En un sector en el que se entrelazan la estética, la precisión y la colaboración, los diseñadores gráficos no son solo artistas, sino visionarios que convierten conceptos abstractos en imágenes tangibles. Al compaginar la creación artística con las exigencias de la comunicación con los clientes, necesitan herramientas que puedan salvar sin problemas la brecha entre la creatividad y la perspicacia empresarial en el diseño.
Descubra el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), diseñado para ser el aliado de confianza de los diseñadores. La gestión de las relaciones con los clientes (a veces denominada gestión de las relaciones con los consumidores) es importante para fomentar vínculos sólidos con los clientes y garantizar que cada proyecto, ya sea grande o pequeño, se gestione de manera eficiente. Junto con tecnologías emergentes como los generadores de arte con IA, el software CRM disponible para los diseñadores gráficos en 2024 es revolucionario.
En esta guía, repasaremos los mejores CRM para diseñadores para crear campañas de marketing personalizadas, organizar tareas de gestión de proyectos y mucho más.
¿Qué debe buscar en un CRM para diseñadores?
En primer lugar, la facilidad de uso ocupa un lugar central. En una profesión en la que cada segundo cuenta, los diseñadores no pueden perder horas valiosas descifrando interfaces de software CRM complejas.
Lo siguiente son las herramientas de colaboración. Un software CRM robusto fomenta un entorno en el que los diseñadores, independientemente de su ubicación geográfica, pueden colaborar a la perfección en los briefings y los activos de diseño. La capacidad de que varias personas den forma a un proyecto sin problemas de comunicación es muy valiosa.
La flexibilidad tampoco es negociable. Cada diseñador tiene su propio ritmo, un flujo de trabajo único que ha perfeccionado a lo largo de innumerables proyectos. Un enfoque único para todos no es suficiente. En cambio, el software CRM debe ser flexible para adaptarse a los diversos estilos de trabajo de sus usuarios.
Las completas funciones de seguimiento y las excelentes posibilidades de integración permiten a los diseñadores pasar de una plataforma a otra sin esfuerzo. Ya sea para transferir los comentarios de los clientes, importar recursos o exportar los diseños finales, la transición debe ser tan fluida como un degradado bien renderizado.
Por último, nos encontramos en la cúspide de una era impulsada por la IA. El software CRM moderno debe aprovechar el poder de la IA, ofreciendo información que no solo se base en datos, sino que también sea predictiva. Desde comprender las preferencias de los clientes hasta realizar previsiones sobre las tendencias de diseño, estas perlas de sabiduría impulsadas por la IA pueden dotar a los diseñadores de una ventaja competitiva, permitiéndoles mantenerse no solo un paso, sino varios pasos por delante en el juego.
Las 10 mejores herramientas CRM para diseñadores gráficos
Aquí están nuestras selecciones de los 10 mejores CRM que los diseñadores gráficos deben tener en cuenta para gestionar sus relaciones con los clientes en 2024.
1. ClickUp
ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno diseñada para que equipos de cualquier tamaño se mantengan conectados, trabajen juntos y se comuniquen de manera eficaz mientras abordan cualquier tarea o proyecto.
Su plataforma, rica en funciones, optimiza la gestión de proyectos de diseño y facilita una mejor comunicación entre los equipos de diseño.
Las integraciones con herramientas de diseño esenciales, las capacidades de automatización de primer nivel y los análisis basados en IA ayudan a los diseñadores a mantenerse a la vanguardia en comparación con otros ejemplos de software CRM.
Con bases de datos de clientes, herramientas de desarrollo y gestión de proyectos, y una gestión intuitiva de tareas, ClickUp entiende realmente la perspectiva del diseñador en lo que respecta a la gestión de contactos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Vistas personalizadas adaptadas a diseñadores, equipos de ventas, operaciones y más para optimizar múltiples flujos de trabajo.
- Plantillas de diseño gráfico personalizables para el uso compartido de documentos profesionales, incluidas plantillas de CRM y plantillas de propuestas.
- Herramientas eficientes para la colaboración del equipo inspiradas en el software de colaboración en diseño.
- Automatización avanzada, que ahorra horas en tareas repetitivas.
- Análisis en profundidad para una supervisión detallada de los proyectos.
- Integración con herramientas de diseño esenciales.
- Control de tiempo para garantizar el cumplimiento de los plazos.
- Información basada en IA para mejorar las previsiones de los proyectos.
Limitaciones de ClickUp
- Ligera curva de aprendizaje para sacar el máximo partido a este sistema de gestión de relaciones con los clientes.
- La aplicación móvil requiere mejoras ocasionales.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)
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2. Pipedrive
Pipedrive, una potente herramienta diseñada específicamente pensando en los clientes potenciales, ofrece una experiencia fluida a los diseñadores gráficos que desean optimizar la gestión de contactos y el equipo de ventas.
Su interfaz intuitiva, con un diseño visualmente atractivo, garantiza que los diseñadores puedan obtener, de un solo vistazo, una visión general completa de todo su proceso de ventas.
Esta herramienta CRM del equipo de ventas permite establecer prioridades de forma impecable, lo que garantiza que ningún proyecto o cliente se pase por alto.
Pipedrive destaca por sus amplias posibilidades de integración, ya que se conecta a la perfección con otras herramientas de gestión de ventas que pueden utilizar los diseñadores. Sus funciones avanzadas de automatización reducen la entrada manual de datos y las tareas, mientras que sus análisis basados en información garantizan que los diseñadores puedan tomar decisiones respaldadas por datos para impulsar su canal de ventas.
La adaptabilidad y la naturaleza intuitiva de la plataforma la convierten en una opción formidable para los diseñadores que desean mejorar su flujo de trabajo.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Canalización visual de ventas para un seguimiento sencillo.
- Asistente de ventas con IA para indicaciones rápidas.
- Aplicación móvil para gestionar proyectos sobre la marcha.
- API robusta para integraciones versátiles
- Análisis de datos avanzado para revisiones detalladas de proyectos.
- Tareas repetitivas automatizadas
- Experiencia de usuario personalizada para usuarios
Limitaciones de Pipedrive
- Funcionalidades limitadas en la versión gratuita.
- No es tan personalizable como otras alternativas.
Precios de Pipedrive
- Esencial: 14,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 27,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 64,90 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 99,00 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2500 opiniones)
3. Freshbooks
Freshbooks, que se adapta principalmente a las necesidades de las pequeñas empresas y los autónomos, ofrece mucho más que facturación: es un hub unificado para la gestión integral de contactos.
Creado para satisfacer las necesidades específicas de los autónomos y los estudios de diseño boutique, presenta un sistema CRM todo en uno que permite identificar fácilmente a los clientes potenciales, realizar el seguimiento de los hitos de los proyectos, gestionar los procesos de ventas y supervisar las finanzas.
Su interfaz fácil de usar garantiza que la facturación, las actualizaciones del estado de los proyectos y la comunicación con los clientes estén siempre a solo unos clics de distancia.
A medida que los diseñadores amplían su clientela, la escalabilidad de Freshbooks garantiza que crezca con ellos.
Sus recordatorios automáticos, facturas personalizables y funciones de elaboración de informes detallados son una prueba de su versatilidad, lo que lo convierte en una herramienta invaluable en el arsenal de cualquier diseñador.
Las mejores funciones de Freshbooks
- Herramienta de facturación sencilla integrada con la gestión de clientes.
- Seguimiento de gastos para la gestión del presupuesto del proyecto de gestión de proyectos.
- Herramienta de control de tiempo diseñada para diseñadores
- Recordatorios automáticos de pagos atrasados
- Panorámica de la gestión de proyectos optimizada
- Portales específicos para cada cliente que facilitan la colaboración.
- Informes financieros detallados para una vista holística de tu proceso de ventas.
Limitaciones de Freshbooks
- No es ideal para empresas de diseño a gran escala.
- Integraciones de terceros limitadas
Precios de Freshbooks
- Lite: 15 $ al mes, 5 clientes facturables.
- Plus: 25 $ al mes, 50 clientes facturables.
- Premium: 50 $ al mes, clientes ilimitados.
- Selección: Ponte en contacto para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Freshbooks
- G2: 4,5/5 (645 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (3666 opiniones)
4. Proposify
Como sistema CRM orientado exclusivamente al diseño, Proposify aporta un toque renovador, haciendo hincapié en la creación y gestión impecable de propuestas. Reconoce los retos a los que se enfrentan los diseñadores gráficos, especialmente los autónomos y las pequeñas agencias, en sus procesos empresariales y ofrece herramientas para superarlos sin esfuerzo.
Su amplia biblioteca de plantillas personalizables garantiza que cada propuesta sea única y se adapte a las necesidades del cliente.
El sistema CRM también cuenta con funciones de colaboración en tiempo real, lo que permite a los equipos trabajar en conjunto en las propuestas, garantizando la cohesión y la puntualidad. Las firmas electrónicas integradas agilizan el proceso de aprobación, y los análisis detallados ofrecen una visión de lo que funciona y lo que necesita mejorar.
Proposify elimina las conjeturas de las propuestas, permitiendo que el trabajo de los diseñadores brille.
Las mejores funciones de Proposify
- Creador de propuestas con función de arrastrar y soltar
- Plantillas personalizables adaptadas a las presentaciones de diseño.
- Firmas electrónicas integradas para aprobaciones rápidas.
- Presupuestos interactivos para proyectos de alcance flexible.
- Notificaciones en tiempo real cuando los clientes ven o comentan
- Análisis exhaustivos para perfeccionar tu estrategia de propuestas.
- Herramientas de colaboración para perfeccionar esa presentación del equipo.
Limitaciones de Proposify
- Se centra principalmente en propuestas.
- Integraciones limitadas con otro software en comparación con otros CRM para diseñadores.
Precios de Proposify
- Plan para equipos: 49 $ por usuario/mes.
- Plan Business: desde 590 $ al mes para 10 usuarios.
Valoraciones y reseñas de Proposify
- G2: 4,6 sobre 5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,5 sobre 5 (más de 260 opiniones)
5. OnePage CRM
OnePage destaca por su enfoque minimalista y despejado del CRM, que encarna la filosofía de que la simplicidad suele conducir a la productividad.
Está pensado para diseñadores que buscan concentrarse, eliminando distracciones innecesarias y haciendo hincapié en las tareas prácticas. La metodología de ventas única «Next Action» de OnePage es una gran ventaja, especialmente para los diseñadores que tienen que hacer malabarismos con la gestión de proyectos.
Optimiza las tareas, prioriza los seguimientos y garantiza un proceso coherente de creación de relaciones con los clientes. Las aplicaciones móviles integradas permiten a los diseñadores mantenerse conectados incluso cuando están en movimiento, lo que garantiza que no se pierda ninguna comunicación con los clientes.
Con recordatorios intuitivos y una integración perfecta con el correo electrónico, OnePage se convierte menos en una herramienta y más en un socio de diseño.
Las mejores funciones de OnePage CRM
- Enfoque de equipo de ventas optimizado y práctico
- Aplicaciones móviles integradas para el trabajo sobre la marcha.
- Herramientas de marketing eficaces para la captación de clientes potenciales.
- Integración perfecta con el correo electrónico para realizar seguimientos oportunos.
- Canales personalizables para alinearse con los flujos de trabajo de diseño.
- Gestión eficiente de tareas con recordatorios intuitivos.
- Cumplimiento del RGPD para clientes europeos.
Limitaciones de OnePage CRM
- Menos funciones que algunos competidores.
- Puede requerir aplicaciones de terceros para necesidades avanzadas.
Precios de OnePage CRM
- Profesional: 9,95 $ al mes por usuario.
- Empresa: 19,95 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de OnePage CRM
- G2: 4,7/5 (más de 50 reseñas)
- Capterra: 4,8/5 (más de 60 opiniones)
6. HoneyBook
HoneyBook se perfila como el favorito entre los creativos, ya que combina sin esfuerzo las funciones de CRM con las de gestión de proyectos.
Diseñado para mentes creativas, reconoce los innumerables retos a los que se enfrentan los diseñadores en su propia empresa, desde la captación de clientes hasta la entrega de proyectos. Su portal de clientes centrado en el usuario ayuda a todos a estar en sintonía, mientras que las herramientas de automatización reducen la monotonía de las tareas repetitivas.
Las funciones de seguimiento financiero, junto con los contratos en línea y las herramientas de facturación, facilitan la elaboración de presupuestos y la facturación.
Y gracias a sus funciones colaborativas, tanto los equipos internos como los clientes pueden mantenerse sincronizados, lo que garantiza que los proyectos se mantengan dentro de los plazos y del alcance previstos.
HoneyBook se convierte en una extensión del estudio de diseño, promoviendo la organización y la eficiencia.
Las mejores funciones de HoneyBook
- Portal de clientes fácil de usar para usuarios
- Herramientas de automatización que ahorran tiempo
- Contratos y facturación en línea en una plataforma unificada.
- Seguimiento financiero para la presupuestación de proyectos
- Herramientas de comunicación optimizadas
- Tableros de tareas para los hitos del proyecto
- Integración con herramientas de productividad populares.
Limitaciones de HoneyBook
- Más adecuado para autónomos y pequeños estudios.
- Personalización limitada
Precios de HoneyBook
- Starter: 12,80 $ al mes.
- Essentials: 25,50 $ al mes.
- Premium: 52,80 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de HoneyBook
- G2: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)
7. Clientjoy
Posicionado como una plataforma integral, Clientjoy combina diversas facetas de la gestión de clientes, desde la adquisición de clientes potenciales hasta la facturación, bajo un mismo techo.
Diseñado pensando en agencias y autónomos, elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas inconexas. Su intuitivo sistema de gestión de propuestas y contratos garantiza que la presentación y la incorporación se realicen sin problemas.
La plataforma también cuenta con una vista personalizable del ciclo de vida del cliente, lo que proporciona a los diseñadores una hoja de ruta clara de las interacciones con los clientes. La facturación integrada y un kit de herramientas dedicado a la incorporación de clientes agilizan aún más las operaciones.
Las completas herramientas de elaboración de informes ofrecen información útil, lo que garantiza una mejora continua en las interacciones con los clientes.
Las mejores funciones de Clientjoy
- Gestión integrada de propuestas y contratos.
- Eficiente sistema de seguimiento de clientes potenciales
- Vistas personalizables del ciclo de vida del cliente
- Facturación y pagos unificados
- Colaboración del equipo con acceso basado en roles.
- Kit de herramientas para la incorporación de clientes
- Herramientas de elaboración de informes ingeniosas
Limitaciones de Clientjoy
- Curva de aprendizaje para principiantes
- No es ideal para grandes empresas.
Precios de Clientjoy
- Starter: 15 $ al mes por usuario
- Agencia: 25 $ al mes por usuario
- Corporación: 49 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones de Clientjoy
- G2: 4,6/5 (más de 40 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)
8. Nimble
Haciendo honor a su nombre, Nimble ofrece una solución CRM fluida y adaptable que combina funciones tradicionales con integraciones modernas.
La conexión con las redes sociales más populares ofrece a los diseñadores una vista panorámica de sus clientes, aprovechando información que va más allá de las simples interacciones por correo electrónico.
Este enfoque de CRM social garantiza perfiles de clientes más completos y detallados, allanando el camino para interacciones personalizadas. Un panel de control de contactos unificado y unas integraciones de Calendario intuitivas garantizan que los diseñadores estén al día con sus compromisos.
Su seguimiento de correos electrónicos y recordatorios de tareas también garantizan que no se pierda ningún contacto con los clientes ni ningún hito del proyecto. Nimble se convierte en el hub central de todas las actividades relacionadas con los clientes para un diseñador.
Las mejores funciones de Nimble
- Información sobre redes sociales para perfiles de clientes más completos.
- Panel de control de contactos unificado
- Integraciones de calendario eficientes
- Seguimiento de correos electrónicos para una comunicación eficaz con los clientes.
- Recordatorios de tareas para mantener los proyectos al día.
- Integraciones perfectas con otras herramientas de software.
- Aplicación móvil intuitiva para el teletrabajo.
Limitaciones de Nimble
- Funciones de automatización limitadas.
- Puede resultar abrumador para los principiantes.
Precios ágiles
- Empresa: 24,90 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 900 reseñas)
- Capterra: 4,4/5 (más de 1800 opiniones)
9. ActiveCampaign
ActiveCampaign, que comenzó su andadura como herramienta de marketing por correo electrónico, ha evolucionado hasta ofrecer funciones de CRM. Su contenido dinámico personalizado garantiza que cada interacción con el cliente sea personal y relevante.
Las herramientas de segmentación avanzadas permiten a los diseñadores agrupar a los clientes en función de diversas métricas, lo que garantiza una comunicación dirigida al objetivo.
La plataforma también cuenta con automatización para tareas repetitivas, lo que libera a los diseñadores para que puedan centrarse en su trabajo. Las funciones de automatización de ventas, junto con análisis detallados, la convierten en una herramienta para la comunicación, la obtención de información útil y el crecimiento.
Las mejores funciones de ActiveCampaign
- Suite completa de marketing por correo electrónico
- Automatización de tareas repetitivas
- Segmentación detallada para personalizar la comunicación con los clientes.
- Automatización de ventas para una mejor gestión de clientes potenciales.
- Personalización dinámica de contenidos
- Herramientas avanzadas de pruebas A/B.
- Análisis en tiempo real para obtener información útil.
Limitaciones de ActiveCampaign
- Principalmente una herramienta de correo electrónico, no un CRM específico.
- Requiere integraciones para mejorar las capacidades del CRM.
Precios de ActiveCampaign
- Además: 19 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Corporación: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)
10. ConvertKit
Aunque ConvertKit se posiciona firmemente como una solución de marketing por correo electrónico, no se pueden pasar por alto sus funciones de CRM. Es una herramienta que se ajusta a sus metas, especialmente para los diseñadores que invierten mucho en marketing de contenido y divulgación.
Más allá del envío de correos electrónicos, ConvertKit permite una gestión intuitiva de los suscriptores, lo que garantiza que los diseñadores puedan segmentar y alcanzar sus objetivos con su público de forma eficaz. Su atractivo diseñador de correos electrónicos garantiza que cada comunicación refleje la creatividad del diseñador.
La organización basada en etiquetas, las completas herramientas de elaboración de informes y la asistencia técnica premium lo convierten en algo más que una herramienta de correo electrónico. Se convierte en una plataforma que impulsa los esfuerzos de divulgación de los diseñadores, garantizando que su trabajo merezca ser destacado.
Las mejores funciones de ConvertKit
- Diseñador de correo electrónico intuitivo con automatizaciones visuales.
- Formularios de registro personalizables
- Gestión eficiente de suscriptores
- Herramientas de elaboración de informes completas
- Integraciones perfectas con plataformas populares.
- Organización de suscriptores basada en etiquetas
- Soporte premium para todos los niveles de usuario.
Limitaciones de ConvertKit
- Más una herramienta de marketing por correo electrónico que un CRM.
- Funciones CRM avanzadas limitadas
Precios de ConvertKit
- Free
- Creador: 15 $ al mes por usuario.
- Creator Pro: 29 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de ConvertKit
- G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
Libera el potencial del diseño con el CRM de ClickUp.
En el ámbito del diseño gráfico, es fundamental combinar la creatividad con la eficiencia. Si bien las herramientas que hemos explorado ofrecen funciones especializadas, ClickUp destaca como una solución integral. No solo sirve como CRM, sino que ClickUp combina magistralmente la gestión de proyectos, la gestión de tareas y una serie de funciones de productividad. Este enfoque holístico garantiza que no solo gestiones a los clientes, sino que también ofrezcas diseños cautivadores de forma constante.
La amplia biblioteca de plantillas de ClickUp es un tesoro para cualquier empresa de diseño. Tanto si te embarcas en un nuevo proyecto de branding como si te enfrentas a las complejidades de una campaña multifacética, estas plantillas actúan como plataforma de lanzamiento, reduciendo el tiempo de preparación y dejando que brille la creatividad.
En esencia, ClickUp no es solo una herramienta, es un socio en tu trayectoria empresarial de diseño. Uno que comprende los matices del diseño gráfico y proporciona un entorno estructurado pero flexible para hacer realidad tu visión. Y dado que la rentabilidad es un aspecto crucial de cualquier empresa, ClickUp garantiza la optimización de tus operaciones, lo que te permite centrarte en lo que realmente importa: ofrecer un trabajo excepcional a tus clientes.
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