Ofrezca a sus clientes una experiencia excepcional y reduzca el tiempo que su equipo debe dedicar a responder preguntas y tickets de asistencia con un portal de clientes.
Un portal de clientes funciona como una ventanilla única para sus clientes. En su portal personalizado, pueden interactuar con su empresa, acceder a base de conocimientos s y centros de ayuda, envíe mensajes a su equipo e interactúe con su ecosistema de productos. Cuando gestiona un portal de clientes optimizado, ofrece a todo el mundo una forma de comunicarse más eficazmente . ✨
Aunque podría crear un portal desde cero, estas plataformas de software para portales de clientes mejor valoradas ponen en marcha el proceso y le permiten crear un portal de clientes en cuestión de horas, no semanas ni meses.
¿Qué debe buscar en un software de portal de clientes?
Al examinar el mejor software de portal de clientes, hay varias funciones clave que debe tener en cuenta:
- Seguridad: Las medidas de seguridad sólidas deben ser una prioridad a la hora de seleccionar el software de portal de clientes, especialmente si su portal de clientes albergará documentos confidenciales e información de clientes
- Facilidad de uso: El portal de clientes debe ser intuitivo y fácil de usar tanto para usted como para sus clientes
- Personalización y marca: Querrá personalizar el portal para adaptarlo a su marca
- Herramientas de comunicación y colaboración: El software del portal de clientes debe facilitar la comunicación con los clientes
- Accesibilidad móvil: Cada vez más clientes utilizan teléfonos inteligentes y tabletas como dispositivo informático principal, y su portal debe funcionar en una amplia matriz de dispositivos
- Elaboración de informes y análisis: La capacidad de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y la elaboración de informes a partir de ellos le ayudarán a medir el intento correcto de sus iniciativas
- Capacidades de integración: El portal del cliente no será el único software de su pila tecnológica, por lo que debe integrarse perfectamente con sus otras herramientas
- Escalabilidad y flexibilidad: Tenga en cuenta la escalabilidad y flexibilidad del software del portal del cliente, por ejemplo, si puede adaptarse al crecimiento de su base de clientes y a la evolución de sus necesidades
- Soporte y formación: Las plataformas de software para portales de clientes pueden tener una curva de aprendizaje pronunciada. Sin la compatibilidad y los materiales de formación adecuados, esa curva puede convertirse en un obstáculo
Los 10 mejores software de portal de clientes para 2024
Para ayudarle a reducir sus opciones, hemos reunido una lista de los mejores software de portal de clientes para usted. Aquí hay una opción que se adapta a las necesidades de cada empresa, tanto si busca una forma básica de compartir archivos como si desea poder crear artículos en profundidad en la base de conocimientos y gestionar las solicitudes de compatibilidad en todo su equipo de soporte.
1. ClickUp
Gestione los datos de los clientes, las tareas personales y la comunicación en un lugar de fácil acceso
ClickUp es una solución integral de gestión de proyectos que destaca por encima de las demás. Su amplio conjunto de funciones le permite ir mucho más allá de la gestión de proyectos. Por ejemplo, Funciones de CRM de ClickUp pueden convertirlo en una solución de portal de clientes capaz. Y las Plantilla ClickUp para el intento correcto del cliente proporcionará a su personal de compatibilidad una visión completa de todas las comunicaciones con sus clientes.
Mientras tanto, las funciones de colaboración, las capacidades de uso compartido de documentos y la gran flexibilidad de personalización de ClickUp le permiten crear flujos de trabajo de colaboración con el cliente que rivalizan con los mejores portales de clientes. Es un software de intento correcto del cliente donde usted elige los extras que necesita.
Una vez que aprenda cómo trabajar con clientes en ClickUp se sorprenderá de todo lo que puede conseguir una plataforma de gestión de proyectos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Vistas de tareas y flujos de trabajo personalizables
- Funciones de colaboración como comentarios, menciones y edición en tiempo real
- Integración con aplicaciones y herramientas de terceros
- Seguimiento de metas y progreso
- Control de tiempo y elaboración de informes
Limitaciones de ClickUp
- Puede suponer un poco de curva de aprendizaje para los nuevos usuarios
- Aún no están disponibles todas las vistas en la app para móviles
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)
2. Zendesk
A través de Zendesk Zendesk es un portal para clientes centrado en los canales de comunicación y el software de atención al cliente. Cuenta con una base de conocimientos donde los clientes pueden acceder a recursos de autoservicio y un sistema de tickets para gestionar las solicitudes de compatibilidad. El panel ofrece transparencia del proyecto para mantener informados a los clientes.
Las funciones de colaboración de Zendesk mejoran las interacciones con los clientes, mientras que sus software de gestión de documentos permite el uso compartido centralizado de archivos. El software de portal seguro para clientes da prioridad a la seguridad de los datos, salvaguardando los datos confidenciales. Gracias a las aplicaciones móviles, los clientes pueden acceder a la información que necesitan desde cualquier lugar. Todas estas funciones son compatibles con varios idiomas.
Zendesk es utilizado por algunas de las marcas más grandes, asegurando su lugar como una de las mejores opciones de software de portal de clientes disponibles.
Las mejores funciones de Zendesk
- Soporte multicanal para interacciones fluidas con los clientes
- Gestión y automatización de tickets
- Creación de bases de conocimientos y opciones de autoservicio
- Elaboración de informes y análisis personalizables
- Integración con varias herramientas CRM y de comunicación
Limitaciones de Zendesk
- Instalación y configuración complejas
- Niveles de precios más altos para funciones avanzadas
Precios de Zendesk
- Equipo Suite: $55/mes por usuario
- Suite Crecimiento: $89/mes por usuario
- **Suite Profesional:115 $/mes por usuario
- Suite Enterprise: Contactar con el equipo de ventas para consultar precios
- Complemento IA Avanzada: 50 US$ (Disponible para Suite Professional o planes superiores)
Valoraciones y reseñas de Zendesk
- G2: 4.3/5 (2,000+ reseñas)
- Capterra: 4.4/5 (2,000+ reseñas)
3. Accelo
A través de Accelo Accelo es un gestión de clientes con un portal del cliente diseñado para mejorar la satisfacción del cliente. El portal panel del proyecto en Accelo permite a las empresas racionalizar las operaciones, logrando una mayor eficiencia en los procesos.
Las herramientas de colaboración de la plataforma permiten a equipos y clientes trabajar juntos sin esfuerzo. El producto de Accelo ofrece portales de clientes seguros en los que las empresas pueden cargar archivos y gestionar los datos de los clientes. Incluye una base de conocimientos para proporcionar acceso de autoservicio a sus clientes.
Un sistema de tickets permite a su equipo de atención al cliente gestionar las solicitudes de compatibilidad que no pueden responderse con los artículos de la base de conocimientos.
El portal de clientes personalizable de Accelo garantiza una experiencia única tanto para el cliente como para el usuario interno. Gestión de tareas se puede acceder fácilmente a las funciones de gestión de tareas desde el panel para mantener a todo el mundo al día.
Las mejores funciones de Accelo
- Gestión de proyectos y funciones de seguimiento
- Control de tiempo e integración de facturación
- Clientecomunicación y herramientas de colaboración
- Funciones de ventas y CRM adaptadas a las empresas de servicios
- Automatización de tareas repetitivas
Límites de Accelo
- La interfaz de usuario podría ser más intuitiva
- Algunos usuarios pueden necesitar tiempo para adaptarse a su amplio conjunto de funciones
Precios de Accelo
- Plus (Por módulo): 30 $/usuario/mes
- Premium (por módulo): 49 $/usuario/mes
- Paquete (Todos los módulos): 99 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas de Accelo
- G2: 4.4/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (150+ opiniones)
4. Copiloto
A través de Copiloto Copilot ofrece un portal dedicado al cliente con software de colaboración visual . Integra un sistema de gestión de proyectos para mejorar aún más la gestión de clientes. Su panel de control es fácil de usar y comprender tanto para empleados como para clientes.
El entorno seguro del portal da prioridad a la seguridad de los datos, de modo que los datos confidenciales comunicados entre usted y sus clientes se quedan entre usted y sus clientes. Las funciones de gestión de documentos de Copilot permiten compartir y solicitar archivos de forma eficaz.
Además de integrarse con el software de gestión de proyectos, Copilot se conecta a muchos otros productos de software empresarial para mejorar la productividad. Con las apps para móviles, la productividad continúa incluso sobre la marcha.
Mejores funciones de Copilot
- Uso compartido y almacenamiento seguros de archivos
- Control y seguimiento de versiones de documentos
- Controles de acceso basados en roles
- Opciones de personalización del portal del cliente
- Herramientas de gestión de tareas y proyectos
Limitaciones de Copilot
- El diseño de la interfaz puede resultar anticuado para algunos usuarios
- Falta de integraciones en comparación con otras soluciones
Precios de Copilot
- Principiante: 29 $/mes por usuario
- Profesional: 69 $/mes por usuario
- Avanzado: 119 $/mes por usuario
- Supersonic: 1.500 $/mes (20 usuarios incluidos)
Valoraciones y reseñas de Copilot
- G2: 4.8/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4.9/5 (19 críticas)
5. Clinked
A través de Enlazado Clinked ofrece un portal para clientes con herramientas de colaboración para mejorar las relaciones con los clientes. Estas funciones permiten a equipos y clientes trabajar juntos en tiempo real. El panel proporciona una vista clara de las tareas en curso para mantener a todos en la misma página.
El software del portal del cliente de Clinked está diseñado para una gestión eficaz de los documentos y el uso compartido de archivos. El portal de clientes es seguro, y las herramientas de gestión de la base de conocimientos ofrecen opciones de autoservicio a sus clientes. Gracias a las funciones del portal de compatibilidad, los clientes pueden enviar fácilmente solicitudes de compatibilidad cuando la base de conocimientos no es suficiente.
Tje portal en línea se puede integrar en su propio sitio web, lo que le permite proyectar una imagen profesional al tiempo que proporciona una pasarela digital segura para todas las interacciones con él.
Clinked mejores funciones
- Colaboración segura con los clientes mediante el uso compartido de documentos
- Foros de debate y chat en tiempo real
- Marca blanca para personalización de la marca
- Gestión de tareas y seguimiento del progreso
- App, aplicación móvil para el acceso sobre la marcha
Limitaciones de Clinked
- Integraciones de terceros limitadas
- La interfaz puede resultar anticuada para algunos usuarios
Precios de Clinked
- Lite: 119 $/mes
- Estándar: 299 $/mes
- Premium: 599 $/mes
- Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios
Valoraciones y reseñas de Clinked
- G2: 4.6/5 (42 opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (50+ reseñas)
6. OneHub
A través de OneHub OneHub ofrece un portal de clientes que destaca por su software de portal de clientes y herramientas de colaboración. La plataforma garantiza la transparencia del proyecto gracias a su completo panel de control.
Las herramientas de colaboración permiten debates y comentarios interactivos. Los portales de clientes ofrecen almacenamiento seguro y uso compartido de archivos.
El portal de clientes personalizable le permite adaptar el portal a su marca y crear una experiencia de cliente más cohesionada. Con las herramientas de gestión de tareas, los equipos internos pueden estar en la misma página y trabajar con eficacia.
Mejores funciones de OneHub
- Funciones avanzadas de seguridad, como permisos basados en roles y marcas de agua
- Salas de datos virtuales para un uso compartido seguro de los documentos
- Interfaz fácil de usar para facilitar la navegación
- Opciones de personalización de la marca para un aspecto profesional
- Seguimiento detallado de accesos y actividades
Límites de OneHub
- Las funciones avanzadas pueden llevar a una curva de aprendizaje más pronunciada.
- Algunos usuarios consideran que el precio es más elevado que el de otras soluciones similares.
Precios de OneHub
- Estándar: 15 $/mes
- Avanzado: 25 $/mes
- Datos Sala: 375 $/mes
- Ilimitado: 575 $/mes
Valoraciones y reseñas de OneHub
- G2: 4.2/5 (45 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (33+ opiniones)
7. Moxo
A través de Moxo Moxo es un software líder de portal de clientes diseñado para mejorar las relaciones con los clientes y las operaciones de la empresa. Centrado en eficiencia de los procesos moxo ofrece un portal de clientes que permite a las empresas gestionar fácilmente los datos de los clientes y atender sus peticiones. Lo hace mediante una amplia compatibilidad con los flujos de trabajo automatizados.
Gracias a sus herramientas integradas de gestión de tareas, los usuarios internos pueden hacer un seguimiento eficaz de su trabajo y colaborar entre sí. Los equipos de atención al cliente pueden realizar fácilmente el seguimiento de las consultas de los clientes y supervisar el proceso de respuesta.
La plataforma también ofrece un portal de compatibilidad que permite a las empresas ofrecer un servicio de primera categoría. Al conectarlo a la integración de su propio dominio, puede ofrecer a los clientes acceso a través del sitio web de su empresa, proporcionándoles una experiencia de portal de clientes profesional.
Moxo mejores funciones
- Hub de comunicación con el cliente con uso compartido de documentos
- Automatización de la programación de citas
- Mensajes seguros para interacciones rápidas
- Integración con apps de Calendario
- Listas de tareas y recordatorios para la productividad
Límites de Moxo
- Limitado en cuanto a la gestión integral de proyectos
- Algunos usuarios podrían preferir más opciones de personalización
Precios de Moxo
- Principiante: $100 USD/mes
- Empresa: $480 USD/mes
- Avanzado: Contactar equipo de ventas para precios
Moxo valoraciones y comentarios
- G2: 4.5/5 (100+ opiniones)
- Capterra: 4.1/5 (16 reseñas)
8. MyDocSafe
A través de MyDocSafe MyDocSafe es un portal para clientes que prioriza la seguridad y la eficacia. La plataforma proporciona un portal del cliente que se adapta fácilmente a sus necesidades. Con excelente incorporación de clientes al ser una de sus funciones clave, sus clientes también la encontrarán fácil de usar.
El software del portal del cliente proporciona a los clientes un acceso seguro a todos los documentos y datos necesarios. Aunque no es una solución de servicio de asistencia en toda regla como algunas de las otras opciones, sus equipos de atención al cliente pueden beneficiarse de un repositorio centralizado de documentos para responder a las consultas de los clientes con mayor eficacia.
Las mejores funciones de MyDocSafe
- Función de firma electrónica
- Almacenamiento y uso compartido seguro de documentos
- Registros de auditoría para el cumplimiento de normativas
- Automatización del flujo de trabajo para el procesamiento de documentos
- Integración con software de contabilidad y CRM
Limitaciones de MyDocSafe
- La interfaz de usuario podría ser más moderna
- Algunos usuarios pueden necesitar tiempo para comprender las funciones avanzadas
Precios de MyDocSafe
- Principiante: 20 $/mes
- Pequeño: 75 $/mes
- Mediano: $180/mes
- Empresa: 533 $/mes
- Grande: 2.499 $/mes
- Empresa: Contacte con el equipo de ventas para consultar precios
Valoraciones y reseñas de MyDocSafe
- G2: 3.9/5 (15 opiniones)
- Capterra: 4.0/5 (24 reseñas)
9. SuiteDash
A través de SuiteDash SuiteDash es una plataforma de gestión empresarial todo en uno diseñada para agilizar las operaciones y mejorar la colaboración. Proporciona a las empresas un intervalo de herramientas para lograrlo, desde un portal de clientes y funciones de gestión de proyectos hasta facturación y marketing por correo electrónico.
El panel personalizable le permite adaptar la plataforma a las necesidades específicas de su empresa, situando las funciones esenciales que necesita en el primer plano de su experiencia. Los equipos de soporte pueden gestionar fácilmente las tareas y hacer un seguimiento de las consultas de los clientes con las funciones de gestión de tareas incluidas.
Las mejores funciones de SuiteDash
- Portal del cliente con herramientas de gestión de proyectos
- Integración de facturación y procesamiento de pagos
- Comunicación con el cliente y uso compartido de documentos
- Paneles personalizables para el cliente
- Integración con aplicaciones de terceros
Limitaciones de SuiteDash
- Integraciones de terceros limitadas en comparación con otras plataformas
- Algunos usuarios podrían desear funciones de (elaboración de) informes más avanzadas
Precios de SuiteDash
- **Inicio 19 $/mes
- Prosperar: 49 $/mes
- Pinnacle: 99 $/mes
Valoraciones y reseñas de SuiteDash
- G2: 4.8/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (500+ opiniones)
10. SupportBee
A través de SupportBee SupportBee es una solución de help desk fácil de usar que proporciona a su empresa un sistema de tickets para soporte al cliente, lo que la convierte en una solución bastante extensa para portales de clientes.
Independientemente del tamaño de su empresa, SupportBee puede ayudarle a atender las consultas de los clientes con rapidez y eficacia. La interfaz intuitiva permite a los equipos gestionar las solicitudes de compatibilidad, compartir archivos y colaborar en las respuestas con sólo un poco de formación.
SupportBee mejores funciones
- Gestión de tickets para soporte al cliente
- Colaboración y seguimiento del correo electrónico
- Creación de bases de conocimientos y opciones de autoservicio
- Integración con otras herramientas de soporte al cliente
- Flujos de trabajo personalizables para diferentes equipos
Límites de SupportBee
- Puede que no sea tan adecuado para necesidades complejas de gestión de proyectos
- Algunos usuarios encuentran la interfaz menos intuitiva
Precios de SupportBee
- Inicio: 13 $/mes por usuario
- Empresa: 17 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de SupportBee
- G2: 4.1/5 (4 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (27 opiniones)
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Atrás quedaron los días en que los portales de clientes eran meros repositorios de documentos. Con el portal de clientes adecuado, puede revolucionar la forma de relacionarse con sus clientes.
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