno della piattaforma, mentre l'analisi visiva ti offre una vista dettagliata della tua salute finanziaria.
💡 Suggerimento professionale: crea un dashboard finanziario con il modello di gestione finanziaria di ClickUp per effettuare il monitoraggio delle spese e delle prestazioni mentre collabori con il tuo team sui budget.
⏳ Flussi di lavoro automatizzati per risparmiare tempo
Ecco la parte migliore dell'esperienza ClcikUp.
ClickUp non si limita a gestire le attività, ma le automatizza in modo da non farti perdere tempo.
Imposta notifiche ricorrenti per le scadenze fiscali, i follow-up dei clienti o i promemoria dei progetti. Lo strumento è in grado di convertire istantaneamente i moduli inviati in attività concrete, così avrai sempre sotto controllo le richieste in arrivo.
⌚ Funzionalità di monitoraggio del tempo e reportistica
Tieni sotto controllo il carico di lavoro del tuo team con il monitoraggio del tempo integrato. L'estensione ClickUp per Chrome ti consente di registrare il tempo dedicato alle attività direttamente dal tuo browser. Genera tabelle orarie o report personalizzati per assicurarti che le ore fatturabili siano sempre contabilizzate.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Oltre 1.000 integrazioni con strumenti come Google Workspace, QuickBooks e Microsoft Office.
- Attività ricorrenti che si rigenerano automaticamente
- Modelli personalizzabili come il modello CRM e il modello di gestione finanziaria per semplificare i flussi di lavoro.
- Dashboard con campi formula per calcoli finanziari e approfondimenti in tempo reale
- Documenti collaborativi collegati alle attività per un lavoro di squadra fluido e una preparazione più rapida
- Strumenti di monitoraggio del tempo e di reportistica per una fatturazione accurata e una previsione del carico di lavoro
- Moduli integrati per convertire immediatamente gli invii in attività eseguibili
- Oltre 50 automazioni per ottimizzare i flussi di lavoro ripetitivi in tutti i reparti
Limiti di ClickUp
- Alcune visualizzazioni avanzate non sono ancora disponibili sull'app mobile.
- La ricca serie di funzionalità potrebbe richiedere un po' di tempo per l'apprendimento da parte dei nuovi utenti.
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Illimitato: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattateci per conoscere i prezzi
- ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Leggi anche: 12 modelli CRM gratis: Excel, Fogli Google e ClickUp
2. HubSpot CRM (ideale per i team che cercano una soluzione CRM all'interno di un ecosistema)
HubSpot CRM è una scelta popolare tra le aziende per la gestione di lead, contatti e flussi di lavoro. I suoi strumenti intuitivi e il database CRM completo lo rendono interessante per molti team.
HubSpot consente agli utenti di costruire solide connessioni con i clienti e promuovere un esito positivo a lungo termine attraverso vari strumenti: tutto ciò che devi fare è impegnarti nel suo ecosistema.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM
- Monitoraggio dei lead e notifiche: HubSpot CRM fornisce aggiornamenti in tempo reale sui comportamenti dei lead, come l'apertura delle email e le visite al sito web.
- Pipeline personalizzabili: organizzate e effettuate il monitoraggio visivo delle trattative, mantenendo il vostro team allineato sull'andamento dello stato delle trattative.
- Modelli di email e monitoraggio: crea modelli di email personalizzati e ricevi notifiche sulle attività per garantire una comunicazione tempestiva.
- Pianificazione delle riunioni e chat live: entra in contatto con clienti e potenziali clienti direttamente senza cambiare piattaforma.
- Dashboard per la reportistica: monitora la produttività del team, le prestazioni commerciali e le metriche della pipeline attraverso report dettagliati.
Limiti di HubSpot CRM
- Costi elevati per le funzionalità avanzate: le spese aumentano in modo significativo con l'aggiunta di utenti o strumenti al piano.
- Contratti annuali: la maggior parte dei piani richiede un impegno annuale senza possibilità di rescissione anticipata.
- Versione gratuita limitata: funzionalità avanzate come i test A/B e la reportistica personalizzata sono disponibili solo nei piani di livello superiore.
Prezzi di HubSpot CRM
- Free
- Piattaforma clienti Starter: 15 $ al mese per utente
- Piattaforma professionale per i clienti: 1.170 $ al mese
- Piattaforma clienti Enterprise: 4.300 $ al mese
Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (oltre 11.950 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4.240 recensioni)
3. Method CRM (ideale per gli utenti QuickBooks che desiderano flussi di lavoro personalizzabili)
Method CRM è uno strumento personalizzato progettato per semplificare i flussi di lavoro e migliorare le relazioni con i clienti, in particolare per le piccole e medie imprese che si affidano alle integrazioni QuickBooks o Xero.
Si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze aziendali specifiche e di automatizzare attività come la fatturazione e i follow-up.
Le migliori funzionalità/funzioni di Method CRM
- Sincronizzazione bidirezionale tra QuickBooks e Xero: effettua automaticamente la sincronizzazione dei dati dei clienti e delle transazioni tra il tuo CRM e il software di contabilità, garantendo precisione e risparmio di tempo.
- Flussi di lavoro personalizzabili: adattate la piattaforma ai vostri processi specifici con strumenti di automazione flessibili e un'API aperta.
- Portali clienti online: consentono ai clienti di approvare preventivi, effettuare pagamenti e accedere ai dettagli del proprio account, migliorando il flusso di cassa e l'esperienza del cliente.
- Facile integrazione: effettua la connessione tra Method CRM e strumenti come Outlook, Zapier e gateway di pagamento per funzionalità avanzate.
- Fatturazione e follow-up delle vendite: automatizza le attività ripetitive come la creazione di preventivi, la fatturazione e gli aggiornamenti commerciali per ottimizzare le operazioni.
Limiti del CRM Method
- Strumenti di marketing limitati: mancano funzionalità avanzate per l'email marketing o i test A/B.
- Non ideale per le grandi aziende: la piattaforma è più adatta alle piccole e medie imprese piuttosto che alle grandi aziende.
- Sfide di personalizzazione: alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione e costi aggiuntivi per la correzione delle personalizzazioni.
Prezzi di Method CRM
- Gestione dei contatti: 25 $ al mese per utente
- CRM Pro: 44 $ al mese per utente
- CRM Enterprise: 74 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Method CRM
- G2: 4,4/5 (oltre 290 recensioni)
- Capterra: 4,1/5 (oltre 100 recensioni)
Strategie per migliorare le relazioni con i clienti: Strategie di gestione dei clienti: una guida per costruire relazioni eccellenti con i clienti
4. QuickBooks CRM (ideale per integrare la gestione finanziaria con le funzioni CRM)
QuickBooks CRM è personalizzato per integrarsi perfettamente con QuickBooks Online, rendendolo un'opzione conveniente per la gestione delle relazioni con i clienti, la fatturazione e i flussi di lavoro.
🍪 Bonus: QuickBooks CRM è particolarmente adatto alle piccole imprese che combinano la gestione finanziaria con le funzioni CRM di base.
Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks CRM
- Sincronizzazione bidirezionale con QuickBooks: sincronizza automaticamente i dati dei clienti e delle transazioni tra QuickBooks e il CRM per ridurre gli errori di inserimento manuale e risparmiare tempo
- Segmentazione dei clienti: raggruppa i clienti per campagne mirate, rendendo più efficaci le attività di marketing.
- Monitoraggio delle fatture e dei pagamenti: gestisci fatture e pagamenti direttamente tramite il CRM per semplificare i processi di fatturazione.
- Reportistica personalizzabile: genera report su misura per le tue esigenze aziendali, fornendo preziose informazioni sulle prestazioni finanziarie e commerciali.
- Portali di collaborazione con i clienti: consentono ai clienti di approvare preventivi, effettuare pagamenti e accedere ai dettagli dell'account tramite portali online sicuri.
Limiti di QuickBooks CRM
- Curva di apprendimento ripida: gli utenti spesso trovano difficile navigare e risolvere i problemi, specialmente durante la fase di onboarding.
- Costi di sottoscrizione elevati: i costi di sottoscrizione possono aumentare rapidamente, in particolare per le aziende che necessitano di funzionalità/funzioni avanzate.
- Scalabilità limitata: la piattaforma è meno adatta alle organizzazioni di grandi dimensioni o alle aziende con requisiti di automazione complessi.
Prezzi di QuickBooks CRM
- Simple Start: 19 $ al mese
- Essentials: 28 $ al mese
- In più: 40 $ al mese
- Avanzato: 76 $ al mese
Valutazioni e recensioni di QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (oltre 3.350 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 7.680 recensioni)
🧠 Lo sapevi: il 94% delle aziende tecnologiche e il 71% delle piccole imprese si affidano ai sistemi CRM per ottimizzare le proprie operazioni. Ancora più impressionante? Le aziende che utilizzano un CRM hanno l'86% di probabilità in più di superare i propri obiettivi commerciali rispetto a quelle che non lo utilizzano.
5. Pipedrive (ideale per i team commerciali che puntano all'ottimizzazione della pipeline)
Pipedrive è un CRM basato su cloud progettato per i team commerciali. Offre un modo chiaro e intuitivo per il monitoraggio delle trattative, l'ottimizzazione delle pipeline e l'automazione dei flussi di lavoro.
Inoltre, la maggior parte dei commercialisti apprezza la funzionalità di monitoraggio che offre loro una panoramica delle varie fasi del funnel di vendita.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Personalizzazione della pipeline commerciale: visualizza il tuo funnel di vendita con una dashboard in stile Kanban. Personalizza le pipeline in base al tuo processo commerciale e effettua il monitoraggio delle trattative in modo efficiente.
- Monitoraggio dei lead e delle attività: monitora i lead e imposta promemoria delle attività per garantire un follow-up tempestivo.
- Assistente alle vendite basato sull'IA: sfrutta l'apprendimento automatico per analizzare i dati di vendita, fornire informazioni utili e automatizzare le attività ripetitive.
- Automazione del flusso di lavoro: risparmia tempo automatizzando le email, i movimenti delle trattative e altri processi commerciali lungo tutta la tua pipeline.
- Integrazioni con oltre 500 app: connettiti senza problemi con strumenti come Google Workspace, Microsoft Teams e Slack per centralizzare le operazioni.
Limiti di Pipedrive
- Nessun piano Free: Pipedrive non offre un piano Free, il che potrebbe scoraggiare le piccole imprese o chi è alle prime armi con i CRM.
- Curva di apprendimento: le opzioni di personalizzazione e le funzionalità/funzioni avanzate possono risultare complesse per i principianti.
- Campi personalizzati e report limitati: i piani di livello inferiore limitano il numero di personalizzazioni e le funzionalità di reportistica disponibili.
Prezzi di Pipedrive
- Essential: 12 $ al mese per utente
- Avanzato: 24 $ al mese per utente
- Professional: 49 $ al mese per utente
- Potenza: 59 $ al mese per utente
- Enterprise: 79 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.080 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.020 recensioni)
6. Insightly CRM (ideale per il project management incentrato sul commerciale)
Insightly è un CRM basato su cloud per la gestione delle attività commerciali, del marketing e del project management.
La parte migliore? Offre strumenti per il monitoraggio dei lead, la gestione della pipeline e l'automazione del flusso di lavoro, rendendolo un'opzione versatile per le aziende che desiderano ottimizzare le operazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly CRM
- Gestione dei lead e del project management: monitora i lead, le opportunità e i progetti in modo trasparente su tutti i piani per mantenere una pipeline di vendita chiara.
- Oltre 1.000 integrazioni di app: connettiti con strumenti come QuickBooks, Slack e Microsoft Power BI per centralizzare i flussi di lavoro.
- Dashboard personalizzabili: crea dashboard visivamente accattivanti per visualizzare i dati più rilevanti per il tuo team.
- Strumenti di email marketing: utilizza le funzionalità/funzioni di invio di email di massa incluse in tutti i piani, con opzioni più avanzate nei livelli premium.
- Accesso mobile e web: rimani in connessione e gestisci le attività da qualsiasi luogo utilizzando la piattaforma basata su cloud di Insightly.
Limiti di Insightly
- Piano Free con restrizioni: i limiti relativi ai record e allo spazio di archiviazione rendono la versione gratuita meno pratica per i team in crescita.
- Automazione del flusso di lavoro sui piani premium: le funzionalità di automazione sono accessibili solo sui piani di livello superiore, rendendo i piani di base meno competitivi.
- Supporto clienti limitato: l'assistenza telefonica e le autorizzazioni avanzate sono incluse solo nelle sottoscrizioni di livello aziendale.
Prezzi di Insightly CRM
- In più: 29 $ al mese per utente
- Professional: 49 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (oltre 910 recensioni)
- Capterra: 4,0/5 (oltre 660 recensioni)
7. Zoho CRM (ideale per startup e piccole imprese)
Zoho CRM è una piattaforma scalabile ed economica progettata per le startup e le piccole imprese.
Con un popolare piano Free, offre funzionalità di base come il monitoraggio dei lead e la gestione dei contatti, rendendolo un ottimo punto di partenza per le aziende.
La parte migliore è che, grazie agli strumenti per la gestione della pipeline, gli utenti Zoho possono individuare, effettuare la valutazione dei lead e assegnarli ai team di vendita, gestendo al contempo transazioni, account e contatti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Piano Free per un massimo di 3 utenti: ideale per startup e piccoli team, con funzioni essenziali come la gestione dei lead e dei contatti.
- Automazione del flusso di lavoro su tutti i piani: risparmia tempo automatizzando le attività ripetitive, anche con sottoscrizioni di livello inferiore.
- Facile integrazione: effettua la connessione con l'ecosistema Zoho o con strumenti di terze parti come Mailchimp, QuickBooks e Google Analytics.
- Dashboard e reportistica personalizzabili: ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni aziendali con grafici personalizzati e monitoraggio dei dati.
- Accesso tramite app mobile: gestisci i lead e i contatti ovunque ti trovi, garantendo flussi di lavoro senza interruzioni.
Limiti di Zoho CRM
- Funzionalità limitate nel piano Free: mancano integrazioni e strumenti avanzati, che potrebbero non essere adatti alle aziende in crescita.
- Funzionalità IA limitate ai livelli premium: Zia, l'assistente IA, e altri strumenti predittivi sono disponibili solo nei piani superiori.
- Interfaccia utente (UI) poco intuitiva: alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può sembrare obsoleta e poco intuitiva.
Prezzi di Zoho CRM
- Gratis: 0 $ al mese
- Standard: 14 $ al mese per utente
- Professional: 23 $ al mese per utente
- Enterprise: 40 $ al mese per utente
- Ultimate: 52 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (oltre 2.690 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.860 recensioni)
Ulteriori informazioni: I migliori software di project management per i progetti contabili
8. Liscio (Il migliore per la comunicazione con i clienti e la collaborazione in ambito contabile)
Liscio è una piattaforma CRM specializzata e personalizzata per i professionisti della contabilità. Si concentra sulla comunicazione sicura con i clienti, sulla collaborazione e sulla gestione delle attività.
Puoi contare sulle sue funzionalità intuitive che semplificano i flussi di lavoro e migliorano l'esperienza dei clienti.
Le migliori funzionalità di Liscio
- Condivisione sicura dei file e firme elettroniche: trasferisci file di grandi dimensioni (fino a 2 GB) e raccogli firme elettroniche senza alcuno sforzo, garantendo la sicurezza dei dati dei clienti.
- Visualizzazione della sequenza completa: accedi a tutte le interazioni con i clienti (email, messaggi di testo, file e richieste) in un'unica schermata per una trasparenza totale.
- Messaggistica bidirezionale: comunica con i clienti in modo più rapido e comodo, mantenendo al contempo la sicurezza delle informazioni sensibili.
- Organizzatori fiscali personalizzabili: personalizza i flussi di lavoro dei clienti creando liste di controllo su misura per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi e altre attività ricorrenti.
- Scanner di documenti mobile: i clienti possono scansionare e caricare documenti direttamente dal proprio dispositivo mobile, semplificando il processo di raccolta dei dati.
Limiti di Liscio
- Tagging dei file limitato: le opzioni di organizzazione dei file potrebbero essere più robuste per la gestione di grandi volumi di documenti.
- Componenti aggiuntivi: funzionalità/funzioni come l'invio di SMS bidirezionali comportano costi aggiuntivi per linea.
- Curva di apprendimento per le funzionalità avanzate: alcuni utenti segnalano la necessità di una formazione aggiuntiva per utilizzare appieno la piattaforma.
Prezzi Liscio
- Core: 40 $ al mese per utente
- Pro: 60 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Liscio
- Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)
9. Nimble (il migliore per un CRM incentrato sulle relazioni con integrazioni social)
Nimble è un CRM intuitivo progettato per professionisti e piccole imprese che danno priorità alla gestione delle relazioni.
🍪 Bonus: la funzionalità/funzione distintiva di Nimble è la sua capacità di arricchire i contatti con dati sociali e aziendali, offrendo agli utenti una visione a 360° dei potenziali clienti e dei clienti esistenti.
Le migliori funzionalità di Nimble
- Integrazioni con i social media: effettua connessioni senza problemi con LinkedIn, Twitter e altre piattaforme social per migliorare i profili dei contatti.
- Arricchimento dei dati: aggiungi automaticamente email, numeri di telefono e profili social ai contatti, offrendo un quadro completo.
- Pipeline di trattative personalizzabili: personalizza le pipeline in base al tuo processo commerciale e effettua il monitoraggio dello stato delle trattative in modo semplice.
- Flussi di lavoro automatizzati: gestisci le attività ripetitive con l'automazione dei flussi di lavoro, risparmiando tempo e lavoro richiesto.
- Messaggistica di gruppo e sequenze di email: inviate follow-up in massa o automatizzati direttamente dal vostro indirizzo email per un contatto personalizzato.
Limiti di Nimble
- Nessun piano Free: è disponibile solo una versione di prova gratuita di 14 giorni, senza alcun livello gratis per l'uso continuativo.
- Limite di spazio di archiviazione: limitato a 2 GB di spazio di archiviazione, che può essere restrittivo per team più grandi o aziende con grandi quantità di dati.
- Mancanza di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il supporto clienti è limitato, il che può ritardare l'assistenza nei momenti critici.
Prezzi Nimble
- Mensile: 24,90 $ al mese per utente
- Annuale: 19,90 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Nimble
- G2: 4,5/5 (oltre 1.080 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 1.870 recensioni)
10. Accelo (Ideale per i team di servizi professionali che necessitano di un'automazione all-in-one)
Accelo è una piattaforma completa di automazione dei servizi professionali (PSA) ideale per le aziende che gestiscono progetti complessi, ticket e contratti di assistenza continuativa.
Collega l'intero percorso del cliente, dal preventivo al pagamento, semplificando le operazioni e fornendo informazioni utili sul monitoraggio del tempo, sulla redditività e sul project management.
Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo
- Piattaforma unificata: centralizza attività commerciali, progetti, ticket e fatturazione in un'unica soluzione per una gestione senza soluzione di continuità.
- Funzionalità di automazione: ottimizza i flussi di lavoro, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio del tempo per migliorare la produttività del team.
- Moduli personalizzabili: adattate i processi commerciali, di progetto e di ticketing alle esigenze aziendali specifiche.
- Team del supporto globale: offre disponibilità 24 ore su 24, 6 giorni su 7, con varie risorse, tra cui guide, webinar e chat dal vivo.
- Monitoraggio della redditività: tiene traccia del tempo, delle ore fatturabili e delle spese per fornire informazioni dettagliate sull'utilizzo delle risorse e sulla redditività.
Limiti di Accelo
- Complessità per i team più piccoli: le numerose funzionalità/funzioni potrebbero risultare eccessive per le aziende con esigenze più semplici.
- Registrazione dei tempi impegnativa: alcuni utenti segnalano un aumento dei costi generali per il monitoraggio del tempo e il project management.
- Funzioni di proposta: i recensori hanno rilevato alcune limitazioni nei processi di preventivazione e proposta.
Prezzi di Accelo
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Accelo
- G2: 4,4/5 (oltre 515 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)
11. Keap (Ideale per le piccole imprese che cercano un'automazione avanzata)
Keap è una piattaforma CRM e di automazione del marketing personalizzata per le piccole imprese. Il suo obiettivo è semplificare le operazioni e migliorare il coinvolgimento dei clienti.
Noto per le sue ampie funzionalità di automazione, Keap aiuta le aziende a gestire tutto, dall'acquisizione di lead al marketing tramite email e SMS.
Le migliori funzionalità/funzioni di Keap
- Automazione avanzata: offre un'automazione altamente personalizzabile per il marketing, la gestione dei lead e i flussi di lavoro del team.
- Strumenti di acquisizione dei lead: raccoglie automaticamente i lead tramite moduli, landing page e integrazioni con i social media.
- Processori di pagamento integrati: semplificano la riscossione dei pagamenti direttamente all'interno della piattaforma.
- Tagging e segmentazione dei contatti: tagga e organizza automaticamente i contatti per campagne di marketing mirate.
- Email e SMS marketing: consente alle aziende di raggiungere i clienti attraverso una comunicazione personalizzata e multicanale.
Limiti di Keap
- Costi elevati: i piani partono da 299 $ al mese, con costi aggiuntivi per l'implementazione e il ridimensionamento in base agli elenchi di contatti.
- Costi di integrazione: molte integrazioni richiedono costi aggiuntivi, che possono incidere sulle aziende che utilizzano strumenti di terze parti.
- Supporto linguistico limitato: attualmente la documentazione non è disponibile in spagnolo, limitando l'accessibilità per gli utenti non anglofoni.
Prezzi Keap
Annuale: 224 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Keap
- G2: 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni)
- Capterra: 4,1/5 (oltre 1.200 recensioni)
12. Capsule (Ideale per le startup che cercano un CRM economico con flessibilità di crescita)
Capsule è un CRM semplice ma altamente personalizzabile per startup e piccole imprese.
Eccelle nella centralizzazione delle interazioni con i clienti, fornendo una chiara visibilità della pipeline di vendita e offrendo integrazioni con strumenti come Xero, Zendesk e Mailchimp.
Se sei pronto a investire un po' nel tuo CRM, i piani a pagamento di Capsule offrono un'eccellente scalabilità, rendendolo una scelta eccellente per le aziende in espansione.
Le migliori funzionalità di Capsule
- Gestione centralizzata dei clienti: fornisce una visione unica delle interazioni con i clienti, garantendo una comunicazione e una gestione delle attività senza soluzione di continuità.
- Pipeline commerciale personalizzabile: gestisci le trattative in modo efficiente con dashboard delle pipeline drag-and-drop.
- Piani convenienti: il prezzo base parte da soli 15 € al mese per utente.
- Integrazioni premium: funziona perfettamente con strumenti come QuickBooks, Slack, Xero e Mailchimp.
- Piani scalabili: funzionalità avanzate come l'automazione del flusso di lavoro, i controlli di accesso del team e l'arricchimento aziendale man mano che cresci.
Limiti delle capsule
- Limiti del piano Free: reportistica limitata e nessuna integrazione avanzata, il che lo rende meno utile per i team in crescita.
- Reportistica di base: i piani Starter non offrono analisi dettagliate delle vendite e delle prestazioni.
- Nessuno strumento di marketing: supporto nativo limitato per le campagne di marketing, che si basa su integrazioni di terze parti.
Prezzi Capsule
- Starter: 18 $ al mese per utente
- Crescita: 36 $ al mese per utente
- Avanzato: 54 $ al mese per utente
- Ultimate: 72 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Capsule
- G2: 4,7/5 (oltre 350 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)
Leggi anche: Come utilizzare la contabilità di progetto: principi, processi e suggerimenti indispensabili per i team di progetto
13. TaxDome (ideale per studi contabili che gestiscono flussi di lavoro complessi)
TaxDome è un software all-in-one per la gestione dello studio professionale su misura per studi fiscali, contabili e di revisione contabile.
Centralizza la gestione dei clienti, il monitoraggio dei progetti e i flussi di lavoro interni, offrendo funzionalità di collaborazione e automazione senza soluzione di continuità.
Le migliori funzionalità/funzioni di TaxDome
- Portale clienti personalizzato: offre un portale elegante e personalizzabile per le interazioni con i clienti, che include la condivisione sicura dei documenti e le firme elettroniche.
- Automazione del flusso di lavoro: automatizza le attività ripetitive come i promemoria ai clienti, la fatturazione e i follow-up, consentendo di risparmiare fino a oltre 40 ore al mese.
- Fatturazione integrata e CRM: combina strumenti di monitoraggio del tempo, fatturazione e CRM in un'unica piattaforma per una gestione efficiente del back-office.
- Aggiornamenti dinamici: frequenti rilasci di funzionalità/funzioni basati sul feedback degli utenti garantiscono che la piattaforma si evolva in base alle esigenze degli utenti.
- Accessibilità globale: piattaforma multilingue con app mobili per studi e clienti per una maggiore comodità in movimento.
Limiti di TaxDome
- Curva di apprendimento ripida: la piattaforma può risultare complessa per i nuovi utenti senza un adeguato processo di onboarding.
- Notifiche limitate: gli utenti segnalano lacune nei sistemi di notifica per gli aggiornamenti o le modifiche dell'organizer.
- Pochi modelli predefiniti: le opzioni di personalizzazione sono ampie, ma i modelli predefiniti per le pipeline e i flussi di lavoro sono limitati.
Prezzi TaxDome
- Sottoscrizione triennale: 700 $/anno per utente
- Sottoscrizione biennale: 750 $/anno per utente
- Sottoscrizione annuale: 800 $/anno per utente
Valutazioni e recensioni di TaxDome
- G2: 4,7/5 (oltre 590 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3000 recensioni)
Non lasciate che le relazioni con i clienti vadano perse con ClickUp
Steve Jobs una volta disse: "Avvicinati più che mai ai tuoi clienti. Così vicino da poter dire loro ciò di cui hanno bisogno ben prima che se ne rendano conto loro stessi".
Chiunque lavori nel mondo aziendale può concordare su una verità: mantenere i clienti è molto più difficile che acquisirli.
Oltre a fornire un servizio eccellente, la fedeltà a lungo termine dei clienti dipende da un'assistenza clienti eccellente. E con un carico di lavoro già sovraccarico, un CRM per commercialisti è il segreto per rimanere al passo con i tempi.
ClickUp ti offre gli strumenti per automatizzare i flussi di lavoro, effettuare il monitoraggio delle interazioni con i clienti e centralizzare tutti i tuoi dati.
Da attività ricorrenti e dashboard personalizzabili a integrazioni fluide con gli strumenti esistenti, ClickUp ti consente di concentrarti su ciò che conta davvero: costruire relazioni durature.
Sei pronto a prendere il controllo delle relazioni con i tuoi clienti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis!