I team di marketing amano parlare di come coltivare i lead e costruire solide relazioni con i clienti. Ma non dimentichiamo che i professionisti della finanza affrontano sfide simili. I contabili e le società di contabilità spesso hanno difficoltà a coinvolgere i clienti, gestire i lead e destreggiarsi nei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, soprattutto a causa della mancanza di formazione o strumenti. Che tu stia cercando di cambiare commercialista, assumere un nuovo contabile o esplorare un software CRM per la contabilità, c'è chiaramente bisogno di soluzioni migliori.
La risposta? Una soluzione CRM su misura per i commercialisti. Un buon sistema CRM va oltre il rispetto delle scadenze: è uno strumento all-in-one per la gestione delle comunicazioni con i clienti, la semplificazione dei processi contabili, il monitoraggio delle interazioni e la facile gestione dei lead.
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco un elenco dei 13 migliori software CRM per commercialisti e i loro USP: *ClickUp: il migliore per semplificare la gestione dei progetti finanziari e le relazioni con i clienti *HubSpot CRM: la migliore soluzione CRM premium per team in crescita *Method CRM: il migliore per flussi di lavoro personalizzabili per gli utenti QuickBooks
- QuickBooks CRM: il migliore per integrare la gestione finanziaria con le funzionalità CRM *Pipedrive: il migliore per l'ottimizzazione della pipeline per i team di vendita *Insightly CRM: il migliore per il project management con funzionalità/funzioni incentrate sulle vendite *Zoho CRM: il migliore CRM economico per startup e piccole imprese *Liscio: il migliore per la comunicazione e la collaborazione con i clienti per i commercialisti *Nimble: Il miglior CRM incentrato sulle relazioni con integrazioni con i social media *Accelo: Il migliore per l'automazione all-in-one per i team di servizi professionali *Keap: La migliore automazione di marketing avanzata per le piccole imprese *Capsule: Il miglior CRM conveniente con scalabilità per le startup *TaxDome: Il migliore per la gestione di flussi di lavoro complessi per le società di contabilità
Cosa dovresti cercare in un CRM (Customer Relationship Management) per commercialisti? Siamo onesti: con pile di lavoro e fogli di calcolo infiniti, i commercialisti hanno difficoltà a gestire le relazioni con i clienti. Come si suol dire, "Essere un revisore dei conti è come essere un detective, ma gli unici indizi sono documenti e numeri". È un lavoro duro.
Quindi, come rimedio ai guai di un revisore, un buon CRM per commercialisti dovrebbe assolutamente fornire quanto segue: *Accesso centralizzato ai dati dei clienti: accesso e aggiornamento delle informazioni sui clienti da un'unica dashboard senza dover cercare tra email o file *Strumenti di collaborazione per i team: consentire ai team di condividere risorse, sollevare ticket e risolvere i problemi con basi di conoscenza o tutorial *Automazione del flusso di lavoro: automatizzare attività ripetitive come l'invio di promemoria fiscali o il follow-up dei lead
- Integrazioni semplici: Sincronizzazione perfetta con QuickBooks, Xero o altri software di contabilità per ridurre al minimo il lavoro manuale *Onboarding semplificato dei clienti: Semplifica l'onboarding con strumenti per raccogliere documenti, impostare promemoria e assegnare attività *Monitoraggio del ciclo di vita dei clienti: Ottieni visibilità sulla pipeline commerciale per individuare i colli di bottiglia e convertire i lead in clienti fedeli
- Strumenti di branding integrati: utilizza modelli di email e gestione delle campagne per una comunicazione coerente e mirata *Analisi e approfondimenti: dashboard visive ti aiutano a monitorare il coinvolgimento dei clienti e a scoprire le aree di miglioramento 💡 Suggerimento professionale: utilizza le informazioni del tuo CRM per rispondere a domande critiche come: Per quanto tempo i clienti rimangono con noi? I lead si convertono in modo efficace? ## I 13 migliori CRM per commercialisti
Tenetevi forte, commercialisti, questo potrebbe scioccarvi un po'. [Sì, piacevole. Ecco 13 CRM per commercialisti che ti aiutano a raggiungere questo obiettivo. ### 1. ClickUp (Il migliore per il project management finanziario e le relazioni con i clienti) Tra le notti in bianco passate a riconciliare i libri contabili e a rispondere alle email del tipo "Cos'è questa spesa?", è logico che le relazioni con i clienti ne risentano. In questo caso, un CRM contabile efficiente come ###6.InsightlyCRM(idealeperilprojectmanagementincentratosullevendite)/img/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Insightly-CRM.pngInsightlyCRM:CRMpercommercialisti/%img/_via)
10. Accelo (Ideale per team di servizi professionali che necessitano di automazione all-in-one) 
via undefined Accelo è una piattaforma completa di automazione dei servizi professionali (PSA) ideale per le aziende che gestiscono progetti, ticket e anticipi complessi per i clienti. Collega l'intero percorso del cliente, dal preventivo alla cassa, semplificando le operazioni e fornendo informazioni utili sul monitoraggio del tempo, sulla redditività e sul project management. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo *Piattaforma unificata: centralizza vendite, progetti, ticket e fatturazione in un'unica soluzione per una gestione senza soluzione di continuità
- Funzionalità di automazione: Semplifica i flussi di lavoro, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio del tempo per migliorare la produttività del team *Moduli personalizzabili: Adatta i processi commerciali, di progetto e di ticketing alle esigenze aziendali specifiche *Team del supporto globale: Disponibile 24 ore su 24, 6 giorni su 7, con varie risorse, tra cui guide, webinar e chat dal vivo
- Monitoraggio della redditività: monitora il tempo, le ore fatturabili e le spese per fornire informazioni sull'utilizzo delle risorse e sulla redditività #### Limiti di Accelo *Complessità per i team più piccoli: le numerose funzionalità/funzioni possono sembrare eccessive per le aziende con esigenze più semplici *Monitoraggio del tempo impegnativo: alcuni utenti segnalano un sovraccarico aggiuntivo nel monitoraggio del tempo e nella gestione dei progetti *Funzionalità di proposta: i revisori hanno notato dei limiti nei processi di preventivazione e proposta
Prezzi Accelo *Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni Accelo *G2: 4,4/5 (più di 515 recensioni) *Capterra: 4,5/5 (più di 170 recensioni) Leggi anche: undefined ### 11. Keap (ideale per le piccole imprese che cercano un'automazione avanzata) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Keap.png Keap: CRM per commercialisti /%img/ via undefined Keap è una piattaforma CRM e di automazione del marketing su misura per le piccole imprese. Il suo obiettivo è semplificare le operazioni e migliorare il coinvolgimento dei clienti. Noto per le sue ampie capacità di automazione, Keap aiuta le aziende a gestire tutto, dall'acquisizione di lead al marketing via email e SMS. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Keap *Automazione avanzata: offre un'automazione altamente personalizzabile per il marketing, il lead nurturing e i flussi di lavoro del team
Strumenti di acquisizione dei lead: Raccoglie automaticamente i lead attraverso moduli, pagine di destinazione e integrazioni con i social media *Processori di pagamento integrati: Semplifica la riscossione dei pagamenti direttamente all'interno della piattaforma *Contatto di tagging e segmentazione: Tagga e organizza automaticamente i contatti per campagne di marketing mirate *Email e SMS marketing: Consente alle aziende di raggiungere i clienti attraverso una comunicazione personalizzata e multicanale #### Limiti di Keap
Costi elevati: i piani partono da 299 dollari al mese, con costi aggiuntivi per l'implementazione e il ridimensionamento in base agli elenchi di contatti *Costi di integrazione: molte integrazioni richiedono costi aggiuntivi, che possono sommarsi per le aziende che si affidano a strumenti di terze parti *Supporto linguistico limitato: attualmente la documentazione non è disponibile in spagnolo, il che limita l'accessibilità per gli utenti non anglofoni #### Prezzi Keap Annuale: 224 dollari al mese
Valutazioni e recensioni di Keap *G2: 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni) *Capterra: 4,1/5 (oltre 1.200 recensioni) Leggi anche: undefined ### 12. Capsule (ideale per le startup che cercano un CRM conveniente con flessibilità di crescita) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Capsule-1400x820.png Capsule: CRM per commercialisti /%img/
via /href/ https://capsulecrm.com/ Capsule /%href/ Capsule è un CRM semplice ma altamente personalizzabile per startup e piccole imprese. È eccellente per centralizzare le interazioni con i clienti, fornire una chiara visibilità della pipeline commerciale e offrire integrazioni con strumenti come Xero, Zendesk e Mailchimp.
Se sei pronto a investire un po' nel tuo CRM, i piani a pagamento di Capsule offrono un'eccellente scalabilità, rendendolo un'ottima scelta per le aziende in espansione. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Capsule *Gestione centralizzata dei clienti: consente di visualizzare le interazioni con i clienti in un'unica schermata, garantendo una comunicazione e una gestione delle attività senza soluzione di continuità *Canali di vendita personalizzabili: gestisci le trattative in modo efficiente con dashboard drag-and-drop *Piani convenienti: Il prezzo base parte da soli 15 € al mese per utente *Integrazioni premium: funziona perfettamente con strumenti come QuickBooks, Slack, Xero e Mailchimp *Piani scalabili: funzionalità avanzate come l'automazione del flusso di lavoro, i controlli di accesso al team e l'arricchimento aziendale man mano che si scala #### Limitazioni di Capsule *Restrizioni del piano Free: reportistica limitata e nessuna integrazione avanzata, che lo rendono meno utile per i team in crescita
- Reportistica di base: i piani Starter non offrono analisi dettagliate delle vendite e delle prestazioni *Nessuno strumento di marketing: supporto nativo limitato per le campagne di marketing, che si affidano a integrazioni di terze parti #### Prezzi Capsule *Starter: 18 $/mese per utente *Growth: 36 $/mese per utente *Advanced: 54 $/mese per utente *Ultimate: 72 $/mese per utente
Valutazioni e recensioni delle capsule *G2: 4,7/5 (oltre 350 recensioni) *Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni) Leggi anche: undefined ### 13. TaxDome (ideale per studi contabili che gestiscono flussi di lavoro complessi) ![undefined]()
via /href/ https://taxdome.com/ TaxDome /%href/ TaxDome è un software di gestione dello studio tutto in uno, su misura per studi fiscali, di contabilità e di ragioneria. Centralizza undefined, tracciamento dei progetti e flussi di lavoro interni, offrendo funzionalità di collaborazione e automazione senza soluzione di continuità. #### Le migliori funzionalità di TaxDome *Portale clienti personalizzato: fornisce un portale elegante e personalizzabile per le interazioni con i clienti, inclusa la condivisione sicura dei documenti e le firme elettroniche *Automazione del flusso di lavoro: automatizza le attività ripetitive come i promemoria dei clienti, la fatturazione e i follow-up, risparmiando fino a oltre 40 ore al mese
Fatturazione e CRM integrati: combina il monitoraggio del tempo, la fatturazione e gli strumenti CRM in un'unica piattaforma per una gestione efficiente del back-office *Aggiornamenti dinamici: frequenti rilasci di funzionalità/funzioni basati sul feedback degli utenti assicurano che la piattaforma si evolva con le esigenze degli utenti *Accessibilità globale: piattaforma multilingue con app mobili per aziende e clienti per la massima praticità #### Limiti di TaxDome
- Curva di apprendimento ripida: la piattaforma può risultare opprimente per i nuovi utenti senza un adeguato onboarding *Notifiche limitate: gli utenti segnalano lacune nei sistemi di notifica per gli aggiornamenti o le modifiche dell'organizzatore *Pochi modelli predefiniti: le opzioni di personalizzazione sono ampie, ma i modelli predefiniti per pipeline e flussi di lavoro sono limitati #### Prezzi di TaxDome *Sottoscrizione di 3 anni: 700 $/anno per utente
- Sottoscrizione di 2 anni: 750 $/anno per utente *Sottoscrizione di 1 anno: 800 $/anno per utente #### Valutazioni e recensioni di TaxDome *G2: 4,7/5 (oltre 590 recensioni) *Capterra: 4,7/5 (oltre 3000 recensioni) Leggi anche:
/href/ https://clickup.com/blog/balance-sheet-templates// 10 modelli di bilancio gratis in Excel, fogli di calcolo e ClickUp /%href/ ## Non lasciare che le relazioni con i clienti vadano fuori dai libri contabili con ClickUp Steve Jobs una volta disse: "Avvicinati più che mai ai tuoi clienti. Così tanto che tu dica loro di cosa hanno bisogno molto prima che se ne rendano conto da soli"
Chiunque nel mondo aziendale può essere d'accordo su una cosa: mantenere i clienti è molto più difficile che acquisirli. Oltre a fornire un servizio eccellente, la fedeltà a lungo termine dei clienti dipende da un'assistenza clienti di prim'ordine. E con un piatto già pieno, un CRM per commercialisti è il segreto per stare al passo. ClickUp ti offre gli strumenti per automatizzare i flussi di lavoro, monitorare le interazioni con i clienti e mantenere tutti i tuoi dati centralizzati.
Dalle attività ricorrenti e dashboard personalizzabili alle integrazioni con gli strumenti esistenti, ClickUp ti permette di concentrarti su ciò che conta davvero: costruire relazioni durature. Pronto a prendere il controllo delle relazioni con i tuoi clienti? /href/ https://clickup.com/signup Registrati a ClickUp /%href/ oggi stesso gratis!