Salesforce utilise l'IA et d'autres technologies transformatrices pour optimiser les flux de travail et améliorer la productivité de vos équipes commerciales, marketing et service client.
La plateforme aide les professionnels du marketing à élaborer des campagnes personnalisées et à déterminer les moments optimaux pour publier du contenu. Elle offre également aux équipes commerciales des fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM) qui les aident au suivi des prospects et à la gestion de leurs pipelines de vente.
Cependant, pour tirer le meilleur parti de Salesforce, vous devez vous plonger dans ses capacités et mettre en œuvre des conseils et des bonnes pratiques éprouvés.
À cette fin, nous partageons 15 astuces Salesforce incontournables qui vous permettront de faire passer la gestion de votre entreprise à un niveau supérieur et de débloquer une productivité sans précédent.
Automatisez et rationalisez vos processus grâce à 15 astuces Salesforce d'experts
Nous avons rassemblé 15 astuces Salesforce pour vous aider à débloquer tout le potentiel de la plateforme et à devenir un véritable super utilisateur, quelle que soit la taille et le secteur d'activité de votre entreprise. ✨
1. Astuce « Source des prospects »
Pour générer des prospects et renforcer la visibilité de la marque, les équipes marketing adoptent souvent des stratégies de communication marketing impliquant plusieurs canaux marketing. Cependant, il est essentiel de comprendre les capacités de génération de prospects de chaque canal afin d'optimiser vos efforts marketing et d'allouer correctement vos ressources.
Salesforce offre la solution ultime pour le suivi et la gestion des prospects: la fonctionnalité Lead Source . Que ce soit par le biais du référencement naturel, des recommandations sur les réseaux sociaux ou du bouche-à-oreille, la plateforme vous fournira des informations détaillées sur la manière dont les prospects découvrent vos produits ou services et sur les canaux qu'ils utilisent pour cela. 🔍
En identifiant précisément l'origine des prospects, vous pouvez optimiser vos efforts marketing en misant davantage sur les canaux les plus à haute productivité. Vous pouvez également développer des stratégies de campagne de remarketing conçues pour les canaux qui génèrent moins de prospects que prévu.
2. Astuce pour le suivi de la conversion des prospects
Le temps de conversion des prospects désigne le temps nécessaire pour convertir des prospects en clients. Ces informations fournissent à chaque commercial des indications sur les tendances du comportement des clients, telles que les périodes de pointe des achats, qui sont essentielles pour établir des prévisions de ventes précises. 🔮
Salesforce est un outil puissant pour suivre les clients et les prospects. Il aide les commerciaux à suivre les données de conversion des prospects, leur permettant ainsi d'identifier avec précision les périodes de conversion optimales. Grâce à ces informations, les équipes commerciales peuvent affiner efficacement leurs stratégies et allouer leurs ressources afin de tirer parti des opportunités de conversion optimales.
3. Astuce pour le tableau de bord
Pour les équipes commerciales et marketing, il est essentiel de rester au fait des données relatives aux clients et des indicateurs clés de performance (KPI) des ventes afin de stimuler la croissance et d'atteindre les cibles de vente. Auparavant, les équipes devaient se débattre avec des feuilles de calcul et des rapports sur les tendances historiques pour obtenir des informations sur les données de vente, ce qui s'avérait fastidieux et nuisait à l'efficacité globale.
Heureusement, les tableaux de bord Salesforce facilitent le suivi des indicateurs clés en fournissant un aperçu visuel rapide des performances du pipeline, des tendances commerciales et des opportunités de conversion des prospects grâce à des diagrammes et des graphiques intuitifs. 📊
La fonctionnalité de filtrage de la plateforme améliore encore la visibilité en permettant aux utilisateurs de se concentrer sur les données les plus pertinentes et de prendre des décisions éclairées en toute confiance.
4. Astuce Web-to-lead
Les équipes marketing exploitent souvent la puissance des canaux en ligne, tels que les sites web ou les pages d'accueil, pour générer des prospects. L'une des principales méthodes à faire pour y parvenir consiste à intégrer des formulaires web dans les pages d'accueil ou les sites web. 🕸️
Les formulaires Web sont des portails de génération de prospects qui collectent des informations essentielles auprès des visiteurs, notamment leurs coordonnées, leurs données démographiques et leurs préférences en matière de produits. Ces données servent souvent de base aux stratégies de relation client des équipes commerciales et marketing.
La création et le déploiement de ces formulaires Web sont très simples. En quelques clics, les utilisateurs de Salesforce peuvent concevoir des formulaires pour collecter des informations pertinentes auprès des visiteurs et les intégrer à leurs sites Web.
Les données provenant des formulaires Web seront directement transférées dans Salesforce CRM, ce qui facilitera la qualification des prospects Salesforce et leur transmission rapide aux équipes commerciales pour un suivi.
5. Astuce d'automatisation
En automatisant le travail répétitif et fastidieux, tel que la création de tâches et l'envoi de notifications, les entreprises peuvent gagner un temps précieux pour se consacrer à des activités plus stratégiques, comme la prospection de clients potentiels ou le développement des relations avec la clientèle. 🐣
Salesforce est un outil robuste d'automatisation des ventes et du marketing. En particulier, le Process Builder de Salesforce vous permet de configurer des déclencheurs sur la plateforme pour automatiser :
- Mettre à jour les enregistrements
- Envoyez des notifications lorsqu'un prospect manifeste son intérêt
- Créez des tâches de suivi pour l'équipe commerciale en fonction des actions spécifiques entreprises par les clients ou les prospects.
6. Astuces d'intégration de LinkedIn Sales Navigator pour l'équipe commerciale
Un excellent moyen d'améliorer les capacités de prospection de Salesforce consiste à l'intégrer à LinkedIn Sales Navigator.
Sales Navigator est une plateforme qui propose des filtres de recherche avancés et des algorithmes permettant d'identifier les prospects parmi vos contacts cibles, de déterminer leurs préférences et leurs intérêts, et de recommander des pistes commerciales.
En effectuant la connexion entre Salesforce et LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez accéder aux informations LinkedIn de vos prospects sans jamais quitter Salesforce. Grâce aux informations sur les profils des prospects, vous pouvez créer des stratégies de communication personnalisées en fonction de leurs intérêts.
Vous pouvez également utiliser la plateforme de messagerie InMail de LinkedIn pour interagir avec vos prospects dans Salesforce.
7. Astuce de modification en ligne
Les équipes marketing, commerciales et de service client rencontrent parfois des divergences dans les informations relatives aux comptes ou aux contacts lorsqu'elles créent des documents tels que des rapports de ventes ou de dépenses professionnelles.
Auparavant, toute tentative de correction de ces erreurs impliquait d'ouvrir une page d'édition distincte et de rechercher manuellement la section présentant la divergence. Ce processus était fastidieux et chronophage, car les membres de l'équipe devaient souvent passer d'une page à l'autre pour apporter quelques corrections mineures.
Salesforce a résolu ce problème en introduisant une fonctionnalité appelée « édition en ligne ». Une fois activée, les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur le champ à mettre à jour dans la page des enregistrements Salesforce, apporter les modifications nécessaires et enregistrer les changements, le tout sans quitter la vue des enregistrements.
8. Astuce pour l'extension Chrome
L'intégration de Salesforce à Google Chrome offre une visibilité en temps réel sur les prospects, les comptes et les opportunités les plus prometteurs, le tout depuis votre navigateur.
Par exemple, l'extension Salesforce Inspector permet d'analyser et de réaliser des modifications en cours sur les enregistrements. Quant à Salesforce Navigator for Lightning, il dispose d'une puissante fonctionnalité de recherche qui vous permet de rechercher des enregistrements et des fichiers stockés sur vos comptes Salesforce directement depuis votre navigateur Chrome.
9. Astuce pour la création de rapports
Les équipes commerciales, marketing et service client compilent régulièrement des rapports KPI détaillant des indicateurs essentiels tels que le chiffre d'affaires, l'efficacité des campagnes et les scores de satisfaction client.
Ces rapports sur les tendances constituent une référence essentielle, car ils fournissent des informations sur la progression de l'équipe en matière de conversion des prospects et d'objectifs de vente. Ils identifient également les opportunités de croissance en mettant en évidence les domaines dans lesquels les campagnes et les processus de vente peuvent être améliorés.
Le générateur de rapports convivial de Salesforce simplifie le processus de création de rapports. Grâce à son CRM qui donne accès en temps réel aux informations sur les prospects et les clients, vous pouvez facilement appliquer des filtres pour sélectionner les indicateurs pertinents à inclure.
De plus, les options de visualisation de la plateforme (diagrammes, graphiques et tableaux) facilitent l'interprétation des données, permettant à l'équipe commerciale de discerner les performances des prospects et les comportements des clients. 📈
Après avoir généré des rapports sur les tendances historiques avec des diagrammes et des graphiques pertinents, les chefs d'équipe peuvent tirer parti du hub collaboratif de Salesforce, Salesforce Chatter, pour partager les documents avec les membres de leur équipe.
10. Astuce d'intégration
Outre LinkedIn Sales Navigator et Google Chrome, Salesforce se connecte à de nombreuses autres applications pour centraliser et rationaliser votre travail. Une intégration qui mérite d'être mentionnée est ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un réputée pour ses fonctionnalités de gestion de projet et de tâches, de définition d'objectifs et de collaboration.
L'intégration de Salesforce à ClickUp nécessite l'utilisation d'un partenaire de services d'intégration (ISP) tel que Zapier. Une fois lié, cet intégration améliore les capacités des deux plateformes tout en conservant leurs fonctions distinctes.
Vous pouvez synchroniser de manière transparente les données entre ClickUp et Salesforce afin d'éliminer les silos d'informations et les changements de contexte. Chaque fois que Salesforce identifie des opportunités nécessitant un suivi, ClickUp génère automatiquement les tâches correspondantes. ✅
Ces tâches peuvent être classées par couleur en fonction de leur priorité et attribuées à différents membres de l'équipe avec des délais appropriés. Ensuite, la progression de chaque tâche peut être suivie dans ClickUp jusqu'à son achèvement.
11. Astuce de recherche globale
Parfois, les entreprises doivent localiser des enregistrements ou des détails de compte spécifiques pour répondre aux préoccupations des clients ou assurer le suivi des prospects. Avant l'apparition de solutions logicielles telles que Salesforce, ce processus était fastidieux et nécessitait de passer manuellement au crible plusieurs enregistrements pour trouver un seul compte.
Salesforce relève ce défi grâce à une puissante fonctionnalité de recherche globale. Après avoir saisi vos requêtes de recherche, par exemple pour obtenir les détails d'un compte Salesforce pour des prospects dans une région spécifique, la fonctionnalité de recherche globale vous aidera au suivi des données de votre système CRM.
Cet outil intelligent récupère instantanément les données essentielles, notamment les comptes, les prospects et les opportunités, garantissant ainsi aux utilisateurs d'avoir les informations dont ils ont besoin à portée de main. 🌐
12. Astuce pour les e-mails basée sur l'IA
Au-delà de l'utilisation de formulaires Web sur les pages d'accueil, les équipes marketing ont recours à des campagnes d'e-mail marketing pour générer des prospects. D'autre part, les équipes commerciales s'appuient sur des campagnes d'e-mailing pour suivre les prospects qualifiés et conclure des ventes, tandis que le service client utilise les e-mails pour répondre aux problèmes courants des clients.
Salesforce a lancé Einstein IA, une fonctionnalité révolutionnaire qui va transformer la gestion de la communication client.
Einstein IA aide les équipes à rédiger des modèles d'e-mails, des lignes d'objet et des en-têtes, en optimisant le contenu pour qu'il trouve un écho auprès des destinataires. Il personnalise également les heures d'envoi afin de garantir que les destinataires reçoivent les alertes par e-mail au moment où ils sont le plus susceptibles d'interagir. ⏲️
13. Astuce pour l'application mobile
L'application Salesforce vous permet de rester informé et proactif grâce à des notifications en temps réel sur les opportunités commerciales et les mises à jour, directement sur votre appareil mobile. 📲
De plus, la fonctionnalité hors ligne de l'application permet aux utilisateurs de continuer à travailler sur le CRM sans connexion Internet. Les modifications apportées hors ligne sont automatiquement synchronisées et enregistrées une fois la connexion Internet rétablie, ce qui garantit l'exactitude des données et la continuité du travail.
14. Astuce de segmentation des prospects basée sur l'IA
La réussite des campagnes marketing dépend souvent du ciblage des prospects les plus susceptibles de s'engager et de convertir. Pourtant, identifier ces prospects peut s'apparenter à chercher une aiguille dans une botte de foin. 🪡
Le cloud marketing de Salesforce offre une solution avec des fonctionnalités de segmentation des prospects basées sur l'IA. Cet outil analyse les comportements, les interactions et les données démographiques afin de classer les prospects en segments distincts en fonction de caractéristiques communes. Cela aide les spécialistes du marketing à adapter leurs campagnes à chaque segment, augmentant ainsi les chances de convertir les prospects.
15. Astuce pour la déduplication des données
Les doublons constituent un défi majeur pour l'intégrité des données, car ils faussent des indicateurs essentiels tels que les taux de conversion, la productivité commerciale et les performances des prospects. Ils peuvent conduire à des analyses inexactes, à des stratégies erronées et à la frustration des commerciaux et des clients.
Salesforce résout le problème des données en double grâce à sa fonctionnalité de règles de duplication et à son composant « Duplicates potentiels ».
La fonctionnalité de règles de duplication empêche la redondance des données en empêchant les utilisateurs de saisir des données en double. Si elle détecte des similitudes entre les nouvelles entrées et les données existantes, elle alerte automatiquement l'utilisateur et l'invite à vérifier les enregistrements avant de continuer.
Par ailleurs, le composant « Potential Duplicates » (doublons potentiels) identifie les enregistrements en double et permet aux utilisateurs de fusionner automatiquement ces entrées dans le système CRM.
Limites de Salesforce
Bien qu'il s'agisse d'un puissant outil d'aide à la vente et d'une solution CRM de premier plan dotée de capacités uniques, Salesforce présente certaines limites. Même si les astuces présentées précédemment amélioreront votre expérience Salesforce, il est essentiel de reconnaître les défis que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de la plateforme.
Voici quelques problèmes récurrents que les utilisateurs de Salesforce ont soulignés au fil des ans :
1. Courbe d'apprentissage
Les fonctionnalités étendues de Salesforce peuvent être une arme à double tranchant. Les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui ont une expérience limitée des systèmes CRM, ont souvent des difficultés à naviguer dans l'interface de la plateforme.
2. Structure tarifaire
Les utilisateurs de Salesforce se plaignent souvent du coût élevé des licences et des frais supplémentaires liés à l'accès aux fonctionnalités avancées. Ces frais constituent un obstacle important pour les start-ups et les petites entreprises, qui peuvent être dissuadées d'utiliser la plateforme. 💰
3. Temps de chargement
Une limite notable signalée par certains utilisateurs est la tendance de la plateforme à être lente, ce qui peut considérablement perturber l'efficacité et la productivité du flux de travail.
ClickUp : un outil alternatif de gestion de la relation client et de la gestion de projet pour l'équipe commerciale
ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet et d'entreprise, idéal pour les agences de marketing et les équipes commerciales de toutes tailles. Ses fonctionnalités de gestion des tâches, de collaboration en temps réel et d'automatisation en font une alternative parfaite à Salesforce.
Dans cette section, nous explorerons en détail les outils et fonctionnalités de ClickUp et vous montrerons comment utiliser la plateforme pour rationaliser vos opérations de marketing, d’équipe commerciale et de CRM.
1. ClickUp CRM
Si vous recherchez une solution pour vous aider à mettre en œuvre vos stratégies de relation client à la perfection, ClickUp CRM répondra à toutes vos attentes !
La plateforme sert de référentiel central pour toutes vos informations sur les prospects et les clients et vous permet de les gérer à l'aide de plus de 10 vues personnalisées telles que Liste, Tableau et Tableau.
Les fonctionnalités CRM de ClickUp sont idéales pour les entreprises de services et de produits. Prenons, par exemple, la fonctionnalité Formulaires personnalisés de la plateforme, qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires Web pouvant être utilisés pour collecter des données essentielles sur les prospects et les clients, puis de les intégrer facilement dans le CRM de l'entreprise.
De plus, les tableaux de bord ClickUp servent de centre de contrôle pour toutes vos opérations commerciales et CRM. Ils vous permettent de visualiser et d'analyser vos données commerciales et clients à l'aide de plus de 50 diagrammes circulaires, linéaires et à barres, ainsi que de rapports personnalisés.
2. Automatisations ClickUp
ClickUp Automations stimule la productivité et rationalise les flux de travail en vous permettant d'automatiser les tâches routinières, répétitives et manuelles !
Pour utiliser cette fonctionnalité, spécifiez un déclencheur et saisissez l'action que vous souhaitez que ClickUp effectue lorsqu'il est déclenché. Par exemple, un déclencheur pourrait être un prospect interagissant avec le formulaire web de votre page d'accueil, tandis que l'action pourrait être l'envoi automatique par ClickUp d'un e-mail pour lui présenter votre produit.
Si vous avez peu d'expérience en matière d'automatisation des tâches, ClickUp est là pour vous aider ! Il propose plus de 100 automatisations prédéfinies pour attribuer automatiquement des tâches, envoyer des rappels de délai et mettre à jour le statut des tâches en fonction de leur priorité.
3. Modèles ClickUp
ClickUp propose plus de 1 000 modèles prédéfinis pour l'équipe commerciale, le marketing, les finances, la gestion de projet et pratiquement tous les autres cas d'utilisation en entreprise !
Nous vous recommandons le modèle CRM ClickUp si vous souhaitez éviter de créer un système CRM à partir de zéro. Ce modèle vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour gérer votre pipeline de ventes, qualifier vos prospects et établir des relations durables avec vos clients. Utilisez ses champs personnalisés pour visualiser et organiser les données clients et ses statuts personnalisés pour suivre la progression de vos transactions et relations.
ClickUp propose également des modèles pour aider les responsables commerciaux et leurs équipes à créer en un clin d'œil des documents essentiels tels que des plans de vente et des rapports de vente. 📃
Par exemple, le modèle de plan de vente ClickUp permet aux équipes commerciales de définir des objectifs, des échéanciers et des stratégies pour atteindre leurs cibles.
De plus, le modèle de rapport commercial ClickUp facilite la documentation des indicateurs et des indicateurs de performance essentiels, permettant aux utilisateurs de visualiser les tendances du comportement des clients à l'aide de diagrammes.
4. Intégrations ClickUp
Bien que ClickUp soit intrinsèquement puissant, vous pouvez encore améliorer ses fonctionnalités en tirant parti de ses capacités d'intégration étendues. Grâce aux intégrations de ClickUp, les utilisateurs peuvent établir des connexions avec plus de 1 000 outils, y compris des plateformes CRM telles que HubSpot, directement ou via des applications d'intégration tierces telles que Zapier.
L'intégration avec les applications que vous utilisez quotidiennement facilite la synchronisation des données et vous permet de centraliser votre travail sur ClickUp. Par exemple, en liant ClickUp à Google Drive, vous pouvez rechercher, créer et joindre des rapports et d'autres documents au Drive de l'entreprise, sans quitter ClickUp !
Améliorez la gestion de l'entreprise avec ClickUp : la meilleure alternative à Salesforce
Salesforce est un allié puissant dans la gestion d'entreprise, offrant des fonctionnalités qui rationalisent les opérations de vente, de marketing et de service client. Cependant, la réussite avec Salesforce est un processus continu. Des mises à jour régulières, des astuces Salesforce et un apprentissage continu sont essentiels pour exploiter tout son potentiel.
Vous pouvez également rationaliser et automatiser vos opérations commerciales, marketing et d'entreprise avec ClickUp, l'alternative ultime à Salesforce. ⚡
D'un système CRM robuste et de puissantes capacités d'automatisation à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et des options d'intégration transparentes, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour réussir et atteindre une croissance commerciale durable. Alors, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui, c'est gratuit !