Pipedrive ou Trello : quel est le meilleur outil de tableau ?

La gestion de la relation client (CRM) est un domaine essentiel à maîtriser si vous souhaitez assurer la croissance globale de votre entreprise. Selon un sondage réalisé par Stella Connect, 50 % des consommateurs accordent la priorité au service client lorsqu'ils choisissent entre plusieurs marques.

La plupart des responsables s'accordent à dire que les tableaux Kanban sont la clé pour visualiser et gérer les flux de travail CRM, les clients et les prospects à différentes étapes du processus de vente. Pipedrive et Trello sont deux outils de type Kanban très bien évalués, mais l'un est-il meilleur que l'autre ?

À première vue, ils sont assez similaires : leur conception par glisser-déposer, leurs centaines d'intégrations et leurs options robustes de gestion des tâches peuvent booster l'efficacité de votre équipe. Mais en y regardant de plus près, vous verrez que ces deux outils ont des objectifs uniques pour les équipes marketing et commerciales.

Nous enfilerons notre casquette de détective impartial et vous emmènerons dans un voyage Pipedrive vs Trello. Parcourez notre comparaison exhaustive des fonctionnalités et déterminez le gagnant parmi les logiciels de gestion de projet.

Et qui sait, vous trouverez peut-être une alternative exceptionnelle qui répondra à tous vos besoins en matière de CRM et de gestion de projet. ⭐

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un outil CRM populaire basé sur le cloud et axé sur l'équipe commerciale. Il offre des fonctionnalités puissantes pour visualiser, personnaliser et gérer les pipelines de vente, améliorer l'expérience client et renforcer la collaboration au sein de l'équipe. 😍

Pipedrive adore les tableaux Kanban : ils vous permettent de créer des tableaux personnalisés et de représenter chaque étape sous forme de cartes (ou de transactions) pouvant être déplacées par simple glisser-déposer. Utilisez-les pour définir les étapes de l'équipe commerciale et pour le suivi du parcours des clients à travers différents statuts.

Cet assistant CRM offre d'excellentes options de filtrage et de segmentation des prospects, et un aperçu unique de votre tableau vous permettra de voir où vous en êtes avec les différents prospects dans le pipeline de vente. Suivez facilement vos projets dans son calendrier, qui permet également aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de Pipedrive en tant que véritable outil de collaboration.

Grâce à cet outil puissant, vous pouvez créer des expériences personnalisées pour vos clients. L'automatisation des tâches, un assistant commercial alimenté par l'IA, des fonctionnalités de génération de prospects, le marketing par e-mail et les chatbots ne sont que quelques-unes des options qui rendent vos flux de travail plus efficaces et vous font gagner du temps.

Fonctionnalités de Pipedrive

Qu'est-ce qui rend Pipedrive si populaire ? Découvrons ses fonctionnalités les plus remarquables.

1. Automatisation de l'équipe commerciale

Si vous demandez aux équipes commerciales pourquoi elles aiment Pipedrive, nous parions que beaucoup d'entre elles commenceront par vanter ses options d'automatisation des ventes. L'outil reconnaît les défis auxquels les équipes commerciales sont confrontées, tels que les tâches administratives fastidieuses, la gestion des prospects et la prévision du pipeline de ventes. Mais cet outil aide à les surmonter grâce à de solides fonctionnalités d'automatisation (disponibles dans les forfaits Advanced et supérieurs).

Vous pouvez automatiser pratiquement toutes les étapes du processus d'équipe commerciale. Envoyez des e-mails personnalisés à vos prospects, assurez le suivi des transactions inactives, faites progresser les transactions dans le pipeline et effectuez une prévision des revenus en quelques clics seulement. Pipedrive vous permet de personnaliser vos propres automatisations avec des évènements déclencheurs et des actions. Vous pouvez même accéder à des modèles d'automatisation de flux de travail prédéfinis pour faciliter le processus !

2. Options de rapports robustes

Tous les outils CRM proposent des options de rapports, alors pourquoi est-ce une fonctionnalité phare de Pipedrive ? Eh bien, la plateforme prend une étape supplémentaire et vous permet de comprendre et d'entretenir vos relations avec vos clients, puis d'exploiter ces informations pour développer votre entreprise.

L'outil dispose d'un tableau de bord Insights unique qui vous aide à identifier les tendances des clients grâce à une série de rapports visuellement chargés. Grâce aux indicateurs et diagrammes disponibles, vous pouvez reconnaître les goulots d'étranglement et identifier les modèles gagnants pour vos campagnes marketing.

Les options de rapports de l'outil sont particulièrement utiles pour planifier les stratégies commerciales et CRM. Grâce aux données de veille économique sur la vitesse des transactions et les cibles de chiffre d'affaires, vous pouvez faire des prévisions précises et prendre des décisions éclairées sur la marche à suivre. 💯

3. Modules complémentaires CRM

Pipedrive vous permet de doter votre entreprise de super pouvoirs CRM grâce à des modules complémentaires conçus pour stimuler la productivité, la collaboration et la gestion des flux de travail.

LeadBooster est un module complémentaire très populaire qui vous permet de capturer et d'engager des prospects grâce à l'aide d'un chatbot, d'un chat en direct et de formulaires web.

Si vous souhaitez voir comment les visiteurs interagissent avec votre site web, utilisez le module complémentaire Web Visitors. Il affiche qui visite votre site web, combien de temps ils y restent et ce qui les intéresse le plus.

Un autre module complémentaire utile est Smart Docs, une plateforme centralisée pour la gestion de documents tels que les propositions, les devis et les contrats.

Tarifs Pipedrive

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuel.

Qu'est-ce que Trello ?

Trello mise tout sur l'affichage sous forme de tableau. Cette plateforme de gestion de projet utilise des tableaux Kanban comme interface principale pour gérer les cartes Trello. La plateforme vous aide à créer et à gérer des flux de travail, à coordonner des équipes et à garantir que chaque projet soit achevé dans les délais impartis avec un minimum de contretemps.

Le principal atout de Trello est sa polyvalence : avec quelques ajustements mineurs, les outils de gestion de projet comme celui-ci peuvent devenir un puissant hub CRM. De plus, Trello convient à tous les secteurs, qu'il s'agisse de la finance, de la santé et du bien-être ou des organisations à but non lucratif.

La plateforme a pour objectif de vous faire gagner du temps. Avec Butler, l'outil d'automatisation intégré à Trello, vous pouvez définir des règles et vous assurer qu'aucune tâche ne passe entre les mailles du filet. Définissez des déclencheurs et les actions souhaitées, et regardez Trello faire le gros du travail à votre place pendant que vous vous concentrez sur autre chose. Butler peut même repérer les processus répétitifs et suggérer des automatisations disponibles.

La conception « glisser-déposer » de la plateforme garantit une navigation fluide dans les tableaux Kanban et facilite la gestion des tâches.

Fonctionnalités de Trello

Trello offre plusieurs fonctionnalités adaptées à la gestion de la relation client (CRM) sur le tableau. Découvrons quelques-unes de ses fonctionnalités les plus remarquables.

1. Tableaux, listes et cartes

Les trois mots magiques qui caractérisent Trello sont « tableaux », « listes » et « cartes ». Ils vous aident à obtenir une vue d'ensemble claire de vos projets et à suivre la charge de travail et la progression de votre équipe.

Les tableaux Trello servent d'accueil à tous les projets en cours. C'est là que vous ajoutez et triez les tâches et que vous déplacez les éléments pour que votre espace reste à jour et bien rangé.

Chaque tableau Trello contient des listes représentant différentes étapes de vos tâches, telles que À faire, En cours, En révision et Terminé, afin de mieux gérer vos projets. Les listes vous offrent un aperçu rapide de l'avancement d'un projet, vous aidant ainsi à hiérarchiser et à personnaliser vos flux de travail.

Les cartes représentent des tâches individuelles et fournissent des détails tels que l'assigné, la date d'échéance, la description et les pièces jointes. Triez vos cartes dans des listes par glisser-déposer et assurez-vous d'une organisation sans faille.

2. Plusieurs affichages de projet

Un changement de perspective peut vous aider à repérer les risques et les inefficacités liés aux tâches et à trouver des moyens d'optimiser vos processus de gestion de projet.

Trello rend cela possible grâce à plusieurs vues de projet, sept pour être précis. L'outil est connu pour sa vue Tableau, une vue de type Kanban qui affiche toutes les tâches liées à votre projet sous forme de cartes, mais les utilisateurs de Trello peuvent également profiter d'autres dispositions.

Par exemple, vous disposez des vues Calendrier et Chronologie pour visualiser les dates d'échéance, les calendriers et les charges de travail. Jouez avec différents points de données dans la vue Tableau de bord et analysez les cartes par date d'échéance, membre de l'équipe, liste ou étiquette.

3. Modèles

Trello propose des centaines de modèles prédéfinis pour vous aider, vous et votre équipe, à atteindre vos objectifs ! Pour plus de commodité, la plateforme classe les modèles en plusieurs catégories.

Utilisez des modèles de gestion de projet pour créer des flux de travail, suivre les réunions, organiser les tâches en attente et marquer les tâches comme Terminé pour une sensation ultime de réussite ! 😌

Découvrez l'ensemble des modèles de vente de Trello pour trouver des options axées sur la gestion de la relation client (CRM). Par exemple, utilisez le modèle CRM Pipeline pour trier les prospects, gérer les informations de contact et centraliser les ressources afin de permettre aux utilisateurs de naviguer dans les pipelines. Le Customer Success Board est un autre modèle fiable qui affiche une vue détaillée de chaque compte client.

Tarifs Trello

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuel.

Pipedrive vs Trello : comparaison des fonctionnalités

Pipedrive et Trello sont deux outils pratiques qui exploitent les tableaux Kanban pour optimiser l'efficacité de vos flux de travail, organiser vos processus et faciliter la collaboration. Cela dit, ces deux outils diffèrent sur de nombreux aspects importants, principalement leur utilisation principale. Pipedrive est un CRM expert en tableaux Kanban axé sur l'équipe commerciale, tandis que Trello est un outil de gestion de projet qui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des cartes pour accélérer les flux de travail.

Cependant, leurs utilisations se recoupent dans une certaine mesure : Pipedrive dispose de certaines fonctionnalités de gestion de projet, et Trello peut être utilisé comme plateforme CRM. Organisons un match en trois rounds entre Pipedrive et Trello et voyons quel outil remporte la victoire ! 🥇

Automatisation

Les deux concurrents se distinguent dans ce domaine grâce à des fonctionnalités d'automatisation impressionnantes pour les scénarios « si-alors ». Pipedrive est axé sur l'équipe commerciale, donc la plupart des options d'automatisation tournent autour de la génération et de l'attribution de prospects et de l'accélération des tâches de l'administrateur telles que le stockage des contacts. Il propose actuellement 36 modèles d'automatisation prédéfinis.

Trello offre des options d'automatisation plus générales pour que vos tableaux Kanban restent bien organisés. Sa fonctionnalité Butler peut lui donner un avantage sur Pipedrive. Butler prend en charge l'automatisation sans code grâce à des commandes pratiques et un menu riche, suggérant même des automatisations à ajout rapide pour les tâches répétitives.

C'est extrêmement pratique pour les débutants qui ont du mal à identifier ce qu'il faut automatiser et comment.

Dans l'ensemble, les deux outils sont excellents en matière d'automatisation, mais Trello pourrait avoir l'avantage grâce à son outil Butler dédié.

2. Collaboration et communication

Le travail d'équipe et la communication transparente sont essentiels pour toute entreprise, et les développeurs de Pipedrive et Trello en sont bien conscients. Dans cette optique, ces plateformes vous permettent de laisser des commentaires, de poser des questions et de travailler en temps réel avec vos collègues, quel que soit leur emplacement.

La différence ? Pipedrive offre des options de communication externes plus robustes, axées sur la gestion de la relation client (CRM). Pipedrive vous permet de suivre vos clients et vos prospects en quelques clics.

En tant qu'outil de gestion de projet, Trello se concentre davantage sur la communication interne: vous pouvez laisser des commentaires sur les cartes de tâches, utiliser des mentions et prendre des notes. La plateforme propose même des modèles qui facilitent la collaboration. Par exemple, le tableau de collaboration vous aide à hiérarchiser les projets et à en discuter avec vos collègues dans un cadre plus informel dans Pipedrive.

Bien que les deux produits prennent en charge les équipes à distance, Pipedrive pourrait vous intéresser davantage en termes d'outils de communication facilitant les ventes, tels que le marketing par e-mail et le suivi. 📧

3. Intégrations

Les intégrations avec d'autres outils de travail peuvent étendre les fonctions de n'importe quelle plateforme. Il n'est donc pas surprenant que Pipedrive et Trello offrent toutes deux de nombreuses options.

En termes du nombre d'intégrations, Pipedrive remporte la victoire : il offre plus de 400 intégrations, tandis que Trello se classe derrière avec plus de 190.

Plus axé sur l'équipe commerciale, Pipedrive offre des intégrations avec des plateformes de marketing par e-mail, de génération de prospects, de propositions et de contrats, ainsi que de comptes et de facturation.

Trello propose une palette d'intégrations plus générales pour des cas d'utilisation tels que :

Même si Pipedrive a l'avantage en termes de nombre d'intégrations, nous dirions qu'il s'agit d'un match nul. En effet, Trello est une filiale du géant des logiciels Atlassian et s'intègre parfaitement à des produits apparentés tels que Jira et Confluence.

Pipedrive contre Trello sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit, férus de technologie, jouissent d'une grande crédibilité lorsqu'il s'agit de discuter de logiciels. Nous avons consulté certains fils de discussion pour connaître l'avis des utilisateurs de Reddit sur Pipedrive et Trello en tant qu'outils CRM.

Dans l'ensemble, les utilisateurs considèrent que Pipedrive est un outil CRM correct pour les petites entreprises. Voici un extrait d'un fil de discussion :

« Travaille très bien pour les PME B2B, mais à mon avis, ne permet pas une croissance évolutive. Limité en termes de paramètres de permission et de nombre de fonctionnalités pouvant être automatisées. »

Certains utilisateurs pensent que Trello est une option CRM acceptable, même si ce n'est pas sa fonction première :

« Trello n'est jamais recommandé comme CRM, ce qui est compréhensible puisqu'il n'est pas commercialisé à cette fin. Je pense néanmoins qu'il fonctionne très bien comme CRM dans sa version premium, qui permet d'ajouter des champs personnalisés, puis de conserver une vue kanban simple des nouveaux prospects > prospects contactés > prospects chauds > prospects clôturés/perdus. »

Un autre fil de discussion dit :

« J'aimerais que Trello puisse facilement être transformé en CRM. Ce serait formidable. Mais pour l'instant, je ne vois pas comment cela serait possible. »

Rencontrez ClickUp : la meilleure alternative à Pipedrive et Trello

Lorsque vous choisissez entre Pipedrive et Trello, vous faites essentiellement un compromis. L'un est parfait pour un CRM axé sur l'équipe commerciale, mais manque d'options avancées de gestion de projet, tandis que l'autre est un outil puissant de gestion de projet, mais n'est pas la meilleure option pour la gestion des clients personnalisés.

Et si nous vous disions que vous n'avez pas à faire de compromis ? Vous pouvez profiter du meilleur des deux mondes avec ClickUp, un outil tout-en-un qui aide votre entreprise à prospérer grâce à des fonctions PM et CRM haut de gamme.

De la gestion des prospects et des relations avec les clients existants à la gestion de la communication interne et des projets de tous types et de toutes tailles, ClickUp peut transformer vos processus.

Voici un aperçu des fonctionnalités remarquables qui font de ClickUp une excellente alternative à Pipedrive et Trello.

1. Visualisez et gérez vos processus dans les moindres détails grâce à des tableaux Kanban riches en fonctionnalités

ClickUp propose plus de 15 vues de projet, dont l'une est entièrement consacrée aux cartes de type Kanban. Avec les tableaux Kanban de ClickUp, vous pouvez gérer vos pipelines de vente et classer vos clients potentiels et existants dans des catégories personnalisables. Divisez les projets fastidieux en cartes de tâches gérables et représentez-les en fonction de leur statut, de leur date d'échéance ou d'un autre critère de votre choix.

Les tableaux Kanban de ClickUp sont faciles à utiliser grâce à leur interface glisser-déposer qui permet de déplacer les cartes le long des listes. Créez plusieurs pipelines personnalisés avec des étapes telles que Contacté, Intéressé, En négociation et Contrat conclu. Ajoutez des assignés de tâches, définissez des priorités et des dates d'échéance, puis triez et filtrez vos flux de travail.

Vous gérez plusieurs tableaux ? Utilisez la vue Tout pour obtenir une vue d'ensemble centralisée de tous vos tableaux Kanban.

La modification en cours de plusieurs tâches peut être fastidieuse, c'est pourquoi ClickUp a mis au point la barre d'action en bloc. Utilisez-la pour mettre à jour plusieurs tâches à la fois sans quitter votre tableau. Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez automatiser toutes sortes de tâches fastidieuses, notamment l'attribution de tâches en fonction de la position des prospects, la mise à jour des statuts et l'envoi d'e-mails aux prospects. Sélectionnez parmi plus de 100 options de routine ou créez les vôtres.

Les tableaux Kanban sont faciles à utiliser en collaboration et bénéficient également de l'assistance de l'application mobile ClickUp. Il vous suffit d'ajouter votre équipe aux tableaux et de collaborer à l'aide de mentions, de fils de discussion, de tableaux blancs et de révision, entre autres outils.

2. Entretenez vos relations clients avec ClickUp CRM

ClickUp est comme un caméléon : il s'adapte aux différentes exigences des entreprises. Vous souhaitez l'utiliser pour ses fonctionnalités robustes de gestion de projet? Pas de problème ! Mais si vous recherchez une suite CRM complète, ClickUp est sans aucun doute la solution qu'il vous faut. ✌️

ClickUp CRM vise à accélérer la croissance et la satisfaction des clients grâce à une gestion personnalisée des pipelines et des comptes. Ses fonctionnalités intégrées conviennent aussi bien aux start-ups qu'aux grandes entreprises.

Vous pouvez explorer plusieurs vues flexibles pour surveiller les prospects, les comptes, les commandes, les factures et les parcours clients. Capturez les données clients à l'aide des formulaires ClickUp personnalisés et utilisez les champs personnalisés pour gérer l'information de contact.

Utilisez des tableaux de bord avec plus de 50 widgets et des outils de rapports pour analyser les données clients et obtenir des informations précieuses sur les processus qui fonctionnent bien et ceux qui peuvent être améliorés.

Essayez les impressionnantes options de gestion des e-mails de ClickUp pour suivre vos prospects, envoyer des informations sur vos projets à vos clients et collaborer en toute simplicité. Intégrez plus de 1 000 outils de travail pour rationaliser vos processus quotidiens.

3. Gagnez du temps et optimisez vos performances grâce au modèle CRM ClickUp

ClickUp propose plus de 1 000 modèles pour divers usages. Choisissez parmi une sélection de tableaux Kanban et de modèles de gestion de la clientèle pour aider votre équipe à rester productive. Pour une gestion tout-en-un du pipeline, il y en a un que vous ne devriez pas hésiter à essayer : le modèle CRM ClickUp.

Ce modèle est un hub centralisé pour tout ce qui concerne les pipelines et les relations clients. Il offre plusieurs vues conçues par des experts pour afficher l'information.

Par exemple, la vue Détails du compte vous permet de créer une liste de vos comptes et opportunités et de les trier par statut : Fermé, Proposition, Démonstration et Prospect qualifié. Fournissez de l'information sur vos entrées à l'aide de cinq champs personnalisés :

Vous allez adorer la vue Calendrier, qui affiche un calendrier couvrant les rendez-vous, les tâches et les évènements associés au CRM.

Tirez parti de la vue Sales Playbook pour résumer les politiques de l'entreprise et les règles de gestion de l'équipe commerciale et des clients. Elle est particulièrement utile lors de la formation des nouveaux employés. 🥰

Les meilleurs outils de gestion de projet ? ClickUp a tout ce qu'il vous faut

Toutes les plateformes ne se valent pas : pourquoi se contenter d'un outil « assez bon » quand on peut avoir « le meilleur » ? ClickUp est une solution logicielle fiable pour les gestionnaires de projet et les équipes commerciales, et le plus cool, c'est qu'il propose un forfait gratuit très généreux ! Que ce soit pour les petites ou les grandes équipes, ClickUp est l'outil de collaboration ultime pour toutes les équipes.

Il prend en charge un nombre illimité de tâches et de membres, propose des documents collaboratifs et dispose même d'un assistant IA natif. Essayez sa version gratuite dès aujourd'hui et découvrez comment il améliore vos relations clients ! 🌞