Des employés heureux garantissent des clients heureux. Et des clients heureux garantissent des actionnaires heureux, dans cet ordre.
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Fidéliser les employés et les clients n'est pas seulement un avantage, c'est un atout concurrentiel sur le marché actuel.
79 % des acheteurs changent de marque pour un concurrent simplement pour bénéficier d'une meilleure expérience client.
Alors, comment vous assurez-vous que votre équipe motivée satisfait également vos clients ?
Au cœur de cette chaîne du bonheur se trouve un outil souvent négligé : la gestion de la relation client (CRM), un moyen de rationaliser les opérations et d'améliorer les interactions avec les clients.
Plus qu'un simple référentiel de données, un CRM est un pont qui relie les équipes et les clients. En équipant vos employés d'outils qui les aident à mieux travailler, vous les aidez à se concentrer sur la fourniture d'un service exceptionnel, la satisfaction des clients et la croissance de l'entreprise.
Dans cet article, nous explorerons comment utiliser les systèmes CRM pour renforcer les capacités de votre équipe, satisfaire vos clients et créer un effet d'entraînement bénéfique pour votre organisation.
⏰ Résumé en 60 secondes
Voici un aperçu rapide de la manière d'utiliser un CRM pour atteindre vos objectifs en matière de marketing, de ventes et de réussite client :
- Définissez vos objectifs : répertoriez les fonctionnalités essentielles telles que l'automatisation des e-mails ou le suivi des ventes, et assurez-vous que le CRM s'adapte au flux de travail de votre équipe.
- Choisissez le bon CRM : recherchez des plateformes qui garantissent la personnalisation, l'évolutivité et le suivi de la progression, et optez pour une option conviviale.
- Configurez-le : importez vos données, personnalisez les champs et les pipelines, et intégrez des outils quotidiens tels que des applications de e-mail pour une installation rapide.
- Gérer les ventes : suivez les prospects, effectuez l'automatisation des suivis et analysez les performances commerciales à l'aide de tableaux de bord intégrés pour une meilleure efficacité.
- Gérez le service client : centralisez la communication, résolvez plus rapidement les problèmes grâce à des systèmes de tickets et créez des profils clients détaillés pour offrir un service personnalisé.
- Élaborez une stratégie CRM : définissez des indicateurs clés de performance, formez votre équipe à une utilisation efficace et revoyez régulièrement vos processus CRM afin d'améliorer les résultats.
- Définissez des objectifs CRM clairs : assurez-vous qu'ils correspondent au flux de travail de votre équipe, en automatisant des tâches telles que les suivis par e-mail ou le suivi des ventes.
- Construisez avec ClickUp : ClickUp CRM combine la gestion de projet et les données clients, offrant des vues personnalisables et des flux de travail automatisés pour une collaboration fluide entre les équipes.
Comprendre le CRM
Utilisé correctement, le CRM peut devenir la colonne vertébrale de vos processus d'entreprise. Mais avant de comprendre comment utiliser un CRM, voyons plus en détail ce qu'il fait.
Qu'est-ce que le CRM (gestion de la relation client) et quel est son objectif principal ?
La gestion de la relation client est un système permettant de gérer toutes les interactions avec les clients potentiels et actuels tout au long du cycle de vie du client. Il s'agit d'une approche stratégique qui combine technologie, processus et service client traditionnel.
Un CRM vous aide à organiser les données clients, à suivre les opportunités commerciales et à analyser les comportements afin de mieux comprendre les préférences des clients. Il automatise également les flux de travail clés pour les fonctions centrées sur le client, telles que le marketing, les ventes et le service après-vente, afin d'améliorer les opérations de l'entreprise.
🧠 Anecdote : le CRM n'est pas une nouveauté : on en trouve une variante dès l'Antiquité, en Mésopotamie. La nécessité de suivre les échanges commerciaux a conduit au développement de l'écriture cunéiforme vers 3200 avant J.-C. Des tablettes d'argile étaient utilisées pour enregistrer les transactions, les stocks et les informations sur les clients, ce qui facilitait la gestion efficace des échanges commerciaux. Dans les années 1980, les Rolodex ont ouvert l'étape des logiciels CRM actuels.
Termes clés en matière de CRM
Avant de rechercher les meilleurs systèmes CRM, voici quelques termes associés au CRM que vous devez connaître pour maximiser l'efficacité des différentes interactions avec les clients.
- Contact : une personne ou une organisation avec laquelle votre entreprise interagit, y compris les clients actuels, les anciens clients ou les prospects potentiels.
- Prospect : client potentiel qui a manifesté son intérêt pour vos offres, mais qui n'a pas encore effectué d'achat. Les prospects sont qualifiés afin de déterminer leur probabilité de conversion.
- Transaction : opportunité commerciale activement poursuivie par votre équipe commerciale, représentant une transaction potentielle avec un prospect ou un contact qualifié.
- Pipelines de vente : représentation visuelle des différentes étapes de votre processus de vente, du premier contact à la conclusion de la transaction, qui aide les équipes à suivre les opportunités et à réaliser des prévisions de revenus.
- Cas clients : exemples spécifiques où les clients soulèvent des problèmes ou font des demandes d'assistance, permettant aux équipes de gérer les demandes de service et d'améliorer la satisfaction client.
- BANT et CHAMP : cadres permettant de qualifier les prospects — BANT évalue le budget, l'autorité, le besoin et l'échéancier, tandis que CHAMP se concentre sur les défis, l'autorité, l'argent et la hiérarchisation des priorités.
- Entreprise : une organisation avec laquelle vous faites affaire ou que vous ciblez comme client potentiel.
- Source : Indique l'origine d'un prospect ou d'un contact (par exemple, campagnes marketing ou recommandations), ce qui permet d'évaluer l'efficacité du marketing.
- Activité : Toute interaction associée à un compte ou à un prospect (par exemple, appels, e-mails), garantissant que toutes les communications sont documentées pour référence future.
- Étape de la transaction : phase du processus de vente dans laquelle se trouve actuellement une transaction (par exemple, prospection ou négociation).
Ces termes clés vous aideront à naviguer plus efficacement dans le système CRM complexe. Ils vous aideront également à élaborer les meilleures stratégies de gestion de la clientèle pour la croissance de votre entreprise.
💡 Conseil de pro : les pipelines de vente ne sont pas tous identiques. Adaptez les étapes de votre pipeline à votre processus de vente. Par exemple, les étapes types sont les suivantes : qualification des prospects → appel de découverte → envoi de la proposition → négociation → vente conclue/perdue. Consultez ces modèles gratuits de pipeline de vente pour commencer à créer rapidement le vôtre.
Avantages de l'utilisation d'un CRM
Nous avons toujours dit que le CRM est un atout pour votre entreprise. Mais pourquoi exactement ? Voici comment il peut vous aider :
Expérience client personnalisée et améliorée
👀 Le saviez-vous ? Les entreprises qui excellent dans la personnalisation génèrent 40 % de revenus supplémentaires par rapport à la moyenne grâce à ces activités.
Un CRM centralise les données clients, offrant une vue à 360 degrés du parcours, de l'historique d'achat et des interactions de chaque client. Cela vous permet de savoir exactement quand, où et pourquoi un prospect a interagi avec votre marque, ainsi que toutes les étapes qu'il franchira par la suite.
Cela permet à votre équipe d'offrir une assistance personnalisée, d'améliorer l'expérience client et de renforcer les relations avec la clientèle.
Augmentez votre productivité et votre efficacité
🧠 Anecdote : l'apprentissage automatique (ML) domine la technologie IA dans le domaine du CRM, représentant plus de 48 % des parts de marché.
L'automatisation des tâches routinières et l'utilisation d'un CRM basé sur l'IA pour la saisie des données permettent de libérer du temps afin que vos employés puissent se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. Ces outils CRM basés sur l'IA réduisent également le temps passé à rechercher des informations sur les clients, ce qui augmente la productivité.
📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité.
Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois préoccupations liées à l'adoption de l'IA tout en effectuant la connexion de vos chats, tâches, documents et connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !
Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe
Les équipes commerciales travaillent plus efficacement lorsque leurs membres ont accès aux mêmes informations actualisées. Un logiciel CRM est une base de données centralisée où toutes les informations clients sont accessibles à différents services, des ventes au marketing en passant par le service client.
Lorsque tout le monde est sur la même longueur d'onde, les équipes peuvent collaborer et simplifier la gestion de la relation client.
Une meilleure compréhension et des décisions fondées sur les données
Les logiciels CRM analysent les interactions avec les clients et fournissent des informations exploitables, des rapports et des analyses sur les tendances commerciales, le comportement des clients et les indicateurs clés de performance (KPI).
Ces informations permettent de prendre de meilleures décisions, ce qui aide les entreprises à améliorer leur service client et à cibler efficacement leurs efforts marketing.
Premiers pas avec un CRM
Maintenant, retroussons nos manches et apprenons à choisir le bon outil CRM et d'automatisation du marketing pour la croissance de votre entreprise.
Tout d'abord, soyez très clair sur vos besoins. Une solution CRM peut regorger des meilleurs outils et des fonctionnalités les plus sophistiquées, mais vous n'aurez peut-être besoin que de certaines d'entre elles.
Posez-vous les questions suivantes pour définir vos besoins :
- Quelles sont les données clients que vous avez constamment du mal à gérer ?
- Quelles interactions avec les clients vous prennent le plus de temps ?
- À quel stade votre équipe commerciale rencontre-t-elle des difficultés avec les transactions dans son pipeline ?
- Quelles tâches répétitives pourraient être automatisées afin de libérer du temps pour votre équipe ?
Au-delà des besoins immédiats, pensez à votre trajectoire de croissance. La solution CRM doit s'adapter à votre entreprise, en fournissant à la fois l'assistance pour vos opérations actuelles et l'assistance pour votre expansion future.
Réfléchissez à la manière dont votre processus de vente pourrait évoluer et aux informations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour suivre vos clients. Réfléchissez également à la manière dont la collaboration au sein de votre équipe pourrait changer et aux outils professionnels que vous pourriez avoir besoin d'intégrer à l'avenir.
💡 Conseil de pro : évitez l'écueil courant qui consiste à utiliser toutes les fonctionnalités de votre CRM. Concentrez-vous sur les outils essentiels à vos opérations d'entreprise et effectuez l'automatisation des tâches routinières. Vous pourrez progressivement étendre vos activités en fonction de vos besoins.
Choisir le bon CRM
Un bon CRM se caractérise par sa facilité d'installation, sa simplicité d'importation des données clients existantes et sa capacité à s'adapter à votre entreprise sans vous ruiner. Il vous permet également de gérer les prospects et les comptes et de personnaliser les champs en fonction du flux de travail unique de votre entreprise.
Si vous souhaitez suivre chaque étape de votre processus de vente afin d'identifier les domaines à améliorer, choisissez un CRM qui structure efficacement les données, simplifie votre processus de vente et dispose de fonctionnalités de rapports fiables pour suivre les performances commerciales et l'engagement des clients.
ClickUp est un exemple de plateforme de ce type. Cette « application tout-en-un pour le travail » offre une solution complète combinant des fonctionnalités CRM et de gestion de projet. La plateforme permet aux entreprises de gérer les relations clients, les tâches, les projets et la communication au sein d'une seule et même interface.
CRM avec ClickUp
ClickUp CRM est un excellent CRM pour débuter, car il est flexible, facile à utiliser et économique.
De nombreux CRM nécessitent une formation approfondie, des configurations personnalisées et même l'intervention de consultants externes pour être opérationnels. ClickUp, en revanche, vous permet de mettre en place un pipeline de ventes, une base de données de contacts et un suivi des transactions à l'aide de modèles prédéfinis, le tout en quelques minutes.
Cela en fait l'outil idéal pour les entreprises qui souhaitent passer moins de temps à gérer plusieurs outils cloisonnés et consacrer davantage de temps à établir, personnaliser et renforcer leurs relations clients.
Au lieu de jongler entre plusieurs outils pour suivre les prospects, gérer les suivis et collaborer avec votre équipe, ClickUp vous permet de tout gérer en un seul endroit :
- Gestion du pipeline (tableaux Kanban pour le suivi des transactions)
- Automatisation des tâches (attribution automatique des suivis, rappels et mises à jour sur la progression des transactions)
- Tableaux de bord personnalisés (visualisez les performances commerciales en un coup d'œil)
- E-mail + documents + chat (communiquez et stockez les notes importantes relatives aux transactions sans changer d'application)
- L'IA pour créer des communications personnalisées, des actions de sensibilisation et des supports de promotion
Nous allons examiner chacun de ces points plus en détail.
Grâce à ces fonctionnalités, ClickUp CRM devient le centre de commande numérique de votre entreprise.
💡 Conseil de pro : lorsque vous choisissez un CRM, privilégiez les plateformes qui allient flexibilité et fonctionnalité. Recherchez des fonctionnalités telles que des champs de saisie et des tableaux de bord personnalisables, une importation facile des données et des intégrations compatibles avec vos outils existants.
Vous souhaitez gérer l'ensemble de votre entonnoir de vente à partir d'un seul endroit ? Le logiciel de gestion de projet commercial de ClickUp vous aide à l'optimiser en combinant le suivi des prospects, l'intégration des clients, la communication et la gestion des comptes sur une seule et même plateforme.
Contrairement aux CRM rigides qui vous imposent leur structure, le logiciel de gestion de projet pour l'équipe commerciale ClickUp est entièrement personnalisable, que vous ayez besoin d'un simple outil de suivi des transactions ou d'un CRM complet avec des flux de travail automatisés.
Utilisez-le pour configurer les paramètres :
- Champs personnalisés dans ClickUp qui permettent de suivre la taille des transactions, la source des prospects, la priorité et les prochaines étapes.
- Les automatisations ClickUp sans code permettent de faire passer les transactions d'une étape à l'autre en fonction des mises à jour de statut, d'attribuer automatiquement les tâches aux bons membres de l'équipe en fonction de la progression, de déclencher des suivis pour les discussions ayant une priorité élevée, et bien plus encore.
- Formulaires ClickUp qui capturent les prospects sous forme de tâches exploitables directement dans votre CRM
Finaliser le bon choix
Une fois que vous avez pris en compte les besoins spécifiques de votre entreprise, il est temps de réaliser la sélection du CRM idéal.
Des options populaires telles que Salesforce et HubSpot offrent des solutions complètes pour les ventes, le marketing et le service client. Parallèlement, Zoho CRM et Pipedrive proposent des fonctionnalités personnalisées pour les petites équipes ou les entreprises ayant des besoins plus simples.
ClickUp, quant à lui, propose une option CRM qui combine également la gestion de projet et l'IA, en intégrant le suivi des tâches aux données clients.
Pour choisir l'outil qui vous convient, évaluez des facteurs tels que la facilité d'utilisation, les capacités d'intégration, l'évolutivité et le budget. Commencez par des essais gratuits pour explorer les fonctionnalités et vous assurer que le système CRM choisi correspond à vos processus commerciaux. Privilégiez la flexibilité afin de pouvoir évoluer au rythme des besoins changeants de votre entreprise.
La plupart des CRM traditionnels sont coûteux et facturés à l'utilisateur, ce qui en fait un investissement difficile pour les petites équipes ou les vendeurs indépendants. ClickUp propose un forfait Free avec des fonctionnalités CRM robustes et des mises à niveau abordables à mesure que votre entreprise se développe.
Vous hésitez encore ? Découvrez ce que vous manquez grâce à un utilisateur de ClickUp qui a déjà pu constater les avantages des fonctionnalités CRM de la plateforme :
ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM + de mise à l'échelle que j'ai jamais rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de hiérarchiser et de me concentrer sur le développement commercial en cours, pour un montant quotidien de 500 000 à plusieurs millions de dollars. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !
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Configurer votre CRM
La mise en place d'un système CRM peut nécessiter un certain apprentissage, mais en suivant les bonnes étapes, vous pouvez considérablement améliorer votre entreprise. Voici quelques conseils pour vous aider :
Recueillez les données existantes sur vos clients
Vos données clients existantes sont une mine d'or, traitons-les comme telles. Commencez par rassembler toutes les informations clients provenant de feuilles de calcul, d'anciens CRM ou d'autres sources de données.
Compilez-les dans un document centralisé (tableau, feuille de calcul, fichier CSV, etc.) afin qu'elles soient prêtes à être importées dans l'outil cible.
Organisez vos données pour gagner en efficacité
Au lieu de tout transférer dans votre nouvelle solution CRM, nettoyez et standardisez tous les contacts, prospects et comptes. Supprimez les doublons, mettez à jour les informations obsolètes et standardisez le formatage (numéros de téléphone, adresses, etc.).
Cela vous permettra de démarrer plus facilement en toute clarté et de hiérarchiser les clients et les prospects selon les besoins.
Filtrez les informations redondantes afin de disposer de données pertinentes et exploitables.
Importez les données
Une fois vos données nettoyées, elles sont prêtes à être importées dans votre système CRM.
La plupart des systèmes CRM basés sur le cloud, y compris ClickUp, offrent une fonctionnalité d'importation de fichiers CSV ou de feuilles de calcul en un seul clic, ce qui rend ce processus plus facile et plus rapide.
🤝 Rappel amical : vous devrez peut-être convertir vos données exportables existantes dans un format de fichier acceptable (comme CSV) pour votre outil CRM cible.
📖 À lire également : Modèles CRM gratuits : Excel, Google Sheets et ClickUp
Personnalisez les champs et les flux de travail
Chaque entreprise a des processus de vente qui lui sont propres, c'est pourquoi une approche unique ne peut pas convenir à toutes. Personnalisez votre logiciel CRM afin qu'il corresponde non seulement à vos objectifs de vente et de réussite client, mais aussi à vos données, notamment le secteur d'activité, la taille des transactions ou la source des prospects. Mettez en place des flux de travail qui s'alignent sur les processus de votre équipe, de la maturation des prospects à la conclusion des transactions.
Selon le CRM que vous avez choisi, vous pouvez créer une base de données CRM à l'aide de champs personnalisés afin de saisir toutes les informations nécessaires sur vos clients.
La plupart des outils logiciels CRM, y compris ClickUp, offrent plusieurs façons de visualiser et d'organiser ces données de manière à ce qu'elles vous conviennent. Choisissez parmi plus de 15 vues ClickUp, telles que :
1. Vue Tableau
Idéale pour les pipelines de vente, cette vue de type Kanban, accessible par glisser-déposer, vous permet de déplacer les transactions entre les différentes étapes (par exemple, Prospect → Qualifié → Proposition envoyée → Conclu). Elle offre un aperçu clair de la progression des transactions et aide les commerciaux à hiérarchiser les étapes suivantes.
2. Vue Liste
Vous avez besoin d'un moyen structuré pour suivre vos contacts et vos transactions ? La vue Liste facilite le filtrage, le tri et la catégorisation des transactions par statut, priorité ou valeur, ce qui est idéal pour la saisie rapide d'entrées et les mises à jour en masse.
3. Vue du Calendrier
Le succès commercial dépend du timing. La vue Calendrier vous aide à planifier les suivis, les réunions et les délais de soumission des propositions afin d'assurer le bon déroulement de votre pipeline.
4. Vue Tableur
La vue Tableur de ClickUp vous permet de stocker les coordonnées, l'historique des ventes et les notes dans un emplacement centralisé sous forme de feuille de calcul. Grâce à l'édition en ligne, vous pouvez gérer les prospects, les transactions et les interactions avec les clients de manière structurée et riche en données.
Mais l'une des fonctionnalités les plus puissantes de la vue Tableur est Formula Fields, qui vous permet d'effectuer des calculs entre des champs numériques, de date et d'heure sur des tâches, tout comme Excel, mais dans votre flux de travail CRM.
Exemple :
📌 Calculez le chiffre d'affaires potentiel
👉 Formule : valeur de la transaction * probabilité de conclusion (%)
➡️ Obtenez des informations instantanées sur les revenus prévus en fonction des étapes de la transaction.
Ou
📌 Système de notation des prospects
👉 Formule : (score d'engagement + score budgétaire) / 2
➡️ Classez les prospects en fonction de leur intérêt, de leur budget et de leur disposition à acheter.
Intégrez les membres de votre équipe
Un CRM est plus efficace lorsque toute l'équipe l'utilise ensemble. Concentrez-vous donc sur l'intégration de l'équipe en formant ses membres à la plateforme CRM.
Commencez par attribuer des rôles et des permissions afin de garantir la sécurité des données et la clarté des responsabilités.
💡 Conseil de pro : tous les membres de votre équipe ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie, n'est-ce pas ? Encouragez donc la création d'un environnement propice à l'apprentissage. Proposez des supports de formation fournis par votre fournisseur CRM ou toute autre ressource externe afin d'aider vos employés à comprendre comment utiliser efficacement le CRM. Cela leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires et les aidera à éviter des erreurs par la suite.
Le CRM collaboratif de ClickUp vous facilite la tâche : il vous suffit d'inviter les membres ou invités concernés à rejoindre votre environnement de travail pour que tout le monde comprenne comment l'utiliser efficacement.
La vue des tâches ClickUp et les commentaires assignés vous aident à assigner et à suivre les tâches avec toute l'équipe en temps réel.
Les discussions sur les tâches et les pièces jointes au sein des tâches permettent de regrouper toutes les informations et discussions nécessaires en un seul endroit.
📮 ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.
Intégrez le CRM à d'autres outils et plateformes
Maintenant, parlons de la manière dont tous vos outils peuvent fonctionner ensemble de manière harmonieuse. Effectuez la connexion de votre plateforme CRM avec les autres plateformes que vous utilisez quotidiennement, en particulier votre e-mail et les autres logiciels spécifiques au CRM.
L'intégration garantit le libre flux de toutes vos données sur toutes les plateformes, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et réduisant les erreurs.
Par exemple, vous pouvez automatiser la gestion des prospects et le suivi des campagnes en intégrant des plateformes telles que Gmail, HubSpot ou MailChimp à ClickUp. Déclenchez des séquences d'e-mails automatisées lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique (par exemple, lorsqu'un prospect passe à « Intéressé », envoyez une étude de cas). Stockez les interactions par e-mail dans les tâches ClickUp pour pouvoir les consulter facilement.
Vous pouvez configurer des suivis récurrents en fonction de l'engagement des prospects via les tâches récurrentes de ClickUp. Et recevez une notification lorsqu'un prospect ouvre un e-mail ou clique sur un lien (via des intégrations).
💡 Conseil de pro : l'équipe commerciale passe environ un cinquième de sa journée à rédiger des e-mails. Mais grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, elle n'a plus besoin de le faire !
ClickUp Brain peut rédiger des e-mails de prospection et de suivi, personnaliser les communications et résumer les discussions importantes en quelques secondes, afin que les commerciaux puissent se concentrer sur la conclusion de contrats plutôt que sur la rédaction d'e-mails.
Configurez des tableaux de bord pour visualiser les données CRM.
Enfin, configurez votre centre de contrôle de mission CRM, c'est-à-dire vos tableaux de bord. Les tableaux de bord en temps réel offrent une vue claire des performances commerciales, de l'avancement des transactions et de l'engagement des clients. Utilisez des widgets de rapports pour suivre les indicateurs clés et identifier les goulots d'étranglement avant qu'ils n'aient un impact sur les résultats de l'entreprise.
Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre très facilement des informations telles que la valeur apportée par chaque client et la taille moyenne de vos transactions. En ayant toutes ces informations à portée de main, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées plus rapidement.
Utilisez des modèles pour configurer rapidement votre premier CRM.
Si vous êtes prêt à créer votre propre CRM, mais que l'investissement dans un logiciel CRM externe vous semble trop important, ne vous inquiétez pas : créez simplement votre propre CRM avec ClickUp.
Pour un démarrage rapide et adapté aux débutants, choisissez le modèle ClickUp Simple CRM. Il aide les petites entreprises à gérer efficacement leurs prospects, à suivre leurs pipelines de vente à l'aide de statuts personnalisés, à automatiser les suivis et à personnaliser les champs et les flux de travail à mesure que votre entreprise se développe.
Pour les petites et moyennes entreprises, le modèle CRM ClickUp vous offre un avantage concurrentiel idéal. Ce modèle a été méticuleusement conçu pour prendre en compte l'ensemble de votre pipeline et de vos relations, afin que vous n'ayez plus jamais à rechercher d'autres points de données.
Avec le modèle CRM ClickUp, vous pouvez :
- Personnalisez les statuts des transactions : suivez les transactions tout au long du processus de vente grâce à des statuts personnalisés tels que « Proposition », « Démonstration », etc.
- Utilisez le document « Sales Playbook » : restez responsable et simplifiez vos actions commerciales grâce à un guide de vente intégré.
- Suivi des paiements : organisez vos informations financières au même endroit grâce à une section dédiée au suivi des paiements.
- Changer d'affichage : personnalisez l'affichage de votre pipeline avec la vue Liste, l'affichage sous forme de Calendrier et bien plus encore pour une gestion flexible des informations clients.
Ce modèle convivial pour les débutants est le pack de démarrage CRM idéal pour améliorer vos ventes et la gestion de la relation client.
Une fois votre CRM mis en place, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer !
Utilisation du CRM pour la gestion de l'équipe commerciale
Imaginez ne plus jamais passer à côté d'un client potentiel faute d'un entonnoir de vente automatisé. C'est possible grâce à un CRM qui renforce votre équipe commerciale grâce à des fonctionnalités faciles à utiliser et très pratiques. Voici comment en tirer le meilleur parti.
Gestion des prospects et des opportunités
Encouragez votre équipe commerciale à gérer efficacement les prospects et les opportunités de vente grâce à un pipeline commercial structuré. Retrouvez tous les parcours et interactions potentiels des clients en un seul endroit et suivez les différentes étapes du pipeline commercial. Cela vous permet de voir où en est chaque prospect dans le processus et d'adapter votre approche en conséquence, tout en gagnant du temps dans le tri des informations.
Automatisation des tâches
La gestion des tâches gagne en efficacité grâce à des flux de travail automatisés qui attribuent les responsabilités, fixent les délais et effectuent le suivi de l'avancement des tâches.
De nombreux CRM, comme ClickUp, vous permettent de créer des automatisations sans code à l'aide d'organigrammes ou de conditions « si-alors » pour automatiser les tâches routinières telles que la saisie de données, les suivis par e-mail et les rappels. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur l'établissement de relations avec les clients actuels et potentiels.
Utilisation du CRM pour le service client
Une plateforme CRM sert de hub pour les opérations de service client. En effectuant le suivi des tickets d'assistance, en surveillant les délais de résolution et en analysant les problèmes courants, les équipes peuvent améliorer systématiquement les processus de service client et, par conséquent, améliorer les relations avec les clients.
Ce processus garantit à chaque client une réponse rapide et personnalisée, ce qui permet de renforcer les relations clients.
Créer une stratégie CRM
Vous êtes maintenant presque à la fin de votre processus d'optimisation CRM. Vous avez défini vos besoins, trouvé un outil qui vous convient et compris comment configurer votre environnement de travail. Mais comment relier tous ces éléments à une stratégie ?
Le secret d'une véritable réussite commerciale réside dans la connaissance de vos clients. L'efficacité de votre CRM dépend de la qualité des informations qu'il vous fournit sur vos clients.
Posez-vous les questions suivantes pour définir votre client idéal :
- Qui sont vos clients les plus rentables ?
- Quels sont les schémas communs qui se dégagent de leur historique d'achat ?
- Quels comportements des clients indiquent qu'ils sont prêts à acheter ?
Ensuite, cartographiez le parcours client, du premier contact à l'assistance après-vente. Concentrez-vous sur les points de contact clés, les étapes critiques de votre entonnoir de vente et les moments où les contrats sont remportés ou perdus. Simplifiez autant que possible le parcours client et faites en sorte que vos clients n'hésitent pas à acheter chez vous.
Même s'il peut être tentant d'explorer immédiatement les fonctionnalités intéressantes de votre nouveau système CRM, prenez le temps d'élaborer une stratégie solide.
Au milieu de tout cela, n'oubliez pas vos processus commerciaux uniques : mappez les flux de travail pour la gestion des clients et le suivi des prospects, en utilisant des champs personnalisés pour adapter l'expérience.
💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité « Objectifs » de ClickUp pour définir des OKR (objectifs et résultats clés) mesurables afin de maintenir vos objectifs CRM sur la bonne voie. Le suivi des progrès permet de rester concentré et d'obtenir des résultats, faisant de votre CRM un atout exploitable qui évolue au rythme de votre entreprise.
Votre solution CRM complète vous attend avec ClickUp.
Choisir un CRM ne consiste pas seulement à sélectionner la bonne solution logicielle, mais aussi à rationaliser l'équipe commerciale, optimiser les flux de travail et stimuler la croissance réelle de l'entreprise. Mais pourquoi jongler entre plusieurs outils alors que ClickUp fait tout cela ?
De la gestion des prospects et du suivi du pipeline aux suivis automatisés et aux analyses en temps réel, ClickUp rassemble tout cela dans une plateforme puissante et intuitive. Commencez simplement avec un modèle CRM ou créez un système entièrement personnalisé qui s'adapte à votre entreprise.
Chaque automatisation, chaque information et chaque minute gagnée contribuent à ce qui compte le plus : conclure des contrats et renforcer les relations avec les clients. Prenez le contrôle de votre processus de vente. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui! 🚀